公司业务 - News Corporation是一家全球多元化的媒体和信息服务公司[109] 公司收购 - 公司以11.5亿美元现金收购了Oil Price Information Service业务和相关资产(OPIS)，使得Dow Jones成为能源和可再生能源信息的领先提供商[125] - 公司以2.95亿美元现金收购了Base Chemicals业务，使得Dow Jones成为基础化学品信息的领先提供商[127] - 公司以4500万美元现金收购了房地产经纪市场UpNest，帮助Realtor.com®进一步扩大对房屋卖家和房地产经纪的服务和支持[128] 公司合并与收购 - 公司成立了特别委员会，探讨与FOX Corporation的潜在合并事宜，但后来收到Murdoch先生的撤回提议的信函，特别委员会已解散[129] - 公司正在与CoStar Group, Inc.讨论潜在出售其子公司Move, Inc.的事宜[130] 公司财务 - 截至2022年12月31日，公司的现金及现金等价物为13亿美元[208] - 公司于2021年9月22日宣布了一项新的股票回购计划，授权公司回购其未来最多10亿美元的A类普通股和B类普通股[211] - 2022年8月，董事会宣布了每股A类普通股和B类普通股0.10美元的半年度现金股息，于2022年10月12日支付给股东[213] 公司业绩 - 2022年12月31日三个月的总收入为25.21亿美元，较2021年同期下降了7%[134] - 2022年12月31日的净收入为9.4亿美元，相比2022财政年度对应期间的净收入为2.62亿美元，净收入下降了64%[156] - 2022年12月31日，公司的销售、一般和管理支出减少了3.4亿美元，相比2022财政年度对应期间的减少了4%[142]

公司股权与业务板块 - 公司持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，持有Foxtel Group 65%的股份[122][123] - 公司业务分为数字房地产服务、订阅视频服务、道琼斯、图书出版、新闻媒体和其他六个板块[122] - 数字房地产服务板块中，REA Group在澳大利亚证券交易所上市，Move主要运营Realtor.com平台[122][123] - 订阅视频服务板块中，Foxtel Group提供约200个直播频道和视频点播服务[123] 公司收购与潜在合并 - 2022年2月，公司以11.5亿美元现金收购OPIS业务及相关资产[125] - 2022年6月，公司以2.95亿美元现金收购Base Chemicals业务[126] - 2022年6月，公司以4500万美元现金收购UpNest，并可能根据未来两年业绩目标支付最高1500万美元的额外现金[127] - 2022年10月，公司董事会成立特别委员会，开始探索与FOX Corporation的潜在合并[128] 俄乌冲突影响 - 公司在俄乌冲突地区业务有限，目前未受重大影响，但冲突扩大可能影响供应链和业绩[129] 运营结果分析期间 - 文档分析公司2022年和2021年截至9月30日三个月的运营结果[121][131] 总体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收24.78亿美元，较2021年同期的25.02亿美元减少2400万美元，降幅1%[132] - 2022年第三季度净收入6600万美元，较2021年同期的2.67亿美元减少2.01亿美元，降幅75%[132][141][142] - 2022年第三季度归属新闻集团股东的净收入4000万美元，较2021年同期的1.96亿美元减少1.56亿美元，降幅80%[132] - 2022年第三季度运营费用12.73亿美元，较2021年同期的12.44亿美元增加2900万美元，增幅2%[132][133] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用8.55亿美元，较2021年同期的8.48亿美元增加700万美元，增幅1%[132][135] - 2022年第三季度折旧和摊销费用1.79亿美元，较2021年同期的1.65亿美元增加1400万美元，增幅8%[132][137] - 2022年第三季度利息费用净额2700万美元，较2021年同期的2200万美元增加500万美元，增幅23%[132][138] - 2022年第三季度所得税费用3500万美元，较2021年同期的7100万美元减少3600万美元，降幅51%[132][139][140] - 2022年第三季度归属非控股股东的净收入2600万美元，较2021年同期的7100万美元减少4500万美元，降幅63%[132][142] - 2022年第三季度总部门EBITDA为3.5亿美元，较2021年同期的4.1亿美元减少6000万美元[147][150] 数字房地产服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，数字房地产服务部门收入减少500万美元，降幅1%，细分来看，Move收入减少1100万美元，降幅6%，REA Group收入增加600万美元，增幅2%[151] - 2022年第三季度，数字房地产服务部门EBITDA减少1900万美元，降幅14%[151] 订阅视频服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，订阅视频服务部门收入减少800万美元，降幅2%，外币波动导致收入减少4000万美元，降幅8%[153] - 2022年第三季度，订阅视频服务部门EBITDA减少300万美元，降幅3%，外币波动产生900万美元负面影响，降幅8%[154] - 截至2022年9月30日，广播住宅订阅用户143.9万，商业订阅用户21.9万，总订阅用户460.5万（付费446.5万）[155] - 2022年第三季度，广播ARPU为A$83（US$57），广播用户流失率为14.2%[155] 道琼斯业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，道琼斯部门收入增加7100万美元，增幅16%，外币波动导致收入减少900万美元，降幅2%[158] - 2022年第三季度，道琼斯部门流通和订阅收入增加6500万美元，增幅19%，专业信息业务收入增加5100万美元，增幅40%[159] - 《华尔街日报》数字订阅用户315.7万，较2021年增加35.4万，增幅13%，总订阅用户377.8万，增加26.9万，增幅8%[161] - 巴伦集团数字订阅用户86.2万，较2021年增加13.9万，增幅19%，总订阅用户104万，增加10.5万，增幅11%[161] - 2022年第三季度广告收入增加400万美元，增幅4%，数字广告占比从61%升至65%[162] - 2022年第三季度道琼斯部门EBITDA增加1800万美元，增幅19%[163] 图书出版业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度图书出版部门收入减少5900万美元，降幅11%，EBITDA减少4600万美元，降幅54%[165][166] 新闻媒体业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度新闻媒体部门收入减少2300万美元，降幅4%，EBITDA减少1600万美元，降幅47%[167][168] - 2022年第三季度澳大利亚新闻公司收入增加200万美元，增幅1%，英国新闻公司收入减少2300万美元，降幅9%[169][170] 公司现金与资金相关情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为15亿美元，其中海外子公司持有7.52亿美元，1.1亿美元受限制[171][172] - 公司股票回购计划授权最高10亿美元，截至2022年9月30日剩余约6.9亿美元[174] - 2022年8月董事会宣布半年度现金股息为每股0.1美元[175] - 2022年第三季度经营活动净现金减少9900万美元，投资活动净现金增加3500万美元，融资活动净现金增加6400万美元[177][178][180] - 2022年第三季度公司资本支出1.04亿美元，其中Foxtel相关4000万美元[178] - 2021年第三季度，公司偿还3.83亿美元借款，向REA Group少数股东支付2700万美元股息，新增借款3.78亿美元[181] - 2022年第三季度自由现金流为-1.35亿美元，上年同期为-3300万美元，主要因经营活动提供的现金减少[185] - 2022年第三季度可供新闻集团使用的自由现金流为-1.22亿美元，上年同期为-2500万美元，主要因自由现金流降低，部分被REA Group较高股息抵消[186] 公司借款情况 - 截至2022年9月30日，公司、Foxtel Group和REA Group总借款30亿美元，包括流动部分[187] - 截至2022年9月30日，公司借款19.8亿美元，循环信贷安排下有7.5亿美元未提取承诺[188] - 截至2022年9月30日，Foxtel Debt Group借款约7.01亿美元，有1.59亿澳元未提取承诺，还有相关方债务[189] - 截至2022年9月30日，REA Group借款约2.64亿美元，2022年信贷安排下有1.87亿澳元未提取承诺[190] 公司版权协议修订 - 2022年9月，公司修订并延长某些体育节目版权协议[191] 公司法律与税务情况 - 公司日常涉及各类法律诉讼、索赔和政府检查或调查，结果不确定[193] - 公司税务申报正接受各税务机关审查，结果不可预测[195]

