公司业务与运营 - 公司于2022年1月31日完成了与Sterling Bancorp的合并，合并后Sterling National Bank并入公司银行[17] - 公司的主要业务分为三个报告部门，包括商业银行、HSA银行和消费者银行[18] - 商业银行部门服务于年收入超过200万美元的企业，涵盖商业房地产、设备融资、中型市场、商业服务等多个业务单元[19] - HSA银行通过Webster Servicing LLC提供全面的消费者导向医疗解决方案，包括健康储蓄账户（HSA）等[28] - 消费者银行部门在南部新英格兰和纽约大都会地区运营201个银行中心和352台ATM机[29] - 公司员工总数为4,065名全职员工和128名兼职员工，其中女性占比63%，男性占比37%[33] - 公司提供全面的员工福利，包括医疗保险、401(k)退休储蓄计划、员工股票购买计划等，并承担约80%的保险费用[35] 竞争与监管环境 - 公司面临来自银行、信用合作社、非银行金融机构等的激烈竞争，特别是在存款和贷款业务方面[37][38] - 公司作为银行控股公司，受到联邦储备系统和其他监管机构的严格监管[41][42] - 根据《银行控股公司法》，公司在进行超过100亿美元的资产收购时，需获得联邦储备系统的事先批准[45] - 公司受CFPB监管，总资产超过100亿美元，需遵守多项联邦消费者金融保护法律[76] - 公司已制定身份盗窃预防计划，并获得董事会批准，以符合相关法规要求[78] - 公司需遵守联邦和州隐私及数据安全法律，禁止向非关联第三方披露消费者的非公开个人信息，除非满足通知和选择退出要求[79][80] - 公司需在发生未经授权的非公开个人信息访问时通知客户，并在36小时内向主要监管机构报告某些类型的计算机安全事件[82] - 公司在最近的CRA检查中获得了“优秀”评级，需遵守社区再投资法和公平贷款法律[83] - 标准存款保险覆盖限额为每个存款人在每家FDIC保险银行的每个账户所有权类别为25万美元[84] - 公司作为大型银行，资产超过100亿美元，其评估率基于CAMELS评级和财务指标，评估率可能因长期无担保债务的发行或持有而调整[86][87] - 公司需遵守反洗钱和反恐融资法规，未遵守可能导致严重的法律和声誉后果[91][92] - 公司制定了银行保密法和美国爱国者法案合规计划，并遵守美国财政部OFAC的制裁规定[93] 资本与风险管理 - 公司根据巴塞尔III资本规则，CET1资本与总风险加权资产的比率最低要求为4.5%，良好资本化要求为6.5%[50] - 公司总资本与总风险加权资产的比率最低要求为8.0%，良好资本化要求为10.0%[50] - 公司Tier 1资本与总风险加权资产的比率最低要求为6.0%，良好资本化要求为8.0%[50] - 公司Tier 1杠杆资本比率最低要求为4.0%，良好资本化要求为5.0%[50] - 公司资本充足率超过良好资本化要求，CET1资本比率、总资本比率、Tier 1资本比率和Tier 1杠杆资本比率均高于最低要求[55] - 公司根据巴塞尔III资本规则，资本保护缓冲为2.5%的风险加权资产，旨在吸收经济压力期间的损失[51][52] - 公司根据巴塞尔III资本规则，CET1资本包括普通股股东权益减去商誉和其他无形资产以及某些递延税项调整[49] - 公司采用三线防御模型进行风险管理，包括业务部门、风险管理职能和独立控制职能[98][99][100] - 公司建立了包括政策、流程和控制/监督系统在内的运营和监督结构，以支持风险相关决策，确保适当的权限、责任、独立性和角色与职责的清晰性[103] - 公司通过信息安全和技术风险计划，致力于预防、检测和及时响应可能影响信息资产机密性、完整性和可用性的事件[107] - 公司通过强大的公司治理、风险文化和道德准则来管理声誉风险，董事会和执行领导层通过授权准确和及时的管理信息和沟通来支持风险意识[110] - 公司通过建立操作风险管理计划来减轻操作风险，该计划提供了一套工具来识别、评估、监控和报告操作风险活动[112] - 公司通过多样化贷款组合来管理信用风险，包括商业和工业、专业金融和房地产贷款，并避免在借款人、对手方、行业和解决方案中产生过度的相关风险[116] - 公司通过执行全面的合规管理计划来管理合规风险，该计划旨在识别和评估不合规风险，评估、测试和监控内部控制的有效性，并报告和升级重大问题[119] - 公司通过利率、流动性和资本情景分析和压力测试来管理财务风险中的国库风险，并通过内部财务报告控制来管理会计风险[121] - 公司通过长期战略规划过程来管理战略风险，确保战略选择和举措以支持为客户创造价值并可持续增长经济利润为目标[125] 财务表现与投资 - 公司2022年12月31日持有纽约联邦储备银行股票投资2.245亿美元[63] - 公司2022年12月31日持有联邦住房贷款银行股票投资2.214亿美元[64] - 公司2022年向控股公司支付了4.75亿美元的股息，截至2022年12月31日，公司有7.014亿美元的未分配净收入可用于股息支付[72] - 公司2022年总资产为712.78亿美元，较2021年的349.16亿美元大幅增长[445] - 2022年净利息收入为20.34亿美元，较2021年的9.01亿美元显著增长[446] - 2022年净收入为6.44亿美元，较2021年的4.09亿美元增长57.5%[446] - 2022年贷款和租赁总额为497.64亿美元，较2021年的222.72亿美元增长123.4%[445] - 2022年存款总额为540.54亿美元，较2021年的298.47亿美元增长81.1%[445] - 2022年非利息收入为4.41亿美元，较2021年的3.23亿美元增长36.3%[446] - 2022年非利息支出为13.96亿美元，较2021年的7.45亿美元增长87.4%[446] - 2022年普通股每股收益为3.72美元，较2021年的4.43美元下降16%[446] - 2022年其他综合亏损为6.62亿美元，主要由于可供出售证券的亏损[447] - 2022年公司净收入为6.44亿美元，较2021年的4.09亿美元增长57.5%[449] - 2022年公司经营活动产生的现金流量为13.36亿美元，较2021年的6.89亿美元增长93.8%[449] - 2022年公司投资活动使用的现金流量为71.86亿美元，主要用于购买证券和增加贷款[449] - 2022年公司融资活动产生的现金流量为62.29亿美元，主要来自存款增加和联邦住房贷款银行预付款[450] - 2022年公司现金及现金等价物增加3.78亿美元，年末余额为8.40亿美元[450] - 2022年公司通过业务合并发行了50.41亿美元的普通股和1.39亿美元的优先股[450] - 2022年公司回购了3.22亿美元的普通股[450] - 2022年公司支付了2.48亿美元的普通股股息和1372.5万美元的优先股股息[450] - 2022年公司完成了与Sterling的合并，获得了26.92亿美元的有形资产和21.50亿美元的商誉及无形资产[450] - 2022年公司收购了Bend，获得了1573.1万美元的有形资产和3896.6万美元的商誉及无形资产[450] - 现金及现金等价物包括现金、存放银行的款项和计息存款，其中现金等价物的期限为三个月或更短[456] - 债务证券投资分为可供出售（AFS）和持有至到期（HTM）两类，AFS证券按公允价值计量，未实现损益计入其他综合收益（AOCL）[460][461] - HTM债务证券按摊余成本计量，使用有效利率法确认利息收入，并考虑抵押贷款支持证券的提前还款假设[462] - 公司对AFS和HTM债务证券的信用损失采用CECL模型进行评估，预计信用损失通过统计模型计算，考虑未来经济情景[462] - 公司对无公开市场报价的股权投资采用成本法计量，并定期评估减值，减值损失计入非利息收入[464][465] - 贷款和租赁按本金金额列示，扣除已核销金额、未摊销溢价和折价，以及递延费用或成本，使用有效利率法确认利息收入[474] - 贷款在90天逾期或预计无法按合同条款收回时被列为非应计状态，停止确认利息收入并冲回已计提利息[476][477] - 公司使用CECL模型计算贷款和租赁的信用损失，考虑历史事件、当前状况和合理的经济预测，信用损失通过集体评估和个别评估确定[480][481] - 商业贷款组合采用双级信用风险评级系统，评估违约概率（PD）和违约损失率（LGD），信用风险评级分为10级，7级及以上为批评级[483] - 消费者贷款组合的信用风险主要通过FICO评分评估，评分范围为300至850，评分越低表示信用风险越高[484] - 公司模型采用单一经济预测情景和宏观经济假设，预测期为合理且可支持的期限，假设每个宏观经济变量将回归长期预期[486] - 回归长期预期通常在预测开始后的2至3年内开始，并在3至5年内完成，某些模型在预测的第三年以直线方式回归历史平均损失率[487] - 公司使用宏观经济变量作为损失模型的输入，包括失业率、GDP、商业房地产价格指数和零售销售等[489] - 