来源：瑞恩资本RyanbenCapital 聚水潭是次发售的股份数目，因此由6816.62万股，增至7839.11万股，其IPO募资额升至约23.99亿港 元。 | | 緊接悉數 | | 緊隨悉數 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行使超額配股權完成前 | | 行使超額配股權完成後 | | | | 佔本公司 | | | 估本公司 | | | 已發行股本 | | | 已發行股本 | | 股份説明 | 股份數目 的概約百分比 | | 股份數目 的概約百分比 | | | 已發行股份(包括優先股重新 | | | | | | 指定及重新分類後的股份) | 3.578.724 | 0.84% | 3.578.724 | 0.82% | | 作為資本化發行的一部分 | | | | | | 所發行的股份 | 354.293.676 | 83.16% | 354.293.676 | 81.21% | | 根據全球發售發行的股份 | 68.166.200 | 16.00% | 78.391.100 | 17.97% | | 總計 | 426.038.600 | 100% | 436, ...

广和通（300638）(00638)发布公告，根据香港法例第571W章证券及期货(稳定价格)规则第9(2)条，本公 司宣布，有关全球发售的稳定价格期于2025年11月16日(星期日)(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日)结束。 稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内进行的稳定价格行动载列如下： (1)在国际发售中超额分配合共2026.2万股H股，约占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步提呈发 售的发售股份总数的15%; (2)于稳定价格期间先后在市场上以介乎每股H股17.30港元至21.50港元的价格购买合共2026.2万股H股 (约占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的15%)。稳定价格操作人、 其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内在市场上作出的最后一次购买于2025年11月14日(星 期五)进行，价格为每股H股20.34港元。 保荐人兼整体协调人(代表国际承销商)于稳定价格期内并无行使超额配股权，且超额配股权于2025年11 月16日(星期日)失效。因此，并无或不会根据超额配股权发行H股。 ...

(1)在国际发售中超额分配合共103.5万股H股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数(于行使任何 超额配股权之前)约15%;及 (2)整体协调人(为其本身及代表国际包销商)于2025年11月12日(星期三)按每股H股95.60港元(即全球发售 项下每股H股的发售价，不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及 0.00015%会财局交易征费)就合共103.5万股H股悉数行使超额配股权，以便向同意其根据全球发售认购 的相关H股延迟交付的承配人交付部分H股。 云迹(02670)发布公告，整体协调人(为其本身及代表国际包销商)已于2025年11月12日(星期三)悉数行使 招股章程所述的超额配股权，涉及合共103.5万股股份(超额配发股份)，占全球发售项下初步可供认购发 售股份总数(于行使任何超额配股权之前)约15%。 超额配发股份将由本公司按每股95.60港元(即全球发售项下的每股发售价，不包括1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)发行及配发。超额配发 股份将用于加快向同意其根据全球发售认购的相关H股延迟交 ...

剑桥科技公告，公司发行的6701.05万股境外上市外资股（H股）已于2025年10月28日在香港联交所主板 挂牌并上市交易。根据本次发行方案，公司同意由独家保荐人兼整体协调人于2025年11月10日悉数行使 超额配股权，按最终发售价每股H股68.88港元发行1005.15万股H股股份。超额配股权悉数行使后，本次 发行的H股股份由6701.05万股增加至7706.2万股。 ...

稳定价格期与超额配股权行使情况 - 稳定价格期已于2025年10月25日结束 [1] - 国际发售项下超额分配合共52,348,600股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约15%（于行使任何超额配股权前）[1] - 整体协调人已于2025年10月8日悉数行使超额配股权，涉及合共52,348,600股发售股份，每股发售价为71.59港元 [1] 稳定价格操作人行动 - 超额分配的52,348,600股股份由稳定价格操作人摩根士丹利亚洲有限公司或其联属人士根据借股协议借入的等量股份补足 [1] - 行使超额配股权所获股份用于促成向金山香港归还根据借股协议借入的52,348,600股股份 [1] - 在稳定价格期内，稳定价格操作人并无在市场上买卖任何股份以稳定价格 [2]

