公司业绩预期 - Webster Financial预计在2024年第四季度报告中，尽管收入增长8.1%至6.8595亿美元，但每股收益将同比下降6.9%至1.36美元 [3] - 过去30天内，分析师对公司的每股收益预期下调了0.04%，反映出市场对公司业绩的悲观情绪 [4] - 公司最近四个季度均未能超过市场预期的每股收益，最近一个季度的实际每股收益为1.34美元，低于预期的1.35美元，差距为-0.74% [12][13] 市场反应与预测 - 如果公司实际业绩超过预期，股价可能上涨；反之则可能下跌 [2] - Zacks Earnings ESP模型显示，Webster Financial的ESP为-2.38%，结合其Zacks Rank 3（持有），难以预测公司会超过市场预期的每股收益 [10][11] - 尽管业绩超预期或未达预期可能影响股价，但其他因素也可能导致股价波动 [14] 行业对比 - 同行业的Bank OZK预计2024年第四季度每股收益为1.45美元，同比下降3.3%，收入预计为4.0804亿美元，同比增长0.1% [17] - Bank OZK的ESP为-2.68%，结合其Zacks Rank 3（持有），同样难以预测其会超过市场预期的每股收益，尽管该公司在过去四个季度均超过预期 [18]

公司概况 - Webster Financial Corporation成立于1935年 总部位于康涅狄格州斯坦福德 是一家银行控股公司 主要通过其银行子公司Webster Bank提供一系列银行和金融解决方案 主要业务覆盖康涅狄格州 马萨诸塞州和罗德岛州 [1]

公司财务表现 - Webster Financial Corporation (WBS) 的收入增长强劲 净利息收入 (NII) 和非利息收入来源多样化 支持其增长前景 [1] - 公司过去四年 (2019-2023) 的净利息收入和非利息收入的复合年增长率 (CAGR) 分别为 25.1% 和 2.5% 尽管在2024年前九个月有所下降 但预计未来净利息收入将改善 [4] - 公司的股东权益回报率 (ROE) 为 11.03% 优于行业的 8.2% [5] 资产负债表与存款增长 - Webster Financial 的资产负债表稳健 存款和贷款在过去四年 (2019-2023) 的复合年增长率分别为 27.1% 和 26.1% 并在2024年前九个月继续保持增长 [2] - 公司通过收购 Ametros 进一步多样化低成本长期存款 预计未来五年存款的复合年增长率将达到 25% [2] - 2023年收购 interLINK 以及2022年收购 Bend Financial 和 Sterling Bancorp 增强了健康储蓄账户 (HSA) 存款 并推动了整体存款增长 [3] 费用与债务压力 - 公司的非利息费用在过去四年 (2019-2023) 的复合年增长率为 18.6% 主要由于收购业务带来的增量成本以及员工薪酬和服务合同费用的增加 [6] - 截至2024年9月30日 公司的总债务为 40.2亿美元 而现金及银行存款和计息存款总额为 31.9亿美元 债务水平较高 [7] 股价表现与行业对比 - 过去六个月 WBS 的股价上涨了 26.2% 优于行业平均的 20% [9] - 目前 WBS 的 Zacks 评级为 3 (持有) [11] 行业其他公司表现 - Camden National Corporation (CAC) 和 Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) 目前均获得 Zacks 评级 1 (强力买入) [12] - 过去六个月 CAC 的股价上涨了 29.5% FMAO 的股价上涨了 27% [12][13]

信用损失与资产质量 - 信用损失拨备增加4380万美元，同比增长38.1%，从2023年9月30日的1.147亿美元增至2024年9月30日的1.585亿美元[33] - 公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）从2023年12月31日的6.36亿美元增加到2024年9月30日的6.88亿美元，增长8.2%[79] - 商业非抵押贷款在2024年9月30日的ACL占比最高，为2.6亿美元，占总ACL的37.8%[80] - 公司采用CECL模型计算预期信用损失，考虑历史事件、当前状况和合理的经济预测[82] - 公司资产质量比率显示，非执行资产、信用损失和净冲销是管理资产质量的关键指标[84] - 截至2024年9月30日，公司的不良贷款和租赁资产为425,617千美元，较2023年12月31日的209,544千美元增长了103.1%[85] - 