股息与股权补偿计划 - 2022年第一、二、三、四季度公司普通股股息分别为每股0.11美元、0.11美元、0.12美元和0.12美元，2023年第一季度为每股0.13美元[277] - 截至2022年12月31日，股东批准的股权补偿计划下待行使奖励可发行股份数为1438531股，加权平均行使价格为15.17美元，未来可授予股份数为1649373股[279] 股票回购计划 - 2021年10月29日公司批准最高1000万美元的股票回购计划，于2022年11月6日到期；2022年5月18日批准最高1500万美元的新股票回购计划，于2022年12月终止[280][281] - 2022年10 - 12月公司分别回购股票64799股、2457股、62933股，总回购130189股，总花费约3794789美元[283] - 2022年公司回购859,802股普通股，花费2270万美元；2021年回购393,529股普通股，花费920万美元[403] 普通股累计回报 - 以2019年5月9日收盘价为基准，假设投资100美元，截至2022年12月31日，公司普通股累计回报为162.27美元，同期标准普尔500指数为142.30美元，标准普尔美国BMI银行指数为115.32美元[286] 财务关键指标（净收入、资产回报率等） - 2022年净利息收入1.38476亿美元，非利息收入7614.5万美元，净收入5824万美元，摊薄后每股收益3.23美元[289] - 2022年平均资产回报率为1.47%，平均股东权益回报率为15.79%，较2021年分别下降0.09和上升0.71个百分点[289] - 2022年净收入较2021年减少40万美元，主要因非利息收入减少2130万美元，被净利息收入增加1670万美元和非利息支出减少390万美元抵消[292] - 2021年净收入较2020年增加1320万美元，主要因贷款损失拨备减少2750万美元，被非利息收入减少410万美元、非利息支出增加630万美元和所得税费用增加330万美元抵消[294] - 2021年平均资产回报率较2020年上升0.25个百分点，主要因净收入增加29.2%，而总资产平均增加8.8% [295] - 2022 - 2020年总股东权益分别为357,014千美元、407,427千美元、370,048千美元[420] - 2022 - 2020年有形普通股权益分别为333,157千美元、382,024千美元、342,978千美元[420] - 2022 - 2020年总资产分别为3,944,063千美元、3,901,855千美元、3,599,160千美元[420] - 2022 - 2020年有形资产分别为3,920,206千美元、3,876,452千美元、3,572,090千美元[420] - 2022 - 2020年总股东权益与总资产比率分别为9.05%、10.44%、10.28%[420] - 2022 - 2020年有形普通股权益与有形资产比率分别为8.50%、9.85%、9.60%[420] - 2022 - 2020年每股账面价值分别为20.97美元、22.94美元、20.47美元[420] - 2022 - 2020年每股有形账面价值分别为19.57美元、21.51美元、18.97美元[420] - 2022年末总资产为39.44063亿美元，2021年末为39.01855亿美元[457] - 2022年末总负债为35.87049亿美元，2021年末为34.94428亿美元[457] - 2022年末股东权益为3.57014亿美元，2021年末为4.07427亿美元[457] - 2022年总利息收入为1.61168亿美元，2021年为1.35036亿美元，2020年为1.38231亿美元[460] - 2022年总利息支出为0.22692亿美元，2021年为0.13272亿美元，2020年为0.15946亿美元[460] - 2022年净收入为0.5824亿美元，2021年为0.58614亿美元，2020年为0.45353亿美元[460][463] - 2022年基本每股收益为3.35美元，2021年为3.26美元，2020年为2.51美元[463] - 2022年摊薄每股收益为3.23美元，2021年为3.17美元，2020年为2.47美元[463] - 2022年其他综合收益（损失）为 - 0.7881亿美元，2021年为 - 0.07637亿美元，2020年为0.20381亿美元[463] - 2022年综合收益（损失）为 - 0.2057亿美元，2021年为0.50977亿美元，2020年为0.65734亿美元[463] - 2020 - 2022年公司净收入分别为45,353美元、58,614美元、58,240美元[466][469] - 2020 - 2022年公司现金股息分别为2,528美元、5,385美元、8,012美元[466][469] 薪资保护计划（PPP）贷款 - 公司发放约3200笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额3.092亿美元，截至2022年12月31日，约48.2万美元仍未偿还[296] - 2022、2021、2020年公司记录的PPP相关美国小企业管理局（SBA）利息和手续费收入分别为210万、830万、510万美元[296] - 2022年平均未偿还贷款增长1.92亿美元，平均PPP贷款减少1.029亿美元，PPP相关利息和手续费减少630万美元[305] - 截至2022年12月31日，公司薪资保护计划（PPP）贷款总计约48.2万美元，包含在商业普通贷款中[343] 净利息收入相关 - 2022年公司净利息收入为1.385亿美元，2021年为1.218亿美元，增加1670万美元，增幅13.7%[305] - 2022年利息收入增加2610万美元，增幅19.4%，利息支出增加940万美元，增幅71.0%[305] - 2022年贷款利息收入增加1740万美元，证券和其他生息资产利息收入增加870万美元[305] - 2022年利息支出增加940万美元，主要因付息负债利率提高40个基点，平均付息负债增加1850万美元[307] - 2022年净利息收益率和净息差分别为3.73%和3.37%，2021年分别为3.51%和3.31%[308] - 2021年净利息收入为1.218亿美元，2020年为1.223亿美元，减少50万美元，降幅0.4%[309] - 2021年利息收入减少320万美元，降幅2.3%，利息支出减少270万美元，降幅16.8%[309] - 2021年利息支出减少270万美元，主要因付息负债利率下降16个基点，平均付息负债增加1.247亿美元部分抵消该影响[310] - 2021年净息差和净息差分别为3.51%和3.31%，2020年同期分别为3.84%和3.61%[311] 贷款损失准备金 - 2022年贷款损失准备金为负260万美元，2021年为负190万美元，2022年较2021年减少主要因贷款组合信用指标改善等，净冲销减少130万美元，2022年末贷款损失准备金占投资贷款的比例为1.43%，2021年末为1.73%[313] - 2021年贷款损失准备金为负190万美元，2020年为2560万美元，2021年较2020年减少主要因经济改善等，净冲销减少270万美元，2021年末贷款损失准备金占投资贷款的比例为1.73%，2020年末为2.05%[314] - 2022年12月31日贷款损失准备金为3930万美元，较2021年12月31日的4210万美元减少280万美元，降幅6.7%[351] - 2022年全年净冲销总额为20万美元，占平均未偿还贷款的0.01%，2021年为150万美元和0.06%[354] - 2022年12月31日贷款损失准备金占投资性贷款的百分比为1.43%，2021年为1.73%[354] 非利息收入与支出 - 2022年非利息收入为7610万美元，2021年为9750万美元，减少2130万美元，降幅21.9%，其中抵押贷款银行业务收入减少2840万美元，降幅47.5%，主要因抵押贷款发起额减少7.816亿美元，降幅52.1%[318] - 2021年非利息收入为9750万美元，2020年为1.016亿美元，减少410万美元，降幅4.1%，其中抵押贷款银行业务收入减少530万美元，降幅8.2%，2021年再融资活动占发起额的54%，2020年为53%[320] - 2022年非利息支出为1.441亿美元，2021年为1.48亿美元，减少390万美元，降幅2.7%，其中薪资和员工福利减少700万美元，降幅7.5%[323] - 2021年非利息支出为1.48亿美元，2020年为1.417亿美元，增加630万美元，增幅4.5%，其中薪资和员工福利增加410万美元，增幅4.6%[324] - 2022年与2021年相比，存款账户服务费收入减少13.4万美元，保险活动收入增加251.2万美元，银行卡服务和交换费收入增加70.7万美元等[317] - 2021年与2020年相比，存款账户服务费收入减少6.9万美元，保险活动收入增加67万美元，银行卡服务和交换费收入增加220.4万美元等[317] 资产与负债情况 - 