集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度归属利润为12.79亿英镑，有形股本回报率为19.8%[5] - 2023年第一季度归属利润为12.79亿英镑，每股收益13.2便士，有形股本回报率为19.8%[28] - 剔除显著项目后，总收益较2022年第一季度增加10.36亿英镑，增幅37.2%[6] - 银行净息差为3.27%，较2022年第四季度高7个基点[6] - 其他运营费用较2022年第一季度增加2.14亿英镑，增幅12.5%，成本收入比为49.8%[7] - 净减值费用为7000万英镑，占客户贷款总额的7个基点[8] - 剔除中央项目后，客户净贷款增加57亿英镑至3524亿英镑，增幅1.6%[9] - 剔除中央项目后，客户存款减少111亿英镑，降幅2.6%[10] - 贷款存款比率为83%，客户存款比客户净贷款多约550亿英镑[11] - 流动性覆盖率为139%，较2022年第四季度下降6个百分点[12] - 一级普通股资本比率为14.4%，较2022年第四季度高20个基点[13] - 2023年第一季度客户净贷款增加79亿英镑，零售银行新发放抵押贷款总额为95亿英镑[29] - 2023年第一季度客户存款减少198亿英镑，68%的个人存款和39%的客户总存款在季度末获得保险[32] - 核心一级资本充足率为14.4%，或排除IFRS 9过渡性减免后为14.3%，季度内提高20个基点[33] - 公司已完成8亿英镑股票回购计划中的4.58亿英镑（截至2023年4月26日）[34] - 2023年第一季度持续经营业务总收入为2300万英镑，较2022年第一季度的2亿英镑减少1.77亿英镑[63][64] - 2023年第一季度其他运营费用为1.28亿英镑，较2022年第一季度的1.09亿英镑增加1900万英镑，增幅17.4%[63][65] - 2023年第一季度客户存款为87亿英镑，较2022年第一季度的350亿英镑减少87亿英镑，降幅50.0%[63][66] - 2023年第一季度净客户贷款为218亿英镑，较2022年第四季度的196亿英镑增加22亿英镑[63][66] - 2023年第一季度集团总营业收入为38.76亿英镑，营业利润为18.18亿英镑[68] - 2023年第一季度集团有形股本回报率为19.8%，股本回报率因业务板块而异，零售银行为30.0%，私人银行为28.5%，商业及机构银行为19.5%[68] - 2023年第一季度集团成本收入比（不包括诉讼和行为成本）为49.8%，各业务板块有所不同[68] - 2023年第一季度集团风险加权资产（RWAs）为1781亿英镑[68] - 2023年第一季度集团贷款减值率为7个基点[68] - 2023年第一季度总ECL覆盖率从2022年第四季度的0.91%降至0.89%[76] - 2022年12月31日贷款摊销成本和FVOCI总计378.655亿英镑，2023年3月31日为386.986亿英镑[74] - 2022年12月31日ECL准备金总计34.87亿英镑，2023年3月31日为34.96亿英镑[74] - 截至2023年3月31日，CET1比率增加20个基点至14.4%，主要因CET1资本增加7亿英镑，部分被风险加权资产（RWAs）增加20亿英镑抵消[95] - 总RWAs增加20亿英镑至1781亿英镑，主要包括信用风险RWAs增加17亿英镑、操作风险RWAs增加11亿英镑、市场风险RWAs减少8亿英镑[97] - 英国杠杆率维持在5.4%，一级资本增加7亿英镑，被杠杆风险敞口增加89亿英镑抵消，杠杆风险敞口增加主要因其他金融资产增加[99] - 流动性组合减少156亿英镑至2099亿英镑，一级流动性减少129亿英镑至1487亿英镑，一级流动性减少因存款减少、股票回购和贷款增加，二级流动性减少因英格兰银行预定位抵押品减少[100] - CET1资本增加主要由普通股股东应占利润13亿英镑推动，部分被预计普通股股息应计5亿英镑、IFRS 9过渡调整减少1亿英镑及其他储备和监管调整变动抵消[96] - 最低资本要求方面，CET1为6.2%，总一级资本为8.3%，总资本为11.0%[103] - 截至2023年3月31日，资本比率分别为CET1 14.4%、总一级资本16.6%、总资本19.6%，与最低要求相比，CET1有4.9%的空间，总一级资本有5.0%的空间，总资本有5.3%的空间[104] - 杠杆比率方面，CET1最低比率为2.44%，总一级资本为3.25%，加上反周期杠杆比率缓冲后，CET1为2.74%，总一级资本为3.55%[107] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，CET1资本分别为256.5亿英镑、249.92亿英镑和268.89亿英镑[108] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，总监管资本分别为350.02亿英镑、339.2亿英镑和360.44亿英镑[109] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，风险加权资产（RWAs）分别为1781.35亿英镑、1761.01亿英镑和1768.18亿英镑[109] - 2023年第一季度，CET1资本增加主要归因于13亿英镑的应占利润，被5亿英镑的可预见普通股股息、1亿英镑的IFRS 9过渡调整减少及其他储备和监管调整变动所抵消[113] - 2023年2月发行7亿欧元5.763%固定至固定重置二级资本票据2034，3月注销2亿英镑未偿还5.125%次级二级资本票据2024，二级资本盈余拨备增加1亿英镑[114] - 期间RWAs增加20亿英镑至1781亿英镑，主要是业务变动增加32亿英镑、风险参数减少3亿英镑、模型更新减少3亿英镑、处置减少2亿英镑所致[115][117][118] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，英国杠杆率分别为5.4%、5.4%和5.5%[111] - 截至2023年3月31日，集团总流动性价值为20.989亿英镑，较2022年12月31日的22.5511亿英镑和2022年3月31日的27.451亿英镑有所下降[119] - 2023年第一季度，集团总收益为38.76亿英镑，较2022年第四季度的37.08亿英镑和2022年第一季度的30.08亿英镑有所增加[121] - 2023年第一季度，集团期内利润为13.41亿英镑，较2022年第四季度的13.24亿英镑和2022年第一季度的9.01亿英镑有所增加[121] - 2023年第一季度，集团每股基本收益为13.2便士，较2022年第四季度的13.1便士和2022年第一季度的8.1便士有所增加[121] - 截至2023年3月31日，集团总资产为695.624亿英镑，较2022年12月31日的720.053亿英镑有所下降[124] - 截至2023年3月31日，集团总负债为657.908亿英镑，较2022年12月31日的683.557亿英镑有所下降[124] - 2023年第一季度，集团回购并注销了1.14亿股股票，总代价为3.067亿英镑[125] - 2023年第一季度持续经营业务总收入为38.76亿英镑，2022年12月31日止季度为37.08亿英镑，2022年3月31日止季度为30.08亿英镑[155] - 2023年第一季度持续经营业务扣除显著项目的收入计算中，显著项目总计5600万英镑，2022年12月31日止季度为5800万英镑，2022年3月31日止季度为2.24亿英镑[155] - 2023年3月31日季度持续经营业务法定运营费用为19.88亿英镑，2022年12月31日为21.38亿英镑，2022年3月31日为18.2亿英镑[156] - 2023年3月31日季度集团成本收入比为51.3%，排除诉讼和行为成本后为49.8%；2022年12月31日分别为57.7%和55.2%；2022年3月31日分别为60.5%和57.1%[158] - 2023年3月31日季度集团有形股本回报率为19.8%，2022年12月31日为20.6%，2022年3月31日为11.3%[159] - 2023年3月31日季度集团银行净息差为3.27%，2022年12月31日为3.20%，2022年3月31日为2.45%[162] - 2023年3月31日每股有形净资产价值为278便士，2022年12月31日为264便士，2022年3月31日为269便士[164] - 截至2023年3月31日客户存款为4305亿英镑，排除中央项目及其他后为4218亿英镑；2022年12月31日分别为4503亿英镑和4329亿英镑；2022年3月31日分别为4829亿英镑和4479亿英镑[166] - 2023年3月31日季度集团净利润为12.79亿英镑，2022年12月31日为12.62亿英镑，2022年3月31日为8.41亿英镑[159] - 2023年3月31日季度集团净利息收入为29.02亿英镑，2022年12月31日为28.68亿英镑，2022年3月31日为20.27亿英镑[161] - 截至2023年3月31日，客户净贷款（摊余成本）为3742亿英镑，剔除中央项目及其他后为3524亿英镑[167] - 截至2023年3月31日，贷款存款比率为87%，剔除回购和逆回购后为83%[169] - 2023年第一季度贷款减值费用为7000万英镑，年化后为2.8亿英镑，贷款减值率为7个基点[170] - 截至2023年3月31日，融资资产为6162.04亿英镑，计算方式为总资产减去衍生资产[170] - 截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，客户贷款（摊余成本）分别为3742.14亿英镑、3663.4亿英镑和3653.4亿英镑[168] - 截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，客户存款分别为4305.37亿英镑、4503.18亿英镑和4828.87亿英镑[168] - 2022年3月31日、2022年12月31日和2023年3月31日，总贷款存款比率分别为76%、81%和87%，剔除回购和逆回购后的比率分别为73%、79%和83%[169] - 2022年3月、2022年12月和2023年3月，年化贷款减值费用/释放分别为 - 1.44亿英镑、5.76亿英镑和2.8亿英镑[170] - 2022年3月31日、2022年12月31日和2023年3月31日，总资产分别为7853.98亿英镑、7200.53亿英镑和6956.24亿英镑[170] - 2022年3月31日、2022年12月31日和2023年3月31日，衍生资产分别为1000.13亿英镑、995.45亿英镑和794.2亿英镑[170] 各业务线数据关键指标变化 - 零售银行2023年第一季度实现运营利润7.94亿英镑，净资产收益率为30.0%[38] - 私人银行2023年第一季度运营利润为1.33亿英镑，净资产收益率为28.5%[47] - 商业与机构业务2023年第一季度运营利润为9.94亿英镑，净资产收益率为19.5%[55] - 2023年第一季度零售银行无担保余额增加3亿英镑，总ECL覆盖率从0.81%增至0.84%[78] - 2023年第一季度商业与机构业务资产负债表增长，总ECL覆盖率降低[79][80] - 2023年3月31日零售银行经济不确定性的模型后调整总计1.49亿英镑，2022年12月31日为1.53亿英镑[85] - 2023年3月31日商业与机构业务经济不确定性的模型后调整总计1.73亿英镑，2022年12月31日为1.91亿英镑[86] - 2023年3月31日个人贷款组合中，第一阶段为19.2382亿英镑，第二阶段为2.5953亿英镑，第三阶段为0.291亿英镑[87] - 2023年3月31日批发贷款组合中，第一阶段为

