新冠相关业务支持与员工关怀 - 截至2020年6月30日，1835名客户的2.757亿美元贷款通过新冠相关宽限计划得到帮助[161] - 超75%非面向客户的员工可远程工作，为员工提供10天新冠相关缺勤假期，向Rhonda's Kiss员工基金增加5万美元用于家庭困难救助[161] - 第三联邦基金会帮助发起大克利夫兰新冠快速反应基金，已筹集600万美元资金，为老年人分配5万美元用于新冠紧急小额贷款[161] 资本相关数据 - 2020年6月30日，公司一级（杠杆）资本总计17.7亿美元，占净平均资产的11.82%，占风险加权资产的21.62%；协会一级（杠杆）资本总计15.3亿美元，占净平均资产的10.25%，占风险加权资产的18.73%[165] - 2020年6月30日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.25%，低于2019年9月30日的10.54%[186] - 监管规定“资本充足”的最低要求为净平均资产的5.00%和风险加权资产的8.00%[165] 抵押贷款业务数据 - 2020年前九个月，可调利率抵押贷款（ARM）生产额为9.38783亿美元，占比42.7%；固定利率生产额为12.59448亿美元，占比57.3%[169] - 2020年6月30日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM贷款为52.36097亿美元，占比47.3%；固定利率贷款为58.27359亿美元，占比52.7%[171] - 截至2020年6月30日，计划在2021 - 2025财年进行利率重置的ARM贷款余额分别为8.5249亿美元、10.00943亿美元、9.97568亿美元、2.88193亿美元、20.9688亿美元[172] - 2020年6月30日和2019年9月30日，待售抵押贷款分别为5110万美元和370万美元[172] - 截至2020年6月30日，总贷款应收款余额为134.04673亿美元，固定利率贷款占比43.5%，ARM贷款占比39.1%，房屋净值贷款和信贷额度占比17.0%，建筑和其他贷款占比0.4%[174] - 2020年6月30日，房屋净值信贷额度的本金余额总计19.4亿美元[175] - 2020年6月30日，90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[181] - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为776，平均贷款价值比为67%；2009年前发放的贷款余额为6.694亿美元，其中1790万美元（2.7%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为128亿美元，其中1340万美元（0.1%）逾期[183] 资金来源与调整 - 截至2020年6月30日的九个月里，存款余额增加4.637亿美元，其中经纪定期存单余额增加4610万美元；短期从辛辛那提联邦住房贷款银行的预付款余额减少4.39亿美元；新增2.5亿美元四到五年期预付款；新增3.25亿美元与利率互换合约匹配的短期预付款[177] - 截至2020年6月30日的九个月里，资金来源调整促进资产增长2.924亿美元，为股票回购提供40万美元资金，支付股息4140万美元，偿还长期借款2.74亿美元[178] 贷款服务与出售 - 截至2020年6月30日，为他人服务的贷款为19.1亿美元，其中8.57亿美元在2010财年前在二级市场出售[179] - 2020年6月30日，5110万美元符合机构要求的长期固定利率首笔抵押贷款被归类为“待售”，2020年截至6月30日的九个月内，出售给房利美的贷款本金余额包括4290万美元符合机构要求的Home Ready贷款和3.697亿美元长期固定利率符合机构要求的非Home Ready首笔抵押贷款，另有2.256亿美元固定利率贷款出售给私人投资者[191] 公司风险与应对策略 - 公司通过维持超额监管资本、推广可调利率和短期固定利率贷款、营销房屋净值信贷额度、延长资金来源期限和选择性出售部分长期固定利率抵押贷款等方式管理利率风险[164] - 公司面临利率变化、竞争加剧、经济环境、房地产市场、监管政策等多方面风险[156] 贷款损失准备金相关 - 2020年6月30日，公司贷款损失准备金总计4560万美元，其中定性部分为2420万美元，主要是COVID - 19分析的结果[197] - 2020年6月30日，公司此类个别估值准备金余额为1290万美元[198] - 2020年6月30日，住宅核心、住宅Home Today、房屋净值贷款和信贷额度、建筑贷款的贷款损失准备金分别为1962.5万美元、551.8万美元、2041.6万美元、5000美元，占总准备金的比例分别为43.1%、12.1%、44.8%、0%，占总贷款的比例分别为82.0%、0.6%、17.0%、0.4%[203] - 2019年9月30日，住宅核心、住宅Home Today、房屋净值贷款和信贷额度、建筑贷款的贷款损失准备金分别为1975.3万美元、420.9万美元、1494.6万美元、5000美元，占总准备金的比例分别为50.8%、10.8%、38.4%、0%，占总贷款的比例分别为82.5%、0.6%、16.5%、0.4%[203] - 截至2020年6月30日的九个月，公司净回收额为370万美元，2019年同期为490万美元[204] - 截至2020年6月30日的三个月，贷款损失总拨备从4440万美元增至4560万美元，增加了120万美元，期间录得净回收额120万美元[207] - 住宅核心贷款段记录投资减少1.5%（1.631亿美元），总拨备增加13.0%（230万美元），集体评估贷款拨备部分增加24.8%（250万美元），总逾期贷款增加1.3%（至1780万美元），逾期超90天贷款增加8.2%（至980万美元），本季度净回收额为10万美元[208] - 住宅今日贷款段记录投资减少2.8%（270万美元），总拨备从510万美元增至550万美元，集体评估贷款拨备部分从260万美元增至320万美元，总逾期贷款从660万美元降至480万美元，逾期超90天贷款减少11.8%（至250万美元），本季度净回收额为50万美元[208] - 房屋净值贷款和信贷额度段记录投资减少1.4%（3250万美元），总拨备减少7.0%（从2190万美元降至2040万美元），集体评估贷款拨备部分减少6.7%（120万美元），总逾期贷款减少5.6%（至880万美元），逾期超90天贷款增加13.5%（至550万美元），本季度净回收额为60万美元[208] - 2020年第二季度，净回收与平均未偿还贷款的年化比率为0.03%，贷款损失拨备与期末非应计贷款的比率为84.47%，贷款损失拨备与期末贷款总记录投资的比率为0.34%[204] - 截至2020年6月30日的九个月，总冲销额为415.3万美元，2019年同期为370.3万美元；总回收额为780.4万美元，2019年同期为859.8万美元[204] - 2020年第二季度，集体评估贷款的贷款损失拨备增加190万美元，个别评估贷款的贷款损失拨备适度减少[207] - 受COVID - 19影响，公司预计未来随着逾期贷款的解决，冲销将维持在适度水平[205] 房屋净值贷款和信贷额度相关 - 截至2020年6月30日，公司房屋净值贷款和信贷额度组合的未偿还本金余额包括3.454亿美元房屋净值贷款和19.4亿美元房屋净值信贷额度[211] - 截至2020年6月30日，俄亥俄州房屋净值信贷额度的信用风险敞口为14.82495亿美元，本金余额为5.49029亿美元，90天以上逾期率为0.11%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为51%[212] - 截至2020年6月30日，公司房屋净值贷款组合中36.2%处于第一留置权、第二留置权或为他人服务的第一留置权之后的位置[215] - 截至2020年6月30日，公司处于提款期的房屋净值信贷额度组合中13.5%仅支付未偿信贷额度余额的最低还款额[215] - 截至2020年6月30日，2010年及以前发放的处于提款期的房屋净值信贷额度信用风险敞口为201.4万美元，本金余额为48.6万美元，初始平均CLTV为38%，当前平均CLTV为45%[217] - 截至2020年6月30日，2020年到期提款期的房屋净值信贷额度本金余额为3587.7万美元，其中CLTV<80%的为3573.8万美元[223] - 截至2020年6月30日，CLTV<80%的处于提款期的房屋净值信贷额度信用风险敞口为44.16742亿美元，本金余额为19.26796亿美元，占总本金余额的99.4%，90天以上逾期率为0.06%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为54%[225] - 截至2020年6月30日，公司房屋净值信贷额度和贷款组合的总信用风险敞口为47.91236亿美元，总本金余额为22.84152亿美元，90天以上逾期率为0.24%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为53%[212] - 截至2020年6月30日，处于提款期的房屋净值信贷额度总信用风险敞口为44.45848亿美元，总本金余额为19.38764亿美元，90天以上逾期率为0.06%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为54%[212] - 截至2020年6月30日，处于还款期的房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过渡贷款的信用风险敞口和本金余额均为3453.88万美元，90天以上逾期率为1.29%，初始平均CLTV为65%，当前平均CLTV为45%[212] 逾期与不良贷款相关 - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，90天以上严重逾期贷款分别占总净贷款的0.13%、0.12%、0.12%和0.16%；30天以上逾期贷款分别占总净贷款的0.23%、0.25%、0.27%和0.29%[231] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，非应计贷款分别为5393.9万美元、5784.5万美元、7126.5万美元和7383.6万美元；非应计贷款与总贷款的比率分别为0.40%、0.42%、0.54%和0.57%；非应计贷款与总资产的比率分别为0.36%、0.39%、0.49%和0.51%；不良资产与总资产的比率分别为0.37%、0.40%、0.50%和0.53%[233] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，不良资产分别为5533.4万美元、6057.3万美元、7342.8万美元和7595.6万美元[233] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，债务重组（TDRs）分别为1.01051亿美元、1.02655亿美元、0.96918亿美元和1.00195亿美元[233] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日的九个月内，非应计贷款和TDRs若按原条款正常计息，本应记录的利息收入分别为600万美元和680万美元；计入净收入的利息收入分别为370万美元和410万美元[235] - 截至2020年6月30日，应计利息应收款余额中包含200万美元的活跃新冠疫情宽限计划下的未付利息[235] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，减值贷款分别为1.56414亿美元、1.60041亿美元、1.70473亿美元和1.75501亿美元[238] - 截至2020年6月30日，公司记录的TDRs（应计和非应计）为1.432亿美元，较2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日分别减少510万美元、1420万美元和1750万美元[238] - 2020年6月30日，30 - 89天逾期贷款总计1364.2万美元，90天以上逾期贷款总计1782.5万美元，逾期贷款总额为3146.7万美元[229] - 2020年3月31日，30 - 89天逾期贷款总计1671.2万美元，90天以上逾期贷款总计1676.6万美元，逾期贷款总额为3347.8万美元[229] - 截至2020年6月30日，总TDRs为14.3178亿美元（千为单位），其中住宅核心类7.1642亿美元、住宅今日类3.4222亿美元、房屋净值贷款和信贷额度类3.7314亿美元[240] 财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日公司总资产为148.3亿美元，较2019年9月30日的145.4亿美元增加2.924亿美元，增幅2%[245] - 2020年6月30日现金及现金等价物为3.29

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年第一季度净收入为1730万美元，较2019年同期的2010万美元下降280万美元或14%[251] - 截至2020年3月31日的六个月，净收入为4290万美元，较上年同期的4050万美元增加240万美元[270] - 2020年第一季度净利息收入为6504万美元，较2019年同期的6776万美元下降272万美元[247][260] - 净利息收入为1.292亿美元，同比下降640万美元或5%[279] - 截至2020年3月31日的六个月，净利息收入为12.9223亿美元，净息差为1.81%（年化），分别低于上年同期的13.5573亿美元和1.97%[267] - 2020年第一季度非利息收入为890万美元，同比增长400万美元（82%），主要得益于贷款销售净收益增加[262] - 非利息收入为2090万美元，同比大增1130万美元或118%[281] - 2020年第一季度贷款销售收益为310万美元，较上年同期的40万美元增加270万美元；本季度贷款销售额为1.147亿美元，上年同期为3810万美元[262] - 贷款销售总额为3.232亿美元，实现净增益1.91%，其中包括一笔9900万美元的批量销售[281] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2020年第一季度非利息支出为4960万美元，同比减少110万美元（2%），主要因营销费用下降[263] - 非利息支出为9690万美元，同比下降180万美元或2%[282] - 公司年化非利息支出与平均资产比率在截至2020年3月31日的六个月内为1.31%，上年同期为1.40%[186] - 2020年第一季度平均生息资产收益率为3.32%，较2019年同期的3.50%下降18个基点[247][260] - 2020年第一季度平均计息负债成本为1.68%，较2019年同期的1.72%下降4个基点[247] - 2020年第一季度净息差为1.81%，较2019年同期的1.97%下降16个基点[247][260] - 净息差为1.81%，较上年同期的1.97%下降16个基点[279] - 截至2020年3月31日的六个月，存款证平均余额为65.8902亿美元，平均成本为2.11%，分别高于上年同期的63.6539亿美元和1.92%[267][277] - 2020年第一季度所得税费用为120万美元，远低于2019年同期的580万美元；当期有效联邦税率为3.6%，上年同期为20.9%[264] - 所得税支出为730万美元，有效联邦税率为13.1%[283] 贷款组合表现：发放与构成 - 截至2020年3月31日的六个月，首次抵押贷款发放总额为13.277亿美元，其中浮动利率（Smart Rate）产品为6.002亿美元，占比45.2%[161] - 截至2020年3月31日的六个月，ARM（全部为Smart Rate）贷款发放额为6.00249亿美元，占抵押贷款发放总额的45.2%[161] - 截至2020年3月31日的六个月，固定利率抵押贷款发放总额为7.27462亿美元，占抵押贷款发放总额的54.8%[161] - 同期固定利率首次抵押贷款发放总额为7.275亿美元，占比54.8%，其中期限大于10年的产品为6.122亿美元，占比46.1%[161] - 其中，期限小于等于10年的固定利率贷款发放额为1.15289亿美元，占总额的8.7%[161] - 截至2020年3月31日，公司总贷款余额为136.01亿美元，平均收益率为3.33%[167] - 截至2020年3月31日，公司总贷款余额为136.01亿美元[167] - 固定利率贷款占总贷款的44.3%，余额为60.26亿美元，收益率为3.75%[167] - 固定利率贷款占总贷款的44.3%，余额为60.26亿美元，平均收益率为3.75%[167] - 浮动利率贷款占总贷款的38.3%，余额为52.03亿美元，收益率为3.16%[167] - 房屋净值贷款和信贷额度占总贷款的17.0%，余额为23.17亿美元，收益率为2.59%[167] - 房屋净值贷款和信贷额度余额为23.17亿美元，占总贷款的17.0%，平均收益率为2.59%[167] - 住宅抵押贷款占总贷款的82.5%，余额为112.29亿美元，收益率为3.48%[167] - 建筑及其他贷款占总贷款的0.4%，余额为5526.9万美元，收益率为3.59%[167] - 总贷款组合的加权平均收益率为3.33%[167] - 截至2020年3月31日，公司总贷款应收款为136.01亿美元，其中住宅核心贷款占82.0%，达111.49亿美元[204] - 房屋净值贷款和信贷额度总额为23.17亿美元，占总贷款组合的17.0%，较2019年3月31日的19.66亿美元有所增长[204] - 截至2020年3月31日，住宅抵押贷款投资组合总额为112.292亿美元，其中浮动利率贷款（主要为Smart Rate）为52.030亿美元，占比46.3%[163] - 截至2020年3月31日，ARM贷款（主要为Smart Rate）投资组合余额为52.02983亿美元，占住宅抵押贷款投资组合的46.3%[163] - 截至2020年3月31日，固定利率住宅抵押贷款投资组合余额为60.26256亿美元，占总额的53.7%[163] - 同期固定利率住宅抵押贷款投资组合为60.263亿美元，占比53.7%，其中期限大于10年的贷款为46.459亿美元，占比41.4%[163] - 其中，期限小于等于10年的固定利率贷款余额为13.80384亿美元，占总额的12.3%[163] - 截至2020年3月31日，房屋净值信贷额度本金余额为19.5亿美元[168] - 房屋净值信贷额度余额为19.5亿美元[168] - 截至2020年3月31日，ARM贷款在未来各财年计划重置利率的余额分别为：2021财年10.81995亿美元，2022财年13.06581亿美元[164] - 截至2020年3月31日，待售抵押贷款余额为230万美元，而2019年9月30日为370万美元[164] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，待售抵押贷款余额分别为230万美元和370万美元[164] - 截至2020年3月31日，有230万美元机构合格长期固定利率第一抵押权贷款被归类为“持有待售”[184] - 在截至2020年3月31日的六个月内，向房利美出售了2660万美元合规Home Ready贷款和1.976亿美元长期固定利率合规非Home Ready第一抵押权贷款，并向私人投资者批量出售了9900万美元固定利率贷款[184] - 截至2020年3月31日，公司为他人服务的贷款总额为17.4亿美元，其中8.7亿美元是在2010财年之前在二级市场出售的[172] - 截至2020年3月31日，公司资产的90%为住宅房地产贷款及房屋净值贷款和信贷额度[174] - 2020年第一季度贷款平均余额为134.9亿美元，较2019年同期的128.8亿美元增加6.129亿美元或5%[247][256] - 