报告行业投资评级 - 暂无评级报告 [3] 报告的核心观点 - 矿区无人驾驶技术是智能矿山建设关键，受国家政策支持，已在露天矿场商业化应用，但技术壁垒高，市场规模小且有制约因素，国有矿区先行，民营矿区发展待加速，未来政策和民营需求将推动行业发展 [3] 根据相关目录分别进行总结 行业定义 - 矿山无人驾驶是矿区场景应用的无人驾驶技术，是智能矿山重要部分，通过自动化系统使矿区车辆自主导航和运输，提升安全性、效率和经济性，降低风险和成本，集成多领域技术，已在露天矿场部署并形成商业模式 [4] 行业分类 - 可基于应用场景、车辆类型、动力类型和操作模式分类，应用场景分露天矿和地下矿区无人驾驶，车辆类型分矿用卡车和工程机械，动力类型分柴油动力和新能源矿卡，操作模式分远程操控和完全自主操控 [6] 行业特征 - 技术壁垒高，需集成多领域先进技术，解决传感器、算法和系统集成等难点，适应复杂环境，满足设备耐用性和基础设施升级需求 [10] - 政策驱动明显，政府政策推动行业发展，多省市将智慧矿山建设列入规划，行业已有显著进步 [11] - 市场需求强烈，矿区环境恶劣、人力匮乏、安全需求迫切，该技术能提高效率、降低成本、避免事故，多家公司已应用 [12] 发展历程 - 分为萌芽期（1970 - 1990）、启动期（1991 - 2018）和高速发展期（2019 - 2024），目前处于高速发展期，中国矿山智能化程度提升，行业有望加速发展 [13] 产业链分析 - 产业链上游为关键技术组件和服务供应商，激光雷达是核心零部件，中国供应商占据全球主要地位，激光雷达价格下降推动行业发展，供应商还提供设备系统和集成技术 [18][21] - 产业链中游由矿山自动驾驶解决方案提供商和矿用车辆设备制造商组成，无人驾驶技术商业化落地，有“整车 + 系统”和“方案 + 运营”双商业模式，海外与中国商业模式并行 [22][23][24] - 产业链下游由矿山业主、工程企业和运输公司构成，矿业向规模化、集约化发展，矿车无人驾驶主要应用于露天矿山，集中在内蒙古、新疆地区和露天煤矿、铁矿行业 [25][26][27] 行业规模 - 2022 - 2023年市场规模由10.19亿元增长至24.96亿元，年复合增长率144.98%，预计2024 - 2028年由31.64亿元增长至123.96亿元，年复合增长率40.69% [29] - 市场规模增速快但体量小，受技术算法、核心设备、作业环境和云控平台等制约，国有矿区率先开启，民营矿区发展任重道远 [31][32] - 中国政策将驱动行业高速发展，民营矿区无人驾驶将加速发展 [33][34] 政策梳理 - 《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》：到2026年建立标准体系，推进数据融合，实现多项智能化指标，到2030年建立完备体系，推动少人化、无人化 [36][37] - 《煤矿智能化建设指南（2021年版）》：提出加快煤矿智能化发展目标，促进建设多种类型智能化煤矿，对智能化技术推广有积极作用 [37] - 《科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》：聚焦矿山，开展井工矿和露天矿智能化示范应用，强调5G技术在矿区无人驾驶的应用 [38] - 《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021 - 2023年）》：以矿山关键环节为重点，形成智能化系统解决方案，运用无人驾驶等手段，促进矿山自动化变革 [40][41] - 《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》：加强推广露天矿用无人驾驶装备等，提升地下空间探测和救援能力，减少高危环境作业风险 [43][44][45] 竞争格局 - 国际市场部分企业起步早、技术成熟，中国企业积极拓展海外市场，行业渗透率低但潜力大，呈现三个梯队，全球卡特彼勒和小松市场份额占86.5% [46][47] - 中国矿山无人驾驶企业分5类，科技企业与主机厂是核心，慧拓智能和踏歌智行综合实力佳，有多个标杆案例 [48][49] 代表企业分析 - 三一智矿科技有限公司：依托三一集团优势，以“数字矿山、智慧矿山、绿色矿山”为理念，提供多种设备和系统开发，提出“EPCO”运营模式 [52][53] - 徐州徐工矿业机械有限公司：是徐工集团重点产业，已形成多种矿用设备产品线，有过A轮和B轮融资 [54][55][56]

2024 头豹行业词条款 报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、 图像等)均系头豹研究院独有的高度 机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以 任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的 行为发生,头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有 商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的 其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Copyright © 2024 头豹 Leadleo.com 企业竞争图谱:2024年矿区无人驾驶 头豹词条报告 系列 文上 · 头豹分析师 2024-06-27 未经平台授权,禁止转载 版权有问题?点此投诉 行业: 综合及概念/自动驾驶 工业制品/工业制造 关键词: 智能矿区 无人驾驶 | | | | | |--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------- ...

