超额配股权行使与稳定价格期结束 - 量化派整体协调人于2025年12月24日部分行使超额配股权，涉及合共175万股股份 [1] - 该等股份占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约13.11% [1] - 超额配发股份的发行及配发价格为每股9.80港元 [1] 超额配发股份用途 - 超额配发股份将用于促进向Mars Legend Limited交还根据借股协议所借入的175万股股份 [1] - 所借股份原用于补足国际发售项下的超额分配 [1] 稳定价格期状态 - 有关全球发售的稳定价格期已于2025年12月24日结束 [1] - 该日期为提交香港公开发售申请截止日期后的第30日 [1]

公司资本运作 - 量化派于2025年12月24日部分行使超额配股权，涉及合共1,750,000股股份 [1] - 该部分超额配发股份占全球发售初步可供认购股份总数约13.11% [1] - 超额配发股份的发行价格为每股9.80港元 [1] 资金用途与安排 - 发行超额配发股份所筹集的资金将用于向Mars Legend Limited交还根据借股协议借入的1,750,000股股份 [1] - 该借股行为旨在补足国际发售项下的超额分配 [1] 市场稳定期状态 - 公司宣布，有关全球发售的稳定价格期已于2025年12月24日结束 [1] - 稳定价格期的结束日期为提交香港公开发售申请截止日期后的第30日 [1]

股份发售 - 全球发售2250万股H股，香港发售225万股，国际发售2025万股[6] - 最高发售价每股H股55.00港元，每股H股面值人民币1.00元[6] - 股份代号为3317[6] - 香港公开发售初步提呈2,250,000股，占全球发售10.0%；国际发售初步提呈20,250,000股，占全球发售90.0%[17] - 最终发售价定每股48.00港元[15] 调整和配股权 - 公司拥有发售量调整权，可发最多3,375,000股额外股份，行使后占已发行股本约1.04%[15] - 公司预期授出超额配股权，未行使发售量调整权时可要求发行最多3,375,000股H股；行使时可要求发行最多3,881,200股额外股份[18] 时间安排 - 香港公开发售2025年12月18日上午九时开始[20] - 白表eIPO电子申请2025年12月23日上午十一时三十分截止[20] - 白表eIPO申请付款及电子认购指示2025年12月23日中午十二时截止[20] - 截止办理申请登记2025年12月23日中午十二时[21] - 预期定价日2025年12月24日中午十二时前[21] - 2025年12月29日下午十一时前公布发售价格、认购情况及分配基准等[21] - 2025年12月29日下午十一时至2026年1月4日午夜十二时可查香港公开发售分配结果[21] - 2025年12月30日等时间可拨打热线查分配结果[22] - 2025年12月29日或之前寄发H股股票或存入中央结算系统[22] - 2025年12月30日或之前寄发白表电子退款指示╱退款支票[22] - 预计H股2025年12月30日上午九时在香港联交所开始交易[22] 其他 - 稳定价格行动2026年1月22日结束[3] - 香港公开发售全电子化申请，不提供实体渠道[9] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购[11] - 申请认购股数至少100股香港发售股份[12] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[32] - 公告日期为2025年12月18日[32] - 公司董事会包括5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事（上市后生效）[32]

公司资本运作与上市后状态 - 中伟新材全球发售的稳定价格期已于2025年12月12日结束[1] - 整体协调人及国际包销商在稳定价格期内未行使超额配股权[1] - 超额配股权已于2025年12月12日失效[1] - 公司未曾亦不会根据超额配股权发行任何H股[1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为211,208,800股（视超额配股权行使与否而定），其中香港21,121,000股，国际190,087,800股（视超额配股权行使与否而定）[6][9] - 超额分配发售股份数目为31,681,200股[11] - 香港公开发售有效申请数目为72,234，受理申请数目为39,172，认购水平为60.52倍[13] - 国际发售认购水平为7.88倍[14] - 基石投资者获分配发售股份小计为93,871,800股，占发售股份的44.45%，占已发行股份总额的3.49%[15] 价格及款项 - 最终发售价为每股14.10港元，另加相关费用[6] - 所得款项总额为2,978百万港元，净额为2,827百万港元[12] 日期相关 - 开始买卖日为2025年12月11日[9] - 稳定价格期预期于2026年1月7日届满[3] - 上市日期目前预期为2025年12月11日[4][9] 禁售股份 - 部分投资者小计持有须遵守禁售承诺的股份422051624股，占比15.71%[27] - 部分基石投资者小计持有须遵守禁售承诺的股份93871800股，占比3.49%[29] 申请配发情况 - 甲组申请股份200股时，有效申请数目25463，获配发股份占所申请总数概约35.00%，获接纳申请人总数38453[37] - 乙组申请股份400000股时，有效申请数目309，获配发股份占所申请总数概约2.60%，获接纳申请人总数719[38] 其他 - 全球发售最终发售规模（不含超额配股权）总值至少10亿港元[47] - 按最终发售价14.10港元，公众持股约24.29%，高于最低规定比例11.87%[50] - 全球发售完成后无承配人获配售超10%公司经扩大已发行股本[51] - 全球发售完成后公司无新主要股东[51] - 上市时至少有300名股东[51] - 股份预计2025年12月11日上午九时正开始在联交所交易，每手200股，代码7618[52]

