公司总资产情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为202.76亿美元和216.88亿美元[10] 利息收入与支出情况 - 2023年第三季度和2022年同期，总利息收入分别为2.24亿美元和1.99亿美元，同比增长12.6%[12] - 2023年前三季度和2022年同期，总利息收入分别为6.71亿美元和5.51亿美元，同比增长21.7%[12] - 2023年第三季度和2022年同期，总利息支出分别为7451.4万美元和1791.3万美元，同比增长316%[12] - 2023年前三季度和2022年同期，总利息支出分别为1.93亿美元和3508.1万美元，同比增长450%[12] 净利润情况 - 2023年第三季度和2022年同期，净利润分别为4603万美元和7336.3万美元，同比下降37.2%[12] - 2023年前三季度和2022年同期，净利润分别为1.66亿美元和2.1亿美元，同比下降20.9%[12] 其他综合损失与综合收入情况 - 2023年第三季度和2022年同期，其他综合损失分别为1316.2万美元和6609.5万美元[15] - 2023年前三季度和2022年同期，其他综合损失分别为2338.2万美元和2.73亿美元[15] - 2023年第三季度和2022年同期，综合收入分别为3286.8万美元和726.8万美元[15] 普通股数量情况 - 2023年9月30日普通股数量为95,900,847股，2022年12月31日为95,021,760股[16] 净收入与其他综合损失情况 - 2023年前九个月净收入为166,228千美元，2022年同期为210,070千美元[16][18][21] - 2023年前九个月其他综合损失为23,382千美元，2022年同期为273,251千美元[16][18] 现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为268,491千美元，2022年同期为333,197千美元[21] - 2023年前九个月投资活动提供的净现金为1,675,813千美元，2022年同期使用的净现金为469,569千美元[21] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为1,645,277千美元，2022年同期提供的净现金为570,880千美元[21] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为1,400,276千美元，2022年同期为739,211千美元[21] 支付利息与所得税情况 - 2023年前九个月支付利息177,393千美元，2022年同期为28,638千美元[21] - 2023年前九个月支付所得税净额为1,610千美元，2022年同期为47,932千美元[21] 贷款转移情况 - 2023年有从持有待售贷款向持有至到期投资证券的转移，金额为360,347千美元，2022年为1,019,472千美元[22] 会计准则采用情况 - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，对陷入财务困境借款人的贷款修改及按贷款发起年份和类别披露当期贷款总冲销额有额外披露要求[29] - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 01，对公允价值套期会计有针对性改进，采用对合并财务报表无重大影响[30] - 2020年3月发布的ASU 2020 - 04对公司合并财务报表无影响，LIBOR于2023年6月30日后停用，公司用SOFR替代，也会按需用其他参考利率[31][32][33] - ASU 2023 - 01将于2023年12月15日后生效，公司预计采用对合并财务报表无重大影响[34] - ASU 2023 - 02将于2023年12月15日后生效，公司正评估对合并财务报表的影响[36] 贷款处理与披露要求情况 - 公司偶尔会对贷款进行修改以缓解借款人财务困难，此类贷款有特定处理和披露要求[39] 财务报表编制情况 - 编制符合GAAP的财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[40] 公司合并情况 - 公司合并有控制权的投票实体和可变利益实体，评估是否符合VIE定义及是否需合并[28] 财务报表阅读说明情况 - 未经审计的合并财务报表应与2022年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告中的审计合并财务报表及附注一并阅读[27] LIBOR过渡情况 - 公司为应对LIBOR停用成立跨职能工作组，管理向替代参考利率的过渡[33] 投资证券情况 - 2023年9月30日，可供出售投资证券（AFS）摊余成本为22.11254亿美元，公允价值为19.14599亿美元；持有至到期投资证券（HTM）摊余成本为17.37994亿美元，公允价值为13.54434亿美元[42] - 2022年12月31日，AFS摊余成本为29.04745亿美元，公允价值为26.01013亿美元；HTM摊余成本为13.88146亿美元，公允价值为10.97096亿美元[42] - 2023年前九个月，公司将4.107亿美元的AFS抵押担保证券转移至HTM证券，净账面价值为3.603亿美元，税前未实现损失为5040万美元[42] - 2022年前九个月，公司将8.314亿美元的AFS市政债券组合和2.55亿美元的抵押支持证券转移至HTM证券，市政债券净账面价值为7.807亿美元，税前未实现损失为5080万美元；抵押支持证券净账面价值为2.388亿美元，税前未实现损失为1620万美元[43] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，账面价值分别为35.9亿美元和1.956亿美元的投资证券被质押[44] - 2023年前九个月质押投资证券增加，主要是由于向美联储贴现窗口质押了16.6亿美元，向美联储新推出的银行定期融资计划质押了17.3亿美元[44] - 2023年9月30日，AFS投资证券净未实现损失为2.967亿美元，税后为2.123亿美元；2022年12月31日，净未实现损失为3.037亿美元，税后为2.174亿美元[45] - 2023年9月30日，从AFS转移至HTM的投资证券未实现损失为1.066亿美元，税后为7630万美元[46] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司持有的HTM市政债券的信用损失准备（ACL）分别为12.8万美元和4.3万美元[54] - 2023年第二季度末至9月30日，HTM市政债券的ACL从11.3万美元增加到12.8万美元，增加了1.5万美元[54] - 2023年9月30日，持有至到期（HTM）投资证券中市政债券余额为12.8万美元，较2022年12月31日的8.5万美元增加4.3万美元[55] - 2023年9月30日，可供出售（AFS）投资证券中74%为美国国债、美国政府机构和美国政府赞助企业证券[55] - 2023年第三季度，AFS投资证券无已实现收益，2022年为亏损39.3万美元；2023年前九个月，AFS投资证券已实现净收益13.8万美元，2022年为171万美元[57] - 2023年9月30日，AFS投资证券摊销成本为2211.254万美元，公允价值为1914.599万美元；HTM投资证券摊销成本为1737.994万美元，公允价值为1354.434万美元[59] 贷款相关情况 - 2023年9月30日，投资贷款总额为1327.012万美元，较2022年12月31日的1467.6298万美元减少[63] - 2023年9月30日，投资贷款信用损失准备为18.8098万美元，2022年12月31日为19.5651万美元[63] - 2023年9月30日，未偿还贷款承诺总额为211.0565万美元，2022年12月31日为248.9203万美元[63] - 2023年9月30日，待售贷款按成本或公允价值孰低计量为641000美元，2022年12月31日为264.3万美元[63] - 2023年9月30日和2022年12月31日，服务资产分别为200万美元和300万美元，且均无需估值备抵[64] - 2023年9月30日和2022年12月31日，无处于非应计状态的AFS或HTM证券[56] - 公司收购奥普斯银行时获得5.09亿美元房利美担保的结构化过手证券[65] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司与房利美报销协议的负债记录为33.4万美元[66] - 2023年9月30日和2022年12月31日，为他人服务的贷款和参与权未偿还本金余额分别为4.06亿美元和4.634亿美元[67] - 2023年9月30日和2022年12月31日，通过与房利美证券化转移的多户家庭贷款分别为5080万美元和5420万美元[67] - 2023年9月30日和2022年12月31日，为他人服务的小企业管理局参与权分别为2.725亿美元和3.153亿美元[67] - 截至2023年9月30日，银行对单一借款人的有担保贷款和无担保贷款美元限额分别为8.258亿美元和4.955亿美元[70] - 截至2023年9月30日，银行对单一借款人的最大未偿还贷款余额为1.692亿美元，由多户家庭房产担保[70] - 公司信用质量和信用风险控制在贷款发起过程和贷款组合持续监督两个方面[71][72] - 风险等级基于六级通过等级，以及特别提及、次级、可疑和损失分类[73] - 当贷款被评为特别提及、次级或可疑时，公司会对相关抵押品进行更新估值[76] - 截至2023年9月30日，商业和工业贷款中“Pass”级2023年为67,798千美元，2022年为506,175千美元，2021年为568,747千美元等，总计2,475,554千美元[78] - 商业和工业贷款中“Special mention”级总计7,005千美元[78] - 商业和工业贷款中“Substandard”级总计31,072千美元[78] - 多户住宅贷款中“Special mention”级总计234千美元[78] - 多户住宅贷款中“Substandard”级总计12,482千美元[78] - 建筑和土地贷款中“Pass”级总计29,343千美元[78] - 建筑和土地贷款中“Substandard”级总计8,411千美元[78] - 总贷款中“Pass”级总计2,595,921千美元[78] - 总贷款中“Doubtful”级总计4,969千美元[78] - 投资者房地产担保贷款“Pass”级总计8,715,596千美元[78] - 截至2023年9月30日，公司商业贷款总额为1934491千美元，零售贷款总额为72942千美元[79] - 