公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年7月31日，公司总资产为29.31706亿美元，较2019年1月31日的28.67027亿美元有所增长[16] - 截至2019年7月31日，公司总负债为16.43728亿美元，较2019年1月31日的16.06223亿美元有所增长[16] - 截至2019年7月31日，公司股东权益为12.87978亿美元，较2019年1月31日的12.60804亿美元有所增长[16] - 截至2019年7月31日，公司现金及现金等价物为3.88546亿美元，较2019年1月31日的3.69975亿美元有所增长[16] - 截至2019年7月31日，公司应收账款净额为3.49161亿美元，较2019年1月31日的3.75663亿美元有所下降[16] - 截至2019年7月31日，公司存货为2845.9万美元，较2019年1月31日的2495.2万美元有所增长[16] - 截至2019年7月31日，公司长期债务为7.82589亿美元，较2019年1月31日的7.77785亿美元有所增长[16] - 截至2019年7月31日，公司经营租赁使用权资产为1.00924亿美元，2019年1月31日无此项[16] - 截至2019年7月31日，公司经营租赁负债为9313.7万美元，2019年1月31日无此项[16] - 截至2019年7月31日，公司累计亏损为1.2214亿美元，较2019年1月31日的1.34274亿美元有所减少[16] - 截至2019年7月31日，公司股东权益总额为1,287,978千美元，2018年同期为1,189,843千美元[23] - 2019年上半年净收入为1603.2万美元，2018年同期为2169.9万美元[25] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为9827.9万美元，2018年同期为10415.3万美元[25] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为6601.5万美元，2018年同期为7242.9万美元[25] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为2713.6万美元，2018年同期为1365.1万美元[25] - 截至2019年7月31日，公司现金及现金等价物为388,546千美元，短期投资为25,590千美元；截至2019年1月31日，现金及现金等价物为369,975千美元，短期投资为32,329千美元[67] - 2019年和2018年截至7月31日的六个月内，短期投资到期和出售所得款项分别为2380万美元和720万美元[68] - 2019年7月31日，应收账款净额3.49161亿美元，合同资产5523.9万美元，长期合同资产100.5万美元，合同负债3.47226亿美元，长期合同负债3496.7万美元[59] - 2019年和2018年7月31日止六个月，从期初合同负债中确认的收入分别为2.314亿美元和2.078亿美元[60] - 截至2019年7月31日，公司剩余履约义务为10亿美元，预计未来十二个月确认约三分之二[63] - 2019年7月31日，商誉净值为14.30082亿美元，较1月31日的14.17481亿美元有所增加[104] - 2019年7月31日和1月31日，长期债务分别为7.82589亿美元和7.77785亿美元[106] - 2019年7月31日，存货总额为2845.9万美元，较2019年1月31日的2495.2万美元有所增加[134] - 2019年上半年公司回购约8000股库藏股，成本为50万美元[141] - 截至2019年7月31日，累计其他综合损失为1.75197亿美元[145] - 截至2019年7月31日和2019年1月31日，公司未确认所得税利益分别为9500万美元和1.091亿美元；应计利息和罚款负债分别为310万美元和460万美元[154] - 截至2019年7月31日，公司认为未来十二个月未确认所得税利益总额可能减少约280万美元[154] - 截至2019年7月31日，公司按公允价值计量的资产中，一级资产（货币市场基金）为543.7万美元，二级资产（外汇远期合约和利率互换协议）为284.4万美元；负债中，二级负债为1061.3万美元，三级负债（或有对价和收购非控股权益的期权）为4593万美元[155] - 截至2019年1月31日，公司按公允价值计量的资产中，一级资产（货币市场基金）为1070.9万美元，二级资产（外汇远期合约和利率互换协议）为347.3万美元；负债中，二级负债为611.4万美元，三级负债（或有对价和收购非控股权益的期权）为6434万美元[155] - 