网下发行
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江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
上海证券报· 2025-09-03 03:14
发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行2167万股A股并在创业板上市 发行价格为27.69元/股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 保荐机构为浙商证券股份有限公司 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股(占发行总量20%) 最终战略配售数量调整为426.1464万股(占发行总量19.67%) [3][10] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配209.4618万股(占发行总量9.67%) 其他战略投资者获配216.6846万股(占发行总量10%) [3][10] - 战略投资者获配股份限售期为12个月 自上市之日起计算 [7] 网上网下发行结构 - 战略配售后网下初始发行1220.8036万股(占扣除战略配售后发行量70.13%) 网上初始发行520.05万股(占29.87%) [3] - 因网上申购倍数达10974.57倍 启动回拨机制将348.2万股从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行872.6036万股(占扣除战略配售后总量50.13%) 网上最终发行868.25万股(占49.87%) [4] 配售规则 - 网下发行采用比例限售机制 投资者需承诺10%获配股份限售6个月(向上取整) [7] - 网上发行股份无流通限制 上市即可交易 [7] - 网下有效申购总量达4246.67万股 参与机构包括236家投资者管理的7274个有效报价配售对象 [12] 缴款安排 - 网下投资者需在2025年9月3日16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 未按时足额缴款将导致获配股份无效 多股同发时全部获配股份无效 [5][6] - 战略投资者已于2025年8月26日完成资金缴纳 多余款项将在T+4日前退回 [11]
江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
上海证券报· 2025-08-28 03:38
发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过21,670,000股人民币普通股并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 发行后总股本为86,670,000股 本次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00% 全部为公开发行新股 [1] - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 通过网下初步询价直接确定发行价格 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量为4,334,000股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售2,167,000股(占发行数量10.00%) 认购金额不超过58,000,000元 [2] - 保荐人相关子公司初始战略配售1,083,500股(占发行数量5.00%) 其他战略投资者认购金额不超过60,000,000元 [2] - 回拨前网下初始发行数量为12,135,500股(占扣除战略配售后发行量的70.00%) 网上初始发行数量为5,200,500股(占扣除战略配售后发行量的30.00%) [3] - 最终战略配售数量与初始的差额将回拨至网下发行 [2] 投资者沟通安排 - 将于2025年8月29日14:00-17:00举行网上路演 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网查阅 [4] 参与机构 - 发行人为江西艾芬达暖通科技股份有限公司 [6] - 保荐人(主承销商)为浙商证券股份有限公司 [6]
华新精科: 华新精科首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
证券之星· 2025-08-27 07:11
发行概况 - 江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意(证监许可〔2025〕1394号)[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,373.7500万股,发行价格确定为18.60元/股[2] 战略配售结果 - 初始及最终战略配售数量均为874.7500万股,占本次发行总数量的20.00%[2] - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及多家大型企业,如江阴市金融投资有限公司、深圳安鹏创投基金企业、广东广祺柒号股权投资合伙企业、上海汽车集团金控管理有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、中国船舶集团投资有限公司和江苏雷利电机股份有限公司[6] - 战略投资者已足额缴纳认购资金,最终获配股数对应金额为162,703,500.00元[7][9] 网上发行结果 - 网上发行初始数量为1,399.6000万股[2] - 因网上初步有效申购倍数达7,825.56倍,触发回拨机制,将1,399.6000万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网上最终发行数量为2,799.2000万股,占扣除战略配售后发行数量的80.00%[3] - 网上发行最终中签率为0.02555726%,中签号码共55,984个[3][10] 网下发行结果 - 网下申购总量为8,646,600万股,有效报价配售对象共9,088个[10] - 回拨后网下最终发行数量为699.8000万股,占扣除战略配售后发行数量的20.00%[3] - A类投资者(包括公募基金、社保基金等)获配比例0.00811186%,B类投资者(其他投资者)获配比例0.00804815%[11] - 网下配售中90%股份无限售期,10%股份限售期为6个月[5] 发行时间安排 - 网上申购日期为2025年8月25日(T日),中签缴款截止日期为2025年8月27日(T+2日)16:00前[3][4] - 战略配售多余款项将于2025年8月29日(T+4日)前退回[7]