截至2020年3月31日的六个月，贷款平均余额为133.6557亿美元，平均收益率为3.45%，分别高于上年同期的128.7405亿美元和3.52%[267][272] - 平均生息资产增加5.162亿美元或4%，但收益率下降11个基点至3.36%[279] - 2020年第一季度存款证平均余额为66.7亿美元，较2019年同期的63.8亿美元增加2.939亿美元或5%[247][258] 贷款组合表现：资产质量与信用风险 - 截至2020年3月31日，2009年之前发放的贷款余额为7.181亿美元，其中2.9%（2100万美元）为拖欠贷款；2009年及之后发放的贷款余额为129.0亿美元，其中0.1%（1250万美元）为拖欠贷款[176] - 截至2020年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度投资额为23.4亿美元，其中480万美元（0.2%）逾期90天或以上[193] - 截至2020年3月31日，贷款损失拨备总额为4438.7万美元，其中住宅核心贷款拨备占39.1%，房屋净值贷款和信贷额度拨备占49.4%[196] - 贷款损失拨备期末余额为4438.7万美元，较期初3729.2万美元增加710万美元（约19.0%）[198][201] - 2020年第一季度计提贷款损失拨备600万美元，而2019年同期为冲回400万美元，主要反映COVID-19疫情的预估影响[198][201] - 2020年前六个月净回收额为247.4万美元，低于2019年同期的386.8万美元[198] - 2020年第一季度净回收额为109.5万美元，低于2019年同期的234.8万美元[198] - 贷款损失拨备对非应计贷款的覆盖率为76.73%，高于2019年同期的52.14%[198] - 房屋净值贷款及信贷额度组合的拨备大幅增加48.84%，至2190万美元，其投资额增加4.3%至23.4亿美元[202] - 房屋净值贷款及信贷额度组合的集体评估部分拨备增加700万美元或64.9%，其覆盖率从0.5%升至0.8%[202] - Residential Core组合总拖欠款下降1.3%至1760万美元，但拖欠超过90天的部分增加13.0%至910万美元[202] - Residential Home Today组合的总拖欠款降至660万美元，拖欠超过90天的部分下降11.5%至280万美元[202] - 房屋净值贷款及信贷额度组合总拖欠款增加5.3%至930万美元，但拖欠超过90天的部分下降6.5%至480万美元[202] - 房屋净值信贷组合中，处于支取期的额度为19.46亿美元，占该组合的84.0%，其整体90天以上逾期率为0.03%[205][206] - 处于还款期、房屋净值贷款和过桥贷款部分的90天以上逾期率较高，为1.13%[206] - 房屋净值信贷组合的平均初始贷款价值比为61%，当前平均贷款价值比为53%[206] - 截至2020年3月31日，34.3%的房屋净值贷款组合处于第一留置权(18.6%)或由公司持有的第一留置权之后的第二留置权(13.2%)位置[209] - 在支取期的房屋净值信贷额度中，有13.7%的客户仅支付未偿额度最低还款额[209] - 按发放年份看，2019年发放的支取期房屋净值信贷额度占比最大，未偿本金余额为6.97亿美元，当前平均贷款价值比为61%[211] - 支取期房屋净值信贷额度中，99.1%的贷款当前贷款价值比低于80%，风险敞口集中在此低风险类别[217] - 支取期将于2020财年结束的信贷额度余额为5565.5万美元，其中110万美元的额度在支取期仅需支付利息[215] - 截至2020年3月31日，公司总贷款严重拖欠（逾期90天或以上）比率为0.12%，总贷款拖欠（逾期30天或以上）比率为0.25%[222] - 截至2020年3月31日，非应计贷款总额为5784.5万美元，占总贷款的0.42%，占总资产的0.39%[224] - 截至2020年3月31日，不良资产总额为6057.3万美元，占总资产的0.40%[224] - 截至2020年3月31日，问题债务重组总额为1.02655亿美元，其中3740万美元包含在非应计贷款内[224] - 截至2020年3月31日，拖欠贷款总额为3347.8万美元，其中逾期30-89天贷款为1671.2万美元，逾期90天或以上贷款为1676.6万美元[221] - 截至2020年3月31日，住宅核心贷款的非应计余额为3296.0万美元，较2019年3月31日的4112.6万美元有所下降[224] - 截至2020年3月31日，住宅Home Today贷款的非应计余额为1123.1万美元，较2019年3月31日的1420.2万美元有所下降[224] - 截至2020年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度的非应计余额为1365.4万美元，较2019年3月31日的2194.3万美元有所下降[224] - 截至2020年3月31日的六个月内，非应计贷款和TDRs若正常计息本应产生的利息收入为400万美元，实际确认的利息收入为260万美元[226] - 截至2020年3月31日，拖欠90天或以上的TDRs金额为820万美元[225] - 问题贷款总额从2019年3月31日的18.2028亿美元降至2020年3月31日的16.0041亿美元[229] - 截至2020年3月31日，TDRs（不良贷款重组）总额为1.48259亿美元[231] - 当期计提贷款损失拨备300万美元，上年同期为贷款损失拨备回拨600万美元[280] - 贷款损失拨备金余额为4440万美元，占总贷款投资额的0.33%[280] - 截至2020年3月31日，贷款损失拨备余额为4440万美元，占贷款应收款项总账面投资的0.33%，高于2019年同期的4030万美元（占比0.31%）[261] - 2020年第一季度计提贷款损失拨备600万美元，而2019年同期为贷款损失拨备回拨400万美元[261] 各地区表现 - 俄亥俄州的住宅抵押贷款余额为64.10亿美元，占总贷款的47.1%，收益率为3.67%[167] - 佛罗里达州的住宅抵押贷款余额为17.83亿美元，占总贷款的13.1%，收益率为3.45%[167] 管理层讨论和指引：资本与流动性 - 公司一级资本总额为17.6亿美元，占净平均资产的11.78%和风险加权资产的21.13%[158] - 协会一级资本总额为15.0亿美元，占净平均资产的10.11%和风险加权资产的18.11%[158] - 公司一级资本总额为17.6亿美元，占净平均资产的11.78%和风险加权资产的21.13%[158] - 协会一级资本总额为15.0亿美元，占净平均资产的10.11%和风险加权资产的18.11%[158] - 截至2020年3月31日，公司一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.11%[179] - 总资本与风险加权资产比率为21.66%，金额为17.99719亿美元[301] - 一级资本（杠杆）与净平均资产比率为11.78%，金额为17.55332亿美元[301] - 一级资本与风险加权资产比率为21.13%，金额为17.55332亿美元[301] - 普通股一级资本与风险加权资产比率为21.13%，金额为17.55332亿美元[301] - 在截至2020年3月31日的六个月内，存款总额增加3.214亿美元，其中零售存款增加3.548亿美元，经纪存单减少3340万美元[170] - 同期，公司减少了8500万美元的短期借款，并新增了2.5亿美元的4-5年期借款[170] - 公司从辛辛那提FHLB获得额外借款能力为16亿美元，从克利夫兰FRB贴现窗口获得3960万美元[183] - 截至2020年3月31日的六个月内，经营活动现金流提供6250万美元，上年同期为4320万美元[183] - 公司于2019年12月从协会获得5700万美元现金股息[302] - 截至2020年3月31日，公司有2.173亿美元现金和活期贷款可用于支持其独立运营[302] - 截至2020年3月31日，第八轮股票回购计划下已回购4,108,921股，在截至2020年3月31日的六个月内，公司回购了40万美元普通股[303] 管理层讨论和指引：COVID-19影响与应对 - 截至2020年3月31日，与COVID-19相关的活跃短期贷款宽免计划总额为3600万美元，占应收贷款总额的0.26%；截至2020年5月12日，增至2.314亿美元，占应收贷款总额的1.70%[190] - 客户关怀团队每日处理超过1500通电话[156] - 公司为COVID-19快速响应基金筹集了600万美元[156] - 超过75%的非面向客户的员工能够远程工作[156] 其他财务数据：资产负债表项目 - 公司总资产从2019年9月30日的144.54亿美元增长3%至2020年3月31日的150.00亿美元[235] - 现金及现金等价物从2.751亿美元增长14%至3.125亿美元[236] - 现金及现金等价物为3.125亿美元，较2019年9月30日增长14%[289] - 投资证券从5.479亿美元微降不到1%至5.455亿美元，期内无销售[237] - 公司投资证券组合总额为5.455亿美元[183] - 持有待投资贷款净额从132.0亿美元增长3%至135.7亿美元[238] - 贷款损失拨备从3890

