公司网点与人员情况 - 截至2020年9月30日，公司共有1381个分行网点[175] - 截至2020年9月30日，约99%的分行已开放，约90%的非分行员工远程工作[178] - 截至2020年9月30日，全职等效员工人数从2019年9月30日的19549人增加到19766人[291] - 2020年第一季度因收购新增约450名员工[292] 公司收购情况 - 2020年4月1日完成对Ascentium Capital LLC的收购，包含约19亿美元对小企业的贷款和租赁[175] - 2020年4月1日收购Ascentium，包含约19亿美元给小企业的贷款和租赁，约46%为PCD[221] - Ascentium收购在第二季度带来1.36亿美元额外准备金，其中7600万美元通过信贷损失拨备记录，6000万美元为收购PCD贷款[221] - 2020年4月1日完成对Ascentium Capital收购，记录约24亿美元资产，承担19亿美元负债[294] - 收购产生8.73亿美元PCD贷款，记录6000万美元相关ALLL，初始确认3.48亿美元商誉和4700万美元无形资产[294] 宏观经济预测 - 预计2020年全年实际GDP收缩3.8%，2021年增长3.6%[176] - 2020年第三季度末至2022年第三季度，预测实际GDP年化变化率从25.20%到1.90%不等[223] - 2020年第三季度末至2022年第三季度，预测失业率从9.00%降至6.40%[223] - 2020年第三季度末至2022年第三季度，预测HPI同比变化率从5.00%到2.50%[223] 客户付款与PPP贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司客户付款延期总额约15亿美元，较第二季度减少42亿美元[179] - 截至2020年9月30日，公司在PPP计划下有大约46500笔未偿还贷款，总额约46亿美元[179] 消费者服务收费估计 - 若当前消费支出水平持续，公司估计消费者服务收费每季度将比上一年水平低3000万至3500万美元[179] 公司SCB要求 - 2020年第四季度至2021年第三季度，公司的SCB要求定为3.0%[180] - 2020年第三季度，美联储确定公司2020年第四季度至2021年第三季度的压力资本缓冲（SCB）要求为3.0%[255] 公司净利润与每股收益 - 2020年第三季度，公司报告归属于普通股股东的净利润为5.01亿美元，摊薄后每股收益为0.52美元，2019年同期分别为3.85亿美元和0.39美元[180] - 2020年净利润（GAAP）为5.3亿美元，2019年为4.09亿美元[265] 公司净利息收入与净息差 - 2020年第三季度净利息收入（应税等价基础）总计10亿美元，较2019年第三季度增加5000万美元；净息差（应税等价基础）为3.13%，2019年第三季度为3.44%[180] - 2020年第三季度，按应税等价基础计算，净利息收入为10亿美元，净息差为3.13%；2019年净利息收入为9.5亿美元，净息差为3.44%[269] - 2020年前九个月，按应税等价基础计算，净利息收入为29.25亿美元，净息差为3.24%；2019年净利息收入为28.67亿美元，净息差为3.47%[270] - 2020年第三季度净利息收入较2019年同期增加，得益于PPP贷款、设备金融公司收购、住房首贷增加、存款成本降低、长短借款减少及利率对冲策略[270] - 2020年第三季度和前九个月净息差较2019年同期下降，主要因现金水平升高、PPP贷款和低利率贷款增加、固定利率贷款和证券组合重新定价[271] - 2020年净利息收入（GAAP）为9.88亿美元，2019年为9.37亿美元[265] 公司信贷损失拨备与净撇账 - 2020年第三季度信贷损失拨备为1.13亿美元，2019年同期贷款损失拨备为1.08亿美元；净撇账为1.13亿美元，占平均贷款的年化比例为0.50%，2019年第三季度为9200万美元，年化比例为0.44%[181] - 2020年第三季度信贷损失拨备为1.13亿美元，2019年第三季度贷款损失拨备为1.08亿美元；2020年前九个月信贷损失拨备为14亿美元，2019年前九个月贷款损失拨备为2.91亿美元[284] 公司贷款相关比率 - 截至2020年9月30日，贷款拨备率为2.74%，2019年12月31日为1.10%；拨备覆盖率为316%，2019年12月31日为180%；不良贷款率为0.87%，2019年12月31日为0.61%[181] - 2020年9月30日贷款损失准备金为22.76亿美元，2019年同期为8.69亿美元[226] - 2020年9个月净冲销贷款为4.18亿美元，2019年同期为2.62亿美元[226] - 2020年贷款损失拨备为13.27亿美元，2019年同期为2.91亿美元[226] - 2020年9月30日未使用信贷承诺准备金为1.49亿美元，2019年同期为0.48亿美元[227] - 2020年9月30日信贷损失准备金为24.25亿美元，2019年同期为9.17亿美元[227] - 期末净贷款与未赚取收入之比，2020年为883.59亿美元，2019年为827.86亿美元[227] - 2020年净贷款冲销占平均贷款的年化百分比为0.63%，2019年为0.42%[229] - 期末信贷损失准备金与净贷款（未赚取收入）之比，2020年为2.74%，2019年为1.11%[229] - 期末信贷损失准备金与非不良贷款（不包括待售贷款）之比，2020年为316%，2019年为198%[229] - 2020年末，剔除PPP贷款后，ACL与贷款的净比率为2.90%；2019年末为1.10%；2019年另一时期末为1.11%[263] 公司非利息收入与支出及所得税费用 - 2020年第三季度非利息收入为6.55亿美元，较2019年第三季度增加9700万美元；非利息支出为8.96亿美元，较2019年第三季度增加2500万美元；所得税费用为1.04亿美元，2019年同期为1.07亿美元[181] - 2020年第三季度非利息收入为6.55亿美元，2019年同期为5.58亿美元，同比增长17.4%；2020年前九个月非利息收入为17.13亿美元，2019年同期为15.54亿美元，同比增长10.2%[286][287] - 2020年第三季度服务存款账户手续费为1.52亿美元，2019年同期为1.86亿美元，同比下降18.3%；2020年前九个月为4.61亿美元，2019年同期为5.42亿美元，同比下降14.9%[286][287] - 2020年第三季度资本市场收入为6100万美元，2019年同期为3600万美元，同比增长69.4%；2020年前九个月为1.65亿美元，2019年同期为1.17亿美元，同比增长41.0%[286][287] - 2020年第三季度抵押贷款收入为1.08亿美元，2019年同期为5600万美元，同比增长92.9%；2020年前九个月为2.58亿美元，2019年同期为1.14亿美元，同比增长126.3%[286][287] - 2020年第三季度非利息支出为8.96亿美元，2019年同期为8.71亿美元，同比增长2.9%；2020年前九个月为26.56亿美元，2019年同期为25.92亿美元，同比增长2.5%[290][291] - 2020年第三季度薪资和员工福利为5.25亿美元，2019年同期为4.81亿美元，同比增长9.1%；2020年前九个月为15.19亿美元，2019年同期为14.28亿美元，同比增长6.4%[290][291] - 2020年第三季度信用卡/支票卡费用为1200万美元，2019年同期为1900万美元，同比下降36.8%；2020年前九个月为3700万美元，2019年同期为5300万美元，同比下降30.2%[290][291] - 2020年第三季度分行合并、财产和设备费用为300万美元，2019年同期为500万美元，同比下降40.0%；2020年前九个月为2400万美元，2019年同期为1300万美元，同比增长84.6%[290][291] - 2020年9月30日止三个月所得税费用为1.04亿美元，有效税率16.5%；2019年同期为1.07亿美元，有效税率20.6% [293] - 2020年9月30日止九个月所得税费用为9900万美元，有效税率17.1%；2019年同期为3.05亿美元，有效税率20.3% [293] - 2020年调整后非利息支出（非GAAP）为8.89亿美元，2019年为8.65亿美元[265] - 2020年非利息收入（GAAP）为6.55亿美元，2019年为5.58亿美元[265] 公司财务目标与疫情影响 - 公司撤销了2020年和2019年宣布的三年财务目标，后续季度财务结果将继续受疫情影响[182] 公司资产变化情况 - 现金及现金等价物从2019年末到2020年9月30日增加约94亿美元，主要因在美联储的存款增加[184] - 债务证券从2019年12月31日到2020年9月30日增加43亿美元，2020年第三季度增加26亿美元的住宅机构抵押贷款支持证券和3.91亿美元的商业机构抵押贷款支持证券[186] - 截至2020年9月30日，待售贷款总计12亿美元，2019年12月31日为6.37亿美元[188] - 截至2020年9月30日，净贷款约占生息资产的68%，贷款总额为883.59亿美元，2019年12月31日为829.63亿美元[189] - 商业和工业贷款自2019年末增加52亿美元，其中包括2020年产生的46亿美元PPP贷款和与Ascentium收购相关的19亿美元贷款[189] - 2020年第三季度末，商业信贷额度利用率降至历史低点[189] - 投资者房地产贷款较2019年末余额增加10亿美元[203] - 住宅第一抵押贷款较2019年末余额增加17亿美元，2020年前九个月新增贷款发放额54亿美元保留在资产负债表上，第三季度从GNMA回购约3.4亿美元拖欠住宅抵押贷款[204] - 房屋净值信贷额度较2019年末余额减少5.47亿美元[205] - 房屋净值贷款较2019年末余额减少2.45亿美元[208] - 间接车辆贷款较2019年末减少6.92亿美元[213] - 间接其他消费者贷款较2019年末减少5.86亿美元[213] - 消费者信用卡贷款较2019年末减少1.98亿美元[214] - 