公司整体财务业绩关键指标变化 - 2020年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.39亿美元，摊薄后每股收益为0.14美元，而2019年第一季度分别为3.78亿美元和0.37美元[161] - 2020年第一季度净利润（GAAP）为1.62亿美元，2019年为3.94亿美元[232] - 2020年第一季度调整后非利息支出（非GAAP）为8.24亿美元，2019年为8.52亿美元[232] - 2020年第一季度净利息收入（应税等价基础）为9.4亿美元，2019年为9.61亿美元[232][236][237] - 2020年第一季度净利息收益率（应税等价基础）为3.44%，2019年为3.51%[236][237] - 2020年第一季度调整后总营收（应税等价基础，非GAAP）为14.23亿美元，2019年为14.62亿美元[232] - 2020年第一季度调整后效率比率（非GAAP）为57.89%，2019年为58.29%[232] - 2020年第一季度所得税费用为4200万美元，2019年同期为1.05亿美元，有效税率分别为20.6%和21.0% [259] 公司业务运营情况 - 截至2020年4月30日，公司约98%的分行保持营业，约90%的非分行员工远程工作[158] - 截至2020年5月4日，公司已处理约16000份消费者付款延期申请，总额达17亿美元；约17200份为他人服务的抵押贷款付款延期申请，总额约29亿美元；约14400份企业客户申请，总额约37亿美元[158] - 截至2020年5月4日，公司已获得美国中小企业管理局（SBA）对超过37200份申请的授权，总额约48亿美元；已为企业客户提供资金的申请超过19600份，总额约36亿美元[158] 公司宏观经济预测 - 公司预计2020年全年实际GDP将收缩5.4%，2021年将增长2.6%[157] - 2020年第一季度基础R&S预测中，实际GDP年化变化率、失业率、HPI累计变化率和标准普尔500指数等宏观经济因素数据，如实际GDP年化变化率1Q2020为0.55%，2Q2020为 - 3.08%等[190] - 2020年1季度至2022年1季度实际GDP年化变化率在-17.55%至6.20%之间波动，失业率在3.69%至8.90%之间波动，HPI累计变化率在-5.00%至0.96%之间波动，S&P 500指数在2282至3059之间波动[191] 公司财务目标与计划 - 由于当前经济不确定性，公司撤销了先前发布的2020年财务目标以及2019年宣布的三年目标[163] - 19年第二季度董事会授权回购至多13.7亿美元公司普通股，2020年第一季度未回购，预计2020年无回购计划[219] 公司资产项目变化 - 现金及现金等价物从2019年末至2020年3月31日增加约11亿美元，主要因存入美联储银行的现金增加[165] - 债务证券从2019年12月31日至2020年3月31日增加11亿美元，主要因市场估值改善和额外购买抵押支持证券[166] - 2020年3月31日，待售贷款总计5.66亿美元，2019年12月31日为6.37亿美元[168] - 2020年3月31日，贷款净额约占公司生息资产的74%[169] - 商业和工业贷款自2019年末增加54亿美元，主要因第一季度末客户对当前经济环境不确定性的反应导致额度使用率增加[170] - 2020年4月1日，公司完成收购Ascentium Capital LLC，包括约20亿美元对小企业的贷款和租赁[171] - 投资者房地产贷款较2019年末余额增加3.06亿美元，反映新资金注入和投资者房地产建设额度的提取[174] - 住宅第一抵押贷款较2019年末余额增加5000万美元，2020年前三个月约8.42亿美元新贷款发放保留在资产负债表上[174] - 房屋净值信贷额度较2019年末余额减少9900万美元[174] - 2020年3月31日，公司商业贷款总额为512.47亿美元，未使用承诺为322.56亿美元，总风险敞口为835.03亿美元[172] - 房屋净值贷款较2019年末余额减少8400万美元[176] - 间接汽车贷款组合较2019年末减少2.55亿美元[181] - 间接其他消费贷款组合较2019年末减少4700万美元[182] - 消费信用卡贷款余额较2019年末减少8400万美元[183] - 其他消费贷款较2019年末减少6000万美元[184] - 2020年第一季度债务证券平均余额为237.66亿美元，收益为1.58亿美元，收益率2.66%；2019年平均余额246.95亿美元，收益1.65亿美元，收益率2.67%[236] - 2020年第一季度贷款（扣除未实现收入）平均余额为832.49亿美元，收益9.15亿美元，收益率4.40%；2019年平均余额837.25亿美元，收益9.94亿美元，收益率4.78%[236] - 2020年第一季度总生息资产平均余额为1098.31亿美元，收益10.91亿美元，收益率3.97%；2019年平均余额1109.35亿美元，收益11.84亿美元，收益率4.29%[236] - 2020年3月31日总存款较2019年末增加约26亿美元，主要因无息活期、国内货币市场和储蓄账户增加，公司财资其他存款和客户定期存款减少[210] - 2020年3月31日短期借款为32亿美元，2019年12月31日为21亿美元[213] - 长期借款自2019年末增加约22亿美元，主要因联邦住房贷款银行（FHLB）预付款增加22亿美元[215] - 2020年3月31日长期FHLB预付款加权平均利率为1.0%，2019年12月31日为1.9%[216] - 2020年3月31日股东权益为173亿美元，2019年12月31日为163亿美元[217] - 2020年第一季度，公司调整后平均总贷款为8.157亿美元，2019年为8.0801亿美元；调整后期末总贷款为8.6541亿美元，2019年末为8.1671亿美元[228][230] - 2020年3月31日有形普通股股东权益（非GAAP）为11.171亿美元，2019年12月31日为10.127亿美元[234] - 2020年3月31日公司在美联储的存款现金约为32亿美元，较2019年12月31日的约25亿美元有所增加[246] 公司贷款相关指标变化 - 2020年第一季度信贷损失拨备为3.73亿美元，2019年第一季度贷款损失拨备为9100万美元；净冲销总额为1.23亿美元，占平均贷款的年化比例为0.59%，2019年第一季度分别为7800万美元和0.38%[161] - 截至2020年3月31日，贷款拨备率为1.89%，2019年12月31日为1.10%；拨备覆盖率为261%，2019年12月31日为180%；不良贷款率为0.72%，2019年12月31日为0.61%[161] - 自2020年1月1日起，公司将信贷损失拨备增加2.5亿美元至17亿美元[187] - 2020年1月1日贷款损失拨备为8.69亿美元，经会计指引调整后为13.07亿美元，3月31日为15.6亿美元[193] - 2020年第一季度净冲销额为1.23亿美元，贷款损失拨备为3.76亿美元[193] - 2020年初未使用信贷承诺准备金为4500万美元，3月31日为1.05亿美元，信贷损失拨备为16.65亿美元[193][194] - 期末贷款净额为880.98亿美元，本季度平均贷款净额为832.49亿美元[194] - 2020年第一季度贷款组合的拨备率为1.89%，高于2019年3月31日的1.07%[196] - 2020年3月31日商业及工业贷款余额为453.88亿美元，拨备分配为5.97亿美元，拨备率为1.32%[197] - 2020年3月31日消费者贷款总额为299.88亿美元，拨备分配为7.9亿美元，拨备率为2.63%[197] - 截至2020年3月31日，累计TDR贷款余额为5.99亿美元，相关信贷损失拨备为6200万美元；截至2019年12月31日，累计TDR贷款余额为6.6亿美元，相关信贷损失拨备为6700万美元[199] - 2020年第一季度，商业和投资者房地产TDR期初余额分别为2.45亿美元和3300万美元，新增8100万美元和100万美元，冲销3500万美元和0，其他活动减少7600万美元和1900万美元，期末余额分别为2.15亿美元和1500万美元[200] - 2020年第一季度，有1200万美元的投资者房地产贷款作为新贷款再融资或重组并从TDR分类中移除；2019年第一季度，商业贷款和投资者房地产贷款再融资或重组为新贷款并从TDR分类中移除的金额均不足100万美元[201] - 截至2020年3月31日，非 performing资产总计6.95亿美元，其中非 performing贷款6.41亿美元，止赎房产5400万美元；截至2019年12月31日，非 performing资产总计5.78亿美元[202] - 截至2020年3月31日，90天逾期仍计息贷款总计1.5亿美元；截至2019年12月31日，总计1.58亿美元[202] - 2020年3月31日，非 performing贷款占贷款和非 performing贷款持有待售的比例为0.73%；2019年12月31日，该比例为0.63%[202] - 公司估计2020年下一季度商业和投资者房地产贷款可能转为非应计状态的金额在2.25亿美元至3.5亿美元之间[205] - 截至2020年3月31日，非应计贷款（不包括持有待售贷款）期初余额为5.07亿美元，新增2.58亿美元，净支付/其他活动减少5500万美元，转回应计状态减少200万美元，冲销6000万美元，转入持有待售减少300万美元，转入房地产拥有减少200万美元，销售减少500万美元，期末余额为6.38亿美元[206] - 各业务期末余额分别为商业3.82亿美元、投资者房地产0.11亿美元、消费者1.03亿美元，总计4.96亿美元，期末余额分别变为4.17亿美元、0.08亿美元、0.98亿美元，总计5.23亿美元[207] 公司资本与评级情况 - 公司需满足CET1与风险加权资产比率7%、一级资本与风险加权资产比率8.5%、总风险资本与风险加权资产比率10.5%的有效最低要求[219] - 2020年3月31日，CECL对监管资本的加回金额约为4.38亿美元，对CET1的影响约为40个基点[220] - 