业务分拆与部门调整 - 公司于2023年10月16日完成ATM业务分拆，成立独立上市公司NCR Atleos Corporation[197] - 2023年第四季度起，公司将按零售、餐饮和数字银行三个可报告部门管理运营[201] - 公司业务分为零售、酒店、数字银行、支付与网络和自助银行等部门[247] - 2023年10月16日分拆后，公司将使用零售、餐饮（原酒店）和数字银行三个可报告部门管理报告和运营，从第四季度开始生效[248] 营收情况 - 2023年前三季度总营收58.94亿美元，较去年同期增长1%；产品营收16.57亿美元，下降4%；服务营收42.37亿美元，增长3%[212] - 2023年第三季度总营收20.17亿美元，较去年同期增长2%；产品营收5.6亿美元，下降5%；服务营收14.57亿美元，增长5%[212] - 2023年Q3总营收20.17亿美元，同比增长2%；前9个月总营收58.94亿美元，同比增长1%[214][215][223][224][225] - 2023年Q3产品收入5.6亿美元，同比下降5%；服务收入14.57亿美元，同比增长5%；前9个月产品收入16.57亿美元，同比下降4%，服务收入42.37亿美元，同比增长3%[223][224][225] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为20.17亿美元和58.94亿美元，同比分别增长2%和1%[212] - 2023年第三季度和前九个月产品营收分别为5.6亿美元和16.57亿美元，同比分别下降5%和4%[212] - 2023年第三季度和前九个月服务营收分别为14.57亿美元和42.37亿美元，同比分别增长5%和3%[212] - 2023年前三季度总营收58.94亿美元，较2022年的58.35亿美元增长1%；Q3总营收20.17亿美元，较2022年的19.72亿美元增长2%[223] - 2023年前三季度产品营收16.57亿美元，较2022年的17.20亿美元下降4%；Q3产品营收5.60亿美元，较2022年的5.90亿美元下降5%[223] - 2023年前三季度服务营收42.37亿美元，较2022年的41.15亿美元增长3%；Q3服务营收14.57亿美元，较2022年的13.82亿美元增长5%[223] - 2023年前三季度总营收为58.94亿美元，较2022年的58.35亿美元增长1%；前三季度调整后EBITDA为14.62亿美元，较2022年的13.22亿美元增长11%[252] - 2023年第三季度总营收为20.17亿美元，较2022年的19.72亿美元增长2%；第三季度调整后EBITDA为5.38亿美元，较2022年的5.03亿美元增长7%[251] - 2023年第三季度零售业务营收5.68亿美元，同比下降1%；前九个月营收16.96亿美元，同比增长1%[251][252] - 2023年第三季度数字银行业务营收1.47亿美元，同比增长7%；前九个月营收4.23亿美元，同比增长5%[251][252] - 2023年第三季度支付与网络业务营收3.57亿美元，同比增长6%；前九个月营收10.13亿美元，同比增长5%[251][252] - 2023年第三季度自助银行业务营收6.66亿美元，同比增长4%；前九个月营收19.4亿美元，同比增长1%[251][252] - 零售业务2023年前三季度营收增长1%，第三季度下降1%；调整后EBITDA前三季度增长18%，第三季度增长3%[252][251] - 酒店业务2023年前三季度营收增长1%，第三季度持平；调整后EBITDA前三季度增长25%，第三季度增长16%[252][251] - 数字银行2023年前三季度营收增长5%，第三季度增长7%；调整后EBITDA前三季度下降7%，第三季度下降3%[252][251] - 支付与网络业务2023年前三季度营收增长5%，第三季度增长6%；调整后EBITDA前三季度下降2%，第三季度增长5%[252][251] - 自助银行2023年前三季度营收增长1%，第三季度增长4%；调整后EBITDA前三季度增长18%，第三季度增长13%[252][251] - 其他业务2023年前三季度营收下降14%，第三季度下降9%[252][251] - 消除项2023年前三季度营收增长9%，第三季度持平[252][251] 毛利率情况 - 2023年前三季度总毛利率27.7%，较去年同期的23.5%提升19%；产品毛利率15.6%，提升61%；服务毛利率32.4%，提升13%[212] - 2023年第三季度总毛利率31.1%，较去年同期的24.9%提升28%；产品毛利率17%，提升44%；服务毛利率36.5%，提升25%[212] - 2023年Q3产品毛利率为17%，同比增长44%；服务毛利率为36.5%，同比增长25%；总毛利率为31.1%，同比增长28%[226] - 2023年前9个月总毛利率为16.31亿美元，占收入的27.7%，较2022年的13.73亿美元和23.5%增长19%[228] - 2023年第三季度和前九个月总毛利率分别为6.27亿美元和16.31亿美元，同比分别增长28%和19%[212] - 2023年前三季度总毛利率为27.7%，较2022年的23.5%增长19%；Q3总毛利率为31.1%，较2022年的24.9%增长28%[226][228] - 2023年前三季度产品毛利率为15.6%，较2022年的9.3%增长61%；Q3产品毛利率为17.0%，较2022年的11.2%增长44%[226][228] - 2023年前三季度服务毛利率为32.4%，较2022年的29.5%增长13%；Q3服务毛利率为36.5%，较2022年的30.8%增长25%[226][228] - 2023年前九个月毛利率为27.7%，高于2022年同期的23.5%，排除特定项目后从25.7%增至28.0%[229] 运营与盈利情况 - 2023年前三季度运营收入5亿美元，较去年同期的3.23亿美元增长55%[212] - 2023年第三季度运营收入2.42亿美元，较去年同期的1.87亿美元增长29%[212] - 2023年Q3持续经营业务净亏损1.24亿美元，去年同期盈利6900万美元；前9个月净亏损9500万美元，去年同期盈利7100万美元[216][221] - 2023年Q3调整后EBITDA为4.04亿美元，占比20%，同比增长6%；前9个月调整后EBITDA为10.95亿美元，占比18.6%，同比增长11%[216] - 2023年第三季度和前九个月运营收入分别为2.42亿美元和5亿美元，同比分别增长29%和55%[212] - 2023年前三季度持续经营业务归属净亏损9500万美元，2022年为盈利7100万美元；Q3持续经营业务归属净亏损1.24亿美元，2022年为盈利6900万美元[216] - 2023年前三季度调整后EBITDA为10.95亿美元，较2022年的9.90亿美元增长11%；Q3调整后EBITDA为4.04亿美元，较2022年的3.80亿美元增长6%[216] - 2023年第三季度零售业务调整后EBITDA为1.32亿美元，同比增长3%；前九个月为3.52亿美元，同比增长18%[251][252] - 2023年第三季度酒店业务调整后EBITDA为0.59亿美元，同比增长16%；前九个月为1.72亿美元，同比增长25%[251][252] - 2023年第三季度数字银行业务调整后EBITDA为0.58亿美元，同比下降3%；前九个月为1.6亿美元，同比下降7%[251][252] - 2023年第三季度支付与网络业务调整后EBITDA为1.2亿美元，同比增长5%；前九个月为3.02亿美元，同比下降2%[251][252] - 2023年第三季度自助银行业务调整后EBITDA为1.69亿美元，同比增长13%；前九个月为4.76亿美元，同比增长18%[251][252] 成本与费用情况 - 2023年前9个月销售、一般和行政费用为9.56亿美元，占收入的16.2%，较2022年的8.86亿美元和15.2%增长8%[232] - 2023年前9个月研发费用为1.75亿美元，占收入的3.0%，较2022年的1.64亿美元和2.8%增长7%[236] - 2023年前9个月利息费用为2.59亿美元，较2022年的2.04亿美元增长27%[239] - 2023年前9个月其他收入（费用）净额为支出5500万美元，2022年为收入900万美元[241] - 2023年前9个月所得税费用为2.8亿美元，较2022年的5600万美元增加[244] - 