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司净利润为2560万美元，较去年同期的2030万美元增加530万美元[245] - 净利息收入为6418.5万美元，较去年同期的6781.2万美元减少362.7万美元或5%[254] - 非利息收入增长720万美元（154%），从2018年同期的470万美元增至1190万美元，主要由于部分持有子公司出售商业地产获得430万美元收益以及贷款销售净收益增加280万美元[257] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 非利息支出减少70万美元（1%），从2018年同期的4800万美元降至4730万美元[258] - 2019年第四季度年化非利息支出与平均资产的比率为1.30%，低于2018年同期的1.36%[179] - 贷款损失准备贷记300万美元，而去年同期为贷记200万美元，贷款损失准备金余额为3730万美元，占总贷款投资额的0.28%[256] 贷款投资组合表现 - 截至2019年12月31日，公司总贷款应收款为134.90251亿美元，其中住宅核心贷款占比82.5%，房屋净值贷款和信贷额度占比16.5%[198] - 公司贷款投资组合总收益率为3.57%，其中固定利率贷款收益率为3.76%，可调利率贷款收益率为3.16%[162] - 住宅抵押贷款占贷款总额的83.1%，其中俄亥俄州占比最高，为47.9%，收益率为3.68%[162] - 房屋净值贷款和信贷额度余额为22.2138亿美元，占贷款总额的16.5%，收益率为3.97%[162] - 公司提供期限小于或等于10年的固定利率抵押贷款，其收益率为2.95%，占贷款总额的10.6%[162] 抵押贷款发放与构成 - 2019年第四季度抵押贷款发放总额为7.50583亿美元，其中可调利率抵押贷款占40.5%，固定利率抵押贷款占59.5%[159] - 2023年第四季度一级抵押贷款发放总额为7.50583亿美元，其中可调利率产品占40.5%（3.0372亿美元）[159] - 2023年第四季度，期限小于等于10年的固定利率抵押贷款发放量占比为8.4%（6306.8万美元）[159] - 在2019年第四季度，住宅抵押贷款发放额为7.506亿美元，房屋净值贷款和信贷额度承诺为3.495亿美元[269] 贷款组合利率类型与期限 - 截至2019年12月31日，公司住宅抵押贷款投资组合总额为112.14567亿美元，其中可调利率贷款占45.7%，固定利率贷款占54.3%[159] - 截至2023年12月31日，住宅抵押贷款投资组合总额为112.14567亿美元，其中可调利率贷款占45.7%（51.2961亿美元）[159] - 截至2019年12月31日，公司可调利率抵押贷款余额为51.2961亿美元，其中约11.01323亿美元将在2021财年重设利率[160] - 2024财年将有3.02223亿美元的可调利率贷款面临利率重置[160] 地区贷款集中度 - 截至2019年12月31日，住宅核心贷款和建筑贷款投资组合中约57%和16%分别由俄亥俄州和佛罗里达州的房产担保[171] - 俄亥俄州住宅抵押贷款占投资组合的47.9%（64.57058亿美元），收益率为3.68%[162] - 2019年12月31日，俄亥俄州的住宅核心贷款拖欠金额为1335.6万美元（30-89天拖欠691.9万美元，90天或以上拖欠643.7万美元）[215] 贷款信用质量与拖欠情况 - 2009年前发放的贷款余额为7.662亿美元，其中2.9%逾期；2009年及之后发放的贷款余额为127.5亿美元，其中仅0.1%逾期[170] - 截至2019年12月31日，总贷款严重拖欠（90天或以上）比率为总净贷款的0.12%，较2018年12月31日的0.17%下降了5个基点[216] - 截至2019年12月31日，总贷款拖欠（30天或以上）比率为总净贷款的0.25%，低于2018年12月31日的0.34%[216] - 公司2019年12月31日的非应计贷款总额为6030.8万美元，占总贷款的0.45%，较2018年同期（7697.2万美元，占比0.59%）有所下降[219] - 2019年12月31日的不良资产总额为6312.1万美元，占总资产的0.43%，低于2018年同期的7986万美元（占比0.56%）[219] 房屋净值贷款及信贷额度表现 - 截至2019年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总额为22.5亿美元，其中520万美元（占比0.2%）逾期90天或以上[186] - 截至2023年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总额为22.2138亿美元，收益率为3.97%[162] - 截至2023年12月31日，房屋净值信贷额度未偿还本金余额为18.3亿美元[163] - 截至2019年12月31日，房屋净值信贷额度本金余额为18.3亿美元[163] - 2019年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度的总拖欠金额为883.2万美元，其中90天或以上拖欠部分为517.6万美元[215] - 房屋净值信贷额度在支用期的总信用风险敞口为41.26791亿美元，其中90天或以上拖欠率仅为0.04%[200] 贷款损失准备金 - 截至2019年12月31日，贷款损失总备抵为3.7292亿美元，其中住宅核心贷款备抵占比49.1%，房屋净值贷款及信贷额度备抵占比39.5%[189] - 截至2019年9月30日，贷款损失总备抵为3.8913亿美元，截至2018年12月31日为4.1938亿美元[189] - 2019年第四季度，贷款损失备抵总额减少160万美元至3.7292亿美元，原因是公司记录了300万美元的贷款损失贷项以及140万美元的净回收额[195] - 截至2019年12月31日，贷款损失准备金总额为3729.2万美元，其中住宅核心贷款占比49.1%，房屋净值贷款和信贷额度占比39.5%[189] - 截至2019年12月31日，贷款损失备抵占期末贷款总账面投资的比例为0.28%[192] - 截至2019年12月31日，贷款损失备抵占期末非应计贷款的比例为61.84%[192] 贷款核销与回收 - 2019年第四季度总核销额为158.9万美元，其中房屋净值贷款和信贷额度核销额最高，为74.5万美元[192] - 2019年第四季度总回收额为296.8万美元，其中房屋净值贷款和信贷额度回收额最高，为163.1万美元[192] - 2019年第四季度净回收额为140万美元，净回收额占平均未偿还贷款的年化比率为0.04%[192] - 2019年第四季度，房屋净值贷款和信贷额度的总冲销额为745万美元，总回收额为1631万美元[192] - 2019年第四季度，公司实现净回收额138万美元，而2018年同期为净回收额152万美元[192] - 2019年第四季度年化的净回收额占平均未偿还贷款的比例为0.04%，低于2018年同期的0.05%[192] 资产与负债变化 - 总资产从2019年9月30日的145.4亿美元增至2019年12月31日的148.1亿美元，增加2.638亿美元，增幅为2%[230] - 投资贷款净额从2019年9月30日的132.0亿美元增至2019年12月31日的134.7亿美元，增加2.72亿美元，增幅为2%[233] - 存款总额从2019年9月30日的87.7亿美元增至2019年12月31日的90.0亿美元，增加2.345亿美元，增幅为3%[237] - 借款资金从2019年9月30日的39.0亿美元降至2019年12月31日的38.9亿美元，减少1330万美元，降幅小于1%[238] - 股东权益从2019年9月30日的17.0亿美元增至2019年12月31日的17.3亿美元，增加3220万美元或2%[239] 融资与流动性 - 2019年第四季度存款总额增加2.345亿美元，其中零售存款增加2.409亿美元，经纪存单减少640万美元[165] - 2019年第四季度公司偿还了1亿美元的短期FHLB预付款，同时新增了1.5亿美元的4-6年期FHLB预付款[165] - 2019年第四季度融资活动支持了2.638亿美元的资产增长，并用于1,300万美元股息和1.122亿美元的长期借款偿还[166] - 公司流动性比率在2019年第四季度平均为5.42%，高于5%的最低目标[263] - 现金及现金等价物在2019年12月31日总计2.812亿美元，较2019年9月30日增长2%[265] - 归类为可供出售的投资证券在2019年12月31日总计5.54亿美元，提供额外流动性来源[265] 资本充足率 - 公司一级资本杠杆率为11.99%，风险加权资本率为21.56%，均超过监管最低要求两倍以上[154] - 截至2019年12月31日，协会的一级杠杆资本比率为10.19%，较2019年9月30日的10.54%有所下降[173] - 公司实际总资本与风险加权资产比率为18.77%，远高于10%的“资本充足”监管要求[276] - 公司截至2019年12月31日的一级资本（杠杆率）总额为17.5亿美元，占净平均资产的11.99%和风险加权资产的21.56%[154] 利率风险管理 - 利率互换名义总额在2019年12月31日为28亿美元，2019年9月30日为27.5亿美元[137] - 利率互换加权平均期限在2019年12月31日为3.5年，2019年9月30日为3.7年[132] - 利率互换加权平均固定利率支付在2019年12月31日为1.91%，2019年9月30日为1.92%[132] - 现金流量套期公允价值变动在其他综合收益中确认的收益为20,218美元，2018年同期为损失31,013美元[139] 会计准则与采纳 - 公司于2019年10月1日采用ASU 2016-02租赁会计准则，未对期初留存收益产生累积影响调整[142] - 公司计划于2020年10月1日采用CECL会计准则，预计将增加整体贷款损失准备金[143] - 公司已提前采纳与ASU 2016-01和2017-12相关的修订，自2019年7月1日起生效[146]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ________________________________ FORM 10-K ________________________________ ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended September 30, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For transition period from to Commission File Number 001-33390 ___________________________________________ TFS FINANCIAL CORPORATION (Exac ...