公司使用定性因素进一步细化预期损失估计，包括信用集中度、信用质量趋势、内部贷款审查质量等[490] - 公司对抵押依赖的商业贷款进行个别评估，基于抵押品的公允价值减去预计销售成本或预期现金流的现值[493] - 公司对住宅和房屋净值贷款进行个别评估，基于折现现金流方法或抵押品公允价值减去预计销售成本[494] - 公司对未使用的贷款承诺计提信用损失准备，计算包括资金发生的概率和预期终身信用损失的估计[501] - 公司对不良债务重组（TDR）进行个别评估，通常在重组后至少6个月内将其置于非应计状态[503] - 公司对通过止赎或收回获得的资产按公允价值减去预计销售成本记录，并在后续按成本或公允价值减去预计销售成本的较低者计量[504] - 公司对租赁资产和租赁负债在租赁开始日确认，租赁资产基于未来最低租赁付款的现值计量，租赁负债基于未来最低租赁付款的现值计量[506] - 公司在最近的年度减值审查中完成了对其报告单位的定性评估，确定其商誉余额没有减值迹象[510] - 其他无形资产包括核心存款和客户关系，这些资产在估计的使用寿命内摊销为非利息费用，并在发生可能表明资产账面价值无法收回的事件或情况变化时进行减值评估[511] - 银行拥有的寿险保单的现金退保价值记录在非利息收入中，死亡保险金超过现金退保价值的部分在投保人死亡时记录在其他非利息收入中[512] - 公司通过收入和市场方法进行定量评估，以确定报告单位的公允价值范围，并将其与包括商誉在内的账面价值进行比较，以确定是否存在商誉减值[509] - 如果报告单位的公允价值低于包括商誉在内的账面价值，则确认减值损失，金额为账面价值超过公允价值的金额，但不超过分配给报告单位的商誉金额[509]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度调整后每股收益（EPS）为1.60美元，较上一季度的1.46美元增长，创下季度记录 [8] - 净利息收入增长5140万美元，环比增长9.3%，主要得益于贷款增长和利率环境 [28] - 净利息收益率（NIM）扩大20个基点至3.74%，贷款增长4.1% [9][25] - 调整后的资产回报率（ROA）为1.61%，有形普通股回报率（ROTCE）接近23%，效率比率为40% [11] - 全年调整后EPS为5.62美元，较去年的4.85美元增长，有形普通股回报率增至19.8% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要由商业银行业务推动，增长16亿美元 [24] - 商业房地产贷款增长7560万美元，基金银行业务增长5200万美元，住宅抵押贷款增长3450万美元 [26] - 消费投资服务平台外包导致费用收入减少700万美元 [32] - 公司投资数百万美元扩展商业银行业务，预计未来几年将带来增长 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司通过收购interLINK增强了流动性，目前管理约90亿美元的存款余额 [19] - 存款成本从28个基点上升至60个基点，有效贝塔值为22% [27] - 公司预计2023年贷款增长6%至8%，存款增长4%至5% [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略集中在具有竞争优势的领域进行审慎增长，同时持续优化多元化的融资结构 [6] - 公司通过合并Sterling实现了协同效应，贷款增长15%，超出预期 [14] - 公司通过收购interLINK进一步增强了核心融资能力，预计未来几年将带来更多融资灵活性 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在不确定的宏观经济环境中的表现感到满意，预计未来将继续保持强劲的财务表现 [12] - 公司预计2023年净利息收入（不包括摊销）约为25亿美元，费用收入预计在4.15亿至4.3亿美元之间 [41][42] - 公司预计2023年核心费用将在12亿至12.25亿美元之间，效率比保持在40%左右 [42] 其他重要信息 - 公司计划在2023年3月2日举行投资者日，详细介绍公司的战略和增长机会 [51] - 公司通过回购股票返还了3.2亿美元的资本，显示出强劲的资本生成能力 [48] 问答环节所有的提问和回答 问题: interLINK交易的细节及存款使用计划 - interLINK存款的成本约为联邦基金利率加10至15个基点，公司将使用这些存款替代批发融资 [59] - 公司预计2023年将使用interLINK存款5亿至6亿美元，具体取决于融资需求 [135] 问题: 信贷质量和办公室贷款组合 - 公司办公室贷款组合为15亿美元，其中约50%为B级和C级贷款，公司正在积极管理这些贷款的风险 [70] - 公司第四季度净冲销额为2000万美元，其中约1000万美元与办公室贷款相关 [142] 问题: 净利息收入（NII）展望 - 公司预计2023年净利息收入（不包括摊销）将在25亿美元左右，净利息收益率（NIM）预计在3.75%左右 [41][78] 问题: 费用展望 - 公司预计2023年核心费用将在12亿至12.25亿美元之间，效率比保持在40%左右 [42][113] 问题: 存款贝塔值预期 - 公司预计2023年累计存款贝塔值约为25%，HSA存款的低成本特性将有助于降低整体存款成本 [96][97]

公司合并与资产情况 - 2022年1月31日公司完成与Sterling的全股票合并交易，价值52亿美元，截至9月30日，合并后公司资产691亿美元，贷款和租赁478亿美元，存款540亿美元，运营201个银行中心[19] 企业房地产整合战略 - 2022年第二季度公司制定并推出企业房地产整合战略，计划关闭14个地点，到年底将企业设施面积减少约45%，截至9月30日，已确认2310万美元使用权资产减值损失和1200万美元相关退出成本及加速折旧[21] 遣散费调整收益 - 2022年前九个月，公司从先前记录的遣散费应计项目中释放410万美元，并相应调整收益[22] 净收入与每股收益变化 - 2022年第三季度净收入2.34亿美元，2021年同期为9571.3万美元；2022年前九个月净收入3.995亿美元，2021年同期为2.978亿美元[24] - 2022年第三季度摊薄后每股收益1.31美元，2021年同期为1.03美元；2022年前九个月摊薄后每股收益2.32美元，2021年同期为3.22美元[24] 资产回报率与信用损失拨备等指标变化 - 2022年第三季度平均资产回报率（年化）为1.38%，2021年同期为1.10%；2022年前九个月为0.85%，2021年同期为1.17%[24] - 2022年第三季度贷款和租赁信用损失拨备为5.743亿美元，2021年同期为3.149亿美元；2022年前九个月为5.743亿美元，2021年同期为3.149亿美元[24] 净息差与普通股权益等指标变化 - 2022年第三季度净息差为3.54%，2021年同期为2.80%；2022年前九个月为3.35%，2021年同期为2.85%[24] - 2022年第三季度普通股权益为75.42亿美元，2021年同期为32.41亿美元；2022年前九个月为75.42亿美元，2021年同期为32.41亿美元[24] 普通股收盘价与每股有形账面价值等指标变化 - 2022年第三季度普通股收盘价为45.20美元，2021年同期为54.46美元；2022年前九个月为45.20美元，2021年同期为54.46美元[24] - 2022年9月30日每股有形账面价值为27.69美元，2021年为29.63美元；有形普通股权益比率2022年为7.27%，2021年为7.71%[29] 平均有形普通股股东权益回报率与效率比率变化 - 截至2022年9月30日的三个月，平均有形普通股股东权益回报率为18.62%，2021年同期为14.16%；九个月该指标2022年为11.10%，2021年为15.05%[29] - 截至2022年9月30日的三个月，效率比率为41.17%，2021年同期为54.84%；九个月该指标2022年为44.68%，2021年为56.62%[29] 净利息收入占比变化 - 2022年第三季度和前九个月净利息收入分别占总收入的82.9%和80.9%，2021年同期分别为73.3%和74.3%[31] 第三季度净利息收入与收益率变化 - 2022年第三季度净利息收入较2021年同期增加3.213亿美元，增幅139.9%；净利息收益率增加74个基点[33] 第三季度平均生息资产与收益率变化 - 2022年第三季度平均生息资产较2021年同期增加293亿美元，增幅89.2%；平均收益率增加104个基点[34] 第三季度平均贷款和租赁与收益率变化 - 2022年第三季度平均贷款和租赁较2021年同期增加247亿美元，增幅114.6%；平均收益率增加92个基点[35] 第三季度平均投资证券与收益率变化 - 2022年第三季度平均投资证券较2021年同期增加61亿美元，增幅68.8%；平均收益率增加39个基点[36] 