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Utz Brands(UTZ) - 2020 Q2 - Quarterly Report
2019-08-10 04:31
首次公开募股相关 - 2018年10月10日公司完成首次公开募股,发行4400万单位,每单位10美元,总收益4.4亿美元,发行成本约2502万美元[106] - 首次公开募股同时,公司完成向发起人私募720万份私募认股权证,每份1.5美元,总收益1080万美元[107][121] - 首次公开募股和私募结束后,4.4亿美元净收益存入信托账户[108] - 公司授予承销商45天超额配售选择权,可购买最多600万额外单位,承销商于2018年10月10日部分行使该选择权,购买400万单位[129] - 承销商有权获得承销折扣,每单位0.20美元,总计880万美元,在首次公开募股结束时支付[131] - 承销商有权获得递延承销佣金,每单位0.35美元,总计1540万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户中支付[131] 业务合并相关 - 若24个月内未完成业务合并,即到2020年10月10日,公司将赎回100%流通公众股并进行清算[111] - 公司有义务在首次业务合并完成时支付5万美元的递延法律费用[132] 财务数据关键指标 - 2019年第二季度公司净收入约240万美元,上半年净收入约470万美元[113] - 截至2019年6月30日,公司现金约67.2万美元,营运资金约83.2万美元[115] 股份发行相关 - 2018年5月2日,公司向发起人发行287.5万B类普通股,9月7日和10月4日进行股份资本化,最终发行1.2375亿创始人股份[118] - 2018年9月7日,公司与发起人及独立董事签订远期购买协议,将以3500万美元购买350万份远期购买股份和116.6666万份可赎回远期购买认股权证[126] 费用支付相关 - 公司同意自首次公开募股生效日起,每月向发起人关联方支付1万美元行政服务费[125] 表外安排与义务相关 - 截至2019年6月30日,公司没有任何表外安排、承诺或合同义务[134] 会计准则相关 - 公司符合“新兴成长型公司”条件,选择推迟采用新的或修订的会计准则[135] - 管理层认为目前尚未生效的会计声明若现在采用,不会对公司财务报表产生重大影响[136] 市场与利率风险相关 - 截至2019年6月30日,公司不受任何市场或利率风险影响[137] - 首次公开募股完成后,净收益投资于美国国债或特定货币市场基金,预计无重大利率风险[137] 套期保值活动相关 - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动,预计未来也不会进行[138]
Utz Brands(UTZ) - 2020 Q1 - Quarterly Report
2019-05-14 04:53
首次公开募股及私募情况 - 2018年10月10日公司完成首次公开募股,发行4400万单位,每单位10美元,总收益4.4亿美元,发行成本约2502万美元[95] - 首次公开募股同时,公司完成向赞助商私募720万份私募认股权证,每份1.5美元,总收益1080万美元[96] - 首次公开募股和私募完成后,4.4亿美元净收益存入信托账户[97] 业务合并相关规定 - 若24个月内未完成业务合并,即到2020年10月10日,公司将赎回100%流通公众股[100] 2019年第一季度财务数据 - 2019年第一季度,公司净收入约230万美元,其中信托账户投资收入约250万美元,一般及行政成本约16万美元[102] 截至2019年3月31日财务状况 - 截至2019年3月31日,公司现金约73.9万美元,营运资金约95.7万美元[103] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日,赞助商持有1.168亿股B类普通股,独立董事持有19.5万股B类普通股[106] - 截至2019年3月31日,公司无S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排,无承诺或合同义务[121] - 截至2019年3月31日,公司无市场或利率风险,首次公开募股净收益投资于美国国债或特定货币市场基金,短期投资无重大利率风险[124] 承销相关费用 - 承销商有权获得承销折扣每单位0.2美元,总计880万美元,递延承销佣金每单位0.35美元,总计1540万美元[118] 行政服务费用 - 公司同意自首次公开募股生效日起,至完成业务合并或清算止,每月支付赞助商关联公司1万美元行政服务费[113] 远期购买协议 - 2018年9月7日,公司与赞助商和独立董事签订远期购买协议,将以3500万美元购买350万股远期购买股份和116.6666万份可赎回远期购买认股权证[114] 财务报表编制及政策 - 公司财务报表按美国公认会计准则编制,需进行估计和判断,关键会计政策自2019年3月28日提交的10 - K年度报告以来无重大变化[120] 会计准则相关情况 - 2012年4月5日《创业企业融资法案》签署成为法律,公司作为“新兴成长型公司”可延迟采用新的或修订的会计准则,财务报表可能与非新兴成长型公司不可比[122] - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若当前采用,不会对公司财务报表产生重大影响[123] 套期保值活动情况 - 公司自成立以来未进行套期保值活动,预计也不会针对面临的市场风险开展此类活动[125]
Utz Brands(UTZ) - 2018 Q4 - Annual Report
2019-03-28 21:06
首次公开募股相关 - 2018年10月10日公司完成首次公开募股,发行4400万单位,每单位10美元,总收益4.4亿美元,发行成本约2502万美元[275] - 首次公开募股同时,公司向赞助商私募720万份认股权证,每份1.5美元,总收益1080万美元[276][287] - 首次公开募股和私募结束后,4.4亿美元净收益存入信托账户[277] 业务合并与清算相关 - 若24个月内未完成业务合并,即2020年10月10日后,公司将赎回100%流通公众股并进行清算[279] 财务数据关键指标(2018年4月30日 - 12月31日) - 2018年4月30日至12月31日,公司净收入约190万美元,投资收入约200万美元,行政成本约13.7万美元[281] - 截至2018年12月31日,公司现金约94.5万美元,营运资金约110万美元[282] 股份发行与持有相关 - 2018年5月2日,公司向赞助商发行287.5万B类普通股,获2.5万美元资本注入,截至12月31日,赞助商持有1168万B类普通股[284] 行政费用相关 - 公司同意自首次公开募股生效日起,每月向赞助商关联方支付1万美元行政服务费,2018年4月30日至12月31日共记录约2.7万美元行政费用[291] 远期购买协议相关 - 2018年9月7日,公司与赞助商和独立董事签订远期购买协议,将以3500万美元购买350万份远期购买股份和116.6666万份可赎回远期购买认股权证[292] 承销费用相关 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣,总计880万美元,以及每单位0.35美元的递延承销佣金,总计1540万美元,递延费用在完成业务合并时支付[297] 公司安排与义务相关 - 截至2018年12月31日,公司无表外安排、承诺或合同义务[300] 会计准则与披露相关 - 公司符合“新兴成长公司”条件,选择推迟采用新的或修订的会计准则[301] - 2018年8月,SEC修订部分披露要求,公司预计2019年第一季度财报将首次披露股东权益变动[302] 公司活动相关 - 截至2018年12月31日,公司活动与组建、首次公开募股及确定和评估潜在收购目标有关[304] 信托账户相关 - 首次公开募股完成后,信托账户资金投资于美国政府证券或货币市场基金,短期投资无重大利率风险[305] - 截至2018年12月31日,信托账户持有4.42048296亿美元用于完成初始业务合并[306] - 若在首次公开募股完成后24个月内完成初始业务合并,信托账户资金将用于支付业务合并等费用,剩余资金用作营运资金[306] 套期保值活动相关 - 公司自成立以来未进行套期保值活动,预计未来也不会进行[307]