2023年前9个月终止经营业务净亏损100万美元，2022年为净收入500万美元[246] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为3.31亿美元，占收入的16.4%，高于2022年同期的2.64亿美元和13.4%，排除特定项目后占比从11.0%降至10.4%[230][231] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用为9.56亿美元，占收入的16.2%，高于2022年同期的8.86亿美元和15.2%，排除特定项目后占比从11.7%降至11.3%[233] - 2023年第三季度研发费用为5400万美元，占收入的2.7%，高于2022年同期的4000万美元和2.0%，排除特定项目后占比从1.9%增至2.5%[234][235] - 2023年前九个月研发费用为1.75亿美元，占收入的3.0%，高于2022年同期的1.64亿美元和2.8%，考虑特定项目后占比从2.5%增至2.8%[236] - 2023年第三季度利息费用为8500万美元，高于2022年同期的7400万美元，增幅15%[237][238] - 2023年前九个月利息费用为2.59亿美元，高于2022年同期的2.04亿美元，增幅27%[239][240] - 2023年第三季度其他收入（费用）净额为费用4400万美元，2022年同期为费用100万美元；2023年前九个月为费用5500万美元，2022年同期为收入900万美元[241] - 2023年第三季度所得税费用为2.36亿美元，高于2022年同期的4300万美元；2023年前九个月为2.8亿美元，高于2022年同期的5600万美元[242][243][244] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为7.28亿美元，2022年同期为2.45亿美元，主要因净营运资本账户变动有利增加5.7亿美元[267] - 2023年前三季度融资活动提供的净现金为18.79亿美元，2022年同期为0.93亿美元，主要与某些债务余额的净收益有关[267] - 2023年前三季度调整后无限制自由现金流为4.21亿美元，2022年同期为 - 0.38亿美元，净现金增加4.59亿美元[269] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为7.28亿美元，2022年同期为2.45亿美元，增长主要受净营运资金账户变动影响[267] - 2023年前三季度调整后无限制自由现金流为4.21亿美元，2022年同期为 - 0.38亿美元，净增加4.59亿美元[269] - 2023年前三季度融资活动包括A类优先股股息1100万美元、员工股票计划收益2300万美元等[271] 债务与融资情况 - 截至2023年9月30日，高级有担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.01亿美元，循环信贷安排未偿还本金为4.38亿美元，信用证未偿还金额为0.29亿美元[272] - 2023年10月17日，赎回5亿美元2027年到期票据和5亿美元2029年到期票据，赎回溢价分别为101.438%和103.074%[274] - 2023年9月27日，Atleos签订信贷协议，提供20.85亿美元新高级有担保信贷安排；发行13.5亿美元2029年到期高级有担保票据[275][276] - 2023年10月16日，Atleos向公司进行约30亿美元现金分配，公司偿还高级有担保信贷安排所有应计未偿贷款并终止相关承诺；签订7亿美元新高级有担保信贷安排[278] - 截至2023年9月30日，高级有担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.01亿美元，循环信贷安排未偿还本金为4.38亿美元[272] - 2023年10月17日，赎回5亿美元2027年到期票据和5亿美元2029年到期票据，赎回溢价分别为101.438%和103.074%[274] - 2023年9月27日，Atleos签订信贷协议，新增高级有担保信贷安排本金20.85亿美元，发行13.5亿美元2029年到期高级有担保票据[275][276] - 2023年10月1

业绩总结 - NCR Voyix于2023年第三季度实现了总收入为2,774百万美元，同比持平[17] - NCR Voyix于2023年第三季度的调整后EBITDA为249百万美元，较去年同期增长了2%[17] - NCR Voyix于2023年第三季度的零售业务收入为576百万美元，同比持平[19] - 餐厅业务收入在Q3 2023年达到6.96亿美元，同比增长1%[20] - 数字银行业务收入在Q3 2023年达到4.23亿美元，同比增长7%[21] - 调整后的EBITDA利润率为24.7%[20] - 数字银行业务的注册用户和活跃用户分别为1.47亿和1.4亿[21] - 餐厅业务的年度重复收入为5.51亿美元，同比增长10%[20] - 数字银行业务的年度重复收入为4.93亿美元，同比增长9%[21] - 调整后的EBITDA利润率为42.6%[21] 公司概况 - 公司是全球领先的数字商务解决方案提供商，拥有庞大的安装基础和市场机会[22] - 公司使用调整后的EBITDA来评估业务绩效，并作为激励报酬的依据[26] - 公司提供的非GAAP措施包括调整后的EBITDA，用于提供有关公司财务状况的额外有用信息[24]

财务数据和关键指标变化 - 总营收保持平稳,但经常性收入增长7%,占总营收56%,反映公司向SaaS模式转型的进展 [38][43][46] - 调整后EBITDA增长2%,EBITDA利润率提升90个基点至26.1%,体现业务模式转型带来的盈利能力提升 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 经常性收入增长3%,占零售业务收入47%,平台站点数量增长超过一倍 [50][51] - 调整后EBITDA略有下降1%,但利润率提升90个基点至23.2%,反映毛利率较高的软件和服务收入占比提升 [53][54] 餐饮业务 - 经常性收入增长12%,占餐饮业务收入59%,支付站点数量增长41% [55][56][57] - 调整后EBITDA增长16%,利润率提升340个基点至24.8%,体现业务模型转型和成本管控 [58] 数字银行业务 - 收入增长7%,经常性收入增长9%,注册用户和活跃用户分别增长5%和3% [59][60] - 调整后EBITDA下降3%,利润率下降430个基点至39.5%,反映公司加大销售和技术投入以加速该业务增长 [61] 各个市场数据和关键指标变化 - 自助结账机市场需求持续强劲,公司保持领先地位,正在向便利店等新领域拓展 [78][79][80][81] - 传统POS硬件销售持续下滑,公司正在加快向平台模式转型 [88][89] 公司战略和发展方向 - 公司聚焦成为三大行业(零售、餐饮、银行)的关键技术解决方案提供商,向SaaS和服务转型 [14][17][18][20] - 未来发展策略包括:1)获取新客户,2)提升现有客户的ARPU,3)提升运营效率和盈利能力 [21][22][23] - 公司正加大在数字银行业务的投入,以加速该业务的增长 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在疫情期间保持了良好的服务水平,客户反应积极 [12][69] - 公司看好未来发展前景,认为自身具有良好的竞争优势和增长潜力 [16][24][64] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Dan Perlin 提问** 询问公司在分拆后与客户的互动情况 [67] **David Wilkinson 回答** 公司与客户的互动并未受到分拆的影响,客户反应积极,认可公司的战略转型 [68][69] 问题2 **Matt Summerville 提问** 询问公司在自助结账机市场面临的竞争情况 [78] **David Wilkinson 回答** 公司拥有领先的市场份额,可以与第三方集成商合作,并利用自身的软件优势保持竞争力 [79][80][81][82][83] 问题3 **Erik Woodring 提问** 询问公司未来需要重点改善的方面 [105] **David