截至2023年9月30日，公司当前期间总毛冲销额为15211千美元[79] - 截至2023年9月30日，公司持有待投资贷款（未进行基础调整）为13318950千美元[79] - 截至2022年12月31日，投资者房地产担保贷款中CRE非业主自用贷款的合格贷款总额为2647607千美元[79] - 截至2022年12月31日，投资者房地产担保贷款中多户住宅贷款的合格贷款总额为6089836千美元[79] - 截至2022年12月31日，投资者房地产担保贷款中建筑和土地贷款的合格贷款总额为399034千美元[79] - 2023年9月30日，特许经营非房地产担保贷款中合格贷款为312418千美元，关注类贷款为4396千美元，次级贷款为18239千美元[79] - 2023年9月30日，SBA非房地产担保贷款中合格贷款为9676千美元，次级贷款为991千美元[79] - 2023年9月30日，单户住宅零售贷款中合格贷款为70983千美元，次级贷款为1千美元[79] - 2023年9月30日，消费贷款中合格贷款为1958千美元[79] - 截至2022年12月31日，公司持有用于投资的贷款总额为1.4738224亿美元，其中投资者房地产担保贷款为92.13516亿美元，商业房地产担保贷款为28.71588亿美元，商业贷款为25.76839亿美元，零售贷款为7628.1万美元[81] - 截至2023年9月30日，公司持有用于投资的贷款（未调整基础）总额为1.331895亿美元，其中投资者房地产担保贷款为87.15596亿美元，商业房地产担保贷款为25.95921亿美元，商业贷款为19.34491亿美元，零售贷款为7294.2万美元[82] - 2022年12月31日，投资者房地产担保贷款中CRE非业主自用逾期90 + 天的金额为442.9万美元，多户住宅逾期30 - 59天的金额为272.3万美元、逾期90 + 天的金额为605.7万美元[82] - 2023年9月30日，投资者房地产担保贷款中CRE非业主

业绩总结 - 2023年第三季度净收入为4600万美元，每股摊薄收益为0.48美元[27] - 2023年第三季度净收入较2022年第三季度的73,363千美元下降37.2%[149] - 2023年第三季度的净利息收入为181,112千美元，较2023年第二季度的181,396千美元略有下降[154] - 2023年第三季度的非利息收入为20,164千美元，较2022年第三季度的18,551千美元增长8.7%[154] - 2023年第三季度的调整后收入为201,893千美元，较2023年第二季度的189,658千美元增长6.5%[154] 资产与负债 - 资产总额为203亿美元，贷款组合为133亿美元[18][27] - 存款总额为160亿美元，其中非到期存款为133亿美元，占总存款的82.8%[27] - 不良贷款占总贷款的0.08%，不良资产占总资产的0.13%[27] - 资本充足率为17.74%，显著高于监管要求[28] - 每股有形净资产增至19.89美元[27] 贷款与存款 - 贷款总额为133.19亿美元，平均利率为4.76%[51] - 商业贷款占贷款组合的34%[57] - 贷款组合中多户住宅贷款占43%[57] - 固定利率贷款占贷款组合的30%[53] - 截至2023年9月30日，投资证券总额为37亿美元，占总资产的18.0%[64] 收入与支出 - 2023年第三季度的非利息支出为100,866千美元，较2022年第三季度的99,182千美元增长1.7%[154] - 2023年第三季度总存款利息支出为62,718千美元，较2023年第二季度的53,580千美元增长16.3%[157] - 非到期存款支出为30,146千美元，较2023年第二季度的24,405千美元增长23.4%[157] - 2023年第三季度的效率比率为51.7%，较2022年第三季度的48.3%有所上升[154] 风险管理与信用 - 不良资产占总资产的比例为0.28%[44] - 截至2023年9月30日，商业和工业贷款的信用损失准备金为3.05%[84] - 截至2023年9月30日，CRE（商业房地产）非自用贷款的信用损失准备金为1.26%[84] - 贷款的主要担保为实际现金流，而非市场预测，确保了稳健的风险管理[98] 未来展望与战略 - 公司在小型和中型企业的贷款中，88%的借款人有存款关系，显示出强大的客户基础[103] - 自2011年以来，公司成功完成了11次收购[133] - 公司强调风险管理是其组织的关键优势[133] - 投资组合的加权平均债务服务覆盖比（DSCR）为1.89倍，显示出强劲的现金流覆盖能力[92]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度平均资产回报率为0.88%，平均有形普通股权益回报率为10.8% [4] - 第三季度净利息收入降至1.495亿美元，净息差为3.12%，非到期存款成本控制在0.89%，总存款成本为1.50% [10] - 第三季度有形普通股权益比率升至9.87%，CET1和总风险加权资本比率分别提高53和50个基点，至14.87%和17.74%，同比均提高超250个基点 [6] - 第三季度净收入总计4600万美元，每股收益0.48美元，总营收1.681亿美元，非利息支出1.022亿美元，效率比率为59%，拨备前净营收占平均资产的1.27% [33] - 非利息收入为1860万美元，较上一季度减少200万美元，预计2023年第四季度非利息收入在1800万 - 1900万美元之间 [35] - 信贷损失拨备为390万美元，较上一季度略有增加，ACL覆盖率提高1个基点至1.42% [12] - 有形账面价值每股增加19.89美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合方面，第三季度贷款组合余额收缩明显放缓，总贷款持有投资减少3.46亿美元，主要因3.71亿美元的提前还款、销售和到期，部分被6800万美元的新贷款承诺抵消 [30][36] - 存款业务方面，总存款在季度末为160亿美元，较上一季度减少5.32亿美元，主要因高成本经纪存单减少4.9亿美元 [36] - 证券投资组合方面，证券投资组合减少9700万美元至37亿美元，投资组合平均收益率提高6个基点至2.70% [36] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在流动性、资产负债表增长、风险管理和资本积累方面采取审慎策略，以应对高利率环境 [14] - 公司计划通过减少现金持有和高成本批发融资来优化资产负债表，缓解净息差压力 [11] - 公司将继续审慎开展贷款发放活动，专注引入符合风险调整回报要求的高质量银行客户关系 [30] - 行业面临高利率环境挑战，但公司认为这也可能带来业务多元化和增长的机会 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计未来经营环境仍具挑战性，企业和房地产投资者需适应不断变化的经济和利率环境 [38] - 目前经济环境特殊，GDP增长强劲、就业形势良好，但商业房地产市场存在不确定性，公司将谨慎管理资产负债表和资本水平 [42] - 随着进入2024年，预计存款定价将开始减速，净息差有望实现一定程度的稳定 [41] 其他重要信息 - 公司在第三季度将一笔非关系型共享国家信贷置于非应计状态，导致170万美元的利息应计反转和320万美元的冲销 [4] - 公司在第三季度末的可用流动性约为114亿美元，包括14亿美元现金和1000万美元的额外借款能力 [28] - 公司的贷款价值比保守，债务覆盖率强，贷款组合结构合理，未来10 - 12个季度内贷款到期量极小 [31] - 公司的资产质量在多个指标上保持良好，非 performing资产占比升至0.13%，总逾期率降至0.08%，总分类贷款占比为1.12%，信贷损失准备金为1.881亿美元，覆盖率升至1.42%，总损失吸收率为1.76% [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 若处于高利率环境，公司在费用方面还能采取什么措施保护盈利能力 - 公司历史上一直善于管理费用，随着环境变化和展望未来，有空间全面审视费用，但这并非新举措 [97] 问题: 如何看待贷款组合的拐点及未来贷款需求和增长情况 - 贷款组合收缩在第三季度明显放缓，可能在未来几个季度迎来拐点 目前贷款需求总体低迷，仅部分现金流强劲的企业有扩张需求，公司将继续审慎开展贷款发放活动 [22][30] 问题: 公司的资本优先事项是什么，是否有股票回购的意愿 - 资本保全是董事会的主要考虑因素之一，公司持续优化资本水平，虽有股票回购计划，但一段时间内未实施，未来将持续在董事会层面进行评估 [65] 问题: 公司对证券投资组合进行重组的意愿如何 - 公司一直在考虑证券投资组合重组，随着市场环境从年初的动荡中恢复，这种做法可能更具吸引力，公司将持续评估该机会 [47] 问题: 本季度经纪存单的到期时间及对净息差的影响，以及第四季度净息差的预期 - 本季度偿还的4.9亿美元经纪存款主要在9月底到期，大部分经纪存款在季度末到期，公司将根据现金水平、存款流量和贷款活动决定是否偿还 10月偿还的2亿美元FHLB预付款可能使净息差提高约5个基点，第四季度净息差可能略有上升 [48] 问题: 套期保值收益对本季度净利息收入的贡献金额 未提及相关回答 问题: 为何保留SNC投资组合而不提前清算 - 公司一直在逐步清算SNC投资组合，该组合表现良好，目前占贷款组合的1.5%，公司对其现状感到满意 [52] 问题: 在当前环境下，如何看待贷款组合的重新定价以及对净利息收入的影响 - 约33% - 34%的贷款组合会进行重新定价，若美联储停止加息，第四季度可能会有一定提升 公司将重点关注存款成本管理 [55] 问题: 如何前瞻性地看待税率 未提及相关回答 问题: 本季度贷款收益率收缩的原因是什么 - 约5个基点的收缩是由于利息反转，另外几个基点是由于贷款折扣 accretion降低，此外，上季度的贷款销售也对本季度产生了影响 [58][78] 问题: 在高利率环境下，如何看待资产负债表和净息差的走势，以及银行在宏观经济中的表现 - 公司一直致力于降低高成本批发融资，预计这将对公司有益 高利率环境下，经济和市场存在诸多不确定性，公司将根据存款和贷款流量灵活应对 [60][62] 问题: 请详细说明贷款需求的趋势、管道情况以及贷款增长的考虑因素 - 贷款需求总体低迷，仅部分现金流强劲的企业有扩张需求 公司将继续审慎开展贷款发放活动，关注风险调整回报 [22][30] 问题: 进入第四季度，互换合约到期对收益的影响如何 - 约三分之一的互换合约将在第四季度到期，对2024年收益的影响约为20%，进入2024年仍有9亿美元的互换合约，在当前SOFR水平下仍将产生积极影响 [71] 问题: 