各业务线收入情况 - 公司六个报告部门在2022年6月30日财年的收入分别为：数字房地产服务17.41亿美元、订阅视频服务20.26亿美元、道琼斯20.04亿美元、图书出版21.91亿美元、新闻媒体24.23亿美元[14] 公司股权持有情况 - 公司持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，REA Group持有Move剩余20%的股份[15] - 公司持有Foxtel Group 65%的股份，Foxtel Group提供约200个频道，每年播出和直播约3万小时的体育节目[24][25] - 截至2022年6月30日财年，澳大利亚新闻集团持有HT&E Limited 13.1%的股份，持有Hipages Group Pty Ltd. 28.5%的股份[53] 数字房地产服务业务数据 - 2022财年，realestate.com.au平均每月访问量超1.241亿次，其应用程序平均每月启动次数增至5900万次，同比增长7%[17] - 2022财年，Flatmates.com.au平均每月访问量为320万次，新增会员超36万[17] - 2022年第二季度末，Realtor.com及其移动网站平均每月约有9300万独立用户[22] 订阅视频服务业务数据 - Foxtel Group计划在2023年6月前将所有广播用户迁移至卫星或互联网交付[25] 新闻媒体业务数据 - 2022年6月30日止年度，《华尔街日报》移动端访问量约占其数字新闻和信息产品访问量的69%[31] - 2022年3月28日至7月3日，《华尔街日报》数字订阅309.5万份、印刷订阅65.4万份，共计374.9万份；巴伦集团数字订阅84.8万份、印刷订阅19万份，共计103.8万份；消费者订阅总数达489.8万份[35] - 2022财年，《华尔街日报》平均每月访问量1.43亿、页面浏览量4.33亿、独立用户6600万；MarketWatch平均每月访问量1.08亿、页面浏览量2.62亿、独立用户5300万；消费者总计平均每月访问量2.82亿、页面浏览量7.62亿、独立用户1.39亿[36] - 截至2022年6月30日，Factiva约有100万激活用户[37] - 道琼斯新swires平均每天发布超1.6万条新闻[37] - 截至2022年3月31日财年，澳大利亚新闻集团旗下报纸每周平均有450万澳大利亚读者，截至2022年6月30日，数字版订户约88.2万[50] - 截至2022年6月30日，《澳大利亚人报》付费订户276,463人，月受众510万；《每日电讯报》付费订户147,816人，月受众460万等[52] - 截至2022年6月30日财年，news.com.au平均每月独立受众约1250万[53] - 截至2022年6月30日，英国新闻集团旗下报纸占英国全国报纸销量约三分之一；截至2022年3月31日财年，覆盖约74%的英国成年新闻读者，即约3500万人[54] - 截至2022年3月31日的12个月，《太阳报》（周一 - 周六）印刷版平均每期读者220.1万人；截至2022年6月30日，《泰晤士报》（周一 - 周六）印刷版付费订户15.2万人，数字版44.5万人等[55] - 2022年第二季度，《纽约邮报》平均工作日发行量（含移动应用数字版）为478,520份；《纽约邮报》数字网络每月平均约2.031亿独立用户[56] 图书出版业务数据 - 哈珀柯林斯在全球拥有超120个品牌印记，全球印刷和数字目录包含超25万种出版物，授权作品在超50种语言地区出版[42][43] - 截至2022年6月30日，哈珀柯林斯约有14万种数字出版物，2022财年数字销售约占全球消费者收入的21%[44] - 2022财年，哈珀柯林斯美国有229种图书登上《纽约时报》印刷和数字畅销书排行榜，36种排名第一[45] 业务竞争情况 - 公司数字房地产服务业务和Foxtel Group、ANC分别在各自领域面临激烈竞争[23][26][29] 业务收入特点 - 新闻媒体业务主要通过印刷和数字版的发行和订阅销售产生收入[48] - 道琼斯业务广告收入有季节性，通常在公司第二财季最高；图书出版业务收入受新书发布时间和数量影响，也在第二财季最高[30][46] 业务地区分布 - 公司业务主要分布在美国、澳大利亚和英国，内容和产品服务在全球分发和消费[10] 监管法规影响 - 欧盟、英国数据保护相关法规对违规行为最高可处以2000万欧元或1700万英镑，或上一财年全球年营业额的4%（以较高者为准）的罚款[65] - 澳大利亚反虹吸限制规定，订阅广播电视台在特定条件下才能获得某些赛事转播权；直播体育赛事期间对博彩广告有内容限制[61] - 美国《儿童在线隐私保护法》禁止在未获家长同意下收集13岁以下儿童个人信息；加州相关法案对公司收集、使用和共享加州居民个人信息有更多限制[64] - 英国新闻监管方面，若《2013年犯罪与法院法案》第40条生效，未加入认可监管机构的出版商在某些诽谤诉讼中可能需支付双方费用[70] - IPSO可对违反编辑行为准则的行为处以最高100万英镑的罚款[71] - 公司广播业务需遵守英国通信管理局（Ofcom）的规定，若违规可能面临罚款、附加许可条件、吊销许可等处罚[72][73] 员工情况 - 截至2022年6月30日，公司约有25500名员工，其中约9000人位于美国，5500人位于英国，8000人位于澳大利亚，约4000人由工会代表[78] - 截至2021年12月31日，女性占公司全球员工总数的47%，高级管理人员的38%，董事会成员的33%[80] 广播业务相关 - 公司广播业务的付费用户包括住宅用户和商业用户，商业用户按住宅等效业务单位计算[86][87][88] - 公司广播业务的ARPU通过广播套餐收入除以平均住宅用户数和月数计算，用户流失率按特定公式计算[89][90] 市场风险及应对 - 公司面临外汇汇率、利率、股票价格和信用等市场风险，使用衍生金融工具对冲部分风险[323] - 公司主要在美元、澳元和英镑三种货币下开展业务，面临货币翻译风险，且不对冲澳大利亚和英国业务净资产的投资[325][326][327] 财务数据关键指标变化 - 2022财年，美国、澳大利亚、英国收入占比分别为40%、41%、15%，运营及销售、一般和行政费用占比分别为41%、38%、16%；2021财年，对应收入占比为39%、42%、15%，费用占比为40%、39%、16%[328] - 2022财年，美元兑澳元、英镑汇率每变动1美分，每年分别影响收入约5900万美元和1100万美元，影响总部门EBITDA约1300万美元和100万美元[328] - 2022财年，公司签订名义金额5亿美元的利率互换衍生工具，将定期A类贷款的浮动利率利息部分转换为2.083%的固定利率[329] - 截至2022年6月30日，Foxtel集团运营子公司有3.45亿美元以美元计价的未偿债务，交叉货币利率互换名义价值3.5亿美元，其中2.8亿美元作为现金流衍生品核算，7000万美元指定为公允价值套期；外汇合约名义价值2100万美元[329] - 公司有20.63亿美元未偿固定利率债务和9.39亿美元未偿可变利率银行贷款，Foxtel集团和新闻集团未偿利率互换合约名义金额分别约为3.5亿澳元和5亿美元[334] - 截至2022年6月30日，公司对上市公司的普通股投资公允价值约1.09亿美元，市场价格假设下降10%，税前收入将减少约1100万美元[335] - 2022财年，收购业务的总资产和总收入分别约占总资产的9%和总收入的不到1%，管理层未评估其内部控制[341] - 管理层评估认为，截至2022年6月30日，公司保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大缺陷[342] - 独立注册会计师事务所认为，截至2022年6月30日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[345] - 审计未包括对OPIS和CMA财务报告内部控制的评估，二者约占2022年6月30日总资产的9%和当年总收入的不到1%[346] - 2022年6月30日，公司商誉达51.7亿美元，无限期无形资产为10.3亿美元[359] - 截至2022年6月30日财年，公司递延所得税资产在估值备抵前为22.9亿美元[361] - 2022财年，公司完成对OPIS业务收购，总收购对价11.5亿美元，产生6.2亿美元无形资产，其中约5.28亿美元分配至客户关系无形资产公允价值[363] - 2022、2021、2020财年总营收分别为103.85亿美元、93.58亿美元、90.08亿美元[368] - 2022、2021、2020财年净收入（亏损）分别为7.6亿美元、3.89亿美元、 - 15.45亿美元[368] - 2022、2021、2020财年归属于新闻集团股东的净收入（亏损）分别为6.23亿美元、3.3亿美元、 - 12.69亿美元[368] - 2022、2021、2020财年归属于新闻集团股东的每股基本净收入（亏损）分别为1.06美元、0.56美元、 - 2.16美元[368] - 2022、2021、2020财年归属于新闻集团股东的每股摊薄净收入（亏损）分别为1.05美元、0.56美元、 - 2.16美元[368] - 2022、2021、2020财年综合收入（亏损）分别为3.34亿美元、8.57亿美元、 - 17.96亿美元[371] - 2022、2021、2020财年归属于新闻集团股东的综合收入（亏损）分别为2.94亿美元、7.2亿美元、 - 14.77亿美元[371] - 截至2022年6月30日，公司总资产为172.21亿美元，较2021年的167.71亿美元增长2.68%[373] - 2022财年公司净收入为7.6亿美元，2021财年为3.89亿美元，2020财年为 - 15.45亿美元[375] - 2022财年经营活动提供的净现金为4.5亿美元，2021财年为3.63亿美元，2020财年为12.98亿美元[375] - 2022财年投资活动使用的净现金为20.76亿美元，2021财年为12.92亿美元，2020财年为4.27亿美元[375] - 2022财年融资活动提供的净现金为4.04亿美元，2021财年为6.99亿美元，2020财年使用4.72亿美元[375] - 2022年现金及现金等价物年末余额为18.22亿美元，较年初的22.36亿美元减少18.51%[375] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为82.22亿美元，2021年为82.11亿美元[373] - 2022财年折旧和摊销费用为6.88亿美元，2021财年为6.8亿美元，2020财年为6.44亿美元[375] - 2022财年资本支出为13.54亿美元，2021财年为12.37亿美元，2020财年为7.8亿美元[375] 现金及应收账款情况 - 截至2022年和2021年6月30日，公司现金及现金等价物中分别有1.69亿美元和1.28亿美元由REA Group Limited持有，公司无法随时取用[386] - 截至2022年和2021年6月30日，公司应收账款分别为15.69亿美元，扣除坏账准备后，应收账款净额分别为15.02亿美元和14.98亿美元[391] 节目成本情况 - 截至2022年6月30日财年，公司节目成本摊销费用为2.81亿美元，未摊销节目成本中，预计2023、2024和2025财年分别摊销1.47亿美元、0.58亿美元和0.19亿美元[392] 