2019年6个月内，公司或有对价负债公允价值期初为6134万美元，期末为4298万美元；收购非控股权益期权负债公允价值期初为300万美元，期末为295万美元[155][157] - 2018年6个月内，公司或有对价负债公允价值期初为6282.9万美元，期末为5636.5万美元；收购非控股权益期权负债公允价值期初为295万美元，期末为290万美元[155][157] - 2019年7月31日和1月31日，或有对价负债估计公允价值计算所用折现率分别为3.1% - 5.6%和3.8% - 5.8%[162] - 2019年7月31日和1月31日，收购非控股权益期权估计公允价值计算所用折现率分别为11.5%和12.5%[163] - 2019年7月31日和1月31日，定期贷款借款估计公允价值分别为4.19亿美元和4.12亿美元[166] - 2019年7月31日和1月31日，票据估计公允价值分别约为4.44亿美元和4亿美元[167] - 2019年7月31日，非控股权益投资账面价值为380万美元[169] - 2019年7月31日和1月31日，未到期外汇远期合约名义金额分别为8930万美元和1.23亿美元[172] - 2019年7月31日和1月31日，衍生资产公允价值分别为284.4万美元和347.3万美元，衍生负债公允价值分别为1061.3万美元和611.4万美元[179] - 2019年7月31日，累计其他综合损失中160万美元外汇远期合约净未实现收益预计12个月内重分类至收益；820万美元利率互换协议净未实现损失中约80万美元预计12个月内重分类至收益[182] 公司营收与利润关键指标变化 - 截至2019年7月31日的三个月，公司总营收为324,305千美元，2018年同期为306,327千美元，同比增长约5.9%[18] - 截至2019年7月31日的六个月，公司总营收为639,564千美元，2018年同期为595,534千美元，同比增长约7.4%[18] - 截至2019年7月31日的三个月，公司净利润为12,271千美元，2018年同期为22,924千美元，同比下降约46.5%[18] - 截至2019年7月31日的六个月，公司净利润为16,032千美元，2018年同期为21,699千美元，同比下降约26.1%[18] - 截至2019年7月31日的三个月，公司综合亏损为13,454千美元，2018年同期综合收入为2,579千美元[20] - 截至2019年7月31日的六个月，公司综合亏损为14,097千美元，2018年同期综合亏损为18,559千美元[20] - 2019年7月31日，公司普通股基本每股收益为0.16美元，2018年同期为0.34美元[18] - 2019年7月31日，公司普通股摊薄每股收益为0.16美元，2018年同期为0.33美元[18] - 2019年7月31日止三个月，归属于公司的净利润为1.0558亿美元；六个月为1.2134亿美元[64] - 2019年7月31日止三个月，基本每股收益为0.16美元，摊薄每股收益为0.16美元；六个月基本每股收益为0.18美元，摊薄每股收益为0.18美元[64] 公司业务线数据关键指标变化 - 超过10000家组织在180多个国家使用公司的解决方案，其中包括超85%的财富100强企业[29] - 2019年7月31日止三个月，客户参与业务收入2.11436亿美元，网络情报业务收入1.12869亿美元；六个月，客户参与业务收入4.18531亿美元，网络情报业务收入2.21033亿美元[55][57] 公司研发与专利情况 - 研发团队约有1900名专业人员[30] - 公司拥有约1000项全球专利及专利申请[30] 公司会计准则采用情况 - 2019年2月1日采用ASU No. 2016 - 02，确认使用权资产约1.004亿美元，经营租赁负债约1.104亿美元[43] - 2019年2月1日采用ASU No. 2018 - 02，对合并财务报表无影响[45] - 2019年采用ASU No. 2018 - 07，对合并财务报表影响不重大[46] 公司业务收入重新分类情况 - 2018年7月31日止三个月和六个月，客户参与业务未捆绑SaaS收入中分别有480万美元和700万美元的经常性收入重新分类[54] 公司股份与收益计算相关情况 - 截至2019年7月31日，公司加权平均流通普通股基本股数为66,272千股，摊薄股数为67,519千股[18] - 2019年7月31日，基本加权平均流通股数为6627.2万股，摊薄加权平均流通股数为6751.9万股；六个月基本加权平均流通股数为6587万股，摊薄加权平均流通股数为6733.8万股[64] - 