核心观点 - 华尔街分析师预测Webster Financial(WBS)季度每股收益为1.38美元 同比增长2.2% 营收预计达7.149亿美元 同比增长7.2% [1] - 过去30天内 共识EPS预估下调1% 反映分析师对初始预测的重新评估 [2] - 盈利预估修订是预测股票短期表现的关键因素 与股价走势存在强相关性 [3] 财务指标预测 盈利能力 - 净息差预估维持3.4% 与去年同期持平 [5] - 效率比率预估48.3% 较去年同期的45.3%有所恶化 [5] - 净利息收入预估6.1612亿美元 同比增长8.5% [7] - 税收等价净利息收入预估6.2444亿美元 同比增长7% [10] 资产负债 - 生息资产平均余额预估719亿美元 同比增长5.6% [6] - 不良贷款及租赁预估4.8193亿美元 同比激增69.9% [6] 非利息收入 - 总非利息收入预估9368万美元 同比下降5.7% [7] - 财富管理服务预估853万美元 同比增长7.7% [7] - 贷款及租赁相关费用预估1909万美元 同比下降3.4% [8] - 存款服务费预估4048万美元 同比下降5% [8] - 寿险保单现金价值增长预估728万美元 同比增长22.4% [9] - 其他非利息收入预估1917万美元 同比下降41.8% [9] 市场表现 - 过去一个月股价下跌12.5% 表现逊于标普500指数(-5.6%) [11] - 当前Zacks评级为4级(卖出) 预示短期可能跑输大盘 [11]

文章核心观点 - Webster Financial股价在特朗普宣布暂停关税后上涨，虽近期盈利预期下调但仍值得关注，Citizens Financial Services股价也上涨且盈利预期不变 [1][2][4] 公司表现 - Webster Financial上一交易日股价收涨11.6%至46.66美元，成交量可观，过去四周股价下跌14.2% [1] - Citizens Financial Services上一交易日股价收涨6.5%至57.41美元，过去一个月回报率为 -4.3% [4] 影响因素 - 2025年4月9日特朗普宣布对多数贸易伙伴暂停90天互惠关税，缓解贸易战担忧，改善经济前景，增强投资者对银行股信心 [2] 业绩预期 - Webster Financial即将公布的季度报告预计每股收益1.38美元，同比增长2.2%，收入7.149亿美元，同比增长7.2%，过去30天该季度每股收益共识预期下调1.8% [3][4] - Citizens Financial Services即将公布的报告每股收益共识预期过去一个月维持在1.49美元，与去年同期持平 [5] 股票评级 - Webster Financial和Citizens Financial Services目前均为Zacks Rank 3（持有） [4][5] 行业信息 - 两家公司均属于Zacks Banks - Northeast行业 [4]

公司研究 - Webster Financial Corporation (NYSE: WBS) 在去年10月表现突出 股价在10月17日上涨11 6% [1] 行业研究 - 原油价值洞察提供专注于石油和天然气的投资服务 重点关注现金流及产生现金流的公司 以发掘具有真实潜力的价值和增长前景 [1] - 订阅者可使用包含50多只股票的投资组合模型 获得勘探与生产公司的深入现金流分析 并参与该行业的实时讨论 [2]

员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有4297名全职员工和110名兼职员工，其中女性占61%，男性占39%[35] - 公司员工平均全职和兼职任期约为8.8年[35] - 2024年公司为所有员工提供24小时带薪志愿时间[36] - 2024年公司举办了12场“Webster Within”网络研讨会[37] 监管规定 - 银行控股公司收购超过5%银行有表决权股份等行为需获得美联储理事会事先批准[53] - 控股公司收购合并资产超过100亿美元需获得美联储理事会事先批准[53] - 公司收购受FDIC监管银行控制权需提前60天书面通知FDIC[55] - 巴塞尔协议III资本规则下风险权重从美国政府证券的0%到某些复杂证券化或股权敞口的1250%[57] - 巴塞尔协议III资本规则规定CET1资本比率为4.5%，资本保护缓冲为2.5%的风险加权资产[59] - 2019年10月10日起，总资产2500亿美元及以下的银行控股公司可免某些增强资本和流动性审慎标准[64] - 自2020年3月26日起，所有净交易账户的准备金率降至0%[66] - 