年报内容页码分布 - 风险因素相关内容在年报的4 - 5、127 - 148页，对应展示部分为64 - 68页[4] - 公司经营结果相关内容在年报的1 - 18页，对应展示部分为1 - 40、54 - 68、250 - 261页[4] - 公司流动性和资本资源相关内容在年报的7、18、27、30 - 31、75 - 81、87 - 88页，对应展示部分为11、230 - 249页[4] - 公司董事和高级管理人员薪酬相关内容在年报的43 - 54、103页，对应展示部分为124 - 153页[4] - 公司主要股东相关内容在年报的149、152 - 154页，对应展示部分为157 - 160页[4] - 公司合并报表和其他财务信息相关内容在年报的19 - 105页[4] - 公司重大变化相关内容在年报的3、105页[4] - 公司控制和程序相关内容在年报的24页及附件12.1和12.2，对应展示部分为64 - 67、94 - 102、154 - 156页[5] - 公司审计委员会财务专家相关内容对应展示部分在95页[5] - 公司首席会计师费用和服务相关内容在年报的55页，对应展示部分在101页[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年可归属利润为33.4亿英镑，每股收益33.8便士，有形股本回报率为12.3%，其中包括从爱尔兰共和国撤资造成的10亿英镑可归属损失[33] - 总收入同比增长26.1%至131.56亿英镑，剔除重大项目后，收入比2021年增加28.77亿英镑，增幅28.3%，前瞻性收入达131亿英镑，成本降低约3% [34] - 净利息收益率为1.81%，较2021年提高36个基点，银行净利息收益率为2.85%，较2021年提高55个基点[34] - 运营费用比2021年减少7100万英镑，前瞻性集团其他运营费用比2021年减少2.01亿英镑，降幅2.9% [35] - 净减值费用为3.37亿英镑，预期信用损失准备金较2021年减少4亿英镑至34亿英镑，预期信用损失覆盖率从2021年的1.03%降至0.91% [36] - 净贷款在2022年增加73亿英镑，增幅2.0%，零售银行新发放抵押贷款414亿英镑，高于2021年的360亿英镑[38] - 客户存款减少295亿英镑至4503亿英镑，主要是商业与机构业务减少142亿英镑，从爱尔兰共和国撤资减少122亿英镑[39] - 每股有形资产净值减少8便士至264便士[40] - 核心一级资本充足率为14.2%，剔除IFRS 9过渡性减免后为14.0%，较1月1日降低170个基点，风险加权资产减少2亿英镑[41] - 与养老金受托人达成协议，不再于2023年支付4.71亿英镑，将设立信托结构持有相关资产[42] - 2022年持续经营业务总收入为131.56亿英镑，较2021年的104.29亿英镑增长26.1%，剔除重大项目后收入为130.61亿英镑，较2021年增长28.3%[44][60][61] - 2022年净息差为1.81%，较2021年提高36个基点，银行净息差为2.85%，较2021年提高55个基点[44][61] - 2022年银行平均生息资产为3450亿英镑，较2021年的3270亿英镑增长5.5%[44] - 2022年成本收入比为58.4%，较2021年的74.4%下降16.0%，剔除诉讼和行为成本后为55.5%，较2021年下降14.4%[44] - 2022年归属于普通股股东的利润为33.4亿英镑，较2021年的29.5亿英镑增长13.2%[44] - 2022年客户贷款摊余成本为3663亿英镑，较2021年的3590亿英镑增长2.0%，客户存款为4503亿英镑，较2021年的4798亿英镑下降6.1%[44] - 2022年普通股一级资本充足率为14.2%，较2021年的18.2%下降400个基点，风险加权资产为1761亿英镑，较2021年增加191亿英镑[44] - 2022年流动性覆盖率为145%，较2021年的172%下降27%[44] - 2022年经营费用为76.87亿英镑，较2021年的77.58亿英镑下降0.9%，前进集团经营费用为66.48亿英镑，较2021年下降2.9%[44][61][63] - 2022年贷款减值准备覆盖率为0.91%，较2021年的1.03%下降0.12个百分点，减值损失为3.37亿英镑，较2021年的减值释放11.73亿英镑增加15.1亿英镑[64] - 2022年净减值费用为3.37亿英镑，ECL准备金降至34亿英镑，ECL覆盖率降至0.91%[65] - 2022年税收支出为12.75亿英镑，高于基于19%公司税率的预期9.75亿英镑[66] - 截至2022年12月31日，总资产为7201亿英镑，较2021年减少619亿英镑，降幅8%[68] - 客户贷款总额增至3663亿英镑，主要因零售银行抵押贷款业务增长144亿英镑和商业与机构业务增加57亿英镑[68] - 客户存款减少295亿英镑，主要因商业与机构业务减少142亿英镑和退出爱尔兰共和国导致减少122亿英镑[68] - 2022年集团持续经营业务总收益为131.56亿英镑，较2021年的104.29亿英镑有所增加[71][72] - 2022年集团持续经营业务营业利润为51.32亿英镑，较2021年的38.44亿英镑有所增加[71][72] - 2022年集团有形股本回报率为12.3%，股本回报率为8.7%，均高于2021年[71][72] - 2022年集团成本收入比为58.4%，低于2021年的74.4%[71][72] - 2022年集团净利息收益率为2.85%，高于2021年的2.30%[71][72] - 2022年持续经营业务总收入4100万英镑，较2021年的3.3亿英镑减少2.89亿英镑，降幅87.6%[91] - 2022年净贷款客户额（摊余成本）196亿英镑，较2021年的342亿英镑减少146亿英镑，降幅42.7%[91] - 2022年客户存款174亿英镑，较2021年的341亿英镑减少167亿英镑，降幅49.0%[91] - 2022年净利息收入98.42亿英镑，2021年为75.35亿英镑，2020年为73.89亿英镑[95] - 2022年总营业收入131.56亿英镑，2021年为104.29亿英镑，2020年为104.03亿英镑[95] - 2022年经营费用76.87亿英镑，2021年为77.58亿英镑，2020年为78.58亿英镑[95] - 2022年持续经营业务利润38.57亿英镑，2021年为28.48亿英镑，2020年亏损6.27亿英镑[95] - 2022年集团报告总贷款额3771亿英镑，相关预期信贷损失34亿英镑[103] - 2022年经营亏损6.75亿英镑，较2021年的7.15亿英镑减少4000万英镑，降幅5.6%[91] - 截至2022年12月31日，集团报告商誉55亿英镑[113] - 截至2022年12月31日，集团报告负债和费用准备金11亿英镑，其中客户赔偿、诉讼和其他监管事项准备金7亿英镑[119] - 截至2022年12月31日，集团持有高风险特征金融工具，包括价值23亿英镑的3级资产和10亿英镑的3级负债[124] - 2022年利息应收款126.37亿英镑，利息应付款27.95亿英镑，净利息收入98.42亿英镑[141] - 2022年费用和佣金应收款29.15亿英镑，费用和佣金应付款6.23亿英镑，交易收入11.33亿英镑，其他营业收入 -1.11亿英镑，非利息收入33.14亿英镑[141] - 2022年总营业收入131.56亿英镑，员工成本37.16亿英镑，场地和设备费用11.12亿英镑，其他行政费用20.26亿英镑，折旧和摊销8.33亿英镑，营业费用76.87亿英镑[141] - 2022年减值损失前利润54.69亿英镑，减值损失3.37亿英镑，税前营业利润51.32亿英镑，税收12.75亿英镑，持续经营业务利润38.57亿英镑，终止经营业务利润3.38亿英镑，年度利润35.95亿英镑[141] - 2022年归属于普通股股东的基本每股收益33.8便士，摊薄后每股收益33.6便士[141] - 2022年年度利润35.95亿英镑，其他综合损失29.7亿英镑，年度综合收益6.25亿英镑[144] - 截至2022年12月31日，公司总资产为7200.53亿英镑，较2021年的7819.92亿英镑下降约7.92%[148] - 2022年公司总负债为6835.57亿英镑，较2021年的7401.89亿英镑下降约7.65%[148] - 2022年所有者权益为364.88亿英镑，较2021年的417.96亿英镑下降约12.69%[148] - 2022年已催缴股本为105.39亿英镑，较2021年的114.68亿英镑下降约8.10%[150] - 2022年留存收益为100.19亿英镑，较2021年的129.66亿英镑下降约22.73%[150] - 2022年公司从英国政府投资有限公司购买5.499亿股普通股，总价12.2亿英镑，2021年购买5.91亿股，总价11.3亿英镑[152] - 2022年公司回购并注销3.793亿股，总价8.293亿英镑，2021年回购并注销3.108亿股，总价6.762亿英镑[153] - 2022年公司向主要养老金计划出资5亿英镑，税后使总股本减少3.65亿英镑[153] - 2022年持续经营业务税前营业利润为51.32亿英镑，2021年为38.44亿英镑，2020年为 - 5.53亿英镑[157] - 2022年经营活动产生的净现金流为 - 