报告行业投资评级 - 无明确投资评级 [序号] 报告的核心观点 - 获得性血友病是一种由于妊娠、衰老或恶性肿瘤等基础疾病导致的血液系统疾病，抗凝血因子自身抗体异常产生，导致患者体内凝血因子活性降低，出现无原因出血症状 [3] - 中国市场已有本土自研的重组凝血因子产品面世，免疫抑制药物方面也有多种仿制药上市过评，本土临床治疗对于进口产品的依赖逐渐降低 [3] - 国家医保局重点关注获得性血友病用药的医保支付比例，最大限度为患者减轻药物治疗负担 [3] - 由于居民对获得性血友病的防控意识不足，部分患者首次并未正确选择就诊科室，导致超三成患者经历延迟确诊 [3] 根据相关目录分别进行总结 行业概览 - 半数患者受基础疾病影响，生理特殊性导致孕期女性和老龄人口成高发人群 [4] - 中国用药市场已有自研重组血液制品上市，用药端进口依赖情况得到逐步缓解 [5] - 已上市免疫抑制药物多需经肾脏代谢，本土厂商研发新剂型以覆盖儿童患者 [6] 获得性血友病临床表现及用药分型 - 获得性血友病是一种由于妊娠、衰老或恶性肿瘤等基础疾病引发的血液系统疾病，根据受抑制的凝血因子类型可将患者分为AHA和AHB，另外根据患者出血的严重程度，可选择止血治疗或免疫抑制治疗方案 [9] - 获得性血友病根据体内缺乏的凝血因子类型可分为获得性血友病A（AHA）和获得性血友病B（AHB），AHA指患者凝血因子Ⅷ（FⅧ）活性显著低于正常值，是获得性血友病患者的主要患病类型 [12] 获得性血友病药物治疗行业发展历程 - 20世纪中末期，凝血因子替代治疗为此期间的主要治疗方案，20世纪末期，重组凝血因子产品应运而生，行业进入启动期，近年本土企业由进口引入和药品仿制转为自主研发生产，行业开启成熟化发展 [13] - 2021年神州细胞自研的首个国产重组凝血因子Ⅷ获批上市，中国药企独立研发生产的实力稳步提升 [16] 中国获得性血友病药物治疗行业相关政策内容与解读 - 政策从血液制品生产原料供给、药品上市审评和居民及儿童医疗需求等维度全面推动获得性血友病用药市场发展，保障患者用药需求的充分满足和诊疗质量的稳步提升 [17] 产业链上游——生产工艺优化与采购价格 - 当前静丙制备回收率存在优化空间，生产厂商进行工艺改进以突破瓶颈，血浆综合利用率有望进一步提升 [23] - 抗炎药品原料药受用药需求影响，近期价格涨幅较大，中游制药环节利润空间受到挤占 [24] 产业链中游——原料药供给与儿童用药覆盖 - 药监部门重点关注凝血治疗需求，血制品首次纳入集采获政策针对性调整，降价压力减轻促使生产厂商长期供给韧性增强 [26] - 环磷酰胺治疗需求广泛，新剂型注重儿童用药安全性，上市后拓展市场空间 [27] 产业链下游——患病人群与医疗资源分配 - 半数AHA患者起病于基础疾病，患病群体集中于特殊人群，发病峰值落入育龄女性和老龄群体 [30] - 针对血液系统疾病病因的复杂性和诊疗的安全性问题，国家医政司提出区域医疗中心和医学中心的建立标准，引导临床优质医疗资源充分覆盖血液病科室，诊疗体系升级保障获得性血友病患者就医质量 [31] 市场规模走势 - 近七成患者有长期止血治疗需求，带动血液制品市场规模大幅上涨，有免疫抑制治疗需求的患者群体较小，同时糖皮质激素等对症药物可及性较高，细分市场增速平稳 [34] 竞争格局总览 - 从已上市治疗药物数量、自主研发专利取得和企业产品市场力3个维度对行业内玩家竞争格局进行量化分析，血液制品已基本摆脱进口依赖，广谱抗免疫反应药物实现用药场景基本覆盖 [39] 代表企业介绍—华兰生物 - 华兰生物采血浆站的建立建成启动较晚，单血浆站采浆量与天坛生物和上海莱士存在较大差距，近年公司重点加强采血浆站建立和血浆质量安全管控，保障血液制品生产供给并由此跻身市场前三 [44] 代表企业介绍—科伦药业 - 科伦药业通过下属子公司的建立，加速覆盖各生物药领域，同时与默沙东开启合作模式，针对前沿ADC药物开展共同研发，跨国领导企业助力科伦药业商业化加速，同时公司拓展全球市场动能可期 [46]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 报告围绕中国通用航空空管系统建设规模展开研究，通过对通用机场增量、空管系统成本、起降平台密度等多方面数据的分析和计算，测算了中国通用航空空管系统建设总规模，包括通用机场空管建设投入和起降平台空管建设投资额，并对未来几年的发展趋势进行了预测[18]。 