2019年适用期间，因具有反摊薄作用，计算摊薄每股收益时排除了股票期权和受限股票奖励、1.50%可转换优先票据、认股权证对应的加权平均潜在普通股[64] - 认股权证行权时最多可发行620.5万股普通股[65] 公司业务合并情况 - 2019年截至7月31日的六个月内，公司完成两笔业务合并，合并对价约5840万美元，包括现金支付5320万美元，部分被收购的420万美元现金抵消[69] - 上述两笔业务合并产生的3440万美元商誉全部分配至客户参与部门，其中1570万美元可用于所得税抵扣[74] - 2019年截至7月31日的三个月和六个月，与上述收购直接相关的交易及相关成本分别为210万美元和310万美元[75] - 2018年12月19日，公司完成对ForeSee的收购，收购价格6520万美元，其中产生3600万美元商誉分配至客户参与部门，110万美元可用于所得税抵扣[79][80][82] - 与ForeSee收购直接相关的交易及相关成本，2019年截至7月31日的三个月和六个月分别为70万美元和200万美元[86] - 2019年1月31日财年，公司完成三笔其他业务合并，合并对价约5130万美元，包括现金支付3310万美元[88][91] - 上述三笔业务合并产生的2510万美元商誉，分别分配至客户参与部门1430万美元和网络情报部门1080万美元，所得税不可抵扣[93] - 与上述三笔收购直接相关的交易及相关成本，2019年截至7月31日的三个月和六个月分别为20万美元和40万美元[94] - 2019年1月31日结束的财年，除ForeSee外的业务合并总购买价格为5125.2万美元，其中现金3313.8万美元、或有对价公允价值1587.5万美元、先前持有股权公允价值223.9万美元[96] 公司或有对价相关情况 - 2019年和2018年7月31日结束的三个月，公司分别录得或有对价义务公允价值变动收益0.8百万美元和3.9百万美元；六个月分别录得费用0.4百万美元和收益4.7百万美元。2019年7月31日，剩余或有对价义务总公允价值为43.0百万美元[100] - 2019年和2018年7月31日结束的三个月，或有对价支付分别为17.4百万美元和9.0百万美元；六个月分别为23.7百万美元和12.0百万美元[101] 公司收购相关无形资产情况 - 2019年7月31日和1月31日，收购相关无形资产净值分别为2.15332亿美元和2.25183亿美元，2019年和2018年7月31日结束的三个月摊销费用分别为1320万美元和1300万美元；六个月分别为2760万美元和2810万美元[102][103] - 有限寿命收购相关无形资产预计未来摊销费用总计2.15332亿美元，其中2020年剩余时间为2732万美元[104] 公司债务相关情况 - 2014年6月18日，公司发行4亿美元1.50%可转换优先票据，发行时债务和权益成分分别估计为3.199亿美元和8010万美元，2019年7月31日，债务成分账面价值为3.737亿美元[107][112][114] - 发行票据同时，公司进行了可转换票据套期交易并出售认股权证，套期交易支付6080万美元，认股权证出售所得4520万美元[1

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2019年4月30日和1月31日，公司总资产分别为29.57541亿美元和28.67027亿美元[15] - 截至2019年4月30日和1月31日，公司总负债分别为16.82964亿美元和16.06223亿美元[15] - 截至2019年4月30日和1月31日，公司股东权益分别为12.74577亿美元和12.60804亿美元[15] - 2019年和2018年第一季度，公司总营收分别为3.15259亿美元和2.89207亿美元[17] - 2019年和2018年第一季度，公司毛利润分别为2.01071亿美元和1.75115亿美元[17] - 2019年和2018年第一季度，公司运营收入分别为1468万美元和778.2万美元[17] - 2019年和2018年第一季度，公司净收入（亏损）分别为376.1万美元和 - 122.5万美元[17] - 2019年和2018年第一季度，归属于公司的净收入（亏损）分别为157.6万美元和 - 221.5万美元[17] - 2019年4月30日止三个月净收入为376.1万美元，2018年同期净亏损为122.5万美元[19] - 2019年4月30日止三个月其他综合亏损为440.4万美元，2018年同期为1991.3万美元[19] - 2019年4月30日止三个月综合亏损为64.3万美元，2018年同期为2113.8万美元[19] - 