会计政策及核算方法 - 2020财年采用会计准则更新后，公司将500万美元与现金流量套期指定的未到期衍生工具无效部分相关的收益从累计亏损重新分类至累计其他综合收益损失[404] - 公司对权益投资或合营企业有重大影响（通常持股20% - 50%）时采用权益法核算[395] - 公司对被认为无重大影响（通常持股低于20%）的投资，按相关准则核算，有确定公允价值的权益证券的损益按报告期末收盘价记录[398] - 公司的衍生金融工具按公允价值在资产负债表记录，未平仓衍生工具的公允价值变动在损益表确认，除非满足特定套期会计标准[399] - 公司的物业、厂房及设备按成本减累计折旧列示，折旧采用直线法，估计使用寿命为2至50年[407] - 公司开发或获取内部使用软件的开发阶段直接成本资本化，按直线法在2至15年估计使用寿命内摊销[408] - 公司的租赁分为融资租赁和经营租赁，经营租赁主要是房地产和卫星转发器，融资租赁为卫星转发器[412] - 公司每年第四季度对商誉和无限期无形资产进行减值测试，有限寿命无形资产按估计使用寿命摊销[416] - 公司确定了REA Group、Move等作为报告单元进行商誉减值审查[417] - 公司对无限期无形资产进行减值审查，报纸刊头和图书出版印记按汇总基础审查，商标、商号和广播许可证单独审查[419] - 公司估计报告单元和无限期无形资产公允价值的方法包括基于收益法和市场法，结果为Level 3测量[420] - 公司贷款和借款初始按收到对价的公允价值确认，后续按摊余成本使用实际利率法确认[422] - 公司为符合条件的员工和退休人员提供确定受益养老金、退休后医疗保健和确定缴费福利[423] - 公司定期审查权益法投资，若公允价值低于账面价值，考虑多因素判断是否为非暂时性下跌[427] - 公司定期审查

财务数据和关键指标变化 - 全年盈利能力增长31%，达到创纪录的16.7亿美元，前一年增长26% [7] - 全年营收增长11%，摊薄后每股收益为1.05美元，上年同期为0.56美元 [7] - 经营活动产生的净现金达到创纪录的13.5亿美元，超过上一年的12.4亿美元 [8] - 过去8年，报告收入增长18亿美元，广告收入下降22亿美元，总细分市场EBITDA增长一倍多，可用自由现金流增长超80% [10] - 2022财年第四季度总营收近27亿美元，增长7%，总细分市场EBITDA为3.15亿美元，增长50% [26] - 第四季度摊薄后每股收益为0.19美元，上年同期亏损0.02美元，调整后摊薄后每股收益为0.37美元，上年同期为0.16美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 道琼斯 - 全年广告收入同比增长20%，数字广告在最近一个季度增长16%，订户基数增长9%至近490万，其中数字订户超400万 [14] - 第四季度营收5.65亿美元，增长26%，数字收入占比76%，较去年提高4个百分点 [34] - 第四季度专业信息业务收入增长47%，占细分市场收入的32%，风险与合规收入增长19% [35][37] - 第四季度广告收入增长13%至1.16亿美元，数字广告收入增长16%，占总广告收入的58%，较去年提高2个百分点 [37] - 第四季度细分市场EBITDA增长54%至1.06亿美元 [38] 数字房地产服务 - 全年营收增长25%至超17亿美元，细分市场EBITDA增长12%至5.74亿美元 [16] - 第四季度营收4.43亿美元，增长7%，细分市场EBITDA下降11%至1.21亿美元 [28] - Move第四季度营收1.93亿美元，增长4%，房地产收入增长3%，占总收入的84%，潜在客户数量下降39% [29] - REA第四季度营收2.5亿美元，同比增长10%，澳大利亚住宅新购买房源增长2% [31] 新闻媒体 - 2022财年收入增长10%，细分市场EBITDA为2.17亿美元，同比增长317% [19] - 第四季度营收6.29亿美元，增长6%，调整后收入增长14% [39] - 第四季度发行和订阅收入增长3%，广告收入增长8%，细分市场EBITDA增长3300万美元 [40] 订阅视频服务 - 第四季度调整后收入增长4%，调整后细分市场EBITDA增长32%，全年调整后收入5年来首次增长 [21] - 财年末总流媒体订户增长31%至280万，第四季度广播用户流失率降至13.8% [21] - 第四季度营收5.24亿美元，流媒体收入占发行和订阅收入的23%，高于上年的16% [32] 图书出版 - 哈珀柯林斯全年收入和细分市场EBITDA实现增长，第四季度收入增长4%至5.13亿美元，细分市场EBITDA下降2%至4700万美元 [22][38] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国住房市场利率上升，抵押贷款再融资市场崩溃，6月活跃房源同比增长19%，房价仍处高位 [18] - 澳大利亚住宅新购买房源7月增长7% [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进行了数字化转型和有针对性的收购，期望未来增加收入和利润 [7] - 道琼斯致力于为高端受众提供优质服务和价值，拓展专业信息业务 [15][35] - 数字房地产服务继续打造品牌和产品，拓展智能相邻业务，关注美国和澳大利亚市场卖家收入机会 [16][17] - 新闻媒体应对行业挑战，通过内容授权、数字订阅和提价等方式增加收入 [39][40] - 订阅视频服务注重流媒体产品表现，管理广播用户流失率，提升每用户平均收入 [21][33] - 图书出版利用《指环王》系列相关机会，应对供应链和通胀压力 [22][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济存在不确定性和外汇波动，但公司对2023财年前景充满信心 [7][8] - 2023财年预计收入增长改善，资本支出适度增加，自由现金流强劲，但受宏观条件和外汇波动影响 [41] - 短期内各业务面临供应链、通胀、工资和广告可见性等压力，公司将采取定价调整和成本管理措施 [42] 其他重要信息 - 公司终止了股东权利计划（毒丸计划） [10] - 道琼斯收购了《投资者商业日报》、OPIS和基础化学品业务（现更名为化学品市场分析） [10][12] - 数字房地产服务在澳大利亚收购了Mortgage Choice，在美国收购了UpNest [16][30] - 新闻集团澳大利亚分公司数字订户增长12%至96.4万，《纽约邮报》实现盈利 [20] - 哈珀柯林斯收购了霍顿·米夫林·哈考特图书与媒体公司 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Move下一季度的收入增长情况 - 美国房地产市场充满矛盾，抵押贷款利率虽上升但仍处相对低位，房价涨幅减弱，6月活跃房源同比增加，市场机会众多 [48][49] 问题: 《指环王》系列对图书业务EBITDA的影响及其他关键图书 - 《指环王》系列将对哈珀柯林斯的业绩产生深远影响，相关宣传将刺激销售，但无法提供准确预测 [51] - 通常图书的后书目利润率高于新书 [52] 问题: 若环境恶化，公司是否有空间削减成本和投资支出 - 若收入增长，成本会因业务的可变性质而增加，公司面临供应链、通胀和工资等压力，但业务部门有成本节约举措，有信心应对宏观挑战 [54] 问题: 与Facebook的平台交易情况及在澳大利亚的影响 - 公司与Facebook在澳大利亚有3年协议，未来有关于专业内容在体育视频和元宇宙等领域的开放讨论，公司旨在重新定义新闻内容的价值 [56][57] 问题: 风险与合规业务增长是否受收购影响 - 风险与合规业务在该期间内无收购影响 [59] 问题: 因不拥有100%股权而无法对REA实施的战略举措及风险与合规业务的收入基数 - 公司对REA的表现感到自豪，会不断审查公司结构，美国市场趋势与澳大利亚市场有融合，更注重提供卖方解决方案 [63] - 2022年风险与合规业务年收入为2.25亿美元，全年增长18%，第四季度增长19% [64] 问题: 美国房地产市场不同产品的表现 - 重要的是房源和潜在客户数量，以及通过传统潜在客户模式和推荐模式最大化每个潜在客户的价值，抵押贷款潜在客户的价值增加 [67] - 核心潜在客户业务面临挑战，但通过提高收益率和推出混合产品Market VIP取得了收入增长，广告销售也更精准 [68][69]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第三季度总营收约25亿美元，同比增长7%，主要得益于数字房地产服务和道琼斯等核心业务的强劲增长，以及近期收购和公司向数字化的持续转型 [7][22] - 总部门EBITDA为3.58亿美元，较上年增长20%，创自拆分以来第三季度的最高纪录，尽管存在与Opus交易相关的约1500万美元一次性成本和1600万美元的汇率逆风影响 [22] - 报告每股收益为0.14美元，上年同期为0.13美元；调整后每股收益为0.16美元，上年同期为0.09美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 数字房地产服务 - 部门营收4.16亿美元，同比增长19%，包括收购Mortgage Choice的贡献以及外汇波动的负面影响；调整后部门营收增长14%；部门EBITDA增长17%至1.37亿美元，调整后增长18% [23] - REA营收同比增长30%至2.46亿美元，包括Mortgage Choice收购带来的3800万美元贡献；澳大利亚住宅新购房清单增长11%，悉尼增长14%，墨尔本增长8% [25][26] - Move第三季度实现营收增长，3月平均每月独立用户超过1亿；核心房地产业务的价格优化、房价上涨和佣金增加，以及广告收入增长，抵消了库存有限对潜在客户数量和交易量的影响；推荐业务占总营收的约28%，较上年提高3个百分点 [14][24] 订阅视频服务 - 本季度营收4.94亿美元，与第二季度基本持平，按报告基础计算较上年下降约6%，主要受外汇逆风影响；调整后营收增长1% [26] - 流媒体收入占流通和订阅收入的20%，增长加速；Foxtel集团付费用户总数达到430万，同比增长23%；总用户（包括试用用户）超过450万 [27] - 