发售股份情况 - 全球发售股份数目为107,658,400股H股，香港发售9,361,600股，国际发售98,296,800股[6][8] - 最高发售价为每股H股45.80港元，最终发售价为45.80港元[6][8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,673,821,434股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份14,042,400股，占初步可供认购发售股份总数约15.00%[9] - 超额分配发售股份数目为16,148,700股[10] 资金情况 - 所得款项总额为4,930.8百万港元，净额为4,796.4百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为57,322，受理申请数目为28,577，认购水平为79.54倍[12] - 国际发售承配人数量为127，认购水平（计及发售量调整权前）为10.47倍[13] 投资者分配情况 - 基石投资者Oaktree、Pinpoint、AMF分别获分配发售股份5,106,200、3,404,100、17,020,700股[15] - 所有基石投资者总计获分配发售股份46,806,600股[16] - 获豁免投资者Pinpoint、AMF额外获分配发售股份1,727,900、8,510,000股[18] - QRT、ICSA等多家投资者获配不同数量股份[19] 禁售承诺情况 - 控股股东持有的上市后须遵守禁售承诺的股份数为506,331,703股[22] - Oaktree、Pinpoint、AMF持有的上市后须遵守禁售承诺的H股数分别为5,106,200、3,404,100、17,020,700股[23] 上市相关情况 - 开始买卖日为2026年2月11日，股份代号为0470[8] - 稳定价格行动须于2026年3月8日结束[3] - 稳定价格期预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] 其他情况 - 公司向联交所申请并获批准多项豁免及同意[36][38][42][43] - 境内投资者通过总回报掉期交易参与公司首次公开发售[49] - 发售股份经济回报通过背对背及客户总回报掉期转移至华泰最终客户[51]

发售情况 - 全球发售股份数目为28,205,000股，香港发售2,820,500股占比10%，国际发售25,384,500股占比90%[4][7][8][9] - 最终发售价为每股12.25港元[4] - 所得款项总额为3.455亿港元，净额为2.852亿港元[7] - 香港公开发售认购水平为3,654.23倍，国际发售认购水平为2.94倍[8][9] 股东情况 - 控股股东杨先生持有94,770,000股，占上市后持股百分比73.92%，禁售期至2026年8月9日和2027年2月9日[14] - GreatCast、Taihong、Outrider Partnership等股东持股情况及禁售期[14] - 地平线创投和黄山德钧共持有10,612,000股，占比8.28%[15] - 最大承配人获配6,530,500股，前5承配人获配16,896,000股[17] - 最大股东上市后持股94,770,000股，前5股东上市后持股113,239,000股[18] 申请情况 - 甲组申请认购500股有效申请56,367份，乙组申请认购500,000股有效申请3,575份[20][22] - 甲组成功申请人总数为2,821，乙组成功申请人总数为2,820[20][22] 其他情况 - 招股章程刊发日期为2026年1月31日，上市日期预期为2026年2月10日[25] - 公众人士持有股份33,435,000股，约占已发行股本总额26.08%[26] - 股份以每手500股为买卖单位，股份代号为2720[27]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为50,451,800股H股，香港发售5,045,200股，国际发售45,406,600股[6] - 最终发售价为每股H股95.80港元[6][55] - 上市时已发行股份数目（超额配股权未行使前）为475,960,952股[8] - 超额分配发售股份数目为7,567,700股，均来自国际发售[8] 资金相关 - 所得款项总额为4,833.3百万港元，预计应付上市开支202.6百万港元，所得款项净额4,630.7百万港元[9] 认购情况 - 有效申请数目为159,985，获接纳申请数目为38,958，认购额为446.39倍[11] - 国际发售承配人数目为218人，认购额为21.07倍[12] 股东分配 - 基石投资者宏兴国际获分配4,884,200股，占H股9.68%，占全球发售後已发行股本总额1.03%[14] - 基石投资者Schroders获分配7,326,300股，占H股14.52%，占全球发售後已发行股本总额1.54%[14] - 基石投资者总获分配25,218,400股，占H股49.99%，占全球发售後已发行股本总额5.30%[14] 禁售期 - 控股股东集团首六个月禁售期于2026年8月5日结束，第二六个月禁售期于2027年2月5日结束[22][24] - 基石投资者禁售期于2026年8月5日结束[25][26] 上市相关 - 公司股份2026年2月6日开始买卖，股份代号为3200[8][56] - 稳定价格行动须于2026年3月5日内结束，稳定价格期间预期于该日届满[3][4] - 全球发售完成（超额配股权获行使前），公众人士持有的H股总数占公司已发行股本总额约10.60%[55] - H股以每手100股为买卖单位进行交易[56]

