财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为40万美元，较去年同期交付8辆，本季度仅交付3辆，导致营收下降 [44] - 第三季度GAAP运营费用为 - 1430万美元，去年同期为 - 310万美元；调整后EBITDA为 - 1410万美元，去年同期为 - 300万美元 [47] - 第三季度研发费用为320万美元，公司正专注于开发底盘驾驶室、8类车辆以及Xosphere车队管理平台所需软件 [49] - 第三季度运营亏损为1430万美元，去年同期为31亿美元；本季度自由现金流为 - 3560万美元，计息负债仍较低，为100万美元 [50][53] - 预计第四季度交付15 - 25辆，营收在170 - 300万美元之间；2021年全年交付27 - 37辆，营收在350 - 470万美元之间；预计第四季度非GAAP运营亏损在1800 - 2200万美元之间 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 车辆制造业务方面，第三季度两个Flex制造工厂实现2000辆的年生产能力，Flex 1在田纳西州东部，Flex 2在墨西哥蒙特雷 [35] - 电池系统业务，在洛杉矶总部提高了专有电池系统的产量，虽下一代Lyra电池系列生产有延迟，但已恢复正常生产 [37] - 能源解决方案业务，第三季度推出Xos Serve按需基础设施即服务平台，并推出Xos Hub独立移动充电站 [41][42] 各个市场数据和关键指标变化 - 5 - 8类中型和重型区域卡车市场的潜在市场规模估计为340亿美元，其中超过90%在最后一英里路线，且以35%的复合年增长率增长 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于为车队提供零排放解决方案，业务包括制造电动商用车、开发优化软件和工具、提供充电基础设施和融资工具 [13] - 采用Flex制造战略，利用战略制造合作伙伴的现有设施和劳动力，同时管理供应链物流、质量控制等方面 [33][34] - 行业面临全球供应链中断问题，公司采取增加关键组件安全库存、更换供应商、加快物流等措施应对 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司虽取得重要产品发布、员工增长等里程碑，但全球供应链中断和疫情带来的物流复杂性对业务产生负面影响 [9][19] - 公司对未来充满信心，认为专有EV动力总成技术已得到验证、拥有世界级研发和工程团队、目标市场规模大且增长快 [16][17] 其他重要信息 - 公司新推出的Lyra电池系列在重量能量密度上提高了52%，体积能量密度提高了45%，有30千瓦时和60千瓦时两种尺寸 [23] - 公司与NextGen完成业务合并，净筹集2.167亿美元资金，用于产品开发、产能增长和人才招聘 [29][51] - 公司获得了来自关键客户的额外订单，包括联邦快递服务提供商的200多辆卡车，并扩大了经销商和分销网络 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去三到六个月与潜在客户的对话是否有加速向EV转变的趋势？ - 由于联邦政府宣布为基础设施提供资金，公司看到来自大客户的兴趣持续增长，如联邦快递服务提供商以及食品饮料、包裹递送等车队 [61][62] 问题2: 考虑到芯片问题，公司如何应对2022年的供需动态？ - 供应链中断影响了本季度的交付和利润率，新Lyra电池系统的生产启动延迟，但公司认为这些问题是暂时的，已克服部分问题，但预计2022年仍会有其他问题和延迟；公司将在接下来的一个季度左右评估风险，看能否实现2000辆的生产目标 [63][64][65] 问题3: Lyra电池系统与其他EV公司和电池制造商相比如何，能否出售给其他公司？ - 公司从商用车行业的需求出发开发Lyra电池系统，该系统具有模块化特点，可用于多种车辆配置，也可用于其他客户的动力总成业务 [69][70][71] 问题4: Class 7、8平台的开发和推出情况如何，是否有早期客户感兴趣？ - 重型平台目前处于工程验证阶段，公司借鉴了中型平台的经验，并结合客户反馈进行产品测试，计划2022年向客户发布测试单元，2023年投入生产；该市场增长迅速，客户群体广泛 [72][73][74] 问题5: 如果没有供应链问题，公司是否有足够的需求来实现明年2000辆的生产目标？ - 供应链中断给实现2000辆的目标带来下行风险，但需求并未放缓，公司生产团队预计明年季度环比会有强劲改善，如果能解决供应链问题，将尽力接近目标 [76] 问题6: 向新电池系统过渡的时机是如何确定的，是否考虑推迟？ - 公司开发新电池系统是为了降低成本、提高性能和耐用性，一些老客户仍选择旧电池系统，而新客户和大订单更倾向于新电池系统；新旧电池系统有相似组件，风险较小 [83][84][85] 问题7: 2000辆的生产能力是基于设备还是员工，目前的生产约束是什么？ - 2000辆的生产能力主要基于设备和设施，每个Flex制造工厂有1000辆的生产能力；目前的生产障碍主要来自供应链，而非产能问题 [89][91] 问题8: Lyra 30和Lyra 60电池在成本和利润率方面是否有显著差异？ - 从公司内部来看，整个电池系统架构在成本上有显著降低，包括组件成本和自动化流程，这有助于降低商品成本和提高利润率 [95][96] 问题9: 2.6亿美元的资金能否满足公司未来几年的需求？ - 公司虽未筹集到预期资金，但筹集的资金足以支持研发、扩大生产和组织建设；公司采取资本密集型方法，财务上较为谨慎，随着生产和交付规模的扩大，有信心获得所需资金 [97][98]