发售信息 - 全球发售股份数目为19,068,400股H股，含香港发售1,906,900股、国际发售17,161,500股[9] - 最终发售价为每股116.00港元，另加多项费用[9] - 面值为每股H股人民币1.00元，股份代号为2676[9] - 超额配售的发售股份数目为2,860,200股，均为国际发售[12] 时间安排 - 招股章程日期为2025年11月28日[3][63] - 上市日期预计为2025年12月8日[7][64] - 稳定价格行动须在2026年1月2日（递交香港公开发售申请截止日期后30天）内结束[5] - 规定的禁售期于2026年6月7日结束[24] 股份与资金 - 上市时已发行股份数目（行使超额配股权之前）为161,596,833股，含118,216股A股库存股[11] - 所得款项总额为22.119亿港元，净额为20.964亿港元[13] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为21942，受理4823，认购25.33倍，最终发售190.69万股[14] - 国际发售承配人70，认购2.65倍，最终发售1716.15万股[15] 投资者分配 - 基石投资者获分配938.82万股，占发售股份49.23%，占总股本5.81%[16] - 元禾納芯获分配604.07万股，额外获配134.2万股[16][17] 禁售承诺 - 王升杨等三人上市后分别有一定持股数禁售至2026年6月7日[22] - 单一最大股东集团44,336,080股禁售至2026年6月7日[22] - 基石投资者938.82万股禁售至2026年6月7日[25] 承配人情况 - 最大承配人获配738.27万股，前5、10、25承配人分别获配一定数量[27] 申请获发比例 - 甲组不同申请数量H股有不同获发比例[32][37] - 乙组不同申请数量H股有不同获发比例[41] 其他情况 - 公司获联交所多项豁免与同意[44][47][49] - 全球发售最终发售规模（不包括任何超额分配）总价值至少为10亿港元[47] - 紧随全球发售完成后公众人士持H股占比约11.81%[65] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为2676[67]

稳定价格期结束公告 - 稳定价格期间于2025年12月3日结束，整体协调人未行使超额配股权，该权利已失效 [1] - 稳定价格经办人高盛（亚洲）有限责任公司在稳定价格期间采取了多项稳定价格行动 [1] 稳定价格具体操作 - 国际发售中超额分配合共723.73万股A类普通股，相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的15% [1] - Goldman Sachs International根据借股协议从晨兴资本相关实体借入723.73万股A类普通股以补足国际发售的超额分配 [1] - 稳定价格期间于市场上以每股85.70港元至126.10港元的价格相继购买合共723.73万股A类普通股，以便促进归还借入的股份 [1] - 最后一次购买于2025年12月3日进行，购买价格为每股112.40港元 [1]

公司股票发行与稳定价格期结束 - 文远知行-W全球发售的稳定价格期间已于2025年12月3日结束 [1] 稳定价格期间的具体操作 - 稳定价格操作人中国国际金融香港证券有限公司在国际发售中超额分配了1323.75万股发售股份，占全球发售初始规模的不超过15% [2] - 稳定价格操作人向Yanli Holdings Limited借入1323.75万股发售股份，以弥补国际发售中的超额分配 [2] - 稳定价格操作人在稳定价格期间于市场上购买了1323.75万股发售股份，占全球发售初始规模的不超过15%，购买价格区间为每股18.38港元至24.98港元 [2] - 稳定价格操作人在市场上的最后一次购买发生于2025年11月24日，购买价格为每股20.52港元 [2] 超额配售权情况 - 整体协调人及国际承销商在稳定价格期间内未行使超额配售权，该权利已于2025年12月3日失效 [3] - 公司未根据超额配售权发行任何A类普通股 [3]

发售股份数目 - 全球发售项下发售股份数目为19,068,400股H股[9] - 香港发售股份数目为1,906,900股H股[9] - 国际发售股份数目为17,161,500股H股[9] 发售价及费用 - 最高发售价为每股发售股份116.00港元，另加相关费用[9] - 每手100股按最高发售价计算合共支付11,716.99港元，多缴可退还[20] 股份相关信息 - 每股H股面值为人民币1.00元[9] - 股份代号为2676[9] - H股以每手100股为单位买卖[32] 时间安排 - 稳定价格行动须在2026年1月2日内结束[5] - 整体协调人有权于12月8日上午八时正前终止香港承销协议责任[7] - 香港公开发售开始时间为2025年11月28日上午九时正[21] - 网上白表服务申请截止时间为2025年12月3日上午十一时三十分[21] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年12月3日上午十一时四十五分[21] - 完成网上白表申请付款等截止时间为2025年12月3日中午十二时正[21] - 公司预计不迟于2025年12月5日下午十一时正公布发售价等信息[29] - 香港公开发售分配结果于2025年12月5日下午十一时正至12月11日午夜十二时正公布[22] - 不获接纳申请退款支票于2025年12月8日或之前寄发[22] - 预期H股于2025年12月8日上午九时正开始在联交所买卖[22] - H股股票于2025年12月8日上午八时正成为有效所有权凭证[31] 发售比例及调整 - 香港公开发售初步提呈股份约占全球发售总数的10.0%，国际发售约占90.0%[19] - 可申请的香港发售股份数目上限为953,400股，占最初发售的香港发售股份约50%[15] - 可从国际发售重新分配最多953,300股至香港公开发售[17] - 超额配股权可行使发行最多2,860,200股额外发售股份，占全球发售总数不超过15%[18]

稳定价格期间与行动 - 全球发售的稳定价格期间已于2025年11月22日结束[1] - 稳定价格经办人国泰君安证券(香港)有限公司或其联属人士在稳定价格期间未在市场上买卖任何H股以稳定价格[1] 超额分配与配股权行使 - 国际发售项下超额分配合共10,051,500股H股，占全球发售初步可供认购发售股份总数（超额配股权获行使前）约15%[1] - 独家保荐人兼整体协调人于2025年11月10日悉数行使超额配股权，涉及发行合共10,051,500股H股，发行价格为每股68.88港元[1] - 超额配股权行使所发行股份用于向同意延迟交付H股的承配人交付股份及补足国际发售的超额分配[1]