广东建科: 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
证券之星· 2025-07-30 00:43
发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市申请已获深圳证券交易所上市委会议审议通过及中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1275号)[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1] - 发行价格通过网下初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价[1] 发行规模与结构 - 拟公开发行股票10,466万股 占发行后总股本41,856万股的25.00% 全部为公开发行新股[2] - 初始战略配售数量3,139.8万股 占本次发行数量的30%[2] - 保荐人相关子公司初始跟投数量为发行数量的5% 即523.3万股[2] - 网下初始发行数量5,861万股 占扣除战略配售后发行量的80%[2] - 网上初始发行数量1,465.2万股 占扣除战略配售后发行量的20%[2] 投资者沟通安排 - 发行人与保荐人将举行网上路演以便投资者了解公司情况和发展前景[3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网及中国日报网查阅[3]
汉桑科技: 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
证券之星· 2025-07-28 00:13
发行概况 - 汉桑科技首次公开发行股票并在创业板上市,已获深交所创业板上市委员会审议通过及证监会注册同意(证监许可〔2025〕644号)[1] - 发行股份数量为3,225万股,发行价格为28.91元/股,发行价格未超过剔除最高报价后的中位数和加权平均数,保荐人相关子公司无需参与战略配售[2] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式,联席主承销商为中金公司和中邮证券[1] 战略配售 - 初始战略配售数量为645万股(占发行数量的20%),最终战略配售数量为366.655万股(占11.37%),差额278.345万股回拨至网下发行[3] - 最终战略配售投资者包括发行人高管与核心员工设立的专项资管计划(中金汉桑1号资管计划)及战略合作企业,获配207.5406万股(占6.44%)[3] - 战略配售股份限售期为12个月,自上市之日起计算[6] 发行结构 - 网下初始发行数量为1,791万股(占扣除战略配售后发行数量的62.68%),网上初始发行774万股(占27.08%)[3] - 回拨机制启动后,网下最终发行1,512.645万股(占52.92%),网上最终发行1,345.7万股(占47.08%)[7] 网上申购 - 网上有效申购户数12,539,810户,有效申购股数776.387亿股,配号总数155,277,399个[7] - 网上发行中签率为0.0173328509%,有效申购倍数为5,769.39136倍[7] - 网上摇号抽签于2025年7月28日进行,中签结果于7月29日公布[8] 缴款与限售 - 网下投资者需在2025年7月29日16:00前足额缴纳认购资金,否则获配股份无效[4][5] - 网上投资者中签后需确保资金账户在7月29日日终有足额认购资金,否则视为放弃认购[5] - 网下发行股份中90%无限售期,10%限售6个月;网上发行股份无流通限制[5][6]
悍高集团: 首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
证券之星· 2025-07-21 21:16
发行概况 - 悍高集团首次公开发行4,001万股A股,已获深交所上市委审议通过及证监会注册(证监许可〔2025〕990号)[1] - 发行方式包括战略配售(400.1万股,占比10%)、网下询价配售及网上定价发行[1] - 战略配售由公司高管及核心员工专项资管计划参与,最终配售数量与初始计划一致(400.1万股)[1] 发行结构及回拨机制 - 初始网下发行3,600.9万股,网上初始发行1,080.25万股[2] - 因网上有效申购倍数达10,309.56倍(高于100倍),启动回拨机制,将1,440.4万股从网下转至网上[6] - 回拨后网下最终发行1,080.25万股(占比30%),网上发行2,520.65万股(占比70%)[6] 申购数据 - 网上有效申购户数14,857,668户,有效申购股数111,369,053,500股,配号总数222,738,107个[6] - 回拨后网上发行中签率为0.022634%[6] 限售安排 - 战略配售股份限售12个月,自上市日起计算[4] - 网下发行部分90%股份无限售期,10%限售6个月[3] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金,违约将上报证券业协会并限制后续参与资格[5] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户足额,连续12个月累计3次未缴款将禁申新股6个月[5] - 弃购股份由保荐人国泰海通包销[3]
技源集团: 技源集团首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告
证券之星· 2025-07-15 00:25
发行概况 - 技源集团首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市,发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会证监许可〔2025〕799号文同意注册 [1] - 本次发行股份数量为5,001万股,占发行后总股本的12.50%,全部为公开发行新股,不设老股转让,发行后公司总股本为40,001万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,保荐人(主承销商)为东方证券 [1] 发行结构 - 初始战略配售数量为1,000.20万股,占发行总量的20.00%,最终战略配售数量与初始一致 [2] - 网下发行初始数量为2,800.60万股(占扣除战略配售后发行量的70%),网上发行初始数量为1,200.20万股(占30%) [2] - 发行价格为人民币10.88元/股,网上定价初始发行于2025年7月14日(T日)通过上交所交易系统进行 [2] 回拨机制与中签率 