截至2020年3月31日，Regions Financial Corporation的巴塞尔协议III普通股一级资本比率为9.45%，一级资本比率为10.65%，总资本比率为12.53%，杠杆资本比率为9.63%；Regions Bank的对应比率分别为11.47%、11.47%、12.94%、10.39%[221] - 2020年10月实施的压力资本缓冲框架将取代当前2.5%的资本保护缓冲，压力资本缓冲下限为2.5%[222] - 公司被指定为第四类机构，不再适用流动性覆盖率要求，但仍需遵守流动性风险管理和缓冲要求[223] - 截至2020年3月31日，Regions Financial Corporation高级无担保债务评级S&P为BBB+，穆迪为Baa2，惠誉为BBB+，DBRS为AL；次级债务评级S&P为BBB，穆迪为Baa2，惠誉为BBB，DBRS为BBBH[224] - 截至2020年3月31日，Regions Bank短期评级S&P为A - 2，穆迪为P - 1，惠誉为F1，DBRS为R - IL；长期银行存款评级穆迪为A2，惠誉为A - ，DBRS为A；高级无担保债务评级S&P为A - ，穆迪为Baa2，惠誉为BBB+，DBRS为A；次级债务评级S&P为BBB+，穆迪为Baa2，惠誉为BBB，DBRS为AL[224] - 2020年4月3日，穆迪将Regions Bank和Regions Financial Corporation的展望从正面调至稳定[225] - 2020年4月9日，惠誉将Regions Financial Corporation的展望从正面调至稳定[226] 公司非GAAP财务指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标进行业绩评估和预算编制，包括调整后平均总贷款、调整后期末总贷款等[227] - 非GAAP财务指标有局限性，不能替代GAAP报告结果分析[227] 公司利率敏感性与套期情况 - 2020年3月31日，利率逐渐变化时，+200基点估计年度净利息收入变化为1.13亿美元，+100基点为6900万美元，-100基点（下限）为 -4400万美元；利率瞬时变化时，+200基点估计年度净利息收入变化为1.27亿美元，+100基点为8900万美元，-100基点（下限）为 -7800万美元[240] - 利率上升100基点的渐进情景下，预计12个月内存款从非计息产品向计息产品的转移规模约为20亿美元[240] - 公允价值套期关系中，收取固定/支付浮动利率互换的名义金额为29亿美元，加权平均收取利率为2.2%，

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入达1.39亿美元，摊薄后每股收益为0.14美元 [17] - 调整后平均贷款增长1%，期末贷款增长7%，利用率从去年底的45%升至3月底的54% [17][18] - 平均存款增长1%，期末存款增长3%，企业部门存款增长8%，财富和消费部门存款各增长3%，其他部门批发经纪存款减少 [19][20] - 净利息收入环比增长1%，净利息收益率提高5个基点至3.44%，贷款对冲为净利息收入增加1000万美元，为收益率增加4个基点 [20][21] - 总存款成本较上一季度下降6个基点至35个基点，计息存款成本下降9个基点至55个基点 [22] - 几乎所有非利息收入类别受市场波动和经济不确定性影响，较上一季度下降14%，资本市场收入降至900万美元，剔除不利的信用估值调整后为4300万美元 [24] - 抵押贷款收入较第四季度增长39%，财富管理收入保持稳定，服务收费收入和卡及ATM费用分别下降5%和6% [25] - 调整后非利息支出较上一季度下降5%，第一季度调整后效率比率为57.9%，有效税率为20.6% [27] - 信用损失拨备费用为3.73亿美元，其中净冲销1.23亿美元，额外拨备2.5亿美元，信贷损失拨备率为1.89%，冲销率为59个基点，不良贷款增加1.31亿美元 [31][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长主要受季度末商业提款活动增加推动，约60%来自投资级公司 [17][18] - 4月1日完成对Ascentium Capital的收购，包括约20亿美元的小企业贷款 [18] - 资本市场业务在第四季度创纪录后，收入下降，并购交易可能在市场稳定和经济前景更明朗前搁置 [24] - 抵押贷款业务因利率环境有利，销售增加和申请量创纪录，第一季度总申请量是历史第一季度平均水平的两倍多，全年产量预计较上年增长约40% [25][26] - 财富管理业务收入虽市场波动仍保持稳定，但市场条件持续可能导致下季度收入下降 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 3月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）维持高位，预计年中恢复正常，较高的平均贷款余额增加净利息收入但降低净利息收益率，季度少一天减少净利息收入但提高净利息收益率 [21][22] - 季度最后两周消费者支出活动减少约30%，若当前支出水平持续，预计每月消费者非利息收入较3月前水平减少2000万 - 2500万美元 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过每个经济周期实现持续、可持续的长期业绩，战略围绕此概念构建，拥有强大的资本和流动性基础，能更好地支持客户 [11] - 两年前启动重大对冲策略，降低净利息收入波动性，在当前低利率环境中具有竞争优势 [13] - 采用共享价值理念，认为公司业务应为客户、社区、员工和股东创造长期价值 [15] - 鉴于当前经济不确定性，公司撤回今年及2019年宣布的三年财务目标，待条件稳定和能见度提高后更新 [14][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几周充满挑战，公司首要任务是员工和客户的健康与福祉，采取措施减少新冠疫情传播，如限制分行面对面活动、让近一半员工远程工作 [6][7] - 为受疫情影响的客户提供特殊财务援助，处理大量消费者和企业的付款延期申请，通过薪资保护计划为企业客户提供28亿美元援助 [8][9] - 虽经济面临重大压力，但政府和银行监管机构采取行动提供救济，支持金融市场平稳运行，公司有信心应对经济放缓压力 [14][13] - 经济衰退的持续时间和严重程度难以估计，公司将密切关注所有投资组合，预计部分行业如能源、酒店、交通、零售和农业将面临压力 [33][34][35] 其他重要信息 - 公司自2020年1月1日起采用当前预期信用损失（CECL）会计标准，将递延该标准对一级普通股资本的影响至2021年底，之后每年按25%的比例逐步计入 [29][30] - 公司流动性管理以稳定的存款基础为核心，期末贷存比为88%，拥有约280亿美元的可用流动性来源，加上美联储贴现窗口的150亿美元额度，总可用流动性达430亿美元 [39][40] - 公司维持强劲的资本水平，一级普通股资本比率估计为9.4%，目标比率为9%，并保留约50个基点的战略管理缓冲 [42] - 公司本季度宣布普通股股息1.49亿美元，暂停第二季度的股票回购计划，目前暂无减少或取消股息的计划 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 撤回中期指导的原因 - 鉴于当前环境的不确定性，撤回所有指导是谨慎之举，待合适时机再提供长期目标 [48][49] 问题: 净利息收入（NII）预测的可持续性 - 第二季度NII将因Ascentium收购而增加，对冲策略将提供支持，预计全年NII增长将由资产负债表驱动，收益率会略有下降并随后稳定 [51][52] 问题: 若计入未实现收益，资本比率会怎样，是否会变现对冲用于收购或回购 - 若未选择排除其他综合收益（OCI），资本中将增加17亿美元税前收益，但做出选择后需遵守。只有在预计利率上升时才会终止掉期并确认收益，目前无此必要 [54][55][56] 问题: 可采取的费用控制措施 - 公司持续关注费用管理，通过整合分行、减少办公面积、控制供应商成本等方式降低费用，还有73项持续改进举措，已完成32项，今年将再完成14项 [58][59][61] 问题: 能源和餐饮贷款的损失情况 - 能源贷款方面，虽预计会有更多损失，但整体表现将至少与2014年危机时相当，目前E&P业务自2012年以来仅损失500万美元，本季度对一客户损失约2100万美元；餐饮贷款方面，快餐和休闲餐饮受影响，预计会有更多损失，但可控 [63][64][66] 问题: 经济假设情况 - 公司运行多个经济情景确定信用损失拨备，参考穆迪3月27日的比较数据，预计第二季度GDP下降近20%，失业率接近10%，经济复苏缓慢，约需10 - 12个季度恢复到2019年第四季度水平 [67][68][70] 问题: 与美联储在工商业（C&I）损失率预测上的差异及受影响行业的累计损失率上限 - 公司认为自身承销和风险管理能力提升，表现将优于以往，与美联储预测差异在于美联储模型更依赖历史数据，公司预计损失率在40%多到50%多的范围 [71][72][74] 问题: Ascentium贷款的信用调整和购买会计增值收益情况 - 目前估计信用调整在1亿 - 1.2亿美元之间，将在贷款期限内摊销至利差，该投资组合损失率约2.5%，期限约2.5年，会计处理会有双重影响但最终会反映在底线 [78][79][81] 问题: 第二季度是否会增加准备金，高风险投资组合的贷款损失准备金情况 - 若当前情况持续且刺激措施无效，后续季度可能增加拨备，但目前难以确定；公司将在10 - Q报告中披露主要组成部分的增量信息，目前商业投资组合准备金率为150个基点，消费投资组合为260个基点 [83][84][88] 问题: 能源贷款的借贷基数重新确定进度、额度收缩情况，餐饮贷款的审查情况、关闭客户数量及恢复经营的预测 - 能源贷款借贷基数重新确定完成约四分之一，可用额度下降约12.5%，预计未来1 - 1.5个月完成；餐饮贷款已对每个客户进行单独审查，全服务餐厅受影响大，预计损失可控，目前约10 - 20家关闭 [89][90][91] 问题: 政府计划和监管救济的影响，付款延期贷款比例及后续情况，主街贷款计划对银团贷款业务的影响 - 主街贷款计划受关注，公司团队在研究其指导方针和影响；商业客户方面，已批准约4000笔延期，其中小企业3000笔，中端市场客户1000笔，根据客户情况评估，一般为90天延期；消费者方面，一般提供90天延期，已批准4000笔自有抵押贷款、12000笔代服务抵押贷款和13000笔其他消费信贷延期，自有抵押贷款、商业公司贷款和消费贷款的延期比例分别约为7.5%、6%和2.2% [95][97][98] 问题: 薪资保护计划对消费者信贷表现的帮助 - 该计划短期内有积极影响，能帮助消费者和小企业，但如果后续没有更多资金支持，三四个月后可能无法解决问题 [100][103] 问题: CECL预测期是否考虑新的失业数据 - CECL采用九个季度损失和两年回归期，参考多个内部经济预测和行业压力分析，对预计受影响最大的行业进行特定压力测试，该过程与资本规划和CCAR类似 [105][106][107]