总流媒体用户超过270万，付费用户同比增长62%至约260万，占Foxtel总付费用户基础的59%；Kayo总用户超过120万，付费用户增加13.8万至超过110万；BINGE总用户超过130万，付费用户增加至超过120万，同比增长135% [27][28] - Foxtel住宅广播用户减少至150万以下，同比下降约11%，下降速度与第二季度持平；商业用户为24万，环比和同比均有所改善；广播用户流失率同比下降近6个百分点至14.3%，连续八个月同比下降；广播ARPU增长2%至82澳元 [29] - 部门EBITDA为7900万美元，较上年下降13%，主要受节目成本上升和流媒体营销投资增加的影响 [29] 道琼斯 - 营收4.87亿美元，同比增长16%，数字营收占总营收的76%，较上年提高2个百分点 [30] - 流通和订阅收入增长15%，其中流通收入增长16%，主要得益于IBD的收购和数字订阅量的持续强劲增长；数字净新增订阅用户16.7万，其中《华尔街日报》新增11.8万，为本财年季度新增最高 [30][31] - 专业信息业务收入增长13%，占营收的29%；风险与合规业务收入增长12%，尽管受外汇负面影响3% [31] - 广告收入增长20%至1.02亿美元，占营收的21%；数字广告收入增长21%，占总广告收入的62%；印刷广告收入同比增长18% [32] - 部门EBITDA增长7%至8800万美元，包括与Opus收购相关的约1500万美元一次性交易成本；调整后营收和调整后部门EBITDA分别增长9%和16% [32][33] 图书出版 - HarperCollins营收增长5%至5.15亿美元，部门EBITDA下降16%至6700万美元，但消费水平仍远高于疫情前 [33] - 本季度数字销售下降6%，占消费者销售的23%，主要由于《布里奇顿》系列电子书销售下降 [34] - HMH本季度贡献营收3500万美元和部门EBITDA300万美元，有望实现2000万美元的年度成本协同效应 [35] 新闻媒体 - 营收5.8亿美元，同比增长5%，包括2500万美元（约5个百分点）的外汇逆风影响；调整后营收增长10% [35][36] - 流通和订阅收入增长5%，得益于数字订阅用户的强劲增长、平台协议的增量收入和封面价格上涨；广告收入增长9%，数字广告在所有关键市场表现强劲；《太阳报》数字广告收入较上年翻了一番多 [36] - 部门EBITDA为3900万美元，较上年增加3100万美元，利润率从1%提高到近7%；结果部分受到TalkTV招聘投资和澳大利亚新闻公司新数字产品营销支持的影响 [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国房地产市场处于变化之中，库存处于历史低位，利率上升，房价普遍继续上涨，租金以两位数速度增长；首次购房者面临可负担性和供应问题，以及抵押贷款利率上升的挑战 [12][13] - 澳大利亚住宅新购房清单4月下降8%，受复活节和澳新军团日假期影响；REA预计随着去年第四季度强劲的房源量基数，增长速度将放缓，并可能受到5月联邦选举的影响 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在投资的同时向股东返还资本，重点投资于加强增长支柱，预计这些投资将在未来数年产生积极影响 [8] - 道琼斯收购Opus和预计收购Base Chemicals，将拓展新闻和信息能力在大宗商品领域的深度和广度，利用全球大宗商品价格上涨的机会，满足能源、可再生能源、化工等领域对数据、分析和洞察的强劲需求 [9] - 数字房地产服务业务继续推动受众增长，扩大核心房地产业务，并投资和发展相关相邻业务，同时关注宏观环境 [25] - 订阅视频服务业务继续将Foxtel集团重塑为以增长为导向的订阅业务，关注流媒体业务的发展，控制成本，提高盈利能力 [19][29] - 图书出版业务预计将继续推出新的畅销书，并应对供应链和通胀压力 [15][40] - 新闻媒体业务将继续受益于平台协议带来的增量收入，同时进行产品投资，包括TalkTV的发展 [36][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济挑战，如供应链问题、通胀和汇率波动，但公司在疫情期间展现出了韧性、适应性和创新能力，实现了创纪录的营收和利润，对未来几年持乐观态度 [21] - 公司意识到短期内仍面临一些挑战，包括疫情的持续影响、乌克兰战争的宏观经济影响、供应链和通胀压力，特别是在图书出版领域，以及工资通胀和人才保留问题 [37] - 各业务部门在第四季度将面临不同的情况，如数字房地产服务业务的增长速度可能放缓，订阅视频服务业务的盈利能力有望改善，道琼斯的广告增长速度可能受到影响，图书出版业务的供应链和通胀压力将持续，新闻媒体业务将继续受益于平台协议但需承担产品投资成本 [38][39][40] 其他重要信息 - 本财年为53周，将包含额外一周的财务结果；预计外汇逆风将继续，主要由于澳元和英镑兑上年的即期汇率 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Move第四季度的收益情况以及是否可能实现营收增长，以及股票回购是否有加速的可能性 - 公司不会给出第四季度的预测，但强调推荐模式注重质量而非数量，即使潜在客户数量下降，也可以通过为房地产经纪人提供更有针对性的购买服务来提高收益；随着抵押贷款市场的变化，新的潜在客户将更有价值 [44][45] - 截至目前已回购1.58亿美元，自去年宣布回购以来一直以相对稳定的速度进行，未给出回购执行的时间框架，将继续评估再投资机会与股东回报，并关注股价 [46] 问题2: Kayo价格上涨的时间和幅度，以及是否会推动第四季度盈利能力的改善，新闻媒体业务在第四季度是否会出现利润率下降 - Kayo价格上涨将于5月9日实施，第四季度影响有限，下一财年将受益 [50] - 新闻媒体业务在过去一年实现了强劲增长，公司采取平衡的再投资策略，预计第四季度盈利能力将有所改善，但仍受收入趋势、外汇等因素影响，将继续关注利润率 [50] 问题3: Opus收购的早期经验教训，以及Base Chemicals收购完成后的潜在整合情况 - 公司对Opus收购的第一阶段整合感到满意，国际事件凸显了能源政策和价格以及向可再生能源转型的重要性；Opus和Base Chemicals均为100%数字订阅收入，具有较高的EBITDA利润率，公司庞大的潜在专业客户群体将为Opus创造持续的潜在优质订阅用户渠道，未来几个季度将看到积极影响 [53] 问题4: 道琼斯专业信息业务中，风险与合规业务增长较快，而Factiva和新闻专线业务增长相对较小的原因，以及Factiva的订阅用户是否仍在增加 - 公司对专业信息业务整体感到满意，新闻专线不仅为专业领域提供重要服务，也支持消费者新闻业务，将继续投资发展该业务；对于Factiva订阅用户情况，未提供详细信息，但表示Factiva新闻专线业务相对稳定 [56][58] 问题5: 新闻媒体业务中，英国数字广告收入是否大于印刷广告收入，以及澳大利亚和美国印刷广告收入是否仍远大于数字广告收入 - 广告业务总体表现出色，特别是数字广告，从道琼斯到《纽约邮报》都有强劲增长；各业务部门的广告收入均有增长，包括道琼斯增长20%、英国新闻增长32%、《纽约邮报》增长13%、澳大利亚新闻增长2%（受汇率影响），增长趋势相对强劲 [59]

公司业务板块权益情况 - 公司在数字房地产服务、订阅视频服务等六个业务板块开展业务，在数字房地产服务板块持有REA Group 61.4%的权益和Move 80%的权益，在订阅视频服务板块持有Foxtel Group 65%的权益[152][153] 信贷安排与协议 - 2022年3月29日，公司终止7.5亿美元无担保循环信贷安排，签订新信贷协议，包括5亿美元无担保定期贷款A信贷安排和7.5亿美元无担保循环信贷安排[155] - 2022年3月29日，公司终止7.5亿美元循环信贷安排，新签12.5亿美元无担保信贷安排，包括5亿美元定期贷款A和7.5亿美元循环信贷[247] - 定期贷款A按季度分期偿还，每年偿还比例分别为0.0%、2.5%、2.5%、5.0%和5.0%，循环信贷不摊销，均于2027年3月31日到期[247] 利率互换衍生工具 - 公司签订利率互换衍生工具，将定期贷款A的浮动利率固定在2.083%，2022年3月31日借入定期贷款A全额资金，循环信贷安排未借款[156] - 2022年3月31日止三个月，公司签订5亿美元利率互换衍生品，将定期贷款A浮动利率换为2.083%固定利率[249] 公司收购情况 - 2022年2月，公司以11.5亿美元现金收购OPIS，其结果计入道琼斯业务板块[157] - 2021年12月，公司签订协议以2.95亿美元现金收购Base Chemicals，预计2022财年第四季度完成，结果将计入道琼斯业务板块[159] - 2021年6月，REA Group以约2.44亿澳元（约1.83亿美元）现金收购Mortgage Choice，结果计入数字房地产服务板块[164] - 2021年5月，公司分别以3.49亿美元和2.75亿美元现金收购HMH Books & Media和Investor's Business Daily，结果分别计入图书出版和道琼斯业务板块[165][166] 公司票据发行情况 - 2022年2月，公司发行5亿美元2032年到期的优先票据，年利率5.125%，所得款项用于一般公司用途[158] - 2022年2月，公司发行5亿美元2032年到期优先票据，年利率5.125%，2025年2月15日前可赎回至多40%本金[243] 公司股票回购计划 - 2021年9月22日，公司宣布新股票回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股[160] - 2021年9月22日，公司宣布新的回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股；截至2022年3月31日，剩余授权金额约8.73亿美元[231] - 2022年前三个月和前九个月，公司分别回购并注销250万股和390万股A类普通股，花费约5400万美元和8500万美元；分别回购并注销120万股和190万股B类普通股，花费约2700万美元和4200万美元[231] 公司股权收益与稀释 - 2022年3月，REA Group在PropertyGuru的所有权稀释至17.5%，并在其他净收益中确认约1500万美元的收益[163] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度和前三季度总营收分别为24.92亿美元和77.11亿美元，较2021年同期分别增长7%和12%[170] - 2022年第一季度和前三季度运营费用分别为12.46亿美元和37.69亿美元，较2021年同期分别增长5%和6%[170][172] - 