PPP贷款业务数据 - 2020年4月3日至2021年6月30日，公司获SBA授权并发放超19400笔PPP贷款，余额约48亿美元，产生净费用1.46亿美元[260] 受疫情影响的贷款修改情况 - 截至2021年9月30日，因新冠疫情影响，约7200万美元贷款被修改[261] 净收入数据变化 - 2021年第三季度净收入为1.091亿美元，2020年同期为1.073亿美元[263] - 2021年前九个月净收入为3.674亿美元，2020年同期为1.918亿美元，增幅92%[269] - 2021年第三季度净收入为1.091亿美元，较2020年同期增加180万美元，增幅2%，摊薄后每股净收入为1.77美元，2020年同期为1.67美元[278] 贷款组合规模变化 - 贷款组合从2020年9月30日和12月31日的321亿美元增至2021年9月30日的333亿美元[264] 净利息收入数据变化 - 2021年第三季度净利息收入为2.875亿美元，2020年同期为2.559亿美元，平均贷款增加14亿美元[265] - 2021年第三季度净利息收入（GAAP）为2.87496亿美元，2020年同期为2.55936亿美元；净利息收益率（GAAP）为2.58%，2020年同期为2.56%[275] - 2021年第三季度净利息收入总计2.875亿美元，较2021年第二季度增加790万美元，较2020年第三季度增加3160万美元[287] - 2021年前9个月净利息收入（GAAP）8.29亿美元，2020年同期为7.81亿美元；净息差2.58%，2020年同期为2.79%[288] - 2021年前9个月净利息收入（完全应税等效，非GAAP）8.32亿美元，2020年同期为7.84亿美元；净息差2.59%，2020年同期为2.80%[288] 非利息收入数据变化 - 2021年第三季度非利息收入为1.365亿美元，2020年同期为1.706亿美元[266] - 2021年第三季度非利息收入为1.36474亿美元，2020年同期为1.70593亿美元[275] - 2021年第三季度非利息收入1.36亿美元，2020年同期为1.71亿美元，同比下降20%[294] - 2021年前三季度非利息收入45235.3万美元，较2020年的44582.8万美元增长1%[296] 非利息费用数据变化 - 2021年第三季度非利息费用为2.821亿美元，较2020年同期增加1790万美元，增幅7%[267] - 2021年第三季度非利息支出为2.82144亿美元，2020年同期为2.64219亿美元[275] - 2021年前九个月非利息费用为8.49145亿美元，较2020年的7.58228亿美元增加9091.7万美元，增幅12%[306] - 2021年前三季度非利息支出28214.4万美元，较2020年的26421.9万美元增长7%[305] 公司流动资金与存款情况 - 截至2021年9月30日，公司有隔夜流动资金和银行计息存款约57亿美元[268] 总资产数据变化 - 截至2021年9月30日，总资产为478.32亿美元，较2020年同期增长9%[269] - 2021年9月30日公司总资产478亿美元，较2020年9月30日增加41亿美元，增幅9%；较2021年6月30日年化增加约11亿美元，增幅9%[319] - 2021年9月30日止9个月与2020年同期相比，总资产从40.55亿美元增至46.05亿美元[288] - 2021年第三季度末总资产为4719251万美元，2021年6月末为4594675.1万美元，2020年9月末为4296284.4万美元[282] 关键会计政策与疫情对会计的影响 - 公司关键会计政策包括信贷损失准备金的确定、公允价值估计、商誉减值测试估值等[276] - 新冠疫情预计影响公司会计估计、假设和判断，导致相关会计估计波动，影响财务结果[277] 税收调整数据 - 截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日三个月的税收调整总额分别为90.3万美元、90.9万美元和100万美元[284] - 2021年前9个月与2020年前9个月相比，应税等效调整分别为270万美元和360万美元[290] 生息资产与付息负债相关数据 - 2021年第三季度生息存款平均余额为2654534.3万美元，利息为1930.5万美元，收益率为0.29%[282] - 2021年第三季度贷款（扣除未实现收入）平均余额为3298544.5万美元，利息为28599.8万美元，收益率为3.44%[282] - 2021年第三季度总生息资产平均余额为4419982.1万美元，利息为32336万美元，收益率为2.90%[282] - 2021年第三季度总付息负债平均余额为2898951.3万美元，利息为3496.1万美元，利率为0.48%[282] - 2021年前9个月总生息资产平均余额430.01亿美元，2020年同期为374.18亿美元；收益率2.95%，2020年同期为3.53%[288] - 2021年前9个月总付息负债平均余额284.14亿美元，2020年同期为266.23亿美元；付息率0.56%，2020年同期为1.03%[288] 利率相关数据 - 2021年第三季度净利息收益率为2.58%（按完全应税等价基础计算为2.59%，非公认会计原则），2021年第二季度为2.62%（按完全应税等价基础计算为2.63%，非公认会计原则），2020年第三季度为2.56%（按完全应税等价基础计算为2.57%，非公认会计原则）[287] - 2021年第三季度利率差为2.42%，2021年第二季度为2.44%，2020年第三季度为2.33%[282] 净自由资金数据变化 - 2021年第三季度净自由资金为1521030.8万美元，2021年第二季度为1449568.9万美元，2020年第三季度为1205174.6万美元[282] 净利息收入影响因素分析 - 2021年前9个月与2020年同期相比，因生息资产和付息负债的组合与增长（规模）使净利息收入增加1.09亿美元，因利率波动使净利息收入减少0.58亿美元，因天数差异使净利息收入减少0.03亿美元[293] - 2021年第三季度与第二季度相比，因规模使净利息收入增加0.22亿美元，因利率波动使净利息收入增加0.27亿美元，因天数差异使净利息收入增加0.30亿美元[293] - 2021年第三季度与2020年第三季度相比，因规模使净利息收入增加1.97亿美元，因利率波动使净利息收入增加1.18亿美元[293] 各业务线收入数据变化 - 2021年第三季度财富管理收入9153万美元，较2020年的7353.4万美元增长24%，主要因信托和资产管理费用增加[296] - 2021年第三季度服务存款收费3943.4万美元，较2020年的3318.2万美元增长19%，源于账户分析费用增加[296][297] - 2021年第三季度抵押贷款银行业务收入21987.2万美元，较2020年的25919.4万美元下降15%，贷款发起量从22亿美元降至16亿美元[296][298] - 2021年第三季度投资证券净亏损240万美元，主要因一项股权投资亏损[297] - 2021年第三季度杂项收入4105.3万美元，较2020年的2528.7万美元增长62%，主要因合伙收入增加[296][294] 各业务线支出数据变化 - 2021年第三季度薪资和员工福利17091.2万美元，较2020年的16404.2万美元增长4%，其中佣金和激励薪酬增长18%[305] - 2021年第三季度软件和设备支出2202.9万美元，较2020年的1725.1万美元增长28%[305] - 2021年第三季度广告和营销支出1344.3万美元，较2020年的788万美元增长71%[305] - 2021年前九个月薪资和员工福利费用为5.24538亿美元，较2020年的4.5496亿美元增加6957.8万美元，增幅15%[306] - 2021年前九个月软件和设备费用为6380.7万美元，较2020年的4793.1万美元增加1587.6万美元，增幅33%[306] - 