截至2022年12月31日，公司总资产增加4220万美元，即1.1%，达到39.4亿美元[325] - 截至2022年12月31日，公司用于投资的贷款增加3.105亿美元，即12.7%，达到27.5亿美元[325][328] - 截至2022年12月31日，公司总存款增加6520万美元，即2.0%，达到34.1亿美元[325] - 截至2022年12月31日，公司商业房地产贷款增加1.639亿美元，即21.7%，达到9.194亿美元[334] - 截至2022年12月31日，公司商业普通贷款增加2480万美元，即5.4%，达到4.848亿美元[336] - 截至2022年12月31日，公司商业专项贷款减少5120万美元，即13.5%，降至3.275亿美元[337] - 截至2022年12月31日，公司消费及其他贷款增加1.664亿美元，即23.9%，达到8.629亿美元[339] - 截至2022年12月31日，公司建筑贷款增加670万美元，即4.5%，达到1.535亿美元[341] - 截至2022年12月31日，公司承诺发放贷款和信贷额度下的未使用承诺为6.82296亿美元，备用信用证为1386.4万美元，总计6.9616亿美元[348] - 2022年12月31日贷款损失准备金为3930万美元，较2021年12月31日的4210万美元减少280万美元，降幅6.7%[351] - 2022年12月31日非应计贷款为580万美元，占投资性贷款总额的0.21%，2021年为950万美元和0.39%[360] - 2022年12月31日逾期90天以上贷款为200万美元，2021年为110万美元，增加90万美元[361] - 2022年12月31日非 performing 贷款为780万美元，2021年为1060万美元[361] - 2022年、2021年和2020年均无贷款重组为问题债务重组（TDR）[365] - 2022年平均未偿还贷款总额为26.12161亿美元，2021年为24.20201亿美元，2020年为23.25632亿美元[353] - 2022年净冲销（回收）总额为19.1万美元，2021年为153.7万美元，2020年为421.4万美元[353] - 2022年投资性未偿还贷款总额为27.48081亿美元，2021年为24.37577亿美元，2020年为22.21583亿美元[353] - 2022年12月31日，公司证券总额为7.017亿美元，较2021年12月31日的7.245亿美元减少2280万美元，降幅3.1%[368] - 2022年，公司可供出售证券公允价值因市场利率大幅上升下降1.144亿美元[369] - 2022年12月31日，公司存款总额为34.1亿美元，较20

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为1260万美元，摊薄后每股收益0.71美元，第三季度净收入为1550万美元，摊薄后每股收益0.86美元，去年同期第四季度净收入为1460万美元，摊薄后每股收益0.79美元 [9] - 2022年全年贷款组合增长12.7%，达到27.5亿美元，净利息收入增长13.7%，达到1.385亿美元，抵押贷款银行业务收入下降47.5%，摊薄后每股收益从2021年的3.17美元小幅增长至3.23美元 [10] - 2022年第四季度贷款收益率为5.59%，第三季度为5.12% [14] - 2022年第四季度平均存款成本为97个基点，第三季度为52个基点 [25] - 2022年第四季度非利息收入为1270万美元，第三季度为2090万美元 [21] - 2022年第四季度净利息收入为3630万美元，第三季度为3510万美元 [77] - 2022年第四季度总存款减少5410万美元，降至34.1亿美元，非利息存款占比从第三季度的36.5%降至33.8% [78] - 2022年第四季度非利息支出为3270万美元，第三季度为3740万美元 [55] - 2022年第四季度有形账面价值每股增加0.96美元，达到19.57美元 [28] - 2022年第四季度净息差按税收等效基础计算为3.88%，第三季度为3.70% [53] - 2022年第四季度贷款损失准备金为24.8万美元，第三季度为负78.2万美元，去年同期第四季度无准备金 [37] - 截至2022年12月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.43%，9月30日为1.47% [54] - 截至2022年第四季度末，有形普通股权益与有形资产的比率为8.50%，第三季度末为8% [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，大都市市场贷款增长2950万美元，年化增长率为13.9%，全年增长19.2%，达到8.79亿美元 [16] - 2022年第四季度，间接汽车贷款组合增加1000万美元，达到2.96亿美元，78%的间接汽车贷款组合起源于信用评分690或更高的客户 [19] - 2022年第四季度，抵押贷款发放量较第三季度下降17.7%，降至1.25亿美元 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，社区市场和大都市市场贷款均有增长，大都市市场年化贷款增长率为13.9%，贷款达到8.79亿美元，占年末总贷款组合的32% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括继续选择性地增加有经验的贷款人员，专注于主要市场的商业贷款增长；增强和扩大存款收集能力，增加财富管理专业人员；继续在二叠纪盆地寻求机会，推动贷款、存款增长和手续费收入；完成向云端的迁移，加强网络安全；严格管理费用 [22][50][51] - 行业竞争方面，存款竞争在第三季度开始加剧，第四季度竞争进一步加剧，公司需积极应对以保留存款 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年美国经济将经历温和衰退，德州经济将放缓但避免衰退，贷款需求可能需要准备金 [37] - 若市场利率在当前水平稳定，支持2023年低个位数的贷款增长预期，公司将谨慎维持贷款组合的信用状况并控制费用 [17] - 公司认为自身处于有利地位，资产质量和资本状况良好，随着2024年德州和美国经济回升，将受益于此 [47] - 公司对2023年德州经济适度增长持谨慎乐观态度，但不会为了增长而牺牲信贷质量 [40] 其他重要信息 - 董事会于2022年12月30日通过决议终止员工持股计划，该计划将向参与者分配股份，可能改善股票流动性并降低维护成本 [11] - 2022年全年，公司回购了86万股，约占2021年12月31日流通股的4.8%，董事会正在分析此前的回购情况并评估新的股份回购计划 [38] - 董事会授权每股0.13美元的季度股息，这将是连续第16个季度的股息 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于全年费用的预期 - 公司表示费用会有波动，第一季度可能较低，随后在第二、三季度有所增加，然后再下降，整体预计能保持费用在持平至略有增加的范围内，且除了抵押贷款方面的费用节省外，其他方面也实现了费用控制 [60][61][62] 问题2: 净息差是否已见顶及后续走势 - 公司认为净息差接近见顶，但仍有望保持持平或略有增长，不会出现收缩，因为利息成本和收入都可能增加 [63] 问题3: 应税证券投资组合中浮动或可变部分的比例 - 公司表示应税方面约有8000万美元的CMOs每月重新定价，这有助于提高收益率 [64] 问题4: 购买贷款回收是否发生在第四季度以及是否影响利差收入和利润率 - 公司确认购买贷款回收发生在第四季度，约提高了8 - 9个基点的净息差 [89][96] 问题5: CECL是否于2023年开始实施以及是否会对准备金率产生重大影响 - 公司表示于1月采用了CECL，目前对当前模型没有重大影响 [91][97][75] 问题6: 2023年是否会进行股票回购 - 公司表示董事会将在未来一两个月内分析并决定是否进行股票回购以及回购的水平 [97][72] 问题7: 2023年贷款增长的预期 - 公司认为在当前环境下，贷款增长可能处于低到中个位数范围，虽然有一些项目暂停，但仍有新客户带来的机会 [98][99]