发售信息 - 全球发售股份93,616,000股H股，香港9,361,600股，国际84,254,400股[9] - 最高发售价每股H股45.80港元，另有多项费用[9] - 每股H股面值人民币1.00元[9] - 预期定价日2026年2月9日或之前，否则全球发售失效[11] - 香港公开发售2026年2月3日开始，2月6日截止[20] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2024 - 2025年前三季度，收入分别为13836.1、16483.3、11773.4、9038.4、10387.5百万元[42] - 同期净溢利分别为2318.1、1770.8、268.0、587.0、1161.3百万元[42] - 同期EBITDA分别为2749.6、2199.3、495.8、881.6、1654.6百万元[42] 市场地位 - 2024年为全球第二大新能源智能装备供应商，份额2.9%[41] - 2024年为全球及中国最大锂电池智能装备供应商，全球份额15.5%，中国19.0%[41] 客户与产品 - 锂电池智能装备覆盖多环节及固态电池设备，客户有宁德时代、特斯拉等[44] - 光伏智能装备提供整线及单体装备，客户涵盖通威太阳能、隆基绿能等[45] - 3C智能装备基于自研技术提供装备及方案[48] 市场规模预测 - 全球锂电池智能装备市场2024 - 2029年从498亿增至1372亿，CAGR 22.5%[65] - 全球光伏智能装备市场2024 - 2029年从1769亿降至1313亿，CAGR - 5.8%[65] - 全球智能物流装备市场2024 - 2029年从1339亿增至3381亿，CAGR 20.3%[65] 财务指标变化 - 2022 - 2023年收入增19.1%，2023 - 2024年降28.6%，2024 - 2025年前三季度增14.9%[68][73] - 2022 - 2025年各期销售成本占比63.4% - 70.0%，毛利占比30.0% - 36.6%[68] - 2022 - 2025年各期除税前溢利占比1.0% - 18.4%，溢利占比2.3% - 16.8%[68] 研发与开支 - 2022 - 2024年研发开支占比提升，2024 - 2025年前三季度降2.8%[74][76] - 2022 - 2024年行政开支增加[74] 风险因素 - 新能源补贴缩减或致市场增长放缓[188][189] - 海外政府打压或降公司及下游客户竞争力[189] - 行业产能过剩或减公司产品需求[193] 未来展望 - 估计2025年公司拥有人应占未经审计综合溢利不少于1400.0百万元[112] - 全球发售所得净额拟用于扩大研发、深化战略等[115][118]

发售股份情况 - 全球发售93,616,000股H股，香港发售9,361,600股H股，国际发售84,254,400股H股[8] - 全球发售中香港公开发售占比10.0%，国际发售占比90.0%[18] - 经重新分配后香港发售股份总数最高为1404.24万股H股，占全球发售15%[16] 价格与面值 - 最高发售价为每股H股45.80港元[8] - 面值为每股H股人民币1.00元[8] 时间安排 - 稳定价格行动须于2026年3月8日结束[3] - 香港公开发售2026年2月3日上午九时正开始[21] - 指定网站申请2026年2月6日上午十一时三十分截止[21] - 开始办理申请登记2026年2月6日上午十一时四十五分[21] - 白表eIPO申请付款及指示2026年2月6日中午十二时正截止[21] - 截止办理认购申请登记2026年2月6日中午十二时正[22] - 预期定价日2026年2月9日中午十二时正或之前[22] - 预计2026年2月10日下午十一时正前公布相关情况及分配结果[23][30][22] - 发送H股股票或存入中央结算系统2026年2月10日或之前[24] - 发送退款指示及支票2026年2月11日或之前[24] - 预期H股2026年2月11日上午九时正开始买卖[31] 其他要点 - 股份代号为0470[8] - 公司采用全电子化申请程序，无招股章程印刷本[10] - 投资者可通过白表eIPO或香港结算EIPO认购，最少100股[11] - 香港结算EIPO申请经纪或托管商可能要求预支款项[13] - 公司有发售量调整权，可发行最多1404.24万股额外H股[17] - 预期授出超额配股权，不同情况可发行额外H股[19] - 认购100股需缴款4626.19港元[14] - 白表eIPO服务申请时间及缴款截止时间[28] - 香港结算EIPO渠道指示时间向经纪或托管商查询[22][28]