2021年前九个月广告和营销费用为3329.4万美元，较2020年的2644.6万美元增加684.8万美元，增幅26%[306] 所得税费用数据变化 - 2021年第三季度所得税费用为4060万美元，有效税率27.12%；2020年同期分别为3000万美元和21.83%；2021年前九个月所得税费用为1.334亿美元，有效税率26.63%；2020年同期分别为6330万美元和24.81%[312] 各板块业务数据变化 - 社区银行板块2021年第三季度净利息收入2.2亿美元，较2020年同期增加2320万美元，增幅12%；非利息收入9430万美元，较2020年同期减少4270万美元，降幅31%；净收入6880万美元，较2020年同期减少180万美元[316] - 专业金融板块2021年第三季度净利息收入5270万美元，较2020年同期增加620万美元，增幅13%；非利息收入2440万美元；净收入3020万美元，较2020年同期增加30万美元[317] - 财富管理板块2021年第三季度净利息收入800万美元，较2020年同期增加110万美元，增幅16%；非利息收入3360万美元；净收入1010万美元，较2020年同期增加320万美元[318] 公司总资金数据变化 - 2021年9月30日公司总资金为424亿美元，2021年6月30日为413亿美元，2020年9月30日为383亿美元[319] 平均生息资产与相关资产数据 - 2021年第三季度平均生息资产总额为441.99821亿美元，占平均总资产的94%，2021年第二季度和2020年第三季度分别为428.51621亿美元和398.10325亿美元，占比分别为93%和93%[321] - 2021年第三季度平均待售抵押贷款为8.718亿美元，2021年第二季度和2020年第三季度分别为9.910亿美元和8.229亿美元[321][323] 各类贷款平均余额数据变化 - 2021年第三季度平均贷款总额为330亿美元，较2020年第三季度增加14亿美元（4%），较2021年第二季度减少9970万美元（1%）[324] - 2021年第三季度平均商业贷款（不包括PPP贷款）为97亿美元，较2020年第三季度增加11亿美元（13%），较2021年第二季度增加3.554亿美元（15%）[324] - 2021年第三季度平均商业PPP贷款为15亿美元，较2020年第三季度减少19亿美元（56%），较2021年第二季度减少14亿美元[324] - 2021年第三季度平均商业房地产贷款为88亿美元，较2020年第三季度增加4.471亿美元（5%）[324] - 2021年第三季度房屋净值贷款组合平均为3.555亿美元，较2020年同期减少1.001亿美元（22%）[325] - 2021年第三季度住宅房地产贷款平均为15亿美元，较2020年同期增加3.232亿美元（28%），较2021年第二季度增加4380万美元（12%）[326] - 2021年第三季度平均保费融资应收款为111亿美元，占公司平均贷款总额的34%，较2020年第三季度有所增加，2021年第三季度新增约31亿美元，2020年同期为28亿美元[327] 平均流动性管理资产数据变化 - 2021年第三季度平均流动性管理资产占总平均生息资产的23%，2020年为18%，较2020年同期增加30亿美元[321][329] 贷款组合结构与分类数据 - 截至2021年9月30日，公司总贷款净额为332.64亿美元，其中商业贷款111.88亿美元占33%，商业房地产贷款88.86亿美元占27%[334] - 截至2021年9月30日，住宅贷款组合总计15亿美元，占总未偿贷款的5%[340] - 截至2021年9月30日，公司贷款组合总额为33264043千美元，其中固定利率贷款12552197千美元，固定利率PPP贷款1081988千美元，可变利率贷款19629858千美元[349] - 可变利率贷款按指数定价，其中Prime为2989860千美元，One - month LIBOR为9177387千美元，Three - month LIBOR为374045千美元，Twelve - month LIBOR为64

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1.09亿美元，摊薄后每股收益为1.77美元，年初至今净收入为3.674亿美元，摊薄后每股收益为6美元 [7] - 净息差下降4个基点至2.59%，主要由于流动性过剩 [7] - 净利息收入较第二季度增加1970万美元，若剔除PPP贷款收入，净利息收入较第二季度增加近800万美元 [7] - 期末贷款较季度平均贷款高出6.07亿美元，流动性投资组合平均增加15.63亿美元 [7] - 贷款增长强劲，核心贷款增长12亿美元，年化增长率为15% [10] - 存款增长11亿美元，年化增长率为12%，主要来自DDA和低成本存款 [11] - 财富管理收入增加84.1万美元，达到创纪录的3150万美元 [20] - 抵押贷款收入增加520万美元，达到5580万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心贷款增长12亿美元，年化增长率为15%，主要分布在C&I贷款、CRE贷款、Wintrust Life和First Insurance Funding等领域 [33] - 抵押贷款业务在第三季度表现稳健，贷款发放量为16亿美元，较第二季度的17亿美元有所下降 [21] - 财富管理业务持续改善，季度收入增加100万美元，年初至今收入增加1800万美元 [8] - 数字服务采用率显著提升，三分之二的支票客户定期使用数字服务 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在芝加哥和威斯康星州市场表现强劲，客户满意度高达97%，远超竞争对手的60%至70% [15] - 公司在伊利诺伊州和威斯康星州市场以及全国多个利基业务中保持强劲增长势头 [15] - 公司在芝加哥和威斯康星州的市场份额相对较小，但未来几年有较大的增长机会 [90] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是通过低利率时期的资产负债表增长，利用结构性对冲工具（如抵押贷款）来抵消收入损失，直到资产负债表增长能够弥补收入损失 [38] - 公司计划继续通过有机增长和收购市场机会来实现增长 [40] - 公司在数字服务方面的投资使其在竞争中脱颖而出，三分之二的支票客户定期使用数字服务 [14] - 公司在客户满意度方面表现优异，特别是在商业客户中，97%的客户对公司的服务表示满意 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为通胀周期已经开始，预计利率上升将不可避免 [40] - 公司对未来的贷款增长持乐观态度，预计第四季度贷款增长将达到中高个位数百分比 [10] - 管理层预计，尽管PPP贷款收入减少，净利息收入将继续增加，净息差将保持相对稳定 [12] - 公司对未来的贷款增长持乐观态度，预计第四季度贷款增长将达到中高个位数百分比 [10] 其他重要信息 - 公司在第三季度回购了价值950万美元的股票，每股价格略高于71美元 [12] - 公司在第三季度录得790万美元的信贷损失准备金释放，主要由于贷款组合质量的改善 [19] - 公司在第三季度的非利息收入为2340万美元，较第二季度增加300万美元 [24] - 公司在第三季度的非利息支出为2.821亿美元，较第二季度增加200万美元 [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长的可持续性 - 公司认为，如果利率保持低位，可能会导致贷款增长放缓，但目前没有看到这种情况 [46] - 公司对贷款增长持乐观态度，预计第四季度贷款增长将达到中高个位数百分比 [10] 问题: 净息差的未来展望 - 公司预计净息差将保持相对稳定，尽管PPP贷款收入减少，净利息收入将继续增加 [12] - 公司认为，随着利率上升，净息差有望改善 [54] 问题: 通胀对公司的影响 - 公司认为通胀周期已经开始，预计利率上升将不可避免 [40] - 公司预计，通胀将导致劳动力成本上升，但净息差的扩大将抵消这些成本 [63] 问题: 公司对并购的态度 - 公司对并购持谨慎态度，认为当前市场提供的有机增长机会已经足够 [84] - 公司表示，只有在并购交易在经济和文化上都有意义时才会考虑 [86] 问题: 公司在芝加哥市场的竞争优势 - 公司认为，其在芝加哥市场的竞争优势在于其技术和服务质量，客户满意度高达97% [15] - 公司预计，随着市场整合的继续，其市场份额将进一步扩大 [90] 问题: 公司在数字服务方面的投资 - 公司在数字服务方面的投资使其在竞争中脱颖而出，三分之二的支票客户定期使用数字服务 [14] - 公司表示，将继续投资于数字服务，以提升客户体验 [26] 问题: 公司在抵押贷款业务中的表现 - 公司在第三季度的抵押贷款收入增加520万美元，达到5580万美元 [21] - 公司预计，第四季度的抵押贷款发放量将下降20%至30% [22] 问题: 公司在财富管理业务中的表现 - 公司在第三季度的财富管理收入增加84.1万美元，达到创纪录的3150万美元 [20] - 公司预计，财富管理业务将继续保持强劲增长 [40]