资本相关数据 - 截至2019年6月30日，公司一级（杠杆）资本总计17.3亿美元，占净平均资产的12.18%，占风险加权资产的21.97%；协会一级（杠杆）资本总计15.0亿美元，占净平均资产的10.54%，占风险加权资产的19.05%[162] - 2019年6月30日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.54%，低于2018年9月30日的10.87%[180] - 截至2019年6月30日，协会的总资本与风险加权资产比率为19.55%，远高于“资本充足”水平的10.00%[298] 抵押贷款生产与投资数据 - 2019年前九个月，可调利率抵押贷款（ARM）生产额为5.23078亿美元，占比44.8%；固定利率生产额为6.44085亿美元，占比55.2%[166] - 2018年前九个月，ARM生产额为8.40504亿美元，占比49.0%；固定利率生产额为8.74929亿美元，占比51.0%[166] - 截至2019年6月30日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM为50.86776亿美元，占比46.6%；固定利率为58.27786亿美元，占比53.4%[166] - 截至2018年9月30日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM为51.66282亿美元，占比46.9%；固定利率为58.59462亿美元，占比53.1%[166] ARM贷款重置日期数据 - 截至2019年6月30日，所有ARM贷款按下次预定利率重置日期划分，2019财年为6.2万美元，2020财年为6.50068亿美元，2021财年为12.1437亿美元，2022财年为15.93569亿美元，2023财年为10.43261亿美元，2024财年为5.85446亿美元[167] 待售抵押贷款数据 - 截至2019年6月30日和2018年9月30日，待售抵押贷款分别为260万美元和70万美元[167] 贷款投资组合数据 - 截至2019年6月30日，贷款投资组合中，固定利率贷款余额为58.27786亿美元，占比44.6%，收益率为3.78%；ARM余额为50.86776亿美元，占比39.0%，收益率为3.16%；房屋净值贷款和信贷额度余额为20.85853亿美元，占比16.0%，收益率为4.69%；建筑和消费贷款余额为5052.8万美元，占比0.4%，收益率为4.01%；贷款应收款净额为130.50943亿美元，收益率为3.68%[169] 房屋净值信贷额度数据 - 截至2019年6月30日，房屋净值信贷额度本金余额总计16.4亿美元[170] - 公司自2016年以来积极营销房屋净值信贷额度，该产品利率与优惠利率挂钩[170] - 截至2019年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度组合中，未偿还本金余额包括4.419亿美元房屋净值贷款和16.4亿美元房屋净值信贷额度[205] - 截至2019年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度组合的总信用风险敞口为41.95066亿美元，本金余额为20.85853亿美元，90天以上逾期率为0.32%[206] - 截至2019年6月30日，35.3%的房屋净值贷款组合处于第一留置权、公司持有的第一留置权之后的次级留置权或公司为他人服务的第一留置权之后的次级留置权位置[209] - 截至2019年6月30日，13.7%的处于提款期的房屋净值信贷额度组合仅支付未偿还额度余额的最低还款额[209] - 截至2019年6月30日，通过2020财年结束提款期的无摊还付款的房屋净值信贷额度的本金余额为1670万美元，而2019年3月31日为2860万美元[202] - 处于提取期的房屋净值信贷额度整体90天以上逾期率为0.05%，处于还款期的房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过渡性贷款90天以上逾期率为1.35%[211] - 截至2019年6月30日，按当前综合贷款与价值比范围和提取期到期财年划分，处于提取期的房屋净值信贷额度本金余额总计1643938000美元[217] - 按当前平均综合贷款与价值比划分，<80%的房屋净值信贷额度占总本金余额的98.7%，90天以上逾期率为0.05%[219] 存款与借款数据 - 2019年截至6月30日的九个月内，存款余额增加2.229亿美元，其中客户零售存款余额增加3.739亿美元，经纪存单余额减少1.51亿美元[172] - 2019年截至6月30日的九个月内，公司将来自辛辛那提联邦住房贷款银行的短期预付款余额减少2.66亿美元，新增6.75亿美元与利率互换合约匹配的短期预付款，初始有效期限约为五到八年[172] - 2019年6月30日，存款总额为87.1亿美元（包括5.188亿美元的经纪存单），借款总额为38.3亿美元，借款人预付款和服务代管金总计7670万美元[182] - 存款较2018年9月30日增加2.229亿美元，即3%，达到87.1亿美元[245] - 借款资金较2018年9月30日增加1.119亿美元，即3%，达到38.3亿美元[246] - 2019年6月30日，经纪定期存单余额为5.188亿美元，较2018年6月30日的6.482亿美元减少1.513亿美元[293] - 2019年前九个月，公司从辛辛那提联邦住房贷款银行的预付款增加1.119亿美元，2018年同期减少660万美元[293] - 2019年6月30日，公司有38.3亿美元的辛辛那提联邦住房贷款银行预付款，无来自克利夫兰联邦储备银行贴现窗口的未偿还借款[294] 资产增长与资金运用数据 - 资金来源的调整促进了2.344亿美元的资产增长，为790万美元的股票回购、3710万美元的股息和2.994亿美元的长期借款计划还款提供了资金[173] 为他人服务贷款数据 - 2019年6月30日，公司为他人服务的贷款为18.3亿美元，其中9.34亿美元在2010财年前在二级市场出售[174] - 2019年前九个月，为他人服务的贷款本金和利息净减1230万美元至1920万美元，2018年同期净减1310万美元至2270万美元[293] 资产结构数据 - 2019年6月30日，公司91%的资产为住宅房地产贷款、房屋净值贷款和信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[176] 逾期贷款数据 - 截至2019年6月30日，2009年前发放的贷款余额为8.769亿美元，其中2740万美元（3.1%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为121.9亿美元，其中1030万美元（0.1%）逾期[177] - 2019年6月30日，公司“今日住宅”贷款本金余额降至8780万美元，占“持有投资”贷款组合余额的0.6%，但占90天及以上逾期贷款的15.8%和总逾期贷款的20.4%[179] - 2019年6月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为16713000美元，90天以上逾期金额为20963000美元，总计37676000美元[223] - 2019年3月31日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为20821000美元，90天以上逾期金额为20849000美元，总计4167000美元[223] - 2019年6月30日，住宅核心贷款中，俄亥俄州90天以上逾期金额为7632000美元，佛罗里达州为1888000美元[223] - 2019年3月31日，住宅核心贷款中，俄亥俄州90天以上逾期金额为7015000美元，佛罗里达州为1443000美元[223] - 2019年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度中，俄亥俄州90天以上逾期金额为2677000美元，佛罗里达州为1388000美元[223] - 2018年9月30日，30 - 89天逾期贷款为2089.3万美元，90天及以上逾期贷款为2055.4万美元，总计4144.7万美元；2018年6月30日，30 - 89天逾期贷款为1995.1万美元，90天及以上逾期贷款为2077.3万美元，总计4072.4万美元[224] - 2019年6月30日、2019年3月31日、2018年9月30日和2018年6月30日，90天及以上逾期贷款占总净贷款的0.2%；2019年6月30日，30 - 89天逾期贷款占总净贷款的0.1%，2019年3月31日、2018年9月30日和2018年6月30日为0.2%[224] 贷款损失备抵数据 - 截至2019年6月30日，个别估值备抵余额为1260万美元[191] - 2019年第二季度末贷款损失备抵余额为3931.3万美元，2018年同期为4297.1万美元[198] - 2019年第二季度净回收（冲销）为102.7万美元，2018年同期为186.5万美元[198] - 2019年上半年净回收为490万美元，2018年上半年为300万美元[198] - 2019年第二季度净冲销（回收）与平均未偿还贷款年化比率为0.03%，2018年同期为0.06%[198] - 