发售股份情况 - 全球发售100,200,000股H股，香港发售10,020,000股H股，国际发售90,180,000股H股[6] - 最多5,010,000股可由国际发售重新分配至香港公开发售[12] - 公司行使发售量调整权可发行最多15,030,000股额外发售股份[13] - 公司向国际包销商授予超额配股权，可要求发行最多15,030,000股H股（发售量调整权未行使）或17,284,500股H股（发售量调整权悉数行使）[14] 价格及费用 - 最高发售价为每股H股131.50港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2025年10月27日[2] - 香港公开发售于2025年10月27日上午九时正开始[16] - 网上白表服务申请截止时间为2025年10月31日上午十一时三十分[16] - 完成网上白表申请付款及发出电子认购指示截止时间为2025年10月31日中午十二时正[16] - 截止办理申请登记时间为2025年10月31日中午十二时正[17] - 预期定价日为2025年11月3日，2025年11月4日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[17] - 香港公开发售分配结果将于2025年11月4日下午十一时正或之前公布[18] - 预期H股于2025年11月5日上午九时正在香港联交所开始买卖[18] - 退回股款（如有）将于2025年11月5日不计利息退还[22] - 稳定价格行动须在2025年11月30日内结束[3] 其他 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - H股将以每手100股进行买卖，股份代号为9927[24] - 香港公开发售股份申请按招股章程及指定网站所载条款条件考虑[23] - 香港结算EIPO渠道适用于不拟收取实物H股股票的投资者[21] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[25]

发售股份数目 - 全球发售721.9万股A类股份，香港发售72.192万股，国际发售649.708万股[8] - 香港公开发售初步提呈721,920股A类股份，约占10.0%；国际发售初步提呈6,497,080股，约占90.0%[20] 发售价及相关费用 - 发售价为每股141.00港元，另加1%经纪佣金等费用[8] 股份面值 - 每股股份面值为0.001美元[8] 时间安排 - 稳定价格行动须于递交香港公开发售申请截止日期后30日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年11月3日[4] - 香港公开发售于2025年10月23日上午九时正开始，2025年10月28日中午十二时正截止[21] - 2025年10月31日下午十一时正或之前发布相关公告[21] - 2025年10月31日或之前公布香港公开发售分配结果[22] - 2025年11月3日或之前发送退款指示或支票[22] - 股份股票将于2025年11月3日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 申请规则 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[10] - 可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份[12] - 申请股数须最少为40股香港发售股份[13] - 申请认购时须全数支付相关应付金额[13] - 可申请的香港发售股份数目上限为360,960股，约占50%[14] 股份分配 - 香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可重新分配[17] 超额配股权 - 公司预期向国际承销商授予超额配股权，可发行最多1,082,800股额外A类股份，不超15%[18] 交易信息 - A类股份每手买卖单位为40股股份[29] - 股份的股份代號为2718[30] 公司治理 - 公司董事会包括执行董事吴明辉等、非执行董事姚磊文及拟任独立非执行董事任煜男等[30]

发售情况 - 全球发售股份数目为68,166,200股，香港发售6,816,700股，国际发售61,349,500股[5] - 发售价为每股30.60港元，所得款项总额2,085.89百万港元，净额1,937.62百万港元[5][10] - 超额分配的发售股份数目为10,224,900股[9] - 香港公开发售有效申请数目386,815，受理49,338，认购水平1,952.95倍[11] - 国际发售承配人数量632，认购水平22.89倍[12] - 香港公开发售股份占全球发售的10%，国际发售占90%[11][12] 股份分配 - 基石投资者获分配发售股份33,062,900，占48.50%[16] - 多家机构及个人获分配不同数量股份及占比[14][17][18][19][20] 禁售情况 - 各股东禁售股份总计357,872,400股，占公司股权84.00%[23] - 多家机构及股东禁售股份及禁售期[21][22][24] 股东集中度 - 国际发售承配人前不同名次配股份数及占比[25] - 股东集中度前不同名次上市后持有股份及占比[26] 申请获配 - 香港公开发售不同申请股份数有效申请获配股份占比[27][28][29] 其他规定 - 发售量调整权未获行使并已失效[32] - 全球发售最终发售规模总价至少为10亿港元[37] - 豁免分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超30%[37] 关联客户 - 多家关联客户持有发售股份数量及占比[38] 交易及权益 - 多家公司及个人持有基金权益比例[41] - 部分人员于其所认购基金中持有30%或以上的权益[42] 时间相关 - 招股章程日期为2025年10月13日，上市日期预计为2025年10月21日[47] - 股份于2025年10月21日上午九时正开始在联交所买卖[49] 上市条件 - 全球发售完成后公众人士持股占比高于规定的15%[48] - 概无承配人可单独获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[48] - 上市时将有至少300名股东[48] 人员变动 - Wang Donghui先生、陈洪亮先生及周逵先生将自上市起辞去董事职务[52]

