股权与融资 - 2022年6月公司公开发售345万股普通股，净收益约2.857亿美元[242] - 2022年第二季度，公司通过公开发售出售345万股普通股，扣除估计发行成本后净收益约2.857亿美元[400] 薪资保护计划贷款 - 2020年4月3日至2021年6月30日，公司获批并发放超1.94万笔薪资保护计划贷款，账面余额约48亿美元，截至2022年6月30日降至约8210万美元，产生净费用1.46亿美元，其中1.439亿美元已确认[242] 整体财务关键指标变化 - 2022年第二季度净收入9450万美元，2021年同期为1.051亿美元；综合亏损3250万美元，2021年同期综合收入1.051亿美元[244] - 2022年第二季度净利润为9450万美元，较2021年同期减少1060万美元，降幅10%，摊薄后每股收益为1.49美元，2021年同期为1.70美元[258] - 与2021年同期相比，2022年上半年净收入2.219亿美元，降幅14%；净利息收入6.371亿美元，增幅18%；净息差2.76%（完全应税等效基础上为2.77%），2021年同期为2.58%（完全应税等效基础上为2.59%）[251] - 截至2022年6月30日，总资产509.693亿美元，较2021年同期增长9%；总贷款（不含待售贷款）370.531亿美元，增长13%；总存款425.933亿美元，增长10%；股东权益总额47.276亿美元，增长9%[251] - 2022年第二季度净利息收入3.378亿美元，2021年同期为2.796亿美元；净息差2.92%（完全应税等效基础上为2.93%），2021年同期为2.62%（完全应税等效基础上为2.63%）[246] - 2022年第二季度非利息收入1.029亿美元，2021年同期为1.294亿美元[247] - 2022年第二季度非利息费用2.887亿美元，较2021年同期增加860万美元，增幅3%[248] - 截至2022年6月30日，公司有隔夜流动资金和银行计息存款约38亿美元[249] - 2022年6月30日结束的三个月，GAAP口径下利息收入为37196.8万美元，非GAAP口径下为37300.9万美元[256] - 2022年6月30日结束的三个月，GAAP口径下净利息收入为33780.4万美元，非GAAP完全应税等效口径下为33884.5万美元[256] - 2022年6月30日结束的三个月，GAAP口径下净息差为2.92%，非GAAP完全应税等效口径下为2.93%[256] - 2022年6月30日结束的三个月，GAAP口径下效率比率为64.36%，非GAAP口径下为64.21%[256] - 2022年6月30日，GAAP口径下有形普通股权益比率为7.2%，非GAAP口径下为7.2%[256] - 2022年6月30日，GAAP口径下每股账面价值为71.06美元，非GAAP口径下每股有形账面价值为59.87美元[256] - 2022年6月30日结束的三个月，GAAP口径下平均普通股权益回报率年化后为8.53%，非GAAP口径下平均有形普通股权益回报率年化后为10.36%[256] - 2022年第二季度净利息收入为3.378亿美元，较2022年第一季度增加3850万美元，较2021年第二季度增加5820万美元[266] - 2022年第二季度净利息收益率为2.92%（非GAAP下FTE基础为2.93%），2022年第一季度为2.60%（非GAAP下FTE基础为2.61%），2021年第二季度为2.62%（非GAAP下FTE基础为2.63%）[266] - 截至2022年6月30日、2022年3月31日和2021年6月30日三个月的税收调整总额分别为104.1万美元、89.4万美元和90.9万美元[264] - 2022年第二季度生息资产平均余额为4.6437579亿美元，2022年第一季度为4.6597391亿美元，2021年第二季度为4.2851621亿美元[262] - 2022年第二季度计息负债平均余额为2.990737亿美元，2022年第一季度为3.0259417亿美元，2021年第二季度为2.8355932亿美元[262] - 2022年第二季度利率差为2.76%，2022年第一季度为2.47%，2021年第二季度为2.44%[262] - 2022年第二季度净自由资金为1.6530209亿美元，2022年第一季度为1.6337974亿美元，2021年第二季度为1.4495689亿美元[262] - 2022年6月30日现金及银行存款为47.6741万美元，2022年3月31日为48.1634万美元，2021年6月30日为47.0566万美元[262] - 2022年6月30日贷款（扣除未实现收入）为3586.0329万美元，2022年3月31日为3483.052万美元，2021年6月30日为3308.5174万美元[262] - 2022年6月30日投资证券为658.9947万美元，2022年3月31日为637.8022万美元，2021年6月30日为477.1403万美元[262] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为46517043000美元，利息收入为702155000美元，收益率为3.04%；而2021年同期平均余额为42391599000美元，利息收入为626841000美元，收益率为2.98%[267] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总付息负债平均余额为30082422000美元，利息支出为63122000美元，利率为0.42%；2021年同期平均余额为28121989000美元，利息支出为83563000美元，利率为0.60%[267] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，税收优惠贷款、交易证券和投资证券的总调整分别为190万美元和180万美元[269] - 2022年第二季度与第一季度相比，按FTE基础（非GAAP）计算的净利息收入因生息资产和付息负债的组合与增长（交易量）变化为4410000美元，因利率波动（利率）变化为30949000美元，因天数变化为3298000美元[272] - 2022年第二季度与2021年第二季度相比，按FTE基础（非GAAP）计算的净利息收入因生息资产和付息负债的组合与增长（交易量）变化为23783000美元，因利率波动（利率）变化为34563000美元[272] - 2022年上半年与2021年上半年相比，按FTE基础（非GAAP）计算的净利息收入因生息资产和付息负债的组合与增长（交易量）变化为47371000美元，因利率波动（利率）变化为48384000美元[272] - 