首次公开募股及相关融资情况 - 2020年10月9日公司完成首次公开募股，发售3500万单位，每单位10美元，总收益3.5亿美元，发行成本约1980万美元，含约1230万美元递延承销佣金[125] - 2020年11月17日，承销商行使超额配售权，购买250万超额配售单位，总收益2500万美元，额外发行成本约140万美元，含约87.5万美元递延承销费[125] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募600万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益900万美元；2020年11月17日超额配售完成时，发起人额外购买333334份私募认股权证，公司收益50万美元[126] - 2021年2月21日，NextGen与PIPE投资者签订认购协议，PIPE投资者认购2200万股NextGen普通股，总价2.2亿美元，其中200万股由Xos某些高管持有[132] 资金存放与赎回规则 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，3.75亿美元净收益存入信托账户[127] - 若公司在首次公开募股结束后24个月内（即2022年10月9日）未能完成业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除至多10万美元利息用于支付解散费用及税后）除以已发行和流通的公众股份数量[128] 业务合并相关情况 - 拟议的Xos业务合并中，Xos现有股份将换得1.27626116亿股新Xos普通股，按每股10美元计算，Xos交易前股权价值为12.7626116亿美元[129] 财务业绩情况 - 2021年第二季度，公司净收入约73.3万美元，主要包括约128.3万美元衍生认股权证负债公允价值变动收益和约1.3万美元信托账户投资净收益，部分被约53.2万美元一般及行政费用和约3万美元关联方一般及行政费用抵消[136] - 2021年上半年，公司亏损约770万美元，主要包括约630万美元衍生认股权证负债公允价值变动损失、约130万美元一般及行政费用和约6万美元关联方一般及行政费用，部分被约2.2万美元信托账户现金等价物净收益抵消[137] 本票借款情况 - 2021年3月29日，公司发行本票，可借款最高本金100万美元，截至2021年6月30日，本票未偿还金额为44万美元[139] 股份计算相关情况 - 2021年6月30日，32185932股A类普通股可能被赎回，不纳入基本每股亏损计算[147] - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买18833334股普通股，不纳入摊薄每股亏损计算[147] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无影响[150] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司无S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[152] 公司类型及相关豁免情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[153] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分豁免有效期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止，以较早者为准[154] - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[155]