股份发售数量 - 全球发售股份数目为50,451,800股H股[7] - 香港发售股份数目为5,045,200股H股[7] - 国际发售股份数目为45,406,600股H股[7] 发售价及相关费用 - 最高发售价为每股H股95.80港元，另加多项费用[7] - 面值为每股H股人民币1.00元[7] 申请规则 - 网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请须认购最少100股香港发售股份[8] - 可申请的香港发售股份数目上限为2,522,600股，占初步提呈发售的香港发售股份的50%[9] 时间安排 - 香港公开发售于2026年1月29日上午九时正开始[18] - 电子申请截止时间为2026年2月3日上午十一时三十分[18] - 网上白表申请付款及电子认购指示截止时间为2026年2月3日中午十二时正[18] - 预期定价日为2026年2月4日中午十二时正或之前[19] - 2026年2月5日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[19] - 预计H股于2026年2月6日上午九时正于联交所开始交易[21] - 香港公开发售期为2026年1月29日上午九时正至2026年2月3日中午十二时正[23] - 网上白表服务申请时间为2026年1月29日上午九时正至2026年2月3日上午十一时三十分，缴付股款截止时间为2月3日中午十二时正[24] - 退回股款（如有）将于2026年2月6日不计利息退还[25] 其他要点 - 稳定价格行动须于2026年3月5日起计30日内结束[3] - 稳定价格期间自上市日期开始，预期于2026年3月5日届满[4] - 全球发售中香港公开发售占约10.0%，国际发售占约90.0%[14] - 特定情况下最多可将2,522,500股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售[13][15] - 公司向国际承销商授出超额配售权，可发行最多7,567,700股额外发售股份，占约15.0%[16] - H股以每手100股为单位在联交所主板买卖，股份代号为3200[28]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为15,511,200股H股，香港发售1,410,200股，国际发售14,101,000股[7] - 最终发售价为每股H股236.60港元[7] - 发售量调整权全面行使，发行1,410,100股额外发售股份，占全球发售初步可供认购股份总数约10%[10] - 超额分配的发售股份数目为2,326,600股[11] - 所得款项总额为3,670百万港元，净额为3,528百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为229,245，受理申请数目为14,102，认购水平为1,899.49倍[12] - 国际发售承配人数目为306人，认购水平达44.44倍[13] 股份分配情况 - 基石投资者获分配发售股份数共计6,423,600股，占发售股份总数的41.41%[15] - 腾讯获分配发售股份1,482,400股，占发售股份总数的9.56%[15] - 上市时前10股东持有H股数量为171,916,536股，占比80.31%[35] 上市相关情况 - 发售股份预期上市日期为2026年1月28日[63] - 全球发售完成后，公众持有的H股总数占公司已发行股本约33.95%[64] - 最终发售价为每股236.60港元，公司符合自由流通量规定[64] - 上市时至少有300名股东[64] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为1768[65]

发售股份情况 - 全球发售3000万股H股，香港300万股（可重新分配），国际2700万股（可重新分配）[6] - 香港公开发售初步提呈3000000股H股，占全球发售10%；国际发售初步提呈27000000股H股，占全球发售90%[18] - 可重新分配至香港公开发售的股份上限为1500000股，重新分配后最多增至4500000股[16] 发售价格 - 最高发售价为每股H股42.00港元，另加相关费用[6] - 发售价不高于每股42.00港元，预期不低于每股34.00港元[17] 股份信息 - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为2768[6] - H股以每手200股为买卖单位[31] 申请认购 - 采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 可通过白表eIPO服务和香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份[9] - 白表eIPO服务申请时间为2026年1月27日9:00 - 1月30日11:30，付款截止12:00[9][21][28] - 香港结算EIPO渠道申请时间向经纪或托管商查询[9] - 申请股数至少200股，申请时全额支付款项[11] 相关时间节点 - 预期定价日为2026年2月2日中午12:00前[21] - 预期H股于2026年2月4日开始在联交所买卖[24] - 公司预期不迟于2026年2月3日下午11:00公布最终发售价等信息[30] 其他 - 招商证券（香港）有限公司为独家保荐人等，中信里昂证券等为联席整体协调人[2] - 若特定事件发生，联席整体协调人有权终止香港包销协议[3] - 发售股份不在美国境内公开发售[2] - 香港联交所参与者交易交收在T + 2结算日进行[25] - 申请遭拒，股款或相关部分不计利息退还[30]