截至2022年6月30日的三个月，公司非利息收入为102942000美元，较2021年同期的129373000美元减少26431000美元，降幅为20%[273] - 截至2022年6月30日的六个月，公司非利息收入为265732000美元，较2021年同期的315879000美元减少50147000美元，降幅为16%[274] - 2022年第二季度非利息支出为2.88668亿美元，2021年为2.80112亿美元，增长3%[287] - 2022年上半年非利息费用总计5.72966亿美元，较2021年的5.67001亿美元增加596.5万美元，增幅1%[288] - 2022年第二季度所得税费用为3710万美元，2021年同期为3900万美元；2022年前六个月所得税费用为8340万美元，2021年同期为9280万美元[293] - 截至2022年6月30日，公司总资产为510亿美元，较2021年6月30日增加42亿美元，增幅9%[300] - 截至2022年6月30日，公司总资金为449亿美元，2022年3月31日为446亿美元，2021年6月30日为413亿美元[300] - 2022年上半年，公司基于股份支付的超额税收优惠为2300万美元，2021年同期为1500万美元[294] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年截至6月30日的三个月，经纪业务收入为4272000美元，较2021年同期的5148000美元减少876000美元，降幅为17%[273] - 2022年截至6月30日的六个月，经纪业务收入为8904000美元，较2021年同期的10188000美元减少1284000美元，降幅为13%[274] - 2022年第二季度财富管理收入因信托和资产管理费增加而增长[275] - 2022年第二季度抵押贷款银行业务收入下降，贷款发起额从2021年第二季度的17亿美元降至8.21亿美元[276] - 2022年第二季度MSRs投资组合公允价值增加，有利公允价值调整为910万美元，留存服务权资本化1120万美元，现有投资组合因还款减少680万美元[277] - 2022年第二季度零售发起贷款占待售发起贷款的73%，2021年为77%；退伍军人优先发起贷款占比分别为27%和23%[279] - 2022年第二季度生产利润率为2.21%，2021年为2.45%；六个月期间分别为1.93%和3.13%[279] - 2022年第二季度服务存款手续费因商业银行业务举措带来的账户分析费增加而增长[281] - 2022年第二季度投资证券净亏损780万美元，2021年为净收益130万美元[282] - 2022年第二季度交易收益为17.6万美元，2021年为交易亏损43.8万美元[284] - 2022年第二季度利率互换手续费收入为330万美元，2021年为280万美元[285] - 社区银行部门2022年第二季度净利息收入为2.617亿美元，较2021年同期增加4200万美元，增幅19%；非利息收入为6270万美元，较2021年同期减少2770万美元，降幅31%[296] - 专业金融部门2022年第二季度净利息收入为5870万美元，较2021年同期增加1350万美元，增幅30%；非利息收入为2500万美元，2021年同期为2250万美元[297] - 财富管理部门2022年第二季度净利息收入为950万美元，较2021年同期增加180万美元，增幅23%；非利息收入为3020万美元，2021年同期为3180万美元[298] 贷款组合情况 - 贷款组合从2021年6月30日的329亿美元、2021年12月31日的348亿美元增至2022年6月30日的371亿美元[245] - 2022年第二季度待售抵押贷款平均余额为5.607亿美元，低于2022年第一季度的6.64亿美元和2021年第二季度的9.91亿美元[303] - 2022年第二季度平均总贷款（扣除未实现收入）为359亿美元，较2021年第二季度增加28亿美元（8%），较2022年第一季度年化增加10亿美元（12%）[304] - 2022年第二季度平均商业贷款（不包括PPP贷款）为115亿美元，较2021年第二季度增加22亿美元（23%），较2022年第一季度年化增加3.157亿美元（11%）[304] - 2022年第二季度平均商业PPP贷款为1.662亿美元，较2021年第二季度减少27亿美元（94%），较2022年第一季度减少2.164亿美元[304] - 2022年第二季度房屋净值贷款组合平均余额为3.237亿美元，较2021年同期减少5620万美元（15%）[305] - 2022年第二季度住宅房地产贷款平均余额为19亿美元，较2021年同期增加4.231亿美元（29%），较2022年第一季度年化增加2.173亿美元（53%）[306] - 2022年第二季度平均保费融资应收款为126亿美元，占公司平均总贷款的35%，较2021年同期增加22亿美元（21%）[307] - 2022年第二季度流动性管理资产平均占总平均盈利资产的22%，2021年同期为20%，较2021年同期增加12亿美元[309] - 截至2022年6月30日，商业贷款（不包括PPP）的信用损失拨备增至1.429亿美元，2021年6月30日为9850万美元[315] - 截至2022年6月30日，公司77.8%的商业房地产贷款组合位于芝加哥都会区和威斯康星州南部[316] - 截至2022年6月30日，公司商业房地产贷款组合的信用损失准备金为1.437亿美元

Wintrust Financial Corporation (NASDAQ:WTFC) Q2 2022 Earnings Conference Call July 21, 2022 11:00 AM ET Company Participants Edward Wehmer - Founder and Chief Executive Officer Tim Crane - President David Dykstra - Vice Chairman and Chief Operating Officer Richard Murphy - Vice Chairman and Chief Lending Officer Dave Stoehr - Executive Vice President and CFO Kate Boege - General Counsel Conference Call Participants Andrew Leischner - KBW Terry McEvoy - Stephens David Long - Raymond James Jon Arfstrom - RBC ...