Wilkinson 回答** 公司将重点加大在数字银行业务的销售投入,同时也将努力获取更多新客户,以推动整体业务的增长 [106][107][108]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入约20亿美元,同比下降1%,但按固定汇率计算则持平 [22][25] - 经常性收入同比增长5%,占总收入的比重进一步提高 [23][26][27] - 调整后EBITDA同比增长17%,达到3.89亿美元,利润率提升260个基点至19.6% [28][29] - 非GAAP每股收益同比增长9%至0.94美元 [30] - 公司在第二季度实现了1.54亿美元的自由现金流,前三个季度累计超过5.5亿美元 [31][54][55] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 收入同比增长3%,剔除汇率影响和订阅转型因素,增长接近9% [32][33] - 调整后EBITDA同比增长21%,利润率提升290个基点至21.4% [33] - 平台收银机数量同比增长81%,每台平台收银机带来400美元的年经常性收入 [34] - 自助结账收入同比下降2%,但经常性收入增长3% [36] 餐饮业务 - 收入同比下降1%,但调整后EBITDA同比增长30%,利润率提升620个基点至25.5% [37][38] - 平台收银机数量同比增长9%,支付收银机数量增长45%,经常性收入增长8% [38] 数字银行业务 - 收入同比增长7%,预计下半年增速将达到10% [40] - 调整后EBITDA同比下降5%,利润率为37.9% [40] - 注册用户增长8%,活跃用户增长6%,经常性收入增长6% [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 支付与网络业务收入持平,调整后EBITDA同比增长3%,利润率为29.7% [44][45] - 全球ATM取款交易量增长7%,达到近10年来的最高水平 [46][47] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快向软件和服务转型,经常性收入占比已接近65% [129][130] - 公司正在积极推进ATM即服务业务,该业务的经常性收入将在未来几年内大幅增长 [48][49][50][51] - 公司正在积极推进零售和餐饮业务的平台化转型,这将带来更高的经常性收入和利润率 [13][14][15][38] - 公司面临来自Toast等新兴竞争对手的挑战,但仍保持领先地位,并持续提升产品竞争力和客户满意度 [102][103][104] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的业务发展和财务表现表示满意,认为公司正朝着正确的方向发展 [128][129][130][131][132][133][134] - 管理层对公司拆分为两家上市公司的前景表示乐观,认为这将为两家公司创造更大的价值 [61][62][64][65] - 管理层表示,如果有更好的价值创造方案出现,公司董事会仍将保持开放态度 [117][118][119] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Charles Nabhan 提问** 询问公司是否有可能超出5亿美元的自由现金流目标,以及拆分后两家公司的初始负债水平 [69][70][71] **Tim Oliver 回答** 公司在前三个季度已经超出5亿美元的自由现金流目标,但在拆分过程中还需要支付一些一次性费用,因此预计将达到目标区间的高端。拆分后,NCR Atleos的初始负债率将在3.5-3.7倍之间,NCR Voyix的初始负债率将在3.2-3.3倍之间 [70][71][75][76] 问题2 **Matt Summerville 提问** 询问公司在自助银行业务方面的整体需求情况,以及ATM即服务业务的经济效益 [87][88][89][90] **Tim Oliver 和 Mike Hayford 回答** 公司在全球ATM需求方面保持良好,特别是在新兴市场。ATM即服务业务的经济效益是,在7年内的收入是传统销售模式的2.5倍 [89][90][91][92][93][94][95] 问题3 **Erik Woodring 提问** 询问公司是否考虑过拆分以外的其他选择,以及是否会在拆分临近时关闭其他选择 [116][117][118][119] **Mike Hayford 回答** 公司目前专注于拆分计划的执行,但仍会保持开放态度,如果有更好的价值创造方案出现,公司董事会会予以考虑。不过在拆分临近时,公司将主要集中精力推进拆分计划 [117][118][119]

业绩总结 - 第二季度2023年财务结果显示，总收入为1986百万美元，调整后的EBITDA为380百万美元，同比增长17%[9] - 零售部门的平台车道数量为80,000，自助结账收入为1,100百万美元，年度重复收入为1,050百万美元，同比增长81%[10] - 酒店业务部门的平台站点数量为36,000，支付站点数量为6,000，年度重复收入为551百万美元，同比增长9%[11] - 数字银行部门的注册用户为28.0万，活跃用户为20.0万，年度重复收入为508百万美元，同比增长8%[12] - 支付和网络部门调整后的EBITDA为130百万美元，同比增长3%[15] - 自助银行部门调整后的EBITDA为160百万美元，同比增长22%[16] - NCR总收入为999百万美元，调整后的EBITDA为259百万美元，同比增长14%[17] - 自由现金流为154百万美元，净债务为4874百万美元，调整后的EBITDA为1451百万美元[19] - 预计2023财年收入为7800 - 8000百万美元，调整后的EBITDA为1450 - 1550百万美元[20] - NCR计划将公司分拆为两家上市公司[21] - NCR计划于2023年9月5日举行虚拟债务和股权投资者日[22] - Q2 2023净收入为20百万美元，每股稀释收益为0.11美元[24] - Q2 2023调整后的净收入为142百万美元，调整后的每股稀释收益为0.94美元[25] - NCR使用非GAAP指标来评估业绩，包括调整后的自由现金流、净债务和调整后的EBITDA[26][29][30] - NCR认为净债务与调整后EBITDA比率是一个有用的指标，用于衡量公司未来履行财务义务的能力[31] - 俄罗斯战争和相关制裁导致NCR在2022年第一季度开始有序停止在俄罗斯的业务，并在2023年6月30日停止在俄罗斯的运营[32] - NCR使用恒定货币基础上的财务指标来评估期间内的运营绩效[34] - NCR的调整后EBITDA为2023年第二季度为389百万美元[36] - NCR的调整后EBITDA为最近十二个月为1451百万美元[37] - Q2 2023 Retail 部门营收为 576 亿美元，较去年同期增长 2% [44] - Q2 2023 Self-Service Banking 部门营收为 661 亿美元，较去年同期下降 3% [44] - Q2 2023 Retail 部门调整后 EBITDA 为 123 亿美元，较去年同期增长 18% [46] - Q2 2023 Payments & Network 部门调整后 EBITDA 为 99 亿美元，较去年同期增长 2% [46] - Q2 2023 Retail 部门营收在恒定汇率下增长 3% [47] - Q2 2023 Self-Service Banking 部门调整后 EBITDA 在恒定汇率下增长 22% [48] - Q2 2023 公司总营收在恒定汇率下保持不变 [47] - Q2 2023 公司总调整后 EBITDA 在恒定汇率下增长 17% [48]