根据相关目录分别进行总结 中国通用航空空管系统建设总规模 - 2019 - 2028年，建设总规模从6.08亿元增长到45.16亿元，增长率波动较大，2020年增长率达111.36%，2021年为 - 66.67%，后续年份保持较高增长[18]。 通用机场增量 - 2019 - 2028年，通用机场增量从44个增长到259个，未来根据民航规划，2030年2058个通用机场平摊至每年计算[20]。 通用机场空管系统成本 - 2019 - 2028年，通用机场空管系统成本均为0.14亿元[21]。 中国通用机场空管建设投入 - 2019 - 2028年，投入从6.08亿元增长到35.79亿元，计算公式为C = A * B（A为通用机场增量，B为通用机场空管系统成本）[22]。 全国起降平台密度 - 2019 - 2028年，全国起降平台密度从0个/万平方公里增长到5个/万平方公里，假设全国密度是湖南的30%，以2023年为基准年[24]。 每个起降平台和末端配送设施总投入 - 2019 - 2028年，每个起降平台和末端配送设施总投入均为244万元[25]。 中国起降平台空管建设投资额 - 2024 - 2028年，投资额从1.87亿元增长到9.37亿元，计算公式为F = D * 960 * E * 0.08（D为全国起降平台密度，E为每个起降平台和末端配送设施总投入）[26]。 头豹词条相关 - 头豹词条是行企研究内容在线搜索引擎和大数据库，具有强大行企研究资源，创作效率高，内容可溯源，采用行企研究的8 - 0分析法和市场规模、竞争格局模型[35][36]。 - 头豹词条独创溯源功能，包括原创类内容溯源、第三方资料溯源、AI生成类内容溯源，脑力擎系统提供多种功能提升创作效率，具有开源扩展性、垂直细分、创作效率高、方法论模型真实可靠等特点[41][42][45]。

报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。[11] 报告的核心观点 1. 在全球竞争格局中,欧美日韩技术强劲,在高端技术具备核心优势;中国属于技术追赶者,中低端工控领域已具备竞争力,但高端领域仍有较大进步空间。[15] 2. 国产化替代趋势明显,国产价格相对较低,同时性能与第二梯队厂商差距逐渐缩小。[13] 3. 出海市场发展趋势明显,中国厂商积极布局出海可缓解自身资金压力和库存问题。[14][39][40] 报告内容总结 工业控制行业竞争格局 1. 全球竞争格局分析:欧美日韩技术强劲,在高端技术具备核心优势;中国属于技术追赶者,中低端工控领域已具备竞争力,但高端领域仍有较大进步空间。[15][16][17][18] 2. 中国竞争格局分析:中国工控总市值超百亿企业不足20家,汇川科技以断层式位居第一,其次先导智能和中控科技市值表现突出;总体工控龙头企业布局领域较分散,从而导致行业集中度较低,中尾部企业以中小企业为主。[12][21][22] 工控行业发展趋势 1. 国产化替代趋势明显:国产价格相对较低,同时性能与第二梯队厂商差距逐渐缩小。[13] 2. 出海市场发展趋势明显:中国厂商积极布局出海可缓解自身资金压力和库存问题,海外市场空间潜力较大。[14][23][25][26][27][34][38][39][40] 工控企业出海竞争格局 1. 出海业务毛利率明显高于本土毛利率,海外业务整体盈利更优。[41][42][43][44] 2. 汇川科技、中控科技、英威腾和新时达出海布局明显优于其他企业,汇川在综合布局表现突出,中控与新时达在出海市场布局广度方面优势较大,而英威腾专注于光伏市场。[45][46] 3. 以麦格米特、鸣志电器和昊志机电为代表的第二梯队正在逐步形成,主要专注于细分领域产品的出海布局;以伟创电气、正弦电气为代表的第三梯队主要布局一带一路国家的中低端产品出海市场。[48][49]