业绩总结 - 第二季度净收入为9875.7万美元，同比增长10%[24] - 每股摊薄收益为1.49美元，较上一季度下降0.58美元[12] - 净利息收入为2.96亿美元，较上一季度增长8.48万美元[18] - 总贷款增加22亿美元，增长9.7%[12] - 总存款增加29亿美元，增长12.6%[12] - 不良贷款（NPLs）为7240万美元，保持低水平[15] - 资本充足率下降39个基点，可能考虑资本增加[13] - 预期未来几个季度净利息利润率将面临压力[13] 用户数据 - 电子对账单的用户数量同比增长11.3%，2022年第二季度达到605.5千[113] - Zelle支付量自2020年6月以来增长146%，用户数量增长109%[120] - 2022年第二季度，在线/移动银行用户占活跃客户的67%[116] 未来展望 - 预计未来将继续关注低成本存款的增长，以缓解净利息利润率压缩[13] - 预计2022年第三和第四季度净利息利润率将继续扩大，可能接近3.50%[39] 新产品和新技术研发 - 2022年第二季度，管理的资产总额为136.5亿美元，较2021年第二季度的127.6亿美元增长[176] 市场扩张和并购 - 2022年第二季度，商业贷款和商业房地产贷款管道估计约为16亿至18亿美元，较2022年3月31日的11亿至12亿美元有所下降[53] 负面信息 - 2022年第二季度的非利息收入总计为1.029亿美元，较2022年第一季度减少5980万美元，较2021年第二季度减少2640万美元[168] - 抵押贷款银行收入在2022年第二季度较2022年第一季度减少4390万美元，主要由于生产收入下降[169] - 2022年第二季度，贷款出售总额为8亿美元，较2022年第一季度的9亿美元减少[179] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第二季度，普通股每股账面价值为59.87美元，较2021年第二季度的56.92美元增长5.2%[92] - 2022年第二季度的普通股股息为每股0.31美元，较2021年第二季度增长11%[97] - 2022年第二季度，非利息支出为1.673亿美元，较2021年第二季度的1.728亿美元有所下降[193] - 2022年第二季度，员工薪酬和福利支出较2021年第二季度减少190万美元[188]

PPP贷款情况 - 2020年4月3日至2021年6月30日，公司获SBA授权并发放超19400笔PPP贷款，账面余额约48亿美元，截至2022年3月31日降至约2.54亿美元，产生净费用1.46亿美元[234] 综合财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入1.274亿美元，2021年同期为1.531亿美元；综合收入730万美元，2021年同期为1.479亿美元[237] - 2022年第一季度净收入1.27391亿美元，较2021年同期下降17%；税前收入（不含信贷损失拨备）1.77786亿美元，较2021年同期增长10%[244] - 截至2022年3月31日，总资产502.50661亿美元，较2021年同期增长10%；总存款422.19322亿美元，较2021年同期增长11%[244] - 2022年3月31日季度净收入为1.274亿美元，较2021年同期减少2580万美元，降幅17%，摊薄后每股净收入为2.07美元，2021年同期为2.54美元[252] - 2022年第一季度净收入减少主要归因于2021年第一季度信贷准备金释放、抵押银行业务收入降低，部分被较高净利息收入抵消[253] - 2022年3月31日公司总资产503亿美元，较2021年3月31日增加46亿美元，增幅10%，较2021年12月31日年化增加约1.085亿美元，增幅1%；总资金446亿美元，2021年12月31日为445亿美元，2021年3月31日为403亿美元[291] - 2022年第一季度公司记录的所得税费用为4630万美元，2021年第一季度为5370万美元；2022年第一季度有效税率为26.65%，2021年第一季度为25.97%[284] - 2022年第一季度公司记录与股份支付相关的超额税收优惠为220万美元，2021年第一季度为130万美元[285] 贷款组合数据关键指标变化 - 贷款组合从2021年3月31日的332亿美元、2021年12月31日的348亿美元增至2022年3月31日的353亿美元[238] - 2022年第一季度平均贷款总额348亿美元，较2021年第一季度增加24亿美元，增幅7%，较2021年第四季度年化增加12亿美元，增幅14%[296] - 2022年第一季度平均商业贷款（不含PPP贷款）112亿美元，较2021年第一季度增加20亿美元，增幅22%，较2021年第四季度年化增加7.59亿美元，增幅29%；平均商业PPP贷款3.826亿美元，较2021年第一季度减少27亿美元，降幅88%，较2021年第四季度减少4.26亿美元[296] - 2022年第一季度平均商业房地产贷款91亿美元，较2021年第一季度增加6.365亿美元，增幅7%[296] - 2022年第一季度平均房屋净值贷款3.288亿美元，较2021年同期减少7970万美元，降幅20%[297] - 2022年第一季度平均住宅房地产贷款17亿美元，较2021年同期增加3.58亿美元，增幅28%，较2021年第四季度年化增加8950万美元，增幅23%[298] - 截至2022年3月31日，公司总贷款净额为3.5280547亿美元，较2021年12月31日的3.4789104亿美元和2021年3月31日的3.3171233亿美元有所增长[304] - 截至2022年3月31日，公司住宅房地产贷款组合总计18亿美元，占总未偿贷款的5%[311] - 截至2022年3月31日，公司为他人服务的贷款金额为134亿美元，2021年为115亿美元[314] - 2022年3月31日，提前买断分类为持有投资的贷款总计5010万美元，2021年3月31日为5180万美元[315] - 截至2022年3月31日，提前买断已执行的待售抵押贷款总计3.1亿美元，2021年3月31日为3.694亿美元[315] - 截至2022年3月31日，公司贷款组合总额为352.80547亿美元，其中固定利率贷款138.68581亿美元，固定利率PPP贷款2.53964亿美元，可变利率贷款211.58002亿美元[321] - 截至2022年3月31日，按指数定价的可变利率贷款中，Prime为33.99089亿美元，一个月LIBOR为79.44718亿美元，三个月LIBOR为2.99324亿美元，十二个月LIBOR为68.03367亿美元，美国国债期限为1.15188亿美元，SOFR期限为17.58787亿美元，Ameribor期限为2.21689亿美元，一个月BSBY为0.0736亿美元，其他为6.0848亿美元[321] - 截至2022年3月31日，以SOFR、Ameribor和一个月BSBY定价的可变利率贷款分别为18亿美元、2.217亿美元和74万美元[322] - 截至2022年3月31日，公司可变利率贷款中与LIBOR挂钩的比例降至71%，而2021年3月31日为86%[322] - 截至2022年3月31日，逾期超90天仍计利息的贷款总额为1.2406亿美元，非应计贷款总额为4.4899亿美元，不良贷款总额为5.7305亿美元[332] - 