其他消费者贷款较2019年末减少1.87亿美元[214] - 截至2020年9月30日，66亿美元商业和投资者房地产贷款处于COVID - 19高风险行业，较6月30日减少18亿美元[221] - 2020年9月30日商誉总计52亿美元，较2019年12月31日的48亿美元增加，增长与2020年第二季度收购Ascentium有关[243] - 2020年9月30日总存款约为1184.45亿美元，较2019年末增加约210亿美元，主要因无息活期、储蓄、有息交易和国内货币市场存款增加[245] - 2020年9月30日短期借款为零，2019年12月31日为21亿美元，存款增加减少了对联邦住房贷款银行（FHLB）资金的需求[248] - 2020年9月30日长期借款为49.19亿美元，较2019年末减少约30亿美元，主要因FHLB预付款减少25亿美元及其他债务交易[250] - 2020年9月30日股东权益为179亿美元，较2019年12月31日的163亿美元增加，主要受净收入、股息、会计政策变更和优先股发行等因素影响[252] - 2020年末有形普通股股东权益（非GAAP）为11.037亿美元，2019年末为10.127亿美元[267] - 2020年末有形资产（非GAAP）为139.969亿美元，2019年末为121.382亿美元[267] - 2020年第三季度，GAAP下平均总贷款为893.7亿美元，调整后非GAAP下为822.71亿美元[262] - 2019年第三季度，GAAP下平均总贷款为829.86亿美元，调整后非GAAP下为788.33亿美元[262] - 2020年前九个月，GAAP下平均总贷款为881.99亿美元，调整后非GAAP下为852.22亿美元[262] - 2019年前九个月，GAAP下平均总贷款为835.36亿美元，调整后非GAAP下为791.02亿美元[262] - 2020年末，GAAP下期末总贷款为883.59亿美元，剔除

财务数据和关键指标变化 - 第三季度盈利5.01亿美元，每股收益0.52美元，较上年增长33% [7] - 平均调整后贷款减少3%，存款余额再创新高 [12] - 净利息收入环比增长2%，净利息收益率降至3.13% [13] - 调整后非利息收入环比增长6%，调整后非利息支出环比下降1% [16][17] - 信贷损失拨备总计1.13亿美元，贷款拨备率为2.74%，不良贷款率升至0.87% [18] - 年化净冲销率为50个基点，较上一季度改善30个基点 [19] - 核心一级资本充足率提高约40个基点，预计为9.3% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心银行业务运营强劲，所有三个业务部门存款均实现增长，消费者和小企业支票账户持续增长 [7] - 抵押贷款业务表现出色，年初至今的抵押贷款产量是去年的两倍多，第三季度实现创纪录的抵押贷款收入 [8][16] - 资本市场业务表现稳健，服务收费增长16%，但仍低于上年水平 [16] - 信用卡支出仍略低于上年水平，借记卡支出高于去年 [16][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部地区在疫情期间经济表现总体好于美国其他地区，失业率比全国平均水平低约200个基点，GDP相对较强 [9] - 公司业务所在的7个州是最早重新开放经济的10个州之一，预计85% - 90%的小企业已经重新开业 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续推进“简化增长”持续改进计划，谨慎管理费用，同时进行战略投资以促进业务增长 [8] - 专注于提升数字体验，数字登录次数增长22%，移动存款增长50%，数字账户开户增长24% [8] - 继续关注银行并购，但目前更专注于执行现有计划 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对第三季度业绩感到满意，核心银行业务保持强劲，客户相对健康，信贷指标有所改善 [7] - 对业务所在地区的经济复苏步伐持谨慎乐观态度，认为贷款组合的信用风险已得到适当拨备，损失可控 [9] - 预计第四季度净利息收入相对持平或略有下降，净冲销率预计在55 - 65个基点之间，预计冲销将在2021年年中左右达到峰值 [15][19] 其他重要信息 - 首席信贷官Barb Godin计划在年底退休，她在银行业工作了45年，在Regions工作了17年 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何平衡客户持有流动性与贷款需求增长的关系，以及C&I贷款组合的前景如何？ - 客户会先使用手中的流动性，再考虑动用承诺信贷额度或进行消费和借贷。商业贷款生产持续强劲，但利用率很低，预计2021年贷款可能会增长，第四季度不太可能出现明显增长 [24] - 选举结束后，经济方向会更明确，一些适应疫情环境的客户可能会考虑扩大业务或增加库存，从而带动贷款需求 [25] 问题2: 尚未生效的掉期合约预计将为净利息收入带来多少增量？ - 最后一批掉期合约将在第四季度到期，预计每季度将增加200 - 300万美元的收入 [27][28] 问题3: 未来几个季度有哪些存款重新定价的机会，以及如何看待贷款与存款比率？ - 存款增长强劲，预计第四季度仍将持续。存款成本有进一步下降2 - 4个基点的空间 [31] - 公司历史上的贷款存款比率低于同行，理想情况下希望保持在90%以下，但目前处于80%左右。公司有足够的流动性为优质借款人提供贷款，等待基础设施支出带动贷款增长 [32] 问题4: 服务收费和信用卡使用的正常化情况如何，以及未来的预期如何？ - 服务收费有所回升，借记卡支出高于去年，但信用卡支出仍比过去低2 - 3个百分点。目前每月的服务收费比疫情前低1000 - 1200万美元，预计短期内不会明显改善 [34] - 客户行为的变化促使公司依赖消费者支票账户的增长来推动手续费收入，目前消费者支票账户的增长带动了相关手续费收入的增加 [35] 问题5: 如果冲销继续上升，是否会导致额外的准备金释放？准备金是否已经考虑了信贷迁移到不良资产的可能性？ - 公司认为目前的贷款损失准备金已经足够覆盖贷款组合的损失，不会轻易释放准备金。需要在每个季度末评估各种变量，包括贷款增长、投资组合结构变化和宏观经济变量等 [37][38] - 建立准备金水平时已经考虑了信贷迁移的可能性，除非实际情况与估计有差异，否则不会增加额外的准备金 [40] 问题6: 近期贷款余额是否会进一步下降，还是会保持稳定？ - 短期内贷款增长存在风险，不确定还款是否已经触底。虽然贷款生产情况良好，但也有一些贷款组合在流失，预计净利息收入将持平或略有下降 [42] 问题7: 预计净冲销在明年年中达到峰值的依据是什么？商业房地产贷款的期限是否会比传统的C&I和消费者贷款更长？ - 预计明年年中净冲销达到峰值是基于延期还款计划的不确定性以及贷款逾期情况的滚动。由于存在很多不确定性和波动性，这只是一个大致的预测 [44] - 公司正在与商业房地产客户逐一沟通，采取谨慎的方法帮助他们度过难关。自金融危机以来，公司重建了商业房地产贷款业务，减少了风险敞口，对投资者房地产投资组合有信心 [47][48] 问题8: 第四季度净冲销率预期下降是暂时的还是会成为新常态？ - 客户在财务管理方面做出了很多改变，表现比预期更好，但仍存在很多不确定性和波动性。净冲销的影响可能会推迟到2021年 [50] 问题9: 公司所在地区的业务趋势如何，是否会受益于人口迁移和贷款增长？ - 东南部地区的经济表现相对较好，失业率较低，小企业重新开业的比例较高。预计该地区会有更多的人口迁入，房地产市场需求旺盛，公司对该地区的经济持谨慎乐观态度 [52] 问题10: 如何看待因疫情而增加的贷款损失准备金，以及正常情况下的准备金水平应该是多少？ - 可以通过比较各主要贷款类别的准备金分配与疫情前的情况，来了解因疫情而增加的损失预期。由于疫情期间宏观经济变量和某些行业的波动性较大，确定正常情况下的准备金水平较为困难 [54] - 可以参考公司在今年1月1日采用CECL时的准备金水平，当时疫情尚未在美国发生 [56] 问题11: 如何看待过剩流动性的粘性，以及第四季度及以后如何使用这些流动性？ - 存款增长主要来自支票账户和运营账户的增加，以及客户将资金从表外转回。客户目前现金充裕，但尚未开始大量使用，预计在经济好转后会先使用过剩现金，然后带动贷款增长 [58][59][60] - 公司目前不急于将过剩现金投入使用，因为当前承担期限风险的收益不高。预计收益率曲线可能会变陡，届时将有更好的机会部署资金。如果存款继续快速增长，公司将增加对证券的投资 [61] 问题12: 明年是否会继续保持费用相对稳定，有哪些额外的费用控制措施？ - 公司计划在2021年继续控制费用，并将在年底提供更明确的指导 [63] - 费用控制的重点包括利用持续改进流程、控制人员成本（如减少分支机构数量、优化人员配置）、降低第三方支出、控制差旅和娱乐费用等。同时，公司也需要在技术、数字化和人员方面进行投资以促进业务增长 [63][64][65] 问题13: 在更确定的环境下，公司对并购的看法如何？ - 公司对银行并购的看法没有改变，继续关注相关机会。目前，公司更专注于执行现有计划，认为这将有利于股东，并反映在股价和估值上。之后再考虑是否进行银行并购 [67] 问题14: 如何看待净利息收益率从3.11%提升到3.3%，以及如何更积极地部署过剩现金以反映核心净利息收益率？ - 公司在平衡承担期限风险和等待收益率曲线变陡之间进行权衡。部署过剩现金会对核心净利息收益率产生一定影响，但有助于增加净利息收入。目前应关注净利息收入的增长和在贷款增长或收益率曲线变陡时的资金部署能力 [70] 问题15: 与2006 - 2009年的经济衰退相比，此次经济衰退中信贷情况有何不同？ - 此次经济衰退中，政府的刺激措施和消费者、企业的行为变化是关键因素。消费者更加谨慎地管理资金，减少了不必要的支出，企业也在调整经营策略。此外，房地产市场没有像上次那样崩溃，抵押贷款市场反而因低利率而活跃 [73][74] - 公司所在的东南部地区商业房地产情况与上次衰退不同，风险敞口较小，房地产价值没有大幅下跌。消费者可支配收入持续增长，债务支付比例较低，失业率相对较低 [75] 问题16: 什么样的利率环境对公司目前的业务定位不利？ - 平坦的收益率曲线对大多数银行来说都是一个问题，公司最大的风险在于中期至长期的利率环境，因为需要重新投资到期的固定利率贷款和证券。公司希望看到收益率曲线变陡，以提高盈利能力 [77] 问题17: PPP贷款的 forgiveness率和时间安排如何？ - 原预计第四季度会有一定数量的PPP贷款获得 forgiveness，但实际情况未达预期，预计将推迟到第一季度。目前尚不清楚具体的 forgiveness时间，可能在2021年年中 [81] 问题18: 储备水平保持不变的原因是什么，以及什么情况下会降低储备水平？ - 由于经济存在很大的不确定性和波动性，目前不适合释放储备。公司需要在每个季度末评估各种因素，包括贷款生产、投资组合风险和经济前景等 [84][85][86] - 只有在对经济和投资组合的表现有更清晰的认识后，才会考虑降低储备水平 [89] 问题19: 如何看待有形普通股权益回报率（ROTCE）的走势？ - 在当前低利率环境下，商业银行业的正常回报率预计在12% - 14%之间。公司正在努力通过持续改进计划提高回报率，但如果收益率曲线更陡峭，回报率可能会更高 [91] 问题20: 公司在收益率曲线短端和长端的风险敞口如何，以及对净利息收入的敏感性如何？ - 公司在短期利率方面的风险敞口较小，主要风险来自中期至长期的利率环境。每年有120亿美元的固定利率贷款和证券到期需要重新投资，当前的低利率环境对收益造成了挑战 [94] 问题21: 第四季度及以后的抵押贷款生产趋势如何？ - 第三季度抵押贷款业务创纪录，第四季度有望保持强劲，但不确定是否能达到第三季度的水平。预计2021年整体表现良好，因为公司的购房和再融资业务比例较为均衡，且购房业务一直表现强劲 [96]

业绩总结 - 第三季度净收入为5.01亿美元，稀释每股收益为0.52美元[2] - 调整后总收入为15.96亿美元，调整后非利息支出为8.89亿美元，调整后税前预备收入为7.07亿美元[2] - 第三季度非利息收入为6.55亿美元，同比增长14.3%[20] - 净利息收入为988百万美元，较上季度增长1.6%[36] - 税前调整后净收入为634百万美元，较上季度增长22.9%[36] - 净收入为530百万美元，同比增长29.6%[36] - 每股摊薄收益（EPS）为0.52美元，较上季度增长33.3%[36] - 2020年第三季度的总收入为747百万美元，较2020年第二季度的621百万美元增长20.3%[100] 用户数据 - 消费者贷款总额为19.28亿美元，同比增长6%[5] - 商业贷款总额为37.63亿美元，同比增长6%[5] - 平均存款增长5%，期末存款增长1%[10] - 2020年第三季度消费者贷款总额为29851百万美元，较2020年第二季度微增6百万美元，增幅为0.02%[95] - 2020年第三季度商业贷款总额为52221百万美元，较2020年第二季度下降2879百万美元，降幅为5.2%[95] 贷款和违约情况 - 贷款违约率（NPL）增加至0.87%，主要由于零售不动产和能源行业的降级[23] - 贷款损失准备金（ACL）占总贷款的2.74%（不包括PPP贷款为2.90%）[23] - 2020年第三季度的信用损失准备金为113百万美元，较2020年第二季度的882百万美元减少87.2%[100] - 2020年9月30日，能源贷款中有7%的贷款处于非计息状态[61] 市场展望 - 预计第四季度净利息收入（NII）将保持相对平稳或略有下降[15] - 经济展望显示2020年实际GDP年化增长率为25.2%[48] - 预计2020年固定利率贷款生产约为105亿美元[40] 行业贷款情况 - 房地产贷款总额为106.04亿美元，较去年同期的75.82亿美元增长72%[52] - 医疗行业贷款总额为70.30亿美元，较去年同期的45.82亿美元增长65%[52] - 餐饮行业贷款总额为26.11亿美元，利用率为86%[64] - 能源行业贷款总额为40.88亿美元，利用率为46%[60] 其他信息 - 证券投资组合在第三季度增长约30亿美元，以优化净利息收入[41] - 小企业和小农场贷款中，85%为PPP贷款，96%由美国政府全额或部分担保[80] - 个人贷款中，住宅抵押贷款的平均FICO评分为751，当前贷款价值比率为60%[81] - 消费者信用卡的平均FICO评分为766，3Q20的收益率为12.62%[85]

公司运营网点情况 - 2020年6月30日公司运营1391个分行网点[181] - 截至2020年6月30日约95%的分行营业，约90%的非分行员工远程工作[182] 公司收购情况 - 2020年4月1日完成对Ascentium Capital LLC的收购，包含约19亿美元对小企业的贷款和租赁[181] - 2020年4月1日，公司完成对Ascentium Capital的收购，记录约24亿美元资产和19亿美元负债[299][300] - 2020年4月1日收购Ascentium，包含约19亿美元贷款和租赁，约46%为PCD贷款[226] 宏观经济预测 - 预计2020年实际GDP收缩5.8%，2021年增长3.3%[181] - 2020年第二季度至2022年第二季度实际GDP年化变化率从 - 37.90%到2.80%不等[227] - 2020年第二季度至2022年第二季度失业率从13.20%降至6.50%[227] 消费者付款延期与还款情况 - 截至2020年6月30日处理约27200个消费者付款延期申请，总计19亿美元，其中约5500个与住宅抵押贷款相关，总计14亿美元[182] - 截至2020年6月30日，约34%的借款人在宽限期内支付了抵押贷款，约36%支付了房屋净值贷款，约56%支付了信用卡款项，约41%支付了汽车贷款[182] 贷款宽限期与到期情况 - 截至2020年6月30日，约2160个住宅首套房贷款宽限期总计约5.85亿美元到期[183] PPP项目贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司通过PPP项目有大约44600笔未偿还贷款，总计约45亿美元[183] 信贷损失拨备与净冲销情况 - 2020年第二季度信贷损失拨备总计8.82亿美元，比净冲销额多7亿美元[183] - 2020年第二季度信贷损失拨备为8.82亿美元，2019年同期贷款损失拨备为9200万美元；净冲销额为1.82亿美元，年化平均贷款冲销率为0.80%，2019年同期分别为9200万美元和0.44%[186] - 2020年上半年净冲销额为3.05亿美元，2019年为1.7亿美元[229] - 2020年上半年贷款损失拨备为12.14亿美元，2019年为1.83亿美元[229] - 2020年第二季度信贷损失拨备为8.82亿美元，2019年同期贷款损失拨备为9200万美元；2020年前六个月信贷损失拨备为13亿美元，2019年同期贷款损失拨备为1.83亿美元[289] 公司盈利情况 - 2020年第二季度公司归属于普通股股东的净亏损为2.37亿美元，摊薄后每股亏损0.25美元，而2019年第二季度净利润为3.74亿美元，摊薄后每股收益0.37美元[185] - 2020年第二季度净利润（GAAP）为 - 2.14亿美元，2019年同期为3.9亿美元；2020年上半年为 - 5200万美元，2019年同期为7.84亿美元[269] 净利息收入与净息差情况 - 2020年第二季度净利息收入为9.85亿美元，较2019年同期增加2900万美元；净息差为3.19%，低于2019年同期的3.45%[186] - 2020年第二季度净利息收入（GAAP）为9.72亿美元，2019年同期为9.42亿美元；2020年上半年为19亿美元，2019年同期为18.9亿美元[269] - 2020年第二季度净利息收入（应税等价基础）为9.85亿美元，2019年同期为9.56亿美元[274] - 2020年第二季度净利息收益率（应税等价基础）为3.19%，2019年同期为3.45%[274] - 2020年和2019年前六个月净利息收入（应税等价基础）均为19亿美元[274] - 2020年和2019年前六个月净利息收益率（应税等价基础）分别为3.31%和3.48%[274] 贷款相关比率情况 - 截至2020年6月30日，贷款拨备率为2.68%，高于2019年12月31日的1.10%；拨备覆盖率为395%，高于2019年12月31日的180%；不良贷款率为0.68%，高于2019年12月31日的0.61%[186] - 期末信贷损失准备金与净贷款的比率2020年为2.68%，2019年为1.08%[232] - 期末信贷损失准备金与非不良贷款（不包括待售贷款）的比率2020年为395%，2019年为169%[232] - 净冲销额占平均净贷款的百分比（年化）2020年为0.70%，2019年为0.41%[232] - 截至2020年6月30日，剔除PPP贷款后净贷款的ACL比率为2.82%，2019年6月30日为1.08%[267] 非利息收入与支出情况 - 2020年第二季度非利息收入为5.73亿美元，较2019年同期增加7900万美元；非利息支出为9.24亿美元，较2019年同期增加6300万美元；所得税费用（收益）为4700万美元收益，2019年同期为9300万美元费用[186] - 2020年第二季度非利息收入（GAAP）为5.73亿美元，2019年同期为4.94亿美元；2020年上半年为10.58亿美元，2019年同期为9.96亿美元[269] - 2020年第二季度非利息收入为5.73亿美元，2019年同期为4.94亿美元，同比增长16%；2020年前六个月非利息收入为10.58亿美元，2019年同期为9.96亿美元，同比增长6.2%[291][292] - 2020年第二季度服务手续费收入为1.31亿美元，2019年同期为1.81亿美元，同比下降27.6%；2020年前六个月为3.09亿美元，2019年同期为3.56亿美元，同比下降13.2%[291][292] - 2020年第二季度资本市场收入为9500万美元，2019年同期为3900万美元，同比增长143.6%；2020年前六个月为1.04亿美元，2019年同期为8100万美元，同比增长28.4%[291][292] - 2020年第二季度抵押贷款收入为8200万美元，2019年同期为3100万美元，同比增长164.5%；2020年前六个月为1.5亿美元，2019年同期为5800万美元，同比增长158.6%[291][292] - 