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍,触发回拨机制,将扣除战略配售后发行量的40%(1,600.35万股)从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,200.25万股(占扣除战略配售后30%),网上最终发行量增至2,800.55万股(占70%) [5] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02959423% [5] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月16日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,网下投资者获配股份的10%限售6个月 [2][3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月,网下投资者违约将报中国证券业协会备案 [4] 发行流程 - 网上摇号抽签仪式定于2025年7月15日(T+1日)举行,中签结果将于7月16日(T+2日)公布于上交所网站 [5]
信通电子: 首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
证券之星· 2025-06-22 21:07
发行概况 - 山东信通电子股份有限公司首次公开发行A股并在深交所主板上市,发行申请已获深交所上市审核委员会通过及中国证监会注册(证监许可〔2025〕954号)[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式,总发行数量为3,900.00万股,发行价格为16.42元/股[1] 战略配售 - 初始战略配售数量为780.00万股,占发行总量的20.00%,其中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配380.6333万股(占比9.76%),其他战略投资者获配399.3667万股(占比10.24%)[2] - 战略配售股份限售期分别为:高管及核心员工资管计划12个月,其他战略投资者18个月,限售期自上市日起计算[5] 发行结构 - 初始网下发行1,872.00万股(占扣除战略配售后数量的60.00%),网上发行1,248.00万股(占比40.00%)[2] - 因网上有效申购倍数达8,424.50753倍,触发回拨机制,将1,248.00万股从网下回拨至网上,回拨后网下最终发行624.00万股(占比20.00%),网上发行2,496.00万股(占比80.00%)[6][7] 申购与中签 - 网上定价发行有效申购户数为12,761,361户,有效申购股数为105,185.85万股,中签率为0.023730%[6][7] - 网下发行采用比例限售,90%股份无限售期(上市即可流通),10%股份限售6个月[4] 缴款与上市 - 网下投资者需在2025年6月24日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金,网上中签投资者需确保同日资金账户足额[3] - 公开发行股票上市后即可流通,但战略配售及部分网下股份受限售期约束[3][5]
新恒汇: 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
证券之星· 2025-06-08 21:14
发行概况 - 新恒汇电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2025〕525号)[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式,发行价格通过网下初步询价直接确定[1] - 拟公开发行股票数量为5,988.8867万股,占发行后总股本的25%,发行后公司总股本为23,955.5467万股[1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为1,197.7773万股,占本次发行数量的20%[2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划预计认购不超过10%发行量(598.8886万股)且金额不超过1亿元,其他战略投资者合计认购金额不超过1亿元[2] - 最终战略配售数量差额将按回拨机制调整至网下发行[2] 网下及网上发行结构 - 回拨前网下初始发行3,353.8094万股(占扣除战略配售后发行量的70%),网上初始发行1,437.30万股(占30%)[3] - 最终网下/网上发行数量将根据回拨机制调整,并于2025年6月13日(T+2)公告确认[3] 信息披露渠道 - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网查询[3] - 发行人与保荐人将举行网上路演披露发行相关安排[3]
海阳科技: 海阳科技首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
证券之星· 2025-06-04 20:24
发行概况 - 海阳科技首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市,发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2025〕607号)[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,保荐机构为东兴证券[1] - 发行总量为4,531.29万股,其中战略配售初始数量为906.258万股(占20%),最终战略配售数量与初始一致未回拨[2] 发行结构 - 网下发行初始数量为2,175.032万股(占扣除战略配售后60%),网上发行1,450万股(占40%)[2] - 因网上有效申购倍数达6,633.72倍,启动回拨机制后网下最终发行量调整为724.982万股(占20%),网上增至2,900.05万股(占80%)[3] - 发行价格为11.50元/股,网上中签率为0.03014953%[3] 战略配售结果 - 战略配售投资者包括华泰海阳科技员工资管计划、广州工控混改基金等4家机构,合计获配906.258万股(20%),锁定期6个月[6] - 战略投资者类型涵盖高管员工资管计划、战略合作企业及长期投资型保险基金[6] 网下发行情况 - 网下有效报价投资者570家,配售对象7,401个,有效申购总量达7,967,890万股[8] - A类投资者(公募、社保等)获配比例0.0095%,B类投资者获配比例0.00828%,A类获配量占网下总量的70.03%[9] 网上申购结果 - 网上摇号中签号码共58,001个,每个中签号可认购500股,中签号码涵盖末4位至末9位不同位数组合[8] - 网上投资者需在2025年6月5日(T+2日)前足额缴纳认购资金[3]