发售情况 - 全球发售股份总数为690万股H股[4] - 香港发售股份138万股H股，占20%[4][8] - 国际发售股份552万股H股，占80%[4][9] - 发售价为每股H股95.6港元[4] - 所得款项总额为6.596亿港元，净额为5.933亿港元[7] - 香港公开发售有效申请260,092，受理24,813，认购额5,657.20倍[8] - 国际发售承配人83，认购额18.62倍[9] 时间信息 - 稳定价格期预期于2025年11月12日届满[2] - 上市日期为2025年10月16日[6] - 公司招股章程日期为2025年10月8日[36] 股份分配 - 超额分配发售股份103.5万股[6] - 中信证券国际获分配230,700股，占3.34%[10] - 中证资产管理获分配4,850股，占0.07%[10] - Hongkong Embodied Intelligence Capital Limited获分配2,748,000股，占39.83%[10] - 国泰君安证券投资获分配800股，占0.01%[10] - 立讯精密有限公司获分配206,500股，占2.99%[12] 禁售股份 - 支涛女士等多人所持股份有禁售承诺，禁售至2026年10月15日[14] - 珠海光控众盈等多个合伙企业持有的H股禁售至2026年10月15日[15][17] - 所有首次公开发售前投资者所持禁售股份25,031,097股，占31.05%[20] 承配人情况 - 最大承配人获配2,748,000股H股[21] - 前5承配人获配5,308,450股H股[21] - 前10承配人获配6,129,800股H股[21] - 前25承配人获配6,415,300股H股[21] 股东情况 - 最大H股股东上市后持21,341,799股H股[23] - 前5 H股股东获配2,748,000股H股[23] - 前10 H股股东获配4,619,850股H股[23] - 前25 H股股东获配6,034,800股H股[23] - 最大股东上市后持22,578,125股，占32.86%[24] 分配比例 - 甲组248,480名有效申请人中13,800名获接纳[26][27] - 乙组11,612名有效申请人中11,013名获接纳[28] - 发售股份至少50%分配予独立定价投资者[29] - 公司已发行股本至少20%由资深独立投资者持有[29] 其他 - 中信证券国际等公司向关联客户分配股份[31] - 中信证券投资截至申请日期持有公司已发行股本1.25%[33] - 全球发售完成后公众人士持股超22.83%[37] - 公司已发行股本预期市值超60亿港元但不超300亿港元[37] - 上市时6.6亿港元股份不受出售限制[37] - 上市时至少300名股东[37] - H股以每手50股买卖，代号2670[38] - 公司董事会包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[39]

发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为297,397,000股H股，香港发售29,739,700股，国际发售267,657,300股[7] - 超额分配的发售股份数目为44,609,500[9] - 发售股份面值为每股H股人民币1.00元，股份代号为9973[7] 价格与款项 - 最终发售价为每股H股30.75港元[7][56] - 所得款项总额为9,145.0百万港元，净额为8,879.3百万港元[10] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为207,928，成功申请数目为68,717，认购水平为308.18倍[11] - 承配人数目为251人，认购水平为11.61倍[12] 分配比例 - 香港公开发售占全球发售的10%，国际发售占90%[11][12] - 基石投资者获分配发售股份148,498,500股，占全球发售後已发行股本总数6.4%[15] 股东持股 - 芜湖市投资控股集团等多家公司上市时持有须遵守禁售承诺股份及H股，有不同占比和禁售期[20][22] - 前1承配人、前1 H股股东、前1股东等获配H股有不同占比[25][26][27] 上市相关时间 - 开始买卖日为2025年9月25日[9][54][57] - 稳定价格行动须在2025年10月22日内结束[3] 关联分配 - 中金香港证券等多家券商向关联客户分配发售股份，有不同占比[43][44][45] 交易模式 - 华泰证券与华泰资本投资有总回报掉期交易模式[47][48][49] 其他 - 董事会包含执行、非执行和独立非执行董事[58]