2024年9月30日，公司的不良贷款和租赁资产占总贷款和租赁资产的比例为0.82%，较2023年12月31日的0.41%翻倍[85] - 2024年9月30日，公司的贷款和租赁资产拨备覆盖率为161.60%，较2023年12月31日的303.39%显著下降[85] - 2024年第三季度，公司的净冲销额为35,426千美元，较2023年同期的29,312千美元增长了20.9%[87][89] - 2024年前九个月，公司的净冲销额为106,043千美元，较2023年同期的74,085千美元增长了43.1%[88][90] 收入与支出 - 非利息收入减少3270万美元，同比下降36.1%，从2023年9月30日的9040万美元降至2024年9月30日的5770万美元[36] - 投资证券销售净亏损增加6250万美元，同比增长372.4%，从2023年9月30日的1680万美元增至2024年9月30日的7930万美元[37] - 存款服务费减少930万美元，同比下降7.1%，从2023年9月30日的1.318亿美元降至2024年9月30日的1.225亿美元[37] - 贷款和租赁相关费用减少590万美元，同比下降9.3%，从2023年9月30日的6350万美元降至2024年9月30日的5760万美元[37] - 非利息支出减少1360万美元，同比下降3.8%，从2023年9月30日的3.626亿美元降至2024年9月30日的3.49亿美元[40] - 薪酬和福利增加1440万美元，同比增长8.0%，从2023年9月30日的1.803亿美元增至2024年9月30日的1.947亿美元[40] - 技术和设备支出增加140万美元，同比增长2.6%，从2023年9月30日的5530万美元增至2024年9月30日的5670万美元[40] - 专业和外部服务支出减少1090万美元，同比下降40.5%，从2023年9月30日的2690万美元降至2024年9月30日的1600万美元[40] - 所得税费用减少90万美元，从2023年9月30日的5200万美元降至2024年9月30日的5170万美元[44] 业务调整与重组 - 公司重新调整了业务银行运营，将15亿美元的贷款和22亿美元的存款从商业银行重新分配到消费者银行[47] - 商业银行的净利息收入在2024年第三季度下降了2660万美元，主要由于贷款融资成本和存款利率上升[50] - 商业银行的贷款和租赁在2024年9月30日增加了8.915亿美元，同比增长2.3%，主要由于赞助和特殊金融、商业房地产、公共部门金融和中端市场业务单位的有机增长[52] - 医疗金融服务部门的税前净收入在2024年第三季度增加了790万美元，同比增长13.4%，主要由于Ametros的收购和HSA存款增长[55] - 医疗金融服务部门的存款在2024年9月30日增加了17亿美元，同比增长19.9%，主要由于Ametros的收购和HSA账户增长[57] - 消费者银行的税前净收入在2024年第三季度下降了1900万美元，同比下降14.2%，主要由于净利息收入和非利息收入的下降[60] - 消费者银行的贷款在2024年9月30日增加了3.366亿美元，同比增长3.0%，主要由于住宅抵押贷款、小型企业商业非房地产贷款和其他消费者贷款的增长[62] - 消费者银行的存款在2024年9月30日增加了7.681亿美元，同比增长2.9%，主要由于利息存款产品的余额增加[62] - 消费者银行的管理资产在2024年9月30日增加了7110万美元，同比增长0.9%，主要由于投资账户余额的增加[62] 资产与负债 - 公司总资产从2023年12月31日的749亿美元增加到2024年9月30日的795亿美元，增长了45亿美元，增幅为6.0%[64] - 现金及现金等价物增加了15亿美元，主要由于存款的季节性净流入[64] - 投资证券总额增加了11亿美元，其中持有至到期投资组合增加了15亿美元，可供出售投资组合减少了4亿美元[64] - 贷款和租赁增加了12亿美元，主要由于2024年前九个月的83亿美元新增贷款，特别是在商业非抵押贷款和商业房地产类别[64] - 公司总负债从2023年12月31日的663亿美元增加到2024年9月30日的703亿美元，增长了40亿美元，增幅为6.0%[64] - 总存款增加了37亿美元，主要由于计息存款的增加[64] - 可供出售证券减少了4亿美元，降幅为4.1%，主要由于出售了16亿美元的市政债券和票据、机构MBS、机构CMBS和公司债务证券[68] - 持有至到期证券增加了15亿美元，增幅为21.1%，主要由于购买超过了偿还活动，特别是在机构MBS和机构CMBS类别[69] - 公司股东权益从2023年12月31日的87亿美元增加到2024年9月30日的92亿美元，增长了5亿美元，增幅为5.8%[64] - 