前九个月净利息收入与收益率变化 - 2022年前九个月净利息收入较2021年同期增加7.576亿美元，增幅112.4%；净利息收益率增加50个基点[43] 第三季度平均计息负债与利率变化 - 2022年第三季度平均计息负债较2021年同期增加277亿美元，增幅89.2%；平均利率增加32个基点[38] 九个月内各类资产与负债指标变化 - 九个月内平均生息资产从319亿美元增至576亿美元，增加257亿美元，增幅80.6%，平均收益率从2.98%升至3.60% [44] - 九个月内平均贷款和租赁从215亿美元增至421亿美元，增加206亿美元，增幅96.1%，平均收益率从3.54%升至4.14% [45] - 九个月内平均投资证券总额从89亿美元增至145亿美元，增加56亿美元，增幅63.9%，平均收益率从2.09%升至2.22% [46] - 九个月内美联储平均计息存款从14亿美元降至6239万美元，减少8.107亿美元，降幅56.5%，平均收益率从0.13%升至1.00% [47] - 九个月内平均计息负债从302亿美元增至543亿美元，增加241亿美元，增幅80.1%，平均利率从0.14%升至0.27% [48] - 九个月内平均存款总额从289亿美元增至511亿美元，增加222亿美元，增幅76.6%，平均利率从0.07%升至0.15% [49] - 九个月内平均联邦基金购买从2140万美元增至4.78亿美元，增加4566万美元，平均利率从0.08%升至1.75% [50] - 九个月内平均联邦住房贷款银行（FHLB）预付款从1000万美元增至1.2亿美元，增加1.1亿美元，增幅810.9%，平均利率从1.54%升至1.87% [51] - 九个月内平均长期债务从6000万美元增至1亿美元，增加4000万美元，增幅79.7%，平均利率从3.22%升至3.40% [52] 税等效净利息收益率与净利息收益率变化 - 截至9月30日的三个月，税等效净利息收益率2022年为3.63%，2021年为2.82%；净利息收益率2022年为3.54%，2021年为2.80% [54][56] 九个月生息资产与计息负债情况 - 截至2022年9月30日的九个月，生息资产平均余额为5.76亿美元，利息收入为1574.28万美元，平均收益率为3.60%；2021年同期平均余额为3.19亿美元，利息收入为714.24万美元，平均收益率为2.98%[57] - 截至2022年9月30日的九个月，计息负债平均余额为5.43亿美元，利息支出为109.23万美元，平均利率为0.27%；2021年同期平均余额为3.02亿美元，利息支出为32.52万美元，平均利率为0.14%[57] 九个月净利息收入增加因素 - 2022年与2021年相比，九个月净利息收入增加7.83亿美元，其中利率因素增加2.96亿美元，规模因素增加4.87亿美元[60] 信贷损失拨备与总净冲销变化 - 截至2022年9月30日的三个月，信贷损失拨备从2021年同期的780万美元增至3650万美元，增幅为371.4%；九个月从2021年同期的收益3950万美元变为支出2.38亿美元，增幅为701.6%[61][62] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，总净冲销分别为2850万美元和4710万美元，2021年同期分别为90万美元和510万美元[61][62] 非利息收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，非利息收入从2021年同期的8380万美元增至1.14亿美元，增幅为35.6%；九个月从2.33亿美元增至3.39亿美元[64][65] 存款服务费用与贷款和租赁相关费用变化 - 截至2022年9月30日的三个月，存款服务费用从2021年同期的4030万美元增至5080万美元，增幅为26.2%[66] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款和租赁相关费用从2021年同期的1090万美元增至2680万美元，增幅为146.0%[67] 抵押贷款银行业务变化 - 截至2022年9月30日的三个月，抵押贷款银行业务从2021年同期的150万美元降至10万美元，降幅为94.4%[69] 投资证券出售情况 - 2022年9月30日止三个月，投资证券出售净损失为220万美元，公司出售了6750万美元可供出售的市政债券和票据，收益为6530万美元，2021年同期无投资证券出售[71] 九个月总非利息收入与相关费用变化 - 九个月内，总非利息收入从2.332亿美元增至3.386亿美元，增加1.054亿美元，增幅45.2%[73] - 九个月内，存款服务费用从1.222亿美元增至1.5亿美元，增加2780万美元，增幅22.8%[74] - 九个月内，贷款和租赁相关费用从2710万美元增至7740万美元，增加5030万美元，增幅185.9%[75] 非利息支出变化 - 三个月内，总非利息支出从1.802亿美元增至3.301亿美元，增加1.499亿美元，增幅83.1%[82] - 九个月内，总非利息支出从5.552亿美元增至10亿美元，增加4.928亿美元，增幅88.8%[90] 所得税费用与有效税率情况 - 三个月内，公司确认所得税费用6410万美元和2980万美元，有效税率分别为21.5%和23.7%[98] - 九个月内，公司确认所得税费用8530万美元和9400万美元，有效税率分别为17.6%和24.0%[100] 递延所得税资产情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司对递延所得税资产的估值备抵分别为2920万美元和3740万美元[102] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司的总递延所得税资产中适用于州和地方税净营业亏损结转的分别为6710万美元和6440万美元[102] - 2022年9月30日，公司的总递延所得税资产还包括与斯特林合并和本德收购相关的联邦净营业亏损和信贷结转分别为560万美元和50万美元[102] 业务板块资产分配调整 - 2022年1月1日起，公司将1.254亿美元存款和43亿美元管理资产（表外）从商业银行重新分配到消费银行[108] 商业银行关键指标变化 - 2022年第三季度，商业银行PPNR较去年同期增加1.471亿美元，增幅118.1%；前九个月较去年同期增加4.375亿美元，增幅124.7%[115][116] - 截至2022年9月30日，商业银行贷款和租赁较2021年12月31日增加233亿美元，增幅153.1%；存款增加113亿美元，增幅118.8%[117][118] - 2022年前九个月，商业银行贷款和租赁总发放额为106亿美元，2021年为39亿美元[117] HSA银行关键指标变化 - 2022年第三季度，HSA银行税前净收入较去年同期增加1320万美元，增幅38.4%；前九个月较去年同期增加1750万美元，增幅16.8%[120][121] - 截至2022年9月30日，HSA银行存款较2021年12月31日增加4.913亿美元，增幅6.6%；管理资产减少4.858亿美元，降幅13.1%[122][123] - HSA银行存款在2022年9月30日和2021年12月31日分别占公司总存款的14.6%和24.8%[122] 消费银行关键指标变化 - 2022年第三季度，消费银行PPNR较去年同期增加7040万美元，增幅141.7%；前九个月较去年同期增加1.622亿美元，增幅125.1%[126][127] - 截至2022年9月30日，消费银行贷款较2021年12月31日增加22亿美元，增幅31.7%；存款增加109.33071亿美元，增幅84.6%[128] - 2022年前九个月，消费银行贷款和租赁总发放额为21亿美元，2021年为25亿美元[128] - 公司预计2022年第四季度消费银行运营结果将受服务提供流程重组影响，但对PPNR无重大净影响[112] 公司整体资产负债与股东权益变化 - 截至2022年9月30日，存款较2021年12月31日增加109亿美元，增幅84.6%[129] - 2022年9月30日和2021年12月31日，消费者银行业务管理资产分别为74亿美元和43亿美元，增加31亿美元[130] - 截至2022年9月30日，总资产从2021年12月31日的349亿美元增加342亿美元，增幅97.8%至691亿美元[131] - 截至2022年9月30日，总负债从2021年12月31日的315亿美元增加297亿美元，增幅94.5%至612亿美元[131] - 截至2022年9月30日，股东权益从2021年12月31日的34亿美元增加44亿美元，增幅127.6%至78亿美元[131] 投资证券相关指标变化 - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券从2021年12月31日的