业绩总结 - 第一季度净收入为1.62亿美元，同比下降58.4%[13] - 每股摊薄收益为0.14美元，同比下降63.2%[13] - 非利息收入为4.85亿美元，同比下降13.7%[19] - 2020年第一季度净利息收入（GAAP）为9.28亿美元，较2019年第四季度增长1.1%（10百万美元）[71] - 2020年第一季度净收入为1.39亿美元，较2019年第四季度下降62.0%（227百万美元）[72] - 2020年第一季度的效率比率（GAAP）为58.6%[71] 用户数据 - 平均存款环比增长1%，期末存款增长3%[16] - 信贷损失准备金为3.73亿美元，环比增长288.5%[13] - 不良贷款（NPL）覆盖率为261%[23] - 现金及现金等价物为280亿美元，额外流动性来源包括可用于满足客户需求的未抵押高流动性证券[29][30] 未来展望 - 由于经济不确定性，取消了之前发布的财务目标[6] - 公司在2020年预计固定利率贷款生产约为95亿美元，剩余年度为75亿美元[33] - 公司在2020年预计固定利率证券再投资约为35亿美元，剩余年度为26亿美元[33] 新产品和新技术研发 - 公司通过小企业管理局的薪资保护计划为商业客户提供的援助总额约为28亿美元[5] 市场扩张和并购 - 公司在能源贷款中，直接贷款总承诺为57.74亿美元，未偿余额为28.85亿美元，利用率为52%[42] - 餐饮贷款中，总承诺为21.18亿美元，未偿余额为18.82亿美元，利用率为89%[44] - 制造业贷款中，总承诺为37.37亿美元，未偿余额为21.13亿美元，利用率为57%[48] - 总商业贷款承诺为809.31亿美元，未偿余额为512.47亿美元，利用率为63%[50] 负面信息 - 公司面临消费者和企业支出及储蓄习惯变化的风险，可能对资产增长和吸引存款能力产生负面影响，从而影响净收入[76] - 法律和监管变化可能要求公司调整业务实践，增加合规风险，减少收入或增加额外成本[77] - COVID-19疫情对公司业务和财务结果的潜在影响存在不确定性，实际影响可能与预期大相径庭[86] - 公司需遵循会计政策变化，可能会对财务报表产生重大影响[85] 其他新策略和有价值的信息 - 公司需管理资产和负债的波动，以维持足够的资本和流动性支持业务[79] - 公司需获得监管非反对意见以进行资本行动，包括支付股息和回购普通股，可能影响向股东返还资本的能力[78]

公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总合并资产约为1262亿美元，总合并存款约为975亿美元，总合并股东权益约为163亿美元[22] - 2019年公司持续经营业务归属于普通股股东的净利润为15亿美元，摊薄后每股收益为1.50美元，2018年分别为15亿美元和1.36美元[115] - 2019年和2018年净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）均为38亿美元，2019年净利息收益率（应税等价基础）为3.45%，较2018年下降3个基点[115] - 2019年贷款损失拨备总额为3.87亿美元，2018年为2.29亿美元，2019年拨备比净冲销额高2900万美元[115] - 2019年持续经营业务非利息收入为21亿美元，2018年为20亿美元；2019年持续经营业务非利息支出为35亿美元，2018年为36亿美元[115] - 2019年公司有效税率为20.3%，2018年为19.8%[115] - 2019年公司将季度普通股股息从每股0.14美元提高至0.155美元，并执行了高达13.7亿美元的普通股回购计划，截至2019年12月31日，已回购约4750万股，总成本约7.215亿美元[116] - 2019年末公司巴塞尔协议III一级资本比率和总资本比率分别估计为10.91%和12.68%，CET1比率估计为9.68%[117] - 2019年总贷款较2018年减少1.89亿美元，降幅0.2%；净冲销总额为3.58亿美元，占平均贷款的0.43%，2018年分别为3.23亿美元和0.40%[118] - 2019年末地区银行在美联储的存款现金为25亿美元，贷存比为85%，母公司现金及现金等价物总额为19亿美元[119] - 2020年全年调整后平均贷款预计实现低个位数增长[121] - 2020年调整后经营杠杆预计为正[121] - 2020年净冲销/平均贷款预计为45 - 55个基点[121] - 2020年有效税率预计为20% - 22%[121] - 2019年利息收入为46.39亿美元，2018年为43.93亿美元[127] - 2019年净利息收入及其他融资收入为37.45亿美元，2018年为37.35亿美元[127] - 2019年净收入为15.82亿美元，2018年为17.59亿美元[127] - 截至2019年12月31日，贷款净额为829.63亿美元，2018年为831.52亿美元[127] - 2019年资产为1262.4亿美元，2018年为1256.88亿美元[127] - 2019年存款为974.75亿美元，2018年为944.91亿美元[127] - 2019年股东权益为162.95亿美元，2018年为150.9亿美元[127] - 2019年持续经营业务的平均普通股股东权益回报率为10.06%，2018年为10.33%[127] - 2019年巴塞尔协议III一级普通股权益比率为9.68，2018年为9.90[127] - 2019年效率比率为58.99，2018年为61.50[128] - 2019年普通股每股账面价值为15.65美元，2018年为13.92美元[129] - 2019年有形普通股每股账面价值（非GAAP）为10.58美元，2018年为9.19美元[129] - 2019年末市值为17.16美元，2018年为13.38美元[129] - 2019年总交易量为27.82亿股，2018年为30.44亿股[129] - 2019年股息支付率为39.24%，2018年为29.90%[129] - 2019年末登记股东数为40279人，2018年为42087人[129] - 2019年基本加权平均流通普通股数为9.95亿股，2018年为10.92亿股[129] - 2019年摊薄加权平均流通普通股数为9.99亿股，2018年为11.02亿股[129] - 2019年平均总贷款为832.48亿美元，调整后平均总贷款（非GAAP）为808.27亿美元[129][132] - 2018年平均总贷款为806.92亿美元，调整后平均总贷款（非GAAP）为776.67亿美元[132] - 2019年公司GAAP净收入为15.82亿美元，2018年为17.59亿美元[133] - 2019年公司GAAP非利息支出为34.89亿美元，2018年为35.70亿美元[133] - 2019年公司GAAP净利息收入和其他融资收入为37.45亿美元，2018年为37.35亿美元[133] - 2019年公司GAAP净利息收益率为3.45%，2018年为3.50%[133] - 2019年公司GAAP非利息收入为21.16亿美元，2018年为20.19亿美元[133] - 2019年公司GAAP总收入为58.61亿美元，2018年为57.54亿美元[133] - 2019年公司应税等效基础总收入为59.14亿美元，2018年为58.05亿美元[134] - 2019年公司GAAP效率比率为58.99%，2018年为61.50%[134] - 2019年公司GAAP费用收入比率为35.78%，2018年为34.78%[134] - 2019年公司调整后费用收入比率为36.00%，2018年为34.68%[134] - 2019年平均有形普通股股东权益（非GAAP）为100.82亿美元，平均有形普通股股东权益回报率（非GAAP）为14.91%[136] - 2019年末有形普通股股东权益（非GAAP）为101.27亿美元，有形资产（非GAAP）为1213.82亿美元，有形普通股股东权益与有形资产比率（非GAAP）为8.34%[136] - 2019年第一季度，公司出售1.67亿美元经济适用房住宅抵押贷款，获利800万美元[137] - 2019和2018年12月31日商誉均为48亿美元[143] - 2019年12月31日住宅抵押贷款服务权账面价值为3.45亿美元[145] - 2019年净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）较2018年增加1100万美元[148] - 2019年净息差从2018年的3.48%降至3.45%[148] - 2019年净利息利差较2018年下降11个基点至3.04%[148] - 2019年基准10年期美国国债平均收益率降至2.14%，2018年为2.91%[148] - 2019年应税投资证券组合收益率从2018年的2.50%升至2.65%[148] - 2019年贷款组合收益率从2018年的4.52%升至4.69%[148] - 2019年存款成本升至47个基点，2018年为26个基点[148] - 