财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收4360万美元，2020年第三季度为180万美元 [9][15] - 服务成本3320万美元，2020年第三季度为720万美元 [16] - 产品成本840万美元，2020年第三季度为150万美元，本季度因疫情导致库存减值计提200万美元存货准备金 [16] - 净亏损1230万美元，2020年第三季度为4750万美元，改善3520万美元 [17] - 调整后EBITDA亏损460万美元，2020年第三季度亏损1220万美元 [18] - 季度末总流动性4760万美元，ATM计划下可用资金1360万美元，截至今日为1000万美元，信贷额度可用1300万美元，本季度现金消耗率1270万美元，略高于预期 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 健康和 wellness 中心：78 艘船上的健康和 wellness 中心恢复运营，贡献营收，预计到年底将在 118 艘船上恢复服务 [9] - 目的地度假酒店水疗中心：45 家开放运营，本季度产生正 EBITDA，多数地点增加了服务以满足超预期需求 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度各品牌整体入住率低于 50%，部分品牌低于 40%，但各项运营指标较 2019 年第三季度均有提升，部分指标实现两位数增长 [23][24] - 预订统计和平均客人消费远超 2019 年水平，健康和 wellness 中心的整体邮轮客人渗透率达到历史最高 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将确保完美恢复服务作为首要任务，持续进行培训和服务审计 [11] - 不断创新服务和产品，本季度推出三项新的医疗水疗技术和一个新的角化病研究所及六个新旗舰产品 [12] - 巩固与邮轮运营商的合作关系，与 Azamara 延长合同至 2026 年初 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于疫情持续影响业务，公司暂不提供业绩指引，但预计第四季度营收和盈利能力将环比改善，12 月实现运营现金流为正，第四季度和财年仍将产生 GAAP 和调整后净亏损 [19] - 公司认为随着运营条件持续正常化，凭借优秀的员工团队、创新的服务和产品以及全球运营基础设施，有机会进一步扩大领先地位，实现长期营收和盈利增长 [13] 其他重要信息 - 第三季度公司企业团队完成超 100 次船舶访问和 200 次航行，为员工提供支持 [11] - 伦敦健康学院第三季度重新开放，自重新开放以来已培训近 300 名学生 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1：如何看待目前海上业务指标，乘客构成对渗透率的影响，各地区与 2019 年相比情况，以及当前折扣和全价销售定价与 2019 年对比 - 第三季度各品牌入住率受影响，整体低于 50%，但各项指标较 2019 年上升，部分指标两位数增长，消费、利用率和预定量表现良好，预计第四季度和 2022 年第一季度入住率将改善，有利于增加收入 [22][23][24] 问题 2：治疗后附加销售情况，以及这些指标在季度内和 10 月的进展 - 除入住率外，各项指标较 2019 年上升，如客人消费接近两位数增长，费用预订超两位数增长，有利于提高利用率和渗透率，每周各项指标都有改善 [30] 问题 3：三大合作伙伴明年第二季度全部船队恢复服务后，自由现金流的优先用途，以及与支付股息和偿还债务的关系 - 公司优先偿还债务，尤其是第二留置权债务，之后再考虑其他用途，会在董事会会议上讨论自由现金流的使用 [32] 问题 4：恢复运营时劳动力成本情况，以及菜单定价是否有调整以应对劳动力通胀 - 陆地上工资有上涨，将通过提价抵消，减少人员配置和营业时间有助于提高陆基平台 EBITDA 表现；海上未感受到劳动力压力，部分品牌已提价，且未对业务产生负面影响 [35][36] 问题 5：预计明年第二季度实现现金流为正，与之前提到的 50% 2019 年产能实现现金流收支平衡的历史框架相比，提前实现的原因 - 主要是运营表现改善，目前公司成本有所降低，但随着更多船只恢复服务，部分成本将增加，预计 12 月 EBITDA 为正，明年实现现金流收支平衡并快速转正 [38] 问题 6：SEC 是否是高消费和高渗透率的重要驱动因素，2022 年情况如何 - 难以跟踪船上信用额度对水疗消费的具体影响，船上信用额度有助于消费，但无法确定对公司的具体帮助程度 [42] 问题 7：鉴于接近 EBITDA 为正和即将实现现金流收支平衡，是否会继续使用 ATM 计划剩余的 1000 万美元 - 尚未做出明确决定，若使用将用于偿还债务，对股东有利，会根据情况灵活处理 [45][46]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the three months ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-38843 OneSpaWorld Holdings Limited (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) Commonwealth of The Bahamas Not Applicable (State or other juris ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the three months ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-38843 OneSpaWorld Holdings Limited (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) Commonwealth of The Bahamas Not Applicable (State or other jurisdicti ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度总营收为560万美元，去年同期为1.143亿美元，主要来自本季度开放的47家目的地度假酒店水疗中心以及通过timetospa.com网站的电子商务产品销售 [16] - 2021年第一季度服务成本为750万美元，2020年第一季度为8060万美元；产品成本为130万美元，2020年第一季度为2210万美元；调整后EBITDA亏损940万美元，2020年第一季度为盈利510万美元 [17] - 本季度末总流动性为6570万美元，较去年年底增加930万美元，主要源于售后股权发行计划出售170万股获得的1850万美元净现金收益，以及本季度低于预期930万美元的现金消耗率 [18] - 本季度现金消耗率为930万美元，比原预期低约570万美元，公司预计第二季度现金消耗约为1500万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司160艘邮轮合作方中有3艘已开始航行，53家目的地度假酒店中有47家水疗中心已开业，收入和员工利用率符合预期，运营指标逐月递增 [8] - 第一季度末陆地度假酒店业务部门已实现EBITDA盈利，开始产生正向现金流 [52] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极投资14个月，采取保护员工、维持运营、提升竞争地位和制定全面协议等措施，确保安全成功恢复服务，同时保持强大流动性 [7] - 公司优先开展确保成功恢复服务和保持强大流动性的活动，重点提升业务实践，包括数字培训、实施保护和消毒指南、文化和标准，以及扩展服务和技术 [10] - 公司预计第三季度邮轮和度假酒店业务运营将加速恢复，产生更多运营现金流，但仍会管理好流动性，以应对意外中断 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管恢复正常运营的时间仍不确定，但公司对自身商业模式的优势充满信心，相信随着运营恢复，能够利用运营平台和商业模式的优势实现长期盈利增长 [13] - 由于新冠疫情对业务的持续影响和不确定性，公司将继续不提供业绩指引，预计第二季度和2021财年将出现GAAP和调整后净亏损 [22] 其他重要信息 - 由于美国证券交易委员会（SEC）员工于4月12日发布的关于认股权证会计处理的意外指导，公司决定重述受影响期间的财务报表，并于5月10日提交了经修订的2020年度报告 [21] - 第一季度公司成功续签迪士尼合同8年，并获得新的冠达邮轮合同，预计为3年，这将增加市场份额 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度若约30艘船恢复运营，现金消耗情况如何，能否实现现金流为正？ - 公司目前预计第三季度约30艘船恢复运营时无法实现现金流为正，但预计第四季度随着增量航行增加，到年底将开始实现正向现金流 [25] 问题2: 目前陆地水疗中心和两艘运营船只的消费情况如何，是否与其他消费领域一样强劲？ - 公司表示虽然数据有限，但两艘船和度假酒店都呈现出强劲需求和较高消费，尽管入住率较低，度假酒店的零售消费也高于历史水平，且有良好的附加率 [28] 问题3: 目前陆地业务是否存在产能限制？ - 公司表示目前不存在产能限制，因此开始考虑在这些地区重新招聘更多员工 [30] 问题4: 海上业务的预订单水平是否有变化，客户是否比疫情前更急于预订？ - 公司表示目前尚未从邮轮公司获得相关信息，仅看到邮轮票务方面的高需求和积压需求，随着邮轮公司确认每个航次的乘客账户，预订量预计将很快增加 [32] 问题5: 目前陆地业务的人均收入与疫情前相比如何？ - 公司表示从每间入住客房的收入来看，在某些情况下优于疫情前，但这也与度假酒店的入住率有关，随着酒店入住率上升，该指标可能会有所下降 [33] 问题6: 船上的人员配置水平与疫情前相比如何？ - 公司表示在新加坡，由于入住率低于50%，团队规模约为满员的三分之一甚至更少，随着入住率上升，团队规模可能至少增加到一半；对于其他航次，预计入住率将超过50%，初始人员配置将达到50% - 60% [36] 问题7: 到第四季度预计有多少艘船航行？ - 公司表示通过与邮轮公司的持续会议，对其预计开航时间有一定了解，但目前无法确定具体数量，预计到年底航行的船只数量将比7月底显著增加 [38] 问题8: 度假酒店水疗中心的经验是否影响船上服务菜单的重塑？ - 公司表示虽然提供了非接触式服务，但传统的面部护理、按摩等基本服务需求仍然很高，无论是陆地还是邮轮上都是如此 [41] 问题9: 到年底船只数量是否有预期变化，2022年的船队情况如何？ - 公司预计到2022年底将有24艘新船加入各船队，对于2021年底的船队情况，由于高度依赖邮轮公司恢复服务的时间，尤其是北美航次，目前难以确定 [44] 问题10: 是否要求船员完全接种疫苗，邮轮公司是否会为船员提供疫苗？ - 公司表示根据CDC要求，许多邮轮公司已开始为船员接种疫苗，公司船员也包括在内，大部分邮轮公司会自行负责船员的疫苗接种，以满足CDC的要求和门槛 [46] 问题11: 陆地度假酒店目前未达到盈亏平衡是因为入住率问题吗，2022年的模式如何？ - 公司表示第一季度末该部门已实现EBITDA盈利，开始产生正向现金流 [52]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the three months ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-38843 OneSpaWorld Holdings Limited (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) Commonwealth of The Bahamas Not Applicable (State or other jurisdict ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38843 OneSpaWorld Holdings Limited (Exact name of registrant as specified in its charter) Commonwealth of The Baha ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收380万美元，去年同期为1.394亿美元；服务成本690万美元，2019年第四季度为9560万美元；产品成本680万美元，其中包括490万美元的库存减记费用；调整后EBITDA亏损1540万美元，2019年第四季度为盈利1300万美元 [15] - 2020财年总营收1.209亿美元，2019财年为5.622亿美元；调整后EBITDA亏损4270万美元，2019财年为盈利5870万美元；年末现金及信贷额度为5640万美元，上一年年末为3390万美元 [16][17] - 2021年第一季度现金消耗率预计在1200万 - 1500万美元之间；预计即使乘客容量限制在50%，公司也能实现收支平衡；正常运营恢复后，预计营收和EBITDA将与历史水平相当；2021财年第一季度和全年预计将在GAAP和调整后基础上出现净亏损 [18][19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度营收主要来自当季重新开放的45家目的地度假村水疗中心以及timetospa.com的电子商务销售 [15] - 2020财年营收主要来自2020年3月14日疾控中心禁航令之前的首季度航行、当年部分时间开放或重新开放的目的地度假村水疗中心以及公司timetospa.com网站的电子商务销售 [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2020财年公司专注于确保员工安全、保存流动性、为邮轮和目的地度假村水疗业务的成功恢复做准备；2021财年公司将继续保持强大的流动性，进一步发展创新服务和运营平台 [7][10] - 公司创新服务和客户体验，实施数字培训、GPS保护和消毒指南等措施，以提供安全的环境 [9][11] - 公司与合作伙伴深入合作，识别船上产品的持续收入机会和成本节约措施 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是公司50多年历史中最具挑战的一年，新冠疫情对公司运营、现金流和财务状况产生了重大影响 [6] - 公司对团队的努力感到自豪，相信能够利用运营平台和商业模式的优势实现长期盈利增长 [10] - 随着全球更多人口接种疫苗，预计2021年下半年更多邮轮将恢复服务；预计到2021年6月30日，53家目的地度假村水疗中心将开放运营 [9][18] 其他重要信息 - 截至目前，公司一家邮轮合作伙伴的一艘船只正在航行，44家目的地度假村水疗中心已开放 [8][12] - 未来24个月内预计有159艘船只恢复服务，到2022年底邮轮合作伙伴将引入24艘新船 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 测试航行和运力受限模式下的人员配置水平如何？ - 公司表示人员配置水平与载客率相称，50%运力的船只大约需要60% - 65%的员工；测试航行的员工会更少，公司会根据邮轮公司的要求进行配置 [23][24] 问题2: 与员工的沟通情况如何，员工是否愿意返回工作岗位以及接受疫苗接种？ - 公司去年遣返了3600名员工，其中约2800人渴望返回工作岗位，还有近1000名新员工准备加入；员工愿意接种疫苗，公司将与邮轮合作伙伴合作，让员工参与疫苗接种计划 [26][27] 问题3: 随着员工调配，第二季度和第三季度的现金消耗是否会超出1200万 - 1500万美元的范围？ - 公司认为1500万美元可能是初期的上限，随着船只开始运营并产生收入和现金流，后续的调配成本可能会被抵消，预计未来仍在该范围内 [29] 问题4: 公司进行ATM股权发行的原因以及与债务结构的关系？ - 公司将ATM股权发行视为一种机会主义策略，希望邮轮公司在2021年逐步恢复服务并产生正现金流；在2022年船只恢复运营、现金流改善后，考虑用部分资金偿还部分债务 [31][32] 问题5: 行政成本环比和同比大幅上升的原因，以及2021年清理认股权证的考虑？ - 行政成本上升部分是由于库存减记、ATM相关费用、法律和专业费用等一次性费用；随着股价变动，清理认股权证会成为更多考虑因素，但目前尚无定论 [33] 问题6: 与两年前相比，船只处置、取消和推迟情况如何？ - 目前统计的159 + 24艘船只中未包括27艘已退役的船只，公司认为大部分船只将以某种形式恢复服务，正在积极协商争取部分船只回归，但在签订明确合同前不会增加统计数量 [37] 问题7: 度假村水疗中心重新开放后，在安全协议、客人接受度方面有哪些经验可以应用到邮轮上？ - 客人对风险的容忍度较高，服务选择倾向于疫情前的传统服务，零售销售情况良好，但入住率尚未达到历史水平 [38][39] 问题8: 第四季度发行的股票薪酬是之前多年计划的延续还是新计划，如何看待2021年的期限？ - 大部分是之前计划的延续，也有一部分是正常年度计划；关于2021年的情况，公司尚未公布相关信息 [41]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the three months ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-38843 OneSpaWorld Holdings Limited (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) Commonwealth of The Bahamas Not Applicable (State or Other Juris ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为180万美元，去年同期为1.449亿美元，今年营收主要来自本季度开放的31家目的地度假村和timetospa.com网站的电子商务销售 [25] - 调整后EBITDA亏损1220万美元，2019年第三季度为盈利1540万美元，部分二季度增加的成本延续至三季度，与团队安置、遣返及股权融资有关，总计约350万美元 [26] - 本季度末现金及信贷额度下借款能力为6220万美元，2020财年二季度末为8000万美元，预计该流动性足以维持到2021年12月无重大运营的情况 [11][27] - 公司预计2020财年第四季度和全年将出现GAAP调整后和GAAP净亏损 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 邮轮业务 - 3月14日，所有邮轮上的健康和 wellness 中心对乘客关闭，截至目前，两艘邮轮上的健康和 wellness 中心恢复运营，预计年底前有五家健康和 wellness 中心在恢复航行的邮轮上开放 [9][21] - 目前航行的两艘邮轮上，入住率虽低，但渗透率与往年相当，有20%的客人预订了新的非接触式服务选项 [21] 目的地度假村水疗业务 - 3月26日起，目的地度假村水疗中心关闭，截至目前，37家已重新开放，但有容量限制，本季度末31家以降低的容量重新开放 [9][19] - 预计到第四季度末，大多数目的地度假村水疗中心将重新开放，仍将在当地COVID - 19指南下以降低的入住率运营 [20] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注三大优先事项：确保员工安全和福祉、保持流动性、为运营恢复做准备，包括创新和与合作伙伴积极合作 [9] - 扩大管理团队，10月聘请Susan Bonner为首席商务官，负责领导收入和增长计划 [15] - 与合作伙伴共同努力确保模拟航行成功，期待乘客再次登船，继续投资资源并与邮轮合作伙伴在海上健康和 wellness 中心运营领域合作 [14] - 持续关注培训员工和投资创新，以便在更多健康和 