业绩总结 - 2022年第四季度净收入为5820万美元，年增长率为12.7%[6] - 2022年第四季度每股收益（EPS）为3.23美元[6] - 2022年第四季度净利差（NIM）为3.88%，较第三季度增加18个基点[38] - 2022年第四季度非利息收入为1270万美元，较第三季度的2090万美元下降[35] - 2022年全年，银行贷款增长率为12.7%，超出公司中高个位数的指导范围[95] 资产与贷款 - 2022年总资产达到39.4亿美元，较2021年增长[6] - 2022年贷款持有投资（HFI）增长19.2%，占总贷款的32%[15] - 截至2022年第四季度，贷款HFI较2021年第四季度增加3.105亿美元[111] - 2022年第四季度贷款逾期30天以上的比例为26个基点[32] - 2022年第四季度，贷款损失准备金的比例为1.43%[140] 存款与成本 - 截至2022年第四季度，总存款为34.1亿美元，较2022年第三季度减少5410万美元[126] - 2022年第四季度平均存款成本为97个基点，较第三季度的52个基点上升[40] - 2022年第四季度，利息-bearing存款的成本从第三季度的0.82%上升至1.52%[139] 运营效率 - 2022年第四季度的效率比率为66.8%[6] - 2022年第四季度，非利息支出较第三季度减少470万美元[142] - 2022年第四季度，净利息收入增长74.4百万美元，平均贷款余额增长[125] 市场表现 - 2022年第四季度贷款HFI在达拉斯、休斯顿和埃尔帕索的年化增长率为13.9%[47] - 2022年第四季度，抵押贷款发放量较2022年第三季度下降17.7%[121] - 2022年第四季度，非利息收入为7610万美元，其中抵押贷款占41%[123] - 2022年第四季度非不良资产与总资产的比率为20个基点，与2021年第四季度的30个基点相比保持稳定[109]

新冠疫情相关贷款情况 - 截至2022年9月30日，无剩余与新冠疫情相关的活跃贷款修改[147] - 银行共发起约3200笔、总计3.092亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款，截至2022年9月30日，公司约有200万美元的PPP贷款未偿还[148] - 截至2022年9月30日，未偿还的PPP贷款约为200万美元，包含在商业一般贷款中[197] 公司整体财务关键指标变化（季度对比） - 2022年第三季度，公司净收入为1550万美元，摊薄后每股收益0.86美元，2021年同期净收入为1520万美元，摊薄后每股收益0.82美元[150] - 2022年第三季度，公司年化平均股本回报率为17.37%，年化平均资产回报率为1.53%，2021年同期分别为15.24%和1.61%[150] 公司整体财务关键指标变化（前九个月对比） - 2022年前九个月，公司净收入为4560万美元，摊薄后每股收益2.52美元，2021年同期净收入为4400万美元，摊薄后每股收益2.38美元[151] - 2022年前九个月，公司年化平均股本回报率为16.25%，年化平均资产回报率为1.53%，2021年同期分别为15.32%和1.57%[151] 总利息收益资产相关指标变化（三个月对比） - 截至2022年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为37.98049亿美元，利息为4140.9万美元，收益率4.33%；2021年同期平均余额为34.8867亿美元，利息为3474.7万美元，收益率3.95%[155] 总利息收益资产相关指标变化（九个月对比） - 截至2022年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为37.40362亿美元，利息为1.15848亿美元，收益率4.14%；2021年同期平均余额为34.75724亿美元，利息为1.01366亿美元，收益率3.90%[156] 总生息负债相关指标变化（三个月对比） - 截至2022年9月30日的三个月，公司总生息负债平均余额为23.2623亿美元，利息为600.6万美元，利率1.02%；2021年同期平均余额为22.73684亿美元，利息为326万美元，利率0.57%[155] 总生息负债相关指标变化（九个月对比） - 截至2022年9月30日的九个月，公司总生息负债平均余额为23.61935亿美元，利息为1278.6万美元，利率0.72%；2021年同期平均余额为23.19963亿美元，利息为1012.1万美元，利率0.58%[156] 净利息收入及相关指标变化（三个月对比） - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利息收入为3540.3万美元，净利息利差为3.30%，净利息收益率为3.70%；2021年同期净利息收入为3148.7万美元，净利息利差为3.38%，净利息收益率为3.58%[155] 净利息收入及相关指标变化（九个月对比） - 截至2022年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.03062亿美元，净利息利差为3.42%，净利息收益率为3.68%；2021年同期净利息收入为9124.5万美元，净利息利差为3.32%，净利息收益率为3.51%[156] 贷款（不包括PPP）相关指标变化（三个月对比） - 截至2022年9月30日的三个月，贷款（不包括PPP）平均余额为26.66429亿美元，利息为3417.6万美元，收益率5.09%；2021年同期平均余额为23.6501亿美元，利息为2894.7万美元，收益率4.86%[155] 贷款（不包括PPP）相关指标变化（九个月对比） - 截至2022年9月30日的九个月，贷款（不包括PPP）平均余额为25.48174亿美元，利息为9732.1万美元，收益率5.11%；2021年同期平均余额为22.4665亿美元，利息为8231.4万美元，收益率4.90%[156] NOW、储蓄和货币市场存款相关指标变化（三个月对比） - 截至2022年9月30日的三个月，NOW、储蓄和货币市场存款平均余额为18.73786亿美元，利息为351.4万美元，利率0.74%；2021年同期平均余额为18.20677亿美元，利息为100.5万美元，利率0.22%[155] NOW、储蓄和货币市场存款相关指标变化（九个月对比） - 截至2022年9月30日的九个月，NOW、储蓄和货币市场存款平均余额为19.05亿美元，利息为578.2万美元，利率0.41%；2021年同期平均余额为18.34113亿美元，利息为325.9万美元，利率0.24%[156] 2022年第三季度净利息及相关收入变化 - 2022年第三季度净利息收入为3510万美元，较2021年同期的3120万美元增加390万美元，增幅12.6%[160] - 2022年第三季度利息收入为4110万美元，较2021年同期的3440万美元增加670万美元，增幅19.4%，其中贷款利息收入增加360万美元，证券和其他生息资产利息收入增加310万美元[161] - 2022年第三季度利息支出较2021年同期增加270万美元，增幅84.2%，主要因计息存款平均余额增加5310万美元和存款利率提高45个基点[162] - 2022年第三季度净息差和净利差分别为3.70%和3.30%，2021年同期分别为3.58%和3.38%[163] 2022年前九个月净利息及相关收入变化 - 2022年前九个月净利息收入为1.022亿美元，较2021年同期的9030万美元增加1180万美元，增幅13.1%[164] - 2022年前九个月利息收入为1.149亿美元，较2021年同期的1.004亿美元增加1450万美元，增幅14.4%，主要因平均贷款余额增加1.8亿美元、贷款收益率提高16个基点等[165] - 2022年前九个月利息支出较2021年同期增加270万美元，增幅26.3%，主要因计息存款平均余额增加7870万美元和存款利率提高45个基点[167] - 2022年前九个月净息差和净利差分别为3.68%和3.42%，2021年同期分别为3.51%和3.32%[168] 2022年第三季度PPP相关费用情况 - 2022年第三季度公司确认递延PPP相关SBA费用27.7万美元，截至9月30日，有12.4万美元递延PPP费用未计入收入[161] 2022年第三季度基准利率变化 - 2022年第三季度联邦公开市场委员会提高目标基准利率，导致优惠利率在2022年3 - 6月提高150个基点后又提高150个基点[160] 2022年贷款损失拨备情况 - 2022年第三季度公司贷款损失拨备为负78.2万美元，2021年同期无拨备，2022年第三季度有82.2万美元直接能源信贷的贷款损失回收[170] - 2022年前九个月公司贷款损失拨备为负290万美元，2021年同期为负190万美元[171] 2022年非利息收入变化 - 2022年第三季度非利息收入为2090万美元，2021年同期为2580万美元，减少490万美元，降幅18.8%，其中抵押贷款银行业务收入减少850万美元，降幅57.5%，抵押贷款发起额下降2.222亿美元，降幅59.4%[175] - 2022年前九个月非利息收入为6350万美元，2021年同期为7450万美元，减少1110万美元，降幅14.9%，其中抵押贷款银行业务收入减少1870万美元，降幅39.6%，抵押贷款发起额下降5.955亿美元，降幅50.1%[176] 2022年非利息支出变化 - 2022年第三季度非利息支出为3740万美元，2021年同期为3810万美元，减少70万美元，降幅1.7%，其中薪资和员工福利减少120万美元，降幅4.9%，专业服务增加110万美元[179] - 2022年前九个月非利息支出为1.114亿美元，2021年同期为1.119亿美元，减少50万美元，降幅0.5%，其中薪资和员工福利减少420万美元，降幅5.8%，专业服务增加330万美元[180] 