员工人数下降但第四季度运营费用保持相对平稳的原因是什么 - 主要原因是存款费用和收益信贷在第三季度有所增加，公司将对全年薪酬进行调整，未来可能会有更多人员流失 [72] 问题: 如何看待净利息收入的低谷期 - 公司预计净利息收入将在当前水平附近波动，全年可能维持在26%左右 [75] 问题: 过去90天内，公司对信贷风险的看法有何变化 - 公司对信贷风险的看法没有实质性变化，贷款需求低迷，公司将继续保持定价纪律 企业和房地产投资者正在重新评估当前环境，这抑制了贷款需求 [79] 问题: 对于已到期或即将到期的贷款，借款人的还款情况如何，是否面临困难 - 公司未发现到期贷款借款人面临还款压力，分类贷款的波动是正常审查流程的结果 公司的贷款到期比例较低，且积极与借款人沟通，提前了解其还款计划 [90][94]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为207.48亿美元，较2022年12月31日的216.88亿美元下降4.33%[10] - 截至2023年6月30日，总负债为178.99亿美元，较2022年12月31日的188.90亿美元下降5.24%[10] - 2023年第二季度，公司净利息收入为1.60亿美元，较2022年同期的1.73亿美元下降7.33%[12] - 2023年上半年，公司净利息收入为3.29亿美元，较2022年同期的3.35亿美元下降1.79%[12] - 2023年第二季度，公司非利息收入为2054万美元，较2022年同期的2219万美元下降7.43%[12] - 2023年上半年，公司非利息收入为4173万美元，较2022年同期的4809万美元下降13.22%[12] - 2023年第二季度，公司净收入为5764万美元，较2022年同期的6980万美元下降17.42%[12] - 2023年上半年，公司净收入为1.20亿美元，较2022年同期的1.37亿美元下降11.93%[12] - 2023年第二季度，公司综合收入为4490万美元，2022年同期为亏损98.2万美元[14] - 2023年上半年，公司综合收入为1.10亿美元，2022年同期为亏损7045万美元[14] - 2023年6月30日公司股东权益为2849134千美元，较2022年12月31日的2798389千美元有所增加[17] - 2023年上半年净收入为120198千美元，2022年上半年为136707千美元[17][23] - 2023年上半年其他综合损失为10220千美元，2022年上半年为207156千美元[17][20] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为176409千美元，2022年上半年为210378千美元[23] - 2023年上半年投资活动提供的净现金为1267050千美元，2022年上半年使用的净现金为482829千美元[23] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为1081031千美元，2022年上半年提供的净现金为940546千美元[23] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为1463677千美元，2022年同期为972798千美元[23] - 2023年上半年利息支付为105459千美元，2022年上半年为16640千美元[23] - 2023年上半年所得税支付净额为1071千美元，2022年上半年为31433千美元[23] - 2023年第二季度基本每股收益为0.60美元，2022年同期为0.74美元；2023年上半年为1.26美元，2022年同期为1.44美元[137] - 2023年第二季度摊薄每股收益为0.60美元，2022年同期为0.73美元；2023年上半年为1.26美元，2022年同期为1.44美元[137] - 2023年3月和6月止三个月和六个月，分别有151379股和42469股加权平均普通股具有反摊薄效应，2022年同期无[137] 会计准则采用及影响 - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，对财务困难借款人的贷款修改及融资应收款冲销有额外披露要求[32] - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 01，对公司合并财务报表无重大影响[33] - 2020年3月发布的ASU 2020 - 04对公司合并财务报表无影响，LIBOR于2023年6月30日后停用，公司用SOFR替代[35][36][37] - 2023年3月发布的ASU 2023 - 01将于2023年12月15日后生效，公司预计对合并财务报表无重大影响[38] - 2023年3月发布的ASU 2023 - 02将于2023年12月15日后生效，公司正在评估其影响[40] 投资证券业务数据关键指标变化 - 2023年6月30日，可供出售（AFS）投资证券摊余成本为22.86536亿美元，公允价值为20.11791亿美元；2022年12月31日，摊余成本为29.04745亿美元，公允价值为26.01013亿美元[46] - 2023年6月30日，持有至到期（HTM）投资证券摊余成本为17.37717亿美元，公允价值为14.58287亿美元；2022年12月31日，摊余成本为13.88146亿美元，公允价值为10.97096亿美元[46] - 2023年上半年，公司将4.107亿美元的AFS抵押担保证券转移至HTM证券，这些证券净账面价值为3.603亿美元，税前未实现损失为5040万美元[46] - 2022年上半年，公司将8.314亿美元的AFS市政债券组合和2.55亿美元的抵押支持证券转移至HTM证券，市政债券净账面价值为7.807亿美元，税前未实现损失为5080万美元，抵押支持证券净账面价值为2.388亿美元，税前未实现损失为1620万美元[47] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，账面价值分别为37亿美元和1.956亿美元的投资证券被质押用于其他借款、担保公共存款等[48] - 2023年上半年质押投资证券增加，主要是由于向美联储贴现窗口质押了16.8亿美元的投资证券，向美联储新推出的银行定期融资计划质押了18.3亿美元的投资证券[48] - 2023年6月30日，AFS投资证券净未实现损失为2.747亿美元，税后为1.966亿美元；2022年12月31日，净未实现损失为3.037亿美元，税后为2.174亿美元[49] - 截至2023年6月30日，从AFS转移至HTM的投资证券未实现损失为1.101亿美元，税后为7880万美元[50] - 2023年6月30日，处于未实现损失状态且未计提信用损失准备的AFS投资证券，公允价值为19.96754亿美元，总未实现损失为2.74849亿美元；2022年12月31日，公允价值为26.0097亿美元，总未实现损失为3.03732亿美元[52][53] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司持有至到期（HTM）投资证券中市政债券的信用损失准备（ACL）分别为11.3万美元和4.3万美元[57] - 2023年6月30日，公司可供出售（AFS）投资证券中75%为美国国债、美国政府机构和美国政府资助企业证券[58] - 2023年第二季度和2022年第二季度，AFS投资证券未确认信用损失准备[58] - 2023年6月30日和2022年12月31日，无AFS或HTM证券处于非应计状态[59] - 2023年第二季度和上半年，AFS投资证券销售净实现收益分别为0和13.8万美元；2022年分别为 - 3.1万美元和210.3万美元[60] - 2023年6月30日，AFS投资证券摊销成本为22.86536亿美元，公允价值为20.11791亿美元；HTM投资证券摊销成本为17.37717亿美元，公允价值为14.58287亿美元[62] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷款持有投资总额分别为13.610282亿美元和14.676298亿美元[66] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷款持有投资的信用损失准备分别为19.2333万美元和19.5651万美元[66] - 2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还贷款承诺总额分别为220.2647万美元和248.9203万美元[66] - 2023年6月30日和2022年12月31日，按成本或公允价值孰低计量的贷款持有待售分别为2184美元和2643美元[66] - 2023年6月30日和2022年12月31日，服务资产分别为230万美元和300万美元[67] - 2023年6月30日和2022年12月31日，为他人服务的贷款和参与权未偿还本金余额分别为4.213亿美元和4.634亿美元[70] - 截至2023年6月30日，公司投资组合中房地产担保的投资者贷款总额为8826439千美元，其中2023年为132519千美元，2022年为1969109千美元，2021年为2834984千美元等[81] - 截至2023年6月30日，公司房地产担保的商业贷款总额为2657344千美元，其中2023年为19190千美元，2022年为651277千美元，2021年为825401千美元等[81] - 房地产担保的投资者贷款中，CRE非业主自用“合格”类贷款2023 - 2019年及以前分别为13775千美元、520853千美元、599620千美元、196597千美元、321542千美元、903295千美元[81] - 房地产担保的投资者贷款中，多户住宅“合格”类贷款2023 - 2019年及以前分别为73440千美元、1210300千美元、2095164千美元、739051千美元、858898千美元、798230千美元[81] - 房地产担保的投资者贷款中，建设与土地“合格”类贷款2023 - 2019年及以前分别为45304千美元、227148千美元、137500千美元、7693千美元、4858千美元、5784千美元[81] - 房地产担保的商业贷款中，CRE业主自用“合格”类贷款2023 - 2019年及以前分别为11456千美元、582666千美元、680769千美元、231507千美元、227929千美元、499279千美元[81] - 房地产担保的商业贷款中，特许经营房地产担保“合格”类贷款2023 - 2019年及以前分别为7619千美元、39661千美元、129858千美元、28875千美元、16617千美元、78356千美元[81] - 房地产担保的投资者贷款当期总冲销额为2947千美元，其中2021年为217千美元，以前为2730千美元[81] - 