435.97亿英镑，2021年为536.84亿英镑，2020年为290.95亿英镑[157] - 2022年投资活动产生的净现金流为1.9059亿英镑，2021年为3065万英镑，2020年为7547万英镑[159] - 2022年融资活动产生的净现金流为 - 1.0652亿英镑，2021年为 - 2601万英镑，2020年为90万英镑[159] - 2022年现金及现金等价物净减少3.2257亿英镑，2021年净增加5.1507亿英镑，2020年净增加3.8611亿英镑[159] - 2022年12月31日现金及现金等价物为15.8449亿英镑，2021年为19.0706亿英镑，2020年为13.9199亿英镑[159] - 2022年利息收入为126.38亿英镑，2021年为96.96亿英镑，2020年为100.07亿英镑；2022年利息支出为23.57亿英镑，2021年为16.68亿英镑，2020年为24.14亿英镑[159] - 2022年租赁现金总流出为1.7亿英镑，2021年为1.95亿英镑，2020年为2.2亿英镑[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售银行2022年实现28.6%的净资产收益率和28.24亿英镑的营业利润，净利息收入52.24亿英镑，同比增长28.2%[79] - 零售银行2022年提供了40亿英镑的气候和可持续资金及融资，客户贷款净额增加154亿英镑，增幅8.5%[79][81] - 私人银行2022年净资产收益率为24.5%，营业利润4.36亿英镑，总收入10.56亿英镑，同比增长29.4%[85][86] - 私人银行2022年提供了0.2亿英镑的气候和可持续资金及融资，年末65亿英镑的资产管理规模投资于净零排放基金，年平均脱碳率7%[86] - 商业与机构业务2022年净资产收益率为12.2%，营业利润25.47亿英镑，总收入64.13亿英镑，同比增长32.6%[89] - 商业与机构业务2022年提供了203亿英镑的气候和可持续资金及融资，客户贷款净额增加57亿英镑，增幅4.6%[89] - 零售银行2022年运营费用为25.93亿英镑，较2021年增加8000万英镑，增幅3.2%[79] - 私人银行2022年运营费用为6.22亿英镑，较2021年增加1

普通股基本信息 - 普通股名义价值为每股1.0769英镑[1] 股票回购交易情况 - 2月24日公司从瑞银伦敦分行购买普通股，LSE交易743,250股，最高285.80GBp，最低280.00GBp，均价282.3525GBp；CHIX交易364,289股，最高285.90GBp，最低280.00GBp，均价282.3516GBp；BATE交易572,017股，最高285.80GBp，最低279.90GBp，均价282.3588GBp[2] - 此次购买是公司现有股票回购计划的一部分，公司打算注销回购的普通股[3] 公司股份数量情况 - 交易结算后，公司库存股为110,998,647股，已发行股份（不包括库存股）为9,664,896,264股[4] 2月24日交易记录（含时间、价格、数量） - 2月24日有多笔交易，如08:04:37 BST在BATE以285.70GBp交易1412股等[5] - 2023年2月24日09:25:14，交易价格为283.60[7] - 2023年2月24日09:31:23，出现283.20的交易价格[7] - 2023年2月24日09:41:34，交易价格降至283.00[7] - 2023年2月24日10:00:30，出现282.60的交易价格[7] - 2023年2月24日10:00:30，出现多次价格为282.70的交易[15] - 2023年2月24日10:08:46，交易价格降至282.40[7] - 2023年2月24日10:20:32 BST，LSE交易中价格为282.50[20] - 2023年2月24日10:20:32，交易数量为183，交易价格为282.50 [21] - 2023年2月24日10:24:57，交易价格降至282.20[7][8][15] - 2023年2月24日10:24:57，交易数量为3848，交易价格为282.20 [21] - 2023年2月24日10:42:17，出现282.60的交易价格[8] - 2023年2月24日10:56:47，交易价格升至282.80[8] - 2023年2月24日11:00:02，交易数量为212，交易价格为282.80 [21] - 2023年2月24日11:21:02，交易价格降至282.30[8] - 2023年2月24日11:21:02，出现价格为282.30和282.40的交易[16] - 2023年2月24日11:41:45，交易价格降至282.00[8] - 2月24日11:45:20，交易价格为282.20，交易数量分别为1256、313、267[9] - 2月24日11:47:36，交易价格为282.30，交易数量分别为920、91、385、84[9] - 2月24日11:54:37，交易价格为282.50，交易数量分别为1371、1223、1970、1925[9] - 2023年2月24日12:05:56，交易价格为282.10，交易数量分别为946、1780[9] - 2023年2月24日12:05:56，出现多次价格为282.10的交易[16] - 2023年2月24日12:11:00，交易数量为711，交易价格为282.00 [21] - 2023年2月24日12:13:34，交易数量为3837，交易价格为281.90 [21] - 2月24日12:14:11，交易价格为281.80，交易数量为1461[9] - 2月24日12:36:02，交易价格为281.20，交易数量为1208[9] - 2023年2月24日12:36:02，交易数量为3414，交易价格为281.20 [22] - 2023年2月24日12:40:02，交易价格为281.00[16] - 2023年2月24日13:04:34，交易价格为281.00，交易数量分别为691、576、1326、1293[10] - 2023年2月24日13:04:34，出现多次价格为281.00的交易[16] - 2023年2月24日13:07:06，交易数量为4082，交易价格为280.90 [22] - 2023年2月24日13:22:19，交易价格为281.10，交易数量分别为610、750、44、1、12、661、855[10] - 2023年2月24日13:23:11，交易价格为281.00[16][17] - 2023年2月24日13:32:23，交易价格为280.40，交易数量为1452[10] - 2023年2月24日13:36:41，交易数量为3837，交易价格为280.20 [22] - 2023年2月24日13:41:34，交易数量为4348，交易价格为280.00 [22] - 2月24日13:49:02，交易价格为280.70，交易数量分别为1568、1819、1238[10] - 2023年2月24日13:58:02，出现价格281.80和281.90[17] - 2023年2月24日14:07:38，交易数量为1287，交易价格为281.90[11] - 2023年2月24日14:28:28，交易数量为2575，交易价格为282.00[11] - 2023年2月24日14:30:27，交易数量为4310，交易价格为282.10 [22] - 2月24日14:31:03，交易数量分别为2394和1120，交易价格均为281.90[23] - 2023年2月24日14:40:52，交易数量为1335，交易价格为282.40[11] - 2023年2月24日14:42:03，交易数量为3580，交易价格为282.50[23] - 2023年2月24日14:43:21，价格达到282.40[17] - 2023年2月24日14:57:38，交易数量为2890，交易价格为282.30[12] - 2023年2月24日15:03:39，交易数量为1009，交易价格为282.60[12] - 2023年2月24日15:04:17，价格涨至282.70[18] - 2023年2月24日15:07:40，交易数量为4179，交易价格为282.80[12][18][24] - 2023年2月24日15:19:15，多次出现交易数量不等但交易价格为282.70的情况[12] - 2023年2月24日15:22:11，交易数量为1089，交易价格为282.40[12] - 2023年2月24日15:28:15，交易数量为1411，交易价格为281.90[12] - 2023年2月24日15:28:44，交易数量为1910，交易价格为281.80[12] - 2月24日15:31:26 BST，BATE股票有4笔交易，价格均为281.60[13][18] - 2月24日15:32:58，价格降至281.50[18] - 2月24日15:35:39，交易数量为5582，交易价格为281.70[24] - 2月24日15:38:25，价格为281.40[18] - 2月24日15:39:01，价格降至281.20[18] - 2月24日15:40:55，交易数量为4365，交易价格为281.10[18][24] - 2023年2月24日15:45:15 BST，CHIX交易中价格为281.40[19] - 2月24日16:02:02，交易数量为3534，交易价格为281.20[24] - 2月24日16:04:45 BST，BATE股票交易价格为281.00[14] - 2月24日16:15:01 BST，CHIX交易中出现价格为281.00的交易[19] - 2月24日16:15:01，交易数量为3608，交易价格为281.00[25] - 2月24日16:17:05，交易数量为3718，交易价格为281.00[25] - 2月24日16:18:59，交易数量分别为2143和1805，交易价格均为281.10[25] - 2月24日16:20:59，交易数量分别为1220和3370，交易价格均为281.10[25] 2月24日不同交易所部分交易价格情况 - 2023年2月24日08:05:15 BST，CHIX股票有3笔交易，价格分别为285.70、285.80、285.90[14] - 2023年2月24日08:05:15 BST，LSE交易中出现价格为285.70和285.80的交易[19] - 2023年2月24日08:07:02 BST，CHIX股票交易价格为285.10[14] - 2023年2月24日08:07:07 BST，LSE交易中价格达到285.00[19] - 2023年2月24日08:10:43 BST，CHIX股票交易价格为284.90[14] - 2023年2月24日08:11:05 BST，CHIX股票交易价格为284.80[14] - 2023年2月24日08:11:50 BST，CHIX股票交易价格为284.70[14] - 2023年2月24日08:14:12 BST，CHIX股票交易价格为284.60[14] - 2023年2月24日08:15:21 BST，CHIX股票交易价格为284.40[14] - 2023年2月24日08:19:06 BST，CHIX股票交易价格为284.10[14] - 2023年2月24日08:41:20 BST，LSE有多笔价格为284.40的交易[20] - 2023年2月24日09:03:22 BST，LSE交易中价格为283.50[20] - 2023年2月24日09:05:35，交易价格为283.40[15] - 2023年2月24日09:23:24，出现多次价格为283.70的交易[15] - 2023年2月24日09:34:16，出现价格为282.90和283.10的交易[15] - 2023年2月24日09:38:52 BST，LSE交易中出现多笔价格为283.10的交易[20] - 2023年2月24日09:59:42 BST，LSE交易中价格降至282.70[20] - 2023年2月24日10:10:53 BST，LSE交易中价格低至282.30[20]