资产超过500亿美元的银行需定期向联邦存款保险公司提交决议计划，银行作为“B组”机构需每三年提交信息文件并在非提交年提供有限的中期补充文件，首次提交截止2026年4月1日[76] - 银行作为资产超过100亿美元的存款机构受消费者金融保护局监管，2025年2月初相关监管活动暂停，后续情况不明[81] - 标准存款保险覆盖限额为每位存款人每家联邦存款保险公司投保银行每个账户所有权类别25万美元，联邦存款保险公司可根据法定系统性风险例外担保超过该限额的未保险存款[87] - 大银行（资产100亿美元及以上）的评估费率基于计分卡确定[88] - 2022年10月18日，FDIC将初始存款基数存款保险评估费率表统一提高2个基点，自2023年第一季度评估期开始[89] - FDIC计划到2028年9月30日使FDIF储备比率达到法定最低1.35%[89] - 资产超过100亿美元的发卡机构，某些电子借记卡交易的交换费上限为21美分加交易价值的0.05%，符合条件的可另收1美分欺诈预防费用[97] - 公司作为合并总资产500亿美元及以上的上市银行控股公司，需维持由独立董事领导、至少有一名风险管理专家的风险委员会[99] 资本与投资情况 - 截至2024年12月31日，银行持有纽约联邦储备银行2.296亿美元的股票投资，需按资本和盈余的6%认购，50%已支付[67] - 截至2024年12月31日，银行有210亿美元未偿还的联邦住房贷款银行预付款，持有9170万美元的联邦住房贷款银行股票投资，需按规定比例购买[68] 股息与收入情况 - 2024年，银行向控股公司宣派并支付6亿美元股息，截至2024年12月31日有7.473亿美元未分配净收入可用于宣派和支付股息[77] 评级与监管相关情况 - 银行最近一次社区再投资法案检查评级为“杰出”[86] 特殊评估情况 - 特殊评估将在10个季度评估期内收取，从2024年第二季度开始，截至2024年12月31日，公司剩余应计特殊评估费用估计为3980万美元[90][91] 风险管理架构 - 公司采用企业风险管理三线模型，一线管理风险，二线提供专业支持，三线提供独立客观保证[105] - 首席信息官负责信息风险监督，信息风险委员会负责信息风险的监督和治理[110] - 首席企业责任官负责声誉风险监督，企业风险管理委员会负责声誉风险的监督和治理[115] - 公司通过运营风险管理框架减轻运营风险[119] - 运营风险由运营风险主管和运营风险管理委员会负责监督和治理[120] - 信用风险是借款人或交易对手违约导致的损失风险，贷款组合多元化对管理信用风险很重要，由首席信用风险官和信用风险管理委员会负责监督和治理[121][123][124] - 合规风险是违反法律法规等导致的风险，公司通过合规管理计划等管理该风险，由首席合规官等负责监督和治理[125][127][129] - 金融风险由资金风险和会计风险组成，资金风险通过情景分析和压力测试管理，会计风险通过内部控制等缓解，由首席财务官等负责监督和治理[130][131][132][133] - 战略风险是因战略选择和执行等问题导致的风险，公司通过战略规划过程管理该风险，由企业战略官和企业风险管理委员会负责监督和治理[134][136][137] 风险类型及影响 - 信息风险是信息系统故障或被攻击导致的风险，公司虽有相关措施但仍面临威胁，且受数据隐私法规影响[140][141][144][145] - 声誉风险是因企业责任实践等受利益相关者审查导致的风险，公司面临潜在负面宣传和合规成本增加等问题[148] - 公司面临因诉讼产生的财务和声誉风险，会评估相关负债和或有事项，但实际成本可能高于计提金额[149][150] - 公司可能无法成功实施信息技术系统增强和运营计划，这可能影响业务运营和盈利能力[147] - 投资公司股票涉及风险和不确定性，这些风险可能影响公司业务、运营结果或财务状况[139] - 公司依赖第三方提供运营服务，存在第三方不履约风险，或对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[151] - 作为金融机构，公司面临欺诈风险，可能遭受财务损失或声誉损害[152] - 公司内部控制可能无效、被规避或失败，或对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[153] - 公司贷款组合部分以不动产作抵押，存在环境责任风险，相关成本和负债或对财务状况和运营结果产生重大不利影响[154] - 气候变化带来的物理和转型风险，可能对公司运营、业务和客户产生不利影响[155] - 公司使用模型进行业务决策，模型存在缺陷或使用不当，可能导致决策失误或信息不准确[157] - 公司处于将AI融入业务活动的早期阶段，AI的使用存在风险和挑战，可能对业务产生不利影响[158] - 