2019年4月30日止三个月经营活动提供的净现金为9306.3万美元，2018年同期为6015.2万美元[25] - 2019年4月30日止三个月投资活动使用的净现金为3544.9万美元，2018年同期为1126.2万美元[25] - 2019年4月30日止三个月融资活动使用的净现金为1373.2万美元，2018年同期为480.7万美元[25] - 2019年第一季度净收入为376.1万美元，2018年同期净亏损为122.5万美元[63] - 2019年第一季度归属于公司的基本和摊薄后每股净收益均为0.02美元，2018年同期均为-0.03美元[63] - 2019年和2018年截至4月30日的三个月，公司分别记录了120万美元的费用和80万美元的收益，用于与业务合并相关的或有对价义务公允价值的变动[90] - 2019年和2018年截至4月30日的三个月，或有对价支付分别为640万美元和310万美元[91] - 2019年4月30日和1月31日，应收账款净额分别为3.16101亿美元和3.75663亿美元[59] - 2019年4月30日和1月31日，合同资产分别为6322.8万美元和6338.9万美元[59] - 2019年4月30日和1月31日，合同负债分别为3.50488亿美元和3.77376亿美元[59] - 2019年和2018年4月30日止三个月，从期初合同负债确认的收入分别为1.346亿美元和1.173亿美元[60] - 截至2019年4月30日，剩余履约义务为11亿美元，预计未来十二个月确认约65% [61] - 截至2019年4月30日和2019年1月31日，公司存货分别为2784.5万美元和2495.2万美元[127] - 2019年4月30日和2018年4月30日三个月内，1.50%可转换优先票据的总利息支出分别为485万美元和467.8万美元[126] - 截至2019年4月30日和1月31日，未确认所得税利益分别为1.101亿美元和1.091亿美元，利息和罚款应计负债分别为520万美元和460万美元[145] - 截至2019年4月30日和1月31日，若确认会影响有效所得税税率的未确认所得税利益总额分别约为1.018亿美元和1.009亿美元，预计未来十二个月未确认所得税利益可能减少约580万美元[145] - 截至2019年4月30日和2018年4月30日的三个月，或有对价负债公允价值期初分别为6134万美元和6283万美元，期末分别为6137.9万美元和5882.4万美元[147] - 截至2019年4月30日和2018年4月30日的三个月，收购子公司非控股权益期权负债公允价值期初分别为300万美元和295万美元，期末分别为285万美元和300万美元[148] - 2019年4月30日和1月31日，定期贷款借款估计公允价值分别为4.15亿美元和4.12亿美元，票据估计公允价值分别约为4.51亿美元和4亿美元[157][158] - 截至2019年4月30日和1月31日，公司持有的未到期外币远期合约名义金额分别为8780万美元和1.23亿美元[163] - 截至2019年4月30日和1月31日，衍生资产分别为237.5万美元和347.3万美元，衍生负债分别为654.1万美元和611.4万美元[169] - 2019年和2018年第一季度，指定为现金流套期的衍生金融工具在累计其他综合损失中的净（损失）收益分别为167.5万美元和592.9万美元[170] - 2019年和2018年第一季度，公司确认的股票薪酬费用分别为1710.3万美元和1645.9万美元[178] - 截至2019年4月30日和2018年，受限股票单位（RSU）和绩效股票单位（PSU）的期末余额分别为371.3万股和385.2万股[181] - 截至2019年4月30日，与未归属受限股票单位相关的未确认薪酬费用约为1.314亿美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[185] - 2019年4月30日和2019年1月31日，股票奖励计划和奖金股份计划的应计负债分别为1140万美元和930万美元[191] - 截至2019年4月30日，融资租赁记录的资产为690万美元，累计折旧为30万美元[192] - 2019年4月30日结束的三个月，租赁总费用为955.8万美元[193] - 2019年4月30日结束的三个月，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6年和3年，加权平均折现率分别为5.6%和5.5%[193] - 截至2019年4月30日，未来最低租赁付款总额中，经营租赁为1.27472亿美元，融资租赁为556.1万美元[194] - 