这

财务数据和关键指标变化 - 全年经营利润51亿英镑，同比增长34%，归属利润33亿英镑；有形股本回报率从2021年的9.4%升至12.3%；报告收入131亿英镑，费用降低2.9%，成本收入比从2021年的70%降至55.5% [5] - 第四季度总收入增长14.8%至37亿英镑，剔除所有重大项目后收入为38亿英镑，增长10.9%；净利息收入增长10.2%至29亿英镑，非利息收入增长13.2%至8.57亿英镑 [20] - 全年净息差285个基点，符合超280个基点的指引；若2023年英国基准利率维持4%，预计全年净息差平均约320个基点 [23] - 全年新增抵押贷款450亿英镑创纪录，市场份额从2021年末的11.8%增至12.3% [24] - 集团客户存款年末为4500亿英镑，季度下降4.8%；三个业务部门存款4330亿英镑，贷存比80% [25] - 非利息收入剔除重大项目后为8.57亿英镑，较第三季度增加1亿英镑 [28] - 经营费用增至21亿英镑，增长12.8%；减值费用降至1.44亿英镑；税前经营利润14亿英镑，归属普通股股东利润13亿英镑，有形股本回报率20.6% [50] - 2022年剔除重大项目后收入131亿英镑，同比增长30亿英镑或30%；预计2023年集团剔除重大项目后收入增长约13%至148亿英镑，净息差约320个基点 [72] - 2022年其他经营费用66亿英镑，同比下降2.9%；预计2023年增至76亿英镑，成本收入比降至52%以下 [73][75] - 第四季度末普通股一级资本充足率为14.2%，较第三季度下降10个基点；预计2022年末至2025年风险加权资产增加5% - 10% [78][79] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售银行业务有1700万客户，净推荐值高，抵押贷款和信用卡市场份额增长；2022年新零售账户72%通过直通处理开立，88%零售客户需求通过数字方式满足，超60%零售客户为纯数字客户 [37][41] - 私人银行2022年新客户流入5%，五分之一来自集团其他部门推荐；资产管理规模自2019年增至334亿英镑，新增资金65亿英镑，数字新增资金增长60% [15][44] - 商业和机构银行业务合并为新业务板块，资本密集度降低；是英国初创企业排名第一的高街银行，市场份额16.4%，2022年新开9.9万个初创企业账户，近40%通过Mettle开立 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国通胀10月见顶，目前仍处高位约10%；预计2024年年中通胀降至英国央行2%目标，利率从第二季度开始下降，年底降至3.25% [21] - 五年期掉期利率预计从3.6%稳步下降，2023年平均3.3% [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来三年投资向增长倾斜，通过加强与客户个性化互动、利用可再生融资优势支持客户向净零经济转型、将服务嵌入客户数字生活加速发展 [12] - 收购金融科技公司Cushion多数股权，进入职场储蓄和养老金市场；与Vodeno Group建立战略伙伴关系，打造领先的英国银行即服务业务 [16][39] - 零售银行通过推动更高参与度和提升客户方案进一步增长；私人银行扩大财富管理业务，帮助客户可持续投资；商业和机构银行继续扩大在初创企业和高增长企业市场份额，推出新贸易融资平台 [41][44][45] - 目标2023年成本收入比降至52%以下，2025年可持续降至50%以下 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境自第三季度以来企稳，英国央行本月前景改善，但低经济增长和高通胀仍给客户带来挑战 [22] - 尽管面临全球疫情、俄乌冲突和经济不确定性，公司仍专注支持客户，实现战略目标，目前组织更简单、资本更高效，受益于数字化转型和客户业务增长 [106] - 公司有多元化、大部分有担保的资产负债表，能应对宏观经济下行风险，未来有增长机会，将维持费用和投资纪律，有效管理和配置资本，为股东带来可持续回报和有吸引力的资本分配 [219] 其他重要信息 - 政府持股自金融危机后首次降至50%以下，目前低于44% [31] - 2022年向股东分配或应计总额51亿英镑，包括普通股股息、特别股息和股票回购 [34] - 养老金基金资金状况良好，2023年无需支付5亿英镑现金，预留以防未来需求 [64] 问答环节所有提问和回答 问题: 净利息收入和净息差假设中存款传导和中期净利息收入走向 - 利率演变存在不确定性，但结构性对冲有收益；五年期掉期利率目前略高，会带来一定收益；2023 - 2024年抵押贷款情况会有变化 [86] 问题: 存款中定期存款比例、抵押贷款产品利润率调整及1月早期趋势 - 鼓励关注零售净息差，为274个基点，季度上升47个基点 [89] 问题: 抵押贷款利润率相关问题及2023年抵押贷款流转情况 - 抵押贷款以固定利率为主，会提前联系即将到期客户，积极管理贷款组合，平衡业务量和价值 [93] 问题: 存款传导假设及未来季度存款传导率上升预期 - 目前平均传导率约35%，预计最高达50%，会根据竞争、资金和流动性需求积极管理 [96] 问题: 净利息收入和手续费收入组合演变及能否通过内部投资或并购实现稳定手续费收入贡献 - 非利息收入今年增长19%，对NatWest市场表现满意，但预计明年不会以同样速度增长；未明确中期和长期两者相对组合，预计今年收入148亿英镑，可持续回报率14% - 16% [122] 问题: 存款流出风险、存款组合和结构对收益影响及320个基点净息差假设考虑因素 - 存款较无流入时仍增加约800亿英镑，有强大资金和流动性优势；会从多方面看待存款，管理存款注重长期价值，包括关系利润率和流动性价值 [145] 问题: 可持续有形股本回报率最低利率假设及23年全额指导中3亿间接成本未来变化 - 对14% - 16%可持续回报率指导有信心，假设今年利率4%，之后逐渐降低；直接成本预计年底降至3亿英镑，2024年有大幅减少 [149][150] 问题: 存款迁移假设及累计传导率是否达50% - 会综合考虑流动性、资金和竞争情况管理存款传导；目前传导率35%，未说会达50%，但认为是合适增量水平；NIBs和NIBs比例稳定，客户利用固定定期存款产品，是新客户净获得者 [154] 问题: 14% - 16%有形股本回报率是否为中期可接受最大回报及TNAV会计变动问题 - 提供可持续有形股本回报率清晰观点，考虑多种经济情景和不确定性，有信心维持14% - 16%回报率；养老金扣除对TNAV无影响，现金流套期保值会随时间波动 [158][162] 问题: 新贷款中标准可变利率占比及净息差下降速度和年底退出利润率情况 - 标准可变利率占比小，约4%，多数客户短期使用；预计2023年净息差约320个基点，之后增长将更平缓，不提供2月时年底净息差具体退出率 [185][168] 问题: 零售客户数量、80%存款少于5000英镑客户占总存款余额比例 - 零售有7000万客户；不提供具体比例，但表示有强大资金和资本、有竞争力的存款业务及良好客户获取记录 [194][197] 问题: 2023年成本基础增长及2024年经营杠杆是否为正、巴塞尔协议3指导下2004年风险加权资产退出率、企业和家庭客户存款行为差异 - 有良好成本管理记录，会继续关注经营杠杆和纪律；预计2024年底巴塞尔协议要求实施，风险加权资产有5% - 10%提升；企业和家庭客户存款行为有差异，会积极管理 [204][201] 问题: 消费者存款行为变化速度及是否集中在2023年 - 消费者存款方面尚处早期，资金和流动性强，NIBs和NIBs稳定，客户更积极参与存款，有竞争力利率；后疫情时期有超额存款，消费会增加，存款有季节性，1月税收月有活动，之后趋于稳定 [178] 问题: 幻灯片中已订立对冲含义及再投资是否包含在远期收入指导中 - 已订立对冲指已有的对冲会持续滚动；再投资收益包含在148亿英镑年收入和14% - 16%可持续回报率指导中 [207][182] 问题: 抵押贷款客户平均在标准可变利率停留时间、假设是否有变化及结构对冲中商业和零售存款占比、2023年底存款下降驱动因素 - 标准可变利率占比小，约4%，多数客户短期使用；结构对冲相关问题由Katie解答 [185] 问题: 2023年指导中资产负债表规模及平均生息资产考虑因素 - 对320个基点净息差有信心；今年贷款增长6.7%，预计在选定领域和产品上与市场持平或高于市场增长，业务量取决于商业和消费者信心，建模和指导不依赖大幅业务量增长 [191] 问题: 成本效率措施是否完成及成本基础增长与通胀关系 - 有纪律的方法和有竞争力的产品，未失去客户关系，客户行为尚处早期；关于净息差已说明相关内容 [212][213]