2019年债务证券-应税平均余额242.74亿美元，收益6.43亿美元，收益率2.65%；2018年平均余额250.05亿美元，收益6.26亿美元，收益率2.50%；2017年平均余额251.32亿美元，收益5.97亿美元，收益率2.38%[149] - 2019年贷款（扣除未实现收入）平均余额832.48亿美元，收益39.19亿美元，收益率4.69%；2018年平均余额806.92亿美元，收益36.64亿美元，收益率4.52%；2017年平均余额798.46亿美元，收益33.18亿美元，收益率4.14%[149] - 2019年总生息资产平均余额1101.74亿美元，收益46.49亿美元，收益率4.21%；2018年平均余额1089.74亿美元，收益43.89亿美元，收益率4.01%；2017年平均余额1093.30亿美元，收益40.03亿美元，收益率3.66%[149] - 2019年储蓄平均余额87.19亿美元，收益0.14亿美元，收益率0.16%；2018年平均余额88.38亿美元，收益0.14亿美元，收益率0.16%；2017年平均余额82.84亿美元，收益0.12亿美元，收益率0.15%[149] - 2019年计息支票平均余额187.72亿美元，收益1.25亿美元，收益率0.67%；2018年平均余额191.67亿美元，收益0.79亿美元，收益率0.41%；2017年平均余额192.94亿美元，收益0.38亿美元，收益率0.19%[149] - 2019年货币市场平均余额246.37亿美元，收益1.67亿美元，收益率0.68%；2018年平均余额241.81亿美元，收益0.86亿美元，收益率0.35%；2017年平均余额264.98亿美元，收益0.45亿美元，收益率0.17%[149] - 2019年总计息存款平均余额605.44亿美元，收益4.47亿美元，收益率0.74%；2018年平均余额589.74亿美元，收益2.50亿美元，收益率0.42%；2017年平均余额610.79亿美元，收益1.56亿美元，收益率0.26%[149] - 2019年净利息收入和其他融资收入37.98亿美元，利润率3.45%；2018年为37.87亿美元，利润率3.48%；2017年为36.30亿美元，利润率3.32%[149] - 2019 - 2017年利息收入中净贷款费用分别为700万美元、2100万美元和2400万美元[150] - 2019 - 2017年总存款成本率分别为0.47%、0.26%和0.16%[152] - 2019年平均盈利资产总计1102亿美元，较上一年增加12亿美元[154] - 2019年和2018年平均贷款占平均盈利资产的比例分别为76%和74%[154] - 2019年和2018年平均盈利资产占平均总资产的比例均为88%[154] - 2019年和2018年平均计息负债为平均盈利资产提供资金的比例分别为66%和65%[154] - 2019年贷款损失拨备总计3.87亿美元，净冲销为3.58亿美元；2018年贷款损失拨备为2.29亿美元，净冲销为3.23亿美元[156] - 2019年非利息收入为21.16亿美元，较2018年的20.19亿美元增加4.8%[157] - 2019年服务存款账户手续费为7.29亿美元，较2018年增加2.7%[157] - 2019年资本市场收入为1.78亿美元，较2018年减少11.9%[157] - 2019年非利息支出为34.89亿美元，较2018年的35.7亿美元减少2.3%[167] - 2019年薪资和员工福利为19.16亿美元，较2018年减少1.6%[167] - 2019年末全职等效员工人数从2018年末的19,969人降至19,564人[168] - 2019年公司开展7.4亿美元2021年到期3.20%优先票据的要约收购，产生约1600万美元税前提前赎回费用[175] - 2019年公司持续经营业务所得税费用为4.03亿美元，2018年为3.87亿美元，有效税率分别为20.3%和19.8%[177] - 2019年末公司净递延所得税负债为3.28亿美元，2018年末为净递延所得税资产2000万美元[178] - 2018年出售Regions Insurance Group及其附属公司，实现税前收益2.81亿美元，税后收益1.96亿美元[179] - 2019年末现金及现金等价物为41亿美元，2018年末为35亿美元[181] - 2019年末债务证券投资组合中，最高评级和美国政府及政府支持机构支持的证券占比约94%，其他证券占比约6%[182] - 2019年末债务证券投资组合平均期限为5.3年，久期约4.2年；2018年末平均期限为5.7年，久期约4.2年[182] - 2019年末待售贷款总额为6.37亿美元，2018年末为3.04亿美元[185] - 2019年平均贷款（扣除未实现收入）占平均生息资产的76%，2018年为75%[186] - 截至2019年12月31日，贷款净值总计830亿美元，较2018年末减少1.89亿美元[189] - 2019年到期1 - 5年的贷款为32.591亿美元，到期超过5年的贷款为11.967亿美元 [189] - 2019年固定利率到期1 - 5年的贷款为4.992亿美元，到期超过5年的为8.327亿美元；可变利率到期1 - 5年的为27.599亿美元，到期超过5年的为3.64亿美元 [189] -

财务数据和关键指标变化 - 2019年全年持续经营业务收益达15亿美元，摊薄后每股收益同比增长10% [6] - 全年税前拨备前收入达十年来最高水平，报告基础运营杠杆率为4%，调整后为2% [6] - 调整后平均总贷款减少不到1%，期末贷款略有增加；调整后平均消费贷款增长1%，商业贷款减少1% [11] - 平均企业部门存款增长4%，财富部门存款增长1%，消费部门存款相对稳定；非利息存款总额季度增长1.5% [12] - 净利息收入环比下降2%，净息差下降5个基点至3.39% [13] - 调整后非利息收入较第三季度增长1%，非利息支出略有增加 [16][18] - 第四季度调整后效率比率为58.1%，有效税率为20.3% [19] - 净坏账率季度为46个基点，全年为43个基点，与2019年预期范围40 - 50个基点相符 [22] - 非不良贷款增加10%，主要归因于废物管理行业的一笔单一信贷 [22] - 普通股一级资本比率估计为9.6%，符合9.5%的目标水平；第四季度末存贷比为85% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 消费贷款中，间接汽车投资组合有流失情况，住宅抵押贷款和信用卡业务预计增长 [27][28] - 商业贷款受客户选择性和整体关系盈利能力等因素影响，预计2020年贷款增长主要来自商业服务贷款，特别是工商业贷款 [11][12] 存款业务 - 企业和财富部门存款有增长，其他部门存款下降51%，主要因批发企业存款减少 [12][13] 非利息收入业务 - 资本市场业务创纪录，并购咨询、贷款联合和房地产客户永久融资费用等增长 [16] - 全年抵押贷款对非利息收入增长贡献显著，增长19%，但本季度收入较上季度有所下降 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有全面的对冲策略保护净利息收入，不追求短期名义贷款增长，注重风险调整回报 [8][11] - 继续推进“简化与增长”计划，目前仅完成三分之一，通过数字化全渠道平台满足客户需求，提高效率 [9] - 2020年预计在技术上投入约6.25亿美元，开设约20家新分行，并招聘人才 [21] - 公司在贷款承销上保持纪律，与部分同行相比，贷款增长较为温和，注重客户关系和风险评估 [64][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率较低和市场波动大，2019年仍表现稳健，经济仍在增长，客户对业务乐观，消费者信心良好 [7] - 2020年市场不确定性仍在，公司将监控地缘政治紧张局势及其带来的不确定性 [7] - 2020年实现收入增长有挑战，但公司致力于实现全年调整后正运营杠杆 [20] - 预计2020年净利息收入增长困难，但非利息收入有增长势头，利润率有望在第一季度扩大至3.4%左右 [21][15] - 预计2020年全年净坏账率在45 - 55个基点之间 [22] 其他重要信息 - 公司完成现金要约收购，约三分之二未偿还的3.2%母公司高级票据，产生1600万美元清偿成本，预计2020年净利息收入增加约1500万美元，利润率提高1 - 2个基点 [14] - 预计CECL首日影响在5 - 5.3亿美元之间 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否详细介绍消费者战略，是否有潜在批发战略 - 业务服务方面增长更多，消费贷款中，间接汽车投资组合有流失，住宅抵押和信用卡业务将是增长动力，总体消费贷款相对稳定；公司会积极观察市场，探索增长机会，已从GreenSky转向SoFi [27][28][29] 问题2: 2020年净坏账率指引上调的原因 - 过去几个季度净坏账率处于44 - 46个基点，信贷有正常化趋势，特别是消费端；消费贷款转向更高损失类别，但公司认为承担风险有回报，并非信贷整体恶化信号 [32] 问题3: 如何考虑CECL第二天的影响 - CECL储备受贷款组合类型和组合构成影响，第二天需考虑坏账预期、贷款增长、组合变化和经济前景预测；预计今年CECL变化不大，因经济前景无变化 [34][35] 问题4: 2020年核心手续费收入能否实现中个位数增长，哪些业务增长较好 - 对非利息收入增长有信心，客户账户增长、招聘人员将助力；抵押贷款今年表现好，2020年仍将是重要贡献者；资本市场业务收入预计从每季度4500 - 5500万美元提升至5000 - 6000万美元 [37][38] 问题5: 总存款成本41个基点，是否还有下降空间 - 上季度存款beta为28%，低于累计beta 27%，若利率平稳，存款成本将继续下降，有助于利润率提升 [40] 问题6: 中期贷款和存款增长的合理水平 - 公司分配资本注重风险调整回报，贷款增长应略高于GDP，预计2020年调整后贷款低个位数增长；中期和长期应与经济同步并略高 [42][43][45] 问题7: CECL估计是否保守，后续准备金如何考虑 - CECL储备与贷款组合构成有关，公司认为储备合适；后续准备金需考虑坏账预期、贷款增长、组合变化和经济前景 [48][49][51] 问题8: 2020年实现正运营杠杆的幅度及组成，为何不提供更详细展望 - 净利息收入增长困难，非利息收入有增长，费用相对稳定，三者相加可实现正运营杠杆；公司已明确说明如何实现 [55] 问题9: 2020年费用稳定预期是否考虑IT投资和核心系统方面 - 费用稳定预期包括对人才、市场和技术的持续投资，预算不调整 [56][57] 问题10: 如何考虑资本利用，包括基础情况和贷款加速增长情况 - 公司接近9.5%的普通股一级资本目标，资本用于有机增长、支付股息、进行收购和股票回购；若有机会，会将资本用于有意义的业务增长 [60][61] 问题11: 费用前景是否受当前业务范围或增量收购影响 - 公司会持续寻找投资资本市场、财富管理、购买服务权等机会，利用多余资本促进业务长期增长 [63] 问题12: 商业工商业和商业房地产领域，公司不认可的同行承销标准有哪些 - 公司注重客户关系和风险评估，从客户选择、历史表现、管理层能力等方面评估风险；贷款价值比是与同行的主要差异 [66][67][68] 问题13: 今年全面CCAR与去年有何不同 - 公司内部一直进行压力测试，等待监管机构指示，希望规则在压力环境下的股票回购和投资组合增长方面有所改变，计划4月提交计划 [71][72]