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度调整后稀释每股收益（EPS）为1.46美元，较上一季度的1.29美元有所增长 [8] - 归属于普通股股东的净利润为2.57亿美元，较上一季度的2.29亿美元增长 [8] - 净利息收入（NII）增长6430万美元，调整后净利息收入增长7680万美元 [23] - 净息差（NIM）扩大26个基点至3.54%，调整后净息差扩大35个基点至3.44% [23] - 贷款增长22亿美元，环比增长4.8%，主要来自商业和住宅贷款 [19] - 存款增长9.32亿美元，环比增长1.8%，主要受公共资金和健康储蓄账户（HSA）的推动 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款（C&I）、商业房地产贷款（CRE）和住宅抵押贷款均显著增长，分别增长6亿美元和4亿美元 [19] - 健康储蓄账户（HSA）存款增长1.11亿美元，年同比增长9.8% [21] - 手续费收入环比下降700万美元，主要由于客户利率对冲活动减少和商业银行业务中的交易性贷款费用下降 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在多个行业、资产类别和地理区域实现了贷款增长，显示出业务的多样性 [10] - 公共资金存款增长超过8亿美元，健康储蓄账户（HSA）存款增长1.11亿美元 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进合并后的整合工作，包括整合子分类账和系统，预计第四季度将完成云数据中心的整合 [14][15] - 公司计划在2023年3月2日举办投资者日，展示未来的战略和财务表现预期 [38] - 公司将继续投资于技术和人才，以增强客户体验并推动业务增长 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在宏观经济和地缘政治不确定性中处于有利位置，拥有多样化的高质量业务和健康的资本状况 [35] - 公司预计2023年贷款增长将在8%至10%之间，尽管整体市场需求可能放缓 [101] - 公司预计净息差将继续扩大，尤其是在资产重新定价的推动下 [44] 其他重要信息 - 公司在本季度出售了超过5亿美元的非战略性贷款，净冲销率为25个基点，其中13个基点与贷款出售相关 [13] - 公司预计第四季度净利息收入将在5.7亿至5.9亿美元之间，贷款增长预计在2%至3%之间 [30][31] 问答环节所有提问和回答 问题: 净利息收入（NII）的增长前景 - 公司预计净息差将继续扩大，尤其是在资产重新定价的推动下，预计2023年净息差将继续增长 [43][44] 问题: 贷款出售的背景和未来计划 - 公司出售了超过5亿美元的非战略性贷款，主要是为了优化资产负债表，未来可能会继续评估类似的行动 [48][49][51] 问题: 存款成本和贷款增长预期 - 公司预计存款成本将在第四季度达到55至60个基点，贷款增长预计在2%至3%之间 [66][31] 问题: 信用质量和拨备 - 公司信用质量保持强劲，不良资产和不良贷款均有所下降，拨备覆盖率保持在1.2% [27][28] 问题: 贷款管道和商业贷款利用率 - 公司贷款管道保持强劲，商业贷款利用率持平或略有上升 [62][63] 问题: 数字存款和银行即服务（BaaS）业务 - 公司数字存款约为11亿美元，主要来自Brio Direct，银行即服务（BaaS）业务的进展较慢，预计2023年不会对资金产生显著贡献 [106][105] 问题: 办公楼贷款敞口 - 公司办公楼贷款敞口减少了7500万美元，主要集中在非战略性资产，纽约市的办公楼敞口约为4亿美元 [130][131]

业绩总结 - 第三季度净收入为3.34亿美元，调整后净收入为3.71亿美元，稀释每股收益分别为1.31美元和1.46美元[2] - 报告的净收入为2.34亿美元，较2022年第二季度的1.82亿美元增长[27] - 预计第四季度净利息收入在5.70亿至5.90亿美元之间[59] - 2022年第三季度的总收入为6.65亿美元，较2022年第二季度的3.51亿美元增加了57.0%[109] - 2022年第三季度的净收入为2.30亿美元，较2022年第二季度的1.36亿美元增加了51.7%[109] 用户数据 - 核心账户数量为3,021,000，较上季度增加61,000[78] - 2022年第三季度的核心账户存款为2,570美元，较上季度减少12美元[78] - 贷款总额为478.24亿美元，环比增长22亿美元或4.8%，同比增长54亿美元或12.8%[19] - 存款总额为540.09亿美元，环比增长9.32亿美元或1.8%[21] 财务数据 - 净利息收入环比增长13.2%，调整后PPNR为3.71亿美元，环比增长17.6%[2] - 贷款与存款比率为89%[13] - 存款成本上升19个基点至0.28%[21] - 资产总额为690.53亿美元，环比增长14.58亿美元[12] - 效率比率为41.2%[27] 贷款与收入 - 商业贷款环比增长18.43亿美元或4.9%[13] - 2022年第三季度，消费者银行业务的贷款发放总额为69.25亿美元，较2022年第二季度的84.65亿美元下降了18.5%[82] - 2022年第三季度，净利息收入为5.51亿美元，较2022年第二季度的4.91亿美元增长了12.2%[86] - 2022年第三季度，商业贷款的利息收入为450.8百万美元，较2022年第二季度的365.5百万美元增长了23.3%[86] 资产与股东权益 - 截至2022年9月30日，公司的可供出售资产总额为80.85亿美元，较2022年6月30日的86.38亿美元减少了5.53亿美元，减少幅度为6.4%[101] - 截至2022年9月30日，公司的持有至到期投资总额为65.06亿美元，较2022年6月30日的65.48亿美元减少了4200万美元，减少幅度为0.6%[101] - 2022年第三季度股东权益为7,826,410千美元，较2022年第二季度的7,997,788千美元下降了2.14%[115] - 2022年第三季度有形股东权益为5,105,370千美元，较2021年第三季度的5,268,237千美元下降了3.08%[115] 其他信息 - 合并相关费用为3720万美元，影响每股收益0.15美元[9] - 合并后，公司回购了约3.2亿美元的WBS股票[67] - 2022年第三季度的浮动利率贷款占总贷款的49%[93] - 2022年第三季度的非利息收入为1.136亿美元，较上一季度下降730万美元[33]

公司合并相关 - 2022年1月31日公司完成与Sterling的全股票合并交易，价值52亿美元，6月30日合并公司资产达676亿美元，贷款和租赁456亿美元，存款531亿美元，运营202个金融中心[19] - 公司收购Sterling获得44亿美元公允价值的债务证券，产生2.216亿美元净购买溢价[131] 企业房地产整合战略 - 2022年第二季度公司制定并推出企业房地产整合战略，计划关闭14个地点，年底前将企业设施面积减少约45%，3个月内确认2310万美元使用权资产减值费用和770万美元相关退出成本及加速折旧[21] 遣散费调整 - 2022年上半年公司从先前记录的遣散费应计项目中释放410万美元，并相应调整收益[22] 财务关键指标对比（季度和上半年） - 2022年第二季度末净收入为1.82311亿美元，2021年同期为9403.5万美元；上半年净收入为1.65564亿美元，2021年同期为2.02113亿美元[24] - 2022年第二季度末摊薄后每股收益为1.00美元，2021年同期为1.01美元；上半年为0.97美元，2021年同期为2.19美元[24] - 2022年第二季度末贷款和租赁信用损失准备金为5.71499亿美元，2021年同期为3.07945亿美元；上半年与第二季度末数据相同[24] - 2022年第二季度末非利息收入占总收入的19.90%，2021年同期为24.77%；上半年为20.34%，2021年同期为25.16%[24] - 2022年第二季度末有形普通股股东权益回报率（年化）为14.50%，2021年同期为14.26%；上半年为7.11%，2021年同期为15.51%[24] - 2022年第二季度末普通股权益为77.13809亿美元，2021年同期为31.84668亿美元；上半年与第二季度末数据相同[24] - 2022年6月30日有形账面价值每股为28.31美元，2021年为28.99美元；有形普通股权益比率为7.68%，2021年为7.91%[24][28] 净利息收入及相关指标变化（三个月） - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入从2.209亿美元增至4.867亿美元，增长2.658亿美元，增幅120.4%；净息差从2.82%增至3.28%，增加46个基点[34] - 