财务数据和关键指标变化 - 前九个月运营利润41亿英镑，同比增长15%，归属利润21亿英镑 [5] - 有形股本回报率为10%，同比增长21%，核心客户业务收入同比增长23%，成本增长1.8% [6] - 九个月成本收入比为54%，维持全年约3%的成本降低目标 [6] - 自去年底净贷款增长5.4%至3720亿英镑 [7] - 普通股一级资本充足率为14.3%，接近2022年约14%的目标 [8] - 九个月已支付或应计37亿英镑资本分配，包括股息和股票回购 [8] - 第三季度总营收33亿英镑，环比增长2.1%，剔除重大项目后营收34亿英镑，增长10.7% [30] - 净利息收入增长14.3%至26亿英镑，非利息收入稳定在8亿英镑 [30] - 运营费用增长5.3%至18亿英镑，净减值费用2.42亿英镑，二季度为释放3900万英镑 [31] - 第三季度税前运营利润12亿英镑，归属普通股股东利润1.87亿英镑 [32] - 前进集团有形股本回报率为12.1% [33] - 净利息收益率增加27个基点至299个基点，预计全年超过280个基点 [34][35] - 客户存款减少70亿英镑或1.5%至4480亿英镑，主要因商业和机构业务流出 [39] - 零售和私人银行存款增加10亿英镑，增速低于此前季度 [40] - 九个月其他运营费用49亿英镑，同比增长8700万英镑或1.8% [45] - 第三季度集团净减值费用2.47亿英镑，相当于年化贷款的26个基点，预计全年低于10个基点 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售和私人银行：抵押贷款余额增长42亿英镑或2.2%，流量份额13%，留存率良好；无担保余额增加2亿英镑 [36] - 商业和机构业务：客户贷款增加48亿英镑，对大型企业和机构客户贷款增加56亿英镑，部分被政府贷款计划还款6亿英镑抵消 [37] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持四大战略优先事项，通过获取新客户和拓展产品来实现长期投资和增长，多元化收入来源 [12][19] - 与Vodeno建立战略合作伙伴关系，创建英国领先的银行即服务业务，拓展企业客户群体，增加手续费收入 [20][21] - 作为英国领先的绿色、社会和可持续债券承销商，助力客户向净零经济转型，已为2025年1000亿英镑的气候和可持续融资目标贡献260亿英镑 [23] - 持续投资数字转型，提高客户体验和自身生产力，零售和商业客户数字化互动比例分别达90%和84% [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境不确定性增加，通胀、利率和能源成本上升，市场波动加剧，客户信心下降，经济增长放缓 [9] - 虽未看到客户明显压力迹象，但已将下行情景权重提高至55%，第三季度计提减值费用2.42亿英镑 [10] - 对2022年成本和资本目标充满信心，将收入指引提高至约128亿英镑 [11] - 预计2023年有形股本回报率在14% - 16%之间，收入和成本将因通胀上升而增加，成本收入比将改善，减值费用预计在20 - 30个基点之间 [60] 其他重要信息 - 设立400万英镑困难基金，通过慈善机构支持个人和企业 [14] - 为面临更高融资成本的抵押贷款客户将再融资窗口从四个月延长至六个月，部分客户节省约2%的利率 [15] - 今年前九个月通过应用程序进行约60万次免费财务健康检查，本月推出福利计算器，年内已向个人客户提供超8000万条信息 [16] - 为受价格上涨影响的农业客户提供支持，包括12.5亿英镑贷款套餐和资本还款假期 [17] - 7月冻结中小企业活期账户费用12个月，降低微型企业交易费用 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年成本指导变化原因及成本范围 - 自2022年上半年以来，宏观经济不确定性增加，通胀压力增大，不再预计成本基本持平 [70] - 成本管理仍是重要优先事项，预计2023年实现正经营杠杆和改善成本收入比，具体情况将在2月业务展望中详细说明 [72] 问题2: 2023年营收是否有增长空间 - 2022年剩余时间和2023年，此前加息的全年效益将通过对冲和管理利差体现，带来显著营收顺风 [68] - 利率敏感性披露显示，进一步加息将推动净利息收益率改善，对营收产生积极影响 [69] 问题3: 2023年通胀假设 - 国际财务报告准则第9号中使用的消费者物价指数（CPI）加权平均值可作为参考，2023年为6.2%，今年为9%，年底会进行更新 [73] 问题4: 存款数据解读 - 商业银行业务存款下降主要是由于年末和季度末的时间因素以及工资发放，中小企业和商业业务仍有大量过剩流动性，存款处于高位 [78] 问题5: 存款beta收敛至15%的时间及监管要求对其的影响，以及2023年员工人数变化 - 未明确存款beta收敛至15%的时间，随着利率上升，预计会有更多利率传导，目前正积极、合理地管理存款和利率传导 [86][88] - 不会因生活成本危机额外招聘员工，数字化转型和财务健康支持团队已具备足够能力应对挑战，未看到违约和困境迹象 [83][84] 问题6: 对2023年贷款损失20 - 30个基点指导的信心来源，以及净利息收益率（NIM）在2023年的走势 - 贷款组合风险分散、质量高，大部分为有担保贷款，商业房地产占比低，且积极帮助客户，未看到明显压力迹象，因此对该指导有信心 [94][96] - 2023年NIM将进一步提高，市场利率上升将带来积极影响，结构性对冲也将提供有力支持，收入增长态势良好 [100][101] 问题7: 2023年成本经营杠杆情况，以及资本目标是否会更倾向于上限 - 预计2023年实现良好的正成本经营杠杆，高利率环境对公司有利，对14% - 16%的回报率指导更有信心 [105][106] - 资本目标维持在13% - 14%不变，贷款组合风险分散、表现良好，将继续负责地进行贷款和风险管理 [106][107] 问题8: 若市场隐含政策利率展望正确，如何看待2023年净利息收入（NII），以及存款传导假设 - 公司对利率路径持保守态度，加息带来的顺风将大于逆风，结构性对冲和利差改善将为2023年收入带来积极影响 [113][116] - 存款传导披露针对计息余额，敏感性假设为利率上升的50%进行传导，随着利率上升，传导比例会有所变化 [119][120] 问题9: 商业和机构存款传导假设，以及Q4成本隐含数字及驱动因素 - 公司的假设与其他银行不同，会密切关注客户行为，根据自身情况进行管理，商业存款位于围栏银行内，流动性较高 [127][128] - 重申全年约3%的成本降低目标，成本降低将是非线性的，受益于投资和运营杠杆提升，对该目标有信心 [130] 问题10: 抵押贷款在Q4和2023年的滚动情况，以及Stage 3覆盖率下降的驱动因素 - 年底约7万客户固定抵押贷款到期，80%已转新协议，2023年约510亿英镑固定利率到期，公司将通过拓展计划和延长窗口帮助客户 [137][139] - Stage 3覆盖率下降主要是由于阿尔斯特银行资产转移至公允价值会计处理，排除阿尔斯特银行后，覆盖率下降还受少量核销和反弹贷款影响 [140][143] 问题11: 成本基础的灵活性，以及储蓄利率的合理性 - 成本基础具有一定灵活性，部分成本与员工相关，但投资自动化和直连处理可提供一定弹性，也有可灵活调整的投资项目 [154][155] - 当前存款和资金状况与以往周期不同，客户存款充裕，公司鼓励储蓄并提供有竞争力的利率，会公平地进行利率传导，同时考虑客户行为和市场竞争 [149][152] 问题12: 14% - 16%回报率目标所假设的英国央行利率，以及商业业务对冲效益是否与零售业务相同 - 设定目标时假设英国央行利率为2%，目前对14% - 16%的目标更有信心，主要得益于收入、成本、减值指导和正经营杠杆的积极变化 [158] - 对冲效益在零售和商业业务中均存在，约400亿英镑的对冲资金滚动投资，低滚动利率和高投资利率带来强劲顺风，支持回报率目标 [159] 问题13: 在不同利率水平下能否达到回报率目标下限 - 通胀上升推动利率上升，公司一直略低于市场隐含利率进行测算，自半年报以来，利率指导改善，对14% - 16%的目标更加放心 [160][161] 问题14: 结构性对冲是否有超大规模展期，以及拨备情况和预期 - 结构性对冲期限略短于三年，较为稳定，2021年的短期期限不会产生特别影响 [165] - 本季度权重调整导致确认额外拨备，但贷款组合未出现问题，国际财务报告准则第9号要求有证据表明恶化才会提前计提，目前不期望在第四季度大幅释放拨备，将根据模型运行情况和经济数据确定 [166][168] 问题15: 10月存款变化情况、诱导行为改变的利率水平，结构性对冲缓冲，以及房价下跌10%对风险加权资产（RWAs）的影响和企业评级迁移思考 - 10月存款基本稳定，商业业务流出略有逆转，未看到现金消耗、存款减少或从无息账户转向计息账户的情况，客户倾向于保持交易性和流动性，行为变化受多种因素影响，不单纯取决于利率 [173][175] - 结构性对冲对符合条件的余额持保守态度，按12个月滚动平均比例进行对冲，产品对冲每年约350 - 400亿英镑，可根据客户行为轻松调整 [176][177] - 贷款组合贷款价值比为54%，可承受房价10%的变动，房价变动不一定导致违约，实际违约才会影响RWAs，预计今年UBIDAC将减少约40亿欧元RWAs，贷款和市场波动可能使其反向变动 [178][179]