业绩总结 - 2019年净不良贷款（NPLs）占平均贷款的比例为0.43%，预计2020年为45-55个基点[10] - 2019年调整后非利息收入环比增长，主要受服务费、财富管理和资本市场创纪录季度的推动[7] - 2019年调整后收入增长在2%-4%的低端，实际为2.3%[13] - 2019年第四季度，持续经营的普通股东可得净收入为3.66亿美元，较2019年第三季度下降4.9%[45] - 2019年第四季度的税前收入为4.87亿美元，较2019年第三季度下降5.6%[45] - 2019年第四季度的税前预备收入为5.83亿美元，较2019年第三季度下降6.6%[45] 用户数据 - 商业零售贷款总承诺为82.17亿美元，未偿余额为44.74亿美元，利用率为54%[25] - 食品、饮料和烟草行业的总承诺为12.86亿美元，未偿余额为6.58亿美元，利用率为51%[28] - 住宅抵押贷款的平均原始FICO为750，当前贷款价值比为59%[29] - 家庭净值贷款的平均原始FICO为757，当前贷款价值比为46%[30] - 消费信贷卡的平均原始FICO为732，第四季度的收益率为12.4%[31] 未来展望 - 2020年预计平均贷款余额在报告基础上保持相对稳定，调整后增长低个位数[4] - 2020年有效税率预计在20%-22%之间，2019年有效税率为20.3%[8] - 2020年第一季度预计利差将扩展至低3.40s，受益于对冲策略[6] 新产品和新技术研发 - 制造业的减值损失为800万美元，运输业的减值损失为700万美元[26][27] 财务数据 - 调整后的商业和工业贷款（非GAAP）为39,743百万美元，较上季度下降457百万美元，下降幅度为1.1%[39] - 总商业贷款为45,589百万美元，较上季度下降482百万美元，下降幅度为1.0%[39] - 调整后的总贷款（非GAAP）为80,444百万美元，较上季度下降295百万美元，下降幅度为0.4%[39] - 非利息支出（GAAP）为897百万美元，较上季度增加26百万美元，增幅为3.0%[41] - 调整后的非利息支出（非GAAP）为869百万美元，较上季度增加4百万美元，增幅为0.5%[41] - 净利息收入和其他融资收入（GAAP）为918百万美元，较上季度下降19百万美元，下降幅度为2.0%[41] - 非利息收入（GAAP）为562百万美元，较上季度增加4百万美元，增幅为0.7%[41] - 总收入为1,480百万美元，较上季度下降15百万美元，下降幅度为1.0%[41] - 调整后的总收入（非GAAP）为1,482百万美元，较上季度下降12百万美元，下降幅度为0.8%[41] - 效率比率（GAAP）为60.1%，较上季度上升2.4个百分点[41] 负面信息 - 2019年第四季度的贷款损失准备金为9600万美元，较2019年第三季度下降11.1%[45] - 其他调整总额为3000万美元，较2019年第三季度增加200%[45] - 由于分支机构整合和设备费用，2019年第四季度的相关费用为1200万美元，较2019年第三季度增加140%[45]

净利润与每股收益 - 2019年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为3.85亿美元，摊薄后每股收益0.39美元，2018年同期分别为5.48亿美元和0.50美元[181] - 2019年第三季度净利润（GAAP）为4.09亿美元，2018年同期为5.64亿美元；2019年前九个月净利润（GAAP）为11.93亿美元，2018年同期为13.53亿美元[242] 净利息收入与净息差 - 2019年第三季度，净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）总计9.50亿美元，较2018年第三季度下降600万美元；净息差（应税等价基础）为3.44%，2018年第三季度为3.47%[181] - 截至9月30日的三个月，2019年净利息收入及其他融资收入/利差按应税等价基础计算为9.5亿美元，收益率3.44%；2018年为9.56亿美元，收益率3.47%[247] - 截至9月30日的九个月，2019年净利息收入及其他融资收入/利差按应税等价基础计算为28.67亿美元，收益率3.47%；2018年为28.16亿美元，收益率3.46%[248] - 2019年第三季度净利息收入、其他融资收入和净息差较2018年同期下降，主要归因于资金成本上升和资金组合不利[248] - 2019年前九个月净利息收入、其他融资收入和净息差较2018年同期增加，得益于短期市场利率上升、证券重新定位、平均贷款余额增加和贷款结构优化[248][249] - 2019年第三季度净利息收入等的下降部分被短期市场利率上升等积极影响抵消[248] - 2019年前九个月净利息收入等的增加仅部分被资金成本上升和资金组合不利抵消[249] 贷款损失拨备与净冲销 - 2019年第三季度，贷款损失拨备总计1.08亿美元，2018年第三季度为8400万美元[181] - 2019年第三季度，净冲销总额为9200万美元，占平均贷款的年化比例为0.44%，2018年第三季度分别为8200万美元和0.40%[181] - 2019年前九个月贷款损失拨备较2018年同期增加1.57亿美元，2019年前九个月贷款损失拨备比净冲销额多2900万美元[209] - 2019年前九个月净冲销额较2018年同期增加3400万美元，管理层预计2019年净贷款冲销率在0.40% - 0.50%之间[209] - 2019年9月30日，商业及工业贷款冲销额为1.05亿美元，回收额为1900万美元，净冲销额为8600万美元[210] - 2019年9月30日，住宅第一抵押贷款冲销额为400万美元，回收额为300万美元，净冲销额为100万美元[210] - 2019年9月30日，间接车辆贷款冲销额为2200万美元，回收额为900万美元，净冲销额为1300万美元[210] - 2019年9月30日，消费者信用卡贷款冲销额为5100万美元，回收额为700万美元，净冲销额为4400万美元[210] - 2019年净冲销额占平均净贷款（年化）的百分比为0.42%，2018年为0.38%[211] - 2019年第三季度贷款损失拨备为1.08亿美元，2018年同期为8400万美元；2019年前九个月为2.91亿美元，2018年同期为1.34亿美元[264] 贷款损失准备金相关比率 - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金占总贷款（扣除未实现收入）的1.05%，2018年12月31日为1.01%；贷款损失准备金是不良贷款总额的188%，2018年12月31日为169%；不良贷款总额占总贷款（扣除未实现收入）的0.56%，2018年12月31日为0.60%[181] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金为8.69亿美元，占净贷款的1.05%；截至2018年12月31日，贷款损失准备金为8.4亿美元，占净贷款的1.01%[209] - 截至2019年9月30日，期末贷款损失准备金与净贷款的比率为1.05%，与非不良贷款（不包括待售贷款）的比率为188%[211] 持续经营业务非利息收入与费用 - 2019年第三季度，持续经营业务的非利息收入为5.58亿美元，较2018年第三季度增加3900万美元[181] - 2019年第三季度，持续经营业务的非利息总费用为8.71亿美元，较2018年第三季度减少5100万美元[181] - 截至2019年9月30日的三个月，持续经营业务的所得税费用为1.07亿美元，2018年同期为8500万美元[181] - 2019年第三季度非利息收入为5.58亿美元，2018年同期为5.19亿美元，同比增长7.5%[265] - 2019年前九个月非利息收入为15.54亿美元，2018年同期为15.38亿美元，同比增长1.0%[267] - 2019年第三季度服务手续费收入为1.86亿美元，2018年同期为1.79亿美元，同比增长3.9%；前九个月为5.42亿美元，2018年同期为5.25亿美元，同比增长3.2%[265][267] - 2019年第三季度资本市场收入为3600万美元，2018年同期为4500万美元，同比下降20.0%；前九个月为1.17亿美元，2018年同期为1.52亿美元，同比下降23.0%[265][267] - 2019年第三季度抵押贷款收入为5600万美元，2018年同期为3200万美元，同比增长75.0%；前九个月为1.14亿美元，2018年同期为1.07亿美元，同比增长6.5%[265][267] - 2019年第三季度非利息支出为8.71亿美元，2018年同期为9.22亿美元，同比下降5.5%[270] - 2019年前九个月非利息支出为25.92亿美元，2018年同期为27.17亿美元，同比下降4.6%[271] - 