截至2019年6月30日的三个月，贷款损失准备金总额减少100万美元，从2019年3月31日的4030万美元降至3930万美元[200] - 住宅核心贷款组合记录投资增加0.2%（2320万美元），贷款损失准备金总额减少4.4%（90万美元），总逾期贷款减少18.8%至1790万美元，90天以上逾期贷款增加2.3%至1090万美元[201] - 住宅今日贷款组合记录投资减少2.9%（270万美元），贷款损失准备金总额增加3.1%（10万美元），总逾期贷款降至770万美元，90天以上逾期贷款减少14.7%至330万美元[201] - 房屋净值贷款和信贷额度贷款组合记录投资增加6.1%（1.219亿美元）至21.1亿美元，贷款损失准备金总额减少1.20%至1720万美元，总逾期贷款增加3.0%至1210万美元，90天以上逾期贷款增加6.9%至680万美元[201] - 2019年6月30日贷款损失准备金为3930万美元，占贷款应收款总记录投资的0.30% [261] - 2019年前九个月贷款损失拨备为800万美元，2018年同期为900万美元，贷款损失准备金余额减少，2019年6月30日为3930万美元，占贷款应收款的0.30%[279] 非应计贷款、TDRs与受损贷款数据 - 2019年6月30日、2019年3月31日、2018年9月30日和2018年6月30日，非应计贷款分别为7383.6万美元、7727.1万美元、7775.2万美元和7133.4万美元；房地产持有分别为212万美元、289.8万美元、279.4万美元和319.1万美元；非不良资产总计分别为7595.6万美元、8016.9万美元、8054.6万美元和7452.5万美元[226] - 2019年6月30日、2019年3月31日、2018年9月30日和2018年6月30日，总非应计贷款与总贷款的比率分别为0.57%、0.60%、0.60%和0.56%；总非应计贷款与总资产的比率分别为0.51%、0.54%、0.55%和0.51%；总非不良资产与总资产的比率分别为0.53%、0.56%、0.57%和0.53%[226] - 2019年6月30日、2019年3月31日、2018年9月30日和2018年6月30日，TDRs分别为10019.5万美元、10243.1万美元、10281.6万美元和10776.5万美元[226] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日的九个月内，非应计贷款和TDRs按原条款应计的毛利息收入分别为680万美元和710万美元；计入净收入的利息收入分别为410万美元和690万美元[228] - 2019年6月30日、2019年3月31日、2018年9月30日和2018年6月30日，受损贷款分别为17550.1万美元、18202.8万美元、18079.4万美元和18166.2万美元[231] - 截至2019年6月30日，公司记录的TDRs（应计和非应计）为1.607亿美元，较2019年3月31日减少570万美元，较2018年9月30日减少470万美元，较2018年6月30日减少350万美元[231] - 截至2019年6月30日，应计TDRs为10019.5万美元，非应计、执行中TDRs为4976.9万美元，非应计、非执行中TDRs为1069.4万美元，TDRs总计16065.8万美元[234] 贷款重组

资本相关数据 - 截至2019年3月31日，公司一级（杠杆）资本总计17.3亿美元，占净平均资产的12.19%，占风险加权资产的22.34%；协会一级（杠杆）资本总计14.8亿美元，占净平均资产的10.45%，占风险加权资产的19.19%[163] - 2019年3月31日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.45%，低于2018年9月30日的10.87%[181] - 协会需满足2.5%的“资本保护缓冲”要求，截至2019年3月31日，协会超过该监管要求[297] - 截至2019年3月31日，协会的总资本与风险加权资产比率为19.71%，远高于“资本充足”水平的10.00%；一级（杠杆）资本与平均净资产比率为10.45%，高于5.00%；一级资本与风险加权资产比率为19.19%，高于8.00%；普通股一级资本与风险加权资产比率为19.19%，高于6.50%[299] - 截至2019年3月31日，公司的总资本与风险加权资产比率为22.86%；一级（杠杆）资本与平均净资产比率为12.19%；一级资本与风险加权资产比率为22.34%；普通股一级资本与风险加权资产比率为22.34%[300] - 2018年12月，公司收到协会8500万美元现金股息，该股息支付降低了协会的报告资本比率[300] 抵押贷款生产与投资数据 - 2019年上半年，可调利率抵押贷款（ARM）生产金额为3.20738亿美元，占比48.2%；固定利率生产中，期限小于等于10年的金额为4014.3万美元，占比6.0%，期限大于10年的金额为3.04178亿美元，占比45.8%[167] - 截至2019年3月31日，住宅抵押贷款投资余额中，ARMs为51.28674亿美元，占比47.0%；固定利率中，期限小于等于10年的为16.51008亿美元，占比15.2%，期限大于10年的为41.14363亿美元，占比37.8%[167] 待售抵押贷款数据 - 2019年3月31日和2018年9月30日，待售抵押贷款分别为100万美元和70万美元[168] 房地产贷款余额与收益率数据 - 截至2019年3月31日，固定利率期限小于等于10年的房地产贷款余额为16.51008亿美元，占比12.8%，收益率为2.92%；期限大于10年的余额为41.14363亿美元，占比31.9%，收益率为4.10%[170] - 截至2019年3月31日，ARMs贷款余额为51.28674亿美元，占比39.7%，收益率为3.12%；房屋净值贷款和信贷额度余额为19.6558亿美元，占比15.2%，收益率为4.71%[170] - 截至2019年3月31日，总贷款应收净额为129.10201亿美元，收益率为3.65%[170] - 截至2019年3月31日，俄亥俄州住宅抵押贷款余额为61.12767亿美元，其中固定利率为41.89015亿美元，占比47.4%，收益率为3.68%[170] - 截至2019年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度中，俄亥俄州余额为6.62068亿美元，其中固定利率为6076.6万美元，占比5.1%，收益率为4.71%[170] 房屋净值信贷额度本金余额数据 - 截至2019年3月31日，房屋净值信贷额度本金余额总计15.1亿美元[171] 存款与借款数据 - 2019年3月31日止六个月，存款余额增加2.412亿美元，其中客户零售存款余额增加3.199亿美元，经纪存单余额减少7870万美元[173] - 2019年3月31日止六个月，公司将来自辛辛那提联邦住房贷款银行的短期预付款余额减少4.5亿美元，并新增5亿美元与利率互换合约匹配的短期预付款，有效期限延长至约6 - 8年[173] - 2019年3月31日，存款总计87.3亿美元（包括5.913亿美元经纪存单），借款总计35.9亿美元，借款人预付款和服务代管金总计1.184亿美元[182] 为他人服务贷款数据 - 2019年3月31日，公司为他人服务的贷款为18.7亿美元，其中9.63亿美元在2010财年前在二级市场出售[174] 资产构成数据 - 2019年3月31日，公司91%的资产为住宅房地产贷款、房屋净值贷款和信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[176] 贷款逾期数据 - 截至2019年3月31日，2009年前发放的贷款余额为9.363亿美元，其中2930万美元（3.1%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为119.7亿美元，其中1240万美元（0.1%）逾期[178] - 2019年3月31日，住宅Home Today贷款本金余额降至9050万美元，占“持有投资”贷款组合余额的0.7%，但占90天以上逾期和总逾期的18.6%和18.9%[180] - 2019年3月31日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为20821千美元，90天以上逾期金额为20849千美元，总计41670千美元[221] - 2018年12月31日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为21876千美元，90天以上逾期金额为21806千美元，总计43682千美元[224] - 2018年9月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为20893千美元，90天以上逾期金额为20554千美元，总计41447千美元[224] - 2018年3月31日，30 - 89天逾期贷款为1.9603亿美元，90天及以上逾期贷款为2.2846亿美元，总计4.2449亿美元；2018 - 2019年多个时间点，30 - 89天和90天及以上逾期贷款均占总净贷款的0.2%[225] 贷款担保数据 - 2019年3月31日，公司住宅核心和建设投资贷款约56.0%和16.1%、房屋净值贷款和信贷额度约33.7%和20.0%分别由俄亥俄州和佛罗里达州的房产担保[179] 投资证券与现金流数据 - 