截至2019年4月30日，公司有尚未开始的办公设施经营租赁，未来租赁义务为700万美元[194] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年第一季度，公司产品营收分别为1.04224亿美元和1.05864亿美元[17] - 2019年和2018年第一季度，公司服务和支持营收分别为2.11035亿美元和1.83343亿美元[17] - 2019年4月30日止三个月，客户参与和网络情报部门总营收3.15259亿美元，2018年同期为2.89207亿美元[56] - 2019年4月30日，客户参与部门经常性收入1.23358亿美元，非经常性收入8373.7万美元；2018年同期分别为1.0783亿美元和7862.6万美元[56][58] - 2018年4月30日止三个月客户参与未捆绑SaaS收入分类更新，将220万美元经常性收入从非经常性收入重新分类[55] 公司业务相关情况 - 公司的解决方案被全球180多个国家的超10000家组织使用，包括超85%的财富100强企业[30] - 公司研发团队约有1900名专业人员[31] - 公司拥有约1000项全球专利及专利申请[31] - 公司持有一家合资企业50%的股权，该合资企业是可变利益实体，公司为主要受益人[34] - 公司报告两个运营部门的业绩，即客户参与解决方案和网络情报解决方案[205] 会计准则采用情况 - 2019年2月1日采用ASU No. 2016 - 02，确认使用权资产约1.004亿美元，经营租赁负债约1.104亿美元[42][44] - 2019年2月1日采用ASU 2018 - 02和ASU No. 2018 - 07，对合并财务报表无重大影响[46][47] 公司收购相关情况 - 2019年第一季度完成对一家SaaS劳动力优化公司的收购，交易对财务报表无重大影响[69] - 2018年12月19日完成对ForeSee的收购，收购价格为6520万美元[70][71] - ForeSee收购产生3470万美元商誉，其中330万美元可用于所得税抵扣，3140万美元不可抵扣[75] - 2019年第一季度与ForeSee收购相关的交易及相关成本为150万美元[77] - 2019财年完成的其他三笔业务合并总代价约为5130万美元[82] - 其他三笔业务合并产生2510万美元商誉，分别分配至客户参与和网络情报部门[84] - 收购总价为5125.2万美元，其中现金3313.8万美元，或有对价公允价值1587.5万美元，先前持有的股权公允价值223.9万美元[88] - 2019年4月30日和1月31日，收购相关无形资产净值分别为2.19552亿美元和2.25183亿美元[93] - 2019年和2018年截至4月30日的三个月，收购相关无形资产的摊销费用分别为1440万美元和1510万美元[93] - 2019年4月30日止三个月，公司记录了520万美元的业务合并或有对价负债调整[130] 公司债务相关情况 - 2019年4月30日和1月31日，长期债务分别为7.8026亿美元和7.77785亿美元[96] - 2014年6月18日，公司发行了4亿美元本金的1.50%可转换高级票据，净收益为3.919亿美元[97] - 截至2019年4月30日，可转换高级票据的债务和权益成分分别为3.703亿美元和7820万美元[106][105] - 公司为可转换票据套期支付了6080万美元，出售认股权证获得了4520万美元[109][110] - 2017年6月29日，公司签订了新的信贷协议并终止了先前的信贷协议[112] - 2017年信贷协议规定了7.25亿美元的优先有担保信贷安排，包括4.25亿美元2024年6月29日到期的定期贷款和3亿美元2022年6月29日到期的循环信贷安排[113] - 2018年1月31日，公司对2017年信贷协议进行修订，2017年定期贷款的欧元贷款利率从2.25%降至2.00%，ABR贷款从1.25%降至1.00%[116] - 截至2019年4月30日，2017年定期贷款的利率为4.50%，考虑发行折扣和相关递延债务发行成本后，实际利率约为4.68%[118] - 2017年定期贷款要求从2017年8月1日起每季度支付约110万美元本金，剩余余额在2024年6月29日到期[119] - 公司因2017年信贷协议产生约680万美元债务发行成本，其中410万美元与2017年定期贷款相关，270万美元与2017年循环信贷安排相关[124] - 截至2019年4月30日，2017年定期贷款未来计划本金还款总额为4.17562亿美元[125] 公司金融工具相关情况 - 