首次公开募股及超额配售情况 - 2020年10月9日公司完成首次公开募股，发售3500万单位，每单位10美元，总收益3.5亿美元，发行成本约1980万美元，含约1230万美元递延承销佣金[120] - 2020年11月17日，承销商行使超额配售权，购买250万超额配售单位，总收益2500万美元，额外发行成本约140万美元，含约87.5万美元递延承销费[120] 私募认股权证情况 - 首次公开募股同时，公司向发起人私募600万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益900万美元；2020年11月17日超额配售完成时，发起人额外购买333334份私募认股权证，公司收益50万美元[121] 净收益存放情况 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，3.75亿美元净收益存入信托账户[122] 公众股份赎回情况 - 若公司未能在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除最多10万美元利息用于支付解散费用及税后）除以已发行和流通的公众股份数量[124] 业务合并情况 - 2021年2月21日，公司与Xos达成合并协议，Xos现有股份将换得1.27626116亿股新Xos普通股，按每股10美元计算，Xos交易前股权价值为12.7626116亿美元[125] PIPE投资者认购情况 - 2021年2月21日，NextGen与PIPE投资者签订认购协议，PIPE投资者集体认购2200万股NextGen普通股，总价2.2亿美元，其中200万股由Xos某些高管持有[128] 2021年第一季度亏损情况 - 2021年第一季度，公司亏损约840万美元，主要包括衍生认股权证负债公允价值变动损失约760万美元、一般及行政费用约75.4万美元、关联方一般及行政费用3万美元，部分被信托账户现金等价物净收益约9000美元抵消[132] 本票发行情况 - 2021年3月29日，公司发行本票，可借款最高本金100万美元，无息，还款日期为2022年10月9日或首次业务合并完成日较早者，截至3月31日，本票无未偿还金额[134] 可能赎回股份及认股权证计算情况 - 截至2021年3月31日，32112595股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列于资产负债表股东权益部分之外[142] - 2021年3月31日，32112595股A类普通股可能被赎回，不纳入基本每股亏损计算[143] - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买18833334股普通股，不纳入摊薄每股亏损计算[143] 会计准则采用情况 - 2021年1月1日公司采用ASU 2020 - 06，未影响财务状况、经营成果和现金流[147] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司没有表外安排[149] 公司适用准则条件情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可按私人公司生效日期采用新会计准则[150] JOBS法案豁免条款情况 - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止，以较早者为准[151] 较小报告公司披露情况 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[153]

公司基本信息 - 公司于2020年7月29日在开曼群岛注册成立，是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并[18] - 公司于2020年7月29日在开曼群岛注册成立[51] - 公司获得开曼群岛政府的税收豁免承诺，为期20年[50] - 公司是新成立的公司，无运营历史和运营收入，无法评估其实现业务目标的能力[179] - 公司管理团队及其关联方的过往业绩不能代表公司未来投资表现[180] - 公司可能是被动外国投资公司（PFIC），美国投资者或面临不利联邦所得税后果[181] - 公司为新兴成长公司，最多可维持该身份五年，若非关联方持有的普通股市值在财年第二季度末超过7亿美元，将失去该身份[183] - 公司为较小报告公司，若满足特定条件将不再是较小报告公司，如非关联方持有的普通股市值在财年末第二财季末达到或超过2.5亿美元，或财年营收达到或超过1亿美元，或非关联方持有的普通股市值在财年末第二财季末达到或超过7亿美元[185] - 公司每月支付1万美元给发起人关联方，用于办公空间、行政、财务和支持服务[189] - 公司在开曼群岛注册成立，投资者可能难以在美国保护自身利益[170] - 截至2020年12月31日，公司活动仅涉及组建、筹备首次公开募股和寻找潜在业务合并，尚未开展运营或产生收入[216] - 公司预计完成首次业务合并后才会产生运营收入，目前将产生现金及现金等价物的利息收入作为非运营收入[216] 首次公开募股及相关配售情况 - 2020年10月9日，公司完成首次公开募股，发行3500万单位，每单位10美元，总收益3.5亿美元，发行成本约1980万美元[19] - 