wellness 中心重新开放时扩大全球业务规模 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID - 19大流行对公司运营、现金流和财务状况产生重大影响，当前情况的不确定性和动态性可能改变公司前景 [2][3] - 预计今年邮轮航行有限，随着邮轮合作伙伴实施CDC有条件航行框架的三个阶段，包括对船员进行测试和实施额外保障措施、进行模拟航行、为符合特定要求的船只提供认证 [13] - 预计邮轮将逐步恢复运营，即使未来乘客容量限制在50%，公司也有望实现收支平衡，运营正常化后，预计收入和EBITDA将恢复到历史水平 [30] 其他重要信息 - 公司在电话会议和网络直播中提供的某些陈述和信息可能构成前瞻性陈述，实际结果可能与当前预期存在重大差异，公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务 [2][3][4] - 公司可能会提及某些调整后的非GAAP指标，相关解释可在昨日提交的收益报告中找到 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来一两个季度的现金消耗情况如何 - 目前已说明现金消耗情况，到年底44家度假村逐步开业，不确定有多少艘船能通过CDC认证，进入第一季度，预计会消耗目前每月400万美元的现金流，尽管前期有额外住宿费用，但相信邮轮运营后，即使入住率较低，也能减少现金消耗，具体数字需看第一季度的运营规模 [33][34][35] 问题2: 合作伙伴是否告知测试邮轮何时需要安排人员到位 - 合作伙伴都很高兴有恢复运营的途径，但目前没有具体信息表明哪些船只将进行测试航行并获得认证，预计大型邮轮公司第一季度先有一艘船开始航行，之后可能再有一两艘，预计在假期前后开始安排船员，为1月做准备，但目前只是推测，亚洲有两艘船的船员已开始行动，将于第四季度末开始运营 [36][37][39] 问题3: 从盈利能力角度看，被移除运营的船只对EBITDA的贡献如何 - 公司从未按船只提供具体指导，被退役、出售或转移所有权的通常是船队中最旧的船只，其盈利能力可能低于仍在运营或预计2021年投入运营的船只 [40][41][42] 问题4: 50%入住率实现收支平衡是在船只层面还是企业层面，目前两艘航行船只的现金流情况如何 - 50%入住率实现收支平衡是在船只层面，本季度两艘航行船只入住率为50%，略有亏损，但公司对结果满意，还有一艘包租船实现了盈利 [44][45] 问题5: 使用水疗服务的客户 demographic 特征和服务组合是否有变化 - 两艘船上的客户主要是意大利人，年龄稍年轻，是风险承受能力较强的人群，他们既喜欢传统服务，也对非接触式服务有很大需求，度假村方面，人们既要求传统服务，也会利用推广的非接触式面部护理服务 [46][47][50] 问题6: 为吸引客户是否进行了不寻常的促销活动或折扣 - 公司保持了较好的定价，一直有常规的促销和交叉促销活动，海上的促销活动更多，但没有通过大幅折扣来推动业务 [51] 问题7: 与合作伙伴合作的航行前后CRM计划进展如何 - 该计划仍在进行中，公司80%的业务有预预订和预付费机会，正在努力推广航行前概念，不仅销售服务，还包括零售产品，这涉及大量开发和IT创新，需要与合作伙伴整合，目前还没有最终计划，需要合作伙伴的认可才能执行 [53][54][56] 问题8: 恢复海上运营和重新配备人员所需的后台基础设施成本情况如何 - 目前公司的企业费用结构足以支持未来六个月左右的恢复运营，当恢复运营的规模足够大时，可能需要在企业和培训层面重新安排人员，但近期预计不会发生 [59] 问题9: 服务恢复时人员配备如何增加，是否会在加勒比地区或南佛罗里达附近安排人员 - 不能让员工闲置等待部署，人员配备水平需按服务类型区分，总体上开始时人员配备约为60%，随着船只恢复运营和入住率增加逐步提高，员工将从家中调配，但不同船只、邮轮公司和地区的COVID隔离和限制要求不同 [62][63][64] 问题10: 是否可以利用邮轮公司在东南亚的船只运送船员 - 如果邮轮公司有相关计划，作为运营合作伙伴会被纳入其中，目前没有明确消息表明会使用船只运送船员，但该话题已被讨论 [66][67] 问题11: CDC命令中是否有针对公司提供的更个性化服务的具体技术命令 - 公司制定了自己的安全和保护指南（GPS）并发送给合作伙伴，受到好评，各邮轮公司对个人防护设备、社交或物理距离有自己的操作指南，公司目前遵守自己的GPS指南，并会根据邮轮公司要求进行调整，设施大部分将开放，公司有创新想法来提升有顾虑客户的体验，目前公司遵守CDC指南并与合作伙伴合作以促进恢复运营 [68][69]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收为100万美元，去年同期为1.404亿美元，今年二季度营收主要来自timetospa.com网站的电子商务销售 [23] - 调整后EBITDA亏损2010万美元，2019年第二季度为盈利1500万美元 [24] - 