业绩总结 - 2024年9月30日的净收入为5.097亿美元，比2023年同期增加1100万美元，增长2%[6] - 2024年9月30日的净利息收入为14.37387亿美元，比2023年同期增加6949万美元，增长5%[7] - 2024年9月30日的每股摊薄收益为7.67美元，较2023年同期下降0.04美元，下降1%[9] - 2024年9月30日的总资产为638.8亿美元，比2023年同期增加82.33亿美元，增长15%[5] - 2024年9月30日的总贷款为470.7亿美元，比2023年同期增加56.21亿美元，增长14%[5] - 2024年9月30日的总存款为514.05亿美元，比2023年同期增加64.12亿美元，增长14%[5] - 2023年全年的净收入创下6.226亿美元，较2022年增长22%[5] - 2023年全年的净利息收入为18亿美元，受益于净利息率扩张和强劲的收益资产增长[5] 用户数据 - 2024年第三季度的稀释每股收益为2.47美元，较上季度增加0.15美元[12] - 公司的核心存款在第三季度增长约7.08亿美元，占总存款的21%[32] - 截至2024年9月30日，公司的CET1比率为12.2%，远高于监管阈值[37] - 2024年9月30日的每股有形净值为76.15美元，自1996年上市以来每年均有所增加[8] 未来展望 - 公司预计在2025年之前将保持稳定的净利息利润率和净利息收入增长[47] - 预计2025年第四季度的核心一级资本比率将达到10.0%[36] - 预计2024年第四季度的利息收入将增加至3.7亿美元[125] 新产品和新技术研发 - 2024年第三季度的抵押贷款银行业务收入较2023年第三季度增长34%[56] - 公司预计在新一轮低利率周期中，通过对冲计划保护净利息利润率和资本[47] 市场扩张和并购 - 2024年8月1日，Wintrust完成了对Macatawa Bank的全股票交易收购[8] - 总贷款增加约24亿美元，其中包括约13亿美元的Macatawa收购相关贷款，剔除收购影响后，贷款年化增幅为10%[12] - 总存款增加约34亿美元，其中包括约23亿美元的Macatawa收购相关存款，剔除收购影响后，存款年化增幅为9%[12] 负面信息 - 2024年第三季度的非利息收入为1.131亿美元，较上季度有所下降[51] - 2024年第三季度的非利息支出为3.404亿美元，主要由于Macatawa员工的增加和激励补偿[57] - 公司的净利差受到对冲活动的影响，下降了17个基点[127] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年第三季度的效率比率（非GAAP）为58.58%[1] - 2024年9月30日的效率比率（GAAP）为58.88%，较2023年9月30日的57.07%有所上升[136] - 贷款组合的总抵押品覆盖率为129%[121] - 贷款组合的非不良贷款比例在2024年第三季度为1.4%[129]

文章核心观点 - 公司本季度收入为6.1573亿美元,同比增长7.1% [1] - 公司本季度每股收益为2.47美元,同比下降2.37% [1] - 公司的收入和每股收益均低于分析师预期 [1] 公司财务指标总结 效率指标 - 效率比率为58.9%,高于分析师预期的56.5% [1] - 净利差为3.5%,符合分析师预期 [1] 资产负债指标 - 总生息资产平均余额为572.7亿美元,略高于分析师预期的569.4亿美元 [1] - 贷款净核销率为0.2%,符合分析师预期 [1] - 杠杆比率为9.4%,低于分析师预期的9.8% [1] 收入指标 - 净利息收入为5.0258亿美元,高于分析师预期的4.9633亿美元 [1] - 非利息收入为1.1315亿美元,低于分析师预期的1.244亿美元 [1] - 存款账户服务费为1643万美元,高于分析师预期的1565万美元 [1] - 财富管理收入为3722万美元,高于分析师预期的3626万美元 [1] - 抵押贷款业务收入为1597万美元,低于分析师预期的3198万美元 [1] - 租赁业务收入净额为1534万美元,高于分析师预期的1405万美元 [1] 股票表现 - 公司股票过去一个月涨幅为6.6%,优于标普500指数4.5%的涨幅 [2] - 公司目前评级为中性(Hold),预计未来短期内可能与大盘持平 [2]