公司资产负债相关指标变化（截至2022年9月30日） - 截至2022年9月30日，公司总资产增加9080万美元，增幅2.3%，达到39.9亿美元[181] - 截至2022年9月30日，公司用于投资的贷款总额增加2.528亿美元，增幅10.4%，达到26.9亿美元[181][183] - 截至2022年9月30日，公司证券投资组合减少1310万美元，降幅1.8%，降至7.114亿美元[181] - 截至2022年9月30日，公司存款总额增加1.193亿美元，增幅3.6%，达到34.6亿美元[181] - 截至2022年9月30日，公司总股东权益降至3.418亿美元，较2021年12月31日的4.074亿美元减少6560万美元，降幅16.1%[248] 公司贷款结构及变化情况 - 截至2022年9月30日，公司总贷款为26.90366亿美元，其中商业房地产贷款8.69231亿美元，商业一般贷款4.77209亿美元，商业专业贷款3.68204亿美元，消费者贷款8.144亿美元，建筑贷款1.61285亿美元[184][193][196] - 截至2022年9月30日，固定利率贷款为11.61998亿美元，可调利率贷款为10.72454亿美元；可调利率贷款中有13.4亿美元，其中6.992亿美元将在未来十二个月内到期或重新定价，4.862亿美元将随基准利率变化立即重新定价，2.13亿美元受当前指数下限或未来重新定价日期限制[184] - 截至2022年9月30日，公司68.4%的贷款由不动产担保，低于2021年12月31日的69.4%；商业房地产贷款占投资贷款的37.9%，高于2021年12月31日的36.7%[185] - 商业房地产贷款从2021年12月31日的7.554亿美元增加1.138亿美元（15.1%）至2022年9月30日的8.692亿美元，主要因商业和住宅土地开发贷款增加6980万美元和零售贷款增加6420万美元，部分被酒店贷款减少2040万美元抵消[188] - 商业一般贷款从2021年12月31日的4.6亿美元增加1720万美元（3.7%）至2022年9月30日的4.772亿美元，主要因餐厅与零售贷款和建筑公司贷款的有机增长，部分被PPP贷款减少3820万美元抵消[190] - 商业专业贷款从2021年12月31日的3.787亿美元减少1050万美元（2.8%）至2022年9月30日的3.682亿美元，主要因一笔约4600万美元的能源行业贷款提前还款和季节性农业生产贷款净还款890万美元，部分被金融、投资和保险贷款的有机增长4040万美元抵消[191] - 消费者及其他贷款从2021年12月31日的6.965亿美元增加1.179亿美元（16.9%）至2022年9月30日的8.144亿美元，主要因汽车贷款需求增加和新增优质汽车经销商使消费者汽车贷款增加6840万美元，以及住宅抵押贷款增加3710万美元[193] - 建筑贷款从2021年12月31日的1.469亿美元增加1440万美元（9.8%）至2022年9月30日的1.613亿美元，因多个市场住房短缺导致住宅建设需求持续增加[196] 公司贷款承诺及相关情况 - 截至2022年9月30日，公司承诺发放贷款和信贷额度下的未使用承诺为7.41347亿美元，备用信用证为1256.3万美元，总计7.5391亿美元；2021年12月31日分别为5.42338亿美元、1241.8万美元和5.54756亿美元[202] 公司贷款损失准备金及相关指标变化 - 2022年9月30日贷款损失准备金为3970万美元，较2021年12月31日的4210万美元减少240万美元，降幅5.8%[205] - 2022年前9个月净冲销（收回）总计42.6万美元，占平均未偿还贷款的（年化）-0.02%，2021年同期为86.7万美元和0.05%[207] - 2022年9月30日，投资持有的贷款总额为26.90366亿美元，非应计贷款为490万美元，占比0.18%；2021年12月31日分别为24.37577亿美元、950万美元和0.39%[207] - 2022年9月30日贷款损失准备金占投资持有的贷款的比例为1.47%，2021年12月31日为1.73%[207] - 2022年第二和第三季度，有11笔总计430万美元的贷款从非应计状态中移除[207] - 2022年9月30日，不良贷款为780万美元，2021年12月31日为1060万美元[214] 公司贷款重组情况 - 2022年和2021年前9个月公司没有贷款重组为问题债务重组（TDR）[218] 公司证券投资组合情况 - 2022年9月30日，证券投资

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为1550万美元，摊薄后每股收益0.86美元，二季度净收入为1590万美元，摊薄后每股收益0.88美元，去年同期净收入为1520万美元，摊薄后每股收益0.82美元 [9] - 剔除特定项目影响后，第三季度每股收益较二季度增长约19% [10] - 2022年第三季度贷款损失拨备为负78.2万美元，因能源板块贷款损失回收82.2万美元及酒店投资组合还款1960万美元 [11] - 截至2022年9月30日，贷款与存款比率为77.7%，二季度末为75.3% [14] - 2022年第三季度净利息收入为3510万美元，二季度为3710万美元，剔除一次性收益后，净利息收入增加240万美元 [35] - 2022年第三季度按税收等价基础计算的净息差为3.7%，二季度为4.02%，剔除二季度一次性收益后，二季度净息差为3.54% [36] - 2022年第三季度平均存款成本为52个基点，二季度为27个基点 [37] - 2022年第三季度总存款较二季度增加3470万美元，达到34.6亿美元 [38] - 截至2022年9月30日，贷款拨备率为1.47%，6月30日为1.54% [39] - 2022年第三季度非利息支出为3740万美元，二季度为3610万美元 [41] - 截至2022年第三季度末，有形普通股权益与有形资产比率为8.00%，二季度末为8.60%，第三季度有形账面价值每股减少0.89美元，至18.61美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第三季度用于投资的贷款较二季度增加1.099亿美元，年化增长率为17%，贷款需求主要集中在商业房地产、住宅抵押和消费汽车领域 [20] - 2022年第三季度贷款收益率为5.12%，二季度为5.57%，剔除二季度大额回收和提前还款罚款后，二季度贷款收益率为4.88% [21] - 2022年第三季度间接汽车贷款组合较二季度增加700万美元，达到2.89亿美元，增长幅度因市场利率上升而下降 [28] - 2022年第三季度抵押贷款发放量较二季度下降26.6%，至1.52亿美元 [29] - 2022年第三季度非利息收入为2090万美元，二季度为1880万美元，非利息收入占银行收入的比例从二季度的34%升至37% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第三季度，大城市市场贷款增长3000万美元，年化增长率为14.6%，年初至今，大城市市场贷款组合增长15.2%，达到8.49亿美元 [24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是将社区市场的低成本存款重新配置到大城市市场，为此增加了经验丰富的商业贷款人 [23] - 公司将继续在大城市市场有选择地增加团队成员，以进一步扩大业务规模 [32] - 公司积极管理抵押贷款业务以提高盈利能力，同时专注于在社区和大城市市场发展商业贷款平台 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 得克萨斯州经济持续健康增长、失业率低，虽预计增长将放缓，但公司贷款组合和市场未出现令人担忧的迹象 [18] - 公司对第四季度持谨慎乐观态度，企业和消费者客户现金余额健康，新交易现金水平良好 [33] - 随着美联储继续加息，预计经济增长将放缓，但贷款需求在第三季度保持强劲 [13] - 由于市场利率上升和美国持续的高通胀，对经济前景的担忧加剧，未来可能需要计提贷款损失拨备 [12][40] 其他重要信息 - 公司董事会授权每股0.12美元的股息，这将是连续第15个季度分红，将于2022年11月15日支付给10月31日登记在册的股东 [16][17] - 第三季度公司回购约36.6万股，年初至今共回购约73万股 [8][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年费用增长情况如何？ - 预计第四季度费用低于第三季度，进入2023年，费用将与第三季度持平或略有改善，公司能够通过其他成本节约措施抵消部分因通胀导致的人员费用增加，包括减少法律费用 [52] 问题: 2023年股票回购计划会如何进行？ - 董事会将在下次会议上进行讨论，可能会重新授权回购计划，但鉴于潜在的衰退担忧和股价改善，回购速度可能会放缓，只要公司认为股票被低估，就会继续进行回购 [53] 问题: 下一季度及明年存款利率预计会上升多少？ - 存款利率会有所上升，但不会失控，公司认为能够保持50%或更高的存款利率弹性，近期市场的并购活动可能会减轻存款定价压力 [54][55][56] 问题: 50%的存款利率弹性是针对总存款还是计息存款？ - 50%的存款利率弹性是针对计息存款 [60] 问题: 随着美联储加息，贷款收益率是否会有类似25%的提升？ - 公司新发放的贷款收益率良好，贷款管道仍然强劲，但增速有所放缓，公司会谨慎进行贷款审批和压力测试 [64] 问题: 保险收入同比增长超20%的驱动因素是什么，2023年增速会如何？ - 部分增长是由于收入确认时间的原因，一些原本应在第四季度确认的收入提前到了第三季度，2023年保险收入预计不会继续增长，公司保险业务多元化，收入与损失率和利润分享有关，2022年部分地区承保出现亏损，预计2023年利润分享收入会略有下降，但银行整体保险收入仍在增长 [66][67][68] 问题: 第三季度0.1美元的非经常性项目包括哪些，是否有MSR增值？ - 第三季度MSR增值40万美元，法律和解净收入因抵消部分法律费用而减少，此外还有一些损失回收 [72][73][74] 问题: 第四季度费用降低是否与法律费用减少有关？ - 是的，第四季度法律费用减少是费用降低的原因之一 [75]