2019年第三季度薪资和员工福利为4.81亿美元，2018年同期为4.73亿美元，同比增长1.7%；前九个月为14.28亿美元，2018年同期为14.79亿美元，同比下降3.4%[270][271] - 2019年第三季度专业、法律和监管费用为2100万美元，2018年同期为3200万美元，同比下降34.4%；前九个月为6700万美元，2018年同期为9200万美元，同比下降27.2%[270][271] - 2019年第三季度持续经营业务所得税费用为1.07亿美元，2018年同期为8500万美元，有效税率分别为20.6%和18.7%；2019年前九个月为3.05亿美元，2018年同期为3.02亿美元，有效税率分别为20.3%和20.7%，公司预计2019年全年有效税率为20% - 21%[274] 现金及现金等价物与存款 - 现金及现金等价物从2018年末到2019年9月30日增加约15亿美元，主要是由于在美联储的存款现金增加[184] - 2019年9月30日存款总额较2018年末减少约1.86亿美元[226] - 2019年9月30日公司在美联储的现金存款约为31亿美元，较2018年12月31日的约15亿美元有所增加[259] 各类贷款业务数据 - 截至2019年9月30日，待售贷款总计5.48亿美元，2018年12月31日为3.04亿美元[186] - 2019年9月30日商业贷款总额4.5215亿美元，未偿还承诺3.5131亿美元，总风险敞口8.0346亿美元，较2018年有所变化[191] - 投资者房地产贷款较2018年末减少1.92亿美元[194] - 住宅第一抵押贷款较2018年末增加1.21亿美元，2019年前三季度新增贷款发放约22亿美元留在资产负债表上[195] - 房屋净值贷款组合较2018年末减少6.6亿美元，2019年9月30日约54亿美元为房屋净值信贷额度，32亿美元为封闭式房屋净值贷款[196][198] - 间接汽车贷款组合较2018年末减少9.58亿美元，公司2019年第一季度停止发放新的间接汽车贷款[201] - 间接其他消费贷款组合较2018年末增加4.72亿美元，公司决定在2019年第四季度退出一项第三方关系[202] - 消费信用卡贷款余额较2018年末减少2300万美元[203] - 其他消费贷款较2018年末增加1300万美元[204] - 2019年9月30日和2018年12月31日，住宅第一抵押贷款和房屋净值贷款中FICO分数低于620的余额占组合的5%[205] - 2019年第一季度出售1.67亿美元经济适用房住宅抵押贷款，产生800万美元税前收益[195] 不良贷款与相关指标 - 截至2019年9月30日，总TDR贷款余额为65700万美元，贷款损失准备金为6300万美元；2018年12月31日，总TDR贷款余额为72900万美元，贷款损失准备金为6200万美元[214] - 2019年前九个月，商业TDR期初余额为29100万美元，新增14700万美元，冲销2600万美元，其他活动减少18300万美元，期末余额为22900万美元；投资者房地产TDR期初余额为1900万美元，新增1100万美元，其他活动增加500万美元，期末余额为3500万美元[215] - 2019年9月30日，非不良资产总计53400万美元，2018年12月31日为56600万美元；非不良贷款占比从0.68%降至0.65%[217] - 2019年9月30日，逾期90天以上仍计息的贷款（不包括政府担保贷款）为14900万美元，较2018年12月31日的14300万美元有所增加[218] - 2019年9月30日，公司有1.3亿 - 2.1亿美元潜在问题商业和投资者房地产贷款，可能在下个季度转为非应计状态[219] - 2019年前九个月，非应计贷款（不包括待售贷款）期初余额为49600万美元，新增31400万美元，净支付及其他活动减少18200万美元，转回应计状态减少1600万美元，冲销9700万美元，转入待售减少3000万美元，转入房地产持有减少300万美元，销售减少2000万美元，期末余额为46200万美元[220] - 2019年9月30日，商业和工业非不良贷款为29200万美元，2018年12月31日为30700万美元[217] - 2019年9月30日，商业房地产抵押贷款（业主自用）非不良贷款为6800万美元，2018年12月31日为6700万美元[217] - 2019年9月30日，住宅第一抵押贷款非不良贷款为2900万美元，2018年12月31日为4000万美元[217] - 2019年9月30日，房屋净值非不良贷款为4900万美元，2018年12月31日为6300万美元[217] - 非应计贷款期初余额为6.5亿美元，期末余额为5.39亿美元[222] 借款与股东权益 - 2019年9月30日短期借款为54亿美元，2018年12月31日为16亿美元[227] - 长期借款自2018年末减少约33亿美元，主要因FHLB预付款减少39亿美元[229] - 2019年9月30日长期FHLB预付款加权平均利率为2.2%，2018年12月31日为2.6%[230] - 2019年9月30日股东权益为166亿美元，2018年12月31日为151亿美元[231] - 2019年前九个月净收入使股东权益增加12亿美元，现金股息使其减少4.89亿美元[231] - 2019年第二季度公司发行C系列优先股，使股东权益增加4.9亿美元[231] 资本比率与评级 - 2019年9月30日，地区金融公司一级普通股资本比率为9.58%，一级资本比率为10.82%[233] - 2019年第三季度，惠誉将地区银行和地区金融公司的短期违约评级从F2上调至F1，短期存款评级从F2上调至F1[236] - 2019年9月30日，地区金融公司高级无担保债务评级为BBB+，次级债务评级为BBB；地区银行短期评级为A - 2，长期银行存款评级为A2，高级无担保债务评级为A - ，次级债务评级为BBB+[235] - 2018年12月31日，地区金融公司高级无担保债务评级为BBB+，次级债务评级为BBB；地区银行短期评级为A - 2，长期银行存款评级为A2，高级无担保债务评级为A - ，次级债务评级为BBB+[236] 平均总贷款 - 2019年第三季度平均总贷款为829.86亿美元，调整后平均总贷款为807.39亿美元；2018年第三季度平均总贷款为810.22亿美元，调整后平均总贷款为780.71亿美元[240] - 2019年前九个月平均总贷款为835.36亿美元，调整后平均总贷款为809.55亿美元；2018年前九个月平均总贷款为802.94亿美元，调整后平均总贷款为772.13亿美元[240] 非GAAP财务指标

业绩总结 - 2019年第三季度总收入增长6%[5] - 2019年第三季度非利息收入调整后为5.57亿美元，较上季度增长[11] - 2019年第三季度净利息收入(NIR)环比增长4%，同比增长6%[8] - 2019年第三季度净收入为385百万美元，较2019年第二季度增长11百万美元，增幅为2.9%[45] - 2019年第三季度的税前收入为516百万美元，较2019年第二季度增长33百万美元，增幅为6.8%[45] - 2019年第三季度调整后的每股收益影响为0美元，第二季度为-0.02美元，2018年第三季度为-0.05美元[37] 用户数据 - 2019年第三季度消费者支票账户同比增长1.0%[6] - 截至2019年9月30日，零售贷款总承诺为81.55亿美元，未偿余额为46.29亿美元，利用率为57%[27] - 食品、饮料和烟草行业的总承诺为12.87亿美元，未偿余额为6.26亿美元，利用率为49%[29] - 制造业总承诺为38.04亿美元，未偿余额为20.29亿美元，利用率为53%[29] - 住宅抵押贷款的平均原始FICO为768，当前贷款价值比（LTV）为59%[30] - 消费者信用卡的平均原始FICO为736，平均新额度为5,639美元，收益率为13.1%[32] 未来展望 - 预计2019年全年的调整后平均贷款增长在低至中个位数之间[9] - 2019年第三季度的资本充足率(CET1)为9.6%，符合9.5%的目标[15] 新产品和新技术研发 - 2019年第三季度财富管理资产管理规模(AUM)同比增长36%[6] 负面信息 - 2019年第三季度贷款损失准备金为108百万美元，较2019年第二季度增加16百万美元，增幅为17.4%[45] - 分支机构整合和设备费用为5百万美元，较2019年第二季度增加150%[45] 其他新策略和有价值的信息 - 2019年第三季度的效率比率改善约300个基点，达到57.4%[12] - 证券投资组合中包括约5.79亿美元的AAA级CMBS，受46%的信用增强保护，预计在严重不利情况下损失将微乎其微[27] - 调整后的商业和工业贷款（非GAAP）为402亿美元，较上季度下降1.2%，同比增长6.8%[39] - 非利息支出（GAAP）为8.71亿美元，较上季度增长1.2%，同比下降5.5%[41] - 调整后的非利息支出（非GAAP）为8.65亿美元，较上季度增长0.9%，同比增长1.4%[41]