报告行业投资评级 本报告未提供行业投资评级。[1] 报告的核心观点 电子发票行业发展概况 1. 电子发票行业发展迅速,得益于数字经济的发展及财税领域数字化转型需求的增长 [5] 2. 电子发票具有领票流程简化、开具便捷等优势,广泛应用于各行业 [6] 3. 近年来,中国正加大电子发票推广力度,试点范围不断扩大 [12][13] 4. 电子发票市场规模持续增长,竞争激烈,电子发票厂商提供多样化服务 [14][46] 5. 未来,随着数电票时代的来临和云计算服务价格下降,电子发票行业将迎来更大发展空间 [40][41] 电子发票行业特征 1. 使用场景丰富,涉及电子商务、公用事业、金融保险等多个行业 [11] 2. 试点布局广泛,中国数电票开票试点省份已达16个 [12][13] 3. 行业竞争激烈,包括税控设备供应商、传统ERP厂商、新兴独立平台等多类参与者 [14] 电子发票产业链分析 1. 上游为基础设施供应,提供硬件设备和软件技术支持 [25][26][27] 2. 中游为电子发票服务,简化企业票据管理流程 [28][29][30][31] 3. 下游为终端应用,实现票据快速传递和共享 [32][33][34][35][36] 4. 广东地区成为电子发票企业主要聚集地,形成完整产业链生态圈 [31] 电子发票行业规模 1. 2018年-2023年,电子发票行业市场规模由36.09亿元增长至534.6亿元,年复合增长率71.45% [37] 2. 预计2024年-2028年,电子发票行业市场规模将由580.63亿元增长至955.76亿元,年复合增长率13.27% [37] 3. 电子发票开票量快速上升,自2021年起中国电子发票开具约超500亿张 [38] 4. 电子发票平台稳健盈利及带动产值增长,推动行业规模扩大 [39] 电子发票行业竞争格局 1. 税控设备供应商如航天信息、百旺金赋提供电子发票增值服务 [48] 2. 传统ERP厂商如用友、金蝶借助电子发票平台提供业财资税一体化解决方案 [49][50] 3. 新兴第三方独立平台如国票信息、高灯科技提供SaaS模式独立服务 [50] 4. 在金税四期背景下,电子发票企业将迎来新的发展机遇 [51][52]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 碳化硅流化床内衬筒行业规模 - 碳化硅流化床内衬筒市场规模从2022年的2.15亿元增长至2030年预计的50.94亿元，碳化硅筒体总需求量从2022年的3256.31吨增长至2030年预计的133207.62吨，进口价格从2022 - 2024E维持15万元/吨后逐年下降，进口占比从2022 - 2024E的30%逐年降低至2030年的15% [22] 相关因子数据 - 多晶硅产量从2022年的82.7万吨增长至2030年预计的1951.76万吨，增长率在2023 - 2030E维持在45%左右 [24] - 颗粒硅市场占比从2022年的7.5%增长至2023年的17.3%后逐年下降，2030年预计为13% [26] - 颗粒硅产量从2022年的6.2万吨增长至2030年预计的253.73万吨 [28] - 单个流化床筒体产能在2022 - 2030年均为0.4万吨/年 [30] - 流化床需求量从2022年的15.51台增长至2030年预计的634.32台 [32] - 碳化硅渗透率在2022 - 2030年均为35% [34] - 单个流化床碳化硅筒体需求量在2022 - 2030年均为600吨 [35] - 碳化硅筒体进口价格从2022 - 2024E维持15万元/吨后逐年下降，增长率从2025E开始为负 [39] - 碳化硅筒体进口占比从2022 - 2024E的30%逐年降低至2030年的15% [41] - 碳化硅筒体国产价格从2022 - 2024E维持3万元/吨后逐年下降，增长率从2025E开始为负 [43] 头豹相关介绍 - 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商，提供报告/数据库服务、行企研报服务等多种服务 [47] - 头豹词条是行企研究内容在线搜索引擎和大数据库，具有深入了解行业、创作效率高、得到专业认可等特点 [50] 头豹词条特点 - 具有独创溯源功能，包括原创类内容溯源、第三方资料溯源、AI生成类内容溯源 [54][55] - 科技赋能，脑力擎系统提供多种功能提升创作效率 [55] - 具有开源、扩展性，词条内公司名和数据接口可与第三方对接 [56] - 垂直、细分，词条分层搭建，目录基于多种标准制定 [57] - 创作效率高、快速覆盖，基于系统和经验可快速响应热点研究 [58] - 方法论模型真实可靠，基于8 - D方法论，内容数据真实可靠 [58]

报告行业投资评级 无相关内容。报告中未提供行业投资评级。[无] 报告的核心观点 休闲卤制品市场发展机遇 - 近年来,中国的休闲卤制品生产标准化、规模化和自动化水平持续提升,各大品牌纷纷涉足资本市场,展现出蓬勃发展的势头。[10] - 随着互联网行业的发展,短视频和网络社交平台的普及率不断上升,直播、团购等营销方式助力休闲卤制品企业提升品牌知名度。[10] - 休闲卤制品不仅是一种传统的饮食文化,更是消费者生活中的美食选择。[12] - 资本对社区卤味展现出兴趣,为社区卤制品品牌注入了新的活力。[13] - 休闲卤制品品牌通过跨界合作等营销活动,把握不同群体的消费心理。[14] 行业市场规模 - 2019年~2023年,中国卤制品市场规模由2,477.2亿元增长至3,635.7亿元,预计2028年,增长至5,342.1亿元。[15][17] - 2023年休闲卤制品市场规模为1,396.1亿元,预计2027年将突破2,000亿元。[15][17] - 休闲卤制品发展速度更快,2019~2022年,休闲卤制品的年复合增长率为16.5%。[18] - 线上零售快速发展,2023年1~7月,餐饮外卖卤制品同比增长10.5%。[18] - 龙头企业卤制品销量持续增加,如绝味鸭脖实现营业收入同比增长10.9%。[19] 行业产业链分布 - 中国卤味熟食主要分布在华东地区、华中地区及华南地区,特别是山东、江苏、河南、广东的门店数量均超18,000家。[20][22] - 从休闲卤制品市场来看,华东地区亦是最主要的市场,占比超40%,其次为华北地区及华中地区,占比均超13%。[23] - 在一二三线城市中,新一线城市的门店数量占比最大,三线城市的增长率最高,表明三线城市的休闲卤味品类仍然是增长市场,且市场持续下沉。[23] 行业驱动因素 - 中国冷链物流行业正在迎来快速发展的新时代,2022年中国冷库总容量达6,651万吨,冷链物流头部企业营业收入达697亿元。[24][27] - 冷链物流需求量逐年增加,卤制品原材料如肉等为主要需求来源之一,未来还存有一定上升空间。[28] 行业发展趋势 - 卤制品品牌为了迎合消费者日益多元化的需求,持续进行产品创新,打造出更多新爆品。[29] - 品牌通过跨界合作、IP联名、明星代言等多种营销活动,精准把握不同群体的消费心理。[29][32]

报告行业投资评级 无 报告的核心观点 1. eVTOL电池前装市场规模 [2][4][5] - 预测2030年eVTOL电池前装市场规模将达到185.59亿元，2023-2030年复合年增长率为19.57%。 - eVTOL总保有量将从2023年的0.39万架增长到2030年的3.87万架。 2. 主要城市出租车数量 [3][6][9] - 主要城市出租车数量保持在40万辆左右。 3. 中国网约车数量 [7][10] - 中国网约车数量将从2023年的274.5万辆增长到2030年的294.3万辆。 4. 短途定期载客飞行eVTOL数量 [11][12] - 短途定期载客飞行eVTOL数量将从2023年的0.31万架增长到2030年的1.67万架。 5. A级景区数量及潜在可应用数量 [13][14][15] - A级景区数量保持在14,847个。 - 潜在可应用A级景区数量为5,344.92个。 - 假设每个景区配备5架eVTOL。 6. 观光旅游eVTOL数量 [17] - 观光旅游eVTOL数量将从2023年的0.03万架增长到2030年的0.35万架。 