截至2022年3月31日，其他不动产为0.4978亿美元，收购的其他不动产为0.1225亿美元，不良资产总额为6.3508亿美元[332] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，约32万美元的债务重组贷款逾期超90天仍计利息，2021年3月31日无此类情况[333] - 2022年3月31日，商业、商业地产、房屋净值、住宅地产等各类不良贷款占各自类别期末余额的比例分别为0.15%、0.13%、0.54%、0.40%等[332] - 2022年3月31日，不良资产占总资产的比例为0.13%，非应计贷款占总贷款的比例为0.13%，信贷损失拨备占非应计贷款的比例为670.77%[332] - 截至2022年3月31日，贷款总额（扣除未实现收入）为35.280547亿美元，其中逾期60 - 89天的贷款为3570万美元（占0.1%），逾期30 - 59天的贷款为1.186亿美元（占0.3%）[336][337] - 截至2021年12月31日，贷款总额（扣除未实现收入）为34.789104亿美元，其中逾期60 - 89天的贷款为5370万美元（占0.2%），逾期30 - 59天的贷款为1.874亿美元（占0.5%）[336][337] - 2022年3月31日，房屋净值贷款中符合合同条款的当前贷款占比99.2%，住宅地产贷款（不含政府担保提前买断贷款）中符合合同条款的当前贷款占比98.5%[339] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，非不良贷款期末余额分别为57,305千美元和99,059千美元[340] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，贷款期末余额分别为35,280,547千美元和33,171,233千美元[345] - 2022年3月31日，公司债务重组（TDRs）贷款余额为4490万美元，较2021年12月31日的4930万美元和2021年3月31日的5660万美元有所下降[363] 净利息收入及相关指标变化 - 2022年第一季度净利息收入2.993亿美元，2021年同期为2.619亿美元；净息差2.60%（完全应税等效基础上为2.61%），2021年同期为2.53%（完全应税等效基础上为2.54%）[239] - 2022年第一季度净利息收入（GAAP）为2.99294亿美元，2021年12月31日为2.95976亿美元，2021年3月31日为2.61895亿美元[250] - 2022年3月31日净利息收益率（GAAP）为2.60%，2021年12月31日为2.54%，2021年3月31日为2.53%[250] - 2022年第一季度净利息收入总计2.993亿美元，较2021年第四季度增加330万美元，较2021年第一季度增加3740万美元[261] - 2022年第一季度净息差为2.60%（FTE基础上为2.61%，非GAAP），2021年第四季度为2.54%（FTE基础上为2.55%，非GAAP），2021年第一季度为2.53%（FTE基础上为2.54%，非GAAP）[261] - 2022年第一季度与2021年第四季度相比，因生息资产和付息负债的组合和增长（交易量）使净利息收入变化657.2万美元，因利率波动（利率）变化338.6万美元，因各期间天数变化减少665.1万美元[262] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，因生息资产和付息负债的组合和增长（交易量）使净利息收入变化2171.6万美元，因利率波动（利率）变化1569.3万美元[262] 非利息收入及相关指标变化 - 2022年第一季度非利息收入1.628亿美元，2021年同期为1.865亿美元[240] - 2022年第一季度非利息收入为1.6279亿美元，较2021年第一季度的1.86506亿美元减少2371.6万美元，降幅13%[263] - 2022年第一季度财富管理总收入为3139.4万美元，较2021年第一季度的2930.9万美元增加208.5万美元，增幅7%[263] - 2022年第一季度抵押贷款银行业务收入为7723.1万美元，较2021年第一季度的1.13494亿美元减少3626.3万美元，降幅32%；2022年第一季度用于出售的抵押贷款发放额为8.955亿美元，较2021年第一季度的22亿美元减少[263][266] - 2022年第一季度存款账户服务收费为1528.3万美元，较2021年第一季度的1203.6万美元增加324.7万美元，增幅27%[263] - 2022年第一季度投资证券净亏损280万美元，主要因股权投资未实现亏损[273] - 2022年第一季度交易收益为390万美元，2021年第一季度为41.9万美元[275] - 2022年第一季度利率互换手续费收入为460万美元，2021年第一季度为250万美元[276] 非利息费用变化 - 2022年第一季度非利息费用2.843亿美元，较2021年第一季度减少260万美元，降幅1%[241] - 2022年第一季度非利息支出为2.84298亿美元，较2021年第一季度的2.86889亿美元减少259.1万美元，降幅1%[277] 其他财务指标变化 - 2022年3月31日效率比率（GAAP）为61.16%，2021年12月31日为65.78%，2021年3月31日为64.15%[250] - 2022年3月31日有形普通股权益比率（非GAAP）为6.9%，2021年12月31日为6.9%，2021年3月31日为7.0%[250] - 2022年3月31日每股有形账面价值（非GAAP）为59.34美元，2021年12月31日为59.64美元，2021年3月31日为55.42美元[250] - 2022年3月31日年化平均有形普通股权益回报率（非GAAP）为14.48%，2021年12月31日为11.04%，2021年3月31日为19.49%[250] - 2022年3月31日税前、拨备前收入（非GAAP）为1.77786亿美元，2021年12月31日为1.46344亿美元，2021年3月31日为1.61512亿美元[250] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的税收等效调整总额分别为89.4万美元、90.5万美元和88.4万美元[258] - 2022年3月31日总生息资产平均余额为4.6597391亿美元，2021年12月31日为4.6134677亿美元，2021年3月31日为4.1926465亿美元[256] - 2022年3月31日总付息负债平均余额为3.0259417亿美元，2021年12月31日为3.000904亿美元，2021年3月31日为2.7885446亿美元[256] - 2022年3月31日总资产为4.9501844亿美元，2021年12月31日为4.9118777亿美元，2021年3月31日为4.4988733亿美元[256] - 2022年3月31日净自由资金为1.6337974亿美元，