截至2022年6月30日的三个月，平均生息资产从316亿美元增至601亿美元，增长285亿美元，增幅90.0%；平均收益率从2.95%增至3.46%，增加51个基点[35] - 截至2022年6月30日的三个月，平均贷款和租赁从214亿美元增至441亿美元，增长227亿美元，增幅106.0%；平均收益率从3.46%增至3.92%，增加46个基点[36] - 截至2022年6月30日的三个月，平均投资证券从88亿美元增至152亿美元，增长64亿美元，增幅71.7%；平均收益率从2.13%增至2.22%，增加9个基点[37] - 截至2022年6月30日的三个月，平均美联储计息存款从13亿美元减至5亿美元，减少8亿美元，降幅61.5%；平均收益率从0.11%增至0.79%，增加68个基点[38] - 截至2022年6月30日的三个月，平均计息负债从299亿美元增至567亿美元，增长268亿美元，增幅89.5%；平均利率从0.14%增至0.19%，增加5个基点[39] 净利息收入及相关指标变化（六个月） - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入从4.446亿美元增至8.809亿美元，增长4.363亿美元，增幅98.1%；净息差从2.87%增至3.24%，增加37个基点[44] - 截至2022年6月30日的六个月，平均生息资产从314亿美元增至552亿美元，增长238亿美元，增幅76.0%；平均收益率从3.01%增至3.40%，增加39个基点[45] - 截至2022年6月30日的六个月，平均贷款和租赁从214亿美元增至400亿美元，增长186亿美元，增幅86.7%；平均收益率从3.51%增至3.91%，增加40个基点[46] - 截至2022年6月30日的六个月，平均投资证券总额从89亿美元增至143亿美元，增加54亿美元，增幅61.3%，投资证券组合分别占平均生息资产总额的25.9%和28.2%，平均收益率从2.13%降至2.12%[47] - 截至2022年6月30日的六个月，平均计息负债从297亿美元增至520亿美元，增加223亿美元，增幅75.3%，平均利率从0.15%升至0.16%[48] - 截至2022年6月30日的六个月，平均存款总额从285亿美元增至497亿美元，增加212亿美元，增幅74.3%，存款分别占平均计息负债总额的95.4%和95.9%，平均利率维持在0.08%，定期存款占计息存款总额的比例从10.3%降至7.0%[49] - 截至2022年6月30日的六个月，平均联邦基金购买额从3230万美元增至3亿美元，增加3000万美元，增幅731.0%，分别占平均计息负债总额的0.52%和0.11%，平均利率从0.08%升至0.93%[50] - 截至2022年6月30日的六个月，平均FHLB预付款从1亿美元增至6亿美元，增加5亿美元，增幅327.92%，分别占平均计息负债总额的1.1%和0.5%，平均利率从1.52%降至1.09%[51] - 截至2022年6月30日的六个月，平均长期债务从6亿美元增至10亿美元，增加4亿美元，增幅74.3%，均占平均计息负债总额的1.9%，平均利率从3.22%升至3.36%[52] 生息资产与计息负债数据（三个月和六个月） - 截至2022年6月30日的三个月，平均生息资产总额为600.56亿美元，利息收入为5.25亿美元，平均收益率为3.46%，净利息收入为4.87亿美元，净息差为3.28%[54] - 截至2022年6月30日的六个月，平均生息资产总额为552.14亿美元，利息收入为9.43亿美元，平均收益率为3.40%，净利息收入为8.81亿美元，净息差为3.24%[57] - 截至2022年6月30日的三个月，平均计息负债总额为566.78亿美元，利息支出为2709万美元，平均利率为0.19%[54] - 截至2022年6月30日的六个月，平均计息负债总额为520.49亿美元，利息支出为4267万美元，平均利率为0.16%[57] 净利息收入影响因素分析 - 2022年Q2净利息收入较2021年同期增加2.75053亿美元，其中利率因素贡献1.00454亿美元，规模因素贡献1.74599亿美元；2022年上半年较2021年同期增加4.512亿美元，利率因素贡献1.59065亿美元，规模因素贡献2.92135亿美元[60] 信用损失拨备变化 - 2022年Q2信用损失拨备较2021年同期增加3370万美元，增幅156.9%，从收益2150万美元变为费用1220万美元；2022年上半年较2021年同期增加2.484亿美元，增幅525.6%，从收益4730万美元变为费用2.011亿美元[61][62] 非利息收入及各业务收入变化 - 2022年Q2非利息收入较2021年同期增加4820万美元，增幅66.3%，从7270万美元增至1.209亿美元；2022年上半年较2021年同期增加7550万美元，增幅50.5%，从1.495亿美元增至2.25亿美元[65][72] - 2022年Q2存款服务手续费较2021年同期增加1000万美元，增幅24.0%，从4140万美元增至5140万美元；2022年上半年较2021年同期增加1730万美元，增幅21.1%，从8190万美元增至9920万美元[66][73] - 2022年Q2贷款和租赁相关费用较2021年同期增加2000万美元，增幅255.0%，从790万美元增至2790万美元；2022年上半年较2021年同期增加3440万美元，增幅212.7%，从1620万美元增至5060万美元[67][74] - 2022年Q2财富和投资服务收入较2021年同期增加110万美元，增幅11.5%，从1010万美元增至1120万美元；2022年上半年较2021年同期增加230万美元，增幅12.1%，从1950万美元增至2180万美元[68][75] - 2022年Q2抵押银行业务收入较2021年同期减少120万美元，降幅92.3%，从130万美元降至10万美元；2022年上半年较2021年同期减少350万美元，降幅86.6%，从400万美元降至50万美元[69][76] - 2022年Q2寿险保单现金退保价值较2021年同期增加460万美元，增幅128.8%，从360万美元增至820万美元；2022年上半年较2021年同期增加790万美元，增幅109.9%，从710万美元增至1500万美元[70][77] - 2022年Q2其他收入较2021年同期增加1370万美元，增幅162.8%，从840万美元增至2210万美元；2022年上半年较2021年同期增加1700万美元，增幅81.9%，从2080万美元增至3780万美元[71][78] 非利息支出变化 - 2022年Q2非利息支出较2021年同期增加1.712亿美元，增幅91.5%，从1.87亿美元增至3.582亿美元；主要因与Sterling的合并导致多项费用增加，部分被专业和外部服务费用减少抵消[80] - 2022年第二季度技术与设备费用从2710万美元增至4150万美元，增长1440万美元，增幅53.0%[83] - 2022年第二季度无形资产摊销从110万美元增至880万美元，增长770万美元，增幅677.6%[84] - 2022年上半年总非利息费用从3.75亿美元增至7.18亿美元，增长3.43亿美元，增幅91.5%[88] 所得税费用及相关变化 - 2022年第二季度所得税费用为5480万美元，有效税率23.1%；2021年同期为3400万美元，有效税率26.6%[96] - 2022年上半年所得税费用为2120万美元，有效税率11.4%；2021年同期为6420万美元，有效税率24.1%[98] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司递延所得税资产估值备抵分别为2920万美元和3740万美元[100] 业务重新分配 - 2022年1月1日起，公司将1.254亿美元存款和43亿美元管理资产从商业银行业务重新分配至消费银行业务[104] 商业银行业务数据 - 2022年第二季度商业银行业务税前、拨备前净收入为2.80131亿美元，2021年同期为1.12692亿美元[108] - 2022年上半年商业银行业务税前、拨备前净收入为5.16703亿美元，2021年同期为2.2627亿美元[108] - 2022年第二季度商业银行业务税前、拨备前净收入较2021年同期增加1.674亿美元，增幅148.6%[109] 公司资产负债变化 - 截至2022年6月30日，贷款和租赁较2021年12月31日增加214亿美元，增幅140.9%，主要因与Sterling的合并及业务增长[111] - 截至2022年6月30日，存款较2021年12月31日增加110亿美元，增幅115.4%，主要因与Sterling的合并[112] - 截至2022年6月30日，公司总资产较2021年12月31日增加327亿美元，增幅93.6%，主要因与Sterling的合并等[126] - 截至2022年6月30日，公司总负债较2021年12月31日增加281亿美元，增幅89.3%，主要因与Sterling的合并等[126] HSA银行业务数据 - 截至2022年6月30日，HSA银行三个月税前净收入较去年同期增加220万美元，增幅6.2%，主要因净利息收入增加[115] - 截至2022年6月30日，HSA银行六个月税前净收入较去年同期增加430万美元，增幅6.1%，主要因净利息收入增加[116] 消费者银行业务数据 - 截至2022年6月30日，消费者银行三个月PPNR较去年同期增加5950万美元，增幅138.3%，主要因与Sterling的合并[121] - 截至2022年6月30日，消费者银行六个月PPNR较去年同期增加9130万美元，增幅114.2%，主要因与Sterling的合并[122] - 截至2022年6月30日，消费者银行贷款较2021年12月31日增加19亿美元，增幅26.9%，主要因与Sterling的合并及业务增长[123] - 截至2022年6月30日，消费者银行存款较2021年12月31日增加109亿美元，增幅84.4%，主要因与Sterling的合并[124] 投资证券相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司投资