2020年第二季度非利息支出为9.24亿美元，2019年同期为8.61亿美元，同比增长7.3%；2020年前六个月为17.6亿美元，2019年同期为17.21亿美元，同比增长2.3%[295][296] - 2020年第二季度薪资和员工福利支出为5.27亿美元，2019年同期为4.69亿美元，同比增长12.4%；2020年前六个月为9.94亿美元，2019年同期为9.47亿美元，同比增长5%[295][296] 财务目标与经济影响 - 公司撤销了2020年和2019年宣布的三年财务目标，后续季度财务结果将受疫情下经济变化影响[187] 资产变化情况 - 现金及现金等价物从2019年末到2020年6月30日增加约91亿美元，主要因在美联储存款增加[189] - 债务证券从2019年12月31日到2020年6月30日增加12亿美元，源于市场估值改善和额外购买抵押贷款支持证券[190] - 2020年6月30日，待售贷款总额为12亿美元，2019年12月31日为6.37亿美元[192] - 截至2020年6月30日，净贷款约占生息资产的70%，贷款总额为90.548亿美元，较2019年末的82.963亿美元增加[193] - 商业贷款组合自2019年末增加77亿美元，主要因PPP贷款发放45亿美元、Ascentium收购增加19亿美元及商业信贷额度提取增加[193][194] - 投资者房地产贷款较2019年末余额增加5.72亿美元[207] - 住宅第一抵押贷款较2019年末余额增加8.97亿美元，2020年前六个月新增贷款发放约34亿美元保留在资产负债表上[208] - 房屋净值信贷额度较2019年末余额减少3.47亿美元[209] - 房屋净值贷款较2019年末余额减少1.47亿美元[212] - 间接车辆贷款较2019年末减少4.81亿美元，间接其他消费者贷款减少2.27亿美元[217] - 消费者信用卡贷款较2019年末余额减少1.74亿美元，其他消费者贷款减少1.44亿美元[218] - 2020年6月30日商誉总计52亿美元，2019年12月31日为48亿美元，增长与公司2020年第二季度收购Ascentium有关[245] - 2020年6月30日总存款约为1167.79亿美元，较2019年末增加约193亿美元，主要因无息活期、储蓄、有息交易和国内货币市场存款增加[247] - 2020年6月30日短期借款为零，2019年12月31日为21亿美元，存款增加减少了对联邦住房贷款银行（FHLB）资金的需求[250] - 长期借款自2019年末减少约15亿美元，主要因FHLB预付款减少21亿美元，部分被其他债务交易抵消[252] - 2020年6月30日股东权益为176亿美元，2019年12月31日为163亿美元，净亏损、现金股息和采用CECL减少权益，其他综合收益和发行优先股增加权益[255] - 2020年6月30日，CECL对监管资本要求的加回金额约为6.13亿美元，较3月31日增加1.75亿美元，对CET1比率的影响约为56个基点，增加16个基点[256] - 2020年6月30日，期末有形普通股股东权益（非GAAP）为107.19亿美元，2019年12月31日为101.27亿美元[271] - 2020年6月30日，期末有形资产（非GAAP）为1388.43亿美元，2019年12月31日为1213.82亿美元[271] - 2020年6月30日，公司对渐进和瞬时平行收益率曲线变动呈适度资产敏感，二季度资产负债表强劲增长，尤其低成本存款和美联储现金余额增加[276] - 2020年6月30日，公司持有的约110万股nCino Inc.普通股投资约为2400万美元[293] - 2020年6月30日净递延所得税负债为5.38亿美元，较2019年12月31日的3.28亿美元增加[298] 不同行业贷款情况 - 截至2020年6月30日，COVID - 19高风险行业商业贷款余额49.15亿美元，占总贷款5.4%；REITs和IRE贷款余额35.12亿美元，占3.9%；总计84.27亿美元[198] - 2020年前六个月，公司能源贷款冲销约8600万美元，其中8400万美元与四个客户有关[199] - 截至2020年6月30日，能源行业总贷款21.95亿美元，利用率51%，批评类余额8.34亿美元，占比38%[199] - 截至2020年6月30日，餐厅行业总贷款23.12亿美元，利用率87%，批评类余额4.42亿美元，占比19%；2020年前六个月冲销约3100万美元[201][202] - 截至2020年6月30日，酒店相关行业总贷款11.51亿美元，利用率83%，批评类余额2.68亿美元，占比23%；2020年前六个月无冲销[203] - 截至2020年6月30日，零售相关行业约6%的贷款处于延期状态；2020年前六个月冲销约700万美元[205] - 能源行业中，油服和供应贷款余额3.6亿美元，利用率70%，批评类余额占比52%；E&P贷款余额10.07亿美元，利用率65%，批评类余额占比47%[199] - 餐厅行业中，快餐服务贷款余额12.8亿美元，占比56%，利用率84%，批评类余额占比13%；休闲餐饮贷款余额4.87亿美元，占比21%，利用率87%，批评类余额占比52%[202] - 酒店相关行业中，REITs贷款余额7.14亿美元，占比62%，利用率80%；IRE - 抵押贷款余额2.38亿美元，占比21%，利用率96%，批评类余额占比99%[203] - 商业及IRE零售相关未偿还余额为56.48亿美元，占比100%，利用率63%，批评余额8.4亿美元，批评百分比15%[206] TDR贷款情况 - 截至2020年6月30日，总TDR贷款余额为6.26亿美元，信贷损失拨备为6000万美元；2019年12月31日，总TDR贷款余额为6.59亿美元，信贷损失拨备为6700万美元[236] - 2020年上半年，商业TDR期初余额为2.45亿美元，新增2.08亿美元，冲销5200万美元，其他活动减少1.38亿美元，期末余额为2.63亿美元；投资者房地产TDR期初余额为3300万美元，新增无，冲销无，其他活动减少2700万美元，期末余额为600万美元[238] - 消费者投资组合TDR的变化主要源于CAP修改的新增和还款及冲销的流出，公司预计通过CAP修改的消费者贷款在剩余贷款期限内仍将被认定为TDR[236] -

财务数据和关键指标变化 - 二季度调整后税前拨备前利润（PPI）为6.46亿美元，是公司10多年来最高的PPI [7] - 二季度净亏损2.37亿美元，合每股亏损0.25美元 [14] - 调整后和额外选定项目使税前利润减少约6.92亿美元 [15] - 调整后平均贷款增长11%，调整后平均消费贷款下降1%，存款余额创历史新高，平均存款增长16%，期末存款增长17% [15][17] - 净利息收入环比增长5%，净利息收益率下降25个基点至3.19% [19] - 调整后非利息收入环比增长18%，非利息支出环比增长9%，二季度调整后效率比率为57.7%，有效税率为18.3% [24][28][30] - 年化净冲销率为80个基点，信贷损失拨备为8.82亿美元，信贷损失准备金占总贷款的2.68%，占非应计贷款的395% [35][37] - 普通股一级资本充足率（CET1）估计为8.9% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场业务创纪录，收入9500万美元，扣除有利的信用估值调整（CVA）后为6100万美元 [24] - 抵押贷款收入增长21%，预计2020年全年产量将比2019年全年高出50% [24][25] - 财富管理收入下降6%，服务收费收入和卡及ATM费用分别下降26%和4% [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部地区失业率低于全国平均水平，该地区因危机关闭的小企业数量也低于全国平均水平 [9] - 6月份消费者借记卡交易同比略有上升，消费同比增长超过15%；信用卡交易水平约比上年同期低6%，消费下降4% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于支持员工、社区和客户，提供资本、建议和金融支持，创造积极变化 [6] - 专注于客户选择性和全面关系，追求适当的风险调整回报 [16] - 持续推进数字化转型，增加数字渠道的使用，评估数字和技术支出优先级，提升数字银行能力 [31][33] - 继续整合零售网点，同时增加适合提供建议和指导的新现代网点 [32] - 公司拥有行业领先的对冲计划，预计将为拨备前净收入提供额外支持 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境充满挑战和不确定性，新冠疫情和社会不平等带来巨大破坏，但也存在机遇 [6][7] - 尽管核心业务表现稳健，但经济前景恶化导致信贷损失拨备增加，抵消了部分业绩 [8] - 对经济复苏持谨慎乐观态度，但新冠病例增加和援助计划的不确定性影响了复苏步伐 [9] - 预计2020年剩余时间不会有大量准备金增加，净冲销水平将与二季度保持一致 [11][38] - 公司资本状况和信用风险管理框架良好，能够应对经济衰退 [11] 其他重要信息 - 公司收购了Ascentium Capital，增加了20亿美元贷款 [15] - 数字渠道使用显著增加，视频会议账户自3月中旬以来增加了128%，移动存款同比增长36%，数字开户增加29%，数字登录增加24% [31] - 约80%的薪资保护计划（PPP）贷款申请通过在线提交，97%通过电子签名完成 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：净冲销的展望及轨迹 - 公司对所有投资组合进行了深入分析，积极处理可能出现问题的客户，预计下半年商业服务业务的净冲销将下降，消费者业务存在不确定性，但目前二次延期请求较少 [44][45][47] 问题2：三季度净利息收入（NII）指引下降的输入因素及PPP贷款的影响 - NII下降主要是由于贷款余额减少、存款流出、溢价摊销增加和固定利率贷款及证券再投资的影响，对冲计划将有助于稳定NII和核心利润率，PPP贷款的豁免制度尚不确定，如有异常波动将向投资者说明 [50][51][54] 问题3：CET1比率下滑及股息的相关问题 - CET1比率下滑是由于拨备费用和收购Ascentium的影响，公司预计能够迅速增加资本，股息不是资本充足性问题，预计三季度维持股息，四季度和明年一季度需根据经济情况和监管要求确定 [58][59][61] 问题4：贷款延期情况及风险评级变化 - 消费者和商业服务组合的延期率均约为6%，二次延期请求较少，公司根据客户情况进行风险评级调整，批发业务中约2000家客户申请延期，二次延期请求不到10% [62][63][65] 问题5：公司在信贷储备方面更激进的原因 - 公司过去10年努力改善信用风险管理流程，对投资组合进行了全面风险评级，信贷损失准备金反映了当前风险，预计未来两个季度冲销将与当前水平相当，若无经济环境变化，不会有重大额外拨备 [69][70][71] 问题6：DFAST结果中PPNR表现不佳的原因及应对措施 - 公司的远期启动对冲计划在DFAST测试中未充分体现其对PPNR的益处，公司正在与美联储讨论如何重新评估，四季度将进行压力测试，最终压力资本缓冲（SCB）结果将于8月31日公布 [76][78][79] 问题7：存款服务收费的未来运行率及豁免情况 - 目前预计每月比3月前减少1000 - 1500万美元，6月有所回升，但仍未达到危机前水平，主要受客户存款账户中的刺激资金影响 [79][80][81] 问题8：股息支付的净收入门槛及信心来源 - 公司表示有信心达到维持股息所需的净收入门槛 [82][83] 问题9：高风险贷款组合的储备比率及潜在损失 - 高风险贷款组合的储备比率约为7%以上，能源子行业为10.5%，餐厅超过7% [83][84] 问题10：业务批评贷款进一步恶化的条件及公司应对情况 - 经济状况是关键因素，若出现二次疫情导致经济关闭，可能会有更多损失，但公司对当前的储备和信贷管理有信心，同时联邦政府救济政策的变化也会影响经济状况 [86][87][89] 问题11：净冲销的来源及准备金与冲销的关系 - 净冲销主要来自能源和餐厅投资组合，零售和酒店也可能有影响，根据当前经济情况和信用指标，若经济无变化，准备金应能满足需求 [91][93][94] 问题12：贷款宽限期的利息计提、与美联储的沟通及宽限期结束后的处理 - 宽限期内贷款仍计提利息，除非已处于非应计状态或无法支付本息；公司未与美联储就宽限期政策变化进行沟通；宽限期结束后，公司将根据客户现金流等情况进行风险评级调整，不会出现断崖式变化 [94][96][98] 问题13：效率比率的未来目标及预期水平 - 公司长期目标是将效率比率降至50%中段，尽管收入环境面临挑战，但当前水平具有可持续性，随着费用管理和对冲计划的实施，有望逐步降低 [102][103]

业绩总结 - 第二季度净亏损为2.37亿美元，较去年同期下降163.4%[8] - 调整后总收入为15.44亿美元，较上季度增长4.7%[8] - 调整后的非利息支出为8.98亿美元，较上季度增长10.5%[8] - 调整后的非利息收入为5.73亿美元，较上季度增长18.1%[20] - 2020年第二季度的CET1比率为8.9%，内部模型显示在正常条件下9%是适当的资本水平[31] - 2020年第二季度的贷款与存款比率下降了10个百分点，结束时为78%[31] 用户数据 - 贷款延期的总额为410亿美元，其中消费者贷款为270亿美元，商业贷款为140亿美元[7] - 截至2020年6月30日，总贷款余额为905.48亿美元，拨备为24.25亿美元，拨备占贷款比例为2.68%[45] - 商业贷款总承诺为891.57亿美元，未偿余额为534.75亿美元，利用率为60%[47] - 2020年第二季度总消费贷款为298.45亿美元，较2020年第一季度下降1.3%[83] - 2020年第二季度总贷款为919.64亿美元，较2020年第一季度增长10.5%[83] 未来展望 - 预计第三季度净利息收入将下降1.5%至2.5%[17] - 预计2020年第四季度至2021年第三季度的压力资本缓冲为3.0%[31] 新产品和新技术研发 - 小企业管理局的薪资保护计划（PPP）中，已资助约45,000笔贷款，总额约为50亿美元，平均贷款额为10.6万美元[7] - 小企业和小农场贷款中，85%为PPP贷款，95%由美国政府全额或部分担保[71] 市场扩张和并购 - 证券投资组合中，68.1%为机构抵押贷款支持证券（MBS），23.2%为机构商业抵押贷款支持证券（CMBS）[37] - 运输贷款总承诺为38.77亿美元，未偿还余额为27.01亿美元，利用率为70%[66] 负面信息 - 由于COVID-19相关费用，调整后的非利息支出增加至8.98亿美元[23] - 2020年第二季度，准备金增加了7.6亿美元，主要由于零售、酒店、能源和餐饮行业的评级下调[41] - 公司面临的风险包括美国经济和市场条件的变化，可能导致财务结果和状况的不利影响[88] - 疫情（如COVID-19）对公司业务和财务结果的影响存在不确定性[90] - 贷款客户的信用状况变化可能导致贷款和租赁的可收回性受损[90] 其他新策略和有价值的信息 - 48%的余额为投资级，杠杆率低[64] - IRE零售组合几乎全部在5月因低租金收集和租户长期生存能力的担忧被降级为受关注[64] - C&I零售组合中，汽车及零部件经销商的未偿还余额约为3.25亿美元，客户约2200个[64] - 直接能源贷款中，非应计状态的贷款占能源贷款的6%[54]

公司整体财务业绩关键指标变化 - 2020年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.39亿美元，摊薄后每股收益为0.14美元，而2019年第一季度分别为3.78亿美元和0.37美元[161] - 2020年第一季度净利润（GAAP）为1.62亿美元，2019年为3.94亿美元[232] - 2020年第一季度调整后非利息支出（非GAAP）为8.24亿美元，2019年为8.52亿美元[232] - 2020年第一季度净利息收入（应税等价基础）为9.4亿美元，2019年为9.61亿美元[232][236][237] - 2020年第一季度净利息收益率（应税等价基础）为3.44%，2019年为3.51%[236][237] - 2020年第一季度调整后总营收（应税等价基础，非GAAP）为14.23亿美元，2019年为14.62亿美元[232] - 2020年第一季度调整后效率比率（非GAAP）为57.89%，2019年为58.29%[232] - 2020年第一季度所得税费用为4200万美元，2019年同期为1.05亿美元，有效税率分别为20.6%和21.0% [259] 公司业务运营情况 - 截至2020年4月30日，公司约98%的分行保持营业，约90%的非分行员工远程工作[158] - 截至2020年5月4日，公司已处理约16000份消费者付款延期申请，总额达17亿美元；约17200份为他人服务的抵押贷款付款延期申请，总额约29亿美元；约14400份企业客户申请，总额约37亿美元[158] - 截至2020年5月4日，公司已获得美国中小企业管理局（SBA）对超过37200份申请的授权，总额约48亿美元；已为企业客户提供资金的申请超过19600份，总额约36亿美元[158] 公司宏观经济预测 - 公司预计2020年全年实际GDP将收缩5.4%，2021年将增长2.6%[157] - 2020年第一季度基础R&S预测中，实际GDP年化变化率、失业率、HPI累计变化率和标准普尔500指数等宏观经济因素数据，如实际GDP年化变化率1Q2020为0.55%，2Q2020为 - 3.08%等[190] - 2020年1季度至2022年1季度实际GDP年化变化率在-17.55%至6.20%之间波动，失业率在3.69%至8.90%之间波动，HPI累计变化率在-5.00%至0.96%之间波动，S&P 500指数在2282至3059之间波动[191] 公司财务目标与计划 - 由于当前经济不确定性，公司撤销了先前发布的2020年财务目标以及2019年宣布的三年目标[163] - 19年第二季度董事会授权回购至多13.7亿美元公司普通股，2020年第一季度未回购，预计2020年无回购计划[219] 公司资产项目变化 - 现金及现金等价物从2019年末至2020年3月31日增加约11亿美元，主要因存入美联储银行的现金增加[165] - 债务证券从2019年12月31日至2020年3月31日增加11亿美元，主要因市场估值改善和额外购买抵押支持证券[166] - 2020年3月31日，待售贷款总计5.66亿美元，2019年12月31日为6.37亿美元[168] - 2020年3月31日，贷款净额约占公司生息资产的74%[169] - 商业和工业贷款自2019年末增加54亿美元，主要因第一季度末客户对当前经济环境不确定性的反应导致额度使用率增加[170] - 2020年4月1日，公司完成收购Ascentium Capital LLC，包括约20亿美元对小企业的贷款和租赁[171] - 投资者房地产贷款较2019年末余额增加3.06亿美元，反映新资金注入和投资者房地产建设额度的提取[174] - 住宅第一抵押贷款较2019年末余额增加5000万美元，2020年前三个月约8.42亿美元新贷款发放保留在资产负债表上[174] - 房屋净值信贷额度较2019年末余额减少9900万美元[174] - 2020年3月31日，公司商业贷款总额为512.47亿美元，未使用承诺为322.56亿美元，总风险敞口为835.03亿美元[172] - 房屋净值贷款较2019年末余额减少8400万美元[176] - 间接汽车贷款组合较2019年末减少2.55亿美元[181] - 间接其他消费贷款组合较2019年末减少4700万美元[182] - 消费信用卡贷款余额较2019年末减少8400万美元[183] - 其他消费贷款较2019年末减少6000万美元[184] - 2020年第一季度债务证券平均余额为237.66亿美元，收益为1.58亿美元，收益率2.66%；2019年平均余额246.95亿美元，收益1.65亿美元，收益率2.67%[236] - 2020年第一季度贷款（扣除未实现收入）平均余额为832.49亿美元，收益9.15亿美元，收益率4.40%；2019年平均余额837.25亿美元，收益9.94亿美元，收益率4.78%[236] - 