2019年3月31日，公司投资证券组合总计5.746亿美元，2019年和2018年3月31日止六个月，经营活动现金流分别为4320万美元和5380万美元[184] 非利息支出与资产比率数据 - 2019年3月31日止六个月年化非利息支出与平均资产比率为1.40%，2018年同期为1.38%[187] 员工与分行平均数据 - 截至2019年3月31日，全职员工平均资产为1380万美元，平均存款为850万美元[187] - 截至2019年3月31日，分行平均存款（不包括经纪存单）为2.142亿美元[187] 个别估值备抵余额数据 - 截至2019年3月31日，个别估值备抵余额为1270万美元[191] 房屋净值贷款和信贷额度逾期数据 - 截至2019年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度未偿还记录投资为19.9亿美元，其中90天以上逾期的为630万美元，占比0.3%[192] 贷款损失备抵分配数据 - 2019年3月31日，房地产贷款各类型贷款损失备抵分配中，住宅核心为1958.7万美元，占比48.7%；住宅今日为327.5万美元，占比8.1%；房屋净值贷款和信贷额度为1742万美元，占比43.2%；建筑为4000美元[195] 贷款损失备抵相关数据 - 2019年3月31日止三个月，贷款损失备抵期初余额为4193.8万美元，期末余额为4028.6万美元；六个月期初余额为4241.8万美元，期末余额为4028.6万美元[197] - 2019年3月31日止六个月，净回收额为390万美元，高于2018年同期的120万美元[197] - 2019年3月31日止三个月，净冲销（回收）与平均未偿还贷款年化比率为0.07%，六个月为0.03%[197] - 2019年3月31日，贷款损失备抵与期末非应计贷款比率为52.14%，与期末贷款总记录投资比率为0.31%[197] - 截至2019年3月31日的三个月，贷款损失准备金总额减少160万美元，从2018年12月31日的4190万美元降至4030万美元[198] 各贷款组合数据 - 住宅核心贷款组合记录投资减少0.9%（1.006亿美元），贷款损失准备金总额增加2.2%（40万美元），总逾期账款增加2.0%至2210万美元，90天以上逾期贷款减少1.7%至1060万美元[199] - 住宅今日贷款组合记录投资减少2.2%（210万美元），贷款损失准备金总额减少12.6%（50万美元），总逾期账款降至790万美元，90天以上逾期贷款减少8.3%至390万美元[199] - 房屋净值贷款和信贷额度贷款组合记录投资增加3.6%（6830万美元），贷款损失准备金总额减少7.89%至1740万美元，总逾期账款减少5.0%至1170万美元，90天以上逾期贷款减少6.2%至630万美元[199] 房屋净值信贷额度到期本金余额数据 - 截至2019年3月31日，2010年前发放的无摊销还款的房屋净值信贷额度在2020财年到期的本金余额为2860万美元，低于2018年12月31日的6220万美元[200] 总贷款应收款构成数据 - 截至2019年3月31日，总贷款应收款为12.910201亿美元，其中住宅核心贷款占83.7%，住宅今日贷款占0.7%，房屋净值贷款和信贷额度占15.2%，建筑贷款占0.4%，其他消费贷款占比可忽略不计[202] 房屋净值贷款和信贷额度组合构成数据 - 截至2019年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度组合中，房屋净值贷款为4.584亿美元，房屋净值信贷额度为15.1亿美元[203] 房屋净值贷款和信贷额度组合风险敞口数据 - 截至2019年3月31日，房屋净值贷款和信贷额度组合的总信用风险敞口为38.76669亿美元，本金余额为19.6558亿美元，90天以上逾期率为0.34%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为53%[204] 房屋净值贷款组合留置权位置数据 - 截至2019年3月31日，38.2%的房屋净值贷款组合处于第一留置权、公司持有的第一留置权之后的次级留置权或公司为他人服务的第一留置权之后的次级留置权位置[207] 房屋净值信贷额度还款情况数据 - 截至2019年3月31日，14.4%的处于提款期的房屋净值信贷额度组合仅支付未偿还额度的最低还款额[207] 不同CLTV类别房屋净值信贷额度数据 - 截至2019年3月31日，按当前CLTV类别划分，<80%的房屋净值信贷额度本金余额为1492183千美元，占比99.0%，90天以上逾期率为0.03%[217] - 截至2019年3月31日，按当前CLTV类别划分，80 - 89.9%的房屋净值信贷额度本金余额为13388千美元，占比0.9%，90天以上逾期率为1.80%[217] - 截至2019年3月31日，按当前CLTV类别划分，90 - 100%的房屋净值信贷额度本金余额为623千美元，占比0.1%，90天以上逾期率为16.40%[217] 房屋净值信贷额度提款期付息情况数据 - 2019年和2020财年结束提款期的房屋净值信贷额度中，分别有18200千美元和10400千美元的客户在提款期内仅支付利息[222] 非应计贷款、不良资产、问题债务重组与减值贷款数据 - 2019年3月31日、2018年12月31日、2018年9月30日和2018年3月31日，非应计贷款分别为7.7271亿美元、7.6972亿美元、7.7752亿美元和7.8248亿美元；非应计贷款与总贷款的比率分别为0.60%、0.59%、0.60%和0.61%[228] - 2019年3月31日、2018年12月31日、2018年9月30日和2018年3月31日，不良资产分别为8.0169亿美元、7.9860亿美元、8.0546亿美元和8.1916亿美元；不良资产与总资产的比率分别为0.56%、0.56%、0.57%和0.59%[228] - 2019年3月31日、2018年12月31日、2018年9月30日和2018年3月31日，问题债务重组（TDRs）分别为10.2431亿美元、10.3945亿美元、10.2816亿美元和10.2104亿美元[228] - 2019年3月31日、2018年12月31日、2018年9月30日和2018年3月31日，减值贷款分别为18.2028亿美元、18.0692亿美元、18.0794亿美元和18.0273亿美元[233] 非应计贷款和TDRs利息收入数据 - 截至2019年3月31日和2018年3月31日的六个月内，非应计贷款和TDRs若按原条款计息，

资本相关数据 - 2018年12月31日，公司一级（杠杆）资本总计17.2亿美元，占净平均资产的12.17%，占风险加权资产的22.40%；协会一级（杠杆）资本总计14.5亿美元，占净平均资产的10.32%，占风险加权资产的19.02%[148] - 2018年12月31日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.32%，低于2018年9月30日的10.87%[165] - 2015年1月1日起，新规则设立普通股一级资本最低要求为风险加权资产的4.5%，一级资本对风险加权资产的最低要求从4%提高到6%[265] - 2016年1月1日起，“资本 conservation缓冲”要求分三年逐步实施，到2019年1月1日达到2.5%，2018年12月31日协会已超过该要求[266] - 2018年12月31日，协会各项资本比率均超“资本充足”监管要求，如总资本与风险加权资产比率实际为19.56%，要求为10.00%[268] - 2018年12月31日，公司各项资本比率情况为：总资本与风险加权资产比率22.94%，一级杠杆资本与平均净资产比率12.17%等[270] 贷款生产与投资余额数据 - 2018年第四季度，可调利率抵押贷款（ARM）生产额为1.79957亿美元，占比46.9%；固定利率贷款生产额为2.03882亿美元，占比53.1%[152] - 截至2018年12月31日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM为51.55558亿美元，占比46.9%；固定利率贷款为58.40843亿美元，占比53.1%[152] - 截至2018年12月31日，所有ARM贷款按下次预定利率重置日期划分，2019 - 2024财年分别为2.25567亿美元、6.597亿美元、13.22148亿美元、15.70262亿美元、11.07139亿美元、2.70742亿美元[153] - 2018年12月31日和9月30日，待售抵押贷款分别为80万美元和70万美元[153] - 截至2018年12月31日，贷款投资组合中，固定利率贷款（期限≤10年）余额17.39863亿美元，占比13.4%，收益率2.92%；固定利率贷款（期限＞10年）余额41.0098亿美元，占比31.6%，收益率4.09%；ARM余额51.55558亿美元，占比39.8%，收益率3.08%；房屋净值贷款和信贷额度余额18.98185亿美元，占比14.7%，收益率4.72%；建筑和消费贷款余额6218.5万美元，占比0.5%，收益率3.73%；贷款应收净额总计129.56771亿美元，收益率3.62%[155] - 