发售股份信息 - 全球发售股份为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[8] - 公司将授出超额配股权，可发行最多10,051,500股，占全球发售约15.0%[19] - 最多3,350,500股可从国际发售重新分配至香港公开发售[20] 价格与交易信息 - 最高发售价为每股H股68.88港元，另加费用[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[8] - H股以每手50股为买卖单位交易，股份代号6166[36] 时间安排 - 香港公开发售2025年10月20日上午九时开始，10月23日中午十二时截止[22][31] - 预期定价日为2025年10月24日中午十二时正或之前[23] - H股预期2025年10月28日上午九时在香港联交所开始买卖[25] 其他信息 - 公司采用全电子化申请程序[10] - 截至2025年10月20日，董事会有4名执行董事、3名独董及1名拟任独董[38]

超额配股权行使 - 公司独家保荐人兼整体协调人已于2025年10月16日悉数行使超额配股权 [1] - 超额配股权涉及合共1338.6万股H股 [1] - 超额配发股份占全球发售项下初始可供认购发售股份总数约15% [1] 股份发行与配发 - 超额配发股份由公司按每股H股20.39港元发行及配发 [1] - 超额配发股份将用于补足国际发售的超额分配 [1] 稳定价格期 - 全球发售的稳定价格期已于2025年10月16日结束 [1] - 稳定价格期结束日为递交香港公开发售申请截止日期后第30日 [1]

公司股权变动 - 股东于10月9日将市值5924.48万港元的股票存入中信建投（国际）证券，存仓股份占比12.4% [1] - 公司于2025年10月9日因部分行使超额配股权，发行及配发112.1万股H股股份 [1] - 新发行H股的每股发行价格为49.5港元 [1]

超额配股权行使公告 - 整体协调人已于2025年10月8日悉数行使超额配股权 [1] - 行使超额配股权涉及合共5234.86万股发售股份 [1] - 该等股份占全球发售项下初步可供认购发售股份总数（行使超额配股权前）的约15% [1] 股份发行与配发细节 - 超额配发股份的发行及配发价格为每股71.59港元 [1] - 超额配发股份总数为5234.86万股 [1] - 发行股份将用于促成向金山香港归还借入的5234.86万股股份 [1] 交易目的与结算 - 此次股份发行旨在归还稳定价格操作人摩根士丹利亚洲有限公司或其联属人士根据借股协议借入的股份 [1] - 归还股份的目的是促进结算国际发售的超额分配 [1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为5,978,900股H股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为597,900股H股，可予重新分配[7] - 国际发售股份数目为5,381,000股H股，可予重新分配及视超额配股权行使与否而定[7] - 最多298,900股发售股份可由国际发售重新分配至香港公开发售，使香港公开发售股份增至最多896,800股，占全球发售约15%[15] - 公司预期授予国际包销商超额配股，最多可发行896,800股，占全球发售不超过15%[16] 价格与面值 - 最高发售价为每股H股83.63港元，另加相关费用[7] - 股份面值为每股人民币1.00元[7] - 发售价不超过每股83.63港元，预期不低于每股66.92港元[18] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年11月5日内结束[3] - 稳定价格期间预期于2025年11月5日届满[4] - 上市日期目前预期为2025年10月10日[4] - 香港公开发售于2025年9月30日上午九时正开始[19] - 预期定价日为2025年10月8日中午十二时正前[20] - 不迟于2025年10月9日下午十一时正公布最终发售等信息[20] - 预期H股于2025年10月10日上午九时正于联交所开始买卖[21] - 白表eIPO服务申请时间为2025年9月30日上午九时至2025年10月6日上午十一时三十分，支付申请款项最后期限为2025年10月6日中午十二时正[23] - 白表eIPO服务退回股款（如有）将于2025年10月10日不计利息退还[23] - H股股票在全球发售成为无条件且终止权利未行使时，于2025年10月9日上午八时正成为有效所有权凭证[26] 其他 - 股份代号为2650[7] - 申请认购香港发售股份最少50股，并按其倍数确定认购数目[10] - 香港公开发售申请股份数目及应付金额有对应关系，如申请50股需付4,223.68港元[13] - 公司已向联交所申请批准根据全球发售将予发行的H股上市及买卖[14] - 香港联交所参与者之间交易须于交易日后第二个结算日在中央结算系统内交收[22] - 香港结算EIPO渠道申请时间依经纪或托管商安排，需向其查询[23]