房地产担保的商业贷款当期总冲销额为2370千美元，其中2021年为318千美元，2020年为191千美元，以前为1861千美元[81] - 房地产担保的投资者贷款中，CRE非业主自用“特别提及”类贷款2022 - 2021年分别为3847千美元、2570千美元[81] - 2023 - 2019年及更早的商业贷款中，2022年的总额为335,980千美元，2023年为37,803千美元[82] - 2023 - 2019年及更早的零售贷款中，2022年总额为0千美元，2023年为20千美元[82] - 2023 - 2019年及更早的贷款持有用于投资（未调整基础），2022年为2,956,366千美元，2023年为189,532千美元[82] - 2023 - 2019年及更早的当前期间总毛冲销额，2022年为282千美元，2023年为0千美元[82] - 2022年投资者以房地产担保的CRE非业主自用贷款中，合格贷款总额为2,647,607千美元[82] - 2022年投资者以房地产担保的CRE非业主自用贷款中，特别提及贷款总额为7,487千美元[82] - 2022年投资者以房地产担保的CRE非业主自用贷款中，次级贷款总额为5,227千美元[82] - 2022年投资者以房地产担保的多户住宅贷款中，合格贷款总额为6,089,836千美元[82] - 2022年投资者以房地产担保的多户住宅贷款中，特别提及贷款总额为12,667千美元[82] - 2022年投资者以房地产担保的多户住宅贷款中，次级贷款总额为9,523千美元[82] - 截至2022年12月31日，按年份划分的定期贷款总额为1.4738224亿美元，其中投资者房地产担保贷款为9213.516万美元，商业房地产担保贷款为2871.588万美元，商业贷款为2576.839万美元，零售贷款为76.281万美元[83] - 截至2023年6月30日，按逾期天数划分的投资贷款组合中，当前贷款为1.3632461亿美元，30 - 59天逾期贷款为64.9万美元，60 - 89天逾期贷款为3.1万美元，90天以上逾期贷款为302.71万美元，总计1.3663412亿美元[84] - 截至2022年12月31日，按逾期天数划分的投资贷款组合中，当前贷款为1.4694876亿美元，30 - 59天逾期贷款为205.38万美元，60 - 89天逾期贷款为18.5万美元，90天以上逾期贷款为226.25万美元

财务数据和关键指标变化 - 二季度每股收益0.60美元，平均资产回报率1.09%，有形普通股权益回报率12.7% [11] - 二季度CET1和总风险加权资本比率分别提高80和91个基点，至14.34%和17.24%，有形普通股权益比率升至9.59% [11] - 二季度净收入5760万美元，总收入1.806亿美元，非利息支出1.006亿美元，效率比率54.1%，拨备前净收入占平均资产的百分比为1.52% [18] - 净利息收入降至1.601亿美元，非利息收入2050万美元，较上季度减少64.7万美元 [19][20] - 净息差收窄11个基点至3.33%，非到期存款成本上升17个基点至0.71%，总存款成本为1.27%，平均盈利资产收益率提高18个基点，贷款收益率提高17个基点 [23] - 二季度末员工总数为1383人，较3月31日的1429人有所减少 [25] - 二季度信贷损失拨备为150万美元，较上一季度减少 [25] - 二季度末总资产207亿美元，总贷款减少5.62亿美元，总存款降至165亿美元，较上一季度减少6680万美元，证券投资组合减少1.12亿美元至37亿美元，投资组合平均收益率提高7个基点至2.64% [26][27] - 不良贷款占总贷款的0.13%，较上一季度改善5个基点，总逾期率略升至0.23%，分类贷款从第一季度的1.14%降至0.88%，信贷损失拨备为1.923亿美元，覆盖率升至1.41%，总损失吸收率为1.76% [30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信托部门新开户规模增加，PPT业务和核心商业银行业务有机会增加高质量客户关系 [14] - 贷款组合进一步收缩，商业房地产和多户住宅贷款需求较低，CRE集中度降至自收购Opus以来的最低水平且表现良好 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至6月30日，无保险和无抵押存款降至总存款的32% [12] - 二季度平均非到期存款下降，部分原因是客户寻求更高回报、提前偿还或偿还贷款、税收季节性因素以及市场不确定性 [12] - 存款余额下降集中在季度初，后期开始增长并持续到7月 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 自2022年初开始，公司战略上优先考虑资本和流动性积累，适度控制增长速度，对冲利率风险，必要时利用额外流动性来源 [6] - 资本方面，减少贷款发放，提高贷款利率，强调审慎的信贷承销标准 [7] - 流动性方面，通过增加适度的FHLB定期贷款和经纪定期存款来补充和提高流动性水平，同时保持低成本存款基础并适时减少高成本批发资金来源 [9] - 未来将采取保守和纪律性的经营方式，同时兼顾业务拓展和客户关系维护，在资本管理上保持审慎并灵活把握机会 [33][34] - 在并购方面，对有助于提升公司价值的交易持开放态度，理想目标为西海岸、以关系为基础、专注于中小企业的银行 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性和美联储加息影响，但公司仍取得了稳健的业绩，未来将继续平衡流动性和净息差考虑，寻找机会配置过剩现金储备或偿还高成本负债 [5][24] - 目前难以预测市场动态和经济环境的发展，但公司为各种结果做好了准备，有能力应对信贷、资金和资本市场的潜在动荡，若前景改善将采取更积极的策略 [34][35] 其他重要信息 - 2023年第三季度，预计总非利息收入在1900万至2000万美元之间（不包括任何贷款或证券销售） [20] - 预计第三季度费用约为1.01亿至1.02亿美元，原因是存款费用和激励措施预计增加，但员工人数减少将部分抵消这一影响 [25] - 预计今年剩余时间投资组合摊销和到期将产生约2亿美元现金流，再投资将取决于存款流量和流动性考虑 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息存款的趋势如何？ - 非到期存款包括非利息存款，其趋势与总存款一致，在季度末和7月出现逆转 [38][39] 问题2: 下半年贷款增长如何？需要什么条件才能更放心地发放信贷？ - 下半年贷款提前还款和偿还速度放缓，有助于稳定贷款组合规模；随着存款市场趋于稳定，公司对贷款发放的信心有所增加，但贷款必须满足预期回报；目前市场上仍有一些贷款人以不可接受的风险调整利率放贷，公司将继续发展全面的银行关系并发放有吸引力的贷款 [40][42][43] 问题3: 并购方面是否更活跃？理想的收购目标是什么？ - 过去几周并购相关对话有所增加，但不确定是否会达成交易；行业整合压力较大，未来可能会有更多机会；公司理想的收购目标主要位于西海岸，是基于关系的、专注于中小企业的银行 [45][46] 问题4: 6月平均净息差是多少？ - 管理层没有提供6月平均净息差数据，但表示较季度平均水平略有下降，且预计资金成本将继续对净息差造成压力 [52][53][55] 问题5: 套期保值在第一季度和第二季度对净利息收入的贡献是多少？金额是多少？ - 套期保值的贡献较上一季度增加了4 - 5个基点，第二季度约为900万美元 [56][57] 问题6: 随着存款回流，下半年借款余额如何变化？ - 第三季度没有到期的定期借款，第四季度可能有少量到期；约4.5亿美元的经纪存款将在第三季度末到期，公司将根据贷款、存款流量等情况决定是否偿还这些借款，目标是逐步减少批发资金 [58] 问题7: 明年互换合约到期时，能否缓解影响并扩大净息差？ - 公司认为这是合理的，7月新增了3亿美元的名义互换合约，随着核心存款情况改善，可减少经纪存款，这将对非利息支出产生积极影响；此外，贷款组合逐步重新定价和增加优质客户关系也将有利于净息差 [59][60] 问题8: 是否考虑过收购PacWest？ - 公司不评论其他机构 [62][66] 问题9: 本季度出售的7700万美元贷款参与权是银团信贷还是俱乐部交易？是否还有计划出售的参与权？ - 这些是多年来收购中继承的银团交易；公司会继续关注并在有机会时进行清算，但剩余规模较小 [69] 问题10: 出售的7700万美元贷款参与权本季度是否有减值？ - 没有减值 [70] 问题11: 贷款组合规模未来的增长或压缩情况如何？ - 公司将继续保持谨慎的信贷发放态度，但在满足风险调整阈值的情况下会逐步增加贷款；预计下半年贷款组合压缩幅度将减小，是否实现净贷款增长取决于多个因素，公司不会用批发资金支持新的贷款增长 [71][72][73] 问题12: 第三季度末到期的4.5亿美元经纪存款在未来几个季度的分布是否均匀？ - 大致均匀，但季度间会有一些差异，可以用这个数字进行模型预测 [74]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入总计6260万美元，每股收益0.66美元，平均资产回报率和平均有形普通股权益回报率分别为1.15%和13.89% [65] - 总收入为1.898亿美元，非利息支出为1.014亿美元，本季度效率比率为51.7%，拨备前净收入占平均资产的百分比为1.63% [65] - 第一季度净息差收窄17个基点至3.44%，生息资产收益率提高18个基点，但被较高的资金成本抵消 [5] - 第一季度净利息收入降至1.686亿美元，原因是资金成本上升、平均贷款余额下降以及本季度少2天利息收入 [74] - 核心存款成本上升23个基点至0.54%，总存款成本为94个基点 [74] - 信贷损失拨备为300万美元，较上一季度的280万美元略有增加 [75] - 有形普通股权益比率本季度末为9.2%，第一季度CET1和总风险资本比率分别提高55和80个基点，达到13.54%和16.33% [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非利息收入为2120万美元，较上一季度增加68.9万美元，主要受第一季度收到的130万美元年度税务相关信托费用增加推动，但被较低的其他非利息收入以及托管和汇兑业务收入下降部分抵消 [37] - 预计2023年第二季度总非利息收入在1900万至2000万美元之间（不包括任何贷款或证券销售） [66] - 证券投资组合较第四季度减少1.27亿美元至39亿美元，投资证券投资组合平均收益率提高18个基点至2.57%，季度末即期收益率为2.45% - 