2020年11月17日，承销商部分行使超额配售权，购买250万单位，总收益2500万美元，额外发行成本约140万美元[19] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售600万份认股权证，每份1.5美元，总收益900万美元；超额配售完成时，再次私募配售333334份认股权证，收益50万美元[20] - 首次公开募股、超额配售和私募配售完成后，3.75亿美元净收益存入信托账户[21] - 2020年10月9日，公司首次公开发行3500万单位，每单位10美元，产生3500万美元收益，发行成本约1980万美元；2020年11月17日，承销商购买250万超额配售单位，产生250万美元收益，额外发行成本约140万美元[202] - 首次公开发行和超额配售相关发行成本约2110万美元，扣除相关费用后，3.75亿美元净收益存入信托账户[204] - 2020年10月9日公司完成首次公开募股，发售3500万股，每股10美元，总收益3.5亿美元，发行成本约1980万美元[209] - 2020年11月17日承销商行使超额配售权，购买250万股，总收益2500万美元，额外发行成本约140万美元[209] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售600万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益900万美元[210] - 2020年11月17日超额配售完成同时，公司完成第二次私募配售，额外出售333334份私募认股权证，总收益50万美元[210] - 首次公开募股、超额配售和私募配售完成后，3.75亿美元净收益存入信托账户[211] 业务合并相关要求及目标 - 公司初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%，且交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或取得控制权[22] - 初始业务合并目标的公平市场价值需至少达到信托账户资产净值的80%[43] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[44] - 公司需在首次公开募股结束后24个月内完成初始业务合并[66][67] - 公司进行首次业务合并的目标企业需满足80%公允价值测试[102] 业务合并协议情况 - 2021年2月21日，公司与Xos签订合并协议，Xos现有股份将换为1.27626116亿股新普通股，预交易股权价值12.7626116亿美元[27] - 2021年2月21日，公司与特定投资者签订认购协议，投资者认购2200万股NextGen普通股，总价2.2亿美元[31] - 2021年2月21日公司签订合并协议，合并后Xos将成为公司全资子公司，Xos股东将获得1.27626116亿股新Xos普通股，按每股10美元计算，Xos交易前股权价值为12.7626116亿美元[213] - 2021年2月21日公司签订认购协议，PIPE投资者集体认购2200万股公司普通股，总购买价格2.2亿美元[214] 业务合并未完成的后果 - 若无法在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散[25] - 若未在规定时间内完成业务合并，将在不超过10个工作日内赎回公众股，公众股东可能每股仅获10美元或更少，认股权证将失效[67][68] - 赎回公众股时，信托账户利息扣除最多100,000美元用于支付解散费用及税后，按比例分配给公众股东[68] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，公众股东每股赎回约10美元或更少，认股权证将失效[77] - 若未在规定时间完成首次业务合并，公众股东每股赎回金额可能低于信托账户初始持有的每股10美元[88] - 若未在首次公开发行结束后24个月内完成首次业务合并，公众股东可能需等待超过24个月才能从信托账户赎回资金[98] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公众股东清算信托账户时每股约获10美元或更少，认股权证将失效[104][111] - 若公司未在规定时间内完成首次业务合并，公众股东在信托账户清算时每股可能仅获得约10美元或更少[127] - 若未在规定时间内完成业务合并，公众股东在信托账户清算时每股可能仅获得约10美元或更少，认股权证将失效[127] - 若公司在首次公开募股结束后24个月内未完成业务合并，将赎回公众股份，每股价格为信托账户存款总额（含利息，扣除至多10万美元利息用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[212] 业务合并面临的风险及挑战 - 公司完成业务合并受新冠疫情影响，疫情导致经济和金融市场受冲击，使估值确定和谈判更难[69] - 特殊目的收购公司数量增加，使寻找合适目标竞争加剧，成本增加[79] - 