财务数据和关键指标变化 - 持续经营业务收益3.85亿美元，较去年第三季度增长9%，每股收益0.39美元，较上年增长22% [6] - 调整后平均总贷款约下降1%，调整后平均消费贷款略有增加，调整后平均商业贷款下降1% [13] - 平均存款本季度下降不到1%，净利息收入与第二季度相比略有下降，净利息收益率下降1个基点至3.44% [14] - 总存款成本较第二季度下降4个基点至49个基点，计息存款成本下降5个基点至77个基点 [15] - 本季度存款贝塔值为25%，预计第四季度在25% - 30%之间 [16] - 调整后非利息收入较第二季度增长9%，总抵押贷款收入显著增加，资本市场收入和卡及ATM费用下降 [17][18] - 调整后非利息支出较上一季度增加不到1%，第三季度调整后效率比率下降90个基点至57.4%，有效税率约为20.6% [20] - 净冲销率维持在44个基点不变，贷款损失准备金占总贷款的1.05%，占总非应计贷款的188% [23] - 非执行贷款减少13%，逾期贷款和总问题债务重组贷款分别减少4%和7%，商业服务受批评贷款增加9% [23] - 本季度回购3970万股普通股，花费5.89亿美元，宣布股息1.5亿美元，普通股一级资本比率估计为9.6%，贷款存款比率为88% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费业务方面，通过数字平台，年初至今支票和信用卡业务量分别增长24%和91%，贷款申请增长55%，抵押贷款约60%的申请在线完成，移动存款增长60%，占总存款的13% [9] - 公司银行收入和贷款增长快于公司银行平均水平 [10] - 抵押贷款业务，总抵押贷款收入显著增加，生产和销售收入也有所增加，与产量提升一致 [18] - 资本市场业务，收入下降，主要归因于并购咨询服务和贷款银团收入减少，客户掉期收入也受到CVA调整的负面影响 [19] - 卡及ATM业务，费用下降，反映了上一季度有利的商业交换回扣调整未重复的影响 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 在优先增长市场亚特兰大、休斯顿、奥兰多和圣路易斯，消费者存款和支票账户的增长速度是消费者银行平均水平的两倍多 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 自2017年末开始采取增量行动降低利率风险，构建更强大、更具弹性的资产负债表，提高资本回报率，执行稳健的对冲策略 [7] - 过去10年改善信用风险管理框架，加强对风险调整回报和适当资本配置的关注，推出“简化与增长”持续改进计划 [8] - 计划到2021年减少210万平方英尺的总面积，减少第三方支出6000万 - 6500万美元，合并100家分行 [22] - 继续专注于满足客户需求，提供一流服务，利用技术使客户更便捷地进行银行业务，通过严格的费用管理实现正运营杠杆 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户对业务总体乐观，但由于市场持续波动以及贸易和关税的不确定性，变得更加谨慎，许多人在商业投资上持观望态度，但业务管道保持稳定 [11] - 预计第四季度净利息收入和净利息收益率将面临短期压力，可通过降低存款成本部分缓解，第四季度净利息收益率预计在3.30%以上，第一季度将扩大至3.40%以下 [17] - 预计资本市场今年将以强劲态势收官，第四季度收入将超过本季度报告结果 [19] - 预计2019年全年调整后收入增长约2%，调整后费用与2018年相比相对稳定，有效税率范围收紧至20% - 21% [19][22] - 认为公司有积极的发展势头，战略计划旨在在任何经济周期中实现持续、可持续的业绩 [12][25] 其他重要信息 - 实施CECL预计信贷损失准备金将增加约4 - 6亿美元，随着实施临近，后续披露将反映更精确的影响范围 [24] - 对核心存款系统进行评估，计划在第一季度发布征求建议书，预计需要3 - 6年时间完成更换，将采用渐进式方法 [54] - 扩大变更控制条款，将管理团队的额外成员纳入其中，旨在使变更控制和遣散协议更加一致 [58][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存款成本下降情况及后续下降空间 - 公司在调整存款成本方面表现出色，消费者存款成本下降是重要驱动因素，未来商业存款成本调整贡献可能增加，预计25% - 30%的存款贝塔值适用于今年剩余的潜在降息 [29][30] 问题2: 未来是否有足够空间控制成本并进行业务投资 - 公司会继续在人才、技术等方面进行投资，为控制成本需提高各方面效率，目标是将效率比率降至55%，2020年仍有控制成本的空间 [32][33] 问题3: 如何平衡保护盈利能力比率和扩大资产负债表 - 公司注重构建在经济周期中具有韧性的资产负债表，会为保证质量而牺牲一定增长，不追求名义增长，预计今年贷款实现低个位数到中个位数增长 [35][36][37] 问题4: 中期贷款和存款的展望 - 预计贷款通常随经济实现低个位数增长，同时在经营市场有额外增长，会继续发展消费业务和商业服务贷款；存款方面，专注核心客户关系，消费者支票账户和低成本存款有望继续增长 [39][40] 问题5: 资产负债表保护措施及对净利息收益率的影响 - 公司通过一系列对冲措施降低短期利率敏感性，进入明年净利息收益率有望提升至3.40%左右，减少了与同行相比在长期利率上的过度相关性 [42][43] 问题6: 抵押支持证券（MBS）重新定位情况 - 本季度溢价摊销相对稳定约为2800万美元，出售低收益的MBS并重新投资于期限更长、收益更高的证券，以提升净利息收入 [45] 问题7: 投资回报率（ROTC）目标及资本目标是否合适 - 由于利率环境变化，实现18% - 20%的ROTC目标困难，需更新具体目标；目前9.5%的普通股一级资本比率目标是基于模型计算，并考虑了一定缓冲，暂不改变 [48][49][50] 问题8: IT投资相关问题 - 每年在技术上花费约6.25亿美元，约42%用于新举措和项目；计划在第一季度发布核心存款系统的征求建议书，预计3 - 6年完成更换，采用渐进式方法，不会产生额外的费用分配 [53][54][56] 问题9: 变更控制条款修改的原因 - 旨在使变更控制和遣散协议更加一致，解决因银行合并导致的协议不一致问题，对股东和员工无重大影响 [58][59] 问题10: 明年净利息收入能否持平 - 公司暂不提供明年指导，利率环境不确定给净利息收入增长带来压力，但预计资产负债表会随GDP增长，团队有增长预期，需观察利率情况 [61] 问题11: 费用是否有绝对下降空间 - 公司致力于在任何环境下实现正运营杠杆，在收入面临挑战时会加强费用管理，通过持续改进计划控制费用，有望降低效率比率 [63][64] 问题12: 第四季度存款贝塔值的计算基础 - 基于10月和12月的两次降息，预计存款成本将降低12 - 15个基点 [67] 问题13: 未来贷款增长的来源 - 商业和工业（C&I）贷款是传统增长驱动力，投资者房地产、住宅抵押贷款、无担保贷款等领域也有增长机会，同时家庭 equity 贷款下降趋势将放缓 [69][70][71] 问题14: GreenSky贷款情况 - GreenSky贷款约为1.9亿美元，加权平均期限约为两年，公司在其到期的同时增加对无担保贷款的投入，以实现业务增长 [73][74] 问题15: 如何衡量在数字技术方面与大银行的竞争力 - 公司通过JD Powers排名、Gallup客户反馈以及自身数字业务的增长指标来衡量竞争力，在分支和在线业务方面处于前四分之一，数字登录和销售增长显著 [76][77] 问题16: CECL实施的后续影响 - 第二天的影响与第一天不同，取决于贷款组合类型、贷款增长情况和经济前景，不同类型贷款的准备金要求不同，经济下行时准备金可能增加 [81][82] 问题17: 商业贷款组合细节的解读 - 公司在餐厅、能源、制造业等领域存在一定担忧，提供详细信息是为了增加透明度，便于投资者了解和评估投资组合管理能力 [85][86] 问题18: 杠杆贷款余额增加的原因 - 部分信贷根据公司定义变为杠杆贷款，一些长期合作公司的积极信贷事件导致超过4000万美元的贷款进入杠杆贷款范畴，公司不专注于扩大该投资组合 [88][89] 问题19: 信用批评贷款数量的变化趋势 - 本季度信用指标在风险预期范围内，部分类别贷款增加主要源于能源和资产支持贷款，预计能源损失在可控范围内，整体不认为是系统性问题 [91][92][94] 问题20: 额外类别信息披露的原因 - 存在一定程度的边际恶化，但主要目的是增加透明度 [96] 问题21: ROTCE指导目标下降的原因 - 利率下降导致投资组合和衍生品公允价值增加，对分母产生压力，同时净收入增长受到低利率、平坦收益率曲线和市场预期的影响，难以实现之前的回报率目标 [98][99][100]

净利润与每股收益 - 2019年第二季度归属于普通股股东的净利润为3.74亿美元，摊薄后每股收益0.37美元，2018年同期分别为3.59亿美元和0.32美元[176] - 2019年第二季度净利润（GAAP）为3.9亿美元，2018年同期为3.75亿美元[234] - 2019年上半年净利润（GAAP）为7.84亿美元，2018年同期为7.89亿美元[234] 净利息收入与净息差 - 2019年第二季度净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）总计9.56亿美元，较2018年同期增加1800万美元；净息差（应税等价基础）为3.45%，2018年同期为3.49%[177] - 2019年第二季度，公司净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）总计9.56亿美元，2018年同期为9.38亿美元[239] - 2019年第二季度净利息收益率（应税等价基础）为3.45%，2018年同期为3.49%[239] - 2019年和2018年前六个月，公司净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）总计均为19亿美元[239] - 2019年和2018年前六个月净利息收益率（应税等价基础）分别为3.49%和3.48%[239] 贷款损失拨备与净冲销 - 2019年第二季度贷款损失拨备总计9200万美元，2018年同期为6000万美元[177] - 2019年第二季度净冲销总额为9200万美元，占平均贷款的年化比例为0.44%，2018年同期分别为6200万美元和0.32%[177] - 2019年前六个月贷款损失拨备较2018年同期增加1.33亿美元[204] - 2019年前六个月净冲销较2018年同期约增加2400万美元[204] - 2019年第二季度贷款损失拨备为9200万美元，2018年同期为6000万美元；2019年前六个月为1.83亿美元，2018年同期为5000万美元[256] 贷款相关比例与余额 - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金占贷款总额（扣除未实现收入）的1.02%，高于2018年12月31日的1.01%；不良贷款总额占贷款总额（扣除未实现收入）的0.64%，高于2018年12月31日的0.60%[177] - 