营收情况 - 2023年第二季度营收19.86亿美元，同比下降1%，剔除外汇影响后持平，经常性收入同比增长4%，占总营收64%[162] - 2023年第二季度产品收入5.76亿美元，同比下降6%；服务收入14.1亿美元，同比增长2%[174] - 2023年上半年产品收入10.97亿美元，同比下降3%；服务收入27.8亿美元，同比增长2%[174] - 2023年第二季度经常性收入占总营收的63.5%，同比增长4%；上半年经常性收入占总营收的64.3%，同比增长4%[176][177] - 2023年Q2持续经营业务归属于公司的净收入为2000万美元，占总收入1.0%，同比下降43%；上半年为2900万美元，占比0.7%，同比增长1350%[178] - 2023年Q2调整后EBITDA为3.89亿美元，占总收入19.6%，同比增长15%；上半年为6.91亿美元，占比17.8%，同比增长13%[178] - 2023年Q2总营收为19.86亿美元，同比下降1%；上半年为38.77亿美元，与去年持平[182][183] - 2023年Q2产品营收为5.76亿美元，同比下降6%；上半年为10.97亿美元，同比下降3%[182][183] - 2023年Q2服务营收为14.1亿美元，同比增长2%；上半年为27.8亿美元，同比增长2%[182][183] - 2023年Q2零售业务营收为5.76亿美元，较2022年同期的5.62亿美元增长2%；调整后EBITDA为1.23亿美元，较2022年同期的1.04亿美元增长18%[199] - 2023年上半年零售业务营收为11.28亿美元，较2022年同期的11.08亿美元增长2%；调整后EBITDA为2.2亿美元，较2022年同期的1.71亿美元增长29%[200] - 2023年Q2酒店业务调整后EBITDA为6000万美元，较2022年同期的4600万美元增长30%；2023年上半年为1.13亿美元，较2022年同期的8700万美元增长30%[199][200] - 2023年Q2零售、数字银行、支付与网络、自助银行收入分别同比增长2%、7%、4%、 - 1%，酒店业务收入同比增长2%[202][203][204][205][206] - 2023年Q2零售、酒店、自助银行调整后EBITDA分别同比增长29%、30%、21%，数字银行、支付与网络调整后EBITDA分别同比下降9%、7%[207][208][209][210][211] - 2023年Q2产品收入5.76亿美元，同比降6%；服务收入14.1亿美元，同比增2%；总收入19.86亿美元，同比降1%[174] - 2023年H1产品收入10.97亿美元，同比降3%；服务收入27.8亿美元，同比增2%；总收入38.77亿美元，与去年持平[174] - 2023年Q2经常性收入占总收入63.5%，为12.62亿美元，同比增4%[176] - 2023年H1经常性收入占总收入64.3%，为24.91亿美元，同比增4%[177] - 2023年Q2持续经营业务归属于公司的净收入2000万美元，同比降43%；调整后EBITDA为3.89亿美元，同比增15%[178] - 2023年H1持续经营业务归属于公司的净收入2900万美元，同比增1350%；调整后EBITDA为6.91亿美元，同比增13%[178] - 2023年Q2调整后EBITDA为3.89亿美元，2022年同期为3.39亿美元；2023年上半年为6.91亿美元，2022年同期为6.10亿美元[181] - 2023年Q2总营收19.86亿美元，同比下降1%；上半年总营收38.77亿美元，与去年同期持平[182][183] - 2023年Q2产品营收5.76亿美元，同比下降6%；上半年产品营收10.97亿美元，同比下降3%[182][183] - 2023年Q2服务营收14.10亿美元，同比增长2%；上半年服务营收27.80亿美元，同比增长2%[182][183] - 2023年Q2零售业务营收为5.76亿美元，较2022年同期增长2%；H1为11.28亿美元，较2022年同期增长2%[199][200] - 2023年Q2酒店业务营收为2350万美元，较2022年同期下降1%；H1为4580万美元，较2022年同期增长2%[199][200] - 2023年Q2数字银行业务营收为1400万美元，较2022年同期增长7%；H1为2760万美元，较2022年同期增长3%[199][200] - 2023年Q2支付与网络业务营收为3.33亿美元，与2022年同期基本持平；H1为6.56亿美元，较2022年同期增长4%[199][200] - 2023年第二季度零售收入同比增长2%，外币波动分别对三个月和六个月的收入比较产生了1%和2%的不利影响[202] - 2023年第二季度酒店收入三个月同比下降1%，六个月同比增长2%[203] - 2023年第二季度数字银行收入三个月和六个月分别同比增长7%和3%[204] - 2023年第二季度支付与网络收入三个月持平，六个月同比增长4%[205] - 2023年第二季度自助银行收入三个月和六个月分别同比下降3%和1%，外币波动产生2%的不利影响[206] 毛利率情况 - 2023年第二季度产品毛利率为17%，同比增长40%；服务毛利率为31.2%，同比增长10%[174] - 2023年上半年产品毛利率为14.9%，同比增长73%；服务毛利率为30.3%，同比增长7%[174] - 2023年Q2总毛利率为5.38亿美元，占收入27.1%，同比增长14%；上半年为10.04亿美元，占比25.9%，同比增长14%[186][188] - 2023年Q2产品毛利率9800万美元，同比增40%；服务毛利率4.4亿美元，同比增10%；总毛利率5.38亿美元，同比增14%[174] - 2023年H1产品毛利率1.63亿美元，同比增73%；服务毛利率8.41亿美元，同比增7%；总毛利率10.04亿美元，同比增14%[174] - 2023年Q2总毛利率为27.1%，2022年同期为23.6%；上半年总毛利率为25.9%，2022年同期为22.8%[186][188] 费用情况 - 2023年Q2销售、一般和行政费用为3.33亿美元，占总收入16.8%，同比增长8%；上半年为6.25亿美元，占比16.1%，与去年持平[189] - 2023年Q2研发费用为5700万美元，占收入2.9%，较2022年同期的5900万美元和3.0%有所下降；2023年上半年为1.21亿美元，占收入3.1%，较2022年同期的1.24亿美元和3.2%有所下降[191] - 2023年Q2利息费用为9100万美元，较2022年同期的6700万美元增长36%；2023年上半年为1.74亿美元，较2022年同期的1.3亿美元增长34%，主要因高级担保信贷安排的可变利率大幅上升[192][193] - 2023年Q2其他收入（支出）净额为支出800万美元，2022年同期为收入100万美元；2023年上半年为支出1100万美元，2022年同期为收入1000万美元[194] - 2023年Q2所得税费用为3000万美元，2022年同期约为零；2023年上半年为4400万美元，2022年同期为1300万美元，主要因离散税费和税前收入增加[194][195] - 2023年Q2和上半年终止经营业务净亏损均为100万美元，2022年Q2和上半年终止经营业务净收入分别为600万美元和500万美元[197] - 2022年Q2销售、一般和行政费用为3.09亿美元，占营收15.5%；上半年为6.22亿美元，占营收16.1%[189] - 剔除特定项目后，销售、一般和行政费用占收入的百分比从12.1%降至11.7%，主要因实施成本缓解措施，部分被员工福利相关成本增加抵消[190] - 2023年Q2销售、一般和行政费用为3.33亿美元，占营收16.8%；上半年为6.25亿美元，占营收16.1%[189] - 销售、一般和行政费用占比下降因成本控制措施，部分被员工福利成本增加抵消[189][190] - 2023年Q2研发费用为5700万美元，占收入2.9%，较2022年同期的5900万美元（占比3.0%）下降3%；H1研发费用为1.21亿美元，占收入3.1%，较2022年同期的1.24亿美元（占比3.2%）下降2%[191] - 2023年Q2利息费用为9100万美元，较2022年同期的6700万美元增长36%；H1利息费用为1.74亿美元，较2022年同期的1.3亿美元增长34%，主要因高级担保信贷安排的可变利率大幅上升[192][193] - 2023年Q2其他收入（支出）净额为支出800万美元，2022年同期为收入100万美元；H1其他收入（支出）净额为支出1100万美元，2022年同期为收入1000万美元[194] - 2023年Q2所得税费用为3000万美元，2022年同期约为零；H1所得税费用为4400万美元，2022年同期为1300万美元，主要因离散税费和税前收入增加[194][195] - 2023年Q2和H1终止经营业务净亏损均为100万美元，2022年Q2和H1终止经营业务净收入分别为600万美元和500万美元[197] 现金流与债务情况 - 