公司贷款和租赁的信用损失准备金可能不足，增加准备金将导致净收入减少，或对财务状况、运营结果和监管资本状况产生重大不利影响[159][160] 贷款组合情况 - 截至2024年12月31日，约75%的贷款和租赁组合为商业非抵押贷款、商业房地产贷款和多户家庭贷款，且相关借款人或房产集中在纽约市及周边地区[164] 外部环境风险 - 公司面临广泛的政府监管，监管变化可能带来额外成本、限制业务和收费，违规可能导致制裁、罚款和声誉损害[165] - 截至2024年12月31日，公司合并资产超790亿美元，达到1000亿美元资产时监管合规费用将大幅增加[168] - 联邦、州或地方税法变化可能增加公司有效税率或所得税负债，负面影响财务表现[169] - 医疗改革可能影响公司医疗金融服务部门，减少收入、增加成本[171] - 公司收购可能因监管审查而延迟、受阻或被禁止[172] - 美国经济和金融市场的困难或波动可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[173] - 公司盈利能力在很大程度上取决于其业务所在州的当地经济状况[176] - 利率和利差变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[177] - 公司金融工具的已实现和未实现损失，特别是可供出售证券投资组合的损失，可能对业务、财务状况和经营成果产生负面影响[183] - 公司存款账户余额中超过FDIC保险限额的部分可能在财务困境时使银行面临更高的流动性风险[185] - 更高的抵押贷款利率和低库存对公司发起或再融资住宅抵押贷款的能力产生不利影响[187] - 信用评级下调或影响公司获取流动性和资本，增加资金成本[190] - 公司股价可能因多种因素大幅波动[191] - 若银行无法向控股公司支付股息，公司可能无法向股东支付股息[192] - 会计政策或标准变化可能对公司财务结果报告产生重大影响[193] - 合并财务报表编制需使用估计，可能与实际结果不同[194] - 重大并购需进行估计，估计及修订可能影响财务状况和经营结果[195] - 商誉减值可能对公司盈利能力产生负面影响[196] - 公司对某些税收优惠项目的投资可能无法产生预期回报[197] - 新业务或产品服务可能使公司面临额外风险[198] - 公司可能无法吸引和留住熟练人才，关键员工流失或影响业务[199] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总信用损失拨备为6.896亿美元[422] - 截至2024年12月31日，现金及银行存款为3.8806亿美元，2023年为4.29323亿美元[430] - 截至2024年12月31日，计息存款为16.86374亿美元，2023年为12.86472亿美元[430] - 截至2024年12月31日，可供出售投资证券公允价值为90.066亿美元，2023年为89.59729亿美元[430] - 截至2024年12月31日，持有至到期投资证券净值为84.44191亿美元，2023年为70.74588亿美元[430] - 截至2024年12月31日，贷款和租赁总额为525.05168亿美元，2023年为507.26052亿美元[430] - 截至2024年12月31日，贷款和租赁信用损失拨备为6.89566亿美元，2023年为6.35737亿美元[430] - 截至2024年12月31日，总资产为790.25073亿美元，2023年为749.45249亿美元[430] - 截至2024年12月31日，总负债为698.91859亿美元，2023年为662.55253亿美元[430] - 截至2024年12月31日，股东权益为91.33214亿美元，2023年为86.89996亿美元[430] - 2024年总利息收入3927286千美元，2023年为3628260千美元，2022年为2284737千美元[433] - 2024年总利息支出1588899千美元，2023年为1290991千美元，2022年为250451千美元[433] - 2024年净利息收入2338387千美元，2023年为2337269千美元，2022年为2034286千美元[433] - 2024年净收入768707千美元，2023年为867840千美元，2022年为644283千美元[433][436] - 2024年普通股股东可用净收入752057千美元，2023年为851190千美元，2022年为628364千美元[433] - 2024年基本每股收益4.38美元，2023年为4.91美元，2022年为3.72美元[433] - 2024年摊薄每股收益4.37美元，2023年为4.91美元，2022年为3.72美元[433] - 2024年其他综合（损失）收入净额为 - 5812千美元，2023年为134389千美元，2022年为 - 662380千美元[436] - 2024年综合收入（损失）762895千美元，2023年为1002229千美元，2022年为 - 18097千美元[436] - 2024年信贷损失拨备222000千美元，2023年为150747千美元，2022年为280619千美元[433]

