众合科技相关 - 众合科技注销回购股份360.54万股占总股本0.53%后总股本变为6.78亿股[2] - 众合科技与华为在多领域有合作包括智能煤矿矿鸿OS技术合作等[3] - 众合科技在多个技术领域有储备或进展如CPO先进封装等[4] 东方精工相关 - 东方精工经营生产正常无重大事项[5] - 东方精工关联公司嘉腾机器人与华为发布物流机器人通用接口协议东方精工持股19.8366%[5][6] - 东方精工间接持有四川腾盾科创0.3241%股权[6] 长阳科技相关 - 长阳科技与中科院物理所签固态电池复合膜开发合同经费400万元[8] 其他公司相关 - 圆通速递10月快递产品收入同比增长26.94%[10]

①情绪重整后市场如何演绎；②全固态电池单GW设备需求量有望增长1.5-2倍，且80%设备面临更换， 分析师看好锂电设备周期低点渐近，头部企业经营已经改善；③今日全市场机构研报共发布224篇，火 矩电子评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中有友食品、上能电气获新财富分析师深度覆盖；④ 在个股机构关注度排行中，百济神州首次上榜，前五名依次为隆基绿能>芒果超媒>阿特斯>百济神州> 川仪股份。 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

①人形机器人MagicBot惊艳亮相2024中国机器人产业发展大会，机构称2035年行业规模有望达3000 亿元，这家公司子公司已在人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作； ②首个国家汽车 芯片质检中心落户上海，国产汽车芯片迎催化良机，这家公司的车规级芯片产品已进入多家主流车厂客 户体系； ③这家公司全速推进各类供气能力提升项目建设及老旧燃气管网改造作业。 【大头条】 一、人形机器人|人形机器人MagicBot惊艳亮相2024中国机器人产业发展大会，机构称2035年行业规 模有望达3000亿元，这家公司子公司已在人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作 据媒体报道，11月19日，2024中国机器人产业发展大会在苏州举办，人形机器人创业公司MagicLab打 造的人形机器人、四足机器人惊喜亮相，为与会嘉宾带来迎宾、引导等现场服务。据介绍，人形机器人 MagicBot的迎宾、互动动作背后，蕴藏着MagicLab在具身智能、AI、大模型等多领域的技术积累。过 去几年，MagicLab持续加强研发投入，围绕核心力矩电机关节、机械臂、足式机器人等机器人核心技 术做技术沉淀，并在运控算法、导航算法、视觉 ...

信德新材相关 - 华为公开硅基负极材料专利信德新材积极布局[2] - 公司是负极包覆材料行业龙头且唯一上市企业[2] - 公司三季度毛利率8.23%环比提升0.79pct[2] - 预计2024 - 26年EPS为0.01/0.72/1.16元同比-98.2%/9637.7%/61.5%[2] 有友食品相关 - 泡椒凤爪为10亿级大单品已恢复性增长[3] - 新品脱骨鸭掌进山姆渠道三季度贡献增量[3] - 预计2024 - 26年归母净利润1.71/2.27/2.69亿元同比增长47.45%/32.64%/18.31%[3]

公司产品 - 公司发布新一代端侧AI音频芯片[1] - 边缘AI处理器芯片持续放量销售收入倍数增长[1] 公司业务 - 是国内领先低功耗AIoT芯片设计厂商[2] - 产品应用于多个领域[2] - 前三季度部分芯片产品增速较快[2] - 已发布三个系列的端侧AI音频芯片部分客户接近量产[3] 公司市场地位 - 全球蓝牙音箱SoC芯片重要供应商[3] - 中高端蓝牙音箱SoC进入国际一二线品牌供应链[3]

全光交换机 - 英伟达和谷歌布局全光交换满足AI训练流量需求[2] - OXC全光交换方式有多种优势[2] - 华为等公司将推出2025年商用的OXC全光交换机[2] - 看好国产OXC交换机产业链相关公司[2] 上纬新材 - 高性能材料拓展新应用领域[15] - 在国内高性能耐腐蚀材料销量第一市占率35%[15] - 2024 - 2026年EPS分别为0.2、0.22、0.26元[19] - 海外营收占比从2020年11%提升至2023年30%[21]