文章核心观点 - 公司第三季度每股收益2.47美元,低于市场预期的2.50美元 [1] - 公司过去4个季度仅有1次超出市场预期 [1] - 公司第三季度营收为6.1573亿美元,低于市场预期 [1] - 公司今年以来股价上涨24.4%,超过标普500指数23%的涨幅 [2] 行业和公司分析 行业分析 - 公司所属的银行-中西部行业目前在250多个行业中排名前28% [5] - 排名前50%的行业相比排名后50%的行业业绩表现要好2倍以上 [5] 公司分析 - 公司未来业绩表现主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 公司目前的股票评级为中性(Zacks Rank 3) [4] - 分析师对公司未来几个季度和本财年的盈利预期有所变动 [4] - 同行业公司Independent Bank将于10月24日公布第三季度财报,预计每股收益为0.76美元,同比下降8.4%,营收为5505万美元,同比持平 [5]

财务业绩 - 公司第三季度净收入为1.7亿美元，每股摊薄收益为2.47美元[3] - 第三季度总贷款增加24亿美元，其中包括13亿美元来自Macatawa的收购[4] - 第三季度总存款增加34亿美元，其中包括23亿美元来自Macatawa的收购[4] - 第三季度总资产增加40亿美元，其中包括29亿美元来自Macatawa的收购[4] - 第三季度净息差为3.49%，较上季度下降1个基点[5,22] - 第三季度非利息收入受到投资证券收益和抵押贷款服务权收益的影响[5] - 第三季度非利息支出受到Macatawa并购相关成本的影响[5] - 第三季度信贷损失准备计提2.23亿美元，其中包括1.55亿美元的并购相关一次性计提[5] - 第三季度有形净值增加至76.15美元/股[5] - 公司表示将继续专注于净息差增长、严格的成本控制和信贷质量维护[5] 信贷质量 - 公司第三季度信贷损失准备总额为4.362亿美元，与第二季度相比基本保持不变[24] - 第三季度信贷损失拨备为2230万美元，低于第二季度的4010万美元[24] - 第三季度净核销额为2670万美元，较第二季度的3000万美元有所下降[26] - 第三季度非表现资产占总资产的0.30%，较第二季度的0.32%有所下降[27] 业务收入 - 第三季度财富管理收入增加180万美元，主要由于Macatawa收购和管理资产规模增加[29] - 第三季度抵押贷款收入下降1320万美元，主要由于MSR相关收益下降[30] 成本管控 - 第三季度非利息支出增加2030万美元，主要由于Macatawa收购和员工薪酬增加[33,34] - 第三季度税前利润率为26.95%，较第二季度的27.90%有所下降[36] 未来展望 - 公司商业和商业房地产贷款管线保持稳健，预计第四季度贷款将继续增长[38] - 公司财富管理业务资产管理规模达到511亿美元[40] 财务数据 - 第三季度净收入为6.157亿美元，同比增长7%[46] - 第三季度净利润为1.7亿美元，同比增长4%[45] - 第三季度每股摊薄收益为2.47美元，同比下降2%[45] - 第三季度每股派息0.45美元，同比持平[45] - 第三季度净息差为3.49%，同比下降11个基点[45] - 第三季度资产回报率为1.11%，同比下降9个基点[45] - 第三季度股东权益回报率为11.63%，同比下降172个基点[45] - 截至第三季度末，总资产达到637.88亿美元，同比增长15%[46] - 截至第三季度末，贷款余额达到470.67亿美元，同比增长14%[46] - 截至第三季度末，存款余额达到514.05亿美元，同比增长14%[46] 资产负债变化 - 总资产增加至637.88亿美元，较上一季度增长6.7%[49] - 贷款净额增加至467.07亿美元，较上一季度增长5.4%[49] - 存款总额增加至514.05亿美元，较上一季度增长7.0%[49] - 非息业务收入增加至17.21亿美元，较上一季度增长3.0%[49] - 普通股股本增加至24.70亿美元，较上一季度增长25.7%[49] 利润表数据 - 利息收入总额为25.64亿美元，较上年同期增长22.1%[50] - 净利息收入为14.37亿美元，较上年同期增长5.1%[50] - 信贷损失准备金为8.41亿美元，较上年同期增加17.6%[50] - 非利息收入为3.75亿美元，较上年同期增长12.5%[50] - 非利息支出为10.34亿美元，较上年同期增长8.9%[50] - 税前利润为6.94亿美元，较上年同期增长2.1%[50] - 净利润为5.10亿美元，较上年同期增长2.1%[50] - 每股基本收益为7.79美元，每股摊薄收益为7.67美元[50] - 每股现金股利为1.35美元，较上年同期增加12.5%[50] - 加权平均股数为6,274.3万股[50] 贷款组合 - 2024年9月30日贷款组合占比和增长率[51] - 2024年9月30日存款组合占比和增长率[52] - 2024年9月30日定期存单到期/重新定价分析[53,54] - 2024年9月30日贷款组合中商业贷款和工业贷款分别增长22%和25%[51] - 2024年9月30日贷款组合中住房贷款和家庭信用贷款分别增长32%和32%[51] - 2024年9月30日存款组合中活期存款和定期存款分别增长28%和31%[52] - 2024年9月30日存款组合中活期存款占比21%,定期存款占比19%[52] - 2024年9月30日贷款组合总额增长16%,达到470.67亿美元[51] - 2024年9月30日存款总额增长28%,达到514.05亿美元[52] 资产负债表数据 - 公司总存款余额达到99.99亿美元[55] - 贷款净额达到459.21亿美元，较上季度增长4.8%[57] - 净利息收入为5.06亿美元，较上季度增长6.8%[59] - 利息收入总额为9.12亿美元，较上季度增长6.9%[59] - 利息支出总额为4.06亿美元，较上季度增长7.0%[59] - 流动性管理资产总额达到109.54亿美元，较