2020年第一季度总生息资产平均余额为1098.31亿美元，收益10.91亿美元，收益率3.97%；2019年平均余额1109.35亿美元，收益11.84亿美元，收益率4.29%[236] - 2020年3月31日总存款较2019年末增加约26亿美元，主要因无息活期、国内货币市场和储蓄账户增加，公司财资其他存款和客户定期存款减少[210] - 2020年3月31日短期借款为32亿美元，2019年12月31日为21亿美元[213] - 长期借款自2019年末增加约22亿美元，主要因联邦住房贷款银行（FHLB）预付款增加22亿美元[215] - 2020年3月31日长期FHLB预付款加权平均利率为1.0%，2019年12月31日为1.9%[216] - 2020年3月31日股东权益为173亿美元，2019年12月31日为163亿美元[217] - 2020年第一季度，公司调整后平均总贷款为8.157亿美元，2019年为8.0801亿美元；调整后期末总贷款为8.6541亿美元，2019年末为8.1671亿美元[228][230] - 2020年3月31日有形普通股股东权益（非GAAP）为11.171亿美元，2019年12月31日为10.127亿美元[234] - 2020年3月31日公司在美联储的存款现金约为32亿美元，较2019年12月31日的约25亿美元有所增加[246] 公司贷款相关指标变化 - 2020年第一季度信贷损失拨备为3.73亿美元，2019年第一季度贷款损失拨备为9100万美元；净冲销总额为1.23亿美元，占平均贷款的年化比例为0.59%，2019年第一季度分别为7800万美元和0.38%[161] - 截至2020年3月31日，贷款拨备率为1.89%，2019年12月31日为1.10%；拨备覆盖率为261%，2019年12月31日为180%；不良贷款率为0.72%，2019年12月31日为0.61%[161] - 自2020年1月1日起，公司将信贷损失拨备增加2.5亿美元至17亿美元[187] - 2020年1月1日贷款损失拨备为8.69亿美元，经会计指引调整后为13.07亿美元，3月31日为15.6亿美元[193] - 2020年第一季度净冲销额为1.23亿美元，贷款损失拨备为3.76亿美元[193] - 2020年初未使用信贷承诺准备金为4500万美元，3月31日为1.05亿美元，信贷损失拨备为16.65亿美元[193][194] - 期末贷款净额为880.98亿美元，本季度平均贷款净额为832.49亿美元[194] - 2020年第一季度贷款组合的拨备率为1.89%，高于2019年3月31日的1.07%[196] - 2020年3月31日商业及工业贷款余额为453.88亿美元，拨备分配为5.97亿美元，拨备率为1.32%[197] - 2020年3月31日消费者贷款总额为299.88亿美元，拨备分配为7.9亿美元，拨备率为2.63%[197] - 截至2020年3月31日，累计TDR贷款余额为5.99亿美元，相关信贷损失拨备为6200万美元；截至2019年12月31日，累计TDR贷款余额为6.6亿美元，相关信贷损失拨备为6700万美元[199] - 2020年第一季度，商业和投资者房地产TDR期初余额分别为2.45亿美元和3300万美元，新增8100万美元和100万美元，冲销3500万美元和0，其他活动减少7600万美元和1900万美元，期末余额分别为2.15亿美元和1500万美元[200] - 2020年第一季度，有1200万美元的投资者房地产贷款作为新贷款再融资或重组并从TDR分类中移除；2019年第一季度，商业贷款和投资者房地产贷款再融资或重组为新贷款并从TDR分类中移除的金额均不足100万美元[201] - 截至2020年3月31日，非 performing资产总计6.95亿美元，其中非 performing贷款6.41亿美元，止赎房产5400万美元；截至2019年12月31日，非 performing资产总计5.78亿美元[202] - 截至2020年3月31日，90天逾期仍计息贷款总计1.5亿美元；截至2019年12月31日，总计1.58亿美元[202] - 2020年3月31日，非 performing贷款占贷款和非 performing贷款持有待售的比例为0.73%；2019年12月31日，该比例为0.63%[202] - 公司估计2020年下一季度商业和投资者房地产贷款可能转为非应计状态的金额在2.25亿美元至3.5亿美元之间[205] - 截至2020年3月31日，非应计贷款（不包括持有待售贷款）期初余额为5.07亿美元，新增2.58亿美元，净支付/其他活动减少5500万美元，转回应计状态减少200万美元，冲销6000万美元，转入持有待售减少300万美元，转入房地产拥有减少200万美元，销售减少500万美元，期末余额为6.38亿美元[206] - 各业务期末余额分别为商业3.82亿美元、投资者房地产0.11亿美元、消费者1.03亿美元，总计4.96亿美元，期末余额分别变为4.17亿美元、0.08亿美元、0.98亿美元，总计5.23亿美元[207] 公司资本与评级情况 - 公司需满足CET1与风险加权资产比率7%、一级资本与风险加权资产比率8.5%、总风险资本与风险加权资产比率10.5%的有效最低要求[219] - 2020年3月31日，CECL对监管资本的加回金额约为4.38亿美元，对CET1的影响约为40个基点[220] - 截至2020年3月31日，Regions Financial Corporation的巴塞尔协议III普通股一级资本比率为9.45%，一级资本比率为10.65%，总资本比率为12.53%，杠杆资本比率为9.63%；Regions Bank的对应比率分别为11.47%、11.47%、12.94%、10.39%[221] - 2020年10月实施的压力资本缓冲框架将取代当前2.5%的资本保护缓冲，压力资本缓冲下限为2.5%[222] - 公司被指定为第四类机构，不再适用流动性覆盖率要求，但仍需遵守流动性风险管理和缓冲要求[223] - 截至2020年3月31日，Regions Financial Corporation高级无担保债务评级S&P为BBB+，穆迪为Baa2，惠誉为BBB+，DBRS为AL；次级债务评级S&P为BBB，穆迪为Baa2，惠誉为BBB，DBRS为BBBH[224] - 截至2020年3月31日，Regions Bank短期评级S&P为A - 2，穆迪为P - 1，惠誉为F1，DBRS为R - IL；长期银行存款评级穆迪为A2，惠誉为A - ，DBRS为A；高级无担保债务评级S&P为A - ，穆迪为Baa2，惠誉为BBB+，DBRS为A；次级债务评级S&P为BBB+，穆迪为Baa2，惠誉为BBB，DBRS为AL[224] - 2020年4月3日，穆迪将Regions Bank和Regions Financial Corporation的展望从正面调至稳定[225] - 2020年4月9日，惠誉将Regions Financial Corporation的展望从正面调至稳定[226] 公司非GAAP财务指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标进行业绩评估和预算编制，包括调整后平均总贷款、调整后期末总贷款等[227] - 非GAAP财务指标有局限性，不能替代GAAP报告结果分析[227] 公司利率敏感性与套期情况 - 2020年3月31日，利率逐渐变化时，+200基点估计年度净利息收入变化为1.13亿美元，+100基点为6900万美元，-100基点（下限）为 -4400万美元；利率瞬时变化时，+200基点估计年度净利息收入变化为1.27亿美元，+100基点为8900万美元，-100基点（下限）为 -7800万美元[240] - 利率上升100基点的渐进情景下，预计12个月内存款从非计息产品向计息产品的转移规模约为20亿美元[240] - 公允价值套期关系中，收取固定/支付浮动利率互换的名义金额为29亿美元，加权平均收取利率为2.2%，

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入达1.39亿美元，摊薄后每股收益为0.14美元 [17] - 调整后平均贷款增长1%，期末贷款增长7%，利用率从去年底的45%升至3月底的54% [17][18] - 平均存款增长1%，期末存款增长3%，企业部门存款增长8%，财富和消费部门存款各增长3%，其他部门批发经纪存款减少 [19][20] - 净利息收入环比增长1%，净利息收益率提高5个基点至3.44%，贷款对冲为净利息收入增加1000万美元，为收益率增加4个基点 [20][21] - 总存款成本较上一季度下降6个基点至35个基点，计息存款成本下降9个基点至55个基点 [22] - 几乎所有非利息收入类别受市场波动和经济不确定性影响，较上一季度下降14%，资本市场收入降至900万美元，剔除不利的信用估值调整后为4300万美元 [24] - 抵押贷款收入较第四季度增长39%，财富管理收入保持稳定，服务收费收入和卡及ATM费用分别下降5%和6% [25] - 调整后非利息支出较上一季度下降5%，第一季度调整后效率比率为57.9%，有效税率为20.6% [27] - 信用损失拨备费用为3.73亿美元，其中净冲销1.23亿美元，额外拨备2.5亿美元，信贷损失拨备率为1.89%，冲销率为59个基点，不良贷款增加1.31亿美元 [31][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长主要受季度末商业提款活动增加推动，约60%来自投资级公司 [17][18] - 4月1日完成对Ascentium Capital的收购，包括约20亿美元的小企业贷款 [18] - 资本市场业务在第四季度创纪录后，收入下降，并购交易可能在市场稳定和经济前景更明朗前搁置 [24] - 抵押贷款业务因利率环境有利，销售增加和申请量创纪录，第一季度总申请量是历史第一季度平均水平的两倍多，全年产量预计较上年增长约40% [25][26] - 财富管理业务收入虽市场波动仍保持稳定，但市场条件持续可能导致下季度收入下降 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 3月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）维持高位，预计年中恢复正常，较高的平均贷款余额增加净利息收入但降低净利息收益率，季度少一天减少净利息收入但提高净利息收益率 [21][22] - 季度最后两周消费者支出活动减少约30%，若当前支出水平持续，预计每月消费者非利息收入较3月前水平减少2000万 - 2500万美元 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过每个经济周期实现持续、可持续的长期业绩，战略围绕此概念构建，拥有强大的资本和流动性基础，能更好地支持客户 [11] - 两年前启动重大对冲策略，降低净利息收入波动性，在当前低利率环境中具有竞争优势 [13] - 采用共享价值理念，认为公司业务应为客户、社区、员工和股东创造长期价值 [15] - 鉴于当前经济不确定性，公司撤回今年及2019年宣布的三年财务目标，待条件稳定和能见度提高后更新 [14][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几周充满挑战，公司首要任务是员工和客户的健康与福祉，采取措施减少新冠疫情传播，如限制分行面对面活动、让近一半员工远程工作 [6][7] - 为受疫情影响的客户提供特殊财务援助，处理大量消费者和企业的付款延期申请，通过薪资保护计划为企业客户提供28亿美元援助 [8][9] - 虽经济面临重大压力，但政府和银行监管机构采取行动提供救济，支持金融市场平稳运行，公司有信心应对经济放缓压力 [14][13] - 经济衰退的持续时间和严重程度难以估计，公司将密切关注所有投资组合，预计部分行业如能源、酒店、交通、零售和农业将面临压力 [33][34][35] 其他重要信息 - 公司自2020年1月1日起采用当前预期信用损失（CECL）会计标准，将递延该标准对一级普通股资本的影响至2021年底，之后每年按25%的比例逐步计入 [29][30] - 公司流动性管理以稳定的存款基础为核心，期末贷存比为88%，拥有约280亿美元的可用流动性来源，加上美联储贴现窗口的150亿美元额度，总可用流动性达430亿美元 [39][40] - 公司维持强劲的资本水平，一级普通股资本比率估计为9.4%，目标比率为9%，并保留约50个基点的战略管理缓冲 [42] - 公司本季度宣布普通股股息1.49亿美元，暂停第二季度的股票回购计划，目前暂无减少或取消股息的计划 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 撤回中期指导的原因 - 鉴于当前环境的不确定性，撤回所有指导是谨慎之举，待合适时机再提供长期目标 [48][49] 问题: 净利息收入（NII）预测的可持续性 - 第二季度NII将因Ascentium收购而增加，对冲策略将提供支持，预计全年NII增长将由资产负债表驱动，收益率会略有下降并随后稳定 [51][52] 问题: 若计入未实现收益，资本比率会怎样，是否会变现对冲用于收购或回购 - 若未选择排除其他综合收益（OCI），资本中将增加17亿美元税前收益，但做出选择后需遵守。只有在预计利率上升时才会终止掉期并确认收益，目前无此必要 [54][55][56] 问题: 可采取的费用控制措施 - 公司持续关注费用管理，通过整合分行、减少办公面积、控制供应商成本等方式降低费用，还有73项持续改进举措，已完成32项，今年将再完成14项 [58][59][61] 问题: 能源和餐饮贷款的损失情况 - 能源贷款方面，虽预计会有更多损失，但整体表现将至少与2014年危机时相当，目前E&P业务自2012年以来仅损失500万美元，本季度对一客户损失约2100万美元；餐饮贷款方面，快餐和休闲餐饮受影响，预计会有更多损失，但可控 [63][64][66] 问题: 经济假设情况 - 公司运行多个经济情景确定信用损失拨备，参考穆迪3月27日的比较数据，预计第二季度GDP下降近20%，失业率接近10%，经济复苏缓慢，约需10 - 12个季度恢复到2019年第四季度水平 [67][68][70] 问题: 与美联储在工商业（C&I）损失率预测上的差异及受影响行业的累计损失率上限 - 公司认为自身承销和风险管理能力提升，表现将优于以往，与美联储预测差异在于美联储模型更依赖历史数据，公司预计损失率在40%多到50%多的范围 [71][72][74] 问题: Ascentium贷款的信用调整和购买会计增值收益情况 - 目前估计信用调整在1亿 - 1.2亿美元之间，将在贷款期限内摊销至利差，该投资组合损失率约2.5%，期限约2.5年，会计处理会有双重影响但最终会反映在底线 [78][79][81] 问题: 第二季度是否会增加准备金，高风险投资组合的贷款损失准备金情况 - 若当前情况持续且刺激措施无效，后续季度可能增加拨备，但目前难以确定；公司将在10 - Q报告中披露主要组成部分的增量信息，目前商业投资组合准备金率为150个基点，消费投资组合为260个基点 [83][84][88] 问题: 能源贷款的借贷基数重新确定进度、额度收缩情况，餐饮贷款的审查情况、关闭客户数量及恢复经营的预测 - 能源贷款借贷基数重新确定完成约四分之一，可用额度下降约12.5%，预计未来1 - 1.5个月完成；餐饮贷款已对每个客户进行单独审查，全服务餐厅受影响大，预计损失可控，目前约10 - 20家关闭 [89][90][91] 问题: 政府计划和监管救济的影响，付款延期贷款比例及后续情况，主街贷款计划对银团贷款业务的影响 - 主街贷款计划受关注，公司团队在研究其指导方针和影响；商业客户方面，已批准约4000笔延期，其中小企业3000笔，中端市场客户1000笔，根据客户情况评估，一般为90天延期；消费者方面，一般提供90天延期，已批准4000笔自有抵押贷款、12000笔代服务抵押贷款和13000笔其他消费信贷延期，自有抵押贷款、商业公司贷款和消费贷款的延期比例分别约为7.5%、6%和2.2% [95][97][98] 问题: 薪资保护计划对消费者信贷表现的帮助 - 该计划短期内有积极影响，能帮助消费者和小企业，但如果后续没有更多资金支持，三四个月后可能无法解决问题 [100][103] 问题: CECL预测期是否考虑新的失业数据 - CECL采用九个季度损失和两年回归期，参考多个内部经济预测和行业压力分析，对预计受影响最大的行业进行特定压力测试，该过程与资本规划和CCAR类似 [105][106][107]

业绩总结 - 第一季度净收入为1.62亿美元，同比下降58.4%[13] - 每股摊薄收益为0.14美元，同比下降63.2%[13] - 非利息收入为4.85亿美元，同比下降13.7%[19] - 2020年第一季度净利息收入（GAAP）为9.28亿美元，较2019年第四季度增长1.1%（10百万美元）[71] - 2020年第一季度净收入为1.39亿美元，较2019年第四季度下降62.0%（227百万美元）[72] - 2020年第一季度的效率比率（GAAP）为58.6%[71] 用户数据 - 平均存款环比增长1%，期末存款增长3%[16] - 信贷损失准备金为3.73亿美元，环比增长288.5%[13] - 不良贷款（NPL）覆盖率为261%[23] - 现金及现金等价物为280亿美元，额外流动性来源包括可用于满足客户需求的未抵押高流动性证券[29][30] 未来展望 - 由于经济不确定性，取消了之前发布的财务目标[6] - 公司在2020年预计固定利率贷款生产约为95亿美元，剩余年度为75亿美元[33] - 公司在2020年预计固定利率证券再投资约为35亿美元，剩余年度为26亿美元[33] 新产品和新技术研发 - 公司通过小企业管理局的薪资保护计划为商业客户提供的援助总额约为28亿美元[5] 市场扩张和并购 - 公司在能源贷款中，直接贷款总承诺为57.74亿美元，未偿余额为28.85亿美元，利用率为52%[42] - 餐饮贷款中，总承诺为21.18亿美元，未偿余额为18.82亿美元，利用率为89%[44] - 制造业贷款中，总承诺为37.37亿美元，未偿余额为21.13亿美元，利用率为57%[48] - 总商业贷款承诺为809.31亿美元，未偿余额为512.47亿美元，利用率为63%[50] 负面信息 - 公司面临消费者和企业支出及储蓄习惯变化的风险，可能对资产增长和吸引存款能力产生负面影响，从而影响净收入[76] - 法律和监管变化可能要求公司调整业务实践，增加合规风险，减少收入或增加额外成本[77] - COVID-19疫情对公司业务和财务结果的潜在影响存在不确定性，实际影响可能与预期大相径庭[86] - 公司需遵循会计政策变化，可能会对财务报表产生重大影响[85] 其他新策略和有价值的信息 - 公司需管理资产和负债的波动，以维持足够的资本和流动性支持业务[79] - 公司需获得监管非反对意见以进行资本行动，包括支付股息和回购普通股，可能影响向股东返还资本的能力[78]

公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总合并资产约为1262亿美元，总合并存款约为975亿美元，总合并股东权益约为163亿美元[22] - 2019年公司持续经营业务归属于普通股股东的净利润为15亿美元，摊薄后每股收益为1.50美元，2018年分别为15亿美元和1.36美元[115] - 2019年和2018年净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）均为38亿美元，2019年净利息收益率（应税等价基础）为3.45%，较2018年下降3个基点[115] - 2019年贷款损失拨备总额为3.87亿美元，2018年为2.29亿美元，2019年拨备比净冲销额高2900万美元[115] - 2019年持续经营业务非利息收入为21亿美元，2018年为20亿美元；2019年持续经营业务非利息支出为35亿美元，2018年为36亿美元[115] - 2019年公司有效税率为20.3%，2018年为19.8%[115] - 2019年公司将季度普通股股息从每股0.14美元提高至0.155美元，并执行了高达13.7亿美元的普通股回购计划，截至2019年12月31日，已回购约4750万股，总成本约7.215亿美元[116] - 2019年末公司巴塞尔协议III一级资本比率和总资本比率分别估计为10.91%和12.68%，CET1比率估计为9.68%[117] - 2019年总贷款较2018年减少1.89亿美元，降幅0.2%；净冲销总额为3.58亿美元，占平均贷款的0.43%，2018年分别为3.23亿美元和0.40%[118] - 