2023年上半年经营活动产生的现金净额为5.44亿美元，较去年同期增加4.26亿美元[214] - 2023年上半年调整后无限制自由现金流为3.63亿美元，较去年同期增加3.73亿美元[215][216] - 截至2023年6月30日，高级担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.3亿美元，循环信贷安排未偿还本金为3.28亿美元[219] - 截至2023年6月30日，公司有12亿美元5.125%高级无担保票据将于2029年到期等多笔未偿还高级无担保票据[221] - 2023年公司预计向国际养老金计划、离职后福利计划和退休后福利计划分别缴款2000万美元、7500万美元和200万美元[223] - 截至2023年6月30日，A类可转换优先股赎回价值约为2.76亿美元，持有者有权获得5.5%的累积股息[224] - 截至2023年6月30日，公司外国子公司持有现金及现金等价物4.55亿美元[226] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物共计5.47亿美元，总债务为54.7亿美元，循环信贷安排借款能力约为9.43亿美元[227] - 2023年上半年经营活动提供的现金为5.44亿美元，较2022年同期的1.18亿美元增加4.26亿美元[202,214] - 2023年上半年调整后无限制自由现金流为3.63亿美元，较2022年同期的 - 0.1亿美元增加3.73亿美元[215,216] - 截至2023年6月30日，高级担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.3亿美元，循环信贷安排未偿还本金为3.28亿美元[219] - 2023年公司预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款2000万美元、7500万美元和200万美元[223] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物总计5.47亿美元，总债务为54.7亿美元，循环信贷安排借款能力约为9.43亿美元[227] 公司业务拆分计划 - 公司计划于2023年第四季度将NCR拆分为两家独立的上市公司，一家专注数字商务，另一家专注ATM业务[163][164][166] - 公司计划将自身拆分为两家独立公司，但无法保证按预期形式、时间完成，也不能保证拆分后业务能实现战略利益等[234][236] - 公司计划将自身拆分为两家独立公司，涉及交易时间、结构等安排[234] - 计划拆分可能无法完成或延迟，无法实现预期战略效益[234] - 无法保证拆分能提升股东价值，公司未来商业成功及特定财务结果[237] 公司面临的压力与风险 - 公司面临供应链挑战、外汇波动、利率上升等宏观经济压力，预计短期内将继续产生负面影响[171][172] - 公司维持网络安全风险管理政策和程序，以应对网络安全攻击[168] - 2023年Q2和上半年外汇波动对营收比较分别产生1%和2%的不利影响[184][185] - 产品和硬件维护收入下降是由于公司战略转向经常性服务安排，主要在零售和自助银行部门[184][185] - 转型业务模式、开发新解决方案等战略和技术方面存在风险[234] - 国内外经济和信贷状况、支付业务风险等业务运营方面存在风险[234] - 数据保护、网络安全和数据隐私等方面存在风险，如2023年4月勒索软件事件[234] - 公司债务水平、融资渠道等财务和会计方面存在风险[234] - 产品或服务侵权索赔、知识产权保护等法律合规方面存在风险[234] 公司业务战略与预期 - 公司聚焦推进战略增长计划，转型为软件即服务公司

业绩总结 - 2023年第一季度收入同比增长4%，按固定汇率计算增长4%[8] - 2023年第一季度经调整EBITDA同比增长19%，按固定汇率计算增长19%[8] - 2023年第一季度自由现金流为2.09亿美元[8] - 2023年第一季度经调整稀释每股收益同比增长6%，按固定汇率计算增长27%[9] - 2023年第一季度毛利为4.66亿美元，同比增长13%[33] - 2023年第一季度运营收入为1.10亿美元，同比增长233%[33] - 2023年第一季度净收入为900万美元，较2022年第一季度的亏损3300万美元改善127%[33] - 2023年第一季度的摊薄每股收益（EPS）为0.04美元，较2022年第一季度的亏损0.27美元改善115%[33] - 2023年第一季度的有效所得税率为58.3%，较2022年第一季度的负61.9%有显著变化[33] - 2023年第一季度的总收入为18.91亿美元，较Q1 2022的18.66亿美元增长1.34%[48] 用户数据 - 2023年第一季度数字银行部门的收入为1.4亿美元，调整后的EBITDA为6000万美元，同比持平[14] - 2023年第一季度支付与网络部门的收入为3.19亿美元，调整后的EBITDA为1.3亿美元，同比增长11%[17] - 2023年第一季度自助服务银行部门的收入为6.91亿美元，调整后的EBITDA为1.61亿美元，同比增长4%[18] - 2023年第一季度自助服务银行的ATMaaS单位数量为17,456台[18] 未来展望 - 2023年第二季度的收入指导范围为19亿至20亿美元，全年收入指导范围为78亿至80亿美元[24] - 2023年第二季度的调整后EBITDA指导范围为3.4亿至3.6亿美元，全年调整后EBITDA指导范围为14.5亿至15.5亿美元[24] - 2023年第二季度的非GAAP稀释每股收益指导范围为0.70至0.76美元[24] - 公司预计在2023年第四季度完成分拆活动[30] 新产品和新技术研发 - NCR计划将公司分拆为两家上市公司，预计将推动战略增长[8] - NCR在零售、酒店和数字银行领域实现了强劲的市场表现[8] - NCR的支付处理和自助银行业务实现了显著增长[8] 负面信息 - NCR的网络安全事件已得到缓解，关键应用程序已恢复[8] 财务指标 - 2023年第一季度的净债务为49.92亿美元，调整后的EBITDA为14.01亿美元，净债务与调整后EBITDA的比率为3.6倍[23] - 2023年第一季度的有效税率为27.4%[48] - 2023年第一季度的服务成本为9.42亿美元，较Q1 2022的9.30亿美元略有上升[48] - 2023年第一季度的经营活动现金流为317百万美元，较2022年第四季度的202百万美元增长[58] - 2023年第一季度的调整后EBITDA为302百万美元，较2022年第四季度的380百万美元下降[60]

财务数据和关键指标变化 - 一季度总营收19亿美元，同比增长1%，按固定汇率计算增长4%；经常性收入同比增长4%，经外汇调整后增长7%；若排除向订阅模式转变的影响，总营收增长率可达7% [22][24] - 调整后EBITDA同比增加3100万美元至3.02亿美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长19%；调整后EBITDA利润率从2022年第一季度的14.5%扩大至16% [25] - 非GAAP每股收益为0.56美元，同比增加0.03美元或6%，按固定汇率计算增长27%；非GAAP税率为27.4%，上年为24.8%，使每股收益减少约0.02美元 [27] - 一季度产生2.09亿美元自由现金流，过去两个季度产生超4亿美元自由现金流；净债务与调整后EBITDA的杠杆比率从2022年第一季度的4.1倍降至3.6倍 [28][53] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 营收同比增长1%，经外汇调整后增长4%；若排除向订阅模式转变的影响，营收增长率可达7% [29][30] - 调整后EBITDA同比增长45%，按固定汇率计算增长70%；调整后EBITDA率为17.6%，较上年提高530个基点 [31] - 平台车道数量增加33000条，同比增长125%，转换时每条车道带来400美元ARR增量，较去年增加1200万美元 [32] - 自助收银机收入在过去12个月内持平，ARR同比持平 [34] 酒店业务 - 营收同比增加1200万美元或6%，经货币调整后增长7% [35] - 调整后EBITDA同比增长29%；调整后EBITDA利润率扩大440个基点至24% [36] - 