Registered Direct Offering
搜索文档
UTime Limited Announces Pricing of $25 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-10-16 21:00
融资交易概述 - 公司宣布与五家机构投资者达成最终证券购买协议,以注册直接发行的方式出售22,727,275个单位,每个单位包括一股A类普通股和一份A系列认股权证,每单位购买价格为1.10美元 [1] - 此次发行的总收益预计约为2500万美元,需扣除配售代理费及其他发行费用 [2] - 每份认股权证的行权价格为每股A类普通股1.10美元,发行后即可行权,并在发行日六个月后到期 [3] - 交易预计于2025年10月17日或前后完成,需满足惯例交割条件 [3] 公司业务介绍 - 公司是一家专注于智能手机、功能手机及相关配件设计、开发和制造的消费电子及移动通信企业 [6] - 业务模式包括为全球电信运营商和设备分销商提供合约制造服务,以及通过自有品牌“UTime”和“Do”开发高性价比智能设备 [6] - 公司将物联网和5G等新技术整合到消费电子产品中,并为第三方客户提供供应链和生产管理服务 [6]
Big Tree Cloud Holdings Limited Announces Closing of $5.0 Million Registered Direct Offering
Prnewswire· 2025-10-01 02:00
融资活动摘要 - 公司以每股0.62美元的价格完成向机构投资者定向增发8,064,516股普通股 [1] - 此次定向增发的总融资毛收入约为500万美元 [2] - 增发净收益计划用于公司一般运营资金及企业一般用途 [2] 公司业务定位 - 公司定位为专注于中国个人护理行业战略投资与产业整合的国际资本平台 [5] - 公司强调科研创新、技术进步以及供应链协同与效率提升 [5] - 公司致力于推动中国个人护理品牌全球化并提升其全球竞争力 [5] 相关服务中介 - Aegis Capital Corp 担任此次定向增发的独家配售代理 [3] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任公司美国法律顾问 [3] - Kaufman & Canoles, P.C. 担任 Aegis Capital Corp 的美国法律顾问 [3]
WORK Medical Technology Group LTD Announces Pricing of $2.9 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-09-26 01:10
融资交易概述 - 公司通过其子公司进行了一项注册直接发行 向多名投资者出售38,999,334股A类普通股 每股面值0.0005美元 每股购买价格为0.075美元[1] - 此次发行的总收益预计约为290万美元 交易预计于2025年9月26日左右完成[2] - Univest Securities, LLC在此次发行中担任独家配售代理[2] 发行法律依据 - 此次发行是依据公司先前提交的F-3表格货架注册声明进行的 该声明已于2025年9月15日被美国证券交易委员会宣布生效[3] 公司业务简介 - 公司是一家中国医疗器械供应商 通过其子公司开发并制造I类和II类医疗器械 并在中国销售I类和II类一次性医疗器械[5] - 公司拥有多样化的产品组合 包括21种产品 例如定制化和多功能口罩及其他医疗耗材[5] - 公司所有产品已销往中国34个省级行政区 其中15种产品销往全球超过30个国家[5] - 公司已获得多项与质量相关的制造认证 并有17种产品在美国食品药品监督管理局注册 允许其产品进入美国市场[5]
Boxlight Announces Pricing of $4 Million Registered Direct Offering of Common Stock Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
Businesswire· 2025-09-23 20:01
公司融资活动 - Boxlight Corporation与特定机构投资者签订证券购买协议[1] - 公司将以每股3美元的价格发行1,333,333股普通股[1] - 此次注册直接发行的总收益约为400万美元[1]
Ryde Announces Pricing of US$1.6 million Registered Direct Offering Priced at-the-Market Under NYSE American Rules
Accessnewswire· 2025-09-10 17:59
融资活动 - 公司宣布与数位投资者签订证券购买协议 进行注册直接发行 [1] - 发行6,422,000股A类普通股 每股发行价格为0.25美元 [1] - 此次发行预计获得的总收益约为160万美元 需扣除发行费用 [1] - 发行定价符合NYSE American规则的按市价定价方式 公司未聘请任何配售代理 [1] 公司基本信息 - 公司为领先的移动和快速商务技术平台 总部位于新加坡 [1] - 公司股票在NYSE American交易所上市 交易代码为RYDE [1]
STRATA Skin Sciences Announces Closing of $2.42 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-09-05 04:05