7. 企业和私人包机eVTOL数量 [19] - 企业和私人包机eVTOL数量将从2023年的0.02万架增长到2030年的0.27万架。 8. 医疗转运eVTOL数量 [29] - 医疗转运eVTOL数量将从2023年的0万架增长到2030年的0.04万架。 9. 载货货运eVTOL数量 [36][37] - 载货货运eVTOL数量将从2023年的0.03万架增长到2030年的1.54万架。 10. 单电池参数 [38][39][40] - 单电池带电量为150kWh。 - 单电池每瓦时价格为3.2元。 根据相关目录分别进行总结 eVTOL电池前装市场规模 - eVTOL电池前装市场规模将快速增长,2030年预计达到185.59亿元 [2][4][5] - eVTOL总保有量将从2023年的0.39万架增长到2030年的3.87万架 [2][4][5] 出行相关数据 - 主要城市出租车数量保持在40万辆左右 [3][6][9] - 中国网约车数量将从2023年的274.5万辆增长到2030年的294.3万辆 [7][10] - 短途定期载客飞行eVTOL数量将从2023年的0.31万架增长到2030年的1.67万架 [11][12] - 观光旅游eVTOL数量将从2023年的0.03万架增长到2030年的0.35万架 [17] - 企业和私人包机eVTOL数量将从2023年的0.02万架增长到2030年的0.27万架 [19] - 医疗转运eVTOL数量将从2023年的0万架增长到2030年的0.04万架 [29] 货运相关数据 - A级景区数量保持在14,847个,潜在可应用数量为5,344.92个,假设每个景区配备5架eVTOL [13][14][15] - 载货货运eVTOL数量将从2023年的0.03万架增长到2030年的1.54万架 [36][37] 电池参数 - 单电池带电量为150kWh [38] - 单电池每瓦时价格为3.2元 [39][40]

报告行业投资评级 - LED碳化硅载盘行业规模评级为5星 [34] 报告的核心观点 - LED碳化硅载盘行业作为技术密集型产业，市场规模持续增长中国照明产业推动碳化硅载盘行业发展，随着光电照明市场复苏和LED灯具替换需求高峰来临，碳化硅载盘需求增长，预计市场规模将持续扩大，受益于设备扩产和高附加值设备渗透率提升，行业竞争激烈，企业需不断创新以提升竞争力 [4] 各部分总结 行业定义与分类 - 碳化硅是具有高硬度、高强度等特性的陶瓷材料，LED碳化硅载盘是为LED生产设计的高性能陶瓷部件，用于承载和保护晶圆或芯片，提升LED产品性能和寿命 [5] - 按适用的LED芯片生产工艺，分为应用于RTA、PVD、ICP、CMP工艺的载盘，各有特点 [7] 行业特征 - 技术密集型产业，要求企业具备高水平材料科学知识和精密制造技术，需不断研发创新以满足下游需求 [8] - 高市场集中度，生产技术门槛高、质量要求严，竞争在少数有核心技术和生产能力的企业间展开，焦点包括产品质量等方面 [9][10] - 供需关系具市场适应性，供给与需求受下游市场规模、技术趋势和宏观经济等因素影响，需动态平衡以适应市场变化 [10] 发展历程 - 萌芽期（1907 - 1960）：1907年发现电致发光现象，1962年发明第一个可见光LED，为LED技术奠定科学基础，未商业化 [12] - 启动期（1961 - 1999）：1980年碳化硅开始被研究作为LED潜在衬底材料，1993年发明蓝光LED，1990年代末SiC用于生长GaN基LED，LED技术商业化，应用领域拓展 [13][14] - 高速发展期（2000 - 至今）：2000年高亮度LED广泛应用，2010年大功率LED照明普及，2020年SiC用于Mini LED和Micro LED生产，新材料提高LED性能和可靠性，应用更广泛 [15] 产业链分析 上游 - 碳化硅粉体制备环节，为载盘提供原材料，制备方法有固相法、液相法和气相法，各有优势，基于多种因素综合考量选择 [21] - 