2019年6月30日贷款损失准备金为8.53亿美元，2018年12月31日为8.40亿美元；2019年6月30日贷款损失准备金占净贷款的比例为1.02%，2018年12月31日为1.01%[204] - 2019年6月30日贷款损失准备金期末余额与净贷款（扣除未实现收入）的比率为1.02%，2018年为1.04%[206] - 2019年6月30日贷款损失准备金期末余额与非不良贷款（不包括待售贷款）的比率为160%，2018年为141%[206] - 2019年净冲销占平均净贷款（扣除未实现收入）的年化百分比为0.41%，2018年为0.37%[206] - 2019年6月30日未使用信贷承诺准备金为5000万美元，2018年为4800万美元[205] - 2019年6月30日信贷损失准备金为9.03亿美元，2018年为8.86亿美元[205] - 2019年期末净贷款（扣除未实现收入）为835.53亿美元，2018年为804.78亿美元[205] 持续经营业务收支 - 2019年第二季度持续经营业务的非利息收入为4.94亿美元，低于2018年同期的5.12亿美元[177] - 2019年第二季度持续经营业务的总非利息支出为8.61亿美元，较2018年同期减少5000万美元[177] - 截至2019年6月30日的三个月，持续经营业务的所得税费用为9300万美元，2018年同期为8900万美元[177] - 2019年第二季度调整后非利息支出（非GAAP）为8.57亿美元，2018年同期为8.76亿美元[234] - 2019年上半年调整后非利息支出（非GAAP）为17.09亿美元，2018年同期为17.38亿美元[234] - 2019年第二季度非利息收入总计4.94亿美元，2018年同期为5.12亿美元，同比下降3.5%；2019年前六个月为9.96亿美元，2018年同期为10.19亿美元，同比下降2.3%[258][259] - 2019年第二季度服务手续费收入1.81亿美元，2018年同期为1.75亿美元，同比增长3.4%；2019年前六个月为3.56亿美元，2018年同期为3.46亿美元，同比增长2.9%[258][259] - 2019年第二季度资本市场收入3900万美元，2018年同期为5700万美元，同比下降31.6%；2019年前六个月为8100万美元，2018年同期为1.07亿美元，同比下降24.3%[258][259] - 2019年第二季度抵押贷款收入3100万美元，2018年同期为3700万美元，同比下降16.2%；2019年前六个月为5800万美元，2018年同期为7500万美元，同比下降22.7%[258][259] - 2019年第二季度非利息支出总计8.61亿美元，2018年同期为9.11亿美元，同比下降5.5%；2019年前六个月为17.21亿美元，2018年同期为17.95亿美元，同比下降4.1%[264][263] - 2019年第二季度薪资和员工福利支出4.69亿美元，2018年同期为5.11亿美元，同比下降8.2%；2019年前六个月为9.47亿美元，2018年同期为10.06亿美元，同比下降5.9%[264][263] - 2019年第二季度专业、法律和监管费用2600万美元，2018年同期为3300万美元，同比下降21.2%；2019年前六个月为4600万美元，2018年同期为6000万美元，同比下降23.3%[264][263] - 2019年第二季度FDIC保险评估费用1200万美元，2018年同期为2500万美元，同比下降52.0%；2019年前六个月为2500万美元，2018年同期为4900万美元，同比下降49.0%[264][263] - 2019年第二季度和前六个月Visa B类股费用较2018年同期下降，因某些未决诉讼状态变化增加了上一年费用[265] - 2019年第二季度和前六个月其他杂项费用较2018年同期增加，主要因非服务相关养老金成本增加和运营损失上升[265] - 2019年截至6月30日的三个月持续经营业务所得税费用为9300万美元，2018年同期为8900万美元，有效税率分别为19.4%和19.2%[266] - 2019年截至6月30日的六个月持续经营业务所得税费用为1.98亿美元，2018年同期为2.17亿美元，有效税率分别为20.2%和21.5%[266] 现金及等价物与贷款持有待售 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物较2018年末增加约9.5亿美元[178] - 截至2019年6月30日，贷款持有待售总额为5.08亿美元，2018年12月31日为3.04亿美元[181] 各类贷款业务数据 - 2019年6月30日商业贷款总额4.5215亿美元，未偿还承诺3.5131亿美元，总风险敞口8.0346亿美元；2019年6月30日与2018年相比，投资者房地产贷款增加1700万美元，住宅第一抵押贷款减少2300万美元，房屋净值贷款组合减少4.55亿美元[186][189][190][191] - 2019年第一季度出售1.67亿美元经济适用房住宅抵押贷款，产生800万美元税前收益；2019年前六个月保留约12亿美元新贷款发放[190] - 2019年6月30日88亿美元房屋净值贷款组合中，约56亿美元为房屋净值信贷额度，32亿美元为封闭式房屋净值贷款[193] - 2019年6月30日房屋净值信贷额度未来本金还款重置情况：2019年为7100万美元，占比1.28%；2020 - 2023年分别为1.62亿、2.15亿、2.43亿和3亿美元，占比分别为2.91%、3.87%、4.37%和5.39%；2024 - 2028年为43.13亿美元，占比77.56%；2029 - 2033年为2.54亿美元，占比4.57%；之后为300万美元，占比0.05%[193] - 2019年6月30日与2018年12月31日相比，住宅第一抵押贷款当前贷款与价值比在100%以上的从6400万美元降至3800万美元，80% - 100%的从17.2亿美元增至17.4亿美元，80%以下的从121.17亿美元增至121.91亿美元；房屋净值第二留置权当前贷款与价值比在100%以上的从5200万美元降至3400万美元，80% - 100%的从3.46亿美元降至2.81亿美元，80%以下的从26.27亿美元降至25.54亿美元[196] - 间接汽车贷款组合自2018年末减少6.38亿美元，因2016年第四季度终止第三方安排和2019年1月决定停止间接汽车贷款业务[196] - 间接其他消费者贷款组合自2018年末增加4.47亿美元，主要因与第三方现有安排持续增长，公司决定在2019年晚些时候退出一个第三方关系[197] - 消费者信用卡贷款余额自2018年末减少4200万美元，反映季节性因素[198] - 其他消费者贷款自2018年末增加200万美元[199] - 2019年6月30日和2018年12月31日，住宅第一抵押贷款和房屋净值贷款中FICO分数低于620的余额占组合的5%[200] - 截至2019年6月30日，各类贷款期末余额总计5.95亿美元，期初余额为6.5亿美元[217] 问题贷款与不良资产 - 截至2019年6月30日，总问题债务重组（TDRs）贷款余额为7.03亿美元，贷款损失准备金为7400万美元；2018年12月31日，贷款余额为7.29亿美元，贷款损失准备金为6200万美元[209] - 2019年上半年，商业和投资者房地产TDRs期初余额分别为2.91亿美元和1900万美元，流入分别为1亿美元和200万美元，流出分别为1.08亿美元和100万美元，期末余额分别为2.83亿美元和2000万美元[210] - 截至2019年6月30日，非performing资产总计6.04亿美元，其中非performing贷款5.44亿美元，止赎房产5500万美元，止赎收到的非市场性投资500万美元；2018年12月31日，非performing资产总计5.66亿美元[212] - 截至2019年6月30日，非performing贷款占贷款及非performing贷款持有待售的比例为0.64%，非performing资产占贷款、止赎房产、非市场性投资及非performing贷款持有待售的比例为0.72%；2018年12月31日，相应比例分别为0.61%和0.68%[212] - 截至2019年6月30日，90天以上逾期仍计息的贷款（不包括政府担保贷款）为1.44亿美元，较2018年12月31日的1.43亿美元有所增加[213] - 截至2019年6月30日，公司有9000万 - 1.45亿美元潜在问题商业和投资者房地产贷款，可能在下个季度转为非应计贷款[214] - 非应计贷款（不包括持有待售贷款）在2019年上半年期初余额为4.96亿美元，新增2.51亿美元，净支付/其他活动减少9400万美元，恢复计息减少1300万美元，冲销减少6300万美元，转入持有待售减少2200万美元，转入房地产拥有减少200万美元，销售减少2000万美元，期末余额为5.33亿美元[216] - 2019年6月30日，总商业和投资者房地产非performing贷款（不包括持有待售贷款）中按时还款（逾期少于30天）的约占总余额的73%[212] - 2019年上半年，商业TDRs流入1亿美元，流出1.08亿美元；投资者房地产TDRs流入200万美元，流出100万美元[210] - 消费者投资组合TDRs的变化主要源于CAP修改的流入以及还款和冲销的流出，公司预计通过CAP修改的消费者贷款在剩余贷款期限内仍将被认定为TDRs[209] 其他财务指标 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，商誉总计48亿美元[218] - 2019年6月30日总存款约949.71亿美元，较2018年末增加约4.8亿美元[220] - 2019年6月30日短期借款总计43亿美元，2018年12月31日为16亿美元[221] - 长期借款自2018年末减少约32亿美元，主要因FHLB预付款减少38亿美元[222] - 2019年6月30日长期FHLB预付款加权平均利率为2.5%，2018年12月31日为2.6%[223] - 2019年6月30日股东权益为166亿美元，2018年12月31日为151亿美元[224] - 2019年第二季度，董事会授权回购至多13.7亿美元公司普通股[224] -