公司2024年前九个月的净收入为5.909亿美元[64] - 公司持有的可供出售证券总额为85.95亿美元，加权平均收益率为4.49%[70] - 公司持有的持有至到期证券总额为85.66亿美元，加权平均收益率为3.77%[70] - 公司贷款和租赁总额为519.47亿美元，其中商业非抵押贷款占比33.5%[72] - 公司固定利率贷款和租赁总额为215.35亿美元，可变利率贷款和租赁总额为304.12亿美元[73] - 公司商业非抵押贷款中，金融行业占比最高，为24.5%[76] - 公司商业非抵押贷款中，服务行业占比15.8%，通信行业占比8.0%[76] - 公司商业非抵押贷款中，制造业占比6.2%，医疗保健行业占比5.4%[76] - 公司商业非抵押贷款中，零售和批发行业占比4.9%，房地产行业占比4.6%[76] - 公司商业非抵押贷款中，交通运输和公共事业行业占比3.1%，建筑业占比2.4%[76] - 公司商业非抵押贷款中，其他行业占比25.1%[76] - 截至2024年9月30日，公司商业房地产和多户住宅贷款总额为216.91亿美元，较2023年12月31日的211.58亿美元增长2.5%[77] - 纽约市商业房地产和多户住宅贷款占比最高，2024年9月30日为76.76亿美元，占总贷款的35.4%[77] - 多户住宅贷款在2024年9月30日为70.67亿美元，占总贷款的32.6%，较2023年12月31日的75.88亿美元下降6.9%[77] - 公司商业房地产办公室贷款余额为9亿美元，占总贷款和租赁的1.7%，并为此设立了5680万美元的储备金[78] 资本与流动性 - 公司及其银行在2024年9月30日的资本充足率表现良好，CET1风险资本比率、一级风险资本比率和总风险资本比率分别增加了41、43和51个基点，达到2.1亿美元的风险加权资产减少[94] - 2024年9月30日，公司总存款为645亿美元，较2023年12月31日的608亿美元增加了37亿美元，主要由于interLINK货币市场存款、储蓄和计息支票账户余额的增加[97] - 2024年9月30日，公司未保险存款为227亿美元，较2023年12月31日的210亿美元有所增加[99] - 2024年9月30日，公司未保险存款占总存款的比例为20.4%，调整了关联存款和抵押存款后[101] - 2024年9月30日，公司借款总额为41亿美元，较2023年12月31日的39亿美元增加了2亿美元，主要由于FHLB预付款增加了7.5亿美元[101] - 2024年9月30日，公司从FHLB和FRB的额外借款能力分别为111亿美元和92亿美元[101] - 2024年9月30日，公司未抵押投资证券为4亿美元，可用于增加借款能力[101] - 2024年9月30日，公司未保险存款覆盖率为171.6%，反映了从FHLB和FRB的额外借款能力[101] - 2024年9月30日，公司未保险存款中，3个月或以内到期的部分为2.52亿美元，3至6个月到期的部分为2.41亿美元[102] - 2024年9月30日，公司总平均借款为3,573,069千美元，平均利率为4.77%，相比2023年同期的4,166,772千美元和4.72%有所下降[104] - 2024年9月30日，公司持有的FHLB资本股票为1.316亿美元，相比2023年12月31日的9900万美元有所增加[104] - 2024年9月30日，公司持有的FRB资本股票为2.292亿美元，相比2023年12月31日的2.279亿美元略有增加[104] - 2024年9月30日，公司总合同义务为11,760,366千美元，其中2024年支付6,158,656千美元[105] - 2024年9月30日，公司未使用的信贷承诺总额为126亿美元[106] - 2024年9月30日，公司对风险投资和私募股权基金的未出资承诺为8.184亿美元[107] - 2024年9月30日，公司的不确定税务负债为1390万美元，应计利息和罚款为660万美元[108] - 2024年9月30日，公司预计的FDIC特别评估费用为4570万美元，预计将在剩余的八个季度内收取[108] - 2024年9月30日，公司对多户证券化信托的潜在最大损失敞口为3640万美元[108] 利率敏感性 - 2024年9月30日，利率下降300个基点时，公司净利息收入预计下降2.0%[111] - 2024年9月30日，公司资产账面价值为79,453,900千美元，经济价值为74,744,991千美元，利率下降100个基点时，经济价值变化为2,047,006千美元，上升100个基点时，经济价值变化为-2,182,312千美元[113] - 