业绩总结 - 第二季度报告的净收入为1.781亿美元，调整后净收入为2.286亿美元[2] - 报告的每股收益（EPS）为1.00美元，调整后的每股收益为1.29美元[2] - 报告的净收入为1.823亿美元，较2022年第一季度的亏损1,670万美元有所上升[26] - 调整后的净收入为2.328亿美元，较2022年第一季度的2.164亿美元有所增长[26] - 净利息收入为4.867亿美元，较上一季度增长2280万美元[26] - 非利息收入为1.209亿美元，较上一季度增长600万美元[26] - 非利息支出为3.582亿美元，较上一季度下降980万美元[26] - 每股摊薄收益为1.29美元，较调整后的1.24美元有所上升[26] - 2022年第二季度净收入为178.1百万美元，较2022年第一季度的198.3百万美元有所下降[116] - 2022年第二季度每股稀释收益为1.00美元，较2022年第一季度的1.14美元有所下降[116] 资产与负债 - 总资产达到675.95亿美元，较上一季度增加24.64亿美元[12] - 总贷款余额为456.47亿美元，较上一季度增长21.1亿美元，增长率为4.8%[12] - 存款总额为530.77亿美元，较上一季度下降2.4%[21] - 贷款与存款比率为86%，效率比率为45%[2] - 资本充足率（CET1）为11.0%，可转换普通股权益（TCE）为7.7%[2] - 贷款组合中59%为浮动利率或定期利率贷款[2] - 贷款和租赁的信用损失准备金覆盖率为1.25%[45] 未来展望 - 2022年净利息收入(NII)预期为19亿美元（不包括加速收入），假设联邦基金年末利率为3.25%[60] - 贷款增长预计在8%至10%的范围内，年末贷款总额为433亿美元[60] - 费用预计在11亿至11.2亿美元之间，不包括一次性成本[60] - 税率预计在23%至24%之间[60] - 商业贷款类别年初至今增长12%（不包括抵押贷款仓库和PPP）[62] 收入与支出 - 2022年第二季度净利息收入为3.334亿美元，较2021年第二季度增长49.6%[69] - 2022年第二季度非利息收入为4940万美元，较2021年第二季度增长12.0%[69] - 2022年第二季度的净利息利润率为3.28%[90] - 2022年第二季度的利息收益资产为60,056百万美元，较第一季度增加107.4百万美元[92] - 2022年第二季度的商业贷款余额为35,459百万美元，较第一季度增加79.5百万美元[92] 股东权益 - 2022年第二季度股东权益为$7,997,788千，较2022年第一季度的$8,177,135千下降了1.9%[122] - 2022年第二季度有形股东权益为$5,268,237千，较2021年第二季度的$5,438,782千下降了3.1%[122] - 2022年第二季度的有形普通股东权益为$4,984,258千，较2022年第一季度的$5,154,803千下降了3.3%[122] - 2022年第二季度的有形普通股东权益比率为7.68%，较2021年第二季度的8.26%下降了0.58个百分点[122] - 2022年第二季度的平均有形普通股东权益回报率为14.50%，较2021年第二季度的14.26%增长了0.24个百分点[122]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后每股收益为1.29美元，资产回报率为1.41%，有形普通股回报率为18.5%，效率比率为45% [6] - 贷款和总资产分别增长4.8%和3.8%，贷款增长广泛分布于多个行业、业务线、地理区域和资产类别 [7] - 公司总资产为676亿美元，总贷款为456亿美元，总存款为531亿美元 [11] - 净利息收入环比增长2280万美元，调整后净利息收入增长2990万美元，净利息收益率为3.28% [13] - 公司预计2022年净利息收入将达到19亿美元，贷款增长接近8%至10%范围的上限 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要由C&I贷款（6.03亿美元）、商业房地产贷款（5.57亿美元）和住宅抵押贷款（4.26亿美元）贡献 [11] - HSA存款环比持平，同比增长6.2%，排除第三方管理账户后同比增长8.4% [12] - 费用收入环比增长600万美元，同比增长1800万美元，主要受商业银行客户利率对冲活动推动 [15] - 公司预计2022年费用收入将在4.3亿至4.5亿美元之间 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司贷款增长广泛分布于多个地理区域，包括纽约市、赞助和特色业务、商业房地产等 [31] - 公司对办公地产持谨慎态度，特别是在纽约市，目前办公地产风险评级略高于商业贷款平均水平 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进与Sterling的整合，预计在2023年中期完成技术转换，并实现1.2亿美元的成本节约 [9] - 公司成立了企业责任办公室，启动了一项65亿美元的三年社区投资计划 [10] - 公司计划通过数字和商业渠道吸引新资金，目标贷款存款比保持在85%左右 [24] - 公司对HSA Bank业务保持关注，正在整合Bend收购的技术，以提高客户参与度和存款金额 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济逆风和衰退风险增加，公司仍保持谨慎的风险管理框架 [20] - 公司认为其多样化的贷款组合、充足的贷款损失准备金和高于监管要求的资本比率将帮助其适应不断变化的经营环境 [22] - 公司预计美联储将在年底前再加息150个基点，联邦基金利率将达到3.25% [17] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了超过200万股股票，计划继续根据机会进行回购 [16] - 公司预计2022年有效税率将在23%至24%之间 [17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款增长和资金展望 [24] - 公司预计公共资金将在第三季度回流，同时通过数字和商业渠道吸引新资金，目标贷款存款比保持在85%左右 [24] 问题: 投资组合展望 [25] - 公司预计投资组合将从目前占收益资产25%的水平逐步降至20%左右 [25] 问题: 存款beta假设 [26] - 公司预计未来四个季度的有效存款beta将接近30%，高于上季度的21% [26] 问题: 商业信贷额度使用率 [29] - 商业信贷额度使用率从3月的2%上升至6月的8%，环比增长3% [29] 问题: HSA Bank收购策略 [30] - 公司将继续关注HSA Bank领域的收购机会，但会保持对有形账面价值稀释的谨慎态度 [30] 问题: 地理增长机会 [31] - 公司认为所有地理区域都存在增长机会，但对某些资产类别保持谨慎，如办公地产和周期性业务 [31] 问题: 低成本存款生成能力 [34] - 公司预计将通过数字渠道、商业业务和HSA Bank的注册季节吸引新存款 [35] 问题: HSA Bank增长放缓 [39] - 公司认为HSA Bank增长放缓主要是行业性的，正在通过技术整合和客户教育来提高参与度和存款金额 [41] 问题: 文化整合进展 [43] - 公司认为文化整合进展良好，客户体验未受影响，但完全整合仍需时间 [44] 问题: 贷款增长指引 [46] - 公司预计2022年贷款增长将接近8%至10%范围的上限，并可能延续到2023年 [47] 问题: Banking as a Service业务 [49] - 公司预计Banking as a Service业务将在未来几个季度贡献约10亿美元的低成本存款 [50] 问题: 设备贷款组合 [51] - 公司对设备贷款组合的风险持谨慎态度，正在重新构建业务框架 [52] 问题: 杠杆贷款组合 [55] - 公司杠杆贷款余额约为30亿美元，占贷款总额的6.5%，主要集中在赞助和特色业务领域 [55] 问题: 办公地产风险 [59] - 公司办公地产风险敞口为22亿美元，其中5.22亿美元位于纽约市，整体表现略低于商业贷款平均水平 [60] 问题: 借款人行为变化 [62] - 公司注意到部分借款人变得更加谨慎，正在相应调整风险选择策略 [63]