平台站点增加16%，支付站点增加50%，ARR同比增长12%；平台站点和支付站点增量带来3500万美元ARR增长 [37][38] 数字银行业务 - 营收同比持平；三分之二由用户数量驱动的收入因账户使用增加而增长，但被非经常性收入下降抵消 [39] - 调整后EBITDA同比下降13%；调整后EBITDA利润率为36% [39] - 注册用户增加8%，活跃用户增加6%，ARR同比增长7% [40] 支付与网络业务 - 营收同比增加2400万美元或8%，经外汇调整后增长11% [42] - 调整后EBITDA同比下降1500万美元或15%，经外汇调整后下降14%；调整后EBITDA利润率为26%，较上年下降 [43] - 端点数量同比增加2%；交易数量在过去12个月内同比增长2%，受ATM取款增长6%推动；全球现金提取总额同比增长13%；ARR同比增长8% [45] 自助银行服务业务 - 营收同比持平，按固定汇率计算增长4%；若排除向订阅模式转变的影响，营收增长率可达10% [46][47] - 调整后EBITDA同比增长23%，按固定汇率计算增长33%；调整后EBITDA利润率为23% [48] - 软件和服务收入占比持平；ATM服务单元同比增长293%至17000台；ARR同比增长5% [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划在2023年第四季度将公司拆分为两家上市公司，目前各项准备工作进展顺利，提交Form 10注册声明后，拆分时间将取决于SEC流程和资本市场状况 [57][58][59] - 致力于通过产生自由现金流降低财务杠杆，为拆分做准备 [59] - 持续将业务从一次性永久销售向多年期订阅收入模式转型 [23][46] - 在各业务领域积极拓展客户关系，提升市场份额，如在零售、酒店、数字银行、支付与网络等业务中均有新的合作和业务增长 [12][13][14] - 在自助银行服务业务中，ATM即服务战略取得良好进展，市场需求强劲，公司凭借产品、服务、软件和硬件优势在竞争中获胜 [73][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临地缘政治和宏观经济挑战，但公司通过控制生产力、价格、成本效率和客户支持水平等措施，实现了财务指标的恢复，并为客户抵御了供应链中断和劳动力挑战的影响 [20] - 对2023年业务前景持乐观态度，预计各季度经营和财务状况将逐步改善；有信心实现拆分前产生5亿美元自由现金流以降低杠杆的目标 [63][107] - 认为ATM交易和现金提取增长与经济形势有关，经济紧张时消费者更倾向于使用现金和借记卡 [84] 其他重要信息 - 4月13日，公司一个数据中心因网络勒索软件事件出现故障，影响部分商业客户子功能，目前大部分关键功能已恢复，ATM、数字银行、全点支付和其他零售产品未受影响 [9][10] - 公司计划在未来六个月加强系统网络安全防护，防止网络攻击 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 数字银行业务是否受地区银行宏观背景影响，有无新兴趋势，新签署的交易情况如何 - 目前数字银行业务未受地区银行问题的实质性影响，公司市场份额高，即使有账户转移也有望处于有利地位 [68][69][70] - 新签署的交易具有竞争性，如与美国第二大信用合作社SECU的合作意义重大 [71] 问题2: ATM业务中地区银行参与情况、竞争环境以及大客户选择ATM即服务的原因 - 公司多年来在产品、服务、软件和硬件方面的投资取得成效，ATM即服务战略表现强劲，市场需求旺盛 [73][74] - 客户希望将业务外包给能提供更好质量和服务水平的公司，公司凭借规模、Allpoint网络和与Cardtronics的合作能力满足了这一需求 [75] 问题3: 公司未来资本结构的意图 - 公司致力于在拆分前降低杠杆，目前现金用于偿还循环贷款；若认为合适，可能会在公开市场购买部分债券；尚未看到转换债券的经济合理性 [78][79] 问题4: 现金流指引范围的最大变量是什么 - 本季度营运资金是最大变量，但公司在本季度产生了1.5亿美元营运资金，对实现现金流目标有信心 [80] 问题5: 请再次说明ATM交易和取款数据及驱动因素 - 本季度ATM取款和现金支出达到六年多来的最高水平，ATM取款同比增长6%，每笔交易提取的现金金额同比增长13% [83] - 经济紧张时，消费者更倾向于使用现金和借记卡，推动了ATM交易增长 [84] 问题6: 请对自助银行服务业务进行区域分析，以及对自助收银机业务全年的看法 - 自助银行服务业务整体表现好于预期，向ATM即服务的转型进展顺利，各地区表现良好，北美市场表现强劲，订单和销售管道情况良好 [86][88][90] - 预计全年自助银行服务业务收入将与2022年持平，尽管向ATM即服务转型会对收入产生一定压力，但业务订单强劲 [94] 问题7: 如何看待本季度现金流节奏，是否有不可持续的杠杆 - 本季度部分现金流项目不可持续，如营运资金减少；第二季度预计产生约5000万美元自由现金流；预计全年上半年完成一半目标，下半年因盈利能力增强也将表现良好 [97][98][99] 问题8: 请量化拆分带来的协同效应或反协同效应 - 预计拆分带来的反协同成本为8000 - 1亿美元，去年秋季采取的成本行动预计将抵消这些成本，目前来看该预估和成本节约措施有效 [101][102][103] 问题9: 酒店业务在本季度至4月的趋势，以及Aloha产品的近期需求和竞争情况 - 酒店业务增长主要来自经常性收入，表明Aloha产品在中小企业和企业层面具有竞争力；该业务在硬件方面曾受疫情后POS业务影响，目前仍在增长 [105]

2023年第一季度营收情况 - 2023年第一季度营收18.91亿美元，同比增长1%，剔除外汇影响后增长4%，其中经常性收入同比增长4%，占总营收65%[157] - 2023年第一季度产品收入5.21亿美元，服务收入13.7亿美元，产品和服务收入同比均增长1%[169] - 2023年第一季度总营收为18.91亿美元，较2022年同期增长1%，外币波动带来3%不利影响[177][178] - 2023年第一季度产品营收为5.21亿美元，较2022年同期增长1%；服务营收为13.7亿美元，较2022年同期增长1%[177] - 2023年第一季度总营收18.91亿美元，较去年同期增长1%，按固定汇率计算增长4%[190] - 零售、酒店、支付与网络等业务营收增长，其他业务营收下降21%[190][191][192][194][196] - 2023年第一季度总营收18.91亿美元，较2022年同期的18.66亿美元增长1%[169] - 2023年第一季度产品收入5.21亿美元，服务收入13.7亿美元，分别较2022年同期增长1%[169] - 2023年第一季度总营收18.91亿美元，较2022年同期增长1%，外币波动带来3%的不利影响[177][178] - 2023年第一季度产品营收5.21亿美元，服务营收13.7亿美元，均较2022年同期增长1%[177] - 2023年第一季度零售、酒店、数字银行、支付与网络、自助银行等业务营收分别为5.52亿、2.23亿、1.36亿、3.23亿、6.13亿美元，同比分别增长1%、6%、持平、8%、持平，其他业务营收下降21%[190] - 2023年第一季度各业务营收按固定汇率计算的增长率高于GAAP增长率，外币波动对营收比较产生不利影响[191] 2023年第一季度利润情况 - 2023年第一季度产品毛利率为12.5%，同比增长171%；服务毛利率为29.3%，同比增长4%；总毛利率为24.6%，同比增长13%[169] - 2023年第一季度持续经营业务归属于公司的净收入为900万美元，而2022年同期净亏损3300万美元，同比增长127%[172] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3.02亿美元，同比增长11%，占总营收的16%[172] - 2023年第一季度总毛利率为24.6%，2022年同期为22.0%；排除特定项目后，从24.3%提升至26.2%[179][180][181] - 2023年第一季度总毛利率为24.6%，较2022年同期的22.0%增长13%[169] - 2023年第一季度运营收入为1.1亿美元，较2022年同期的3300万美元增长233%[169] - 2023年第一季度经常性收入占总营收的65.0%，较2022年同期的63.2%增长4%[171] - 