2022年第一季度和前三季度销售、一般和行政费用分别为8.88亿美元和25.88亿美元，较2021年同期分别增长4%和15%[170][175] - 2022年第一季度和前三季度折旧和摊销费用分别减少100万美元和增加100万美元，较2021年同期分别减少1%和无变化[170][178] - 2022年第一季度和前三季度减值和重组费用分别为3700万美元和8200万美元，较2021年同期分别减少23%和减少12%[170] - 2022年第一季度和前三季度关联公司股权损失分别减少100万美元和增加100万美元[181] - 2022年第一季度和前三季度净利息费用分别增加1300万美元和3600万美元，主要因2021年第四季度发行10亿美元高级票据和2022年第三季度发行5亿美元高级票据[181] - 2022年第一季度和前三季度其他净收入分别减少4800万美元和增加1100万美元[182] - 2022年第一季度和前三季度所得税费用分别为2900万美元和1.99亿美元，有效税率高于美国法定税率[182][183] - 2022年第一季度和前三季度净利润分别为1.04亿美元和6.33亿美元，较2021年同期分别增长8%和57%[170] - 2021年前九个月，公司在5.57亿美元的税前收入基础上记录了1.53亿美元的所得税费用，有效税率高于美国法定税率[184] - 2022年第一季度和前九个月的净收入分别为1.04亿美元和6.33亿美元，而2021年同期分别为9600万美元和4.04亿美元[185] - 2022年第一季度净收入较2021年同期增加800万美元，前九个月增加2.29亿美元[186] - 2022年第一季度和前九个月，归属于非控股股东的净收入分别增加500万美元（29%）和6000万美元（100%）[187] - 2022年第一季度和前九个月，总部门EBITDA分别为3.58亿美元和13.54亿美元，2021年同期分别为2.98亿美元和10.63亿美元[192] - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为10.3亿美元，较2021年同期减少3000万美元[233] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为15.54亿美元，较2021年同期增加12.08亿美元[234] - 2022年前九个月，融资活动提供的净现金为1.74亿美元，较2021年同期增加5.03亿美元[235] - 2022年前九个月，新闻集团可用的自由现金流为6.18亿美元，较2021年同期减少1.44亿美元[241] 数字房地产服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，数字房地产服务部门收入增加6500万美元（19%），部门EBITDA增加2000万美元（17%）[195] - 2022年前九个月，数字房地产服务部门收入增加3.18亿美元（32%），部门EBITDA增加7500万美元（20%）[196] - 2022年第一季度，REA集团收入增加5700万美元（30%）至2.46亿美元，Move收入增加800万美元（5%）至1.7亿美元[195] - 2022年前九个月，REA集团收入增加2.54亿美元（48%）至7.79亿美元，Move收入增加6400万美元（14%）至5.19亿美元[196] - 2022年第一季度和前九个月，Move的潜在客户数量分别下降22%和17%[195][196] 订阅视频服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，订阅视频服务业务收入减少2900万美元，降幅6%；前九个月减少2800万美元，降幅2%[198][200] - 2022年第一季度，订阅视频服务业务EBITDA减少1200万美元，降幅13%；前九个月减少1400万美元，降幅5%[198][199][200][201] - 2022年3月31日，广播住宅用户152.2万，商业用户24万；流媒体服务Kayo、BINGE、Foxtel Now付费用户分别为115.1万、121.2万、20.6万[203] - 2022年第一季度，美元兑当地货币汇率波动使订阅视频服务业务收入减少3500万美元，降幅7%；前九个月，订阅视频服务业务收入减少1900万美元，降幅1%[198][200] 道琼斯业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，道琼斯业务收入增加6600万美元，增幅16%；前九个月增加1.86亿美元，增幅15%[204][205][207] - 2022年第一季度，道琼斯业务EBITDA增加600万美元，增幅7%；前九个月增加6400万美元，增幅24%[205] - 2022年前九个月，道琼斯业务收入占公司总收入的19%，2021年同期为18%[204] - 2022年第一季度，发行和订阅收入增加4800万美元，增幅15%；前九个月增加1.23亿美元，增幅13%[205][208] - 2022年第一季度，广告收入增加1700万美元，增幅20%；前九个月增加6300万美元，增幅23%[205] - 2022年第一季度，数字收入占道琼斯业务总收入的76%，2021年同期为74%；前九个月占比74%，2021年同期为72%[206][207] - 2022年第一季度，美元兑当地货币汇率波动使道琼斯业务收入减少300万美元；前九个月，道琼斯业务收入减少200万美元[206][207] - 截至2022年3月31日的九个月，发行和订阅收入增加1.23亿美元，即13%；专业信息业务收入增加4200万美元，即12%[209] - 截至2022年3月31日的三个月，《华尔街日报》数字订阅量为303.6万，同比增长16%；《巴伦周刊》集团数字订阅量为81万，同比增长20%；总消费者数字订阅量为394.1万，同比增长19%[210] - 截至2022年3月31日的三个月，广告收入增加1700万美元，即20%；截至2022年3月31日的九个月，广告收入增加6300万美元，即23%[212][213] - 截至2022年3月31日的三个月，道琼斯部门的EBITDA增加600万美元，即7%；截至2022年3月31日的九个月，增加6400万美元，即24%[214] 图书出版业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，图书出版部门收入增加2500万美元，即5%；截至2022年3月31日的九个月，增加1.86亿美元，即12%[216][219] - 截至2022年3月31日的三个月，图书出版部门EBITDA减少1300万美元，即16%；截至2022年3月31日的九个月，增加400万美元，即2%[218][220] - 截至2022年3月31日的三个月，美元兑当地货币的外汇波动使图书出版部门收入减少600万美元，即1%；截至2022年3月31日的九个月，美元兑当地货币的外汇波动使图书出版部门收入增加200万美元[217][219] 新闻媒体业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，新闻媒体部门收入增加3000万美元，即5%；截至2022年3月31日的九个月，增加1.84亿美元，即11%[221][224] - 截至2022年3月31日的三个月，新闻媒体部门EBITDA改善3100万美元；截至2022年3月31日的九个月，改善1.32亿美元[222][225] - 截至2022年3月31日的三个月，美元兑当地货币的外汇波动使新闻媒体部门收入减少2500万美元，即5%；截至2022年3月31日的九个月，美元兑当地货币的外汇波动使新闻媒体部门收入增加600万美元[221][224] 地区公司营收情况 - 2022年第一季度新闻集团澳大利亚公司营收2.55亿美元，同比增长600万美元，增幅2%；前九个月营收7.96亿美元，同比增长7400万美元，增幅10%[226] - 2022年第一季度新闻英国公司营收2.44亿美元，同比增长900万美元，增幅4%；前九个月营收7.51亿美元，同比增长6500万美元，增幅9%[227] 公司现金及借款情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为19亿美元[228] - 截至2022年3月31日，公司借款14.79亿美元，包括2021年和2022年优先票据账面价值[243] - 截至2022年3月31日，Foxtel债务集团借款约9.35亿美元，未提取承诺额3.39亿澳元，股东贷款年利率为澳大利亚银行票据掉期利率加6.30% - 7.75% [245] - 截至2022年3月31日，REA集团借款约3.1亿美元，未提取承诺额1.87亿澳元，2022年完成债务再融资，新信贷安排有利率和杠杆率要求[246] - 截至2022年3月31日，公司借款相关承诺总额27.4亿美元，利息支付承诺6.57亿美元，合计33.97亿美元[251] 公司股息情况 - 2022年2月，董事会宣布A类和B类普通股半年度现金股息为每股0.10美元，于4月13日支付[232] 公司法律诉讼与税务审查情况 - 公司涉及各类法律诉讼和税务审查，结果不确定，已为可能损失计提负债[252][254] 公司市场风险敏感性评估情况 - 公司对市场风险敏感性评估自2021年10 - K表以来无重大变化[255]