2019年4月30日，一级资产中货币市场基金为3.4503亿美元，二级资产中外币远期合约为90.5万美元、利率互换协议为147万美元，三级负债中或有对价为6137.9万美元、收购子公司非控股权益的期权为285万美元[146] - 2019年1月31日，一级资产中货币市场基金为1070.9万美元，二级资产中外币远期合约为140.1万美元、利率互换协议为207.2万美元，三级负债中或有对价为6134万美元、收购子公司非控股权益的期权为300万美元[147] - 2019年4月30日和1月31日计算或有对价负债估计公允价值时，使用的折现率分别为3.3% - 5.9%和3.8% - 5.8%；计算收购子公司非控股权益期权估计公允价值时，使用的折现率分别为13.5%和12.5%[154][155] - 2016年2月公司执行的利率互换协议，固定利率为4.143%，可变利率为三个月伦敦银行同业拆借利率（最低0.75%）加2.75%利差，名义金额为2亿美元，2019年9月6日到期[164] - 2017年6月29日，2016年掉期协议不再被指定为现金流套期，其090万美元公允价值从累计其他综合收益（损失）重分类至简明综合经营报表[165] - 2018年4月，公司与一家跨国金融机构签订2018年掉期协议，名义金额2亿美元，固定利率2.949%，有效期从2019年9月6日至2024年6月29日[166] - 若公司在定期利率重置日为至少2亿美元的2017年定期贷款选择三个月伦敦银行同业拆借利率，该部分贷款年利率将固定为4.949%[167] 公司股权薪酬相关情况 - 2017年修订计划授权董事会提供多种形式的股权薪酬，最多可发行797.5万股普通股（按期权等价基础）[176] - 2019年3月，董事会将股票奖金计划

公司客户与市场覆盖情况 - 超10000家组织分布于超180个国家使用公司解决方案，其中超85%的财富100强企业是客户[19] - 公司在客户参与领域拥有超10000个客户和庞大合作伙伴网络[32] - 公司解决方案部署在超100个国家，有超20年网络情报经验[48] - 超10000个组织在超180个国家使用公司解决方案[66] - 超10,000家组织在超180个国家使用公司的可操作情报解决方案，其中超85%的财富100强企业是其客户[422] 公司人员与研发情况 - 公司约6100名专业人员中约三分之一专注于可操作情报研发[20] - 公司在全球拥有近1000项专利及专利申请[20] - 过去十年公司在可操作情报平台研发投入超10亿美元[25] - 公司研发主要在美国、以色列等多地进行，会参与政府资助项目[71][73] - 公司通过研发增强现有解决方案功能、推出新解决方案，会根据市场和客户需求分配资源[70][72] - 截至2019年1月31日，公司约有6100名专业人员，其中约41%、25%、23%和11%的员工和承包商分别位于美洲、以色列、欧洲中东非洲地区（不包括以色列）和亚太地区[75] - 截至2019年1月31日，公司在全球拥有近1000项专利和专利申请，过去一年有超过120项专利获批[79] - 公司研发团队约有1,900名专业人员，拥有近1,000项全球专利及专利申请[423] 公司荣誉与资质 - 公司连续11年被评为“CRM服务赢家”[32] - 公司入选2019年CRM观察名单[32] 公司解决方案介绍 - 公司提供的Voice of the Customer解决方案有超800个行业和子类别基准，可让企业进行多维度客户体验对标[40] - 公司Speech Transcription可导出100%的呼叫中心电话交互记录，有超60种语言和变体及3种格式[47] - 公司Voice Self - Service Fraud Detection基于实时分析超60个呼叫者行为参数实现上游欺诈检测[47] - 公司提供Workforce Engagement解决方案，助力组织员工和管理者简化工作、降低成本、增加收入[38] - 公司Self - Service解决方案可提供自动化帮助，提升客户体验并降低成本[39] - 公司Compliance and Fraud解决方案可帮助组织避免罚款和减少欺诈[41] - 公司产品采用混合云模式，可帮助客户按自身节奏向云端过渡，云部署覆盖全球多个国家，服务从小型企业到大型企业客户[42] - 公司Automated Quality Management可自动化整个质量管理流程，带来新的员工绩效和透明度[43] - 公司Case Management可让组织根据市场和客户需求快速自动化和调整业务流程[44] - 公司Robotic Process Automation可自动化重复手动流程，提高员工专注于高价值客户活动的能力[46] 公司销售渠道与收入结构 - 约一半整体销售通过合作伙伴、经销商、转售商和系统集成商完成[63] - 