2023年第一季度持续经营业务归属于公司的净收入为900万美元，较2022年同期的亏损3300万美元增长127%[172] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3.02亿美元，较2022年同期的2.71亿美元增长11%[172] - 2023年第一季度总毛利率为24.6%，较2022年同期的22.0%增长13%，排除特定项目后从24.3%增至26.2%[179][180][181] - 2023年第一季度零售、酒店、数字银行、支付与网络、自助银行等业务调整后EBITDA分别为9700万、5300万、4900万、8300万、1.38亿美元，同比分别增长45%、29%、下降13%、下降15%、增长23%，公司及其他业务为亏损1.1亿美元[190] - 2023年第一季度零售业务调整后EBITDA同比增长45%，酒店业务增长29%，自助银行服务增长23%；数字银行和支付与网络业务分别下降13%和15%，企业及其他业务调整后EBITDA亏损扩大13%[197][198][199][200][201][202] 2023年第一季度费用情况 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2.92亿美元，同比下降7%；研发费用为6400万美元，同比下降2%[169] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2.92亿美元，占营收15.4%，较2022年同期下降7%；排除特定项目后，占比从12.5%降至12.1%[182] - 2023年第一季度研发费用为6400万美元，占营收3.4%，较2022年同期下降2%；排除特定项目后，占比从3.3%降至3.2%[183] - 2023年第一季度利息费用为8300万美元，较2022年同期增长32%，主要因高级担保信贷安排可变利率大幅上升[184] - 2023年第一季度其他收入（费用）净额为费用300万美元，2022年同期为收入900万美元[185] - 2023年第一季度所得税费用为1400万美元，2022年同期为1300万美元，主要因2023年税前收入增加[185] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2.92亿美元，占营收的15.4%，较2022年同期下降7%，排除特定项目后占比从12.5%降至12.1%[182] - 2023年第一季度研发费用为6400万美元，占营收的3.4%，较2022年同期下降2%，排除特定项目后占比从3.3%降至3.2%[183] - 2023年第一季度利息费用为8300万美元，较2022年同期的6300万美元增长32%[184] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为支出300万美元，2022年同期为收入900万美元；所得税费用为1400万美元，较2022年同期的1300万美元略有增加[185] 公司拆分计划 - 计划在2023年第四季度将公司拆分为两家独立的上市公司，一家专注数字商务，另一家专注ATM业务，拆分将以免税方式进行[158][159][161] - 公司计划将自身拆分为两家独立公司，但存在无法按预期完成拆分等风险[221] - 公司计划将业务转型为软件即服务公司，提高经常性收入占比，并计划将公司拆分为两家独立公司[221] - 无法保证计划中的拆分能按预期形式、时间完成或完成[223] - 无法保证拆分后的数字商务业务和ATM业务能实现潜在战略利益、协同效应或机会[223] - 无法保证股东能获得特定水平的回报[224] - 无法保证计划中的拆分能为股东提升价值[224] - 无法保证公司及其部门、拆分后的业务未来商业成功或达到特定信用评级和财务结果[224] 公司面临的压力与应对措施 - 公司面临供应链挑战、外汇波动、利率上升、大宗商品和能源价格上涨等宏观经济压力，预计短期内将继续产生负面影响[166][167] - 公司维持网络安全风险管理政策和程序，定期评估更新，以应对网络安全攻击[163] 公司业务板块 - 公司业务分为零售、酒店、数字银行、支付与网络、自助银行等板块，还包括公司及其他和消除项[148][154][155] 2023年第一季度现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供的现金为3.17亿美元，去年同期为3800万美元[203] - 2023年第一季度自由现金流为2.09亿美元，去年同期为 - 1000万美元[206] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为3.17亿美元，2022年同期为3800万美元，自由现金流为2.09亿美元，2022年同期为负1000万美元[203][206] 公司债务与权益情况 - 截至2023年3月31日，高级担保信贷安排中定期贷款未偿还本金18.5亿美元，循环信贷安排未偿还本金3.93亿美元[208] - 截至2023年3月31日，公司有多笔高级无担保票据未偿还，本金总计约3.2亿美元[209] - 截至2023年3月31日，A类可转换优先股赎回价值约2.76亿美元，季度现金股息400万美元[212] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总计5.19亿美元，总债务55.6亿美元，循环信贷安排借款能力约8.78亿美元[215] - 截至2023年3月31日，高级有担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.5亿美元，循环信贷安排未偿还本金为3.93亿美元，信用证未偿还金额为2900万美元[208] - 截至2023年3月31日，公司有多笔高级无担保票据未偿还，本金总计约3.3亿美元[209] - 截至2023年3月31日，A类可转换优先股赎回价值约为2.76亿美元，股息率为5.5%，当季现金股息为400万美元[212] - 截至2023年3月31日，公司外国子公司持有的现金及现金等价物为4.27亿美元，2022年12月31日为4.19亿美元[214] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总计5.19亿美元，总债务为55.6亿美元，循环信贷安排借款能力约为8.78亿美元[215] 公司计划缴款情况 - 2023年预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款2000万美元、7500万美元和200万美元[211] - 2023年公司预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款2000万美元、7500万美元和200万美元[211] 公司俄罗斯业务情况 - 公司于2022年第一季度开始有序关闭俄罗斯业务，截至2023年3月31日已停止运营并在解散子公司[175] 公司财务指标使用情况 - 公司使用恒定货币和调整后EBITDA等非GAAP财务指标评估业绩[173][174] 前瞻性陈述相关情况 - 前瞻性陈述涉及战略、运营、数据隐私、财务、法律合规、治理和拆分计划等多方面风险和不确定性[221][222] - 前瞻性陈述仅在作出之日有效，公司无义务公开更新或修订，除非法律要求[224] 公司信息获取提示 - 有关因素的更多信息可在公司向美国证券交易委员会提交的文件中找到[224] - 公司鼓励投资者访问其网站获取财务和重要信息[225] - 公司网站内容未纳入本季度报告或向美国证券交易委员会提交的其他文件[225]