2.50% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度平均商业存款下降，部分原因是一些客户寻求其超额余额的更高回报以及市场动荡 [3] - 存款本季度末为172亿美元，较上一季度减少1.45亿美元，反映出向零售定期存单和经纪定期存款的组合转移 [38] - 贷款投资总额减少5.04亿美元，主要由于贷款发放额减少1.17亿美元，贷款需求和再融资活动因利率上升而大幅放缓 [6] - 非执行贷款占总贷款的0.18%，逾期贷款占总贷款的0.14%，均较上一季度有所改善，信贷损失拨备在金额上基本持平，覆盖率提高5个基点至1.38%，总损失吸收率本季度末为1.74% [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 自2022年初以来，公司优先加速资本积累、增强流动性，并通过提高贷款利率和有选择地收紧承销标准有意放缓增长速度 [63] - 公司将继续平衡流动性和净息差考虑因素，同时评估偿还高成本资金的机会 [37] - 公司保持机会主义和开放态度，寻求能使长期股东价值最大化的战略交易 [40] - 公司将继续投资于业务，但人员配置水平将与业务活动水平相称 [77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前难以预测经济环境的发展及其对客户业务的影响，但公司认为自身已为各种结果做好充分准备 [16] - 预计第二季度存款成本和存款组合变化将继续给净息差带来压力 [5] - 预计第二季度总非利息收入在1900万至2000万美元之间（不包括任何贷款或证券销售），非利息支出预计在1.02亿至1.03亿美元之间 [66][14] - 随着投资者对当前利率环境的适应和对贴现率、终端资本回报率的思考，预计当市场对美联储终端利率和紧缩周期的时长有更清晰的认识时，投资者将开始投入更多资本，这将对公司有利 [91] 其他重要信息 - 截至3月31日，未保险和无抵押存款占总存款的35%，季度末公司拥有约100亿美元的可用流动性，未保险存款覆盖率为1.7倍 [11] - 本季度公司偿还了2亿美元的联邦住房贷款银行借款，且未使用美联储贴现窗口或新的银行定期融资计划 [11] - 为管理流动性和客户存款流动，本季度公司增加了3.24亿美元的定期经纪存款和1.71亿美元的零售定期存单 [67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明1 - 3月的存款流动情况以及4月至今的更新情况 - 3月初硅谷银行和签名银行事件后，公司客户电话咨询量增加，出现一定程度的资金外流，主要流向国债和大型银行，但到下一周情况明显缓解。第二季度初，资金流动较为稳定，少量外流主要是由于纳税等原因，部分客户将闲置资金重新配置到国债。公司团队管理有效，且看到了吸引新客户的机会 [79] 问题2: 鉴于公司在太平洋西北地区和加州的业务布局，以及第一共和银行的情况，公司是否有机会宣传自身资本比率以吸引存款 - 公司认为自身资本实力是与同行相比的重要差异化因素，许多客户对公司的资本状况感到放心，这在与各方沟通时对公司有益 [80] 问题3: 公司是否有意愿出售可供出售证券投资组合 - 公司曾多次考虑并与董事会讨论过该问题。如果出售整个证券投资组合，公司的资本比率仍将显著高于资本充足水平，甚至在所有资本比率上高于同行中位数。公司将继续考虑并根据对机构长期最有利的情况做出决策 [81] 问题4: 是否应假设贷款将继续收缩 - 进入第二季度，这种趋势可能会持续，贷款需求疲软，公司自2022年开始实施相关措施，预计本季度不会改变 [82] 问题5: 并购对话是否有所增加 - 文档未提及相关回答内容 问题6: 资产负债表上的现金流动性较高，预计这种情况会持续多久 - 随着时间推移，现金流动性预计会下降，目前公司在现金管理方面获得了不错的回报 [90] 问题7: 贷款已连续四个季度收缩，到年底是否有净贷款增长的可能 - 第二季度这种趋势可能会持续，随着投资者对利率环境的适应和对市场的更清晰认识，预计未来投资者会投入更多资本，这将对公司有利，但公司仍需确保风险调整后的回报符合要求 [91] 问题8: 预计净息差压缩的节奏在未来季度是否会放缓，以及本季度末总存款的即期利率是多少 - 行业存款成本上升速度可能比未来的加息速度更快，难以预测净息差压缩节奏，公司会兼顾流动性和净息差保护，并抓住机会偿还高成本资金。总存款即期利率在演示文稿中，核心存款为61，总存款为1.15美元 [93][94] 问题9: 公司是否有对A类或中央商务区的敞口，如果有，请说明具体市场、相关大额信贷的承销情况以及入住率趋势 - 公司历史上很少发放大额贷款，对A类高层建筑或中央商务区的参与非常有限，如果有也是因收购银行而继承的。公司在洛杉矶、旧金山、西雅图等市中心的业务很少 [59] 问题10: 本季度将4亿美元的抵押担保证券转移至持有至到期的时机和考虑因素是什么 - 公司有意持有这些证券至到期，当时认为这是谨慎的做法，因此做出了该决定 [88]

公司总资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为216.88亿美元和213.62亿美元[10] 利息收支及净利息收入情况 - 2023年第一季度总利息收入为2.21343亿美元，2022年同期为1.68546亿美元[12] - 2023年第一季度总利息支出为5273.3万美元，2022年同期为670.7万美元[12] - 2023年第一季度净利息收入（扣除信贷损失准备后）为1.65594亿美元，2022年同期为1.61391亿美元[12] 非利息收支及净利润、每股收益情况 - 2023年第一季度非利息收入为2118.6万美元，2022年同期为2589.4万美元[12] - 2023年第一季度非利息支出为1.01352亿美元，2022年同期为9764.8万美元[12] - 2023年第一季度净利润为6256.2万美元，2022年同期为6690.4万美元[12] - 2023年第一季度基本每股收益为0.66美元，2022年同期为0.71美元[12] - 2023年第一季度净收入为62,562千美元，2022年同期为66,904千美元，同比下降约6.5%[16][20] - 2023年3月31日止三个月，净收入为62,562千美元，2022年同期为66,904千美元[127] - 2023年3月31日止三个月，基本每股收益为0.66美元，2022年同期为0.71美元[127] - 2023年3月31日止三个月，摊薄每股收益为0.66美元，2022年同期为0.70美元[127] 综合收益及证券未实现收益情况 - 2023年第一季度综合收益（税后）为6508万美元，2022年同期为 - 6946.7万美元[14] - 2023年第一季度证券未实现收益（税后）为3640万美元，2022年同期为 - 1.18591亿美元[14] 普通股数量情况 - 2023年3月31日普通股数量为95,714,777股，较2022年12月31日的95,021,760股增加了693,017股[16] 其他综合收入、现金股息、薪酬费用情况 - 2023年第一季度其他综合收入为2,518千美元，2022年同期为其他综合损失136,371千美元[16] - 2023年第一季度宣布的现金股息为31,357千美元，2022年同期为31,142千美元[16][20] - 2023年第一季度基于股份的薪酬费用为4,729千美元，2022年同期为5,530千美元[16][20] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为75,171千美元，2022年同期为132,377千美元，同比下降约43.2%[20] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为630,104千美元，2022年同期使用的净现金为204,099千美元[20] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为381,628千美元，2022年同期提供的净现金为576,278千美元[20] - 2023年3月31日现金及现金等价物期末余额为1,424,896千美元，2022年同期为809,259千美元[20] - 2023年第一季度支付的利息为44,138千美元，2022年同期为3,927千美元[20] 投资证券情况 - 2023年3月31日，可供出售投资证券的摊销成本为23.65873亿美元，估计公允价值为21.12852亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为17.49257亿美元，估计公允价值为14.96494亿美元[39] - 2022年12月31日，可供出售投资证券的摊销成本为29.04745亿美元，估计公允价值为26.01013亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为13.88146亿美元，估计公允价值为10.97096亿美元[39] - 2023年第一季度，公司将4.107亿美元的可供出售抵押担保证券转移至持有至到期证券，这些证券净账面价值为3.603亿美元，税前未实现损失为5040万美元[40] - 2022年第一季度，公司将约3.868亿美元市政债券和2.55亿美元期限较长的抵押支持证券转移至持有至到期证券，市政债券净账面价值为3.799亿美元，税前未实现损失为690万美元；抵押支持证券净账面价值为2.388亿美元，税前未实现损失为1620万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，账面价值分别为36.1亿美元和1.956亿美元的投资证券被质押用于其他借款、担保公共存款等[42] - 2023年第一季度质押投资证券增加，主要是因为账面价值15.3亿美元的投资证券质押给美联储贴现窗口，18.9亿美元质押给美联储新推出的银行定期融资计划[42] - 2023年3月31日，公司可供出售投资证券净未实现损失为2.53亿美元，税后为1.811亿美元；2022年12月31日，净未实现损失为3.037亿美元，税后为2.174亿美元[43] - 2023年3月31日，从可供出售转移至持有至到期的投资证券未实现损失为1.141亿美元，税后为8160万美元[44] - 2023年3月31日，可供出售（AFS）投资证券总计公允价值为21.12852亿美元，未实现损失为2.53021亿美元；2022年12月31日，总计公允价值为26.0097亿美元，未实现损失为3.03732亿美元[47] - 2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期（HTM）投资证券中市政债券的信贷损失准备金（ACL）分别为22.7万美元和4.3万美元[51] - 2023年3月31日，公司AFS证券中50%为美国国债、美国政府机构和美国政府赞助企业证券[51] - 