文章核心观点 - 2024年第四季度及全年，Webster Financial营收增长、费用下降，但盈利指标有降有升，信贷质量恶化，资本比率改善，盈利能力比率变差；First Horizon和Synovus Financial第四季度调整后每股收益均超预期，前者受净利息收入上升和费用下降等因素影响，后者得益于非利息收入增长等，但二者也面临各自挑战 [1][2][13] Webster Financial业绩情况 盈利情况 - 2024年第四季度调整后每股收益1.43美元，超Zacks共识预期的1.32美元，但低于去年同期的1.46美元；全年调整后每股收益5.38美元，未达Zacks共识预期的5.71美元，也低于去年同期的6美元 [1][2] - 2024年第四季度归属于普通股股东的净利润（GAAP基础）为1.736亿美元，较上年同期下降4.2%；全年为7.521亿美元，同比下降11.6% [3] 营收与费用 - 第四季度总营收同比增长4.1%至6.61亿美元，未达Zacks共识预期的6.872亿美元；全年营收总计26亿美元，同比增长2.3%，未达Zacks共识预期的28.3亿美元 [4] - 净利息收入同比增长6.6%至6.085亿美元，净息差为3.39%，下降3个基点 [4] - 非利息收入为5250万美元，同比下降17.7%，包含5690万美元投资证券出售净损失；剔除后非利息收入同比增长35.7%至1.094亿美元，主要归因于Ametros的加入和投资服务收入增加 [5] - 非利息费用为3.404亿美元，较去年同期下降9.8%，主要源于存款保险费用降低以及专业和外部服务费用减少；效率比率为44.8%，高于去年同期的43.04% [6] 贷款与存款 - 截至2024年12月31日，总贷款和租赁环比增长1.1%至525亿美元，总存款较上一季度略有增加至647亿美元 [7] 信贷质量 - 截至2024年12月31日，不良资产总额为4.618亿美元，较去年同期的2.186亿美元大幅增加；贷款损失准备金占总贷款的1.31%，高于2023年第四季度的1.25% [8] - 净冲销与年化平均贷款的比率为0.47%，同比从0.27%上升；信贷损失拨备为6350万美元，同比增长76.4% [8] 资本与盈利比率 - 截至2024年12月31日，一级风险资本比率为12.01%，高于2023年12月31日的11.62%；总风险资本比率为14.20%，高于去年同期的13.72% [10] - 平均资产回报率为0.91%，低于去年同期的1.01%；第四季度末，平均普通股股东权益回报率为7.8%，低于去年同期的9.03% [11] 综合观点 - 净利息收入和非利息收入的增长将推动公司营收，战略收购强化了资产负债表，存款和贷款增长将继续助力财务状况，但信贷质量恶化仍是近期担忧；公司目前Zacks评级为3（持有） [12] 其他银行业绩情况 First Horizon Corporation - 2024年第四季度调整后每股收益（不包括重大项目）为43美分，超Zacks共识预期的38美分，高于去年同期的32美分 [13] - 业绩得益于净利息收入上升和费用下降，以及较低的拨备，但手续费收入下降和资本状况恶化是主要不利因素 [13] Synovus Financial Corp. - 2024年第四季度调整后每股收益为1.25美元，超Zacks共识预期的1.16美元，高于去年同期的80美分 [14] - 业绩得益于非利息收入的强劲同比增长、净利息收入上升、费用和信贷损失拨备下降，以及存款余额改善，但不良贷款增加是主要不利因素 [14]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度调整后归属于普通股股东的净利润为2.4亿美元，稀释每股收益为1.43美元 [18] - 总资产为790亿美元，与上季度基本持平 [19] - 贷款总额环比增长5.58亿美元，增幅1.1%，主要由商业和工业贷款（C&I）及住宅抵押贷款驱动 [20] - 净利息收入增加1900万美元，净利息收益率（NIM）上升3个基点至3.39% [25] - 非利息收入增加1600万美元，主要得益于直接投资收益和衍生品估值调整 [24] - 全年调整后有形普通股回报率（ROTCE）为17.5%，调整后资产回报率（ROA）为1.23%，效率比率为45.4% [10] - 