财务数据和关键指标变化 - 2022年上半年税前营业利润28亿英镑，较去年上半年增长12.8% [3] - 归属利润19亿英镑，有形股本回报率从11.7%升至13.1% [4] - 收入增长16.2%，成本下降1.5%，正向 jaws 为17.7%，全年仍目标成本降低约3% [4] - 净贷款上半年增长2.6%至3620亿英镑，普通股一级资本比率为14.3% [5] - 宣布中期股息每股0.035英镑，约3.66亿英镑，拟特别股息17.5亿英镑，上半年宣布的总分配达33亿英镑 [6] - 二季度总收入32亿英镑，较一季度增长7.1%，剔除多项后收入31亿英镑，增长12.3% [33] - 二季度净利息收入23亿英镑，增长13.9%，非利息收入7.97亿英镑，增长7.7% [33] - 二季度营业费用降至17亿英镑，净减值释放3900万英镑，税前营业利润15亿英镑 [34] - 二季度归属普通股股东利润11亿英镑，有形股本回报率15.2% [34] - 预计2022年收入约125亿英镑，2023年成本大致稳定，2023年有形股本回报率目标提升至14% - 16% [30][32] 各条业务线数据和关键指标变化 零售和私人银行 - 上半年新增31万个新客户账户，私人银行新增超1000个新客户，其中20%来自集团其他部门推荐 [17] - 二季度抵押贷款余额增长36亿英镑或1.9%，无担保余额增加5亿英镑 [39] 商业和机构业务 - 上半年为初创企业开设4.9万个新账户，其中近40%通过数字自有业务银行 Metal，初创企业银行市场份额从2021年的10.4%升至12.4% [17] - 二季度客户贷款总额增加5亿英镑，对大型企业和机构客户贷款增加14亿英镑，部分被政府贷款计划还款抵消 [40] 信用卡业务 - 上半年信用卡余额增长8%至超40亿英镑，发行16.8万张新信用卡，市场份额达6.5% [22] 资产管理业务 - 富裕客户资产管理和管理资产自去年底增长4%至26亿英镑，上半年净流入14亿英镑 [23] 外汇业务 - 自去年4月以来新增约350个企业客户，收入同比增长37% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国基准利率自去年12月以来提高115个基点，上半年带来约4亿英镑的管理利差收益，预计全年同比增加11亿英镑 [36] - 假设英国基准利率年底达到2%并维持到2023年，将额外带来约2亿英镑管理利差收益 [37] - 上半年结构性对冲收入较去年上半年增加1亿英镑，名义余额增长400亿英镑至2300亿英镑，预计全年同比增长约6亿英镑 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 以客户为中心，专注四大战略优先事项，包括支持客户、深化客户关系、助力客户向低碳经济转型、多元化收入来源 [8][13] - 通过收购 Rooster Money 等方式深化与客户关系，青年市场份额从2019年的13.8%升至14.5% [14][16] - 利用数据分析实现沟通个性化，今年迄今已有570万条个性化消息被客户采纳 [16] - 帮助客户向低碳经济转型，零售银行自2020年四季度推出绿色抵押贷款以来已完成14亿英镑，较去年底增长90% [18] - 设定到2025年提供1000亿英镑可持续资金和融资的目标，目前已贡献200亿英镑 [21] - 谨慎增长无担保贷款，多元化收入来源，如信用卡、资产管理和外汇业务等 [22][23] - 推进30亿英镑投资计划，主要用于数据、数字化和技术，提升客户体验和生产力 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境充满挑战，但公司资本生成能力强、资产负债表稳健，能够支持客户和同事应对挑战 [5][8] - 目前未看到拖欠或求助请求增加，但公用事业和燃料支出增长20% - 30%，公司积极提供支持 [10] - 预计2022年收入增长，成本降低，贷款减值低于预期，2023年成本大致稳定，有形股本回报率目标提升 [30][32] - 最大风险是客户受生活成本、通胀和供应链中断影响，导致增长放缓，但公司资产负债表强劲，能够继续放贷支持客户 [92][93] 其他重要信息 - 继续推进从爱尔兰共和国的撤资，目前已就90%的贷款达成有约束力协议，预计大部分销售在2022年完成，撤资将增加资本 [28][51] - 预计撤资相关退出成本约9亿欧元，大部分在2023年底前产生，约一半计入终止经营，一半计入持续经营 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年有形股本回报率（ROTE）14% - 16%区间的敏感性因素及利率收益的全年运行率和存款传导假设 - 影响ROTE的因素包括有形股本进展、风险加权资产（RWAs）和阿尔斯特银行资产出售情况，贷款增长和资本优化也会影响RWAs [68][69] - 利率敏感性披露显示，假设存款传导率为50%，基准利率升至2%将带来约2亿英镑管理利差收益，后续利率上升传导率为15% [70][71] 问题2: 上半年利率动态及下半年和全年与上半年的差异 - 2021年三季度净息差（NIM）最低为2.28%，2022年下半年同比增长将更显著 [74] - 11亿英镑管理利差收益来自基准利率升至1.25%，后续升至2%的2亿英镑收益假设存款传导率为50% [74][76] - 6亿英镑结构性对冲收益来自再融资和名义余额增加，下半年同比收益更大 [77][78] 问题3: 存款传导率情况及商业和机构（C&I）存款与个人存款定价差异，以及抵押贷款定价前景 - 目前存款传导率为15%，零售储蓄为17%，C&I为9%，不同部门决策不同 [82][83] - 后续假设存款传导率为50%，实际取决于利率上升时间和市场情况 [85] - 集团抵押贷款后书利润率从158个基点降至150个基点，申请利润率二季度末超60个基点，未来取决于互换曲线和客户行为，对冲收益可吸收部分波动 [86][88] 问题4: 中期最大风险及2023年成本假设的CPI - 最大风险是客户受生活成本、通胀和供应链中断影响导致增长放缓，但公司资产负债表强，能支持客户 [92][93] - 预计2022年通胀升至9.4%，全年约8.4%，2023年成本指导虽为持平，但仍需提高效率以应对通胀 [95][96] 问题5: 2023年减值指导的信心来源及C&I业务存款表现好的原因 - 信心来自贷款组合多元化、主要为担保贷款、风险分散、客户流动性充足、积极管理和充足拨备 [102][103][104] - C&I业务存款表现好得益于强大的特许经营权、领先的市场地位、专业的部门专家和深厚的客户关系 [109][110] 问题6: 2023年ROTE的可持续性及成本指导为持平的原因，以及2024年成本预期 - ROTE并非2023年独有，是战略优先事项的持续交付，投资计划带来积极成果，各业务领域均有增长 [113][114] - 2023年成本指导持平是考虑到阿尔斯特银行成本影响和利率不确定性，公司将继续关注运营杠杆 [116][117] - 暂不评论2024年情况，将在明年2月更新 [113] 问题7: 对冲到期情况、2023年抵押贷款再融资情况及中小企业（SME）资产质量 - 2023年对冲到期约350 - 400亿英镑，公司多发放5年期贷款，有助于缓解2023年压力 [124][125] - SME业务未出现压力迹象，需求相对低迷，政府贷款计划还款正常，公司密切关注并提供支持 [122][123] 问题8: 阿尔斯特银行成本剥离情况及银行在利率上升时的合理利润率 - 预计2023 - 2021年成本减少2亿英镑，工作正在进行，成本已纳入ROTE和成本指导 [137][138] - 银行在平衡资产负债表回报时，会针对不同产品和客户群体制定传导率，同时通过多种措施支持客户 [133][134][136] 问题9: 与政府就银行税的讨论情况及选择特别股息而非持续回购的原因 - 未与政府就银行税进行讨论，银行已缴纳相关税费 [149] - 选择特别股息和股份合并是因为类似股份回购可增加每股收益和净资产价值，能返还更多资本，且不改变股权结构，确保政府持股低于50% [150][151] 问题10: 商业和机构业务增长原因、NatWest Markets业务前景及循环信贷融资（RCF）利用率增加原因 - 商业和机构业务增长主要由企业和机构业务驱动，得益于资金活动增加和信贷工具使用增多，部分被政府贷款计划还款抵消 [156][157] - NatWest Markets业务二季度表现良好，收入增长26%，业务重组基本完成，将继续优化成本 [159] - RCF利用率增加是因为疫情前利用率较高，目前大型企业在重组营运资金时正常使用，仍处于较低平均水平 [160][161] 问题11: 13% - 14%的普通股一级资本比率目标是否合适及ROTE提升对集团战略的影响 - 公司对13% - 14%的目标范围满意，该目标基于风险分散和业务组合，能提供充足缓冲 [165] - ROTE提升是战略持续交付的结果，投资计划带来积极影响，各业务领域增长符合战略方向，将继续推动运营杠杆 [166][167][168] 问题12: 经济衰退时资产质量风险集中领域及成本指导变化中增加成本的具体方面 - 资产质量方面，公司贷款主要为担保贷款，会按行业关注业务风险，关注消费者支出和债务情况，积极管理风险 [173][174][175] - 成本增加主要是工资和供应商通胀，导致2023年成本指导大致持平 [184] 问题13: 政府担保贷款对资产质量信心的影响及储备薪酬政策变化风险和流动性组合调整考虑 - 政府担保贷款占比不大，客户有充足流动性，贷款表现良好，公司更关注宏观经济环境 [179][180][182] - 储备薪酬政策变化被视为尾部风险，目前已被英国央行和相关部门排除，公司资产负债表强，有能力将现金配置到其他资产 [191][193]

财务数据和关键指标变化 - 税前利润13亿英镑，较去年第一季度增长36%；归属利润8.41亿英镑，增长36%；有形股本回报率为11.3%，高于去年同期的7.9% [6] - 收入增长8.6%，成本下降4.6%，产生了13.2%的正 jaws [6][7] - CET1比率为15.2%，包含15亿英镑的分配；已承诺今年至少进行10亿英镑的年度股息分配，其中包含2.5亿英镑的应计款项 [7] - 3月进行了12亿英镑的定向回购，使政府持股降至约48%；已执行2月宣布的7.5亿英镑市场回购中的3.77亿英镑 [8] - 第一季度总收益30亿英镑，较第四季度增长15.8%；净利息收入20亿英镑，增长5%；非利息收入9.64亿英镑，增长46% [22] - 运营费用降至17亿英镑，下降22%；净拨备释放700万英镑，而第四季度为3.28亿英镑 [23] - 净利息收入较第四季度增加1.04亿英镑；净息差增加15个基点至246个基点 [24][25] - 商业和机构贷款收益率增加8个基点至283；存款成本基本稳定 [29] - 客户平均抵押贷款利率在第一季度提高了约30个基点；客户存款利率基本稳定 [30][31] - 总贷款增加66亿英镑或1.9%至3620亿英镑 [33] - 非利息收入（不包括重大项目）为7.4亿英镑，较第四季度增长24%；交易和其他活动收入增长五倍至2.05亿英镑；费用和佣金总体下降4%至5.35亿英镑 [35] - 其他运营费用为16亿英镑，较去年同期下降7800万英镑或4.6% [36] - 集团净减值释放700万英镑，而第四季度为3.28亿英镑或37个基点 [37] - CET1比率较1月1日下降70个基点至15.2%；风险加权资产增加5亿英镑至1770亿英镑 [39][41] - 英国杠杆率为5.5%，较第四季度下降40个基点；流动性覆盖率下降至167% [42][43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售和私人银行：第一季度新增15.9万个新活期账户；富裕投资客户群在2021年增长40%；管理和管理资产在2021年增长17%至356亿英镑；第一季度净新增资金流入8亿英镑，同比增长33%；抵押贷款增长28亿英镑或1.5%；无担保余额增加1亿英镑 [11][12][33] - 