发售股份情况 - 全球发售股份52,259,100股H股，香港5,226,000股，国际47,033,100股（含3,339,500股雇员预留股份）[7] - 超额分配发售股份7,838,800股[13] - 上市后已发行股份（超额配股权获行使前）522,590,644股[11] 价格与款项 - 最终发售价每股H股31.00港元[7] - 所得款项总额1,620.0百万港元，净额1,519.9百万港元，公司实际收到1,520.7百万港元[14] 时间安排 - 上市日期预计2026年1月22日，稳定价格期间预计2026年2月18日届满[4] 认购情况 - 香港公开发售有效申请145,096，获接纳29,665，认购水平1,149.76倍[15] - 国际发售认购水平（不含雇员预留股份）9.02倍[16] - 雇员优先发售有效申请222，认购水平0.64倍[17] 股东分配 - Qualcomm Ventures LLC获配2,010,600股，占全球发售後已发行H股3.85%，占公司已发行股本0.38%[18] - 江西国控获配3,896,700股，占全球发售後已发行H股7.46%，占公司已发行股本0.75%[18] - 韦尔半导体香港获配2,513,200股，占全球发售後已发行H股4.81%，占公司已发行股本0.48%[18] 禁售股份 - 杜先生受禁售承诺限制股份179,054,013股，占受禁售承诺限制股权34.26%，禁售至2027年1月21日[23] - 葛先生受禁售承诺限制股份179,054,013股，占受禁售承诺限制股权34.26%，禁售至2027年1月21日[23] - 上海芯禾受禁售承诺限制股份95,793,544股，占受禁售承诺限制股权18.33%，禁售至2027年1月21日[23] 股东持股比例 - 最大H股股东获配3,896,700股，假设超额配股权未行使配发给国际发售8.29%，行使则7.10%[27] - 前5 H股股东获配15,745,400股，假设超额配股权未行使配发给国际发售33.48%，行使则28.69%[27] - 前10 H股股东获配27,822,400股，假设超额配股权未行使配发给国际发售59.15%，行使则50.70%[27] 客户认购 - 富国基金认购493,300股，占全球发售项下发售股份0.94%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.09%[39] - 富国资管（香港）认购59,800股，占全球发售项下发售股份0.11%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.01%[39] - 国泰君安证券投资认购1,093,900股，占全球发售项下发售股份2.09%，占紧随全球发售完成后已发行股份0.21%[39] 发售股份相关 - 国际发售初步提呈47,033,100股，不超5,225,000股（约11.11%）作雇员预留股份[52] - 3,339,500股按雇员优先发售向222名雇员配售，占全球发售初步提呈股份约6.39%[52] 上市相关 - 全球发售完成后（超额配股权行使前），公众持H股约占公司已发行股本10.02%[55] - 基石投资者认购14,200,900股，约占公司已发行股本2.72%[56] - 公司自由流通量7.28%，上市时市值约1,179.8百万港元[56]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为52,259,100股H股[6] - 香港发售股份数目为5,226,000股H股[6] - 国际发售股份数目为47,033,100股H股[6] - 国际发售下不多于5226000股作为雇员预留股份供合资格雇员优先认购[14] 价格及面值 - 最高发售价为每股H股31.00港元，另加相关费用[6] - 面值为每股H股人民币1.00元[6] 时间安排 - 招股章程刊發日期为2026年1月14日[2] - 香港公开发售开始时间为2026年1月14日上午九时正[19] - 白表eIPO服务申请时间为2026年1月14日上午9时至1月19日上午11时30分[22] - 白表eIPO服务支付申请款项最后期限为2026年1月19日中午12时[22] - 通过指定网站以白表eIPO服务完成电子申请的截止时间为2026年1月19日上午十一时三十分[19] - 预期定价日为2026年1月20日中午十二时正或之前[19] - 香港公开发售分配结果将于2026年1月21日下午11时前公布[20] - H股股票将于2026年1月21日或之前存入中央结算系统[20] - H股预期于2026年1月22日上午9时在香港联交所开始买卖[20] - 白表电子退款指示或退款支票将于2026年1月22日寄发或领取[20] - 稳定价格行动须在2026年2月18日内结束[3] 其他要点 - 股份代号为9611[6] - 申请香港发售股份须认购最少100股且按其倍数认购[11] - 香港发售股份申请中可申请认购的最高数目为2613000股，应缴最高金额为81819915.25港元[12] - 公司已向联交所申请批准根据全球发售发行的H股上市及买卖[13] - 若满足特定条件，最多可将2612800股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售[14] - 国际包销商有权要求公司按发售价发行最多7838800股额外H股以补足超额分配[15] - H股股票将于香港时间2026年1月22日上午8时成为有效所有权凭证[25]