第四季度调整后ROTCE为17.7%，调整后ROA为1.27%，效率比率略低于45% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款（C&I）及住宅抵押贷款推动贷款增长 [20] - 商业房地产（CRE）贷款下降，主要由于办公楼组合减少和年底还款活动增加 [20] - 健康储蓄账户（HSA）银行存款增长8亿美元，部分归功于HSA Invest平台的推出 [13] - 通过数字渠道的消费者存款增长加速，得益于数字账户开户能力的增强 [14] - 商业银行存款增长受益于1031交换业务的扩展和与商业房地产及中型市场客户的双边关系 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 办公楼组合的敞口显著下降至不足8.25亿美元，剩余组合的指标有所改善 [15] - 除办公楼和医疗服务外，未发现其他相关领域的显著弱点 [16] - 净冲销总额略高于6000万美元，其中60%来自传统办公楼相关或医疗服务信贷 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过优化资产风险权重、减少商业房地产资产集中度及提高证券组合收益率来改善资产负债表 [7] - 收购Ametros为公司带来了低成本、长期存款的新来源，并探索了Ametros产品和服务的替代市场 [8][9] - 公司计划在2025年贷款增长4%至5%，存款增长4%至5%，净利息收入预计在24.5亿至25亿美元之间 [32] - 公司预计2025年非利息收入为3.7亿至3.9亿美元，费用在13.9亿至14.1亿美元之间，效率比率为45%至47% [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2025年中期将是整体信贷指标的拐点 [17] - 公司预计2025年净利息收入将受到美联储降息的影响，假设从3月开始降息225个基点 [33] - 公司预计2025年贷款和存款将分别增长4%至5% [32] - 公司预计2025年净利息收入将在24.5亿至25亿美元之间 [32] 其他重要信息 - 公司预计2025年将增加4000万至6000万美元的运营费用，以准备向第四类银行的过渡 [34] - 公司预计2025年有效税率为21%，普通股一级资本比率目标为11% [35] - 公司预计2025年将增加4000万至6000万美元的运营费用，以准备向第四类银行的过渡 [34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 如果第四类银行的门槛提高，公司是否会再次成为小型银行的买家 [42] - 公司目前主要关注有机增长，但如果并购环境变得更加宽松，可能会考虑无机增长 [43][44] 问题: 商业和工业贷款（C&I）不良贷款增加的原因 [46] - 增加的不良贷款主要来自3至4笔信贷，涉及办公楼和医疗服务 [47] 问题: 净利息收益率（NIM）的展望 [50] - 公司预计2025年NIM将在3.35%至3.40%之间 [51] 问题: 资本管理计划和股票回购的可能性 [53] - 公司计划在2025年将资本返还给股东，优先考虑贷款增长和并购机会 [55][56] 问题: 存款成本和Beta值的预期 [58] - 公司预计2025年存款成本将继续下降，Beta值保持在30%左右 [60][61] 问题: 地理扩张计划 [62] - 公司目前没有计划将本地业务扩展到现有分支网络之外，但将继续投资于全国性业务 [64][65] 问题: 净利息收益率（NIM）的压力 [68] - 公司预计2025年NIM将在3.35%至3.40%之间，第一季度将表现强劲 [69][70] 问题: 信贷拐点和办公楼组合的展望 [72] - 公司预计2025年中期将是信贷指标的拐点，办公楼组合的风险评级有所改善 [76][78] 问题: 赞助贷款组合的趋势 [82] - 公司预计2025年赞助贷款组合将有所增长，但整体贷款增长仍保持保守 [84][85] 问题: 资本回报计划的优先级 [88] - 公司计划在2025年将资本返还给股东，优先考虑贷款增长和并购机会 [90][91] 问题: 费用展望和第四类银行准备 [110] - 公司预计2025年将增加4000万至6000万美元的运营费用，以准备向第四类银行的过渡 [112][113] 问题: 与Marathon的直接贷款合资企业的进展 [116] - 公司预计合资企业将在2025年第二季度启动，但目前未计入2025年的经济预测 [117][118] 问题: 费用增长的驱动因素 [120] - 公司预计2025年将增加3000万美元的费用，主要用于支持业务线、技术基础设施和第四类银行准备 [121][122] 问题: 1031交换业务和数字渠道的存款增长 [123] - 公司预计2025年1031交换业务将有所增长，数字渠道存款增长将保持强劲 [124][125] 问题: 费用展望的长期趋势 [128] - 公司预计2025年将增加4000万至6000万美元的运营费用，以准备向第四类银行的过渡 [130][131] 问题: 存款Beta值的假设 [137] - 公司预计2025年存款Beta值为30%，低于上升周期的40% [139][140] 问题: 长期净利息收益率（NIM）的展望 [141] - 公司预计2025年NIM将在3.35%至3.40%之间，未来可能保持在这一水平 [143] 问题: 办公楼组合的改善迹象 [145] - 公司看到办公楼组合的自然解决和再融资活动增加，风险评级有所改善 [147][148] 问题: 监管环境的期望 [150] - 公司希望看到更量身定制的监管方式，减少基于资产规模的监管门槛 [152][153]

财务表现 - 公司2024年第四季度营收为6.6098亿美元 同比增长4.1% [1] - 每股收益为1.43美元 低于去年同期的1.46美元 [1] - 营收低于Zacks共识预期的6.8595亿美元 差距为-3.64% [1] - 每股收益高于Zacks共识预期的1.36美元 超出5.15% [1] 关键财务指标 - 净息差为3.4% 高于分析师平均预期的3.3% [4] - 效率比率为44.8% 低于分析师平均预期的48.1% [4] - 净冲销/平均贷款和租赁(年化)为0.5% 高于分析师平均预期的0.3% [4] - 平均总生息资产余额为718.6亿美元 略高于分析师平均预期的715.2亿美元 [4] - 总不良贷款和租赁为4.6133亿美元 高于分析师平均预期的4.4336亿美元 [4] 收入构成 - 净利息收入为6.0847亿美元 高于分析师平均预期的5.9829亿美元 [4] - 非利息收入为5251万美元 远低于分析师平均预期的8853万美元 [4] - 财富和投资服务收入为839万美元 略低于分析师平均预期的871万美元 [4] - 贷款和租赁相关费用为1877万美元 略高于分析师平均预期的1869万美元 [4] - 存款服务费为3867万美元 略低于分析师平均预期的3964万美元 [4] 其他财务数据 - 寿险保单现金退保价值增加739万美元 略低于分析师平均预期的778万美元 [4] - 其他非利息收入为3618万美元 远高于分析师平均预期的1432万美元 [4] 股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨7% 同期标普500指数下跌2.1% [3] - 公司目前Zacks评级为3(持有) 预计短期内表现将与大盘一致 [3]

公司业绩表现 - Webster Financial最新季度每股收益为1.43美元，超出Zacks共识预期的1.36美元，同比增长5.15% [1] - 公司最新季度营收为6.6098亿美元，低于Zacks共识预期的3.64%，但较去年同期的6.3484亿美元有所增长 [2] - 过去四个季度中，公司仅有一次超出每股收益预期，且未能超过营收预期 [2] 股价表现与市场对比 - Webster Financial股价自年初以来上涨4.9%，表现优于同期标普500指数1%的涨幅 [3] - 公司股票当前Zacks评级为3（持有），预计未来表现将与市场持平 [6] 未来展望与行业影响 - 公司未来季度每股收益预期为1.32美元，营收预期为6.8716亿美元；当前财年每股收益预期为5.71美元，营收预期为28.3亿美元 [7] - 行业前景对公司股价表现有重要影响，Zacks行业排名显示东北地区银行业目前处于前20% [8] - 同行业公司Middlefield Banc Corp预计最新季度每股收益为0.47美元，同比增长6.8%，营收预期为1705万美元，同比增长0.4% [9]

财务表现 - 2024年第四季度净收入为1.736亿美元，摊薄每股收益为1.01美元，调整后摊薄每股收益为1.43美元[2][3] - 2024年第四季度净收入为1.777亿美元，较上一季度的1.929亿美元有所下降[35] - 2024年第四季度每股稀释收益为1.01美元，低于上一季度的1.10美元[35] - 2024年第四季度净收入为1.78亿美元，同比下降4.1%[38] - 2024年第四季度每股稀释收益为1.01美元，同比下降3.8%[38] - 2024年第四季度的调整后净收入为7.38亿美元，较2023年第四季度的6.74亿美元增长9.5%[47] - 2024年第四季度的调整后净收入为25.24亿美元，全年调整后净收入为95.22亿美元[50] - 