硅基负极材料应用 - 可提升锂电池能量密度已用于高端消费电池2025年有望在动力端实现0 - 1突破[2] - 有助于固态电池发展华为公开相关专利[2] 成本与价格 - 硅碳纯品价格有望从50万/吨+降至30万/吨以内2026年后有望降至20万/吨以内[3] - 硅烷气价格从23年20万/吨降至6 - 8万/吨[5] - 树脂类多孔炭价格有望从40 - 50万降至30万以内25年初千吨级产线投产后有望进一步降至15万以内[5] - 设备规模化生产炉子规格提升设备成本降幅30 - 40%若200Kg炉子推广设备开支有望再降50%[5] 市场空间 - 假设2027年动力乘用车电池出货1.4T消费电池出货80G[5] - 假设硅碳渗透率动力15%消费30%硅添加比例15%[5] - 对应纯硅负极需求2.7万吨多孔碳/硅烷需求1.3/1.9万吨单壁碳管浆料需求8.9万吨[6] 相关上市公司 - 天奈科技（单壁CNT）元力股份（多孔炭）璞泰来（纯硅负极）圣泉集团（多孔炭）[2][3]

公司产品与技术 - 公司拥有40余款系列化C*Core CPU核[1][2][3] - 推出支持生成式控制的端侧AI MCU，适用于智能家电、工业控制、新能源、机器人等领域[2] - 中高端汽车电子MCU芯片产品实现量产装车[1][2][3] - 基于自主RISC-V架构C*Core CPU内核研发的新产品CCR4001S，带AI NPU，支持智能控制算法与自适应变频控制算法[2] 市场与客户 - 目前已有多家客户正在使用公司的AI MCU进行产品开发和市场拓展[2] - 销售团队深入了解各类客户的业务需求，不断发掘产品的可应用场景，与客户共同开发符合市场需求的解决方案[2] 技术能力 - 具备嵌入式CPU IP核微架构按需定制化设计的能力，基于软硬件协同设计技术进行SoC芯片软硬件架构优化设计[3] - 基于开源的PowerPC、RISC-V以及公司获得指令架构授权的M*Core三种指令架构形成了具有自主知识产权的40余款系列化C*Core CPU核，性能指标满足客户应用需求，实现国产化替代[3] 风险提示 - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[2][3]

公司合作与布局 - 中坚科技成为华为具身智能签约的16家合作伙伴之一[2] - 投资1X机器人与国际大型机构共同参与其发展[2][3][4] - 设立上海中坚智氪智能科技有限公司或为海外机器人企业提供产品配套[5] - 设立江苏坚米智能机器人有限公司布局四足机器人[2][3] 财务预测 - 2024 - 2026年归母净利润分别为0.84/1.31/1.76亿元同比增长74.6%/56.5%/34.0%[2][3][4] - 2024 - 2026年对应PE为85.9/54.9/41.0倍[2][3][4] 产品情况 - 四足机器人灵睿P1性能与竞品相比同等或较优[7]

小米相关 - 小米SU7今年累计交付超10万辆年底冲刺13万[1] - 小米2024年第三季度总营收925亿元同比增长30.5%[7] - 小米经调整净利润63亿元同比增长4.4%[7] 华为相关 - 华为Mate70系列手机预约已破160万[9] - 2024年第二季度华为全球智能手机出货量1160万台同比增长49%[9] - 开源证券预计2025年华为手机出货量8000 - 9000万台[10] 市场相关 - 周一市场全天冲高回落创业板指领跌收3连阴[3] - 1.8万亿成交额相比之前2.5万亿少近1/3[3] - 上周又一批中证A500指数基金宣布结束募集且发行火爆[5] 海外相关 - 美股特斯拉涨超5%特朗普团队拟放宽自动驾驶汽车规定[11]