财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净收入1.051亿美元，2020年同期为2170万美元[257] - 2021年第二季度净利息收入2.796亿美元，2020年同期为2.631亿美元，平均贷款增加27亿美元[259] - 2021年第二季度非利息收入1.294亿美元，2020年同期为1.62亿美元[260] - 2021年第二季度非利息费用2.801亿美元，较2020年同期增加2070万美元，增幅8%[261] - 2021年上半年净收入2.58257亿美元，2020年同期为8447.1万美元，增长206%[263] - 截至2021年6月30日，总资产467.3845亿美元，较2020年同期增长7%[263] - 2021年第二季度净收入为1.051亿美元，较2020年同期增加8350万美元，增幅385%，摊薄后每股净收入为1.70美元，2020年同期为0.34美元[272] - 2021年第二季度净利息收入（GAAP）为2.7959亿美元，2020年同期为2.63131亿美元；净利息收益率（GAAP）为2.62%，2020年同期为2.73%[269] - 2021年上半年净利息收入（GAAP）为5.41485亿美元，2020年同期为5.24574亿美元；净利息收益率（GAAP）为2.58%，2020年同期为2.91%[269] - 2021年第二季度非利息收入为1.29373亿美元，2020年同期为1.61993亿美元[269] - 2021年上半年非利息收入为3.15879亿美元，2020年同期为2.75235亿美元[269] - 2021年第二季度效率比率（GAAP）为68.71%，2020年同期为61.13%；非GAAP效率比率为68.56%，2020年同期为60.97%[269] - 2021年上半年效率比率（GAAP）为66.32%，2020年同期为61.49%；非GAAP效率比率为66.18%，2020年同期为61.30%[269] - 2021年第二季度有形普通股权益比率（非GAAP）为7.1%，2020年同期为6.7%[269] - 2021年第二季度普通股每股账面价值为68.81美元，2020年同期为62.14美元；有形普通股每股账面价值（非GAAP）为56.92美元，2020年同期为50.23美元[269] - 2021年第二季度平均有形普通股权益年化回报率（非GAAP）为12.62%，2020年同期为2.95%；上半年为15.99%，2020年同期为5.81%[269] - 2021年第二季度净利息收入总计2.796亿美元，较2021年第一季度增加1770万美元，较2020年第二季度增加1650万美元[281] - 2021年第二季度净利息收益率为2.62%（非公认会计原则下，完全应税等效基础为2.63%），2021年第一季度为2.53%（非公认会计原则下，完全应税等效基础为2.54%），2020年第二季度为2.73%（非公认会计原则下，完全应税等效基础为2.74%）[281] - 截至2021年6月30日、2021年3月31日和2020年6月30日三个月的税收等效调整总额分别为90.9万美元、88.4万美元和110万美元[278] - 2021年第二季度利率差为2.44%，2021年第一季度为2.33%，2020年第二季度为2.46%[276] - 2021年第二季度净自由资金为1449.5689亿美元，2021年第一季度为1404.1019亿美元，2020年第二季度为1141.5459亿美元[276] - 2021年第二季度总资产为4594.6751亿美元，2021年第一季度为4498.8733亿美元，2020年第二季度为4204.2729亿美元[276] - 2021年6月30日止六个月总生息资产平均余额42391599000美元，收益率2.98%；2020年同期平均余额36208873000美元，收益率3.76%[282] - 2021年6月30日止六个月总付息负债平均余额28121989000美元，利率0.60%；2020年同期平均余额26049564000美元，利率1.15%[282] - 2021年6月30日止六个月净利息收入（GAAP）为541485000美元，利润率2.58%；2020年同期为524574000美元，利润率2.91%[282] - 2021年6月30日止六个月净利息收入（完全应税等价，非GAAP）为543278000美元，利润率2.59%；2020年同期为527104000美元，利润率2.93%[282] - 2021年第二季度与第一季度相比，净利息收入（GAAP）因资产负债规模变化增加4764000美元，因利率波动增加10052000美元，因天数差异增加2879000美元[287] - 2021年第二季度与2020年第二季度相比，净利息收入（GAAP）因资产负债规模变化增加29617000美元，因利率波动减少13158000美元[287] - 2021年上半年与2020年上半年相比，净利息收入（GAAP）因资产负债规模变化增加90268000美元，因利率波动减少70459000美元，因天数差异减少2898000美元[287] - 2021年6月30日止三个月非利息收入为129373000美元，较2020年同期的161993000美元减少32620000美元，降幅20%[288] - 2021年6月30日和2020年同期，税收优惠贷款、交易证券和投资证券利息收入的应税等价调整分别为1800000美元和2500000美元[284] - 2021年6月30日公司总资产45470389000美元，总负债和股东权益45470389000美元；2020年同期总资产39334109000美元，总负债和股东权益39334109000美元[282] - 上半年非利息收入为3.15879亿美元，较2020年同期的2.75235亿美元增加4064.4万美元，增幅15%[290] - 2021年上半年薪资和员工福利费用为1.72817亿美元，较2020年同期的1.54156亿美元增加1866.1万美元，增幅12%[298] - 2021年上半年非利息支出为5.67001亿美元，较2020年的4.94009亿美元增加7299.2万美元，增幅15%[299] - 2021年第二季度所得税费用为3900万美元，2020年同期为900万美元；2021年前六个月所得税费用为9280万美元，2020年同期为3330万美元[304] - 截至2021年6月30日，公司总资产为467亿美元，较2020年6月30日增加32亿美元，增幅7%；较2021年3月31日年化增加约11亿美元，增幅9%[311] - 截至2021年6月30日，公司总资金为413亿美元，2021年3月31日为403亿美元，2020年6月30日为381亿美元[311] - 2021年6月30日，公司总存款为388亿美元，较2020年6月30日增加32亿美元，增幅9%[386] - 