2024年第四季度的GAAP净收入为25.71亿美元，调整后净收入为31.40亿美元[51] - 2024年全年的GAAP净收入为75.21亿美元，调整后净收入为92.37亿美元[51] - 2024年全年的调整后稀释每股收益为5.38美元，较GAAP的4.37美元有所增加[51] 收入与支出 - 2024年第四季度收入为6.61亿美元，贷款和租赁余额为525亿美元，较上一季度增长6亿美元（1.1%）[5] - 2024年第四季度净利息收入为6.085亿美元，净息差为3.39%，较上一季度上升3个基点[9] - 2024年第四季度非利息收入为5250万美元，较去年同期减少1130万美元，但排除证券销售损失后增加2880万美元[8] - 2024年第四季度非利息支出为3.404亿美元，较去年同期减少3680万美元，但排除特殊费用后增加4100万美元[10] - 2024年第四季度商业银行业务净利息收入为3.30392亿美元，较去年同期减少6.1%，非利息收入为4102.6万美元，较去年同期增长25.4%[20] - 2024年第四季度医疗金融服务业务净利息收入为9518.5万美元，较去年同期增长22.0%，非利息收入为2514万美元，较去年同期增长24.3%[22] - 2024年第四季度净利息收入为2.02165亿美元，同比下降5.5%[24] - 2024年第四季度非利息收入为2696.9万美元，同比下降1.7%[24] - 2024年第四季度营业收入为2.29134亿美元，同比下降5.1%[24] - 2024年第四季度非利息支出为1.19123亿美元，同比增加2.3%[24] - 2024年第四季度税前拨备前净收入为1.10011亿美元，同比下降11.9%[24] - 2024年第四季度净利息收入为6.08亿美元，同比增长6.6%[38] - 2024年全年净利息收入为23.38亿美元，与2023年基本持平[38] - 2024年第四季度贷款和租赁利息收入为7.83亿美元，同比下降0.8%[38] - 2024年第四季度投资证券利息收入为1.90亿美元，同比增长47.2%[38] - 2024年第四季度非利息收入为5250万美元，同比下降17.7%[38] - 2024年第四季度非利息支出为3.40亿美元，同比下降9.8%[38] - 2024年第四季度贷款和租赁平均余额为52,255,431千美元，利息收入为794,271千美元，收益率为5.97%[40] - 2024年第四季度投资证券平均余额为17,982,632千美元，利息收入为192,334千美元，收益率为4.28%[40] - 2024年第四季度净利息收入为608,468千美元，净利息收益率为3.39%[40] - 2024年全年贷款和租赁平均余额为51,597,443千美元，利息收入为3,224,653千美元，收益率为6.25%[42] - 2024年全年投资证券平均余额为17,356,753千美元，利息收入为690,265千美元，收益率为3.98%[42] - 2024年全年净利息收入为2,338,387千美元，净利息收益率为3.42%[42] - 2024年第四季度的净利息收入为6.08亿美元，较2023年第四季度的5.71亿美元增长6.5%[47] - 2024年第四季度的非利息收入为5250.7万美元，较2023年第四季度的6381.5万美元下降17.7%[47] 贷款与存款 - 2024年第四季度贷款和租赁余额为525亿美元，较上一季度增长6亿美元（1.1%）[5] - 2024年第四季度存款余额为648亿美元，较上一季度增长2亿美元（0.4%）[5] - 2024年第四季度贷款和租赁总额为525亿美元，较上一季度增长6亿美元（1.1%），较去年同期增长18亿美元（3.6%）[14] - 消费者银行业务在2024年12月31日拥有118.9亿美元的贷款和273.3亿美元的存款，以及80亿美元的资产管理规模[23] - 2024年12月31日贷款总额为118.86亿美元，同比增长5.8%[24] - 2024年12月31日存款总额为273.33亿美元，同比增长4.1%[24] - 2024年12月31日表外资产管理规模为79.97亿美元，同比增长1.5%[24] - 2024年第四季度总存款为647.53亿美元，较上一季度的645.14亿美元略有增加[37] - 2024年第四季度总存款为64,815,390千美元，利息支出为358,895千美元，利率为2.20%[40] - 2024年全年总存款为62,425,865千美元，利息支出为1,427,204千美元，利率为2.29%[42] - 公司总贷款和租赁金额在2024年12月31日达到525.05亿美元，较2023年12月31日的507.26亿美元增长3.5%[44] - 