文章核心观点 - Wintrust Financial公司即将发布财报,根据最新的收益预测数据,公司的财报表现可能会超出预期 [1][2] - 分析师最近上调了公司的收益预测,这通常意味着公司有一些积极的内部因素 [1][2] - 根据历史数据,当公司的收益预测值高于普遍预期时,其实际财报通常会有正面的意外 [2] 根据相关目录分别进行总结 收益预测 - 公司当前季度的最准确预测值为每股2.52美元,而普遍预期为每股2.50美元,这表明分析师最近上调了预测 [1] - 公司的收益预测值高于普遍预期,这通常意味着公司有一些积极的内部因素 [1][2] 历史表现 - 根据过去10年的数据,当公司的收益预测值高于普遍预期时,其实际财报通常会有正面的意外,并且这类股票年均回报率超过28% [2]

分析师对Wintrust Financial季度财报的预测 - 预计每股收益为2.50美元 同比下降1.2% 营收为6.2135亿美元 同比增长8.1% [1] - 过去30天 对本季度每股收益预期共识向上修正0.3% [2] - 财报公布前 盈利预期修正对预测投资者股票相关行为有重要意义 盈利预期修正趋势与股票短期价格表现有很强相关性 [3] 分析师对Wintrust Financial关键指标的预测 - 效率比率预计为56.5% 去年同期为57.2% 净息差预计为3.5% 去年同期为3.6% 总盈利资产平均余额预计达569.4亿美元 去年同期为510.1亿美元 [5] - 杠杆率预计为9.8% 去年同期为9.2% 全职等效净利息收入预计为4.9873亿美元 去年同期为4.6485亿美元 总非利息收入预计达1.244亿美元 去年同期为1.1248亿美元 [6] - 净利息收入预计达4.9633亿美元 去年同期为4.6236亿美元 存款账户服务费预计达1565万美元 去年同期为1422万美元 财富管理共识估计为3626万美元 去年同期为3353万美元 [7] - 抵押银行预计为3198万美元 去年同期为2740万美元 经营租赁净收入预计为1405万美元 去年同期为1386万美元 [8] - 备兑看涨和看跌期权费用预计达200万美元 去年同期为422万美元 [9] Wintrust Financial股票表现 - 过去一个月 Wintrust股票回报率为+4.3% 而Zacks标准普尔500指数综合变化为+3.5% 根据Zacks排名3（持有） 公司在未来可能表现与整体市场一致 [9]