业绩总结 - 2022年第三季度净收入为1550万美元[9] - 每股稀释收益（EPS）为0.86美元，较2022年第二季度的0.88美元有所下降[9] - 2022年截至9月30日的总收入为1.656亿美元，其中非利息收入占38%[53] 贷款与资产 - 持有投资贷款（HFI）总额为26.9亿美元，较2022年第二季度增加1.099亿美元[9] - 2022年第三季度的贷款HFI收益率为5.12%，较2022年第二季度下降45个基点[12] - 贷款损失准备金与持有至到期贷款的比例为1.47%[69] - 不良贷款占总贷款的比例为0.29%[69] - 贷款组合中，商业房地产贷款占比为10%，消费汽车贷款占比为11%[34] 收入与支出 - 2022年第三季度净利息收入为3510万美元，较2022年第二季度的3710万美元下降[57] - 2022年第三季度非利息收入为2090万美元，较2022年第二季度的1880万美元有所增加[51] - 2022年第三季度非利息支出为3740万美元，较2022年第二季度增加140万美元[78] 存款与利差 - 2022年第三季度总存款为34.6亿美元，较2022年第二季度增加3470万美元，增长完全来自有机增长[63] - 利息-bearing存款的成本上升至82个基点，较2022年第二季度的42个基点显著增加[63] - 净利差（NIM）为3.70%，较2022年第二季度的5.57%有所下降[9] 其他财务指标 - 2022年第三季度每股有形账面价值为21.51美元，较2021年第三季度的20.90美元有所上升[84] - 普通股权益与有形资产的比率为8.00%[89] - 2022年第三季度投资证券总额为7.114亿美元，较2022年第二季度减少5250万美元[72]

新冠疫情相关贷款情况 - 截至2022年6月30日，无剩余与新冠疫情相关的活跃贷款修改[149] - 银行共发起约3200笔、总计3.092亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款，截至2022年6月30日，约710万美元仍未偿还[150] 净收入与每股收益情况 - 2022年第二季度净收入为1590万美元，摊薄后每股收益0.88美元，2021年同期净收入为1370万美元，摊薄后每股收益0.74美元[152] - 2022年上半年净收入为3020万美元，摊薄后每股收益1.66美元，2021年同期净收入为2880万美元，摊薄后每股收益1.55美元[153] 年化平均回报率情况 - 2022年第二季度年化平均股本回报率为16.96%，年化平均资产回报率为1.60%，2021年同期分别为14.27%和1.46%[152] - 2022年上半年年化平均股本回报率为15.74%，年化平均资产回报率为1.54%，2021年同期分别为15.37%和1.56%[153] 利息收益资产相关情况 - 截至2022年6月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为37.34亿美元，利息为4105.5万美元，收益率4.41%；2021年同期平均余额为35.03亿美元，利息为3332.5万美元，收益率3.82%[157] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总利息收益资产平均余额为37.12亿美元，利息为7444万美元，收益率4.04%；2021年同期平均余额为34.69亿美元，利息为6661.9万美元，收益率3.87%[158] 生息负债相关情况 - 截至2022年6月30日的三个月，公司总生息负债平均余额为23.61亿美元，利息为364.7万美元，利率0.62%；2021年同期平均余额为23.32亿美元，利息为342.3万美元，利率0.59%[157] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总生息负债平均余额为23.8亿美元，利息为678万美元，利率0.57%；2021年同期平均余额为23.43亿美元，利息为686.1万美元，利率0.59%[158] 净利息收入、净利息差与净利息收益率情况 - 截至2022年6月30日的三个月，公司净利息收入为3740.8万美元，净利息差为3.79%，净利息收益率为4.02%；2021年同期净利息收入为2990.2万美元，净利息差为3.23%，净利息收益率为3.42%[157] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净利息收入为6766万美元，净利息差为3.47%，净利息收益率为3.68%；2021年同期净利息收入为5975.8万美元，净利息差为3.28%，净利息收益率为3.47%[158] - 2022年第二季度末净利息收入为3710万美元，较2021年同期的2960万美元增加750万美元，增幅25.4%[162] - 2022年上半年净利息收入为6710万美元，较2021年同期的5910万美元增加790万美元，增幅13.4%[165] - 2022年第二季度末净利息收益率和净息差分别为4.02%和3.79%，2021年同期为3.42%和3.23%[164] - 2022年上半年净利息收益率和净息差分别为3.68%和3.47%，2021年同期为3.47%和3.28%[166] 排除PPP的贷款情况 - 2022年第二季度，排除PPP的贷款平均余额为25.31亿美元，利息为3452.2万美元，收益率5.47%；2021年同期平均余额为22.12亿美元，利息为2708.4万美元，收益率4.91%[157] - 2022年上半年，排除PPP的贷款平均余额为24.89亿美元，利息为6314.6万美元，收益率5.12%；2021年同期平均余额为21.87亿美元，利息为5336.7万美元，收益率4.92%[158] NOW、储蓄和货币市场存款情况 - 2022年第二季度，NOW、储蓄和货币市场存款平均余额为19.03亿美元，利息为135.7万美元，利率0.29%；2021年同期平均余额为18.74亿美元，利息为115万美元，利率0.25%[157] - 2022年上半年，NOW、储蓄和货币市场存款平均余额为19.21亿美元，利息为226.8万美元，利率0.24%；2021年同期平均余额为18.41亿美元，利息为225.4万美元，利率0.25%[158] 利息收支变化情况 - 2022年第二季度末利息收入增加770万美元，增幅23.4%，部分被利息支出增加20万美元（增幅6.5%）所抵消[162] - 2022年上半年利息收入增加780万美元，增幅11.9%，利息支出减少10万美元，降幅1.2%[165] 贷款损失准备情况 - 2022年第二季度公司未计提贷款损失准备，2021年同期为负200万美元[168] - 2022年上半年公司计提贷款损失准备为负210万美元，2021年同期为负190万美元[168] - 2022年6月30日，贷款投资的贷款损失准备金率为1.54%，2021年12月31日为1.73%[168] - 贷款损失准备金从2021年12月31日的4210万美元减至2022年6月30日的3980万美元，减少230万美元，降幅5.5%[203] - 2022年6月30日和2021年12月31日贷款损失准备金总额分别为3978.5万美元和4209.8万美元[206] 递延PPP相关SBA费用情况 - 2022年第二季度公司确认递延PPP相关SBA费用85.4万美元，6月30日有40.1万美元递延PPP费用未计入收入[162] 非利息收入情况 - 2022年第二季度非利息收入为1880万美元，较2021年同期的2230万美元减少340万美元，降幅15.3%[172] - 2022年上半年非利息收入为4250万美元，较2021年同期的4880万美元减少620万美元，降幅12.8%[173] 非利息支出情况 - 2022年第二季度非利息支出为3610万美元，较2021年同期的3680万美元增加70万美元，增幅2.0%[177] - 