融资活动 - STRATA Skin Sciences完成注册直接发行 以每股2.204美元价格出售1,097,547股普通股 [1] - 发行总收益约242万美元 扣除配售代理费用及其他发行费用前 [2] - 发行净收益将用于营运资金及一般公司用途 [2] 发行细节 - Ladenburg Thalmann & Co Inc担任独家配售代理 [2] - 发行于2025年9月4日完成 [2] - 基于S-3表格货架注册声明(文件号333-283418) 于2024年12月18日获SEC宣布生效 [3] 公司业务 - STRATA专注于开发、商业化及营销皮肤科疾病治疗创新产品 包括银屑病、白癜风和痤疮治疗 [4] - 主要产品包括XTRAC准分子激光系统、VTRAC灯系统及TheraClearX痤疮治疗系统 [4] - 通过独特合作计划在美国提供技术 采用按次治疗收费模式而非设备购买模式 [5] 运营支持 - 合作计划包含设备安装使用、医务人员现场培训、设备服务维护及联合广告支持 [5] - 提供专属客户服务代表协助项目推广 [5]
STRATA Skin Sciences Announces Pricing of $2.42 Million Registered Direct Offering of Common Stock Priced At-Market Under Nasdaq Rules
Globenewswire· 2025-09-03 20:00
融资活动 - STRATA Skin Sciences与特定机构投资者达成最终证券购买协议 以每股2.204美元的价格通过注册直接发行方式出售1,097,547股普通股 [1] - 此次发行预计总收益约为242万美元 公司将净收益用于营运资金及一般公司用途 [3] - Ladenburg Thalmann & Co Inc担任独家配售代理 交易预计于2025年9月4日左右完成 [2] 产品与技术 - 公司专注于开发并商业化治疗皮肤病的创新医疗技术产品 包括XTRAC准分子激光、VTRAC灯系统及TheraClearX痤疮治疗系统 [6] - 通过独特的合作计划在美国提供按次付费模式 涵盖设备安装、人员培训、设备维护及联合广告支持等全套服务 [7] 监管与合规 - 本次发行依据Form S-3架式注册声明(文件号333-283418)进行 该注册于2024年12月18日获SEC批准生效 [4] - 证券发行仅通过包含招股说明书补充文件的正式招股文件执行 相关文件可在SEC官网或配售代理处获取 [4]
AIRNET TECHNOLOGY INC. ANNOUNCES US$180.0 MILLION REGISTERED DIRECT OFFERING
Prnewswire· 2025-08-22 20:00
融资交易 - 公司通过注册直接发行方式出售80,826,225股普通股及配套认股权证 每股面值0.04美元[1] - 普通股与认股权证组合发行价为每股2.227美元 认股权证行权价为每股3.3405美元[1] - 认股权证立即生效且有效期五年 预计融资总额约1.8亿美元[1] - 交易预计于2025年8月27日左右完成 需满足常规交割条件[1] 资金用途 - 净收益计划用于一般企业用途和营运资金需求[2] 法律合规 - 本次发行依据2024年5月10日提交的F-3表格货架注册声明(文件号333-279318) 该声明于2024年5月31日被SEC宣布生效[3] - 发行文件可通过SEC官网或联系公司投资者关系部门获取[3][6]
Ocugen, Inc. Announces $20 Million Registered Direct Offering of Common Stock and Warrants
Globenewswire· 2025-08-09 05:03
融资交易 - 公司与Janus Henderson Investors达成证券购买协议,以每股1美元的价格直接发行2000万股普通股及2000万份认股权证[1] - 认股权证行权价为每股1.5美元,立即生效且有效期两年,当公司股票30日成交量加权平均价超过2.5美元时可被赎回[1] - Noble Capital Markets担任此次发行的独家配售代理[2] 资金规模与用途 - 预计融资总额2000万美元(扣除费用前),若认股权证全额行权可额外获得3000万美元[3] - 交易预计于2025年8月11日完成,需满足常规交割条件[3] - 本次发行基于2024年5月1日生效的S-3表格 shelf注册声明(SEC文件号333-278774)[3] 公司业务定位 - 专注于基因疗法治疗 blindness diseases 的生物技术公司,采用突破性修饰基因治疗平台[5] - 该平台通过基因非依赖性方法解决多基因网络失衡导致的复杂疾病,区别于传统基因治疗和基因编辑技术[5] - 当前研发管线涵盖遗传性视网膜疾病(如视网膜色素变性、Stargardt病)及地理萎缩(晚期干性年龄相关性黄斑变性)[5]
ParaZero Technologies Ltd. Announces $2.2 Million Registered Direct Offering
GlobeNewswire News Room· 2025-08-04 19:53
公司融资公告 - 公司宣布与机构投资者达成注册直接发行协议 融资总额约220万美元 以每股1.10美元的价格发行普通股及预融资权证 [1] - 发行结构包括200万股普通股或预融资权证 预融资权证行权价为每股0.00001美元 可随时全额行权 每售出一份预融资权证将等额减少普通股发行量 [2] - 预计交易将于2025年8月5日完成 净资金将用于公司一般运营及补充流动资金 [3] 法律与财务安排 - Greenberg Traurig PA与Gornitzky & Co担任公司法律顾问 Aegis Capital Corp担任财务顾问 [4] - 本次发行依据SEC备案的F-3表格注册声明(编号333-281443) 该文件已于2024年8月16日生效 最终招股说明书补充文件将提交SEC备案 [4] 公司业务概况 - 公司专注于智能自主解决方案开发 产品线包括:SafeAir无人机降落伞安全系统 DefendAir反无人机网弹发射平台 DropAir精准空投系统 [7] - 成立于2014年 服务于商业 工业及政府领域 致力于通过智能系统提升空中作业安全性 可扩展性和安全性 [7] 信息披露 - 建议投资者查阅SEC网站备案的完整招股说明书补充文件及公司历史申报材料 [5] - 公司联系方式为投资者关系负责人Michal Efraty 邮箱michal@efraty.com [10]