2021年第二季度平均存款总额为382亿美元，较2020年第二季度增加36亿美元，增幅10%[388] - 2021年6月30日，应付票据余额为9630.6万美元，2020年为1.124亿美元[393] - 2021年6月30日，短期借款为1560万美元，3月31日为1240万美元，2020年6月30日为850万美元[394] - 2021年6月30日，固定利率本票余额为6420万美元，3月31日为6470万美元，2020年6月30日为6600万美元[396] - 2021年6月30日，次级票据未偿还总额为4.367亿美元，3月31日为4.366亿美元，2020年6月30日为4.363亿美元[397] - 截至2021年6月30日、3月31日和2020年6月30日，初级次级债券未偿还金额为2.536亿美元[398] - 2021年6月30日、3月31日和2020年6月30日，一级杠杆率分别为8.2%、8.2%和8.1%[402] - 2021年1月和4月，公司宣布普通股每股季度现金股息为0.31美元；2020年1月、4月、7月和10月为0.28美元[407] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年4月3日至2021年6月30日，公司获SBA授权并发放超19400笔PPP贷款，余额约48亿美元，产生净费用1.46亿美元[254] - 2021年第二季度抵押贷款发放量为17亿美元，低于2020年同期的22亿美元[292] - 2021年第二季度财富管理收入增加，主要因信托和资产管理费用增加，信托和资产管理收入从3914.9万美元增至4981.1万美元，增幅27%[290] - 2021年第二季度服务存款手续费增加，从2168.5万美元增至2528.5万美元，增幅17%，源于公司商业银行业务举措使账户分析费用增加[290][291] - 2021年第二季度利率互换费用减少，从1175.9万美元降至530.8万美元，降幅55%[290] - 2021年第二季度杂项收入增加，主要因出售三家分行获得400万美元净收益及合伙收入增加[297] - 2021年第二季度零售贷款发放量占出售贷款发放量的77%，高于2020年同期的72%[295] - 2021年第二季度抵押贷款生产利润率为2.18%，低于2020年同期的4.23%[295] - 2021年第二季度抵押贷款服务权公允价值为1.27604亿美元，高于2020年同期的7720.3万美元[295] - 社区银行板块2021年第二季度净利息收入为2.197亿美元，较2020年同期增加1400万美元，增幅7%；非利息收入为9040万美元，较2020年同期减少3930万美元，降幅30%[308] - 专业金融板块2021年第二季度净利息收入为4520万美元，较2020年同期增加280万美元，增幅7%；非利息收入为2250万美元，2020年同期为2180万美元[309] - 财富管理板块2021年第二季度净利息收入为780万美元，较2020年同期减少80万美元，降幅10%；非利息收入为3180万美元，2020年同期为2450万美元[310] - 2021年第二季度社区银行板块释放信贷准备金1520万美元，前六个月释放6170万美元；2020年同期计提信贷损失准备金分别为1.321亿美元和1.838亿美元[308] - 2021年前六个月专业金融业务中商业保费融资、人寿保险融资、租赁融资和应收账款融资业务分别占总收入的41%、29%、26%和4%[309] - 2021年前六个月财富管理客户在银行的存款账户平均余额为22亿美元，2020年同期为20亿美元[310] - 2021年第二季度平均待售抵押贷款为9.91亿美元，2021年第一季度为12亿美元，2020年第二季度为7.057亿美元[314] - 2021年第二季度平均总贷款（扣除未实现收入）为331亿美元，较2020年第二季度增加27亿美元（9%），较2021年第一季度年化增加6.422亿美元（8%）[315] - 2021年第二季度平均商业PPP贷款为29亿美元，较2020年第二季度增加1.981亿美元（7%），较2021年第一季度年化减少2.101亿美元（27%）[315] - 2021年第二季度房屋净值贷款组合平均为3.799亿美元，较2020年同期的4.783亿美元减少9840万美元（21%）[316] - 2021年第二季度住宅房地产贷款平均为15亿美元，较2020年同期的12亿美元增加2.294亿美元（19%），较2021年3月31日季度年化增加1.522亿美元（47%）[317] - 2021年第二季度平均保费融资应收款为104亿美元，占公司平均总贷款的31%，2021年第二季度新增约34亿美元，2020年同期为31亿美元[318] - 2021年第二季度和2020年第二季度平均流动性管理资产分别占总平均盈利资产的20%，2021年第二季度较2020年同期增加11亿美元[320] - 截至2021年6月30日，商业和商业房地产贷款占总贷款的61%，2020年6月30日为64%[323] - 截至2021年6月30日，公司商业贷款组合的信贷损失拨备降至9850万美元，2020年6月30日为1

业绩总结 - 总贷款（不包括薪水保护计划贷款）较2021年第一季度增加12亿美元，年化增幅为15%[2] - 净收入为1.05109亿美元，较第一季度减少4800万美元[3] - 每股摊薄收益为1.70美元，较第一季度下降0.84美元[4] - 资产回报率（ROA）为0.92%，较第一季度下降46个基点[6] - 股东权益回报率（ROE）为10.24%，较第一季度下降556个基点[7] - 总资产为467亿美元，较第一季度增加11亿美元[11] - 总存款较第一季度增加9.32亿美元，非利息存款占总存款的33%[27] - 贷款与存款比率为84.8%，较前一季度的87.6%有所下降[28] 收入与支出 - 净利息收入较第一季度增加1770万美元，主要由于收益资产增长和PPP贷款费用增加[3] - Q2 2021的非利息收入总计为1.294亿美元，较Q1 2021减少5710万美元，较Q2 2020减少3260万美元[59] - Q2 2021的抵押贷款银行收入较第一季度减少6290万美元[59] - 2021年第二季度的非利息支出为2.869亿美元，较2020年第二季度的2.814亿美元增长了1.9%[82] 贷款与信贷状况 - 2021年第二季度的抵押贷款发放总额为17亿美元，较2021年第一季度的22亿美元下降了33.8%[70] - 2021年第二季度的非执行贷款（NPLs）为3.041亿美元，占总贷款的0.92%[94] - 2021年第二季度的信贷损失准备金总额为1.351亿美元，占总贷款的1.08%[95] - 贷款组合中，合格贷款（Pass）为31,594,583千美元，较上一季度减少80,552千美元[98] - 不良贷款（NPLs）为431,647千美元，较上一季度减少118,322千美元[98] 资本与股东权益 - Q2 2021的普通股权一级资本比率为8.9%，较Q1 2021持平，较Q2 2020下降[37] - 截至2021年6月30日，公司的总股东权益（GAAP）为4,339,011千美元[150] - 截至2021年6月30日，公司的每股账面价值为68.81美元，较2020年6月30日的62.14美元增长10.8%[150] 未来展望与策略 - 预计公司在采用CECL后，信贷损失准备金将增加约30%至50%[87] - 商业贷款的不良贷款比例（NPLs）保持在相对较低水平，反映出疫情驱动的情况持续改善[106] - 商业房地产贷款组合持续增长，不良贷款数量持续下降[110] 其他信息 - 通过薪资保护计划（PPP）支持的贷款总额超过49亿美元，影响了超过160,000个本地工作岗位[102] - 2020年和2021年发放的PPP贷款中，超过12,000笔贷款（81%）已申请贷款豁免[103] - 截至2021年6月30日，COVID-19相关贷款修改的总额为254百万美元，较2021年3月31日的146百万美元增加[136]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1.05亿美元，每股收益为1.70美元，年初至今净收入为2.583亿美元，每股收益为4.34美元 [11] - 净利息收入增长1770万美元，净利息收益率增长9个基点至2.63% [11] - 核心贷款增长12亿美元，年化增长率为15%，年初至今贷款增长年化率为11% [16] - 存款增长9.32亿美元，非计息存款占比达到总存款的三分之一 [18] - 贷款损失准备金释放5330万美元，不良贷款和不良资产分别降至8770万美元和22个基点 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务收入增长140万美元至3070万美元，创历史新高 [26] - 抵押贷款业务收入下降至5060万美元，较上一季度减少6290万美元 [27] - 保险融资业务增长5.63亿美元，人寿保险融资业务增长2.48亿美元 [44] - 商业贷款（不包括PPP贷款）增长1.48亿美元，年化增长率为6.3% [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在芝加哥和密尔沃基市场表现强劲，贷款增长主要来自这些市场 [67] - 保险融资业务在硬市场环境下表现突出，平均保费从3.4万美元上升至3.9万美元 [44] - 抵押贷款业务在低利率环境下表现良好，尽管再融资活动有所下降 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过有机增长和潜在收购来扩大业务规模 [57] - 公司计划利用市场波动和竞争对手的整合机会来获取更多客户 [86] - 公司将继续保持保守的信贷标准，并专注于多样化的贷款组合 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的贷款增长和净利息收入持乐观态度，预计未来几个季度将保持稳定或改善 [20] - 管理层认为当前的低利率环境和市场波动为公司提供了增长机会 [56] - 管理层预计抵押贷款业务将在第三季度保持稳定，收入预计在5500万美元左右 [30] 其他重要信息 - 公司预计第三季度抵押贷款相关费用将减少800万美元 [33] - 公司将继续监控存款增长，并认为低成本的稳定存款是公司的优势 [19] - 公司预计未来几个季度的净利息收入将保持稳定或改善，尽管PPP贷款收入将减少 [20] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长的可持续性和保险融资业务的增长前景 - 管理层认为贷款增长将在未来几个季度继续，特别是随着经济活动的加速 [64] - 保险融资业务的增长预计将持续到年底，尽管市场环境可能有所变化 [69] 问题: 抵押贷款业务的长期展望 - 管理层认为抵押贷款业务的长期前景良好，尽管近期再融资活动有所下降 [72] - 公司将继续通过技术改进和服务提升来增强抵押贷款业务的竞争力 [73] 问题: 存款的粘性和未来增长 - 管理层认为新客户的存款具有较高的粘性，特别是通过PPP贷款获得的新客户 [76] - 公司将继续通过数字工具和新分支机构的开设来增加存款 [77] 问题: 贷款定价和市场竞争 - 公司将继续保持严格的贷款定价模型，不会为了市场份额而降低定价标准 [79] - 公司将继续通过多样化的产品组合来应对市场竞争 [81] 问题: 资本回报和收购计划 - 公司将继续评估资本回报计划，包括股票回购和潜在收购 [102] - 公司对收购持开放态度，但将保持严格的定价和战略标准 [105] 问题: 抵押贷款业务的费用和收入预期 - 公司预计第三季度抵押贷款相关费用将减少800万美元，收入预计在5500万美元左右 [119] - 公司将继续监控抵押贷款业务的费用和收入，并根据市场变化进行调整 [120] 问题: 资产质量和潜在资产出售 - 公司将继续监控资产质量，并在必要时考虑出售部分资产 [123] - 公司对资产出售持开放态度，但将确保获得合理的价格 [123]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净收入1.531亿美元，2020年同期为6280万美元，同比增长144%[245][251] - 2021年第一季度净利息收入2.619亿美元，2020年同期为2.614亿美元，净息差从3.12%降至2.53%[247] - 2021年第一季度非利息收入1.865亿美元，2020年同期为1.132亿美元[248] - 2021年第一季度非利息支出2.869亿美元，较2020年同期增加5220万美元，增幅22%[249] - 截至2021年3月31日，总资产456.822亿美元，较2020年同期增长18%[251] - 截至2021年3月31日，总存款378.727亿美元，较2020年同期增长20%[251] - 2021年3月31日止季度净利息收入（GAAP）为2.61895亿美元，2020年同期为2.61443亿美元；净利息收益率（GAAP）分别为2.53%和3.12%[257] - 2021年3月31日止季度非利息收入为1.86506亿美元，2020年同期为1.13242亿美元[257] - 2021年3月31日止季度效率比率（GAAP）为64.15%，2020年同期为61.90%；效率比率（non - GAAP）分别为64.02%和61.67%[257] - 2021年3月31日止季度有形普通股权益比率（non - GAAP）为7.0%，2020年同期为7.6%[257] - 2021年3月31日止季度每股有形账面价值（non - GAAP）为55.42美元，2020年同期为50.18美元[257] - 2021年3月31日止季度年化平均有形普通股权益回报率（non - GAAP）为19.49%，2020年同期为8.73%[257] - 2021年第一季度净收入总计1.531亿美元，较2020年同期增加9030万美元，增幅144%；摊薄后每股净收入2.54美元，2020年同期为1.04美元[260] - 2021年第一季度净利息收入总计2.619亿美元，较2020年第四季度增加250万美元，较2020年第一季度增加45.2万美元[269] - 2021年第一季度净利息收益率为2.53%（完全应税等效基础上为2.54%，非公认会计原则），2020年第四季度为2.53%（完全应税等效基础上为2.54%，非公认会计原则），2020年第一季度为3.12%（完全应税等效基础上为3.14%，非公认会计原则）[269] - 2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日止三个月的税收等效调整总额分别为88.4万美元、85.7万美元和140万美元[266] - 2021年第一季度与2020年第四季度相比，因生息资产和付息负债的组合和增长（交易量）使净利息收入增加875.7万美元，因利率波动使净利息收入减少49.4万美元，因各期间天数不同使净利息收入减少576.5万美元[270] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，因生息资产和付息负债的组合和增长（交易量）使净利息收入增加6158.6万美元，因利率波动使净利息收入减少5822.9万美元，因各期间天数不同使净利息收入减少290.5万美元[270] - 2021年第一季度非利息收入为1.86506亿美元，2020年同期为1.13242亿美元，增长7326.4万美元，增幅65%[271] - 2021年第一季度财富管理收入为2930.9万美元，2020年同期为2594.1万美元，增长336.8万美元，增幅13%[271] - 2021年第一季度抵押贷款银行业务收入为1.13494亿美元，2020年同期为4832.6万美元，增长6516.8万美元，增幅135%；2021年第一季度用于出售的抵押贷款发放额为22亿美元，2020年同期为12亿美元[271][277] - 2021年第一季度投资证券净收益为115.4万美元，2020年同期净亏损435.9万美元，变动551.3万美元[271] - 