2024年9月30日，公司负债账面价值为70,255,850千美元，经济价值为62,938,567千美元，利率下降100个基点时，经济价值变化为2,247,866千美元，上升100个基点时，经济价值变化为-1,962,062千美元[113] - 2024年9月30日，公司净经济价值为11,806,424千美元，利率下降100个基点时，净经济价值变化为-200,860千美元，上升100个基点时，净经济价值变化为-220,250千美元[113] - 2024年9月30日，公司净经济价值变化百分比为-1.7%（利率下降100个基点）和-1.9%（利率上升100个基点）[113] - 2024年9月30日，公司短期收益率曲线的净利息收入敏感性从资产敏感转变为负债敏感，主要由于存款结构变化，包括高成本存款产品增加和固定利率投资证券增加[112] - 2024年9月30日，公司期限缺口为-0.4年，表明负债的期限长于资产的期限，负债的价格敏感性高于资产[113] - 公司预计在利率上升时，净经济价值和收益将增加，利率下降时则相反[113] - 公司继续监控利率和其他相关因素，准备在必要时采取额外行动以应对市场波动[113] 会计政策与模型 - 公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）基于预期信用损失模型，考虑宏观经济变量和经济预测，具有高度主观性[116] - 公司业务合并会计政策涉及使用内部或第三方估值技术，如贴现现金流分析或评估，以确定收购资产的公允价值[117] 股息与资本分配 - 2024年第三季度，公司向控股公司支付了1亿美元的股息，前九个月累计支付了4亿美元的股息[92] - 截至2024年9月30日，公司可用于支付股息的留存收益为762.3百万美元[92] - 2024年10月22日，公司宣布将向控股公司支付2亿美元的股息[92] - 截至2024年9月30日，公司的贷款与存款比率为80.5%，较2023年12月31日的83.5%有所下降[92]

财务表现 - Webster Financial 2024年第三季度调整后每股收益为1.34美元，低于Zacks共识预期的1.35美元，较去年同期的1.55美元有所下降 [1] - 公司第三季度净收入为1.888亿美元，同比下降15.1% [1] - 总营收同比下降4.4%至6.476亿美元，低于Zacks共识预期3.8% [2] - 净利息收入同比微增至5.899亿美元，净利息收益率下降13个基点至3.36% [2] - 非利息收入同比下降36.1%至5770万美元，若排除一次性项目则同比增长3.2%至9330万美元 [2] 成本与效率 - 非利息支出同比下降3.8%至3.49亿美元，若排除重组成本等一次性项目则同比增长7.8%至3.9亿美元 [3] - 效率比率从去年同期的41.75%上升至45.49%，表明盈利能力下降 [3] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，总贷款和租赁余额环比微增至519亿美元 [4] - 总存款环比增长3.6%至645亿美元 [4] 信贷质量 - 不良资产同比增长95.6%至4.273亿美元 [5] - 贷款损失准备金占总贷款比例从1.27%上升至1.32% [5] - 净冲销率从0.23%上升至0.27% [5] - 信贷损失准备金同比增长47.9%至5400万美元 [5] 资本充足率 - 一级资本充足率从11.12%上升至11.23% [6] - 总资本充足率从13.79%上升至14.03% [6] 盈利能力 - 平均资产回报率从1.23%下降至1.01% [7] - 普通股股东权益回报率从11%下降至8.67% [7] 行业比较 - Synovus Financial 第三季度调整后每股收益1.23美元，超过Zacks共识预期的1.09美元，较去年同期的0.84美元大幅增长 [10] - First Horizon Corporation 第三季度调整后每股收益0.42美元，超过Zacks共识预期的0.38美元，同比增长55.6% [10] 公司展望 - 非利息收入下降和信贷损失准备金增加是主要不利因素，但费用降低、净利息收入增加以及存贷款余额增长对财务状况形成支撑 [8] - 公司通过并购等外延扩张方式持续推动增长 [8]