2022年上半年非利息支出为7400万美元，较2021年同期的7380万美元增加10万美元，增幅0.2%[178] 公司资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为39.7亿美元，较2021年12月31日增加7290万美元，增幅1.9%[179] - 截至2022年6月30日，公司持有待投资的贷款总额为25.8亿美元，较2021年12月31日增加1.429亿美元，增幅5.9%[179] - 截至2022年6月30日，公司证券投资组合为7.639亿美元，较2021年12月31日减少3940万美元，降幅5.4%[179] - 截至2022年6月30日，公司存款总额为34.3亿美元，较2021年12月31日增加8460万美元，增幅2.5%[179] - 截至2022年6月30日，公司总存款为34.26亿美元，较2021年12月31日的33.41亿美元增加8460万美元，增幅2.5%[226][227] 贷款结构情况 - 截至2022年6月30日，68.3%的贷款由不动产担保，低于2021年12月31日的69.4%[183] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款占持有待投资贷款的36.9%，与2021年12月31日的36.7%基本持平[183] 各类贷款金额变化情况 - 商业房地产贷款从2021年12月31日的7.554亿美元增至2022年6月30日的8.065亿美元，增加5110万美元，增幅6.8%[187] - 商业普通贷款从2021年12月31日的4.6亿美元增至2022年6月30日的4.84亿美元，增加2390万美元，增幅5.2%[189] - 商业专项贷款从2021年12月31日的3.787亿美元减至2022年6月30日的3.516亿美元，减少2710万美元，降幅7.2%[190] - 消费及其他贷款从2021年12月31日的6.965亿美元增至2022年6月30日的7.857亿美元，增加8920万美元，增幅12.8%[192] - 建筑贷款从2021年12月31日的1.469亿美元增至2022年6月30日的1.527亿美元，增加580万美元，增幅4.0%[194] 薪资保护计划贷款包含情况 - 截至2022年6月30日，未偿还的薪资保护计划贷款约为710万美元，包含在商业普通贷款中[195] 贷款承诺和备用信用证情况 - 截至2022年6月30日，贷款承诺和备用信用证总额为6.51524亿美元，2021年12月31日为5.54756亿美元[200] 净冲销情况 - 2022年第二季度净冲销（收回）总额为负13.6万美元，占平均未偿还贷款的负0.02%（年化），2021年同期为4.9万美元和0.01%（年化）[205] - 2022年上半年净冲销总额为22.8万美元，占平均未偿还贷款的0.02%（年化），2021年同期为67.2万美元和0.06%（年化）[205] 非应计贷款与不良贷款情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日非应计贷款分别为720万美元（占投资贷款总额0.28%）和950万美元（占投资贷款总额0.39%）[210] - 2022年6月30日和2021年12月31日不良贷款分别为790万美元和1060万美元[211] 特定行业贷款情况 - 2022年6月30日餐厅和零售业主自用贷款总计1.507亿美元（占总贷款5.8%），相关贷款损失准备金占比1.65%[215] - 2022年6月30日酒店和辅助生活中心贷款总计1.12亿美元（占总贷款4.3%），相关贷款损失准备金占比5.81%[216] - 2022年6月30日直接能源部门贷款总计8340万美元（占总贷款3.2%），相关贷款损失准备金占比1.49%[217] 证券投资组合情况 - 2022年6月30日证券投资组合增至7.639亿美元，较2021年12月31日增加3940万美元（增幅5.4%）[220] - 2022年第二季度末，公司可供出售证券公允价值因利率上升下降4210万美元[221] - 2022年6月30日，按合同到期日划分，可供出售证券不同类别有不同的摊余成本和加权平均收益率[223] - 2021年12月31日，按合同到期日划分，可供出售证券不同类别有不同的摊余成本和加权平均收益率[224] 总存款情况 - 2022年第二季度，公司总存款年化平均余额为34.10亿美元，加权平均利率为0.27%；2021年同期平均余额为32.02亿美元，加权平均利率为0.27%[228] - 2022年上半年，公司总存款年化平均余额为33.95亿美元，加权平均利率为0.25%；2021年同期平均余额为31.35亿美元，加权平均利率为0.28%[230] - 截至2022年6月30日，无息活期账户占总存款的35.0%，有息非到期账户占55.1%，定期存款占9.9%[226] 未投保定期存款情况 - 截至2022年6月30日，公司未投保定期存款的估计金额为11.1亿美元，未投保定期存款的预定到期情况为：3个月内1299.3万美元、3 - 6个月3884.3万美元、6 - 12个月3495万美元、12个月后380.2万美元[230] 借款额度与信贷额度情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的剩余借款额度分别为8.47亿美元和9.04亿美元[232] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与达拉斯联邦储备银行的信贷额度分别为6.09亿美元和5.94亿美元，该信贷额度在相关期间未使用[234] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与多家银行的无抵押信贷额度均为1.60亿美元，该信贷额度在相关期间未使用[235] 次级债务证券情况 - 截至2022年6月30日，公司未偿还的次级债务证券总额为7590万美元（扣除约60.4万美元的剩余债务发行成本）[236] 股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司股东权益总额降至3.64亿美元，较2021年12月31日的4.07亿美元减少4320万美元，降幅10.6%[247] - 2022年6月30日，公司总股东权益为3.64222亿美元，有形普通股权益为3.39602亿美元，总资产为39.74724亿美元，

业绩总结 - 2022年第二季度净收入为1590万美元，年化有机贷款增长率为20.8%[7] - 每股稀释收益（EPS）为0.88美元，较2022年第一季度的0.78美元增长13%[7] - 2022年第二季度净利息收入为67.1百万美元，净利息利润率为4.02%[7] - 2022年第二季度的非利息收入占总收入的比例为34%[50] - 2022年第二季度回购了257,000股股票，较2022年第一季度的106,000股显著增加[7] 贷款与资产质量 - 持有投资贷款（HFI）总额为25.8亿美元，较2022年第一季度增加1.269亿美元[7] - 贷款HFI在达拉斯、休斯顿和埃尔帕索的总额为8.194亿美元，较2022年第一季度增长28%[30] - 不良资产占总资产的比例从2022年第一季度的33个基点下降至20个基点[7] - 2022年第二季度不良资产占总资产的比率为0.31%[68] - 2022年第二季度贷款损失准备金与持有至到期贷款的比率为1.54%[68] 收入与支出 - 非利息收入为1880万美元，较2022年第一季度的2370万美元下降，主要由于抵押贷款银行活动收入减少500万美元[49] - 2022年第二季度净利息收入为3710万美元，较2022年第一季度的2990万美元增长[58] - 2022年第二季度非利息支出较2022年第一季度减少190万美元，主要由于抵押贷款佣金和其他可变抵押贷款相关费用的降低[85] 资产与负债 - 2022年第二季度总存款为34.3亿美元，较2022年第一季度减少约2400万美元[61] - 2022年第二季度利息-bearing 存款成本从2021年第四季度的34个基点上升至42个基点[61] - 2022年第二季度投资证券总额为7.639亿美元，较2022年第一季度减少2940万美元[75] 其他财务指标 - 贷款组合中，商业房地产贷款占比为10%，消费者汽车贷款占比为12%[32] - 2022年第二季度每股有形账面价值为20.35美元[108] - 2022年第二季度普通股东权益与总资产的比率为9.94%[108]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为1590万美元，摊薄后每股收益0.88美元，而2022年第一季度净收入为1430万美元，摊薄后每股收益0.78美元，去年同期净收入为1370万美元，摊薄后每股收益0.74美元 [10] - 第二季度净利息收入为3710万美元，第一季度为2990万美元，增长主要源于贷款利息收入增加610万美元以及证券和其他生息资产利息收入增加160万美元 [40] - 