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为98757万美元，较Q4 2021减少10380万美元[26] - 每股摊薄收益（EPS）为2.07美元，较前一季度增加0.49美元[11] - 净利息收入为295976万美元，较Q4 2021增加8480万美元[18] - 预税、预拨备净收入为17780万美元，较前一季度增加3140万美元[11] - 税前收入（不包括信用损失准备金）创纪录，达到1.778亿美元，其中包括4340万美元的MSR估值收益[39] 用户数据 - 电子对账单的用户数量同比增长11.3%，截至2022年第一季度，电子对账单占零售支票对账单的比例为56.5%[143] - Zelle支付交易量自2020年3月以来增长了182%，用户数量增长了135%[153] - 自2020年3月以来，远程存款捕获（RDC）存款量增长了32%，用户数量增长了34%[154] 未来展望 - 假设立即和并行提高25个基点的利率，预计未来12个月净利息收入的累计增加约为4000万至5000万美元，净利息利润率将有10个基点的有利影响[39] - 公司计划在未来考虑资本增加以支持收购管道[12] 贷款与存款 - 总贷款增加22亿美元，增长9.7%[11] - 总存款增加29亿美元，增长12.6%[11] - 截至2022年3月31日，商业贷款组合（不包括PPP贷款）为117亿美元，同比增长21%[44] - 截至2022年3月31日，贷款总额（不包括PPP贷款）较2021年12月31日增加20亿美元[48] - 截至2022年3月31日，贷款与存款比率为83.6%，较前一季度的82.6%有所上升[76] 资本与资产 - 总资产为503亿美元，较前一季度增加1亿美元[13] - 2022年第一季度的普通股权益为6.46亿美元，一级资本为4.33亿美元，一级资本比率为10.5%[139] - 2022年第一季度的总资本比率为11.6%[134] - 2022年第一季度的资本充足率保持稳定，尽管市场波动[134] 不良贷款 - 不良贷款（NPLs）为5730万美元，净坏账比率增加2个基点[11] 股息与账面价值 - 2022年第一季度每股普通股股息为0.31美元，较2021年第一季度增加11%[129] - 每股有形账面价值（非GAAP）从上一季度末下降了0.30美元，较2021年第一季度下降了3.92美元，降幅为7.1%[130] - 2022年第一季度每股有形账面价值为59.34美元，较2021年第四季度的59.64美元略有下降[132]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☑ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the Transition Period from to Commission File Number 001-35077 Wintrust Financial Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organi ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度净利息收入为2.96亿美元，环比增加850万美元，同比增加3660万美元 [30] - 第四季度净利息收益率下降4个基点至2.55%，主要由于短期流动性增加 [30] - 第四季度贷款损失拨备为930万美元，而第三季度为负拨备790万美元 [33] - 第四季度财富管理收入创纪录，达到3250万美元，环比增加100万美元，同比增加21% [34] - 第四季度抵押贷款银行收入为5310万美元，环比减少270万美元，主要由于贷款发放量下降 [34] - 第四季度非利息支出为2.834亿美元，环比增加130万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心贷款增长20亿美元，同比增长16.6%，其中Allstate保险代理贷款组合贡献5.78亿美元 [18][45] - 财富管理业务资产规模增长10亿美元至355亿美元，同比增长18% [15] - 抵押贷款业务锁定量调整后的贷款发放量下降22%，与预期一致 [34] - 公司预计2022年贷款增长将继续保持强劲，尤其是核心C&I贷款和Wintrust Life Finance贷款 [49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在伊利诺伊州成为SBA贷款的第一大银行 [27] - 公司在Oak Park和Rockford等新市场开设分支机构，进一步扩大市场份额 [28] - 公司预计2022年贷款利用率将从36%上升至40%，并可能进一步增加 [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Allstate保险代理贷款组合进一步扩大业务规模，预计该业务将持续增长 [18] - 公司将继续投资于数字银行服务，计划在2022年全面升级消费者和小企业数字服务 [27] - 公司预计利率上升将带来净利息收入的显著增长，每25个基点的利率上升将带来4000万至5000万美元的税前净利息收入 [24] - 公司将继续保持对并购机会的开放态度，但将谨慎评估潜在的交易，避免稀释股东权益 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年贷款增长将继续保持强劲，尤其是核心C&I贷款和Wintrust Life Finance贷款 [49][50] - 公司预计利率上升将带来净利息收入的显著增长，每25个基点的利率上升将带来4000万至5000万美元的税前净利息收入 [24] - 公司预计2022年净利息收益率将逐步上升，年底可能达到3% [26] - 公司对2022年的市场前景持乐观态度，预计贷款增长和利率上升将推动业绩增长 [44] 其他重要信息 - 公司庆祝成立30周年，总资产达到501.4亿美元，同比增长22% [9] - 公司预计2022年将继续保持强劲的贷款增长，尤其是核心C&I贷款和Wintrust Life Finance贷款 [49][50] - 公司预计2022年净利息收益率将逐步上升，年底可能达到3% [26] 问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度贷款增长的驱动因素 - 公司表示第四季度贷款增长主要由于年底交易加速，尤其是C&I贷款和Wintrust Life Finance贷款的增长 [67] - 公司预计2022年贷款增长将继续保持强劲，尤其是核心C&I贷款和Wintrust Life Finance贷款 [49][50] 问题: 存款成本上升的预期 - 公司预计存款成本在利率上升初期不会迅速上升，存款beta值可能会滞后 [76][77] - 公司预计2022年存款成本将逐步上升，但幅度较小 [21] 问题: 抵押贷款业务的展望 - 公司预计2022年抵押贷款业务收入将保持稳定，MSR估值可能上升 [36] - 公司预计2022年抵押贷款业务收入将保持稳定，MSR估值可能上升 [36] 问题: 公司对并购的态度 - 公司表示将继续保持对并购机会的开放态度，但将谨慎评估潜在的交易，避免稀释股东权益 [55] - 公司表示将继续保持对并购机会的开放态度，但将谨慎评估潜在的交易，避免稀释股东权益 [55] 问题: 公司对利率上升的敏感性 - 