中国碳化硅微粉产业有发展，但高端产品国产化率低，多数国内企业依赖进口高纯微粉，实现技术突破和大规模应用需时间和研发投入 [22] 中游 - 碳化硅载盘制造环节，国产化率较高，头部企业产品性能与国际企业对标，有价格优势，多数厂商选用国产载盘 [24] - 行业集中度高，志橙科技、湖南德智和浙江六方市占率合并超90%，其他企业大多处于研发或测试阶段，长期来看市场竞争将多元化 [25] 下游 - LED市场，2023年Mini LED技术应用增长，背光领域电视市场是增长点，直显领域应用场景拓展，预计2028年Mini LED直显全球市场规模达33亿美元，2024 - 2028年年复合增长率约40% [27] - LED市场经历低潮后回升，预计2026年产值达280亿元，每年增速5% - 10%，增长点包括照明种类拓宽等，将带动碳化硅载盘市场发展 [18][28] 行业规模 - 2022 - 2023年，市场规模由4.91亿人民币增长至5.80亿人民币，年复合增长率18.15%，预计2024 - 2030年，由6.77亿人民币增长至16.97亿人民币，年复合增长率16.56% [29] - 历史变化原因：中国照明产业在全球地位重要，本土市场发展好，政策推动照明行业进步和市场扩大，带动碳化硅载盘需求增长；2023年全球经济挑战使LED照明市场规模缩减，中国市场逐步修复，随着市场复苏，对碳化硅载盘需求增长 [30][31] - 未来变化原因：LED灯具将迎替换需求高峰，2024年全球将有58亿只LED光源及灯具需更换，带动LED照明市场增长，进而推动碳化硅载盘市场同步增长；LED碳化硅市场扩产和高附加值设备渗透率提升拉动市场进一步增长 [32][33] 政策梳理 - 《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》：设定更高能效标准，推动行业向高效节能方向发展，促使制造商加大研发投入 [36][37] - 《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》：将LED相关技术和产品纳入绿色低碳转型重点领域，促进高效率、低能耗LED照明技术发展和应用 [37] - 《关于印发电子信息制造业2023 - 2024年稳增长行动方案的通知》：为LED碳化硅载盘行业注入发展动力，推动高端显示技术发展，增加对高性能载盘的需求 [37][38] - 《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》：培育商用显示等领域专精特新企业，推动产品创新，增加对LED照明产品需求，为载盘行业提供市场潜力 [39] - 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：遏制高耗能项目，推动绿色转型，完善节能产品推广机制，促进载盘行业向绿色、高效方向转型 [39][40] 竞争格局 - 整体呈现三足鼎立、集中度高、其他企业紧随其后的态势，第一梯队有志橙科技、湖南德智和浙江六方，第二梯队有三责新材等企业 [41] - 形成原因：头部企业在技术创新等方面有优势，占据大部分市场份额；中国碳化硅载盘产业起步晚，达成量产且与下游客户建立合作关系的企业少，头部企业通过验证获得订单，占据先机 [42][43] - 变化原因：短期内，头部企业地位稳固，技术难点多、研发验证时间长、资金要求高，新进入者难获份额，且头部企业与下游客户合作关系稳定；长期来看，市场竞争将加剧，技术进步和需求增长使更多企业参与，如三责新材掌握先进技术，预计2024年8月底小批量供应 [44][45] 代表企业分析 - 浙江六方半导体科技有限公司：存续，总部在绍兴，专注碳化硅涂层技术研发，突破国外技术垄断，实现部分国产替代 [49][53] - 湖南德智新材料有限公司：存续，总部在株洲，2023年大规模扩产，目前有22条碳化硅陶瓷载盘产线，在全行业领先 [54][55] - 深圳市志橙半导体材料股份有限公司：存续，总部在深圳，是中国少数能自主开发CVD法碳化硅沉积炉并掌握多项CVD碳化硅涂层核心技术的企业，核心技术国内领先，加快国产化进程 [56][58]