公司业绩预期 - Wintrust Financial预计在2024年9月季度报告中，每股收益为2.50美元，同比下降1.2% [3] - 预计季度收入为6.2135亿美元，同比增长8.1% [3] - 过去30天内，季度每股收益共识估计上调了0.29% [4] - 最准确估计高于共识估计，表明分析师对公司盈利前景持乐观态度，盈利ESP为+0.54% [10] 行业对比 - Commerce Bancshares预计2024年9月季度每股收益为1美元，同比增长9.9% [16] - 预计季度收入为4.1285亿美元，同比增长5.5% [16] - 过去30天内，季度每股收益共识估计上调了0.4%，但最准确估计较低，导致盈利ESP为-0.33% [17] 历史表现 - Wintrust Financial在过去四个季度中，有两次超过共识每股收益估计 [12] - 上一季度，公司实际每股收益为2.32美元，低于预期的2.40美元，意外率为-3.33% [11] - Commerce Bancshares在过去四个季度中，每次均超过共识每股收益估计 [17] 市场反应 - 如果Wintrust Financial的实际业绩优于预期，股价可能上涨 [2] - 如果业绩未达预期，股价可能下跌 [2] - 盈利超预期或未达预期并非股价变动的唯一因素，其他因素也可能影响股价 [13] 投资策略 - 预计Wintrust Financial将大概率超过共识每股收益估计 [10] - 投资于预计盈利超预期的股票可以增加成功几率 [14] - Wintrust Financial是一个有吸引力的盈利超预期候选股，但投资者还应关注其他因素 [15]

文章核心观点 介绍Wintrust Financial Corporation和Crude Value Insights的投资服务 [1][2] 公司相关 - Wintrust Financial Corporation是一家主要在芝加哥大都市区和威斯康星州南部部分地区运营的金融机构 [1] - Crude Value Insights提供专注于石油和天然气的投资服务和社区，关注现金流及产生现金流的公司 [1] - Crude Value Insights的订阅者可使用50多只股票的模拟账户、对勘探与生产公司进行深入现金流分析以及参与该行业的实时聊天讨论 [2] - Crude Value Insights提供两周免费试用 [2]

文章核心观点 Wintrust Financial Corporation宣布将于2024年10月21日收盘后发布2024年第三季度和年初至今的收益结果，并于10月22日上午10点举办电话会议 [1] 分组1：收益结果与电话会议安排 - 公司将于2024年10月21日收盘后发布2024年第三季度和年初至今的收益结果 [1] - 公司将于2024年10月22日上午10点举办电话会议 [1] - 想收听音频网络直播可通过Webcast Link访问 [1] - 想在电话会议中向管理层提问需在Conference Call Link注册获取拨入号码和PIN [2] - 建议提前10分钟加入电话会议 [2] 分组2：资料获取途径 - 配套幻灯片演示将在公司网站http://www.wintrust.com的投资者关系链接中提供 [2] - 音频网络直播回放和配套幻灯片演示将在http://www.wintrust.com的特定链接提供 [3] - 2024年第三季度和年初至今的收益发布文本将在http://www.wintrust.com的特定链接提供 [3] 分组3：公司概况 - 公司是资产约620亿美元的金融控股公司，普通股在纳斯达克全球精选市场交易 [4] - 公司秉持“不同方法，更好结果”理念，提供大银行资源和社区银行服务体验 [4] - 公司通过16家社区银行子公司在多个地区运营超200个零售银行网点 [4] - 公司还运营多个非银行业务部门，提供多种金融服务 [4] 分组4：联系方式 - 可联系总裁兼首席执行官Timothy S. Crane、副董事长兼首席运营官David A. Dykstra [6] - 联系电话为(847) 939-9000 [6] - 公司网站为www.wintrust.com [6]