公司预计每25个基点的利率上升将带来4000万至5000万美元的税前净利息收入 [24] - 公司预计2022年净利息收益率将逐步上升，年底可能达到3% [26] 问题: 公司对2022年费用增长的预期 - 公司预计2022年费用增长将受到工资通胀和抵押贷款业务收入下降的影响，但将通过技术投资和运营杠杆来缓解压力 [98][99] - 公司预计2022年费用增长将受到工资通胀和抵押贷款业务收入下降的影响，但将通过技术投资和运营杠杆来缓解压力 [98][99] 问题: 公司对流动性管理的策略 - 公司表示将逐步部署流动性，尤其是在利率上升的环境下，预计2022年净利息收益率将逐步上升 [132][133] - 公司表示将逐步部署流动性，尤其是在利率上升的环境下，预计2022年净利息收益率将逐步上升 [132][133] 问题: 公司对财富管理业务的展望 - 公司表示财富管理业务将继续保持强劲增长，预计2022年资产规模和收入将继续增加 [117][118] - 公司表示财富管理业务将继续保持强劲增长，预计2022年资产规模和收入将继续增加 [117][118] 问题: 公司对抵押贷款业务费用的预期 - 公司表示抵押贷款业务费用将随着业务量的下降而减少，但MSR估值的上升将部分抵消这一影响 [143][144] - 公司表示抵押贷款业务费用将随着业务量的下降而减少，但MSR估值的上升将部分抵消这一影响 [143][144] 问题: 公司对2022年运营杠杆的预期 - 公司预计2022年将实现正运营杠杆，尤其是在利率上升和贷款增长推动下 [163][164] - 公司预计2022年将实现正运营杠杆，尤其是在利率上升和贷款增长推动下 [163][164]

业绩总结 - Wintrust Financial Corporation在2021年第四季度报告净收入为9880万美元，较第三季度增加1040万美元[4] - 每股摊薄收益（Diluted EPS）为1.58美元，较第三季度增加0.19美元[4] - 总资产达到5010亿美元，较第三季度增加23亿美元[4] - 总贷款（不包括薪酬保护计划贷款）增加20亿美元，年化增幅为25%[4] - 总存款增加21亿美元，其中非利息存款增加9.25亿美元[14] - 2021年第四季度的净利息收入为2.96亿美元，较2020年第四季度减少3660万美元[60] - 2021年第四季度的非利息收入总计为1.338亿美元，较2021年第三季度减少270万美元，较2020年第四季度减少2460万美元[78] - 2021年第四季度的贷款发放总额为13亿美元，较第三季度的16亿美元减少[90] 用户数据 - 2021年第四季度Zelle交易数量为709.1千次，自2019年12月以来增长了242%[43] - 2021年第四季度远程存款捕获（RDC）交易数量为115.2千次，自2019年12月以来增长了39%[46] - 2021年第四季度电子对账单用户数量同比增长11.3%[34] - 2021年第四季度在线/移动银行用户占零售支票账户家庭的比例为66.1%[40] 未来展望 - 假设立即并行加息25个基点，预计未来12个月净利息收入将增加约4000万至5000万美元[66] - 预计贷款组合的信用损失准备金将增加约30%至50%[109] 新产品和新技术研发 - 2021年第四季度的财富管理收入较第三季度增加958,000美元[78] - 2021年第四季度的商业贷款增长了12亿美元，其中578百万美元来自收购贷款[125] 负面信息 - 2021年第四季度的信贷损失准备金为930万美元，而第三季度为负790万美元[4] - 公司面临的风险包括技术使用、客户需求满足及运营效率提升的能力[167] - 公司可能遭受安全系统或基础设施的失败或泄露[167] - 由于盗用借记卡信息，保护客户的成本可能增加[167] - 由于贷款组合价值下降，公司的资本比率可能会减少[167] - 由于监管环境变化，合规成本可能增加[167] - 公司的信用评级可能会降低[167] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第四季度的非执行贷款（NPLs）减少了约1000万美元，导致180万美元的净冲销[121] - 2021年第四季度的商业房地产贷款总额为8678百万美元，较2020年第四季度的8494百万美元增长[134] - 2021年第四季度的净减值比率为0.27%，与2020年第四季度的0.54%相比有所改善[134] - 2021年第四季度的非不良贷款(NPL)为46.1百万美元，占贷款类别的0.54%[134] - 2021年第四季度的总贷款抵押品为7072百万美元，显示出强劲的资产质量趋势[152]

PPP贷款业务数据 - 2020年4月3日至2021年6月30日，公司获SBA授权并发放超19400笔PPP贷款，余额约48亿美元，产生净费用1.46亿美元[260] 受疫情影响的贷款修改情况 - 截至2021年9月30日，因新冠疫情影响，约7200万美元贷款被修改[261] 净收入数据变化 - 2021年第三季度净收入为1.091亿美元，2020年同期为1.073亿美元[263] - 2021年前九个月净收入为3.674亿美元，2020年同期为1.918亿美元，增幅92%[269] - 2021年第三季度净收入为1.091亿美元，较2020年同期增加180万美元，增幅2%，摊薄后每股净收入为1.77美元，2020年同期为1.67美元[278] 贷款组合规模变化 - 贷款组合从2020年9月30日和12月31日的321亿美元增至2021年9月30日的333亿美元[264] 净利息收入数据变化 - 2021年第三季度净利息收入为2.875亿美元，2020年同期为2.559亿美元，平均贷款增加14亿美元[265] - 2021年第三季度净利息收入（GAAP）为2.87496亿美元，2020年同期为2.55936亿美元；净利息收益率（GAAP）为2.58%，2020年同期为2.56%[275] - 2021年第三季度净利息收入总计2.875亿美元，较2021年第二季度增加790万美元，较2020年第三季度增加3160万美元[287] - 2021年前9个月净利息收入（GAAP）8.29亿美元，2020年同期为7.81亿美元；净息差2.58%，2020年同期为2.79%[288] - 2021年前9个月净利息收入（完全应税等效，非GAAP）8.32亿美元，2020年同期为7.84亿美元；净息差2.59%，2020年同期为2.80%[288] 非利息收入数据变化 - 2021年第三季度非利息收入为1.365亿美元，2020年同期为1.706亿美元[266] - 2021年第三季度非利息收入为1.36474亿美元，2020年同期为1.70593亿美元[275] - 2021年第三季度非利息收入1.36亿美元，2020年同期为1.71亿美元，同比下降20%[294] - 2021年前三季度非利息收入45235.3万美元，较2020年的44582.8万美元增长1%[296] 非利息费用数据变化 - 2021年第三季度非利息费用为2.821亿美元，较2020年同期增加1790万美元，增幅7%[267] - 2021年第三季度非利息支出为2.82144亿美元，2020年同期为2.64219亿美元[275] - 2021年前九个月非利息费用为8.49145亿美元，较2020年的7.58228亿美元增加9091.7万美元，增幅12%[306] - 