公司全球发售与稳定价格期结束 - 公司全球发售的稳定价格期间于2026年2月5日结束 [1] - 稳定价格操作人为中国国际金融香港证券有限公司或其联属人士 [1] 稳定价格期间的具体操作 - 在国际发售中超额分配了437.96万股发售股份 [1] - 超额分配股份占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15% [1] - 整体协调人于2026年1月9日悉数行使超额配股权 [1] - 行使超额配股权涉及合共437.96万股发售股份 [1] - 行使超额配股权的价格为每股165.00港元 [1] 市场交易情况 - 在稳定价格期间，稳定价格操作人未在市场上为稳定价格目的购入或出售任何A类普通股 [1]

超额配股权行使详情 - 保荐人兼整体协调人于2026年1月28日悉数行使超额配股权，涉及合共4272.68万股H股，占全球发售项下可供认购发售股份总数（于发售量调整权获悉数行使后及任何超额配股权获行使前）约15% [1] - 超额配发股份的发行及配发价格为每股H股19.60港元，该价格为全球发售项下的每股H股发售价 [1] - 行使超额配股权所筹集的资金将用于加快向同意延迟交付H股的承配人交付部分H股 [1] 稳定价格期结束与相关操作 - 全球发售的稳定价格期间于2026年1月28日结束，该日期为递交香港公开发售申请截止日期后第30日 [1] - 在稳定价格期间，稳定价格操作人中国国际金融香港证券有限公司或其联属人士进行了稳定价格行动，包括在国际发售中超额分配合共4272.68万股H股，占全球发售项下可供认购发售股份总数（于发售量调整权获悉数行使后及任何超额配股权获行使前）约15% [1] - 稳定价格行动的另一部分即为保荐人兼整体协调人于2026年1月28日按每股19.60港元悉数行使涉及4272.68万股H股的超额配股权 [1]

卧安机器人超额配股权部分行使 - 公司于2026年1月22日获整体协调人部分行使超额配股权，涉及合共313.38万股股份，约占全球发售初步可供认购股份总数的14.10% [1] - 超额配发股份的发行价格为每股73.80港元，公司预计将收取额外所得款项净额约2.25亿港元 [1] - 超额配发股份将用于向已同意延迟交付其认购股份的国际发售承配人交付相关H股 [1] 相关股份上市安排 - 联交所已批准超额配发股份上市及买卖，预计于2026年1月29日上午九时正在联交所主板开始交易 [1] 稳定价格期间结束 - 根据相关规则，有关全球发售的稳定价格期间已于2026年1月22日结束 [2]

超额配股权行使与稳定价格期结束 - 量化派整体协调人于2025年12月24日部分行使超额配股权，涉及合共175万股股份 [1] - 该等股份占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约13.11% [1] - 超额配发股份的发行及配发价格为每股9.80港元 [1] 超额配发股份用途 - 超额配发股份将用于促进向Mars Legend Limited交还根据借股协议所借入的175万股股份 [1] - 所借股份原用于补足国际发售项下的超额分配 [1] 稳定价格期状态 - 有关全球发售的稳定价格期已于2025年12月24日结束 [1] - 该日期为提交香港公开发售申请截止日期后的第30日 [1]

公司资本运作 - 量化派于2025年12月24日部分行使超额配股权，涉及合共1,750,000股股份 [1] - 该部分超额配发股份占全球发售初步可供认购股份总数约13.11% [1] - 超额配发股份的发行价格为每股9.80港元 [1] 资金用途与安排 - 发行超额配发股份所筹集的资金将用于向Mars Legend Limited交还根据借股协议借入的1,750,000股股份 [1] - 该借股行为旨在补足国际发售项下的超额分配 [1] 市场稳定期状态 - 公司宣布，有关全球发售的稳定价格期已于2025年12月24日结束 [1] - 稳定价格期的结束日期为提交香港公开发售申请截止日期后的第30日 [1]

股份发售 - 全球发售2250万股H股，香港发售225万股，国际发售2025万股[6] - 最高发售价每股H股55.00港元，每股H股面值人民币1.00元[6] - 股份代号为3317[6] - 香港公开发售初步提呈2,250,000股，占全球发售10.0%；国际发售初步提呈20,250,000股，占全球发售90.0%[17] - 最终发售价定每股48.00港元[15] 调整和配股权 - 公司拥有发售量调整权，可发最多3,375,000股额外股份，行使后占已发行股本约1.04%[15] - 公司预期授出超额配股权，未行使发售量调整权时可要求发行最多3,375,000股H股；行使时可要求发行最多3,881,200股额外股份[18] 时间安排 - 香港公开发售2025年12月18日上午九时开始[20] - 白表eIPO电子申请2025年12月23日上午十一时三十分截止[20] - 白表eIPO申请付款及电子认购指示2025年12月23日中午十二时截止[20] - 截止办理申请登记2025年12月23日中午十二时[21] - 预期定价日2025年12月24日中午十二时前[21] - 2025年12月29日下午十一时前公布发售价格、认购情况及分配基准等[21] - 2025年12月29日下午十一时至2026年1月4日午夜十二时可查香港公开发售分配结果[21] - 2025年12月30日等时间可拨打热线查分配结果[22] - 2025年12月29日或之前寄发H股股票或存入中央结算系统[22] - 2025年12月30日或之前寄发白表电子退款指示╱退款支票[22] - 预计H股2025年12月30日上午九时在香港联交所开始交易[22] 其他 - 稳定价格行动2026年1月22日结束[3] - 香港公开发售全电子化申请，不提供实体渠道[9] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购[11] - 申请认购股数至少100股香港发售股份[12] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[32] - 公告日期为2025年12月18日[32] - 公司董事会包括5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事（上市后生效）[32]