2023年第一季度，AFS投资证券出售的摊销成本为30.4182万美元，实现毛收益986美元，毛损失848美元，净收益138美元；2022年同期，出售的摊销成本为65.8505万美元，实现毛收益1.3637万美元，毛损失1.1503万美元，净收益2134美元[53] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无AFS或HTM证券处于非应计状态，所有证券均按时支付本金和利息[52] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无自发行以来信用质量恶化的已购买证券[52] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无依赖抵押品的AFS或HTM证券[52] - 公司通过使用证券有效利率的贴现现金流方法确定AFS和HTM投资证券的信贷损失，AFS投资证券的信贷损失金额限于证券的未实现损失[50] - 公司对AFS投资证券进行定性评估，认为2023年3月31日未实现损失的减少是一般市场条件所致，公允价值下降与信贷无关[51] - 2023年第一季度、2022年第四季度和2022年第一季度，AFS投资证券均未确认信贷损失准备金[51] - 可供出售投资证券（AFS）摊销成本总计2365873千美元，公允价值总计2112852千美元；持有至到期投资证券（HTM）摊销成本总计1749257千美元，公允价值总计1496494美元[55] 其他股票持有情况 - 2023年3月31日，公司持有的FHLB股票为2570万美元，FRB股票为7490万美元，其他股票为490万美元；2022年12月31日，对应数据分别为2770万美元、7480万美元和1740万美元[56] 贷款组合情况 - 2023年3月31日，公司贷款组合中投资者房地产担保贷款为9006811千美元，商业房地产担保贷款为2774604千美元，商业贷款为2366287千美元，零售贷款为74087千美元；2022年12月31日，对应数据分别为9213516千美元、2871588千美元、2576839千美元和76281千美元[62] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款投资的信用损失准备分别为195388千美元和195651千美元[62] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款服务资产分别为260万美元和300万美元，且均无需估值备抵[63] - 公司因收购Opus银行获得Freddie Mac担保的结构化过手证书，对应2016年12月Opus通过Freddie Mac发起的交易证券化出售的5.09亿美元多户家庭贷款[64] - 公司对Freddie Mac的报销协议相关负债在2023年3月31日和2022年12月31日均为33.4万美元[65] - 2023年3月31日和2022年12月31日，为他人服务的贷款和参与贷款的未偿还本金余额分别为4.444亿美元和4.634亿美元[66] - 2023年3月31日和2022年12月31日，通过Freddie Mac证券化转移的多户家庭贷款分别为5370万美元和5420万美元，为他人服务的SBA参与贷款分别为3.039亿美元和3.153亿美元[66] - 截至2023年3月31日，公司贷款组合主要以位于加利福尼亚州的各种形式的房地产和商业资产为抵押，集中于多户家庭、非业主占用商业房地产、业主占用商业房地产和工商业商业贷款[67] - 2023年3月31日，银行对单一借款人的有担保贷款美元限额为8.365亿美元，无担保贷款为5.019亿美元，有担保和无担保贷款分别不得超过银行未受损资本加盈余的25%和15%[68] - 2023年3月31日，银行对单一借款人的最大未偿还贷款余额为1.712亿美元，由多户住宅物业担保[68] - 截至2023年3月31日，按内部风险分级和发起年份划分，投资者房地产担保贷款总额为90.06811亿美元，当期总冲销额为28.3万美元[76] - 截至2023年3月31日，按内部风险分级和发起年份划分，商业房地产担保贷款总额为27.74604亿美元，当期总冲销额为216.3万美元[76] - 2023 - 2019年及更早的商业贷款中，2022年总额为394,029千美元，2023年为28,707千美元[77] - 2023 - 2019年及更早的零售贷款中，2022年总额为0千美元，2023年为0千美元，2020 - 2019年及更早累计为74,087千美元[77] - 2023 - 2019年及更早的贷款持有用于投资（未调整基础），2022年为3,016,379千美元，2023年为93,801千美元，总计14,221,789千美元[77] - 2023 - 2019年及更早的当期总毛冲销额，2022年为177千美元，2023年为0千美元，总计3,664千美元[77] - 2022年投资者以房地产担保的CRE非业主自用贷款中，合格贷款总额为2,647,607千美元，关注类为7,487千美元，次级为5,227千美元[77] - 2022年投资者以房地产担保的多户住宅贷款中，合格贷款总额为6,089,836千美元，关注类为12,667千美元，次级为9,523千美元[77] - 2023年商业贷款中商业和工业合格贷款为23,116千美元[77] - 2023年商业贷款中特许经营非房地产担保合格贷款为5,573千美元[77] - 2023年商业贷款中SBA非房地产担保合格贷款为18千美元[77] - 某些贷款公允价值套期关系账面价值基础调整为5000万美元[77] - 截至2022年12月31日，投资性房地产担保的投资者贷款总额为92.13516亿美元[78] - 截至2022年12月31日，商业房地产担保的贷款总额为28.71588亿美元[78] - 截至2022年12月31日，商业贷款总额为25.76839亿美元[78] - 截至2022年12月31日，零售贷款总额为7628.1万美元[78] - 截至2022年12月31日，投资性贷款总额为147.38224亿美元[78] - 截至2023年3月31日，投资性房地产担保的投资者贷款总额为90.06811亿美元[79] - 截至2023年3月31日，商业房地产担保的贷款总额为27.74604亿美元[79] - 截至2023年3月31日，商业贷款总额为23.66287亿美元[79] - 截至2023年3月31日，零售贷款总额为7408.7万美元[79] 贷款评估及风险相关情况 - 公司通过贷款发起过程和对贷款组合的持续监督两个方面控制信用质量和信用风险[69][70] - 风险等级基于六级合格等级，以及特别提及、次级、可疑和损失分类[71] - 当贷款被评为特别提及、次级或可疑时，公司会对相关抵押品进行更新估值[74] - 公司的信用政策每年由银行董事会审查，大多数承销包括对潜在借款人的全球现金流分析[69] - 除同质贷款组合外，大多数单笔贷款至少每年审查一次，包括分配或确认风险等级[70] - 公司通常每年

财务数据关键指标变化 - 公司有形账面价值自2013年以来增长超一倍[35] - 2022年公司年度现金股息为每股1.32美元，2023年1月宣布季度现金股息为每股0.33美元[42] - 2022年公司年化普通股现金股息为每股1.32美元，较2021年的每股1.29美元增加0.03美元，增幅2%[113] - 2023年1月24日，公司董事会宣布每股0.33美元的股息，将于2月10日支付给2月3日登记在册的股东[113] - 2022年公司FDIC保险保费支出为580万美元，2021年为530万美元，2020年为360万美元[119] - 2022 - 2020年公司联邦所得税税率为21.00%，加州州所得税税率为10.84%[137] - 2022年12月31日，公司26亿美元证券被归类为可供出售，累计未实现净亏损3.037亿美元，导致股东权益较2021年12月31日减少8790万美元[154] - 2022年12月31日，公司不良资产总额为3090万美元，占总资产的0.14%，与2021年基本持平；净贷款冲销额为1060万美元，高于2021年的320万美元；贷款损失拨备费用为850万美元，而2021年为拨回6710万美元[165] - 截至2022年12月31日，公司总资产约为216.9亿美元，自2018年7月以来总资产超过10亿美元[197] - 自2019年7月1日起，公司受多德 - 弗兰克法案中借记卡交换费限制影响，交换收入减少，导致收入降低[198] - 2022年12月31日，公司26亿美元证券被归类为可供出售，累计未实现损失3.037亿美元[154] - 2022年12月31日，公司股东权益较2021年12月31日减少8790万美元，主要因可供出售证券投资组合公允价值下降[154] - 2022年12月31日，公司不良资产总额为3090万美元，占总资产的0.14%，与2021年12月31日的3130万美元（占总资产0.15%）基本持平[165] - 2022年净贷款冲销额为1060万美元，高于2021年的320万美元[165] - 2022年贷款损失拨备费用为850万美元，而2021年为拨回6710万美元[165] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司商业房地产贷款为120.9亿美元，占总贷款组合的82.3%；商业企业贷款为25.8亿美元，占总贷款组合的17.6%[171] - 截至2022年12月31日，公司约59%的未偿本金贷款由加州房地产担保[143] - 截至2022年12月31日，公司约59%的未偿还贷款本金与加州的企业相关或由加州的房地产作抵押[183] - 截至2022年12月31日，公司有31.2亿美元计息活期存款和54.2亿美元货币市场及储蓄存款[150] - 截至2022年12月31日，公司有31.2亿美元的计息活期存款[150] - 截至2022年12月31日，公司有54.2亿美元的货币市场和储蓄存款[150] 证券投资情况 - 2022年12月31日，可供出售证券总计26亿美元，占总资产的12%，有效期限为3.1年，约95%的投资信用评级为“A1 - A3”或更高[39] - 2022年12月31日，公司持有联邦住房贷款银行（FHLB）股票2770万美元、联邦储备银行（FRB）股票7480万美元和其他股票1740万美元，该年度未确认减值损失[155] - 2022年12月31日，公司持有联邦住房贷款银行（FHLB）股票2770万美元、美联储（FRB）股票7480万美元和其他股票1740万美元[155] 信贷额度与借款情况 - 截至2022年12月31日，公司与七家代理银行的无担保信贷额度总计3.3亿美元，通过美联储贴现窗口以投资证券为抵押可借款17万美元，公司还可通过与另一家银行维持的2500万美元信贷额度获得短期借款[40] 