2021年前三季度非利息支出28214.4万美元，较2020年的26421.9万美元增长7%[305] 公司流动资金与存款情况 - 截至2021年9月30日，公司有隔夜流动资金和银行计息存款约57亿美元[268] 总资产数据变化 - 截至2021年9月30日，总资产为478.32亿美元，较2020年同期增长9%[269] - 2021年9月30日公司总资产478亿美元，较2020年9月30日增加41亿美元，增幅9%；较2021年6月30日年化增加约11亿美元，增幅9%[319] - 2021年9月30日止9个月与2020年同期相比，总资产从40.55亿美元增至46.05亿美元[288] - 2021年第三季度末总资产为4719251万美元，2021年6月末为4594675.1万美元，2020年9月末为4296284.4万美元[282] 关键会计政策与疫情对会计的影响 - 公司关键会计政策包括信贷损失准备金的确定、公允价值估计、商誉减值测试估值等[276] - 新冠疫情预计影响公司会计估计、假设和判断，导致相关会计估计波动，影响财务结果[277] 税收调整数据 - 截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日三个月的税收调整总额分别为90.3万美元、90.9万美元和100万美元[284] - 2021年前9个月与2020年前9个月相比，应税等效调整分别为270万美元和360万美元[290] 生息资产与付息负债相关数据 - 2021年第三季度生息存款平均余额为2654534.3万美元，利息为1930.5万美元，收益率为0.29%[282] - 2021年第三季度贷款（扣除未实现收入）平均余额为3298544.5万美元，利息为28599.8万美元，收益率为3.44%[282] - 2021年第三季度总生息资产平均余额为4419982.1万美元，利息为32336万美元，收益率为2.90%[282] - 2021年第三季度总付息负债平均余额为2898951.3万美元，利息为3496.1万美元，利率为0.48%[282] - 2021年前9个月总生息资产平均余额430.01亿美元，2020年同期为374.18亿美元；收益率2.95%，2020年同期为3.53%[288] - 2021年前9个月总付息负债平均余额284.14亿美元，2020年同期为266.23亿美元；付息率0.56%，2020年同期为1.03%[288] 利率相关数据 - 2021年第三季度净利息收益率为2.58%（按完全应税等价基础计算为2.59%，非公认会计原则），2021年第二季度为2.62%（按完全应税等价基础计算为2.63%，非公认会计原则），2020年第三季度为2.56%（按完全应税等价基础计算为2.57%，非公认会计原则）[287] - 2021年第三季度利率差为2.42%，2021年第二季度为2.44%，2020年第三季度为2.33%[282] 净自由资金数据变化 - 2021年第三季度净自由资金为1521030.8万美元，2021年第二季度为1449568.9万美元，2020年第三季度为1205174.6万美元[282] 净利息收入影响因素分析 - 2021年前9个月与2020年同期相比，因生息资产和付息负债的组合与增长（规模）使净利息收入增加1.09亿美元，因利率波动使净利息收入减少0.58亿美元，因天数差异使净利息收入减少0.03亿美元[293] - 2021年第三季度与第二季度相比，因规模使净利息收入增加0.22亿美元，因利率波动使净利息收入增加0.27亿美元，因天数差异使净利息收入增加0.30亿美元[293] - 2021年第三季度与2020年第三季度相比，因规模使净利息收入增加1.97亿美元，因利率波动使净利息收入增加1.18亿美元[293] 各业务线收入数据变化 - 2021年第三季度财富管理收入9153万美元，较2020年的7353.4万美元增长24%，主要因信托和资产管理费用增加[296] - 2021年第三季度服务存款收费3943.4万美元，较2020年的3318.2万美元增长19%，源于账户分析费用增加[296][297] - 2021年第三季度抵押贷款银行业务收入21987.2万美元，较2020年的25919.4万美元下降15%，贷款发起量从22亿美元降至16亿美元[296][298] - 2021年第三季度投资证券净亏损240万美元，主要因一项股权投资亏损[297] - 2021年第三季度杂项收入4105.3万美元，较2020年的2528.7万美元增长62%，主要因合伙收入增加[296][294] 各业务线支出数据变化 - 2021年第三季度薪资和员工福利17091.2万美元，较2020年的16404.2万美元增长4%，其中佣金和激励薪酬增长18%[305] - 2021年第三季度软件和设备支出2202.9万美元，较2020年的1725.1万美元增长28%[305] - 2021年第三季度广告和营销支出1344.3万美元，较2020年的788万美元增长71%[305] - 2021年前九个月薪资和员工福利费用为5.24538亿美元，较2020年的4.5496亿美元增加6957.8万美元，增幅15%[306] - 2021年前九个月软件和设备费用为6380.7万美元，较2020年的4793.1万美元增加1587.6万美元，增幅33%[306] - 2021年前九个月广告和营销费用为3329.4万美元，较2020年的2644.6万美元增加684.8万美元，增幅26%[306] 所得税费用数据变化 - 2021年第三季度所得税费用为4060万美元，有效税率27.12%；2020年同期分别为3000万美元和21.83%；2021年前九个月所得税费用为1.334亿美元，有效税率26.63%；2020年同期分别为6330万美元和24.81%[312] 各板块业务数据变化 - 社区银行板块2021年第三季度净利息收入2.2亿美元，较2020年同期增加2320万美元，增幅12%；非利息收入9430万美元，较2020年同期减少4270万美元，降幅31%；净收入6880万美元，较2020年同期减少180万美元[316] - 专业金融板块2021年第三季度净利息收入5270万美元，较2020年同期增加620万美元，增幅13%；非利息收入2440万美元；净收入3020万美元，较2020年同期增加30万美元[317] - 财富管理板块2021年第三季度净利息收入800万美元，较2020年同期增加110万美元，增幅16%；非利息收入3360万美元；净收入1010万美元，较2020年同期增加320万美元[318] 公司总资金数据变化 - 2021年9月30日公司总资金为424亿美元，2021年6月30日为413亿美元，2020年9月30日为383亿美元[319] 平均生息资产与相关资产数据 - 2021年第三季度平均生息资产总额为441.99821亿美元，占平均总资产的94%，2021年第二季度和2020年第三季度分别为428.51621亿美元和398.10325亿美元，占比分别为93%和93%[321] - 2021年第三季度平均待售抵押贷款为8.718亿美元，2021年第二季度和2020年第三季度分别为9.910亿美元和8.229亿美元[321][323] 各类贷款平均余额数据变化 - 