财务数据和关键指标变化 - 本季度营收超27亿美元，同比增长13%，盈利能力提升18%至5.86亿美元，净收入达2.62亿美元；本财年上半年，公司累计总部门EBITDA近10亿美元，飙升30%，报告净收入为5.29亿美元，而去年同期为3.08亿美元 [8] - 2022财年第二季度总营收超27亿美元，增长13%，总部门EBITDA为5.86亿美元，比上一年增长18%；剔除收购、汇率波动等因素，调整后营收和调整后总部门EBITDA分别增长8%和16% [24] - 报告每股收益为0.40美元，上一年为0.39美元；调整后每股收益为0.44美元，上一年为0.34美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 数字房地产服务 - 本季度营收4.56亿美元，增长35%，部门EBITDA增长25%至1.78亿美元；调整后营收增长22%，部门EBITDA增长29% [26] - Move营收1.69亿美元，同比增长9%，房地产营收增长13%，占总收入86%；推荐业务占总收入约32%；第二季度平均每月独立用户为8500万，同比增长6% [27] - REA营收同比增长56%至2.87亿美元，澳大利亚住宅新购买房源列表增加22%，金融服务受益于Mortgage Choice整合，申请和结算量达创纪录水平 [29] 订阅视频服务 - 本季度营收4.98亿美元，报告和调整后均下降约3%；季度末付费订阅用户超390万，同比增长19%；总订阅用户约410万，创历史新高；总流媒体订阅用户同比增长66%至近230万，占Foxtel总订阅用户的56% [30] - Binge订阅用户超100万，付费订阅用户增至92.8万，本季度新增付费订阅用户12.6万；Kayo订阅用户随季节波动；广播用户流失率降至13%，广播ARPU同比增长近3%至82澳元 [31][33] - 部门EBITDA为8600万美元，下降31%，主要受一次性事件和成本投入影响 [34] 道琼斯 - 营收5.08亿美元，增长14%，数字营收占比72%；调整后营收增长10%；流通和订阅收入增长12%，数字净增用户改善，新增数字订阅用户14.8万 [35] - 专业信息业务营收增长9%，占比25%；风险与合规业务营收增长17%；广告收入增长23%至1.41亿美元，数字广告收入增长18%，印刷广告收入增长29% [36] - 部门EBITDA增长32%至1.44亿美元，EBITDA利润率扩大近4个百分点至超28%；调整后营收和部门EBITDA分别增长10%和29% [37] 图书出版 - 哈珀柯林斯营收增长13%至6.17亿美元，部门EBITDA增长3%至1.07亿美元；调整后营收增长4%，调整后部门EBITDA下降7% [37] - 数字销售增长8%，占消费者销售的17%，增长由可下载有声读物驱动；HMH本季度贡献营收5000万美元和部门EBITDA 1000万美元 [38][39] 新闻媒体 - 营收6.38亿美元，增长11%，调整后营收增长10%；流通和订阅收入增长9%，广告收入增长17% [39][40] - 澳大利亚新闻集团和英国新闻集团营收分别增长14%和7%；部门EBITDA增长4500万美元或68%至1.11亿美元，利润率超17%，调整后部门EBITDA增长65% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国去年现房销售达612万套，为15年来最高 [10] - 12月，《纽约邮报》独立用户达1.6亿，《太阳报》独立用户达1.63亿，realtor.com独立用户超8000万，道琼斯独立用户达1.23亿 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与大型科技公司的平台协议持续利好业绩，与苹果的多年全球协议已延长和扩展，有望成为新网站订阅和广告收入的重要来源 [8] - 计划收购OPIS和基础化学品业务，预计在2022年上半年完成，将增强道琼斯专业信息业务的实力 [9] - 实施10亿美元的股票回购计划，为投资者提供持续价值 [10] - 数字房地产服务将继续拓展相邻业务，如新房和租赁市场，并建立合作伙伴关系 [28] - 道琼斯将继续投资数字领域，推动消费者订阅，并提升专业信息业务的产品 [44] - 新闻媒体将在下半年进行再投资，专注于新产品计划、营销和英国新闻集团的电视项目 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司过去两年的发展势头在本季度持续，本季度是自2013年重生以来最盈利的季度，营收和盈利能力均创纪录 [7] - 尽管疫情带来不确定性，但公司各业务表现出色，对未来充满信心，相信最好的季度和年份还未到来 [23] - 关注疫情对供应链、工资通胀和人才保留的潜在影响，特别是在图书出版和新闻媒体领域 [42] 其他重要信息 - 本季度公司开始股票回购，并宣布收购基础化学品业务 [25] - 哈珀柯林斯旗下Harlequin推出直接面向消费者的数字订阅服务Harlequin Plus [17] - 公司期待在英国推出talkTV，将利用公司的人才和内容资源，具有高质量、低成本和影响力大的特点 [21] - 预计全年资本支出比上一年增加1亿美元，上半年趋势低于该预期 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Move业务营收增长放缓但潜在客户下降情况改善，如何看待下半年定价顺风因素？新闻媒体业务来自科技平台的付款在第二季度是否达到全额运行率，下半年是否会继续增长？ - 美国房地产市场宏观趋势积极，数字化仍处于早期阶段，公司有望在短、中、长期受益；科技平台的付款目前只是基础付款，未考虑广告和共享广告等因素，也未反映与苹果增强协议的影响 [48][49] - 内容成本在第二季度略高于第一季度，预计下半年会继续增加，特别是在美国展示业务未推出的情况下 [50] 问题2: 如何看待道琼斯和新闻媒体业务盈利增长的可持续性？新闻媒体业务本季度和今年是否达到峰值，能否维持盈利？澳大利亚流媒体市场的动态如何，是否会影响Foxtel订阅用户目标？ - 新闻媒体业务的盈利增长不仅得益于数字协议，更得益于业务的根本性转变，这些转变将产生持久影响；澳大利亚流媒体市场与美国不同，Foxtel具有独特的生态系统，Binge的快速增长超出预期，Kayo的内容套餐具有吸引力 [54][55] - 新闻媒体业务的增长很大程度上由广告和数字转型驱动，团队在成本控制方面的工作也为业绩提供了支撑，对业务的未来发展有信心 [56] 问题3: 如何看待当前通胀环境对公司营收和成本的影响？调整后公司本季度总成本同比增长多少？ - 通胀压力因业务部门和国家而异，公司早有规划，要求各业务部门注重成本控制，关注人才保留；报告成本增长11%，调整后成本增长5% [60][61] 问题4: 从全球视角看，供应链问题和通胀对营销商的广告投放意愿和公司广告业务有何影响？数字平台的平台费用之外，广告订阅收入的机会如何？ - 公司目前未看到供应链问题和通胀对广告业务产生影响，数字和印刷广告均实现了良好增长；公司正在与科技平台合作，扩大受众群体，有望增加广告客户和订阅收入 [63][64] 问题5: 道琼斯专业信息业务增长9%，风险与合规业务表现良好，这是否意味着新闻专线业务增长较慢，能否提供相关价格或订阅用户的情况？ - 道琼斯的专业信息业务正在转型，Risk and Compliance业务取得成功，Factiva界面更加友好；收购OPIS和基础化学品业务将对专业信息业务包括新闻专线业务产生积极影响，未来几个季度将看到成效 [67][68] 问题6: 流媒体服务中试用订阅用户转化为付费订阅用户的近期趋势如何？自由现金流方面，预计营运资金的积累在未来几个季度是否会逆转，自由现金流相对于盈利增长是否会受到影响？ - Foxtel流媒体业务增长强劲，广播用户流失率降至三年低点，说明流媒体业务的增长并未导致广播业务的恶化；预计随着时间推移，营运资金将出现逆转，下半年自由现金流将相对上半年大幅增强 [71][72] 问题7: OPIS和基础化学品业务收购的时间安排为何是2022年上半年？ - 公司希望尽快完成交易，因为这些公司具有很高的价值，将为道琼斯和公司核心业务增添价值；交易受监管日程影响，但公司有信心OPIS交易将于下个月完成，基础化学品业务交易将在几个月后完成 [76]

公司股权持有情况 - 公司持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，持有Foxtel Group 65%的股份[147,148] 公司收购业务情况 - 2021年12月，公司达成以2.95亿美元现金收购Base Chemicals业务的协议，预计2022财年下半年完成交易[149,150] - 2021年7月，公司达成以11.5亿美元现金收购OPIS业务及相关资产的协议，预计2022财年下半年完成交易[153] - 2021年5月，公司以3.49亿美元现金收购HMH Books & Media [155] - 2021年5月，公司以2.75亿美元现金收购Investor's Business Daily [156] - 2021年6月，REA Group以约2.44亿澳元（约1.83亿美元）现金收购Mortgage Choice [154] 公司股票回购计划 - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权最多回购10亿美元的A类和B类普通股[151] - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权最高回购10亿美元股票，截至2021年12月31日，剩余授权金额约9.54亿美元[217] REA Group业务变动 - 2021年8月，REA Group出让马来西亚和泰国业务，获得PropertyGuru 18%的股份（摊薄后为16.6%）[152] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度和前六个月总收入分别为27.17亿美元和52.19亿美元，较2020年同期分别增长3.03亿美元（13%）和6.88亿美元（15%）[158] - 2021年第四季度和前六个月运营费用分别为12.79亿美元和25.23亿美元，较2020年同期分别增加8100万美元（7%）和1.61亿美元（7%）[158][161] - 2021年第四季度和前六个月销售、一般和行政费用分别为8.52亿美元和17亿美元，较2020年同期分别增加1.33亿美元（18%）和2.96亿美元（21%）[158][163] - 2021年第四季度和前六个月折旧和摊销费用分别为1.68亿美元和3.33亿美元，较2020年同期分别增加100万美元（1%）和200万美元（1%）[158][166] - 2021年第四季度和前六个月减值和重组费用分别为2300万美元和4500万美元，2020年同期分别为2300万美元和6300万美元[158][167] - 2021年第四季度和前六个月附属公司权益损失分别增加300万美元和200万美元[158][168] - 2021年第四季度和前六个月净利息费用分别增加900万美元和2300万美元，主要因2021财年第四季度发行10亿美元优先票据[158][168] - 2021年第四季度和前六个月其他净收入分别减少6100万美元和增加5900万美元[158][168] - 2021年第四季度和前六个月净收入分别为2.62亿美元和5.29亿美元，较2020年同期分别增加100万美元和2.21亿美元[158][172] - 2021年第四季度和前六个月非控股股东应占净收入分别减少300万美元（10%）和增加5500万美元[158][173] - 