信托账户外资金可能不足以支持公司运营24个月，影响完成初始业务合并[81] - 董事和高级职员责任保险市场变化，成本增加、可获得性降低，影响业务合并谈判和完成[84] - 业务合并后可能需购买额外保险，增加成本并影响业务合并达成[86] - 第三方索赔可能使信托账户资金减少，股东每股赎回金额低于10美元[87] - 若第三方索赔使信托账户资金降至每股10美元以下，保荐人有赔偿责任，但保荐人可能无足够资金履行义务[90] - 信托账户投资证券可能出现负利率，导致公众股东每股赎回金额低于10美元[92] - 若在向公众股东分配信托账户资金后申请清算、破产或被申请且未被驳回，破产法院可能追回资金，董事会成员可能面临惩罚性赔偿索赔[93] - 若在向公众股东分配信托账户资金前申请清算、破产或被申请且未被驳回，债权人索赔优先，股东每股清算所得可能减少[94] - 若被认定为投资公司，需承担合规要求和活动限制，可能难以完成首次业务合并，若未在规定时间完成，公众股东每股清算所得约10美元或更少[96] - 法律法规变化或不遵守规定，可能对公司业务、完成首次业务合并能力和经营结果产生不利影响[97] - 若公司被迫进行破产清算，股东可能需承担第三方索赔责任，公司及相关人员可能面临罚款（最高约18300美元）和监禁（最高五年）[99] 股东相关权益及投票规定 - 若公司发行超20%已发行和流通股份作为业务合并对价，需寻求股东批准[59] - 若寻求股东批准业务合并，初始股东、董事和高管同意投票赞成，还需14,062,501股（占37.5%，假设所有已发行和流通股份都投票）或2,343,751股（占6.25%，假设仅代表法定人数的最低股份数投票）公众股赞成才能获批[60] - 预计初始股东及其允许的受让人在股东投票时至少持有20%已发行和流通普通股[60] - 若不寻求股东批准业务合并，公众股东影响投资决策的唯一机会是在至少20个工作日内行使赎回权[62] - 赎回股份后公司净有形资产不得低于5,000,001美元，否则不进行赎回和业务合并[63] - 若寻求股东批准业务合并，公司关联方可能购买股份或认股权证，影响投票和减少证券公众流通量[71] - 若寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则赎回，持有超15%A类普通股的股东，超出部分无法赎回[76] - 首次业务合并完成前，公司可能不召开年度股东大会，公众股东无权任命或罢免董事，创始人股份多数持有者可因任何原因罢免董事会成员[100] - 公司初始股东集体实益拥有20%的普通股，可参与修订组织章程大纲及章程细则和/或信托协议的投票[125] - 公司初始股东拥有20%已发行和流通的普通股，在首次业务合并前有权任命所有董事[129] 公司股份及认股权证情况 - 截至2020年12月31日，公司有462,500,000股A类普通股和40,625,000股B类普通股已授权但未发行[107] - 公司初始股东持有9,375,000股创始人股份，若未完成首次业务合并将一文不值[113] - 公司发起人以950万美元总价，1.5美元/份的价格购买6,333,334份私募认股权证，若未完成业务合并将失效[114] - 私募认股权证每份可按11.5美元/股的价格行使购买一股A类普通股[114] - 公司修订并重述的章程授权发行最多500,000,000股A类普通股、50,000,000股B类普通股和5,000,000股未指定优先股，面值均为0.0001美元/股[107] - 公司可能发行额外A类普通股或优先股完成首次业务合并或用于员工激励计划，会稀释股东权益[107][109] - 公司已发行可购买11,666,667股A类普通股的认股权证，每股行权价11.50美元；私募发行6,000,000份私募认股权证，每股行权价11.50美元；超额配售时额外发行可购买833,333股A类普通股的认股权证，每股行权价11.50美元，以及333,334份私募认股权证，每股行权价11.50美元[133] - 公司初始股东目前持有9,375,000股B类普通股，B类普通股可按1:1的比例转换为A类普通股[133] - 若公司发起人等提供营运资金贷款，最高1,500,000美元的贷款可按每股1.50美元的价格转换为认股权证[133] - 2020年7月31日，发起人支付2.5万美元获得1006.25万股B类普通股，承销商部分行使超额配售权后，68.75万股B类普通股被没收[199] - 2020年10月9日，发起人以每股1.5美元的价格购买600万份私募认股权证，产生900万美元收益；2020年11月17日，发起人又购买33.3334万份私募认股权证，产生50万美元收益[200][203] 公司运营及管理相关风险 - 评估潜在目标业务时，公司将进行广泛尽职调查[52] - 公司董事和高管可能在确定初始业务合并目标时存在利益冲突[53] - 公司预计在寻找业务合并目标时面临激烈竞争[55] - 完成初始业务合并前，公司计划最多有一名全职员工[56] - 