本季度末公司现金及信贷额度下的借款能力为7960万美元，2020财年第一季度末为2050万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 邮轮船上的健康和 wellness 中心于3月14日对乘客关闭，目的地度假村的健康和 wellness 中心于3月26日关闭，整个季度均未开放 [10] - 预计到8月底将有36家目的地度假村水疗中心开业 [26] - 部分重新开业的陆地水疗中心情况不一，如康涅狄格州的 Mohegan Sun 运营良好，吞吐量约为去年同期的75%；加勒比地区的 Ocean Club 入住率达120%；Cherokee 入住率约为50% [40][41] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于保障员工安全、保存流动性、继续创新并与合作伙伴合作三个关键领域 [12] - 持续为航次恢复做准备，将员工和乘客的健康与安全放在首位，投资资源以巩固其在海上健康和 wellness 中心运营超90%的市场份额 [15] - 继续严格管理费用、资本支出和营运资金，创新服务和水疗体验，以便在运营恢复时与合作伙伴提供优质服务 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID - 19大流行对公司运营、现金流和财务状况产生重大影响，当前情况的不确定性和动态性质及其持续影响可能改变公司前景 [3] - 认为第二季度将是销售低谷，预计目的地度假村水疗中心业务将逐渐恢复，但不期望本财年从邮轮船上的健康和 wellness 中心获得重大收入 [26] - 预计邮轮业务将逐步恢复，即使船上乘客容量限制在50%，公司也有望实现收支平衡，运营正常化后，预计收入和 EBITDA 将恢复到历史水平 [27] 其他重要信息 - 4月30日公司宣布7500万美元股权融资，6月10日获股东批准，融资及削减开支和资本支出的努力使公司季度末拥有7960万美元流动性 [11] - 截至目前，公司已遣返97%的邮轮人员，5月时该比例为52% [13][18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请细分二季度成本结构中与员工遣返相关的一次性成本，以及二季度损益表中不会重复出现的成本，并说明如何对三季度和四季度的工资、薪资和行政成本进行建模 - 船上成本的最大组成部分是员工住宿和支付给部分人员的预聘金，遣返过程困难，产生约650万美元额外成本；还包括为 Pullmantur 提供的库存准备金、应收账款、库存运输损坏或丢失成本、移动库存和停用船只的成本等一次性成本，预计未来会减少，但难以准确预测 [30][31][35] - 由于情况不确定，难以准确预测未来成本，若确定明年6月前无航次，可采取措施降低成本，但目前不太可能，公司会根据情况准备并调整 [34][47] 问题2: 船只恢复运营时，合同在运力利用率方面的灵活性如何，之前提到的50% - 60%利用率实现收支平衡的预期是否仍然适用 - 公司仍认为船上乘客数量达到50% - 60%时，在船只层面可实现收支平衡 [37] 问题3: 已重新开放的陆地水疗中心目前的入住率如何，这如何转化为水疗中心的利用率，若邮轮以40% - 50%的入住率开始运营，基于陆地水疗中心的情况能获得怎样的捕获率 - 陆地水疗中心情况不一，部分酒店入住率和水疗中心吞吐量有差异，整体入住率低于预期，部分地区因法规限制部分业务开展，随着酒店入住率逐期增长，有望重新捕获业务 [40][41][42] 问题4: 估计需要多少艘船航行才能实现收支平衡 - 由于船只大小、航线长度、航行天数等因素复杂，难以确定具体船只数量，一般来说，达到上一年收入的50% - 60%左右，公司有望实现收支平衡 [43][44] 问题5: 关于现金消耗和月度费用，公司基于400多万美元的现金消耗来保障到2021年底的流动性，这个数字能否回到300多万美元，陆地水疗中心开业带来的现金流入情况如何 - 目前预计到12月现金消耗约为420 - 440万美元，高于之前的360万美元，部分原因是准备航次恢复的相关费用；若确定长时间无航次可降低成本，但目前不太可能，公司会根据情况准备并调整 [46][47] 问题6: 对目前的流动性状况是否满意，是否会继续探索其他改善措施 - 公司会继续探索其他选择，近期已采取减薪等措施，会根据航次延迟情况采取更激进的措施降低费用，目前认为可以继续管理业务并为邮轮恢复服务做好准备 [49] 问题7: 与员工就恢复工作的意愿进行了怎样的沟通 - 船上员工愿意回来工作，尽管面临隔离、检测、旅行要求等负担，公司会优先召回经验丰富和高效的员工，且由于船只入住率降低，人员管理也相应减少 [50][51][53] 问题8: 考虑到 Pullmantur 等船只的损失以及 Carnival Corporation 实体的变化，是否假设预计收入会相对于航行船只数量的减少成比例下降 - 公司不认为 Pullmantur 或已宣布停用的船只将重新投入运营，但部分船只可能被合作方出售后公司仍可运营；考虑到 Pullmantur 和已知停用的船只，对收入的影响不到5%，并非重大影响 [56]