截至2018年12月31日，住宅抵押贷款中，俄亥俄州余额61.58971亿美元，固定利率余额42.18614亿美元，占比47.5%，收益率3.65%；佛罗里达州余额17.59614亿美元，固定利率余额6.96513亿美元，占比13.6%，收益率3.40%；其他地区余额30.77816亿美元，固定利率余额9.25716亿美元，占比23.7%，收益率3.00%；住宅抵押贷款总计109.96401亿美元，固定利率余额58.40843亿美元，占比84.8%，收益率3.43%[155] - 截至2018年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度中，俄亥俄州余额6.60937亿美元，固定利率余额5810.3万美元，占比5.1%，收益率4.71%；佛罗里达州余额3.83784亿美元，固定利率余额3428万美元，占比3.0%，收益率4.56%；加利福尼亚州余额2.8651亿美元，固定利率余额1951.6万美元，占比2.2%，收益率4.80%；其他地区余额5.66954亿美元，固定利率余额1365.8万美元，占比4.4%，收益率4.81%；房屋净值贷款和信贷额度总计18.98185亿美元，固定利率余额1.25557亿美元，占比14.7%，收益率4.72%[155] - 截至2018年12月31日，建筑和消费贷款余额6218.5万美元，固定利率余额6218.5万美元，占比0.5%[155] - 截至2018年12月31日，房屋净值信贷额度本金余额总计14.5亿美元[156] 存款与借款数据 - 2018年第四季度，存款余额增加1.056亿美元，其中零售存款增加1.992亿美元，经纪存单减少9360万美元；短期预付款减少1.17亿美元，新增与利率互换合约匹配的短期预付款2.25亿美元[158] - 2018年12月31日，存款总额为86亿美元（包括5.764亿美元经纪存单），借款总额为37.3亿美元，借款人预付款和服务代管金合计1.27亿美元[167] - 2018年12月31日，公司可立即从辛辛那提联邦住房贷款银行额外借款1.185亿美元，从克利夫兰联邦储备银行贴现窗口额外借款5240万美元，辛辛那提联邦住房贷款银行额外借款能力上限为47.7亿美元，需额外增持9530万美元普通股以满足最大借款额度的普通股所有权要求[169] - 2018年四季度，总存款净增1056万美元，经纪存单余额减少937万美元，对他人服务贷款的本金和利息净减0.9万美元，从辛辛那提联邦住房贷款银行的预付款增加1260万美元[262] 贷款逾期与损失数据 - 截至2018年12月31日，2009年前发放的贷款余额为9.9亿美元，其中3460万美元（3.5%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为119.7亿美元，其中910万美元（0.1%）逾期[162] - 2018年12月31日，Home Today贷款本金余额降至9260万美元，占“持有投资”贷款组合余额的0.7%，占90天以上逾期和总逾期的19.4%和22.2%[164] - 截至2018年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度投资为19.2亿美元，其中逾期90天以上的为680万美元，占比0.4%[177] - 2018年12月31日，住宅核心、住宅今日、房屋净值贷款和信贷额度、建筑的贷款损失备抵分别为1916.5万美元、374.8万美元、1902.1万美元、4000美元，占总备抵的比例分别为45.7%、8.9%、45.4%、无[180] - 2018年12月31日止三个月净回收为150万美元，2017年同期净冲销为1.9万美元[182] - 2018年12月31日止三个月末，净冲销（回收）与平均未偿还贷款的年化比率为 - 0.01%，2017年同期为0.00%[182] - 2018年12月31日止三个月末，贷款损失备抵与非应计贷款的比率为54.48%，2017年同期为58.43%[182] - 2018年12月31日止三个月末，贷款损失备抵与贷款总记录投资的比率为0.32%，2017年同期为0.36%[182] - 住宅核心贷款组合记录投资减少0.2%，即2700万美元，贷款损失准备金总额增加4.8%，即90万美元[184] - 住宅今日贷款组合记录投资减少2.6%，即240万美元，贷款损失准备金总额增加17.0%，即50万美元[184] - 房屋净值贷款和信贷额度贷款组合记录投资增加4.4%，即8040万美元，至19.2亿美元，贷款损失准备金总额减少9.08%，至1900万美元[184] - 截至2018年12月31日，总贷款应收款为12.956771亿美元，其中住宅核心贷款占84.2%，住宅今日贷款占0.7%，房屋净值贷款和信贷额度占14.6%[187] - 截至2018年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度组合总信用风险敞口为37.13031亿美元，本金余额为18.98185亿美元，90天以上逾期率为0.36%[189] - 截至2018年12月31日，39.6%的房屋净值贷款组合处于第一留置权、从属留置权等位置，14.6%的房屋净值信贷额度在提款期仅支付最低还款额[192] - 截至2018年12月31日，2008年及以前发放的房屋净值信贷额度在提款期的90天以上逾期率为0.60%，平均CLTV初始值为63%，当前值为48%[194] - 截至2018年12月31日，2018年发放的房屋净值信贷额度在提款期的本金余额为5.83274亿美元，平均CLTV初始值为61%，当前值为60%[194] - 截至2018年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度组合总信用风险敞口为37.13031亿美元，本金余额为18.98185亿美元，90天以上逾期率为0.36%，平均CLTV初始值为61%，当前值为53%[194] - 截至2018年12月31日，逾期30 - 89天的贷款数量为414笔，金额为21,876千美元；逾期90天或以上的贷款数量为521笔，金额为21,806千美元；总计逾期贷款数量为935笔，金额为43,682千美元[205] - 截至2018年9月30日，逾期30 - 89天的贷款数量为384笔，金额为20,893千美元；逾期90天或以上的贷款数量为499笔，金额为20,554千美元；总计逾期贷款数量为883笔，金额为41,447千美元[206] - 截至2017年12月31日，逾期30 - 89天的贷款数量为490笔，金额为33,227千美元；逾期90天或以上的贷款数量为644笔，金额为25,609千美元；总计逾期贷款数量为1,134笔，金额为58,836千美元[207] - 2018年12月31日、2018年9月30日和2017年12月31日，逾期90天或以上的贷款占总净贷款的0.2%[207] - 2018年12月31日和2018年9月30日，逾期30 - 89天的贷款占总净贷款的0.2%；2017年12月31日，该比例为0.3%[207] - 2018年12月31日、9月30日和2017年12月31日，非应计贷款总额分别为7697.2万美元、7775.2万美元和7860.7万美元，占总贷款的比例分别为0.59%、0.60%和0.62%，占总资产的比例分别为0.54%、0.55%和0.57%[210] - 2018年12月31日、9月30日和2017年12月31日，不良资产总额分别为7986万美元、8054.6万美元和8289.7万美元，占总资产的比例分别为0.56%、0.57%和0.60%[210] - 2018年12月31日、9月30日和2017年12月31日，债务重组贷款（TDRs）总额分别为1.03945亿美元、1.02816亿美元和1.00881亿美元[210] - 截至2018年12月31日，记录在案的TDRs（应计和非应计）为1.659亿美元，较2018年9月30日增加50万美元，较2017年12月31日增加760万美元[215] - 2018年和2017年12月31日止三个月，非应计贷款和TDRs若按原条款正常计息，应计利息收入分别为230万美元和240万美元，计入净收入的利息收入分别为140万美元和160万美元[212] - 2018年12月31日、9月30日和2017年12月31日，减值贷款总额分别为1.80692亿美元、1.80794亿美元和1.77626亿美元[215] 财务指标变化数据 - 2018年12月31日止三个月年化非利息支出与平均资产比率为1.36%，2017年同期为1.33%[172] - 截至2018年12月31日，全职员工平均资产为1370万美元，平均存款为830万美元[172] - 截至2018年12月31日，分行平均存款（不包括经纪存单）为2.111亿美元[172] - 截至2018年12月31日，个别估值备抵余额为1240万美元[175] - 2018年12月31日，公司总资产较9月30日增加1.013亿美元，即1%，达到142.4亿美元[223] - 2018年12月31日，现金及现金等价物较9月30日增加1680万美元，即6%，达到2.866亿美元[224] - 2018年12月31日，投资证券较9月30日增加3250万美元，即6%，达到5.645亿美元[225] - 投资性贷款净额从2018年9月30日的128.7亿美元增至12月31日的129.2亿美元，增加4820万美元，增幅不到1%[226] - 住宅抵押贷款从2018年9月30日的110.293亿美元降至12月31日的110亿美元，减少2930万美元，降幅不到1%[226] - 贷款损失准备金总额从2018年9月30日的4240万美元降至12月31日的4190万美元，减少50