2021年第一季度经营租赁收入为1444万美元，2020年同期为1198.4万美元，增长245.6万美元，增幅20%[271] - 2021年第一季度非利息支出为2.86889亿美元，2020年同期为2.34641亿美元，增长5224.8万美元，增幅22%[284] - 2021年第一季度薪资和员工福利支出为1.80809亿美元，2020年同期为1.36762亿美元，增长4404.7万美元，增幅32%[284] - 2021年第一季度公司记录的所得税费用为5370万美元，2020年同期为2430万美元；2021年第一季度有效税率为25.97%，2020年同期为27.87%[288] - 2021年第一季度公司记录与股份支付相关的税收优惠为130万美元，2020年第一季度额外税收支出为48.6万美元[289] - 2021年3月31日公司总资产457亿美元，较2020年3月31日增加69亿美元，增幅18%；较2020年12月31日增加约6.014亿美元，年化增幅5%；总资金403亿美元，2020年12月31日为395亿美元，2020年3月31日为338亿美元[294] - 2021年第一季度平均生息资产419.26465亿美元，其中平均贷款324.42927亿美元，占比77%；流动性管理资产83.1132亿美元，占比20%；其他生息资产2037万美元[295] - 2021年第一季度平均待售抵押贷款12亿美元，2020年第四季度为8.934亿美元，2020年第一季度为4.033亿美元[297] - 2021年第一季度平均总贷款（扣除未实现收入）324亿美元，较2020年第一季度增加55亿美元，增幅20%；较2020年第四季度增加6.596亿美元，年化增幅8%[298] - 2021年第一季度房屋净值贷款组合平均余额4.086亿美元，较2020年同期减少9080万美元，降幅18%[300] - 2021年第一季度住宅房地产贷款平均余额13亿美元，较2020年同期增加5780万美元，增幅5%；较2020年第四季度增加1.691亿美元，年化增幅61%[301] - 2021年第一季度平均保费融资应收款99亿美元，占公司平均总贷款的31%；2021年第一季度新增约28亿美元，2020年同期为25亿美元[302] - 截至2021年3月31日，公司总贷款净额为331.71亿美元，较2020年12月31日的320.79亿美元和2020年3月31日的278.07亿美元有所增长[306] - 截至2021年3月31日，商业贷款和商业房地产贷款总额为212.53亿美元，其中商业贷款127.08亿美元，商业房地产贷款85.45亿美元；2020年3月31日总额为172.11亿美元，其中商业贷款90.26亿美元，商业房地产贷款81.86亿美元[306] - 截至2021年3月31日，商业贷款组合的信贷损失拨备降至9560万美元，而2020年3月31日为1.073亿美元；商业房地产贷款组合的信贷损失拨备增至1.818亿美元，2020年3月31日为1.128亿美元[307][308] - 截至2021年3月31日，住宅房地产贷款组合总计14亿美元，占总未偿贷款的4%；其中2160万美元被归类为非应计贷款，占比1.5%；1470万美元逾期30 - 89天，占比1.0%；14亿美元为当前贷款，占比97.4%[312][313] - 2021年3月31日和2020年3月31日，为他人服务的贷款金额分别为115亿美元和83亿美元[314] - 截至2021年3月31日，重新入账的政府国民抵押贷款协会（GNMA）用于投资的贷款为4550万美元，低于2020年3月31日的1.327亿美元；提前买断的待售抵押贷款为3.694亿美元，高于2020年3月31日的1450万美元[315] - 截至2021年3月31日，约55万美元的抵押贷款为只付利息贷款[316] - 2021年第一季度，商业保险保费融资应收款的起源约为24亿美元，2020年第一季度为22亿美元[317] - 2021年第一季度，人寿保险保费融资应收款的起源约为3.303亿美元，2020年第一季度为2.909亿美元[319] - 截至2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日，逾期超90天仍计息的贷款总额分别为4944千美元、13363千美元和18945千美元[331] - 截至上述日期，非应计贷款总额分别为94115千美元、114150千美元和160415千美元[331] - 截至上述日期，不良贷款总额分别为99059千美元、127513千美元和179360千美元[331] - 截至上述日期，不良资产总额分别为114872千美元、144071千美元和190386千美元[331] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款总额分别为33171233千美元和32079073千美元[334] - 截至2021年3月31日，60 - 89天和30 - 59天逾期贷款分别为28000千美元（占比0.1%）和151700千美元（占比0.5%）；2020年12月31日，对应数据分别为41600千美元（占比0.1%）和139100千美元（占比0.4%）[334] - 2021年3月31日，住房equity贷款和住宅房地产贷款的当期占比分别为98.3%和97.4%[335] - 2021年第一季度和2020年第一季度末，不良贷款余额分别为99059千美元和179360千美元[336] - 截至2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日，非应计贷款中TDR总额分别为10400千美元、21200千美元和36600千美元[332] - 截至上述日期，信用损失准备占非应计贷款的百分比分别为341.29%、332.82%和157.97%[331] - 2021年3月31日和2020年3月31日，贷款和未使用贷款相关承诺的信贷损失拨备分别为3.21209亿美元和2.53412亿美元[342] - 2021年和2020年第一季度净冲销分别为1334.5万美元和528.5万美元[342] - 2021年3月31日和2020年3月31日，未使用贷款相关承诺的拨备分别为4350万美元和3740万美元[342] - 2021年和2020年第一季度末贷款总额分别为331.71233亿美元和278.07321亿美元[342] - 2021年和2020年第一季度末，贷款损失拨备占贷款的百分比分别为0.84%和0.78%[342] - 2021年和2020年第一季度末，贷款和未使用贷款相关承诺损失拨备占贷款的百分比分别为0.97%和0.91%[342] - 2021年3月31日，公司有5660万美元贷款进行了债务重组，低于2020年12月31日的6820万美元和2020年3月31日的8360万美元[360] - 2021年第一季度，商业贷款年化净冲销率为0.37%，2020年为0.08%[342] - 2021年第一季度，商业房地产贷款年化净冲销率为0.04%，2020年为0.02%[342] - 2021年第一季度，消费及其他贷款年化净冲销率为0.57%，2020年为0.56%[342] - 2021年3月31日，公司信贷损失准备金中为TDR适当预留约250万美元，还承诺按TDR合同条款向借款人额外提供93万美元贷款[362] - 2021年3月31日，累计TDR为4615.1万美元，非应计TDR为1043.2万美元，总TDR为5658.3万美元[363] - 截至2021年3月31日三个月，TDR期初余额6819.2万美元，新增212.6万美元，减少后期末余额5658.3万美元[364] - 截至2021年3月31日，符合TDR分类豁免条件的修改贷款约为1.752亿美元[365] - 截至2021年3月31日，所有与COVID - 19相关的修改贷款总计2.53726亿美元[366] - 2021年3月31日，其他房地产拥有量期末余额为1581.3万美元[367] - 2021年3月31日，总存款为379亿美元，较2020年3月31日增加64亿美元，增幅20%[369]