2024年12月31日的核心存款为5651.81亿美元，较2023年12月31日的5231.98亿美元有所增加[49] 信贷与风险 - 2024年第四季度信贷损失拨备为6350万美元，较上一季度增加950万美元，较去年同期增加2750万美元[9] - 2024年第四季度贷款和租赁的信用损失准备金为6.895亿美元，较上一季度的6.877亿美元略有增加[35] - 2024年第四季度不良资产为4.617亿美元，较上一季度的4.272亿美元有所增加[35] - 2024年第四季度信贷损失准备金为6350万美元，同比增长76.4%[38] - 2024年12月31日的信用损失准备金为6.90亿美元，较2023年12月31日的6.36亿美元增长8.5%[44] - 2024年第四季度的净冲销额为6087.1万美元，较2023年第四季度的3400.1万美元增长79%[46] - 2024年12月31日的不良贷款和租赁总额为4.61亿美元，较2023年12月31日的2.10亿美元增长119.8%[46] 资产与负债 - 公司总资产为790亿美元，核心业务覆盖美国东北部从纽约到马萨诸塞州[25] - 2024年第四季度总资产为790.25亿美元，较上一季度的794.53亿美元略有下降[37] - 2024年第四季度普通股股东权益为88.49亿美元，较上一季度的89.14亿美元略有下降[37] - 2024年第四季度总资产为78,356,864千美元，较2023年同期的73,132,063千美元有所增长[40] - 2024年全年总资产为76,613,134千美元，较2023年同期的73,823,882千美元有所增长[42] - 公司2024年12月31日的股东权益为91.33亿美元，较2023年12月31日的86.90亿美元有所增长[49] - 2024年12月31日的有形资产为7582.27亿美元，较2023年12月31日的7211.06亿美元有所增加[49] - 2024年12月31日的有形普通股权益为564.69亿美元，较2023年12月31日的557.14亿美元有所增长[49] 效率与回报 - 2024年第四季度平均资产回报率为0.91%，低于上一季度的1.01%[35] - 2024年第四季度净利息收益率为3.39%，较上一季度的3.36%略有上升[35] - 2024年第四季度效率比率为44.80%，较上一季度的45.49%有所改善[35] - 2024年第四季度的效率比率为44.80%，较2023年第四季度的43.04%有所上升[47] - 2024年第四季度的平均有形普通股股东权益回报率为12.73%，较2023年第四季度的14.49%有所下降[47] - 2024年第四季度的调整后平均有形普通股权益回报率为17.73%，全年为17.50%[50] - 2024年第四季度的调整后平均资产回报率为1.27%，全年为1.23%[50] 其他 - 2024年第四季度存款利息支出为3.59亿美元，同比增长10.2%[38] - 2024年第四季度的平均股东权益为918.61亿美元，较2023年第四季度的831.28亿美元增长10.5%[47]

季度业绩预测 - 公司预计季度每股收益为1.36美元 同比下降6.9% [1] - 预计季度收入为6.8595亿美元 同比增长8.1% [1] - 过去30天每股收益预测保持不变 显示分析师对初始预测的重新评估 [1] 关键财务指标预测 - 净息差预计为3.3% 低于去年同期的3.4% [4] - 效率比率预计为48.1% 高于去年同期的43% [4] - 平均生息资产余额预计为715.2亿美元 高于去年同期的665.7亿美元 [4] - 不良贷款和租赁总额预计为4.4336亿美元 显著高于去年同期的2.0954亿美元 [5] - 非利息收入预计为8853万美元 高于去年同期的6382万美元 [5] 收入细分预测 - 净利息收入预计为5.9829亿美元 高于去年同期的5.7102亿美元 [6] - 财富和投资服务收入预计为871万美元 高于去年同期的777万美元 [6] - 贷款和租赁相关费用预计为1869万美元 低于去年同期的2136万美元 [7] - 存款服务费预计为3964万美元 高于去年同期的3746万美元 [7] 其他收入预测 - 寿险保单现金退保价值增加预计为778万美元 高于去年同期的659万美元 [8] - 其他非利息收入预计为1432万美元 显著高于去年同期的646万美元 [8] - 税后净利息收入预计为6.1095亿美元 高于去年同期的5.8885亿美元 [8] 股价表现 - 公司股价在过去一个月下跌7.1% 表现逊于标普500指数3.5%的跌幅 [9] - 公司目前Zacks评级为3级(持有) 预计未来表现将与整体市场一致 [9]