若公司与工业领域目标企业完成业务合并，可能面临管理跨境业务运营成本和困难、货币兑换规则、复杂的企业预扣税等风险[139] - 若公司与医疗保健及相关健康产业目标企业完成业务合并，可能面临灾难性事件负面影响、特定行业竞争和整合等风险[142] - 公司初始业务合并完成后，可能需要进行资产减记、重组、减值或其他费用计提，这可能对财务状况、经营成果和证券价格产生重大负面影响[144] - 公司初始业务合并后，经营成果和前景在很大程度上受运营所在国家的经济、政治、社会和政府政策等条件影响[145] - 公司初始业务合并后，可能无法保持对目标企业的控制，且无法保证新管理层具备盈利运营业务的技能、资格或能力[146] - 公司评估潜在目标企业管理层的能力可能有限，可能与管理能力不足的目标企业进行业务合并，从而对合并后业务的运营和盈利能力产生负面影响[148] - 公司完成首次业务合并后，多数董事和高管可能居住在美国境外，全部或几乎所有资产可能位于美国境外，美国投资者可能难以行使法律权利[150] - 若公司管理层不熟悉美国证券法，需花费时间和资源熟悉，可能导致监管问题，影响公司运营[151] - 公司运营依赖少数关键人员，如Mattson先生和Summe先生，他们的离职可能对公司产生不利影响[153] - 公司完成首次业务合并及后续成功依赖关键人员，目标业务关键人员流失可能影响合并后业务的运营和盈利能力[154] - 公司关键人员可能与目标业务协商就业或咨询协议，可能导致利益冲突[156] - 公司董事和高管会将时间分配到其他业务，可能对完成首次业务合并的能力产生负面影响[157] - 公司董事、高管、股东及其关联方可能存在与公司利益冲突的竞争财务利益[160] 公司证券上市及交易情况 - 公司单位于2020年10月7日在纳斯达克开始交易，2020年11月27日起，单位中的A类普通股和可赎回认股权证可单独交易[194] - 截至2021年3月26日，约有1名单位登记持有人、1名单独交易的A类普通股登记持有人和2名可赎回认股权证登记持有人[195] - 公司证券继续在纳斯达克上市需维持一定财务、分布和股价水平，首次业务合并时需满足更严格的初始上市要求，无法保证能满足[162] - 若公司证券从纳斯达克摘牌且无法在其他全国性证券交易所上市，将面临诸多不利后果，如市场报价有限、流动性降低等[163] 公司相关协议修订及法律规定 - 修订公司修订和重述的组织章程大纲及章程细则需至少三分之二普通股股东出席并在股东大会上投票批准（某些特定条款需至少90%的普通股股东出席并投票的多数批准），修订认股权证协议需至少65%已发行和流通的公开认股权证

财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为523,542美元，总负债为521,904美元，股东权益为1,638美元[9,12] - 2020年7月29日（成立）至9月30日期间，公司净亏损23,362美元，加权平均流通股数为8,750,000股，基本和摊薄后每股净亏损为0.00美元[13] - 2020年7月29日至9月30日，经营活动净现金使用量为4,997美元，融资活动净现金提供量为159,431美元，现金净增加154,434美元[19] - 截至2020年9月30日，公司运营银行账户约有15.4万美元，营运资金赤字约36万美元[38,101] - 2020年7月29日（成立）至9月30日期间，公司亏损约2.3万美元，主要为一般及行政费用[100] 首次公开募股相关数据 - 2020年10月9日，公司首次公开募股35,000,000个单位，每个单位10美元，总收益3.5亿美元，发行成本约1980万美元[24,57,95,121] - 2020年11月17日，承销商部分行使超额配售权，购买2,500,000个单位，总收益2500万美元，额外发行成本约140万美元[24,57,95,121] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募6,000,000份认股权证，每份1.5美元，总收益900万美元[25,59,96,119] - 2020年11月17日超额配售完成时，公司进行私募第二次交割，发起人额外购买333,334份认股权证，总收益50万美元[25,59,96,119] - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，3.75亿美元净收益存入信托账户[26,97] - 公司首次公开募股和超额配售产生约2110万美元发行成本，其中递延承销佣金约1310万美元[122] - 扣除承销折扣、佣金（不含递延部分）和首次公开募股费用后，首次公开募股净收益和私募认股权证部分收益中的3.75亿美元（即首次公开募股每单位售价10美元）存入信托账户[122] 业务合并相关规定 - 公司初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%，交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券[27] - 