公司合并与资产情况 - 2022年1月31日公司完成与Sterling价值52亿美元的全股票合并交易，3月31日合并后公司资产达651亿美元，贷款和租赁435亿美元，存款544亿美元[18] - 2022年1月1日起，公司将1.254亿美元存款和43亿美元管理资产从商业银行重新分配到消费银行[64] - 公司总资产从2021年12月31日的349亿美元增至2022年3月31日的651亿美元，增加302亿美元，增幅86.5%；总负债增加255亿美元，增幅80.9%；股东权益增加47亿美元，增幅137.8%[83] 财务数据关键指标变化 - 收益与亏损 - 2022年第一季度公司从先前记录的遣散费应计项目中释放380万美元，并对收益进行相应调整[20] - 2022年第一季度净亏损1674.7万美元，而2021年同期净利润为1.08078亿美元[22] - 2022年第一季度稀释后普通股每股亏损0.14美元，2021年同期每股收益1.17美元[22] - 2022年第一季度所得税收益为3360万美元，有效税率为66.7%；2021年同期所得税支出为3020万美元，有效税率为21.8%[57] 财务数据关键指标变化 - 利息相关 - 2022年第一季度净利息收入从2021年同期的2.238亿美元增至3.942亿美元，增长76.2% [29] - 2022年第一季度净利息收益率从2021年同期的2.92%增至3.21% [29] - 2022年第一季度平均生息资产从2021年同期的311亿美元增至503亿美元，增长61.6% [30] - 2022年第一季度生息资产平均收益率从2021年同期的3.08%增至3.33% [30] - 平均生息负债从2021年3月31日止三个月的295亿美元增至2022年同期的474亿美元，增加179亿美元，增幅60.7%，平均利率从0.16%降至0.13% [31] - 税收等效净利息收入从2021年3月31日止三个月的2.26259亿美元增至2022年同期的4.02406亿美元 [33] - 净利息收入从2021年3月31日止三个月的2.23764亿美元增至2022年同期的3.94248亿美元 [33] - 净利息收益率从2021年3月31日止三个月的2.92%升至2022年同期的3.21% [33] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债平均情况 - 贷款和租赁平均余额从2021年3月31日止三个月的215亿美元增至2022年同期的359亿美元，增加144亿美元，增幅67.2%，平均收益率从3.57%升至3.90% [33][36] - 应税和非应税投资证券平均余额从2021年3月31日止三个月的89亿美元增至2022年同期的134亿美元，增加45亿美元，增幅51.0%，平均收益率从2.12%降至2.02% [33][37] - 平均总存款从2021年3月31日止三个月的283亿美元增至2022年同期的459亿美元，增加176亿美元，增幅62.4%，平均利率从0.09%降至0.07% [33][38] - 平均长期债务从2021年3月31日止三个月的5.671亿美元增至2022年同期的8.963亿美元，增加3292万美元，增幅58.1%，平均利率从3.23%升至3.34% [33][39] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失 - 2022年第一季度贷款和租赁的信用损失准备金为5.69371亿美元，2021年同期为3.28351亿美元[22] - 信贷损失拨备从2021年3月31日止三个月的收益2580万美元变为2022年同期的费用1.888亿美元，增加2.146亿美元，增幅833.4% [40] - 2022年和2021年3月31日止三个月的总净冲销分别为890万美元和530万美元，增加360万美元 [40] - 贷款和租赁的信贷损失准备金从2021年12月31日的3.012亿美元增加2.682亿美元，增幅89.0%，至2022年3月31日的5.694亿美元[99] - 2022年3月31日，商业非抵押贷款、商业房地产、多户住宅等各类贷款和租赁的信贷损失准备金占比分别为35.5%、39.8%、7.2%等[100] - 2022年3月31日，非执行贷款和租赁为2.48111亿美元，占贷款和租赁的0.57%；非执行资产为2.51206亿美元，占贷款和租赁加其他不动产的0.58%，占总资产的0.39%[113] - 2022年3月31日，贷款和租赁的信贷损失准备金占非执行贷款和租赁的229.48%，占贷款和租赁的1.31%，与净冲销的比率为15.94倍[113] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，净冲销占平均贷款和租赁的比例均为0.10%，商业非抵押贷款组合净冲销增加780万美元，商业房地产和其他消费组合分别减少410万美元和110万美元[114][115] 财务数据关键指标变化 - 非利息收支 - 2022年第一季度非利息收入为1.04亿美元，较2021年同期的7680万美元增加2730万美元，增幅35.5%[42] - 存款服务手续费从2021年第一季度的4050万美元增至2022年同期的4780万美元，增加740万美元，增幅18.2%[43] - 贷款和租赁相关费用从2021年第一季度的830万美元增至2022年同期的2270万美元，增加1440万美元，增幅172.8%[44] - 2022年第一季度非利息支出为3.598亿美元，较2021年同期的1.88亿美元增加1.718亿美元，增幅91.4%[49] - 薪酬和福利从2021年第一季度的1.076亿美元增至2022年同期的1.84亿美元，增加7640万美元，增幅71.0%[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业银行 - 商业银行2022年第一季度税前、拨备前净收入为2.36572亿美元，较2021年同期的1.13578亿美元增加1.23亿美元，增幅108.3%[69] - 截至2022年3月31日，商业银行贷款和租赁较2021年12月31日增加197亿美元，增幅129.6%[70] - 截至2022年3月31日，商业银行存款较2021年12月31日增加120亿美元，增幅126.1%[71] - 商业银行在2022年3月31日和2021年12月31日管理资产分别为7亿美元和8亿美元，资产管理规模分别为20亿美元和21亿美元，合计减少2亿美元，降幅6.2%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - HSA银行 - HSA银行2022年第一季度税前净收入增加200万美元，增幅6.1%，净利息收入增加250万美元，非利息支出增加40万美元[74] - 截至2022年3月31日，存款较2021年12月31日增加4.068亿美元，增幅5.5%；关联投资账户管理资产增加4280万美元，增幅1.1%[75][76] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费者银行 - 消费者银行2022年第一季度PPNR增加3180万美元，增幅86.1%，净利息收入增加4720万美元，非利息收入增加500万美元，非利息支出增加2040万美元[78] - 截至2022年3月31日，消费者银行贷款较2021年12月31日增加15亿美元，增幅21.6%；存款增加112亿美元，增幅86.6%；管理资产增加36亿美元[79][80][81] 投资证券相关数据变化 - 投资证券净额增加47亿美元，其中可供出售和持有至到期投资组合分别增加45亿美元和1.641亿美元[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司投资证券净账面价值分别为151亿美元和104亿美元，监管平均风险权重分别为19.5%和12.5%[86] - 可供出售债务证券从2021年12月31日的42亿美元增至2022年3月31日的87亿美元，增加45亿美元，增幅106.5%[88] - 截至2022年3月31日的三个月，可供出售投资组合的等效税率收益率为1.98%，较2021年同期的1.83%增加15个基点[89] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售债务证券的未实现损失分别为3.333亿美元和3430万美元，增加2.99亿美元[89] - 