财务数据和关键指标变化 - 公司2021年第一季度净利润达到1.531亿美元，摊薄每股收益为2.54美元，ROA为1.38%，ROE为15.8%，均超过上一季度 [10] - 净利息收入为2.619亿美元，环比增加250万美元，同比增加45.2万美元 [21] - 净息差保持在2.54%，与上一季度持平 [10] - 贷款增长强劲，PPP第三轮贷款总额为14亿美元，PPP第一轮和第二轮的贷款减免为6.67亿美元 [11] - 贷款总额增长11亿美元，其中约一半来自PPP贷款，另一半为核心贷款增长，核心贷款年化增长率为7.1% [13] - 存款增长7.8亿美元，主要来自无息存款 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务收入创纪录，达到2930万美元，环比增加250万美元，同比增长13% [31] - 抵押贷款银行业务收入达到1.135亿美元，环比增长31%，同比增长135% [32] - 公司第一季度抵押贷款发放量为22.2亿美元，略低于上一季度的23.5亿美元，但比去年同期增长41% [33] - 公司保留了3.22亿美元的抵押贷款用于投资，并计划在未来投资1.6亿美元的抵押贷款 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款增长在各个类别中分布均匀，主要业务线的贷款管道保持强劲 [15] - 公司在低至中等收入地区和非营利组织中设立了9个PPP资源中心，帮助客户完成PPP贷款申请 [60] - 公司已经处理了2020年PPP贷款的60%的减免申请，高于行业平均的46% [61] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是通过资产负债表增长和抵押贷款等结构性对冲来抵消低利率环境下的收入损失 [63] - 公司计划继续通过有机增长和收购来扩大市场份额，特别是在芝加哥和密尔沃基市场 [64] - 公司正在谨慎部署过剩流动性，避免锁定低长期利率 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为经济将从疫情中强劲复苏，公司已为此做好准备 [78] - 公司预计第二季度抵押贷款发放量将保持强劲，但再融资活动可能会有所下降 [37] - 公司对未来的贷款增长和信用质量持乐观态度，预计宏观经济环境将继续改善 [135] 其他重要信息 - 公司第一季度录得4530万美元的负信贷损失准备金，主要由于宏观经济预测的改善和贷款组合特征的改善 [28] - 公司计划在未来几个季度继续控制费用增长，特别是在抵押贷款业务收入波动较大的情况下 [108] - 公司正在评估新的利基市场机会，特别是在财富管理和租赁领域 [162] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长管道为何在季度末表现强劲 - 公司贷款增长在季度末表现强劲，部分原因是客户在年底前完成融资，且贷款管道在1月和2月有所积累 [72][73] 问题: 公司是否预计净息差将扩大 - 公司认为净息差已经触底，预计未来将保持稳定或略有上升，具体取决于利率变化和流动性部署 [79][85] 问题: 公司对抵押贷款保留策略的看法 - 公司计划在未来几个季度保留约1亿美元的抵押贷款用于投资，预计这些贷款将在一年内实现收益 [93][95] 问题: 公司对并购市场的看法 - 公司对并购市场持开放态度，但目前没有看到合适的交易机会，计划继续通过有机增长和收购来扩大市场份额 [98][100] 问题: 公司对费用增长的预期 - 公司预计费用增长将保持相对稳定，特别是在抵押贷款业务收入波动较大的情况下，计划通过关闭分支机构和控制员工人数来控制费用 [108][111] 问题: 公司对流动性管理的看法 - 公司计划在未来几个季度继续谨慎部署过剩流动性，避免锁定低长期利率，预计流动性将保持在4%至6%的范围内 [127][147] 问题: 公司对信贷损失准备金的预期 - 公司预计未来几个季度的信贷损失准备金将保持在1000万至1200万美元之间，具体取决于宏观经济环境的变化 [132][135] 问题: 公司对资本回报的看法 - 公司目前没有进行股票回购的计划，计划将资本用于支持贷款增长和其他业务扩展 [137] 问题: 公司对证券投资的看法 - 公司计划在未来几个季度继续谨慎投资证券，具体取决于利率变化，预计将在利率上升时增加投资 [142][146] 问题: 公司对招聘和新业务线的看法 - 公司计划在未来几个季度继续招聘贷款人员，并评估新的利基市场机会，特别是在财富管理和租赁领域 [159][162]

业绩总结 - 第一季度净收入为1.531亿美元，较第四季度增加5190万美元[2] - 每股摊薄收益为2.54美元，较第四季度增加0.91美元[2] - 净利息收入为2.61895亿美元，较第四季度增加250万美元[3] - 非利息收入为1.86506亿美元，较第四季度增加2810万美元[31] - 资产总额为457亿美元，较2020年12月31日增加6亿美元[2] - 贷款总额为332亿美元，较2020年12月31日增加11亿美元[2] - 2021年第一季度的生产利润率为3.21%，相比2020年第四季度的3.01%有所上升[49] - 2021年第一季度的普通股股息为每股0.31美元，较2020年第一季度增长11%[71] 用户数据 - 截至2021年第一季度，贷款总额较上季度末增加11亿美元，较2020年第一季度增加54亿美元[54] - 2021年第一季度小企业贷款总额超过48亿美元，支持超过14,000家企业和160,000个地方就业[1] - 截至2021年3月31日，餐饮和食品服务的贷款余额为1295百万美元，占总贷款的4.3%[113] - 截至2021年3月31日，酒店和住宿的贷款余额为186百万美元，占总贷款的0.6%[113] 未来展望 - 公司预计未来财务表现将受到COVID-19疫情的严重影响，包括可能的收入损失和费用增加[131] - 公司贷款组合的违约和损失程度可能需要进一步增加信用损失准备金[131] - 公司面临的经济条件可能会影响流动性和贷款组合表现，特别是在其运营市场[131] 新产品和新技术研发 - 2021年第一季度的投资性贷款发放为3.22亿美元，而2020年第四季度为1.92亿美元[49] - 2021年第一季度的信用损失准备金为135.1百万美元，较2020年第四季度的53.0百万美元增加了154.5%[1] 市场扩张和并购 - 公司在未来收购方面可能面临识别和完成有利收购的挑战[131] 负面信息 - 公司可能会受到美国贸易政策变化的负面影响[131] - 公司可能面临技术变化导致客户流失的风险[133] - 公司可能会受到监管环境变化的影响，包括对金融服务公司的监管变化[133] - 公司可能会面临FDIC保险费增加的风险[133] - 公司可能会受到资本市场波动的影响，这可能会对其投资组合的公允价值产生负面影响[133]