公众股东有权在业务合并完成时赎回全部或部分公开发行股份，单个股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行A类普通股的15% [29,30] - 公司需在首次公开募股结束后24个月内（即2022年10月9日）完成业务合并，否则将停止运营、赎回公众股份并清算解散[32] - 若公司未在合并期内完成业务合并，初始股东放弃创始人股份清算权，但可就收购的公众股份获得清算分配[34] - 若公司未在合并期内完成业务合并，承销商放弃信托账户中递延承销佣金，该金额用于赎回公众股份[34] - 若公司在首次公开募股结束后24个月内未完成业务合并，将赎回公开发行股份，赎回价为信托账户存款总额（含利息，扣除至多10万美元利息用于支付解散费用及税后利息）除以已发行和流通的公开发行股份数量[98] 流动性与资金来源 - 2020年9月30日前，公司通过发起人支付2.5万美元和贷款30万美元满足流动性需求；之后通过私募净收益满足；10月8日还清贷款[39] - 2020年7月31日，发起人同意向公司提供最高300,000美元贷款用于首次公开募股相关费用，该贷款无利息、无担保，于首次公开募股结束时到期；9月30日，公司借款300,000美元，并于10月8日全额偿还[66] - 为资助业务合并交易成本，发起人等可能向公司提供营运资金贷款；若完成业务合并，公司将从信托账户释放的收益中偿还；若未完成，仅从信托账户外资金偿还；最高1,500,000美元贷款可按每股1.50美元转换为业务合并后实体的认股权证；截至9月30日，公司无此类借款[67] 股份与认股权证相关 - 2020年7月31日，发起人支付25,000美元获得10,062,500股B类普通股，若承销商未全额行使超额配售权，最多将没收1,312,500股，使创始人股份占首次公开募股后已发行和流通股份的20%；11月17日，承销商部分行使超额配售权，购买2,500,000个单位，相应没收687,500股B类普通股[64,76,118] - 公司授权发行500,000,000股A类普通股，面值每股0.0001美元；截至9月30日，无A类普通股发行或流通[75] - 公司授权发行50,000,000股B类普通股，面值每股0.0001美元；9月21日，公司发行10,062,500股B类普通股，包括最多1,312,500股可能被没收的股份；11月17日，因承销商部分行使超额配售权，相应没收687,500股[76] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，自业务合并完成后五年到期或提前赎回或清算；若满足特定条件，行使价格和赎回触发价格将进行调整[82] - 认股权证赎回条件：若A类普通股在赎回通知发出前30个交易日内的20个交易日的最后报告销售价格（参考价值）等于或超过每股18美元，公司可按每份认股权证0.01美元赎回；若参考价值等于或超过每股10美元且低于每股18美元，可按每份认股权证0.10美元赎回，且私募认股权证须同时按相同条款赎回[90,91] 费用与佣金相关 - 承销商有权获得每股0.20美元的承销折扣，总计700万美元，于首次公开募股结束时支付；此外，每股0.35美元，总计1225万美元的递延承销佣金，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[71] - 2020年11月17日超额配售完成时，承销商有权获得500,000美元额外费用和875,000美元递延承销佣金[72] - 公司法律顾问同意递延超过250,000美元的费用至首次业务合并完成；若未在首次公开募股后两年内完成业务合并或因冲突不代表公司，顾问将注销递延金额；截至9月30日，无递延法律费用[73] 税收相关 - 截至2020年9月30日，公司无未确认税收优惠，预计未来十二个月未确认税收优惠总额不会有重大变化[51] 公司特殊身份与政策适用 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，还在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，相关豁免将在首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长公司”时（以较早者为准）适用[108,109] 其他情况说明 - 公司首次公开募股和私募所得款项的计划用途无重大变化[123] - 高级证券无违约情况[124] - 矿山安全披露不适用[125] - 其他信息无[126] - 展示了众多协议文件，如承销协议、公司章程等[127] - 部分文件曾于2020年10月9日作为8 - K表格的附件提交[128] - 公司于2020年11月20日授权代表签署报告[130] - 签字人为首席财务官兼秘书Patrick T. Ford [131]