次级债务情况 - 公司在2020年6月发行1.5亿美元、利率5.375%的固定至浮动利率次级票据，2019年5月发行1.25亿美元、利率4.875%的固定至浮动利率次级票据，2014年发行6000万美元、利率5.75%的次级票据，截至2022年12月31日，次级债务总额约为3.312亿美元[41] - 截至2022年12月31日，公司有未偿还次级债券总额3.312亿美元，其中2.832亿美元符合二级资本资格[97] 股票回购计划 - 2021年1月公司宣布董事会批准新的股票回购计划，授权回购最多472.5万股普通股，约占已发行和流通普通股的5%，按2020年12月31日收盘价计算约为1.5亿美元，2022年未回购任何普通股[43] - 2021年1月，公司董事会授权回购不超过472.5万股普通股，截至2022年12月31日，仍有424.5056万股符合回购条件[217] 公司治理与社会责任 - 公司将ESG纳入业务实践和运营，董事会负责监督ESG战略、政策和相关计划[51] - 截至2022年12月31日，公司副总裁及以上职位中49%为女性，42%来自少数族裔群体；管理层中56%为女性，42%来自少数族裔群体；全体员工中女性占比60%，少数族裔占比53%[68] 信息安全与风险管理 - 公司在信息安全方面持续投资，内部审计部门负责审计网络安全和数据治理及隐私计划，网络安全系统定期接受独立第三方测试和外部公司审计，至今未发现重大系统、供应商平台受损或数据丢失导致重大财务损失的情况[54][55] - 公司面临网络安全、数据隐私和欺诈相关风险，尽管采取了防护措施，但仍可能受到攻击，导致罚款、潜在负债、声誉受损等[172][176] - 公司客户或供应商设备遭受网络攻击或信息安全漏洞，可能导致机密信息被非法获取、滥用或丢失[177] - 客户成为网络攻击受害者时，公司需承担更换受损卡和处理欺诈交易活动的成本[178] - 内外部欺诈和盗窃会使公司面临监管后果、声誉损害和财务损失[179] 气候风险应对 - 2022年气候风险工作组定期开会讨论对贷款组合的潜在影响并制定内部指导，2023年目标是扩大气候相关信贷分析[64] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有1430名全职等效员工[66] 股票交易与股本情况 - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码“PPBI”，有1.5亿股授权普通股，截至2022年12月31日约9500万股已发行并流通；另有100万股授权优先股，尚未发行[77] 行业法规与政策 - 根据多德 - 弗兰克法案，联邦存款保险覆盖范围永久提高到每个存款人25万美元[83] - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）签署，允许金融机构暂时暂停将因新冠疫情影响而修改的贷款认定为不良债务重组；2020年12月27日《2021年综合拨款法案》（CAA）将期限延长至2022年1月1日或新冠国家紧急状态终止日期后60天较早者，公司选择对符合条件的贷款修改应用CARES法案救济[85] - CARES法案允许存款机构选择将当前预期信用损失（CECL）标准的采用推迟到新冠国家紧急状态结束或2020年12月31日较早者，公司未选择推迟选项[85] - 银行控股公司在某些行动前需获得美联储事先批准，如使银行成为受控子公司、收购银行或银行控股公司超过5%有表决权股份等[87] - 联邦银行机构发布激励性薪酬政策指导，以确保银行组织的激励性薪酬政策不会因鼓励过度冒险而损害组织的安全和稳健，禁止资产超过10亿美元的金融机构存在鼓励不当冒险、被视为过高或可能导致重大损失的基于激励的薪酬安排[89] - 自2016年起，金融机构需维持最低“资本保护缓冲”，2016 - 2019年最低缓冲分别为0.625%、1.25%、1.875%和2.50%[94] - 2019年1月1日全面实施后，巴塞尔协议III要求银行普通股一级资本与风险加权资产最低比率为7%（含2.5%资本保护缓冲），一级资本与风险加权资产最低比率为8.5%，总资本与风险加权资产最低比率为10.5%，杠杆率最低为4%[96] - “高波动性商业房地产”贷款需分配150%的风险权重并需额外资本支持[98] - 公司和银行于2015年1月1日起适用巴塞尔协议III，认为其实施不会对资本比率、收益等产生重大不利影响[101] - 巴塞尔协议IV标准于2022年1月1日生效，总产出下限逐步实施至2027年1月1日，其对公司的影响取决于联邦银行监管机构的实施方式[102] - 公司于2020年1月1日起实施CECL模型，并选择在五年过渡期内逐步计入其对监管资本的全部影响[104] - 截至2022年12月31日，银行和公司超过所有监管资本要求，超过最低普通股一级资本、一级资本和总资本比率（含全面实施的资本保护缓冲）7.0%、8.5%和10.5%[107] - 资本不足机构需提交资本恢复计划，控股公司担保责任上限为机构资产的5%或使其达到“资本充足”所需金额[109] - 若银行有形股东权益低于银行总资产的4%或100万美元，DFPI有权接管银行[112] - 2022年10月18日，FDIC通过最终规则，自2023年第一个季度评估期起将初始基础存款保险评估率提高2个基点[120] - 对董事、高管和持有机构超过10%股份的股东及其关联实体的贷款，需事先获得董事会多数批准的规定贷款金额为2.5万美元或资本和盈余的5%（最高50万美元）[122] - 《联邦储备法》第23A条限制与任何单个关联方的涵盖交易总额不得超过金融机构资本和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额不得超过机构资本和盈余的20%[123] - 根据2021年7月的最后一次CRA检查，银行获得了“优秀”评级[129] - 2022年5月，联邦银行监管机构联合发布提案，加强和现代化实施CRA的法规，评论期于8月5日结束[130] - 2019年起资产超100亿美元，公司受消费者金融保护局（CFPB）消费者合规检查[135] - 2020年沃尔克规则修订案生效，简化无重大交易活动银行合规要求[133] - 2020年1月1日，加州消费者隐私法案（CCPA）生效，赋予消费者更多隐私权利[136] 市场环境与经济形势 - 2020 - 2021年美国政府应对疫情注入近5万亿美元金融救济和经济刺激，2020年3月 - 2021年联邦基金利率降至0 - 25个基点[140] - 2022年3月 - 12月，联邦公开市场委员会将联邦基金目标利率从0% - 0.25%提高到4.25% - 4.5%，预计2023年还会加息[147] - 经济环境挑战可能导致公司贷款违约率上升、资产价值下降、净利息收入减少等[139][140] - 利率变化可能影响公司盈利能力、贷款发放量、净息差等[147][148] 利率风险与应对 - 利率上升可能导致现有可调利率贷款客户还款困难，增加公司损失[152] - 公司使用利率互换等衍生金融工具对冲利率风险，但策略可能无法完全降低风险，甚至增加损失[153] LIBOR替换影响 - 所有伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）期限将于2023年6月30日后停止提供或不再具有代表性，公司采用有担保隔夜融资利率（SOFR）家族利率作为现有基于LIBOR金融工具的主要替代利率[156][159] - 伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）替换为担保隔夜融资利率（SOFR）可能影响公司业务、财务状况和经营业绩[156] 流动性与资本风险 - 公司面临流动性风险，无法通过存款、借款、出售投资证券等方式筹集资金，可能对其流动性产生重大不利影响[160] - 公司未来可能需要筹集额外资本，但无法保证能以可接受的条款获得资金，这可能对其资本成本和筹集资金的能力产生重大不利影响[161][163] - 公司可能面临流动性风险，无法筹集足够资金会对流动性产生重大不利影响[160] 信用损失估计模型 - 公司使用当前预期信用损失（CECL）模型估计信用损失，该模型依赖对经济状况和变量的合理预测，可能导致贷款损失准备金增加和波动[167][168] 公司业务范围与竞争 - 公司是一家专注商业银行业务的地区性银行，主要市场涵盖美国西部地区，包括南加州、加州中央海岸、太平洋西北地区、亚利桑那州和内华达州的主要大都市地区[72] - 公司银行业务竞争激烈，竞争因素包括贷款利率和存款利率、承销标准、贷款契约等，公司通过提供优质服务、保持有竞争力的利率和费用、强调个性化关系银行服务等方式进行差异化竞争[73][74][76] - 公司面临金融服务公司和提供银行服务的其他公司的激烈竞争，竞争加剧可能导致新贷款业务减少、存款余额下降等[200] 技术变革风险 - 未能跟上技术变革可能对公司业务产生不利影响，公司可能无法像某些竞争对手或金融科技公司那样快速推出新技术驱动的产品和服务[201] 收购情况 - 2010年以来公司完成11次收购，2020年6月1日完成对总资产约80亿美元的Opus Bank的收购[203] - 2020年6月收购Opus Bank时，公司向其股东发行约3440万股普通股作为交易对价[206] - 截至2022年12月31日，公司拥有约9.569亿美元的商誉和无形资产，其中约9.013亿美元的商誉来自2011年以来完成的收购[208] - 收购可能会扰乱公司业务，涉及诸多风险和不确定性，还可能稀释股东价值[203][205][206] 财务报表风险 - 公司合并财务报表部分基于假设和估计，若不准确可能导致未来意外损失，模型使用也存在风险[212][213] 其他风险 - 依赖第三方提供业务基础设施，第三方未能履约可能扰乱公司运营[181] - 自然灾害或能源短缺可能损害公司业务，影响贷款组合价值和