公司表现 - Webster Financial (NYSE: WBS) 股价在10月17日大幅上涨 收盘涨幅达11.6% [1] - 股价上涨的原因是公司公布了第三季度的财务业绩 [1] 行业服务 - Crude Value Insights 提供专注于石油和天然气的投资服务和社区 [1] - 该服务重点关注现金流以及能够产生现金流的公司 旨在发现具有真正潜力的价值和增长前景 [1] - 订阅者可以使用包含50多只股票的投资组合模型 获得勘探与生产公司的深入现金流分析 并参与该行业的实时讨论 [1]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度调整后净收入为2.3亿美元,每股收益1.34美元 [12] - 资产总额增加26亿美元至790亿美元,主要由于存款增加22亿美元 [13] - 贷款增长0.7%,剔除证券化影响后增长1.3% [14] - 净息差增加4个基点至3.36% [16] - 拨备增加1900万美元,拨备覆盖率增至132个基点 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行存款增长3.6%,包括活期存款、商业存款和HSA存款的增长 [6][8] - 商业贷款增长,其中C&I贷款增长加速 [6][14] - 商业房地产贷款余额下降5.7亿美元,占一级资本和准备金的比例从285%降至265% [7][9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司继续降低商业房地产敞口,其中传统办公楼贷款余额下降约45% [9][42] - 公司发现部分办公楼贷款出现不良迹象,导致不良贷款增加5000万美元 [10][38] - 除办公楼外,其他行业和资产类别的不良贷款增加主要是个别信用因素导致 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续优化资产负债表,提高资本水平,为未来发展提供灵活性 [7][13][16] - 公司计划在2025年前实现100亿美元资产规模,正在制定相关计划和投资 [50][51][70] - 公司在商业贷款、HSA和公共部门等领域保持竞争优势,并寻求进一步增长机会 [6][8][32][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2025年贷款增长约5%,存款将小幅下降 [19][30][63] - 管理层认为信贷质量将在2025年上半年见底并开始好转 [56][57][58] - 管理层表示将根据经营情况和资本水平适时恢复股票回购 [26][27] 其他重要信息 - 公司采取多项措施优化资本,包括调整贷款风险权重和证券化部分贷款,共提升CET1资本44个基点 [13][16][65] - 公司在第三季度进行了2000万美元的证券重组,以提高收益率 [12][78] - 公司在第三季度采取了1600万美元的战略重组措施,以提高效率 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Chris McGratty 提问** 询问公司在利率下降环境下的净息差走势 [24][25] **John Ciulla 回答** 公司预计第四季度净息差将在3.32%左右,2025年将保持在这一水平 [25] 问题2 **Jared Shaw 提问** 询问公司未来贷款增长的预期,尤其是商业房地产贷款 [29][31][32] **John Ciulla 回答** 公司预计2025年贷款增长约5%,商业房地产贷款将保持平稳或小幅增长 [30][31][32] 问题3 **Mark Fitzgibbon 提问** 询问公司两笔大额办公楼贷款的情况 [37][38][39][40] **John Ciulla 回答** 这两笔贷款公司的敞口分别不到4500万美元和2500万美元,已全部计提了相应的减值准备 [38][39][40]

财务表现 - 公司2024年第三季度营收为6.4762亿美元 同比下降4.4% 低于Zacks共识预期的6.735亿美元 营收意外为-3.84% [1] - 每股收益(EPS)为1.34美元 低于去年同期的1.55美元 也略低于Zacks共识预期的1.35美元 EPS意外为-0.74% [1] - 净利息收入为6.0354亿美元 高于分析师预期的5.9499亿美元 [1] - 非利息收入为5774万美元 远低于分析师预期的9104万美元 [1] 关键指标 - 净息差为3.4% 高于分析师预期的3.3% [1] - 效率比率为45.5% 优于分析师预期的47.2% [1] - 净冲销/平均贷款和租赁(年化)为0.3% 符合分析师预期 [1] - 平均总生息资产余额为698.2亿美元 略低于分析师预期的700.1亿美元 [1] - 总不良贷款和租赁为4.2562亿美元 高于分析师预期的3.8576亿美元 [1] 细分收入 - 存款服务费为3886万美元 低于分析师预期的4095万美元 [1] - 财富和投资服务收入为837万美元 略低于分析师预期的874万美元 [1] - 贷款和租赁相关费用为1851万美元 低于分析师预期的1921万美元 [1] - 寿险保单现金退保价值增加802万美元 高于分析师预期的620万美元 [1] - 其他非利息收入为358万美元 远低于分析师预期的1531万美元 [1] 股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨3.9% 略高于标普500指数3.8%的涨幅 [2] - 公司目前Zacks评级为3(持有) 表明其近期表现可能与大盘持平 [2]