2019年末地区银行在美联储的存款现金为25亿美元，贷存比为85%，母公司现金及现金等价物总额为19亿美元[119] - 2020年全年调整后平均贷款预计实现低个位数增长[121] - 2020年调整后经营杠杆预计为正[121] - 2020年净冲销/平均贷款预计为45 - 55个基点[121] - 2020年有效税率预计为20% - 22%[121] - 2019年利息收入为46.39亿美元，2018年为43.93亿美元[127] - 2019年净利息收入及其他融资收入为37.45亿美元，2018年为37.35亿美元[127] - 2019年净收入为15.82亿美元，2018年为17.59亿美元[127] - 截至2019年12月31日，贷款净额为829.63亿美元，2018年为831.52亿美元[127] - 2019年资产为1262.4亿美元，2018年为1256.88亿美元[127] - 2019年存款为974.75亿美元，2018年为944.91亿美元[127] - 2019年股东权益为162.95亿美元，2018年为150.9亿美元[127] - 2019年持续经营业务的平均普通股股东权益回报率为10.06%，2018年为10.33%[127] - 2019年巴塞尔协议III一级普通股权益比率为9.68，2018年为9.90[127] - 2019年效率比率为58.99，2018年为61.50[128] - 2019年普通股每股账面价值为15.65美元，2018年为13.92美元[129] - 2019年有形普通股每股账面价值（非GAAP）为10.58美元，2018年为9.19美元[129] - 2019年末市值为17.16美元，2018年为13.38美元[129] - 2019年总交易量为27.82亿股，2018年为30.44亿股[129] - 2019年股息支付率为39.24%，2018年为29.90%[129] - 2019年末登记股东数为40279人，2018年为42087人[129] - 2019年基本加权平均流通普通股数为9.95亿股，2018年为10.92亿股[129] - 2019年摊薄加权平均流通普通股数为9.99亿股，2018年为11.02亿股[129] - 2019年平均总贷款为832.48亿美元，调整后平均总贷款（非GAAP）为808.27亿美元[129][132] - 2018年平均总贷款为806.92亿美元，调整后平均总贷款（非GAAP）为776.67亿美元[132] - 2019年公司GAAP净收入为15.82亿美元，2018年为17.59亿美元[133] - 2019年公司GAAP非利息支出为34.89亿美元，2018年为35.70亿美元[133] - 2019年公司GAAP净利息收入和其他融资收入为37.45亿美元，2018年为37.35亿美元[133] - 2019年公司GAAP净利息收益率为3.45%，2018年为3.50%[133] - 2019年公司GAAP非利息收入为21.16亿美元，2018年为20.19亿美元[133] - 2019年公司GAAP总收入为58.61亿美元，2018年为57.54亿美元[133] - 2019年公司应税等效基础总收入为59.14亿美元，2018年为58.05亿美元[134] - 2019年公司GAAP效率比率为58.99%，2018年为61.50%[134] - 2019年公司GAAP费用收入比率为35.78%，2018年为34.78%[134] - 2019年公司调整后费用收入比率为36.00%，2018年为34.68%[134] - 2019年平均有形普通股股东权益（非GAAP）为100.82亿美元，平均有形普通股股东权益回报率（非GAAP）为14.91%[136] - 2019年末有形普通股股东权益（非GAAP）为101.27亿美元，有形资产（非GAAP）为1213.82亿美元，有形普通股股东权益与有形资产比率（非GAAP）为8.34%[136] - 2019年第一季度，公司出售1.67亿美元经济适用房住宅抵押贷款，获利800万美元[137] - 2019和2018年12月31日商誉均为48亿美元[143] - 2019年12月31日住宅抵押贷款服务权账面价值为3.45亿美元[145] - 2019年净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）较2018年增加1100万美元[148] - 2019年净息差从2018年的3.48%降至3.45%[148] - 2019年净利息利差较2018年下降11个基点至3.04%[148] - 2019年基准10年期美国国债平均收益率降至2.14%，2018年为2.91%[148] - 2019年应税投资证券组合收益率从2018年的2.50%升至2.65%[148] - 2019年贷款组合收益率从2018年的4.52%升至4.69%[148] - 2019年存款成本升至47个基点，2018年为26个基点[148] - 2019年债务证券-应税平均余额242.74亿美元，收益6.43亿美元，收益率2.65%；2018年平均余额250.05亿美元，收益6.26亿美元，收益率2.50%；2017年平均余额251.32亿美元，收益5.97亿美元，收益率2.38%[149] - 2019年贷款（扣除未实现收入）平均余额832.48亿美元，收益39.19亿美元，收益率4.69%；2018年平均余额806.92亿美元，收益36.64亿美元，收益率4.52%；2017年平均余额798.46亿美元，收益33.18亿美元，收益率4.14%[149] - 2019年总生息资产平均余额1101.74亿美元，收益46.49亿美元，收益率4.21%；2018年平均余额1089.74亿美元，收益43.89亿美元，收益率4.01%；2017年平均余额1093.30亿美元，收益40.03亿美元，收益率3.66%[149] - 2019年储蓄平均余额87.19亿美元，收益0.14亿美元，收益率0.16%；2018年平均余额88.38亿美元，收益0.14亿美元，收益率0.16%；2017年平均余额82.84亿美元，收益0.12亿美元，收益率0.15%[149] - 2019年计息支票平均余额187.72亿美元，收益1.25亿美元，收益率0.67%；2018年平均余额191.67亿美元，收益0.79亿美元，收益率0.41%；2017年平均余额192.94亿美元，收益0.38亿美元，收益率0.19%[149] - 2019年货币市场平均余额246.37亿美元，收益1.67亿美元，收益率0.68%；2018年平均余额241.81亿美元，收益0.86亿美元，收益率0.35%；2017年平均余额264.98亿美元，收益0.45亿美元，收益率0.17%[149] - 2019年总计息存款平均余额605.44亿美元，收益4.47亿美元，收益率0.74%；2018年平均余额589.74亿美元，收益2.50亿美元，收益率0.42%；2017年平均余额610.79亿美元，收益1.56亿美元，收益率0.26%[149] - 2019年净利息收入和其他融资收入37.98亿美元，利润率3.45%；2018年为37.87亿美元，利润率3.48%；2017年为36.30亿美元，利润率3.32%[149] - 2019 - 2017年利息收入中净贷款费用分别为700万美元、2100万美元和2400万美元[150] - 2019 - 2017年总存款成本率分别为0.47%、0.26%和0.16%[152] - 2019年平均盈利资产总计1102亿美元，较上一年增加12亿美元[154] - 2019年和2018年平均贷款占平均盈利资产的比例分别为76%和74%[154] - 2019年和2018年平均盈利资产占平均总资产的比例均为88%[154] - 2019年和2018年平均计息负债为平均盈利资产提供资金的比例分别为66%和65%[154] - 2019年贷款损失拨备总计3.87亿美元，净冲销为3.58亿美元；2018年贷款损失拨备为2.29亿美元，净冲销为3.23亿美元[156] - 2019年非利息收入为21.16亿美元，较2018年的20.19亿美元增加4.8%[157] - 2019年服务存款账户手续费为7.29亿美元，较2018年增加2.7%[157] - 2019年资本市场收入为1.78亿美元，较2018年减少11.9%[157] - 2019年非利息支出为34.89亿美元，较2018年的35.7亿美元减少2.3%[167] - 2019年薪资和员工福利为19.16亿美元，较2018年减少1.6%[167] - 2019年末全职等效员工人数从2018年末的19,969人降至19,564人[168] - 2019年公司开展7.4亿美元2021年到期3.20%优先票据的要约收购，产生约1600万美元税前提前赎回费用[175] - 2019年公司持续经营业务所得税费用为4.03亿美元，2018年为3.87亿美元，有效税率分别为20.3%和19.8%[177] - 2019年末公司净递延所得税负债为3.28亿美元，2018年末为净递延所得税资产2000万美元[178] - 2018年出售Regions Insurance Group及其附属公司，实现税前收益2.81亿美元，税后收益1.96亿美元[179] - 2019年末现金及现金等价物为41亿美元，2018年末为35亿美元[181] - 2019年末债务证券投资组合中，最高评级和美国政府及政府支持机构支持的证券占比约94%，其他证券占比约6%[182] - 2019年末债务证券投资组合平均期限为5.3年，久期约4.2年；2018年末平均期限为5.7年，久期约4.2年[182] - 2019年末待售贷款总额为6.37亿美元，2018年末为3.04亿美元[185] - 2019年平均贷款（扣除未实现收入）占平均生息资产的76%，2018年为75%[186] - 截至2019年12月31日，贷款净值总计830亿美元，较2018年末减少1.89亿美元[189] - 2019年到期1 - 5年的贷款为32.591亿美元，到期超过5年的贷款为11.967亿美元 [189] - 2019年固定利率到期1 - 5年的贷款为4.992亿美元，到期超过5年的为8.327亿美元；可变利率到期1 - 5年的为27.599亿美元，到期超过5年的为3.64亿美元 [189] -