公司业务概览 - 公司是一家为非洲、中东和北美地区的勘探和矿业公司提供综合服务的供应商 [3] - 公司拥有三个主要运营部门：钻探业务、矿业业务（土方工程）以及一个未在节选中完全提及的部门 [3] - 钻探业务运营着由135台钻机组成的车队，是非洲和中东地区规模最大的 [3] - 钻探业务服务范围广泛，涵盖从勘探钻探到圈定、地下品位控制和爆破孔的全过程 [3] - 矿业业务（土方工程）目前在巴基斯坦的Reko Diq项目现场活跃，是一个利基土方服务提供商 [3] 公司近期动态 - 公司正在召开股东大会，目的是审议并酌情批准与近期宣布的配售相关的第二批股票发行决议 [1] - 股东大会已达到法定股东人数，会议已正式召开 [1] - 会议流程包括简要回顾融资过程中使用的演示文稿，随后将由公司秘书Catherine介绍决议并进行问答环节 [2]

公司融资行为 - 中国华星与认购人Harvest Fortune Investment Limited订立认购协议，配发及发行4200万股新股 [1] - 认购价为每股0.30港元，认购股份总面值为42万港元 [1] - 认购事项所得款项总额约为1260万港元，所得款项净额约为1235万港元 [1] 股权结构影响 - 本次发行的4200万股股份相当于公司公告日已发行股本的约19.73% [1] - 发行完成后，公司经扩大的已发行股本约为16.48%（假设期间股本无其他变动） [1] 定价与市场比较 - 每股0.30港元的认购价较协议签署日（2025年12月5日）收市价每股0.32港元折让约6.25% [1] - 认购价较紧接协议日期前五个连续交易日的平均收市价每股约0.33港元折让约9.09% [1] 资金用途 - 公司拟将认购事项所得款项净额用于集团物业开发项目的资金需求及补充现金流量 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月5日与认购人Focus Dynamic Group Limited订立认购协议，将配发及发行合共3981.31万股股份 [1] - 认购股份的每股价格为0.10港元，总认购款项为398.13万港元 [1] - 公司计划将此次认购事项所得的398.13万港元用作集团的一般营运资金 [1] 股份发行细节 - 本次发行的3981.31万股认购股份，相当于公司公告发布日已发行股本的约20.0% [1] - 发行完成后，经扩大的公司已发行股本中，认购股份占比约为16.7% [1] - 认购股份的总面值为398.13万港元，按认购协议日期收市价0.118港元计算，其市值为469.79万港元 [1] 认购价格分析 - 每股0.10港元的认购价，较认购协议日期联交所每股收市价0.118港元折让约15.25% [1] - 该认购价较紧接认购协议日期前五个交易日的每股平均收市价约0.124港元折让约19.35% [1]

公司融资活动 - 万顺瑞强集团于2025年12月3日宣布拟向认购人蔡尚圻先生配发及发行21.6万股新股 [1] - 认购股份相当于公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约1.30% [1] - 认购价为每股19.93港元，较2025年12月3日收市价每股23.34港元折让约14.61% [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项的所得款项总额预期约为430.5万港元，所得款项净额预期约为423.99万港元 [1] - 公司拟将认购事项的所得款项净额用作一般营运资金 [1] - 董事认为认购事项将令集团能够筹集资金以加强其财务状况 [1]

协议完成情况 - 协议所有条件已达成并于2025年11月21日完成 [1] - 公司按每股1.64港元向认购人发行及配发3048.75万股新股份 [1] 股份发行影响 - 认购股份数量为3048.75万股 [1] - 认购股份占公司经认购事项扩大后的已发行股本约6.11% [1]

公司融资活动 - 公司于2025年11月19日计划向Evergreen Gate Limited发行1892万股认购股份 [1] - 认购价格为每股2.61港元，较2025年11月19日收市价每股3.18港元折让约17.92% [1] - 认购事项预计净筹集资金约4671万港元 [1] 资金用途 - 筹集资金拟全部用于集团的一般营运资金 [1] - 具体用途包括支付员工成本、租金开支及其他业务及公司开支 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年11月18日拟向马汝峰先生发行9000万股认购股份 [1] - 认购价格为每股0.1748港元，较协议日期联交所收市价每股0.210港元折让约16.8% [1] - 认购事项所得净额约为1550万港元 [1] 资金用途 - 募集资金拟用作公司营运资金 [1] - 资金将用于发展中国汽车配件贸易业务 [1] - 具体用途包括根据合作协议购买汽车配件库存 [1]

认购协议核心条款 - 公司与五名认购人订立协议，以每股1.714港元认购合共4904.98万股股份 [1] - 认购事项所得款项总额约为1082万美元（约8407万港元），所得款项净额约为8372万港元 [1] - 净发行价约为每股1.707港元，认购股份总面值为49.05万美元 [1] 认购价格与股本影响 - 认购价每股1.714港元较协议日期联交所收市价每股2.10港元折让约18.38% [1] - 认购股份数量相当于公司公告日期现有已发行股本约13.33% [1] - 认购股份数量相当于公司经发行认购股份扩大后已发行股本约11.76% [1]

股份认购协议 - 公司与认购方C River Co订立股份认购协议 配发及发行5.48亿股认购股份 认购价为每股0.30港元 [1] - 认购方最终实益拥有人为陈荣先生 认购价较协议日期收市价每股0.385港元折让约22.08% [1] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约15.00% 相当于经发行认购股份扩大后已发行股本约13.04% [1] 认股权证认购协议 - 公司与认股权证认购方订立认股权证认购协议 发行价为每份认股权证0.01港元 [1] - 实际发行价每份认股权证0.45港元较最后交易日收市价溢价约16.88% 较前五个交易日平均收市价溢价约48.03% [2] - 认股权证行使价为每股0.44港元 较最后交易日收市价溢价约14.29% 较前五个交易日平均收市价溢价约44.74% [2] - 认股权证获悉数行使时将发行最多18.89亿股认股权证股份 相当于现有已发行股本约51.66% 相当于经扩大后已发行股本约34.06% [2] 融资目的与董事会观点 - 认购事项及认股权证认购旨在为公司业务营运筹集额外资金并扩大股东基础 [3] - 董事会认为认股权证认购对现有股东持股量无即时摊薄效应 且认股权证不计息 [3] - 相较于仅发行新股份 董事会认为此组合方案对现有股东造成的即时摊薄影响较低 [3]

认购协议完成情况 - 认购协议D、F、G已全部完成，认购协议H已完成余下部分，认购协议E已部分完成 [1] - 公司已悉数获得认购协议D、F、G项下全部代价以及协议H余下代价和协议E部分代价810万港元 [1] - 所有相关认购事项的先决条件已于2025年11月7日达成并完成 [1] 股份发行详情 - 合共发行2.41亿股股份，认购价为每股0.45港元 [1] - 此次发行的股份占公司紧接收购前已发行股本约8.90% [1] - 此次发行的股份占公司经发行认购股份扩大后已发行股本约8.17% [1]