2019年1月31日财年，约65%和35%的收入分别来自客户参与和网络情报解决方案销售[66] - 2019年1月31日财年，约54%、26%和20%的收入分别来自美洲、欧洲中东非洲和亚太地区终端用户销售[67] - 2019年1月31日财年，约三分之一业务来自与各国政府的合同[68] 公司收入季节性特征 - 多数年份，公司收入和营业收入通常在第四季度最高，第一季度最低[69] 公司产品保修情况 - 客户参与解决方案硬件保修一年，软件保修90天；网络情报解决方案保修通常为90天至三年，部分情况更长[61] 公司债务与融资情况 - 2014年6月，公司发行了总本金为4亿美元的1.50%可转换优先票据，2021年6月1日到期[371] - 2017年6月29日，公司签订了2017年信贷协议，提供7.25亿美元的高级有担保信贷安排，包括4.25亿美元的2017年定期贷款和3亿美元的2017年循环信贷安排[373] - 截至2019年1月31日，公司有4.186亿美元的未偿还定期贷款借款，循环信贷安排下无未偿还借款，定期贷款借款的利率为4.52%[374] - 2016年2月，公司执行了一项名义金额为2亿美元的利率互换协议，支付固定利率4.143%，接收可变利率，协议将于2019年9月6日到期，截至2019年1月31日，该互换协议的公允价值为收益210万美元[375][376] - 2018年4月，公司执行了一项名义金额为2亿美元的利率互换协议，支付固定利率2.949%，接收可变利率，协议将于2024年6月29日到期，截至2019年1月31日，该互换协议的公允价值为损失400万美元[377] - 若2018年互换协议生效期间，公司为至少2亿美元的2017年定期贷款选择三个月伦敦银行同业拆借利率，该部分定期贷款的年利率将固定为4.949%[378] - 不考虑利率互换协议的影响，截至2019年1月31日的借款，伦敦银行同业拆借利率每增加1.00%，公司的年度利息费用将增加约420万美元[381] - 英国金融行为监管局计划在2021年底前逐步淘汰伦敦银行同业拆借利率，公司已与相关机构讨论其影响，但不确定是否有可接受的替代参考利率[380] 公司现金及投资情况 - 截至2019年1月31日和2018年1月31日，公司现金及现金等价物分别约为3.70亿美元和3.379亿美元，受限现金、现金等价物及受限银行定期存款分别为6550万美元和6170万美元，短期投资分别为3230万美元和660万美元[384] - 2019财年，假设短期利率相对2018财年平均利率增减50个基点，公司来自现金、现金等价物、受限现金和现金等价物、银行定期存款及短期投资的预计利息收入将增减约230万美元[385] 公司外汇相关情况 - 2019财年、2018财年和2017财年，公司分别录得外汇净损失550万美元、外汇净收益680万美元和外汇净损失270万美元[390] - 2019财年、2018财年和2017财年，公司未指定为套期的外汇远期合约净收益分别为190万美元、净损失250万美元和净损失30万美元[392] - 截至2019年1月31日和2018年1月31日，公司未到期外汇远期合约净未实现损失分别为70万美元和净未实现收益240万美元，名义金额分别为1.23亿美元和1.535亿美元[392] - 2019年1月31日的敏感性分析显示，美元相对价值上涨10%，公司外汇衍生品的估计公允价值将减少约410万美元；美元相对价值下跌10%，估计公允价值将增加约510万美元[393] 公司财务报表审计情况 - 德勤会计师事务所对公司2019年和2018年的合并财务报表以及2019年的财务报告内部控制发表了无保留意见[399][400] 公司营收与利润情况 - 2019年总营收为12.29747亿美元，2018年为11.35229亿美元，2017年为10.62106亿美元[409] - 2019年产品营收为4.5465亿美元，2018年为3.99662亿美元，2017年为3.78504亿美元[409] - 2019年服务和支持营收为7.75097亿美元，2018年为7.35567亿美元，2017年为6.83602亿美元[409] - 2019年净利润为7022万美元，2018年净亏损345.4万美元，2017年净亏损2624.6万美元[409][411] - 2019年综合收益为2839.9万美元，2018年为4846.2万美元，2017年综合亏损6518.8万美元[411] - 2019年归属于公司的净利润为6599.1万美元，2018年净亏损662.7万美元，2017年净亏损2938万美元[409] - 2019年基本每股收益为1.02美元，2018年为 - 0.10美元，2017年为 - 0.47美元[409] - 