第二季度净息差按税收等价基础计算为4.02%，第一季度为3.33%，剔除440万美元大额贷款回收和提前还款罚金后，净息差为3.54%，较第一季度上升21个基点 [43] - 平均存款成本从第一季度的23个基点增至27个基点，主要因美联储加息时有意滞后提高存款利率 [44] - 第二季度末总存款降至34.3亿美元，较第一季度减少2430万美元，主要因客户季度内提取存款支付大额税款，但后期存款流出稳定并转为流入，非利息存款占比从第一季度的32.8%升至34.9% [45] - 第二季度末贷款拨备率为1.54%，低于第一季度末的1.62%，非 performing资产占总资产比例从第一季度的30个基点降至20个基点 [46] - 第二季度非利息支出为3600万美元，第一季度为3790万美元，减少主要因抵押贷款市场贷款发放量收缩导致佣金及相关人员费用和其他可变抵押贷款费用减少130万美元，部分被新员工招聘、商业贷款和基于激励的薪酬相关成本增加所抵消 [48] - 第二季度末有形普通股权益与有形资产比率为8.59%，低于第一季度末的9.11%，主要因可供出售证券及其相关公允价值套期的公允价值变动3100万美元（税后），部分被支付股息后的净收入1400万美元抵消，第二季度每股账面价值下降1美元至20.90美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资贷款较2022年第一季度增加1.269亿美元，年化增长率20.8%，若剔除能源领域4600万美元关系贷款偿还和2130万美元PPP贷款减少，潜在贷款需求更强 [22] - 第二季度贷款增长主要集中在商业房地产、商业零售、住宅抵押和消费汽车领域，剔除PPP贷款后，第二季度贷款收益率为5.47%，剔除大额贷款回收和提前还款罚金后为4.77%，第一季度为4.74% [23] - 第二季度抵押贷款发放量较第一季度下降12%，公司通过减少贷款人员和后台员工积极管理业务以实现盈利 [34] - 第二季度非利息收入为1880万美元，第一季度为2370万美元，减少主要因抵押贷款银行业务收入减少500万美元，第二季度非利息收入占银行收入的34%，低于第一季度的44% [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度，公司在达拉斯、休斯顿和埃尔帕索等主要市场的贷款总额增长28%，如休斯顿团队贷款组合较第一季度末增长约122%，主要为商业房地产贷款 [26][27] - 第二季度，南平原地区社区市场间接汽车贷款组合较第一季度增加4080万美元至2.804亿美元，主要因汽车贷款需求持续强劲以及新增几家优质汽车经销商客户 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是将社区市场低成本存款的过剩流动性重新配置到商业市场，为此招聘有经验的商业贷款人，专注发展长期客户关系 [24] - 公司将继续在主要市场选择性增加团队成员，以进一步扩大商业贷款和其他服务的市场份额 [37] - 公司注重在二叠纪盆地发展私人银行关系并扩大C&I贷款组合，认为有机会使该地区贷款组合翻倍 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管预计由于利率上升和高通胀，未来经济活动会放缓，但公司对下半年仍持谨慎乐观态度，贷款管道健康，新贷款人持续成功带来优质信贷，有信心实现或超过2022年全年中高个位数贷款增长目标 [19] - 公司认为抵押贷款收入已基本稳定在历史水平，随着贷款增长和流动性重新配置，下半年盈利将改善 [15][17] - 公司认为当前股价未反映其内在价值，将继续战略利用股票回购计划，并通过季度股息向股东稳定返还资本 [17][18] 其他重要信息 - 第二季度公司受益于440万美元大额贷款回收和提前还款罚金，以及89.8万美元PPP费用收入调整，截至2022年6月30日，公司还有40.1万美元递延PPP费用，预计未来几个季度随着PPP贷款被SBA豁免或偿还逐步确认 [41][42] - 7月公司收到一笔约1000万美元分类酒店信贷的全额还款，进一步提高了贷款组合的信用质量 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司能否在今年保持费用与去年持平 - 公司认为可以，过去费用增加主要在抵押贷款方面，随着业务收缩，可变费用下降，目前预测费用相对持平 [60] 问题2: 如何看待今年下半年和明年的贷款增长，经济衰退是否会影响贷款增长 - 若情况如当前发展，公司可能达到或超过2022年贷款增长目标上限，但全国经济急剧降温会使贷款增长困难；预计2023年可能处于至少轻度衰退环境，但公司仍有望实现贷款增长，因其团队优秀且得克萨斯州经济良好；公司贷款管道强劲，会在衰退中寻找机会 [62][63] 问题3: 第二季度股票回购活动增加，是否为新的常态 - 董事会根据内部股票估值指标进行回购，只要认为股票被低估就会继续，第二季度有几笔大宗交易机会，未来有合适机会仍会进行，但不确定此类机会出现频率 [65][66] 问题4: 目前已招聘的贷款人员数量 - 公司基本完成招聘目标，已招聘约18 - 19人，但招聘不会停止，且对招聘成果有信心 [75] 问题5: 如何看待持续加息对净息差扩大的影响 - 公司历史上对资产略有敏感性，目前仍如此，但因贷款增长和证券购买，敏感性较上季度末略有降低；本季度净息差有良好扩张，虽希望保持，但因贷款竞争激烈，净息差可能略低于几年前水平；利息支出在第二季度略有增加，第三季度会更明显 [82][83] 问题6: 保险业务今年前六个月同比增长近30%的原因 - 增长部分是由于保费收入和理赔时间周期变化，以及部分市场降雨不足；此外，去年有几笔小额收购可能使收入略有增加，但费用也会相应上升；保险业务为联邦农作物保险，有标准化费率，预计年底会稳定 [87][88][89]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为1430万美元，摊薄后每股收益0.78美元，2021年同期净收入为1520万美元，摊薄后每股收益0.82美元[145] - 2022年第一季度平均股本回报率为14.58%，平均资产回报率为1.47%，2021年同期分别为16.51%和1.66%[145] - 净收入减少90万美元，主要是由于非利息收入减少280万美元，部分被贷款损失准备金减少220万美元所抵消[145] - 2022年3月31日止三个月净利息收入为2990万美元，较2021年同期的2950万美元增加40万美元，增幅1.4%[153] - 2022年非PPP贷款利息收入增长230万美元，主要因平均非PPP贷款余额增加2.839亿美元，利率下降19个基点[153] - 2022年PPP贷款利息收入及相关SBA费用下降220万美元，平均PPP贷款余额减少1.439亿美元[153] - 2022年3月31日止三个月利息支出减少30万美元，主要因付息负债利率下降6个基点，平均付息负债增加4520万美元，增幅1.9%[154] - 2022年3月31日非利息活期存款平均余额增至11亿美元，2021年3月31日为9353万美元[154] - 2022年3月31日止三个月净利息收益率和净息差分别为3.33%和3.14%，2021年同期分别为3.52%和3.34%[155] - 2022年3月31日止三个月贷款损失拨备为 - 210万美元，2021年同期为10万美元[157] - 2022年3月31日投资贷款损失准备率为1.62%，2021年12月31日为1.73%[157] - 2022年3月31日止三个月非利息收入为2370万美元，较2021年同期的2650万美元减少280万美元，降幅10.6%[160] - 2022年3月31日止三个月非利息支出为3790万美元，较2021年同期的3710万美元增加90万美元，增幅2.3%[162] - 2022年第一季度薪资和员工福利支出较2021年同期减少160万美元，降幅6.6%，主要因抵押贷款发起量减少导致佣金支出减少240万美元[162] - 截至2022年3月31日，公司总资产较2021年12月31日增加9790万美元，增幅2.5%，达40亿美元[163] - 截至2022年3月31日，公司总存款较2021年12月31日增加1.089亿美元，增幅3.3%，达34.5亿美元[163] - 截至2022年3月31日，公司股东总权益降至3.871亿美元，较2021年12月31日的4.074亿美元减少2040万美元，降幅为5.0%[237] - 2022年3月31日，公司总资本（风险加权资产）为535,998千美元，比率18.22%；2021年12月31日为524,836千美元，比率18.40%[241] - 2022年第一季度，公司回购106,498股普通股，总价300万美元；2021年同期回购43,184股，总价786千美元[244] - 2022年3月31日，利率变动+300基点，模拟12个月净利息收入变化率为5.20%；2021年12月31日为6.89%[252] - 2022年3月31日，公司总股东权益为387,068千美元，与总资产比率9.68%；2021年12月31日为407,427千美元，比率10.44%[261] - 