2021年全年公司净收入为52900万美元，2020年为30800万美元；总部门EBITDA为99600万美元，2020年为76500万美元[177] - 2021年第四季度公司总收入为27.17亿美元，部门EBITDA为5.86亿美元；2020年同期总收入为24.14亿美元，部门EBITDA为4.97亿美元[180] - 2021年下半年公司总收入为52.19亿美元，部门EBITDA为9.96亿美元；2020年同期总收入为45.31亿美元，部门EBITDA为7.65亿美元[180] - 2021财年下半年，经营活动提供的净现金为4.30亿美元，较2020年同期减少5300万美元[219] - 2021财年下半年，投资活动使用的净现金为2.49亿美元，较2020年同期减少2700万美元[220] - 2021财年下半年，融资活动使用的净现金为1.98亿美元，较2020年同期减少2100万美元[221] - 2021财年下半年，公司可获得的自由现金流为1.44亿美元，较2020年同期减少1.33亿美元[226] 数字房地产服务业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度数字房地产服务部门收入同比增加1.17亿美元，增幅35%；部门EBITDA同比增加3600万美元，增幅25%[181][182] - 2021年下半年数字房地产服务部门收入同比增加2.53亿美元，增幅40%；部门EBITDA同比增加5500万美元，增幅21%[183][184] - 2021年第四季度REA集团收入同比增加1.03亿美元，增幅56%，达2.87亿美元[181] - 2021年下半年REA集团收入同比增加1.97亿美元，增幅59%，达5.33亿美元[183] - 2021年第四季度Move收入同比增加1400万美元，增幅9%，达1.69亿美元[181] - 2021年下半年Move收入同比增加5600万美元，增幅19%，达3.49亿美元[183] - 2021年第四季度和下半年数字房地产服务部门的线索量分别同比下降9%和14%[182][183] 订阅视频服务业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度，订阅视频服务业务收入减少1300万美元，降幅3%；上半年收入增加100万美元[185][187] - 2021年第四季度，订阅视频服务业务EBITDA减少3800万美元，降幅31%；上半年减少200万美元，降幅1%[186][188] 订阅视频服务用户数据 - 截至2021年12月31日，广播住宅用户156.4万，商业用户21.8万；付费流媒体用户中Kayo为101.3万，BINGE为92.8万，Foxtel Now为21.1万[189] 道琼斯业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度，道琼斯业务收入增加6200万美元，增幅14%；上半年增加1.2亿美元，增幅14%[192][193] - 2021年第四季度，道琼斯业务EBITDA增加3500万美元，增幅32%；上半年增加5800万美元，增幅32%[192][193] - 2021年第四季度，发行和订阅收入增加3700万美元，增幅12%；上半年增加7500万美元，增幅12%[192][193][194][195] - 2021年第四季度，广告收入增加2600万美元，增幅23%；上半年增加4600万美元，增幅25%[192][193] - 2021年第四季度，数字收入在道琼斯业务总收入中占比72%，高于去年同期的70%；上半年占比73%，高于去年同期的71%[192][193] - 2021年第四季度，流通及其他收入增加2600万美元，增幅13%；上半年增加4900万美元，增幅12%[194][195] - 2021年第四季度，专业信息业务收入增加1100万美元，增幅9%；上半年增加2600万美元，增幅11%[194][195] - 2021年第四季度，《华尔街日报》数字订阅量为291.8万份，同比增长19%；总订阅量为361.8万份，同比增长12%[196] - 2021年第四季度，巴伦集团数字订阅量为75.7万份，同比增长26%；总订阅量为96.3万份，同比增长19%[196] 公司广告收入数据关键指标变化 - 2021年第四季度，公司广告收入增加2600万美元，增长23%；数字广告占比从58%降至56%[197] - 2021年全年，公司广告收入增加4600万美元，增长25%；数字广告占比维持在58%[198] 道琼斯部门EBITDA数据关键指标变化 - 2021年第四季度，道琼斯部门EBITDA增加3500万美元，增长32%；全年增加5800万美元，增长32%[199] 图书出版部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度，图书出版部门收入增加7300万美元，增长13%；EBITDA增加300万美元，增长3%[201][202] - 2021年全年，图书出版部门收入增加1.61亿美元，增长16%；EBITDA增加1700万美元，增长10%[203][204] 新闻媒体部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度，新闻媒体部门收入增加6500万美元，增长11%；EBITDA增加4500万美元，增长68%[207][208] - 2021年全年，新闻媒体部门收入增加1.54亿美元，增长15%；EBITDA增加1.01亿美元[209][210] 公司业务收入占比情况 - 图书出版和新闻媒体分别占公司2021年全年合并收入的22%和24%[200][206] 地区新闻集团收入数据关键指标变化 - 2021年第四季度，澳大利亚新闻集团收入2.88亿美元，同比增加3600万美元，增幅14%；2021财年下半年收入5.41亿美元，同比增加6800万美元，增幅14%[211] - 2021年第四季度，英国新闻集团收入2.63亿美元，同比增加1800万美元，增幅7%；2021财年下半年收入5.07亿美元，同比增加5600万美元，增幅12%[213] 公司现金及等价物情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为22亿美元，其中海外子公司持有8.62亿美元，1.41亿美元因由REA集团持有而难以获取[214][215] 公司股息支付情况 - 2021年8月，董事会宣布半年度现金股息为每股0.10美元，于2021年10月13日支付[218] 公司借款及信贷安排情况 - 截至2021年12月31日，公司及其子公司总借款为23亿美元，其中公司借款9.86亿美元[227][228] - 截至2021年12月31日，REA集团借款约2.97亿美元，2022信贷安排下有1.87亿澳元未提取承付款项[230] - 2021年下半年，REA集团完成债务再融资，用新的6亿澳元无抵押银团信贷安排偿还2021过渡信贷安排的所有未偿款项，该信贷安排包括4亿澳元三年期和2亿澳元四年期循环贷款安排[230] - 2022信贷安排第一部分借款利率为澳大利亚银行票据掉期利率加1.00% - 2.10%利差，第二部分为澳大利亚银行票据掉期利率加1.15% - 2.25%利差，两部分未提取余额承诺费为适用利差的40%[230] - 2022信贷安排要求REA集团保持净杠杆率不超过3.5:1.0，利息覆盖率不低于3.0:1.0[230] - 公司有7.5亿美元未提取的无抵押循环信贷安排，用于一般公司用途，2024年12月12日到期[231] - 2021年11月，公司修订2019新闻集团信贷安排，替换欧元和英镑借款基准利率，移除相关欧元美元利率借款的2个月和12个月利息期选项[231] 公司借款合规情况 - 截至2021年12月31日，公司所有借款符合相关契约[232] 公司承诺事项情况 - 截至2021年12月31日，公司承诺事项与2021年10 - K表格披露相比无重大变化[234] 公司法律诉讼情况 - 公司日常涉及各类法律诉讼、索赔及政府检查或调查，结果不确定，相关费用可能影响经营和财务状况[235] 公司市场风险评估情况 - 自2021年10 - K表格中“市场风险定量和定性披露”内容呈现以来，公司对市场风险敏感性评估无重大变化[238]

财务数据和关键指标变化 - 本季度营收25亿美元，增长18%，盈利能力提升53%，去年同期盈利能力增长21% [8] - 总部门EBITDA为4.1亿美元，较上年增长53%，是2017年以来最高季度增长率，剔除收购、汇率波动等因素，调整后营收和调整后总部门EBITDA分别增长10%和47% [22] - 报告每股收益为0.33美元，上年为0.06美元，调整后每股收益为0.23美元，上年为0.08美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 数字房地产服务 - 部门营收4.26亿美元，增长47%，调整后增长29%，部门EBITDA增长16%至1.38亿美元，调整后增长21% [23] - Move营收1.8亿美元，增长30%，房地产营收增长39%，占总收入87%，线索量下降约18%，新挂牌量从近期低点回升 [23][24] - REA营收2.46亿美元，增长62%，澳大利亚住宅收入增长得益于渗透率提高、价格上涨和产品组合优化，金融服务也受益于高结算和提交量 [25] 订阅视频服务 - 本季度营收5.1亿美元，增长3%，调整后持平，付费订阅用户近390万，增长17%，总订阅用户约400万 [26] - 付费流媒体订阅用户增长超69%至近210万，总流媒体订阅用户超220万，流媒体产品占Foxtel总付费用户基础约54% [27][28] - 广播流失率从去年的14.6%降至14%，广播ARPU增长4%至82澳元，部门EBITDA为1.14亿美元，增长46%，调整后增长42% [28][29] 道琼斯 - 营收4.44亿美元，增长15%，数字营收占总营收75%，调整后增长9% [30] - 订阅量增至约460万，增长18%，其中数字订阅量超360万，增长24%，专业信息业务收入增长13%，广告收入增长29%至9000万美元 [31] - 部门EBITDA增长32%至9500万美元，利润率提高近3个百分点至21%，调整后部门营收和EBITDA分别增长9%和24% [32] 图书出版 - 哈珀柯林斯营收增长19%至5.46亿美元，部门EBITDA增长20%至8500万美元，调整后营收和EBITDA分别增长7%和10% [33] - 数字销售增长5%，占消费者销售的21%，HMH贡献营收5000万美元，部门EBITDA 600万美元 [34] 新闻媒体 - 