商业和机构银行：客户总贷款增加23亿英镑，其中大型企业和机构客户增长30亿英镑，商业中端市场业务的发票和资产融资增加5亿英镑，政府贷款计划的还款部分抵消了增长 [34] - NatWest市场：第一季度总收入2.19亿英镑，资本市场和货币业务分别增长64%和34%；利率业务年初表现良好，但受乌克兰地缘政治事件导致的市场波动影响，出现小幅亏损；整体业务较2021年第一季度增长15% [91][92] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国基准利率在3月17日从年初的25个基点提高到75个基点 [25] - 第一季度平均五年期掉期利率增加约60个基点 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过为现有客户提供全生命周期服务、为各业务部门提供更广泛产品和服务来深化客户关系并获取新客户 [10] - 继续实施30亿英镑的投资计划，其中80%投资于数据、数字化和技术 [15] - 计划在今明两年将成本降低约3%，目标是到2023年实现CET1比率在13% - 14%之间，有形股本回报率舒适地高于10% [9] - 公司从爱尔兰共和国的分阶段撤资正在进行中 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 俄乌冲突导致宏观经济和地缘政治不确定性增加，客户面临更高的通胀、利率和能源成本，以及持续的供应链中断，但公司未看到客户出现立即的困境迹象 [3] - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司凭借多元化的贷款组合、强大的风险管理和持续的数字化转型投资计划，处于有利地位，有望实现可持续增长和回报 [46] - 公司预计2022年不包括重大项目的收入将舒适地超过110亿英镑，假设英国基准利率在第四季度达到1.25% [44] 其他重要信息 - 公司每年继续提供约100万次免费财务健康检查，帮助客户了解不同情景对其信用评级的影响并提高分数，定期将较脆弱的客户转介给公民咨询机构 [4] - 公司与客户和员工一起向灾难紧急委员会乌克兰人道主义呼吁捐赠了超过900万英镑，并为英国的乌克兰难民提供实际援助 [4] - 公司计划在今年夏天推出“先买后付”产品，该产品将提供固定信用额度、明确的结构化还款、信用评分和负担能力检查，以及在移动应用上跟踪付款的能力 [13][14] - 公司的数字银行Mettle自推出以来已获得5万个新客户；去年收购的RoosterMoney为公司增加了13万个新客户 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于收入指引和净利息收入的问题 - 公司对收入超过110亿英镑的指引感到更有信心，该指引考虑了英国基准利率的上升幅度和时间；预计基准利率在第四季度达到1.25%，目前市场预期高于公司估计 [56][57] - 结构性对冲对公司是积极因素，第一季度收益率从71个基点升至72个基点；若存款保持当前水平，未来一年将再增加5亿英镑的对冲；公司未对2023年的净利息收入发表评论 [60][61][63] 问题2: AIB宣布的60亿英镑追踪器转移是否会改变公司对阿尔斯特银行撤资、成本和处置损失的指引，以及公司剩余的20亿英镑过剩资本是否可用于市场回购 - 公司对阿尔斯特银行的撤资、成本和处置损失的指引不变，对相关进展感到满意 [70] - 公司喜欢股票回购，认为这对资产负债表有经济意义，预计会继续进行；董事会将在适当的时候做出决策，今年与政府的定向回购窗口已关闭 [72] 问题3: 关于40%的存款利率传导点，以及零售和商业存款的存款贝塔假设，以及公司在并购方面的思路是否有变化 - 公司的利率敏感性假设是自下而上构建的，考虑了不同产品和业务部门的传导假设；实际传导率取决于市场流动性和市场条件；第一季度的两次加息中，3月的加息在4月产生了相当于40%的传导 [81][82] - 零售银行的大部分贷款是固定利率，对传导无影响；CNI贷款的参考利率会立即重新定价；零售和企业存款利率大多是管理利率，不会因外部利率变化而自动调整 [83][84] - 公司在并购方面的偏好仍然是向股东分配资本，若有具有吸引力的股东价值和战略理由的项目，会进行考虑，但标准较高 [78][79] 问题4: 关于利率和资产质量展望，以及NatWest市场的重组进展和收入是否能持续 - NatWest市场的重组基本完成，业务表现稳定，第一季度总收入2.19亿英镑，资本市场和货币业务表现良好；预计该业务将继续稳定增长 [90][91][92] - 目前的利率上升水平或预测水平不会对公司的信贷造成担忧，公司的贷款组合主要是优质和有担保的，且积极管理资本；公司对通过周期的指引感到满意 [93][94] 问题5: 关于超过110亿英镑的收入指引是否保守，以及管理利润率的好处在未来应如何调整 - 公司对超过110亿英镑的收入指引感到舒适，该指引已考虑了利率假设和组合；若市场共识的利率上升情况实现，收入可能会更高 [100][101] - 公司在2月提供的管理利润率指引已假设利率高于100个基点，可作为参考 [102] 问题6: 关于40%的存款利率传导率的应用对象，以及结构性对冲的收益率为何没有更快提升 - 40%的传导率是指3月加息在4月对部分存款的传导，主要是零售储蓄账户利率提高了10个基点 [106][107][109] - 结构性对冲的收益率没有更快提升可能是由于资本对冲仍有一定逆风，但预计会继续改善；收益率的提升会随着时间逐渐显现，且可能会有波动 [112] 问题7: 关于信贷方面，市场定价似乎暗示经济衰退，但公司表示利率上升对信贷无压力，公司在何种情况下会对信贷感到担忧 - 公司的贷款组合主要是优质和有担保的，目前未看到任何信贷困境的领先指标，如客户咨询、延期还款请求等 [117] - 英国经济中存在大量额外现金储蓄和较少的消费者债务，企业资产负债表也有充足的流动性；失业率是影响信贷的关键因素，目前失业率较高，若失业率上升，可能会影响客户的还款能力 [118][120] - 公司预计2022年和2023年的减值费用将低于20 - 30个基点的指引 [125] 问题8: 关于通胀对成本目标的影响，以及通胀对贷款组合的哪些部分有负面影响，以及客户的超额储蓄比例 - 公司的成本表现符合预期，已实现4.6%的成本降低，对全年3%的成本降低目标感到舒适，该目标已考虑了通胀因素 [130] - 公司为应对生活成本和供应链问题预留了6900万英镑的后模型调整，但认为这不是一个重大问题，会在第二季度进行经济数据更新 [131][132][133] - 超额储蓄不仅由富裕客户持有，也分布在零售业务和小企业客户中；公司关注零售房地产和休闲行业的风险，但认为这些行业的风险得到了良好管理 [134] 问题9: 关于净利息收入的运行率，以及NatWest市场的利率业务是否会停止亏损 - 公司对净利息收入超过110亿英镑的指引谨慎考虑，认为市场共识的82亿英镑会有所提升；公司预计还会有两次加息，且会在第四季度实现最后一次加息 [138] - NatWest市场的利率业务在第一季度表现积极，预计不会再亏损；该业务的重组已完成，市场波动得到了良好管理 [141][142] 问题10: 关于抵押贷款定价的展望，公司是否愿意在当前水平开展业务，以及定价是否会恢复正常 - 公司第一季度的抵押贷款申请利润率降至44个基点，低于可持续水平，公司不愿意长期在该水平开展业务 [149] - 市场条件在第一季度异常，互换利率大幅上升，公司在第一季度提高了12次抵押贷款定价，但仍未能跟上互换曲线的变化 [150] - 预计第二季度的申请利润率将继续改善，公司目标是将集团的申请利润率提高到60个基点左右 [151][152] 问题11: 希望公司提供抵押贷款客户的收入水平和信用卡客户的FICO分数等人口统计数据，以及公司提高存款利率的原因 - 公司表示其客户群体广泛，风险分散，贷款组合主要是有担保的优质贷款；公司在提高存款利率方面与市场一致 [156][157] - 公司认为其存款业务非常有价值，已将65个基点加息中的10个基点传导给客户，且整体资金成本仍然很低 [158]

财务报告基本信息 - 年报财年截止于2021年12月31日[2] - 美国存托股份每份代表2股普通股，面值为每股1英镑；普通股面值为每股1英镑[4] - 3.875%的2023年到期高级票据、6.125%的2022年到期次级二级票据等多种证券在纽约证券交易所注册[4] - 公司使用国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制财务报表[11] - 公司已提交关于管理层对其财务报告内部控制有效性评估的报告和证明[11] - 公司为加速申报公司[10] 股本情况 - 截至2021年12月31日，面值1英镑的普通股流通股数量为11,467,982,635股[5] - 截至2021年12月31日，11%累积优先股流通股数量为240,686股[5] - 截至2021年12月31日，5.5%累积优先股流通股数量为242,454股[5] - 截至2021年12月31日，U系列非累积美元优先股流通股数量为10,130股[5] 业务出售与法律案件 - 2021年宣布两项出售UBIDAC业务的具有法律约束力的协议，包括向AIB出售商业贷款，向PTSB出售相关资产及25家分行[25] - 2022年2月25日，美国第二巡回上诉法院撤销下级法院对NWM Plc相关案件的驳回，认定原告充分主张了法院对被告的管辖权[27] 指标计算方式 - 成本目标基于其他费用排除经营租赁折旧和阿尔斯特银行直接成本这一指标，并据此跟踪进展[35] - 成本收入比计算方式为总经营费用减去经营租赁折旧除以总收入减去经营租赁折旧[36] - 集团有形股本回报率计算方式为当期归属于普通股股东的损益除以平均有形股本[37] - 前进集团有形股本回报率计算方式为当期损益减去阿尔斯特银行爱尔兰共和国持续经营业务亏损和已终止经营业务利润，再除以前进集团有形股本总额[38] - 银行净息差定义为前进集团银行业务净利息收入减去NatWest Markets部分并排除流动资产缓冲，占银行平均生息资产的百分比[42] - 前进集团收入排除显著项目计算方式为总收入排除阿尔斯特银行爱尔兰共和国总收入和显著项目[30] - NWM总收入排除资产处置/战略风险降低和自身信用调整计算方式为NWM业务总收入减去资产处置/战略风险降低和自身信用调整[31] - 管理层对经营费用的分析将战略成本和诉讼及行为成本单独列示[33] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团RoTE为9.4%，受益于13亿英镑的净减值转回[66] - 