公司收购与拆分 - 2021年公司完成对Cardtronics的收购，2022年初完成对LibertyX的收购[9] - 2022年9月15日公司宣布计划拆分为两家独立上市公司，目标在2023年底完成[20] - 公司计划在2023年底前将业务拆分为两家独立的上市公司，分别专注于数字商务和ATM业务[20] 业务板块调整 - 2022年1月1日起公司可报告业务板块调整为零售、酒店、数字银行、支付与网络、自助银行[11] - 2022年1月1日起公司报告可报告的业务部门调整为零售、酒店、数字银行、支付与网络和自助银行[11] 公司转型与战略 - 公司计划转型为软件平台和支付公司，提高经常性收入占比[19] - 公司致力于向软件平台和支付公司转型，提高经常性收入水平[19] 客户体验 - 公司净推荐值从2018年的14提升至2022年的52[21] - 公司客户体验指标净推荐值从2018年的14提升至2022年的52[21] 研发情况 - 公司研发聚焦数字银行、下一代零售架构、支付和自助银行解决方案等领域[23] - 公司研发投资聚焦于提升数字银行、下一代零售架构等关键领域的产品质量和推出新解决方案[23] - 2020 - 2022年研发费用分别为2.34亿美元、2.68亿美元和2.17亿美元，未来预计仍会有高额研发支出[40] - 2022年、2021年和2020年研发费用分别为2.17亿美元、2.68亿美元和2.34亿美元，未来预计仍会有大量研发支出[40] 公司文化与员工管理 - 公司重视客户服务，鼓励员工将每个客户视为唯一客户[21] - 公司积极提升员工敬业度和满意度，营造注重软件和服务的创新文化[22] - 2022年公司迎来超1150名大学毕业生和实习生入职[70] - 截至2022年12月31日，公司在全球约有35000名员工和10000名承包商，亚太和日本地区员工占比25%，欧洲、中东和非洲地区占比35%，美洲（不含美国）占比12%，美国占比28%[70] - 2022年公司迎来超1150名大学毕业生和实习生入职，截至12月31日全球约有35000名员工和10000名承包商[70] - 截至2022年12月31日，亚太和日本地区员工占比25%，欧洲、中东和非洲地区占比35%，美洲（不含美国）占比12%，美国占比28%[70] - 公司推出新的NCR.com职业页面、HR中央平台和文化团队等多项员工发展和参与计划[70] 产品与服务 - 公司提供零售、酒店、数字银行、支付与网络、自助银行、电信与技术等领域的产品和服务[25][26][27][28][30][31] - 公司是企业技术提供商，销售数字优先软件、即服务产品、服务、支付和硬件等产品组合[25] - 零售业务提供软件主导的解决方案，涵盖POS、支付、库存管理等多方面[25] - 酒店业务提供技术解决方案，包括云基软件应用和硬件产品等[26] - 数字银行部门提供解决方案，实现金融机构客户随时随地的便利服务[27] - 公司为金融、零售、酒店、电信和技术行业提供解决方案，包括支付网络、自助银行、电信技术等服务[28][30][31][32] 专利情况 - 公司在美国拥有约1350项专利，在外国也有众多专利，还有大量专利申请正在进行中[42] - 公司在美国拥有约1350项专利，在外国也有众多专利，还有大量专利申请正在进行中[42] 销售特点 - 公司销售具有季节性，一季度收入较低，四季度较高，随着收入结构转变，销售将更趋于线性[44][45] - 公司销售具有季节性，第一季度收入较低，第四季度收入较高，随着收入结构向经常性软件和服务收入转变，销售将更趋于线性[44][45] 生产设施 - 截至2022年12月31日，公司利用全球内部和第三方合作设施生产产品，分布在印度、匈牙利、墨西哥和中国等地[47] - 截至2022年12月31日，公司利用全球内部和第三方合作伙伴设施在印度钦奈及匈牙利、墨西哥、中国等地生产产品[47] 市场竞争 - 公司在金融、零售、酒店等行业面临众多竞争对手，竞争因素包括解决方案价值质量、总成本等[36][37][38] - 公司在金融、零售、酒店等行业面临众多竞争对手，竞争因素包括解决方案价值质量、总成本等[36][37][38] 销售渠道 - 公司通过直接销售渠道和经销商、增值转售商等销售产品和服务，也通过服务合同提供售后支持[33][34][35] 风险管理 - 公司董事会设有风险委员会，管理层设有风险管理办公室和首席风险官，负责企业风险管理等工作[51] - 公司董事会设有风险委员会，协助监督企业风险管理框架，管理层面也有相关部门和人员协助[51] - 公司拥有数据保护、网络安全和隐私计划，由董事会风险委员会及多位高管监督[57] - James M. Bedore自2018年11月起担任NCR执行副总裁、总法律顾问兼秘书，负责企业风险管理等[81][82] ESG相关 - 公司业务战略与2020年制定的ESG优先事项直接一致，董事会通过风险委员会对ESG活动进行监督[52][53] - 公司业务战略与2020年制定的ESG优先事项直接一致，董事会通过风险委员会对ESG活动进行直接监督[52][53] - 公司承诺到2050年实现净零温室气体排放，并通过CDP报告全球设施和服务运营的范围1和范围2排放[63] - 公司承诺到2050年实现净零温室气体排放，并通过CDP报告全球设施和服务运营的范围1和范围2排放[63] 合规培训 - 公司要求全体员工每年参加17种语言的行为准则培训，自2008年以来实现100%按时完成[55] - 自2008年以来，公司实现了行为准则培训100%及时完成，培训每年修订[55] - 公司员工需在入职30天内完成信息安全培训，并参加年度进修课程[61] 公司认证 - 公司印度钦奈制造工厂获得ISO 14001认证，美国亚特兰大市中心全球总部获得两项LEED白金认证，塞尔维亚贝尔格莱德新办公室也获得LEED白金认证[64] - 公司印度钦奈制造工厂获得ISO 14001认证，美国亚特兰大总部和塞尔维亚贝尔格莱德新办公室获LEED白金认证[64] 应用程序优势 - 公司某些应用程序如智能存款和自助服务诊断网关，可帮助自助服务ATM客户处理业务量增长，降低相关成本[65] 供应商管理 - 公司对供应商进行风险评估，包括制裁筛查、反贿赂和反腐败筛查等[67][68] - 公司TPRM计划对供应商进行基于风险的细分、制裁筛查、尽职调查和财务风险评估[67][68] - 公司改进了供应商多元化计划，并任命了专门的供应商多元化负责人[73] - 公司改进供应商多元化计划，任命专门的供应商多元化负责人，并新增两个业务资源组[73] 公司高管任职情况 - Michael D. Hayford自2018年4月起担任NCR首席执行官[77] - Owen J. Sullivan自2021年8月起担任NCR总裁，自2018年7月起担任首席运营官[78] - Timothy C. Oliver自2020年7月13日起担任NCR高级执行副总裁兼首席财务官[81] - James M. Bedore自2018年11月起担任NCR执行副总裁、总法律顾问兼秘书[81] - Donald W. Layden, Jr.自2021年11月起担任NCR执行副总裁、支付与网络总裁、战略与并购主管[83] - Beth A. Potter自2019年11月起担任NCR首席会计官，自2011年起担任公司主计长[84] - Timothy C. Oliver自2020年7月13日起担任NCR高级执行副总裁兼首席财务官[81] - James M. Bedore自2018年11月起担任NCR执行副总裁、总法律顾问兼秘书，负责企业风险管理等[81][82] - Donald W. Layden, Jr.自2021年11月起担任NCR执行副总裁、支付与网络业务总裁、战略与并购负责人[83] - Beth A. Potter自2019年11月起担任NCR首席会计官，自2011年起担任公司主计长[84] 信息披露与获取 - 公司通过网站http://investor.ncr.com免费提供向美国证券交易委员会提交的报告[85] - 公司将应股东书面请求免费提供2023年股东大会通知和委托书声明[85] - 公司网站www.ncr.com包含大量有关公司的信息，包括投资者所需的财务和其他信息[86] - NCR通过网站http://investor.ncr.com免费提供向美国证券交易委员会提交的报告[85] - 投资者可致电800 - 255 - 5627或发邮件至investor.relations@ncr.com索取文件[86] - NCR官网www.ncr.com包含大量公司信息，鼓励投资者定期访问[86] 其他 - 本报告部分内容引用了公司根据Regulation 14A将在2022年12月31日财年结束后120天内提交的年度股东大会最终委托书声明[4] 董事会女性情况 - 公司董事会有四名女性董事，75%的董事会委员会由女性担任主席[72] - 公司董事会有四名女性董事，75%的董事会委员会由女性担任主席[72] 业务资源组 - 2022年新增两个业务资源组：残疾联盟和LatinNCR[73] 政府法规影响 - 公司预计遵守政府法规目前不会对资本支出、现金流等产生重大影响，但不排除未来有不利影响[74] 第三方审计 - 公司开展第三方审计，对PCI - DSS、PA - DSS和SSAE - 18 SOC2等特定服务进行审查[61]