营收5.76亿美元，增长18%，调整后增长13%，发行和订阅收入增长16%，广告收入增长3900万美元或21% [35][36] - 部门EBITDA为3400万美元，较上年增加5600万美元，调整后部门EBITDA增加5200万美元至3000万美元 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国房地产市场稳健，价格上涨趋缓，更多房产上市，挂牌时间延长，REALTOR流量比疫情前增加30% - 40%，线索量比疫情前高15% - 20% [13][48] - 澳大利亚从严格封锁中逐渐恢复，REA第一季度营收增长62%，Q1网站流量达1.29亿次，增长13% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 董事会9月授权10亿美元股票回购计划，静默期结束后将执行 [9] - 持续评估Foxtel战略，以实现其潜力最大化，同时关注数字房地产服务、订阅视频服务等业务的发展和投资 [9][10] - 与大型科技平台达成合作，推动新闻业务盈利，关注数字广告市场问题，考虑自身立场 [11][51] - 数字房地产服务专注核心竞争力，不涉足实体业务，将作为行业市场平台，为iBuyers等提供信息 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是2013年新闻集团重新推出以来最盈利的季度，对近期和长期前景充满信心 [7] - 尽管面临宏观经济压力和供应链问题，但公司数字化转型增强了应对疫情和经济不确定性的能力 [21] - 各业务线表现良好，未来有望继续增长，如数字房地产服务、订阅视频服务、道琼斯等业务将持续发展 [38][39][40] 其他重要信息 - 公司将继续关注供应链问题和工资通胀对人才和留存的影响 [38] - 预计全年资本支出较上年增加1亿美元，将专注于推动强劲的正自由现金流生成 [40] 问答环节所有提问和回答 问题1: 最大化Foxtel价值的考虑选项及潜在时间，Zillow模式转变对Move的影响 - 目前不宜讨论Foxtel具体审查情况，但公司和合作伙伴认识到其前景已根本改变，团队将推动进一步成功 [43] - 公司专注数字房地产服务，对REALTOR前景和美国房地产市场有信心，Zillow模式转变对市场影响不确定，但当前市场处于过渡阶段，对REALTOR有利 [45][46][47] 问题2: 新闻媒体业务长期从科技平台获得许可费的机会，以及Foxtel在澳大利亚面临的竞争 - 与大型科技平台的合作将为新闻公司带来超9位数收入，不仅有支付款项，还包括在音频和视频领域的新产品合作，同时关注广告技术问题的解决 [51][52][53] - Foxtel团队在体育内容、与工作室关系等方面表现出色，虽面临竞争，但能在当前环境中良好运营 [54] 问题3: 公司是否有其他战略审查，以及realtor.com季度EBITDA的同比变化 - 公司不断审查结构，过去有出售部分业务的举措，未来也会持续审视，以确保业务的高效和盈利 [56] - realtor.com EBITDA同比下降600万美元，主要原因是该业务在营销和人员方面的持续增长投资 [57] 问题4: 资本管理方面增加年度股息是否有技术或法律障碍，以及第一季度与大型科技平台许可协议的EBITDA入账情况 - 公司专注股票回购，静默期即将结束，将开始执行回购，当前回购与拆分时不同，公司对现金生成和资本回报能力有信心 [59] - 未公布许可协议的具体EBITDA数字，预计随着合同中更多产品推出，该收入将在年内增长，并在新闻媒体和道琼斯部门之间进行分配 [60]

公司业务细分领域 - 公司管理并报告业务的六个细分领域，包括数字房地产服务（持有REA Group 61.4%股权和Move 80%股权）、订阅视频服务（持有Foxtel Group 65%股权）等[131][132] 股票回购计划 - 2021年9月22日，公司宣布新股票回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股，取代2013年5月获批的5亿美元A类普通股回购计划[133][134] - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股，取代2013年5亿美元A类普通股回购计划[185] 公司收购与股权变动 - 2021年8月，REA Group出让马来西亚和泰国业务，获得PropertyGuru 18%股权（摊薄后16.6%）[135] - 2021年7月，公司协议以11.5亿美元现金收购OPIS，预计2022财年下半年完成[136] - 2021年6月，REA Group以约2.44亿澳元（约1.83亿美元）现金收购Mortgage Choice[137] - 2021年5月，公司以3.49亿美元现金收购HMH Books & Media[138] - 2021年5月，公司以2.75亿美元现金收购Investor's Business Daily[139] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收25.02亿美元，较2020年同期的21.17亿美元增长3.85亿美元，增幅18%[142] - 2021年第三季度运营费用12.44亿美元，较2020年同期的11.64亿美元增加0.8亿美元，增幅7%[142][143] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用8.48亿美元，较2020年同期的6.85亿美元增加1.63亿美元，增幅24%[142][145] - 2021年第三季度折旧和摊销费用1.65亿美元，较2020年同期的1.64亿美元增加0.01亿美元，增幅1%[142][147] - 2021年第三季度净利息支出2200万美元，较2020年同期的800万美元增加1400万美元[142][148] - 2021年第三季度其他净收入1.37亿美元，较2020年同期的1700万美元增加1.2亿美元[142][148] - 2021年第三季度所得税费用7100万美元，2020年同期为2500万美元[142][149] - 2021年第三季度净利润2.67亿美元，较2020年同期的4700万美元增加2.2亿美元[142][150] - 2021年第三季度归属于非控股股东的净利润7100万美元，较2020年同期的1300万美元增加5800万美元[142][150] - 2021年第三季度总部门EBITDA为4.1亿美元，2020年同期为2.68亿美元[156] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为6.8亿美元，较2020年同期的15.5亿美元减少8.7亿美元[187] - 2021年第三季度投资活动使用的净现金为9.5亿美元，2020年同期为9.6亿美元[188] - 2021年第三季度融资活动使用的净现金为8.5亿美元，较2020年同期的5亿美元增加3.5亿美元[190] - 2021年第三季度可用于新闻集团的自由现金流为 - 2500万美元，较2020年同期的6500万美元减少9000万美元[195] 各业务线2021年第三季度数据关键指标变化 - 数字房地产服务部门2021年第三季度收入增加1.36亿美元，增长47%[160] - REA集团2021年第三季度收入增加9400万美元，增长62%，达2.46亿美元[160] - Move公司2021年第三季度收入增加4200万美元，增长30%，达1.8亿美元[160] - 数字房地产服务部门2021年第三季度EBITDA增加1900万美元，增长16%[161] - 订阅视频服务部门2021年第三季度收入增加1400万美元，增长3%[163] - 订阅视频服务部门2021年第三季度EBITDA增加3600万美元，增长46%[164] - 道琼斯部门2021年第三季度收入增加5800万美元，增长15%[168] - 道琼斯部门2021年第三季度数字收入占总收入的75%，2020年为73%[168] - 流通和订阅收入在2021年第三季度增加3800万美元，增长12%[169] - 2021年第三季度，《华尔街日报》数字订阅量为2803千份，较2020年同期增长449千份，增幅19%；总订阅量为3509千份，增长405千份，增幅13%[171] - 2021年第三季度，广告收入增加2000万美元，增幅29%，其中数字广告收入增加1500万美元，占比从57%升至61%，印刷广告收入增加500万美元[172] - 2021年第三季度，道琼斯部门的EBITDA增加2300万美元，增幅32%，其中收购IBD贡献600万美元[173] - 2021年第三季度，图书出版部门收入增加8800万美元，增幅19%，EBITDA增加1400万美元，增幅20%，收购HMH Books and Media分别贡献5000万和600万美元[176][177] - 2021年第三季度，新闻媒体部门收入增加8900万美元，增幅18%，EBITDA改善5600万美元，新闻英国和新闻澳大利亚分别贡献2700万和2600万美元[178][179] - 2021年第三季度，新闻澳大利亚收入为2.53亿美元，增加3200万美元，增幅14%；新闻英国收入为2.44亿美元，增加3800万美元，增幅18%[180][181] 订阅用户数据 - 截至2021年9月30日，总订阅用户数达3970万（付费3854万），2020年为3367万（付费3287万）[165] 现金及现金等价物与借款情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为21亿美元，其中外国子公司持有8.14亿美元，7400万美元因REA集团原因不易获取[182][183] - 截至2021年9月30日，公司总借款为23亿美元[196] - 截至2021年9月30日，新闻集团借款为9.86亿美元[198] - 截至2021年9月30日，Foxtel集团借款约为8.9亿美元，另有未提取承诺3.39亿澳元[199] - 截至2021年9月30日，REA集团借款约为2.99亿美元，另有未提取承诺1.87亿澳元[200] - 公司有7.5亿美元未提取的无担保循环信贷安排，2024年12月12日到期[201] 现金股息与用途 - 2021年8月，董事会宣布A类和B类普通股半年度现金股息为每股0.10美元，于10月13日支付[186] - 公司主要现金用途包括运营支出、资本支出、所得税支付、投资、收购、偿债及付息等[184] 税务审查情况 - 公司税务申报正接受税务机关审查，结果不可预测[205]