资本监管与比率情况 - 公司采用允许的五年期资本过渡救济措施应对CECL对监管资本的影响[67] - 公司及子银行需满足最低资本比率要求，包括一级资本比率6.0%、总资本比率10.0%等，以达到资本充足[68] - 资本保护缓冲为2.5%，有效提高了最低风险资本比率要求[70] - 截至2020年12月31日，公司及子银行的监管资本比率高于资本充足标准并满足资本保护缓冲，普通股一级资本比率为8.8%、一级资本比率为10.0%、总资本比率为12.6%、一级杠杆比率为8.1%[71][72] - 截至2020年12月31日，公司的银行被归类为“资本充足”，并满足资本保护缓冲的额外要求[83] 流动性与压力测试情况 - 公司及子银行不受流动性覆盖率和净稳定资金比率规则约束，流动性由监管机构监督[75][76] - 公司不再需要进行年度公司压力测试，但会对合并实体和银行进行定期资本压力测试[77][78] 股息与股份相关情况 - 公司支付股息和回购股份的能力取决于子公司的股息分配，且受法律法规和监管要求限制[79] 存款保险相关情况 - 子银行的存款由存款保险基金保险，最高保额为每位存款人25万美元[88] - 截至2020年6月30日，存款保险基金储备比率降至1.30%，FDIC计划在八年内将其恢复至1.35%以上[90] 业务规则与监管要求 - 电子借记卡交易交换费限制为21美分加交易金额的0.05%，另加每笔交易1美分的欺诈调整费[107] - 公司子银行需在2023年1月1日或2024年1月1日（视情况而定）遵守OCC修订后的CRA规则[98] - 新成立银行在三年内需接受强化监管程序，包括更高的资本要求和更频繁的检查[94] - 公司子银行最近的CRA绩效评估获得“满意”或更高评级[97] - OCC于2021年1月发布的最终规则原定于4月1日生效，但未来不确定[105] - 公司子银行需遵守反洗钱相关要求，包括维护AML计划、培训员工等[108] - 2021年1月1日生效的《2020年反洗钱法》可能在未来几年改变银行的尽职调查等要求[109] - 公司及其子公司需遵守客户信息保护相关法律，包括GLB法案等[112] - 公司子银行受联邦和州消费者保护法律法规约束，CFPB有相关规则制定权[100] - 2018年6月，加州州长签署《加州消费者隐私法案》（CCPA），该法案于2020年1月1日生效，加州选民最近通过的《加州隐私权利法案》将于2023年1月1日生效[113] - 2020年12月，美联储、货币监理署和联邦存款保险公司发布拟议规则制定通知，要求银行机构在确定“计算机安全事件”后36小时内通知其主要联邦监管机构[116] - 2019年6月，美国证券交易委员会（SEC）最终确定《最佳利益规则》，公司旗下的Wintrust Investments和Great Lakes Advisors需在2020年6月起遵守相关要求[122] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司在美国和加拿大共雇佣5364人，约95%为每周工作超30小时的全职员工，2020年新增183人[125] - 2020年公司填补约1035个职位，约54%的新员工为女性，约34%为少数族裔，全年员工离职率约17%，自愿离职率约14%[126] - 女性占公司员工总数超58%，少数族裔占比约32%，近10%的员工注册成为专注于多元化和包容性的业务资源小组的成员[128] - 员工可通过公司学习门户获取约500个银行主题、150个专业技能主题和400个定制培训课程及资源，2020年团队成员培训总时长超88000小时[129] 客户账户保护情况 - 证券投资者保护公司（SIPC）为成员经纪交易商客户的证券账户提供最高500000美元的保护，其中现金索赔最高250000美元，清算公司为客户提供最高190万美元的额外保险，所有保单受益人的总限额为10亿美元[120] 疫情应对措施 - 公司为应对COVID - 19疫情，将几乎所有非现场必要员工转为远程工作，为员工提供额外80小时紧急带薪病假等多项措施[132] 利率与收入影响情况 - 公司认为通胀变化预计不会对其产生重大影响，会持续管理市场利率波动对净利息收入的影响[535][536] - 2020年12月31日静态冲击情景下，利率上升200个基点净利息收入变化25.0%，上升100个基点变化11.6%，下降100个基点变化(7.9)%，下降200个基点变化(16.0)%[540] - 2019年12月31日静态冲击情景下，利率上升200个基点净利息收入变化18.6%，上升100个基点变化9.7%，下降100个基点变化(10.9)%，下降200个基点变化(21.2)%[540] - 2020年12月31日渐进情景下，利率上升200个基点净利息收入变化11.4%，上升100个基点变化5.7%，下降100个基点变化(3.3)%，下降200个基点变化(6.9)%[540] - 2019年12月31日渐进情景下，利率上升200个基点净利息收入变化9.3%，上升100个基点变化4.8%，下降100个基点变化(5.0)%，下降200个基点变化(10.4)%[540] 金融工具与交易情况 - 公司通过签订衍生金融工具管理利率风险，包括利率互换、利率上限、下限和领子期权等[541] - 公司签订为特定抵押贷款提供资金的承诺及向第三方投资者交付抵押贷款的远期承诺[541] - 2020年和2019年公司进行了与所持证券相关的备兑看涨期权交易[542] - 公司通过备兑看涨期权交易增加相关证券总回报，补偿净息差压缩[542] - 备兑看涨期权交易产生的收入计入非利息收入，有助于公司整体盈利[542] - 为降低备兑看涨期权交易带来的利率风险，公司可能收购固定利率定期债务或使用其他金融衍生工具[542] 业务整合情况 - 公司将消费者抵押贷款业务主要整合在Wintrust Mortgage[104]

业绩总结 - 2020年第四季度净收入为1.012亿美元，较2020年第三季度下降610万美元[3] - 每股摊薄收益为1.63美元，较第三季度下降0.04美元[4] - 2020年第四季度的净资产收益率（ROE）为10.30%，较第三季度下降36个基点[7] - 2020年第四季度的净利息收入为2.59397亿美元，较第三季度增加350万美元[4] - 2020年第四季度的非利息收入为1.584亿美元，较2020年第三季度减少1220万美元，但较2019年第四季度增加4610万美元[97] - 2020年第四季度的每股有形账面价值为53.23美元，较2019年第四季度增长了7.1%[124] - 2020年第四季度的普通股股息为每股0.28美元，较2019年第四季度增长12%[126] - 2020年第四季度的效率比率（非GAAP）为67.53%，较第三季度的61.86%有所上升[133] 用户数据 - 总贷款（不包括薪水保护计划贷款）增加了6.07亿美元，主要由于商业贷款和人寿保险保费融资应收款的增长[2] - 总存款增加了12亿美元，尽管在2020年第四季度返还了约6.66亿美元的批发存款[3] - 截至2020年12月31日，贷款总额为321亿美元，排除PPP贷款[80] - 截至2020年12月31日，商业和商业房地产贷款总额为119.56亿美元，较2020年9月30日的122.77亿美元减少了3.21亿美元，降幅为2.6%[79] 信贷与风险管理 - 信贷损失准备金在2020年第四季度总计120万美元，较第三季度的2500万美元大幅减少[5] - 2020年第四季度不良贷款余额为1.276亿美元，较2020年第三季度减少[55] - 2020年第四季度不良贷款占总贷款的比例为0.40%[55] - 2020年第四季度的信贷损失准备金为3.732亿美元，占总贷款的1.19%[55] - 预计在采用CECL时，信贷损失准备金将增加约30%至50%，其中约80%与未融资贷款相关[45] - 截至2020年12月31日，COVID-19相关的贷款修改总额约为3.45亿美元，占总贷款的1.2%[9] - 2020年第四季度的COVID-19相关修改贷款余额较上一季度减少13亿美元，降幅为77.4%[68] 费用与支出 - 2020年第四季度的非利息支出为281.9百万美元，较第三季度的264.2百万美元有所上升[116] - 2020年第四季度的员工薪酬和福利支出增加了3.9百万美元，主要由于佣金和激励补偿的增加[122] 资本与股东权益 - 截至2020年12月31日，总股东权益（GAAP）为41,159,995千美元，较2020年9月30日的40,740,89千美元增长2.3%[135] - 截至2020年12月31日，普通股每股账面价值为65.24美元，较2020年9月30日的63.57美元增长2.6%[135] - 截至2020年12月31日，非GAAP的每股有形账面价值为53.23美元，较2020年9月30日的51.70美元增长3.0%[135] 未来展望 - 2020年第四季度的贷款发放总额为24亿美元，相较于前一季度的22亿美元有所增长[111] - 2020年第四季度的生产利润率下降至3.01%，而第三季度为4.23%[112] - 2020年12月31日，信用损失准备金为214,220千美元，较2019年12月31日的53,864千美元显著增加[135]