2021年总运营费用为77.58亿英镑，较2020年减少1亿英镑，降幅1.3%；不含特定成本的成本降低2.56亿英镑，降幅4.0%[66][70] - 客户净贷款较2020年减少15亿英镑，降幅0.4%；英国和RBSI零售及商业业务贷款增长2.6%（不含英国政府金融支持计划）[66][73] - 客户存款较2020年增加481亿英镑，增幅11.1%；前进集团客户存款增加493亿英镑，增幅12.0%[74] - 2021年可归属利润为29.5亿英镑，每股收益25.4便士，提议末期股息每股7.5便士，全年资本分配达38亿英镑[72] - 净息差为1.45%，较2020年降低10个基点；银行净息差为2.39%，较2020年降低7个基点[69] - 净减值转回12.78亿英镑，总减值准备减少24亿英镑至38亿英镑，ECL覆盖率从1.66%降至1.03%[71] - CET1比率为18.2%，2022年1月1日降至15.9%；RWA在2021年减少133亿英镑至1570亿英镑，2022年1月1日增加188亿英镑[67][76] - 流动性覆盖率为172%，较2020年增加7个百分点，总批发资金增加60亿英镑至767亿英镑[77] - TNAV每股在本季度增加3便士至272便士[75] - 2021年持续经营业务总收入为105.12亿英镑，较2020年增加400万英镑；剔除重大项目后，前进集团收入为100.74亿英镑，较2020年减少5.96亿英镑，降幅5.6%[79][101][103] - 2021年银行净息差为2.39%，较2020年的2.46%下降0.07%；平均生息资产为3140亿英镑，较2020年增加130亿英镑[79] - 2021年成本收入比为73.4%，较2020年的74.4%下降1.1%；贷款减值率为 - 35个基点，较2020年的85个基点下降120个基点[79] - 2021年归属于普通股股东的基本每股收益为25.4便士，较2020年的 - 6.2便士增加31.6便士；前进集团有形股本回报率为10.0%，较2020年的 - 1.3%增加11.3%[79] - 2021年前进集团客户存款为4614亿英镑，较2020年增加493亿英镑；英国和RBSI零售及商业净贷款（不包括英国政府支持计划）为3057亿英镑，较2020年增加78亿英镑[79] - 2021年普通股一级资本（CET1）比率为18.2%，较2020年的18.5%下降0.3%；风险加权资产为1570亿英镑，较2020年减少133亿英镑[79] - 2021年流动性覆盖率（LCR）为172%，较2020年的165%增加7%；总批发融资为770亿英镑，较2020年增加60亿英镑[79] - 2021年有形净资产价值（TNAV）每股为272便士，较2020年增加11便士[79] - 2021年利息应收款为93.13亿英镑，较2020年减少4.85亿英镑，降幅4.9%；利息应付款为16.99亿英镑，较2020年减少6.23亿英镑，降幅26.8%[101] - 2021年净利息收入为76.14亿英镑，较2020年增加1.38亿英镑，增幅1.8%；非利息收入为28.98亿英镑，较2020年减少1.34亿英镑，降幅4.4%[101] - 2021年持续经营业务的总运营费用为77.58亿英镑，较2020年减少1亿英镑，降幅1.3%；剔除部分费用后为60.92亿英镑，较2020年减少2.56亿英镑，降幅4.0%[107][112] - 2021年减值准备总额减少24亿英镑至38亿英镑，ECL覆盖率从1.66%降至1.03%，净减值释放12.78亿英镑[108][110] - 2021年税收支出为9.96亿英镑，高于基于19%英国公司税率预期的7.66亿英镑[111][112] - 截至2021年12月31日，总资产为7820亿英镑，较2020年减少175亿英镑，降幅2%[113][114] - 2021年央行现金及结余增至1778亿英镑，增加533亿英镑，增幅43%[113][114] - 2021年交易资产降至592亿英镑，减少98亿英镑，降幅14%；交易负债降至646亿英镑，减少77亿英镑，降幅11%[113][114] - 2021年衍生品资产降至1061亿英镑，减少604亿英镑，降幅36%；衍生品负债降至1008亿英镑，减少599亿英镑，降幅37%[113][114] - 2021年客户贷款（摊余成本）降至3590亿英镑，减少16亿英镑，其中阿尔斯特银行ROI减少113亿英镑，零售银行增加99亿英镑[113][114] - 2021年客户存款增至4798亿英镑，增加480亿英镑，增幅11%[113][114] - 2021年所有者权益降至418亿英镑，减少20亿英镑，降幅5%[113][114] - NatWest集团2021年净利润为33.12亿英镑，2020年为亏损4.34亿英镑[149] - 2021年净利息收入为76.14亿英镑，较2020年的74.76亿英镑有所增加[149] - 2021年减值释放为12.78亿英镑，而2020年减值损失为31.31亿英镑[149] - 2021年现金及央行结余为17.7757亿英镑，2020年为12.4489亿英镑，2019年为8.0993亿英镑[150] - 2021年交易资产为5.9158亿英镑，2020年为6.899亿英镑，2019年为7.6745亿英镑[150] - 2021年衍生品为10.6139亿英镑，2020年为16.6523亿英镑，2019年为15.0029亿英镑[150] - 2021年贷款及客户贷款摊销成本为36.6672亿英镑，2020年为36.7499亿英镑，2019年为33.4501亿英镑[150] - 2021年总存款为50.6089亿英镑，2020年为45.2345亿英镑，2019年为38.974亿英镑[150] - 2021年所有者权益为4.1796亿英镑，2020年为4.386亿英镑，2019年为4.3547亿英镑[150] - 2021年集团报告总贷款为3698亿英镑，预期信贷损失为38亿英镑[158] - 2021年集团报告商誉价值为55亿英镑[159] - 2021年集团报告负债和费用准备金为13亿英镑，其中客户赔偿、诉讼和其他监管事项准备金为8亿英镑[159] - 2021年利息应收款为93.13亿英镑，2020年为97.98亿英镑，2019年为111.27亿英镑[168] - 2021年净利息收入为76.14亿英镑，2020年为74.76亿英镑，2019年为77.99亿英镑[168] - 2021年交易活动收入为3.23亿英镑，2020年为11.25亿英镑，2019年为9.32亿英镑[168] - 2021年总收益为105.12亿英镑，2020年为105.08亿英镑，2019年为139.87亿英镑[168] - 2021年税前营业利润为40.32亿英镑，2020年亏损4.81亿英镑，2019年为39.83亿英镑[168] - 2021年持续经营业务利润为30.36亿英镑，2020年亏损5.55亿英镑，2019年为35.44亿英镑[168] - 2021年终止经营业务税后利润为2.76亿英镑，2020年为1.21亿英镑，2019年为2.56亿英镑[168] - 2021年年度利润为33.12亿英镑，2020年亏损4.34亿英镑，2019年为38亿英镑[168] - 2021年年度综合收益为16.74亿英镑，2020年亏损0.02亿英镑，2019年为17亿英镑[172] - 截至2021年12月31日，公司总资产为78.1992亿英镑，较2020年的79.9491亿英镑下降2.2%[175] - 2021年客户存款为479.81亿英镑，较2020年的431.739亿英镑增长11.1%[175] - 2021年交易资产为59.158亿英镑，较2020年的68.99亿英镑下降14.3%[175] - 2021年衍生品资产为106.139亿英镑，较2020年的166.523亿英镑下降36.3%[175] - 2021年已发行普通股3700万英镑，较2020年的3500万英镑增长5.7%[177] - 2021年已赎回股本为0，2020年为12.77亿英镑[177] - 2021年FVOCI储备为2.69亿英镑，较2020年的3.6亿英镑下降25.3%[177] - 2021年现金流量套期储备为 - 3.95亿英镑，较2020年的2.29亿英镑下降272.5%[177] - 2021年经营活动产生的净现金流为53.684亿英镑，较2020年的29.095亿英镑增长84.5%[184] - 2021年交易资产减少77.51亿英镑，2020年增加41.47亿英镑[184] - 2021年其他金融资产出售和到期金额为168.59亿英镑，2020年为259.52亿英镑，2019年为199.90亿英镑[185] - 2021年其他金融资产购买金额为101.50亿英镑，2020年为188.25亿英镑，2019年为213.45亿英镑[185] - 2021年投资活动净现金流为30.65亿英镑，2020年为75.47亿英镑，2019年为 - 7.16亿英镑[185] - 2021年融资活动净现金流为 - 26.01亿英镑，2020年为9000万英镑，2019年为 - 25.70亿英镑[185] - 2021年现金及现金等价物净增加额为515.07亿英镑，2020年为386.11亿英镑，2019年为 - 83.48亿英镑[18

财务表现 - Q3'21营业利润税前达10.74亿英镑，较Q3'20的4亿英镑利润增长，归因利润为6.74亿英镑，相比Q3'20的6100万英镑大幅提升[3] - 净利息收入为19.54亿英镑，较Q3'20增长1.5%，非利息收入为8.2亿英镑，较Q3'20增长65%[31] - 成本削减方面，9M'21其他费用（不含OLD和Ulster Bank RoI）减少1.98亿英镑，成本降低4.3%，有望实现FY'21约4%的目标[64] 业务发展 - 净贷款增长29亿英镑，其中英国和RBSI零售及商业业务（不含政府贷款计划）增长27亿英镑，信用卡余额季度内增加1亿英镑（3%）[3][6] - 宣布新目标，将额外提供1000亿英镑的气候和可持续资金及融资[5] 风险管理 - 减值释放2.42亿英镑（26bps），主要由商业银行业务推动，ECL覆盖率降至1.19%[72] 资本管理 - CET1比率为18.7%，较Q2'21上升50bps，RWAs减少32亿英镑，预计2022年1月1日将低于此前指引范围[80] - 进行高达7.5亿英镑的股票回购计划，截至10月27日已完成4.02亿英镑[28] 战略重点 - 通过创新、合作和数字化转型推动增长，深化数字参与，提高自动化程度，89%的零售客户需求通过数字方式满足，较Q3'20的77%提升[5][14] 未来展望 - 预计2023年实现9 - 10%的ROTE，CET1比率达到13 - 14%[93][99]