2021年第三季度平均贷款总额为330亿美元，较2020年第三季度增加14亿美元（4%），较2021年第二季度减少9970万美元（1%）[324] - 2021年第三季度平均商业贷款（不包括PPP贷款）为97亿美元，较2020年第三季度增加11亿美元（13%），较2021年第二季度增加3.554亿美元（15%）[324] - 2021年第三季度平均商业PPP贷款为15亿美元，较2020年第三季度减少19亿美元（56%），较2021年第二季度减少14亿美元[324] - 2021年第三季度平均商业房地产贷款为88亿美元，较2020年第三季度增加4.471亿美元（5%）[324] - 2021年第三季度房屋净值贷款组合平均为3.555亿美元，较2020年同期减少1.001亿美元（22%）[325] - 2021年第三季度住宅房地产贷款平均为15亿美元，较2020年同期增加3.232亿美元（28%），较2021年第二季度增加4380万美元（12%）[326] - 2021年第三季度平均保费融资应收款为111亿美元，占公司平均贷款总额的34%，较2020年第三季度有所增加，2021年第三季度新增约31亿美元，2020年同期为28亿美元[327] 平均流动性管理资产数据变化 - 2021年第三季度平均流动性管理资产占总平均生息资产的23%，2020年为18%，较2020年同期增加30亿美元[321][329] 贷款组合结构与分类数据 - 截至2021年9月30日，公司总贷款净额为332.64亿美元，其中商业贷款111.88亿美元占33%，商业房地产贷款88.86亿美元占27%[334] - 截至2021年9月30日，住宅贷款组合总计15亿美元，占总未偿贷款的5%[340] - 截至2021年9月30日，公司贷款组合总额为33264043千美元，其中固定利率贷款12552197千美元，固定利率PPP贷款1081988千美元，可变利率贷款19629858千美元[349] - 可变利率贷款按指数定价，其中Prime为2989860千美元，One - month LIBOR为9177387千美元，Three - month LIBOR为374045千美元，Twelve - month LIBOR为64

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1.09亿美元，摊薄后每股收益为1.77美元，年初至今净收入为3.674亿美元，摊薄后每股收益为6美元 [7] - 净息差下降4个基点至2.59%，主要由于流动性过剩 [7] - 净利息收入较第二季度增加1970万美元，若剔除PPP贷款收入，净利息收入较第二季度增加近800万美元 [7] - 期末贷款较季度平均贷款高出6.07亿美元，流动性投资组合平均增加15.63亿美元 [7] - 贷款增长强劲，核心贷款增长12亿美元，年化增长率为15% [10] - 存款增长11亿美元，年化增长率为12%，主要来自DDA和低成本存款 [11] - 财富管理收入增加84.1万美元，达到创纪录的3150万美元 [20] - 抵押贷款收入增加520万美元，达到5580万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心贷款增长12亿美元，年化增长率为15%，主要分布在C&I贷款、CRE贷款、Wintrust Life和First Insurance Funding等领域 [33] - 抵押贷款业务在第三季度表现稳健，贷款发放量为16亿美元，较第二季度的17亿美元有所下降 [21] - 财富管理业务持续改善，季度收入增加100万美元，年初至今收入增加1800万美元 [8] - 数字服务采用率显著提升，三分之二的支票客户定期使用数字服务 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在芝加哥和威斯康星州市场表现强劲，客户满意度高达97%，远超竞争对手的60%至70% [15] - 公司在伊利诺伊州和威斯康星州市场以及全国多个利基业务中保持强劲增长势头 [15] - 公司在芝加哥和威斯康星州的市场份额相对较小，但未来几年有较大的增长机会 [90] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是通过低利率时期的资产负债表增长，利用结构性对冲工具（如抵押贷款）来抵消收入损失，直到资产负债表增长能够弥补收入损失 [38] - 公司计划继续通过有机增长和收购市场机会来实现增长 [40] - 公司在数字服务方面的投资使其在竞争中脱颖而出，三分之二的支票客户定期使用数字服务 [14] - 公司在客户满意度方面表现优异，特别是在商业客户中，97%的客户对公司的服务表示满意 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为通胀周期已经开始，预计利率上升将不可避免 [40] - 公司对未来的贷款增长持乐观态度，预计第四季度贷款增长将达到中高个位数百分比 [10] - 管理层预计，尽管PPP贷款收入减少，净利息收入将继续增加，净息差将保持相对稳定 [12] - 公司对未来的贷款增长持乐观态度，预计第四季度贷款增长将达到中高个位数百分比 [10] 其他重要信息 - 公司在第三季度回购了价值950万美元的股票，每股价格略高于71美元 [12] - 公司在第三季度录得790万美元的信贷损失准备金释放，主要由于贷款组合质量的改善 [19] - 公司在第三季度的非利息收入为2340万美元，较第二季度增加300万美元 [24] - 公司在第三季度的非利息支出为2.821亿美元，较第二季度增加200万美元 [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长的可持续性 - 公司认为，如果利率保持低位，可能会导致贷款增长放缓，但目前没有看到这种情况 [46] - 公司对贷款增长持乐观态度，预计第四季度贷款增长将达到中高个位数百分比 [10] 问题: 净息差的未来展望 - 公司预计净息差将保持相对稳定，尽管PPP贷款收入减少，净利息收入将继续增加 [12] - 公司认为，随着利率上升，净息差有望改善 [54] 问题: 通胀对公司的影响 - 公司认为通胀周期已经开始，预计利率上升将不可避免 [40] - 公司预计，通胀将导致劳动力成本上升，但净息差的扩大将抵消这些成本 [63] 问题: 公司对并购的态度 - 公司对并购持谨慎态度，认为当前市场提供的有机增长机会已经足够 [84] - 公司表示，只有在并购交易在经济和文化上都有意义时才会考虑 [86] 问题: 公司在芝加哥市场的竞争优势 - 公司认为，其在芝加哥市场的竞争优势在于其技术和服务质量，客户满意度高达97% [15] - 公司预计，随着市场整合的继续，其市场份额将进一步扩大 [90] 问题: 公司在数字服务方面的投资 - 公司在数字服务方面的投资使其在竞争中脱颖而出，三分之二的支票客户定期使用数字服务 [14] - 公司表示，将继续投资于数字服务，以提升客户体验 [26] 问题: 公司在抵押贷款业务中的表现 - 公司在第三季度的抵押贷款收入增加520万美元，达到5580万美元 [21] - 公司预计，第四季度的抵押贷款发放量将下降20%至30% [22] 问题: 公司在财富管理业务中的表现 - 公司在第三季度的财富管理收入增加84.1万美元，达到创纪录的3150万美元 [20] - 公司预计，财富管理业务将继续保持强劲增长 [40]