2022年3月31日，公司有形普通股权益为362,057千美元，与有形资产比率9.11%；2021年12月31日为382,024千美元，比率9.85%[261] - 2022年3月31日，公司每股账面价值为21.90美元，每股有形账面价值为20.49美元；2021年12月31日分别为22.94美元和21.51美元[261] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司均无作为不良债务重组的贷款[202] - 2022年第一季度和2021年全年，公司总存款加权平均利率分别为0.23%和0.26%[216] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，归因于COVID - 19的活跃贷款修改总额约为600万美元，均为超过6个月只付利息的贷款修改，主要在酒店投资组合[141] - 银行在第一轮PPP中协助约2100名客户，总额达2.18亿美元，截至2022年3月31日，SBA已批准约2.17亿美元的贷款豁免和客户还款，剩余约100万美元未偿还[143] - 银行在第二轮PPP中为约1100笔贷款提供资金，总额达9100万美元，截至2022年3月31日，SBA已豁免第二轮约6400万美元的PPP贷款[143] - 2022年3月31日止三个月抵押贷款银行业务收入减少520万美元，降幅27.5%，主要因抵押贷款发放额减少2.01亿美元，降幅46.1%[160] - 截至2022年3月31日，公司持有待投资贷款较2021年12月31日增加1610万美元，增幅0.7%，达24.5亿美元[163][165] - 截至2022年3月31日，公司证券投资组合较2021年12月31日增加6890万美元，增幅9.5%，达7.934亿美元[163] - 截至2022年3月31日，公司67.8%的贷款由不动产担保，低于2021年12月31日的69.4%[169] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款占持有待投资贷款的37.2%，高于2021年12月31日的36.7%[169] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款较2021年12月31日增加1600万美元，增幅2.1%，达7.715亿美元[172] - 截至2022年3月31日，有12.4亿美元的浮动利率贷款，其中6.487亿美元将在未来12个月内到期或重新定价[168] - 截至2022年3月31日，商业普通贷款较2021年12月31日增加1560万美元，即3.4%，达到4.756亿美元[174] - 截至2022年3月31日，商业专项贷款较2021年12月31日减少2860万美元，即7.5%，降至3.501亿美元[175] - 截至2022年3月31日，消费及其他贷款较2021年12月31日增加1080万美元，即1.5%，达到7.073亿美元[177] - 截至2022年3月31日，建筑贷款较2021年12月31日增加220万美元，即1.5%，达到1.491亿美元[179] - 截至2022年3月31日，未偿还的薪资保护计划（PPP）贷款约为2840万美元，包含在商业普通贷款中[180] - 截至2022年3月31日，贷款承诺和备用信用证总额为6.34079亿美元，较2021年12月31日的5.54756亿美元有所增加[186] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金为3960万美元，较2021年12月31日减少240万美元，即5.8%[189] - 2022年第一季度净冲销总额为36.4万美元，占该季度平均未偿还贷款的0.01%，较2021年同期的62.3万美元和0.11%有所下降[192][193] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金占投资性贷款的比例为1.62%，低于2021年12月31日的1.73%[192][193] - 2022年第一季度汽车和其他消费净冲销较2021年同期减少19万美元，是净冲销减少的主要原因[193] - 2022年3月31日，公司非应计贷款为950万美元，占投资贷款总额的0.39%，与2021年12月31日数据持平[198] - 2022年3月31日，公司不良贷款为1210万美元，2021年12月31日为1060万美元[199] - 2022年3月31日，公司直接能源部门贷款总计1.216亿美元，占贷款总额的5.0%，其中分类贷款45.9万美元，逾期30天以上贷款12.8万美元，非应计贷款4.3万美元，贷款损失准备金率为1.26%[203] - 2022年3月31日，餐厅和零售业主自用贷款总计1.416亿美元，占贷款总额的5.8%，平均贷款规模为50.2万美元，其中分类贷款180万美元，逾期30天以上贷款6万美元，非应计贷款120万美元，贷款损失准备金率为2.65%[204] - 2022年3月31日，酒店和辅助生活中心贷款总计1.16亿美元，占贷款总额的4.7%，平均贷款规模为300万美元，其中分类贷款3860万美元，非应计贷款110万美元，贷款损失准备金率为6.94%，约5%的贷款因疫情进行了调整[204] - 截至2022年3月31日，公司证券投资组合增至7.934亿美元，较2021年12月31日增加6890万美元，增幅为9.5%，主要因购买1.324亿美元，部分被到期、提前还款和赎回的1770万美元以及未实现收益下降4490万美元所抵消[208] - 2022年第一季度，公司可供出售证券的公允价值因利率上升下降4490万美元，公司认为价值下降是暂时的[209] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总存款分别为34.50157亿美元和33.41222亿美元[215] - 截至2022年3月31日，无息活期存款占总存款的32.8%，有息非到期存款占57.5%，定期存款占9.7%[214] - 截至2022年3月31日，未保险定期存款预计金额为10.8亿美元，其中不同期限到期金额分别为：三个月1197.1万美元、三到六个月467.9万美元、六到十二个月6233.9万美元、十二个月后308.4万美元[217] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的剩余借款能力分别为9.085亿美元和9.039亿美元[220] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司与达拉斯联邦储备银行的信贷额度分别为6.086亿美元和5.936亿美元[222] - 截至2022年3月31日，公司未偿还的次级债务证券总额为7.65亿美元，扣除约65.1万美元的剩余债务发行成本后，总余额为7.58亿美元[227] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未偿还的初级次级可递延利息债券金额为4640万美元[228] 公司政策与管理相关 - 公司内部政策规定，收益率曲线逐渐平行移动时，后续一年期估计净利息收入风险，100个基点变动降幅不超7.5%，200个基点变动降幅不超15%，300个基点变动降幅不超22.5%[250] - 公司会计和报告政策符合GAAP，利用JOBS法案的过渡期，暂不适用部分新或修订的会计准则[262] - 公司资产和负债结构与工业公司不同，管理寻求平衡利率敏感资产和负债以应对通胀[254] - 所有评级为次级或更差且超过25万美元的贷款会被专门审查是否受损[270] - 贷款在管理层认为不太可能收回利息时（通常是本金或利息逾期超过90天）会被列入非应计状态[265] - 贷款损失准备金由针对特定贷款可能损失设立的特定估值准备金和基于历史贷款损失经验计算的一般估值准备金组成[267] - 贷款损失准备金每季度由管理层评估，评估基于贷款可收回性等多方面因素，具有主观性[268] - 投资证券可分为交易性、持有至到期或可供出售投资组合，管理层在购买时确定其适当分类[263] - 有意图和能力在可预见未来持有至到期或还清的贷款，按未偿还本金余额减去相关项目后报告[264] - 贷款发放费用净额递延，使用直线法确认为相关贷款收益率的调整[264] - 贷款出售时，若保留服务权，服务权初始按公允价值记录，公允价值基于可比合同市场价格或估值模型[273] - 商誉不摊销，但至少每年进行减值测试，有确定使用寿命的无形资产按估计使用寿命摊销[275] - 公司通过银行的ALCO委员会管理市场风险，使用利率风险模拟模型和冲击分析测试利率敏感性[277] 公司流动性与资本充足情况 - 公司流动性由流动资产的管理和获得替代资金来源支持，短期和长期流动性需求主要通过运营现金流、贷款和投资组合中提前还款和到期余额的重新配置以及客户存款的增加来满足[234][235] - 公司需遵守联邦和州银行监管机构规定的各种监管资本要求，包括维持普通股一级资本（CET1）、一级资本和总资本与风险加权资产的最低金额和比率，以及一级资本与平均合并资产的杠杆比率[238] - 截至2022年3月31日，公司和银行满足资本充足要求，处于“资本充足”状态[239]