发行信息 - 公司拟公开发行8,913.86万股，占发行后总股本比例25%，每股发行价10元，发行市盈率50.74倍[9][33] - 发行日期为2023年8月22日，拟上市深交所创业板，保荐人为财通证券[9] - 募集资金总额89,138.60万元，净额79,329.73万元，拟投资项目总额46,457.73万元[34][70] 业绩数据 - 2020 - 2022年核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39,610.43万元、42,300.19万元和43,902.26万元[27] - 报告期内净利润分别为5,071.86万元、7,022.43万元和7,898.28万元[31] - 2022年营业收入54,712.05万元，2023年1 - 6月营业收入36,780.02万元，同比增长10.14%[51][60] - 2023年1 - 9月预计营业收入50,259.20万元，同比增长10.37%[64] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入2717.01万元[50] - 2020 - 2022年研发费用分别为1,729.59万元、2,406.82万元和2,717.01万元[73] 销售模式 - 公司采用经销、直销和线上零售三种销售模式，以经销模式为主[43] - 报告期内经销模式销售收入占主营业务收入比例分别为93.77%、93.05%和92.45%[78] 股权结构 - 发行前民生药业持股89%，发行后降至66.75%，公司实际控制人父子间接控制公司92%股权，发行后不低于69%[83][139][140] - 截至招股书签署日，控股股东和实际控制人持股无质押或争议情况[132] 子公司情况 - 公司拥有健康科技和健康销售2家全资子公司[119] - 2022年度健康科技总资产10,546.82万元，净资产4,844.97万元，营业收入3,247.33万元[120] - 2022年度健康销售总资产5,303.05万元，净资产 - 180.60万元，营业收入11,922.04万元[121] 其他信息 - 2020年收购后产品体系拓展至益生菌系列[36] - 截至招股书出具日，公司拥有授权专利56项，其中发明专利6项[46] - 2021年度，公司在中国非处方药生产企业综合统计排名第56名[44]

1栋4层401-199房） 广州环投永兴集团股份有限公司 Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd （广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 保荐人（主承销商） 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） | | --- | --- | | 发行股数 ...

上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年8月22日发行，发行新股8913.86万股，占发行后总股本25%，发行后总股本35655.4330万股[6] - 保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为54712.05万元、48957.73万元、43942.58万元[53] - 2022 - 2020年净利润分别为7898.28万元、7022.43万元、5071.86万元[53] - 2023年1 - 6月营业收入36780.02万元，同比增长10.14%，净利润7005.24万元，同比增长10.55%[57] - 预计2023年1 - 9月营业收入50259.20万元，同比增长10.37%，归属于母公司股东的净利润8248.17万元，同比增长10.21%[60] 产品销售 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39610.43万元、42300.19万元和43902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[24] - 2022 - 2020年维生素与矿物质补充剂系列主营业务收入分别为53091.14万元、46950.10万元、40946.06万元，占比分别为97.30%、96.23%、94.40%[36] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入金额为2717.01万元[48] - 公司最近三年累计研发投入金额为6853.42万元[48] 资产数据 - 2022 - 2020年公司资产总额分别为76483.05万元、68148.78万元、68004.07万元[53] - 截至2023年6月30日，公司资产总额83682.41万元，较2022年末增长9.41%，归属于母公司所有者权益66415.42万元，较2022年末增长11.79%[58] 股权结构 - 控股股东为杭州民生药业股份有限公司，实际控制人为竺福江、竺昱祺，发行前民生药业持股89%，发行后持股66.75%[29][136] - 发行前公司总股本为26741.5730万股，拟发行不超8913.8600万股[136] 公司历史 - 公司成立于2009年12月14日，报告期内进行2次增资、1次股份公司改制[29][102] - 2020年11月25日，公司以4650万元收购健康科技100%股权[106] 人员情况 - 公司有5名高级管理人员，任职期间均为2021.05.20 - 2024.05.19[191] - 公司有4名其他核心人员，分别担任市场部、数据运营部、制造、质量总监[194]

广州环投永兴集团股份有限公司 Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd （广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园 1栋4层401-199房） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年七月 保荐人（主承销商） 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书（上会稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） | | --- | --- | | 发行股数 ...

发行信息 - 本次拟公开发行不超过8913.86万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过35655.4330万股[8][32] - 行使超额配售选择权发行股票数量不得超本次发行规模（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩数据 - 2022年营业收入为54712.05万元，净利润为7898.28万元[53] - 2023年1 - 3月营业收入为22179.76万元，较去年同期增长6.71%[59] - 2023年1 - 3月净利润为5527.33万元，较去年同期增长9.01%[59] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为11102.00万元，较去年同期增长42.95%[59] - 截至2023年3月31日，公司资产总额为82408.50万元，较2022年末增长7.75%[59] - 公司预计2023年1 - 6月实现营业收入36441.71万元，同比增长约9.12%[61] - 公司预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为7029.06万元，同比增长约10.93%[61] 产品销售 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39610.43万元、42300.19万元和43902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[26] - 2022 - 2020年维生素与矿物质补充剂系列主营业务收入分别为53091.14万元（占比97.30%）、46950.10万元（占比96.23%）、40946.06万元（占比94.40%）[40] - 2022 - 2020年益生菌系列主营业务收入分别为1448.92万元（占比2.66%）、1813.19万元（占比3.72%）、2382.23万元（占比5.49%）[40] - 报告期内，维矿类保健食品营收分别为1299.16万元、4568.05万元和5793.37万元，占主营业务收入比重分别为3.00%、9.36%和10.62%[44] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入金额为2717.01万元[48] - 最近三年累计研发投入金额为6853.42万元[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.97%[54] 公司架构 - 公司拥有2家全资子公司，分别为健康科技和健康销售，无参股子公司和分公司[118] - 公司设有BD、保健品、新零售、OTC、招商事业部、市场部等部门[116] 股权结构 - 公司控股股东为杭州民生药业股份有限公司，实际控制人为竺福江、竺昱祺[31] - 本次发行前公司总股本为26741.5730万股，拟发行不超过8913.8600万股，发行后总股本为35655.4330万股，民生药业持股23800.0000万股，占比66.75%[138] - 发行前民生药业持股23800.0000万股，占比89.00%[138][139] 风险提示 - 本次发行可能因投资者不认可投资价值导致股票认购不足、发行失败[91] - 募投项目可能因公司能力不足等因素导致收入不如预期[92] - 公司引用的信息或数据在反映行业现状和趋势方面有滞后性[93]

广州环投永兴集团股份有限公司 Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd （广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园 1栋4层401-199房） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年二月 保荐人（主承销商） 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） | | --- | --- | | 发行股数 ...