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收达2.019亿美元创纪录 净收入从上个季度的7370万美元增至本季度 每股收益0.77美元与上季度持平 [5] - 第四季度盈利增至7370万美元 效率比率从48.3%提升至47.4% 拨备前净收入达1.027亿美元 较上季度增加230万美元 占平均资产的比例从1.85%升至1.89% [12] - 平均资产回报率和平均有形普通股权益回报率分别增至1.36%和16.99% [12] - 核心存款成本控制良好为31个基点 年末即期利率为43个基点 平均总存款成本为58个基点 反映经纪存款增加4.18亿美元 [13] - 贷款收益率上升33个基点至4.94% 核心净息差收窄6个基点至3.38% [14] - 非利息收入较上季度增加33.3万美元 主要因其他收入增加58.2万美元 部分被贷款销售净收益减少30.6万美元抵消 [15] - 预计2023年第一季度信托收入因年度税务服务费增加 总非利息收入在2100万 - 2200万美元之间 不包括任何证券销售 [16] - 预计第一季度非利息支出约为1.02亿 - 1.03亿美元 因存款费用、FDIC保险成本及某些季节性项目增加 [17] - 贷款略有下降2.39亿美元 因贷款资金减少 同时高利率导致提前还款和还清贷款速度持续放缓 [18] - 证券投资组合略有减少 整体证券投资组合收益率增至2.35% 可供出售投资组合的公允价值按市值计价损失较9月30日减少2060万美元 [19] - 信贷损失拨备在金额上基本持平 覆盖率增加2个基点至1.33% 总损失吸收率为1.70% [20] - 有形普通股权益增加29个基点至8.88% 其他基于风险的资本比率本季度进一步增强 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度近一半贷款为商业相关贷款 新贷款承诺平均收益率较上季度提高79个基点 [8] - 商业托管和交换业务连续季度出现存款外流 减少3.967亿美元 因商业房地产交易减少 客户用多余现金偿还贷款及存款结构转移 [9] - 托管和交换及信托业务线手续费收入略有下降 托管和交换业务手续费收入下降归因于商业房地产市场交易活动减少 [40] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司一直以保守方式管理 平衡增长与审慎风险管理 保持强大资本、充足流动性和储备 以应对各种经济周期 为股东持续带来强劲财务回报 [21] - 第四季度开始执行多项新举措和营销活动 以扩展对现有客户的产品和服务 增强新客户获取能力 预计将促进未来业务增长 [10] - 银行家利用强大的资金管理解决方案和创新技术平台 成功发展新的商业银行关系 未来将继续关注业主自用商业房地产和商业与工业业务领域 以实现业务增长 [31][62] - 公司在考虑资本回购 但需在对前景有更清晰认识时才可能实施 并购活动因市场不确定性和保护有形账面价值的考虑而大幅放缓 [108][109] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前难以预测经济环境演变及其对客户业务的影响 短期内存款成本压力可能持续 但公司凭借强大的流动性水平 有能力缓解部分压力 [57] - 公司认为商业托管和交换业务可能已触底 剔除该业务和第三、四季度的波动后 存款基础保持稳定 [49] - 公司预计第四季度开始的业务发展举措将在未来提升贷款和存款业务 同时坚持费用管理策略 相信对员工和创新技术平台的投资将提高效率和业务发展能力 实现长期盈利增长 [57] 其他重要信息 - 2022年全年期末总存款贝塔值为18% 低成本存款支撑第四季度净息差为3.61% 与第三季度持平 [38] - 非利息支出减少170万美元至9920万美元 主要因薪酬和福利减少200万美元 员工人数减至1430人 存款费用因利率上升增加190万美元 [41] - 信贷损失拨备从上个季度的110万美元增至280万美元 受贷款组合规模、构成、资产质量和未使用承诺变化影响 公司密切关注影响借款人的系统性问题 [42] - 年末存款为174亿美元 较上季度减少3.94亿美元 主要因托管和交换业务及商业和消费业务存款减少 为缓解存款流动周期性 公司增加4.18亿美元定期经纪存款和2.14亿美元零售定期存单 [43] - 资产质量保持稳定 不良资产和逾期贷款分别占比0.14%和0.30% 分类资产虽较9月30日有所增加 但仍处于较低水平 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请分析存款流动情况及未来展望 - 公司认为商业托管和交换业务可能已触底 剔除该业务和相关波动后 存款基础保持稳定 公司有多余流动性可根据存款流动情况逐步调配 第四季度开始的举措将对未来业务有益 [49][50] 问题2: 请解释核心净息差的动态变化及互换协议的影响 - 包含2021年下半年签订的互换协议后 核心净息差实际扩大了几个基点 贷款贝塔值在包含互换协议的情况下约为25% - 30% 每25个基点的加息 公司将获得约75万美元的互换收益 [52][70] 问题3: 请阐述提高贷款业务的举措、有良好风险调整回报的业务板块及未来贷款余额展望 - 公司可在定价方面进行微调以促进贷款业务 目前在业主自用商业房地产和商业与工业业务领域有业务增长机会 公司将继续关注这些与全面银行关系相关的贷款业务 [62] 问题4: 请说明贷款或资产的贝塔值情况 - 本季度贷款贝塔值约为27% 若进行正常化调整 将处于预期的30% - 31%水平 [65] 问题5: 请提供年末存款成本即期利率和12月平均净息差 - 核心存款即期利率约为44个基点 高于第四季度平均的31个基点 总存款即期利率为80个基点 [86][90] 问题6: 请解释分类资产增加的原因及展望 - 分类资产增加是由于个别领域的调整 如农业领域部分借款人受劳动力和燃料成本影响 特许经营领域部分借款人受家禽成本和劳动力成本影响 其他业务也面临供应链、通胀和劳动力等挑战 [105] 问题7: 请说明互换协议到期情况 - 约50%的互换协议将在年底到期 且从第四季度开始 [102] 问题8: 请分析2023年费用情况及全年进展 - 第一季度财报公布时 将提供对第二季度费用的看法 [103] 问题9: 公司是否考虑股票回购和并购 - 股票回购是公司内部和董事会经常讨论的选项 待对前景有更清晰认识时可能实施 并购活动因市场不确定性和保护有形账面价值的考虑而大幅放缓 [108][109] 问题10: 请提供办公和零售投资组合的债务服务和贷款价值比统计数据 - 办公和零售投资组合的债务覆盖率和贷款价值比与整体投资者持有的商业房地产投资组合一致 债务覆盖率较强为1.90倍 贷款价值比较低为50% 且大多为稳定物业 公司会密切监控 [110] 问题11: 请说明在预计年底利率反转情况下的资产负债表管理思路和具体行动 - 公司一直以接近中性、略偏向资产敏感的方式管理资产负债表 以在不同环境中实现稳定盈利并提供有竞争力的存贷款产品 2021 - 2022年采取的行动目前正带来收益 未来将继续寻找合适机会 若存款流动稳定 公司有多余现金可进行再投资 部分互换协议到期将使公司在利率反转时处于更有利地位 [111][112][113] 问题12: 请说明资产负债表上47%的可调利率贷款在2023年的重置情况和前后端利差 - 贷款组合中约22%为浮动利率贷款 另有约8% - 10%的固定利率贷款将在未来12个月内到期 加上互换协议的影响 贷款的重新定价贝塔值约为30% [117] 问题13: 请分析全年费用进展情况 - 第一季度因行业普遍的 payroll taxes、绩效激励重置和薪酬调整等因素 费用较高 预计FDIC保费不会像第四季度到第一季度那样持续增加 人员配置方面预计不会有重大变化 但存款成本压力将持续 公司将在第一季度末提供更清晰的费用情况 [119][129][130] 问题14: 请说明投资组合现金流的再投资思路 - 再投资决策将取决于存款流动、贷款增长和活动情况 公司可能会将部分多余流动性和证券现金流重新投资于收益率更有吸引力的证券 [123] 问题15: 请提供投资组合今年的预计现金流 - 预计投资组合今年的现金流略高于4亿美元 上半年平均每季度约8000万美元 下半年每季度约1.2亿 - 1.25亿美元 [131] 问题16: 在风险偏好较低的环境下 销售团队如何调整 - 销售团队会根据当前风险偏好继续寻找合适的业务机会 同时公司在第四季度开始采取了一些积极举措 [132]

业绩总结 - 2022年第四季度净收入为7370万美元，每股摊薄收益为0.77美元[12] - 2022年公司的净收入为73,673千美元，相较于2021年的84,831千美元下降了约13.1%[146] - 2022年公司的可归属普通股股东的净收入为76,135千美元，较2021年的87,604千美元下降了约13.1%[146] - 2022年第四季度的净利息收入为181,396千美元，较2021年第四季度的170,719千美元增长6.96%[153] - 2022年第四季度的调整后收入为201,893千美元，较2021年第四季度的198,000千美元增长1.45%[153] 资产与负债 - 资产总额为217亿美元，贷款组合为147亿美元[10][12] - 核心存款为148亿美元，占总存款的85.6%[12] - 不良资产占总资产的0.14%[12] - 贷款损失准备金（ACL）总额为195,651,000美元，占贷款总额的1.33%[112] - 2022年公司的总资产为21,688,017千美元，较2021年的21,619,201千美元增长约0.32%[143] 资本与股东回报 - 资本充足率为15.53%，一级资本比率为12.99%[10][12] - 每股有形净值增加0.70美元，达到19.38美元[12] - 2022年第四季度季度股息为每股0.33美元[12] - 2022年公司的有形普通股权益比率为8.59%，较2021年的8.88%有所下降[143] - 2022年公司的有形每股账面价值为19.38美元，较2021年的18.68美元增长了约3.74%[143] 贷款与存款 - 贷款/存款比率为84.6%，较2022年第三季度的84.0%有所上升[12] - 2022年第四季度新贷款承诺为2.4亿美元，平均利率从3季度的5.55%上升至6.34%[41] - 2022年第四季度的贷款收益率为4.94%，较2021年第四季度的4.46%有所上升[60] - 2022年第四季度的存款成本为0.58%，较2021年第四季度的0.04%显著上升[64] - 2022年第四季度的逾期贷款占贷款总额的比例为0.14%[93] 费用与效率 - 2022年第四季度的总非利息支出为99,182千美元，较2021年第四季度的97,252千美元增长1.98%[149] - 2022年第四季度的效率比率为47.4%，较2021年第四季度的50.7%下降3.3个百分点[149] - 2022年第四季度的非利息收入为20,497千美元，较2021年第四季度的27,281千美元下降24.8%[153] - 2022年核心净利息收入为673,720千美元，较2021年增长8.3%[158] - 2022年净利息收入为19,746,829千美元，较2021年增长4.8%[158] 市场与战略 - 自2011年以来，公司成功完成了11次收购，展现出强大的市场竞争力[139] - 2022年，商业贷款的平均关系规模为110万美元，关系数量为3,731个[134] - 特许经营组合中93%为快速服务餐厅（QSR）品牌，且所有QSR概念均具备外卖和送餐能力[117] - 2022年第四季度的AFS投资组合有效久期为3.1年，未实现损失为3.037亿美元[50] - 2022年第四季度的商业贷款和业务贷款占贷款组合的37%和41%[40]