持有至到期投资证券从2021年12月31日的62亿美元增加1.641亿美元（2.6%）至2022年3月31日的64亿美元[90] - 截至2022年3月31日的三个月，持有至到期投资组合的等效税率收益率为2.06%，较2021年同期的2.29%减少23个基点[90] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，持有至到期债务证券的未实现损失分别为2.916亿美元和5570万美元，ACL均为20万美元[90] - 截至2022年3月31日，投资证券的摊销成本总计15.107355亿美元，加权平均收益率为1.99%[91] 贷款和租赁相关数据变化 - 贷款和租赁增加213亿美元，其中商业和消费投资组合分别增加198亿美元和15亿美元[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款和租赁的摊销成本分别为435.36485亿美元和222.71729亿美元[93] - 截至2022年3月31日，固定利率贷款和租赁总计168.77089亿美元，可变利率贷款和租赁总计266.59396亿美元[94] 公司运营与政策 - 公司计划到年底将公司办公面积减少约45%，主要在纽约和康涅狄格州[19] - 公司有信贷政策和程序以控制风险，管理层会定期审查并根据疫情实施增量政策[95] - 商业非抵押贷款、资产支持贷款、设备融资贷款和仓库贷款的承销需评估借款人偿债能力[96] - 住宅抵押贷款和房屋净值贷款的承销因素包括借款人的FICO分数、贷款金额与房产价值的比例、借款人的债务收入水平[98] - 公司采用CECL模型确定贷款和租赁的信贷损失准备金，考虑过去事件、当前状况和合理的经济预测[102] 公司流动性与资金管理 - 公司通过控股公司和韦伯斯特银行的主动流动性措施管理现金流需求，2022年3月31日，管理层未发现可能对公司流动性、资本资源或经营活动产生重大不利影响的事件[116] - 现金流入来源包括贷款和投资的本金及利息支付、融资活动、新存款等，公司致力于维持强大的核心存款基础[117] - 控股公司的主要流动性来源是韦伯斯特银行的股息，资金用于支付高级票据、次级票据等的本金和利息、股息支付、股票回购等[118] - 截至2022年3月31日，韦伯斯特银行有4.847亿美元留存收益可用于向控股公司支付股息，2022年第二季度获批支付1.25亿美元股息[119] 公司股息与股票回购 - 2022年第一季度和4月28日宣布的季度普通股现金股息均为每股0.40美元[120] - 截至2022年3月31日，公司股票回购授权为2亿美元，第一季度回购2173936股，花费1.222亿美元，剩余授权120万美元；4月27日董事会增加6亿美元回购授权[121] 银行存贷比率与存款情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，韦伯斯特银行贷款与总存款比率分别为80.1%和74.6%，上升5.5个百分点[122] - 2022年3月31日和2021年12月31日，总存款分别为544亿美元和298亿美元，增加246亿美元，主要因合并收购；超FDIC限额的定期存款占比分别为0.7%和0.9%[130] - 2022年第一季度和2021年第一季度，日均总存款分别为45883469千美元和28254532千美元，平均利率分别为0.07%和0.09%[131] - 2022年3月31日和2021年12月31日，未保险存款分别为22933937千美元和10936416千美元[132] 公司借款与资本股票情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，总借款分别为16亿美元和12亿美元，占总资产比例分别为2.5%和3.6%，增加4000万美元[134] - 2022年3月31日和2021年12月31日，韦伯斯特银行持有的FHLB资本股票分别为1700万美元和1130万美元，FRB资本股票分别为1.891亿美元和6050万美元[139][140] 公司区域变动与合同义务 - 2022年6月1日，韦伯斯特银行将从波士顿联邦储备区迁至纽约联邦储备区[141] - 截至2022年3月31日，公司总合同义务为46.76444亿美元，其中1 - 3年为24.41106亿美元，1年以内为9.46393亿美元，3 - 5年为2.49447亿美元，5年以后为10.39498亿美元[143] 公司金融工具承诺 - 截至2022年3月31日，公司信贷相关金融工具的总承诺金额为108亿美元[144] - 截至2022年3月31日，公司另类投资的未出资承诺为3.023

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度报告净亏损2000万美元，每股亏损0.14美元，主要受一次性合并相关费用的影响 [4] - 调整后的净收入为1.84亿美元，调整后每股收益为1.24美元，资产回报率为1.37%，普通股有形股本回报率为17% [5] - 贷款和存款同比增长，推动收入显著增长，效率比率约为49% [5] - 信用表现良好，不良贷款与总贷款比率从去年同期的71个基点下降至57个基点 [6] - 合并后公司总资产为650亿美元，存款为540亿美元，贷款为440亿美元 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要由商业类别推动，剔除PPP贷款和抵押贷款仓库余额的影响，季度环比贷款增长为1.5%，年化增长率为6%，同比增长率为8.5% [8] - 存款增长强劲，季度环比增长3.2%，同比增长近4%，主要受HSA和政府银行业务的推动 [9] - HSA新增28.8万个账户，核心存款增加近5亿美元 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计在利率上升的环境下，浮动利率贷款组合将显著改善收入 [7] - 公司预计2022年将实现6000万美元的成本节约，2023年将再实现6000万美元的节约 [7] - 公司计划在2023年第三季度完成核心银行系统的转换 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过合并和收购Bend Financial，增强了其在HSA领域的竞争力 [4] - 公司计划通过整合和自动化实现运营效率，预计到2022年底将减少40%以上的公司办公面积 [7] - 公司将继续投资于数字能力，并加入USDF Consortium，探索区块链技术的应用 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境存在不确定性，公司对经济活动的潜在强度保持信心，预计未来6至8个季度将实现稳健的经济增长和贷款需求上升 [4] - 公司预计2022年净利息收入为18.5亿美元，贷款增长率为8%至10%，费用收入为4.3亿至4.5亿美元，费用为11亿至11.2亿美元 [18] 其他重要信息 - 公司预计2022年将实现6000万美元的成本节约，2023年将再实现6000万美元的节约 [7] - 公司计划在2023年第三季度完成核心银行系统的转换 [7] - 公司将继续投资于数字能力，并加入USDF Consortium，探索区块链技术的应用 [20] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于费用节约的节奏和未来几个季度的费用预期 [23] - 公司预计2022年将实现6000万美元的成本节约，2023年将再实现6000万美元的节约，主要通过消除冗余、整合公司设施和运营效率实现 [23] 问题: 关于贷款增长的预期和组合 [32] - 公司预计2022年贷款增长率为8%至10%，主要由商业贷款推动，特别是C&I、赞助和特殊贷款类别 [32] 问题: 关于股票回购的预期 [35] - 公司将继续保持纪律性和机会主义的股票回购策略，预计在缺乏有机投资机会的情况下，将使用回购授权回购股票 [35] 问题: 关于资产敏感性和利率上升的影响 [37] - 公司预计在利率上升的环境下，资产敏感性将增加，预计在12个月内资产敏感性为21% [37] 问题: 关于HSA业务的恢复情况 [47] - HSA业务正在逐步恢复，新增账户和核心存款增长显著，但仍未恢复到疫情前水平 [47] 问题: 关于杠杆贷款的风险 [73] - 公司杠杆贷款占总贷款组合的6%，历史表现良好，预计在利率上升的环境下仍将保持稳健 [73] 问题: 关于USDF Consortium的机会 [76] - 公司加入USDF Consortium，探索区块链技术的应用，预计将在2023年及以后带来收益 [76] 问题: 关于净利息收入的预期 [82] - 公司预计2022年净利息收入为18.5亿美元，预计第四季度净利息收入将超过5亿美元 [82] 问题: 关于公司文化的整合 [131] - 公司通过文化塑造计划，成功整合了两家公司的文化，管理层对整合进展表示满意 [131]