公司业绩表现 - Webster Financial 最新季度每股收益为 1.34 美元 低于 Zacks 共识预期的 1.35 美元 同比去年同期的 1.55 美元有所下降 调整后数据 [1] - 公司最新季度营收为 6.4762 亿美元 低于 Zacks 共识预期的 3.84% 同比去年同期的 6.7752 亿美元有所下降 [2] - 过去四个季度 公司未能超过每股收益和营收的共识预期 [2] 股价表现与市场对比 - Webster Financial 股价自年初以来下跌约 4.2% 而同期标普 500 指数上涨 22.5% [3] - 公司股票目前 Zacks 评级为 3 级（持有） 预计短期内表现与市场一致 [6] 未来展望与行业影响 - 当前市场对 Webster Financial 下一季度的共识预期为每股收益 1.35 美元 营收 6.8271 亿美元 本财年共识预期为每股收益 5.25 美元 营收 26.4 亿美元 [7] - 公司所属的东北地区银行业在 Zacks 行业排名中位列前 38% 研究表明排名前 50% 的行业表现优于后 50% 超过 2 倍 [8] 同行业公司对比 - Pathward Financial 预计最新季度每股收益为 1.27 美元 同比下降 6.6% 过去 30 天共识预期下调 7.2% [9] - Pathward Financial 预计最新季度营收为 1.6795 亿美元 同比增长 4.3% [10]

业绩总结 - 核心存款增长26亿美元，环比增长4.8%[2] - 贷款增长4亿美元，环比增长0.7%[2] - 调整后净收入为2.298亿美元，调整后每股摊薄收益为1.34美元[2][8] - 净利息收益率为3.36%，环比上升4个基点[2] - 不良贷款率为2.9%，非应计贷款率为0.0%[6] - 资本充足率显著提高，普通股权益一级资本比率为11.23%[10] - 总资产为794.54亿美元，环比增长2.6亿美元[11] - 存款总额为645.14亿美元，环比增长22.38亿美元或3.6%，同比增长42.83亿美元或6.9%[15] - 净利息收入为5.899亿美元，环比增长1760万美元或3.1%，同比增长270万美元或0.5%[19] - 非利息收入为9330万美元，环比增长110万美元，同比增加290万美元[22] 用户数据 - 健康储蓄账户（HSA）存款增长477百万美元，环比增长5.6%[15] - 企业银行业务存款为122.88亿美元，环比增长5.39亿美元或4.6%[15] - 公共资金存款为48.36亿美元，环比增长1.121亿美元或30.2%[15] - 3Q24的HSA账户数量为3,313,000，较2Q24增加127,000[51] 未来展望 - 2024年第三季度的净利息收入预计在590百万到600百万美元之间[37] - 预计2024年第三季度的调整后非利息收入为8500万到9000万美元[37] - 2024年第三季度的调整后费用预计约为3.35亿美元，效率比率在中间的40%范围内[37] - 2024年第三季度的普通股一级资本比率为11.75%，较2024年第二季度的11.09%有所上升[34] 新产品和新技术研发 - 商业贷款组合的收益率在2024年第三季度为6.72%[46] - 2024年第三季度的消费者贷款组合收益率为4.81%，与2Q24持平[57] 市场扩张和并购 - 贷款发放在2024年第三季度为2198百万美元，较2024年第二季度减少312百万美元[47] - 商业房地产投资组合的总余额为18889百万美元，分类贷款和非逾期贷款的比率分别为3.2%和0.8%[41] 负面信息 - 不良贷款率为0.82%，较上季度的0.72%有所上升[27] - 信贷损失准备金从2023年第三季度的635百万美元增加到2024年第三季度的688百万美元[30] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年第三季度的效率比率为45.49%，较2023年第三季度的46.22%有所改善[78] - 2024年第三季度的可调整净收入为233,945千美元，年化后为935,780千美元[83] - 2024年第三季度的有形普通股东权益回报率为17.28%[87]