2019年加权平均基本流通股为6491.3万股，2018年为6331.2万股，2017年为6259.3万股[409] - 2019年加权平均摊薄流通股为6624.5万股，2018年为6331.2万股，2017年为6259.3万股[409] - 2019年末普通股数量为6533.3万股，2018年末为6383.6万股，2017年末为6241.9万股[414] - 2019年净收入为70,220千美元，2018年净亏损为3,454千美元，2017年净亏损为26,246千美元[416] 公司现金流量情况 - 2019年经营活动提供的净现金为215,251千美元，2018年为176,327千美元，2017年为172,415千美元[416] - 2019年投资活动使用的净现金为175,723千美元，2018年为146,194千美元，2017年为116,442千美元[416] - 2019年融资活动使用的净现金为21,881千美元，2018年为5,503千美元，2017年为56,919千美元[416] - 2019年现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物净增加14,489千美元，2018年增加28,881千美元，2017年减少5,113千美元[417] - 截至2019年1月31日，现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物期末余额为412,699千美元，2018年为398,210千美元，2017年为369,329千美元[418] 公司应收账款与坏账准备情况 - 截至2019年1月31日和2018年，公司网络情报部门的两个客户分别占应收账款和合同资产总额8430万美元和9970万美元[435] - 2019年、2018年和2017年坏账准备年末余额分别为3,777千美元、2,217千美元和1,842千美元[437] 公司业务部门情况 - 公司业务通过客户参与解决方案和网络情报解决方案两个运营和报告部门开展[442] 公司商誉与无形资产情况 - 商誉每年11月1日进行减值测试，若有情况变化会更频繁测试，2019年1月31日报告单位包括客户参与、网络情报（不包括态势感知解决方案）和态势感知[450] - 2018年2月1日起采用新会计准则简化商誉减值测试，若报告单位账面价值超过公允价值，按超出部分确认减值[451] - 收购的可辨认无形资产成本在10年或更短估计使用寿命内摊销，主要采用直线法[453] 公司公允价值计量情况 - 2019年1月31日和2018年1月31日财年未发现公允价值计量层次间的转移[455] 公司收入与成本核算情况 - 公司按2018年2月1日采用的新收入准则核算收入，成本包括材料、人员薪酬等[460] 公司研发成本核算情况 - 除特定软件开发成本外，研发成本在发生时费用化，收到以色列创新局资助冲减研发费用[461][462] - 软件开发成本在技术可行性确立后资本化，一般按4年直线法摊销[464][465] 公司员工股权奖励情况 - 公司按授予日公允价值确认员工股权奖励成本，并在服务期内确认为补偿费用[474] 公司可转换优先票据支付方式 - 公司可选择现金、发行普通股或两者结合的方式支付2021年6月1日到期的1.50%可转换优先票据的到期款项[477] 公司会计准则采用情况 - 公司于2018年2月1日采用修订追溯过渡法采用ASU No. 2014 - 09[479] - 公司于2018年2月1日采用预期过渡法采用ASU No. 2016 - 01，对合并财务报表无影响[480] - 公司于2018年2月1日追溯采用ASU No. 2016 - 18，调整了2018年和2017年1月31日止年度合并现金流量表[483][484] - 公司于2018年2月1日预期采用ASU No. 2017 - 01，对合并财务报表无影响[486] - 公司于2018年2月1日提前采用ASU No. 2017 - 04，对合并财务报表影响不重大[487] - 公司于2018年2月1日预期提前采用ASU No. 2017 - 12，对合并财务报表影响不重大[488] - ASU No. 2018 - 15、ASU No. 2018 - 13和ASU No. 2016 - 13于2019年12月15日后年度报告期生效，公司正在评估影响[489][490][492] - ASU No. 2018 - 07于2018年12月15日后年度报告期生效，公司预计采用该标准对合并财务报表无重大影响[491] 公司权益投资情况 - 截至2019年1月31日，公司无可随时确定公允价值的权益投资账面价值为380万美元，该年度未确认任何减值或其他调整[481]