公司资本运作与上市后状态 - 中伟新材全球发售的稳定价格期已于2025年12月12日结束[1] - 整体协调人及国际包销商在稳定价格期内未行使超额配股权[1] - 超额配股权已于2025年12月12日失效[1] - 公司未曾亦不会根据超额配股权发行任何H股[1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为211,208,800股（视超额配股权行使与否而定），其中香港21,121,000股，国际190,087,800股（视超额配股权行使与否而定）[6][9] - 超额分配发售股份数目为31,681,200股[11] - 香港公开发售有效申请数目为72,234，受理申请数目为39,172，认购水平为60.52倍[13] - 国际发售认购水平为7.88倍[14] - 基石投资者获分配发售股份小计为93,871,800股，占发售股份的44.45%，占已发行股份总额的3.49%[15] 价格及款项 - 最终发售价为每股14.10港元，另加相关费用[6] - 所得款项总额为2,978百万港元，净额为2,827百万港元[12] 日期相关 - 开始买卖日为2025年12月11日[9] - 稳定价格期预期于2026年1月7日届满[3] - 上市日期目前预期为2025年12月11日[4][9] 禁售股份 - 部分投资者小计持有须遵守禁售承诺的股份422051624股，占比15.71%[27] - 部分基石投资者小计持有须遵守禁售承诺的股份93871800股，占比3.49%[29] 申请配发情况 - 甲组申请股份200股时，有效申请数目25463，获配发股份占所申请总数概约35.00%，获接纳申请人总数38453[37] - 乙组申请股份400000股时，有效申请数目309，获配发股份占所申请总数概约2.60%，获接纳申请人总数719[38] 其他 - 全球发售最终发售规模（不含超额配股权）总值至少10亿港元[47] - 按最终发售价14.10港元，公众持股约24.29%，高于最低规定比例11.87%[50] - 全球发售完成后无承配人获配售超10%公司经扩大已发行股本[51] - 全球发售完成后公司无新主要股东[51] - 上市时至少有300名股东[51] - 股份预计2025年12月11日上午九时正开始在联交所交易，每手200股，代码7618[52]

发售信息 - 全球发售股份数目为19,068,400股H股，含香港发售1,906,900股、国际发售17,161,500股[9] - 最终发售价为每股116.00港元，另加多项费用[9] - 面值为每股H股人民币1.00元，股份代号为2676[9] - 超额配售的发售股份数目为2,860,200股，均为国际发售[12] 时间安排 - 招股章程日期为2025年11月28日[3][63] - 上市日期预计为2025年12月8日[7][64] - 稳定价格行动须在2026年1月2日（递交香港公开发售申请截止日期后30天）内结束[5] - 规定的禁售期于2026年6月7日结束[24] 股份与资金 - 上市时已发行股份数目（行使超额配股权之前）为161,596,833股，含118,216股A股库存股[11] - 所得款项总额为22.119亿港元，净额为20.964亿港元[13] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为21942，受理4823，认购25.33倍，最终发售190.69万股[14] - 国际发售承配人70，认购2.65倍，最终发售1716.15万股[15] 投资者分配 - 基石投资者获分配938.82万股，占发售股份49.23%，占总股本5.81%[16] - 元禾納芯获分配604.07万股，额外获配134.2万股[16][17] 禁售承诺 - 王升杨等三人上市后分别有一定持股数禁售至2026年6月7日[22] - 单一最大股东集团44,336,080股禁售至2026年6月7日[22] - 基石投资者938.82万股禁售至2026年6月7日[25] 承配人情况 - 最大承配人获配738.27万股，前5、10、25承配人分别获配一定数量[27] 申请获发比例 - 甲组不同申请数量H股有不同获发比例[32][37] - 乙组不同申请数量H股有不同获发比例[41] 其他情况 - 公司获联交所多项豁免与同意[44][47][49] - 全球发售最终发售规模（不包括任何超额分配）总价值至少为10亿港元[47] - 紧随全球发售完成后公众人士持H股占比约11.81%[65] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为2676[67]

稳定价格期结束公告 - 稳定价格期间于2025年12月3日结束，整体协调人未行使超额配股权，该权利已失效 [1] - 稳定价格经办人高盛（亚洲）有限责任公司在稳定价格期间采取了多项稳定价格行动 [1] 稳定价格具体操作 - 国际发售中超额分配合共723.73万股A类普通股，相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的15% [1] - Goldman Sachs International根据借股协议从晨兴资本相关实体借入723.73万股A类普通股以补足国际发售的超额分配 [1] - 稳定价格期间于市场上以每股85.70港元至126.10港元的价格相继购买合共723.73万股A类普通股，以便促进归还借入的股份 [1] - 最后一次购买于2025年12月3日进行，购买价格为每股112.40港元 [1]