发售情况 - 全球发售股份数目为10,980,900股，香港发售1,098,100股，国际发售9,882,800股[6][8] - 最终发售价为每股71.20港元[6] - 所得款项总额为781.84百万港元，净额为718.26百万港元[10] - 香港公开发售有效申请数为154,400，受理申请数为10,981，认购额为3,317.47倍[11] - 国际发售承配人数为333，认购额为7.37倍[12] 股份信息 - 股份面值为每股0.0001美元，代号为6090，2025年9月23日开始买卖[6][8] - 上市时已发行股份数目为90,751,378[8] - 每手买卖单位为100股[39] 股东情况 - 基石投资者合计获分配1,642,500股，占发售股份14.96%，占已发行股本总额1.81%[13] - 控股股东等部分股东受禁售承诺限制，禁售期至2026年3月22日或9月22日[17][19][20] - 最大承配人获配1,643,200股，占国际发售16.63%、发售股份总数14.96%[21] - 前5承配人获配4,708,600股，占国际发售47.64%、发售股份总数42.88%[21] - 最大股东上市后持股42,240,920股，占已发行股本总额46.55%[22] - 前5股东上市后持股69,088,460股，占已发行股本总额76.13%[22] 其他 - 稳定价格行动预计于2025年10月17日内终止[3][4] - 招股章程刊發日期为2025年9月15日，上市日期预计为2025年9月23日[36] - 上市时将有至少300名股东[38] - 公司执行董事为汪蔚先生、沈凌女士及颜栋先生[39] - 公司拟任独立非执行董事为严健军先生、余振球先生及陈颖琪女士[39]

发售股份数据 - 国际发售939.32万股H股，香港发售104.37万股H股，全球发售1043.69万股H股[6][17] - 发售价每股H股102.23港元[6][18] - 每股H股面值人民币1.00元[6] - 超额配股权可发行最多156.552万股额外H股，不超15%[16] 时间安排 - 上市日期预期2025年9月30日[4][14][27] - 香港公开发售9月22日9时开始，9月25日12时结束[23] - 白表eIPO服务申请9月22日9时至9月25日11时30分[24] - 国际发售等情况公告不迟于9月29日11时登载[20][26] 其他要点 - 公司采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 投资者须申请认购最少20股香港发售股份[11] - H股以每手20股于香港联交所主板买卖，股份代号2889[27][28]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为10,980,900股，香港发售1,098,100股，国际发售9,882,800股[6] - 发售股份面值为0.0001美元[6] - 全球发售包括香港公开发售占10.0%和国际发售占90.0%，可重新分配[14][15] - 发售股份可从国际发售后重新分配至香港公开发售，最高1,647,100股[14] - 国际包销商有权要求发行最多1,647,100股额外股份[16] 价格相关 - 最高发售价为每股71.20港元，另有费用[6] - 发售价不超71.20港元，预期不低于62.01港元[17] - 香港公开发售申请100 - 549,000股对应缴款7,191.80 - 39,483,010.55港元[12] 时间安排 - 白表eIPO服务申请时间为2025年9月15日上午九时至9月18日上午十一时三十分[9][19][25] - 缴清股款最后期限为2025年9月18日中午十二时[9][25] - 预期定价日2025年9月19日中午十二时正或之前[20] - 股份预计2025年9月23日上午九时正开始于联交所买卖[21][28] - 公司预期不迟于2025年9月22日下午十一时公布相关情况[27] - 稳定价格行动须在2025年10月17日后30日内结束[3] 其他要点 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，无招股章程印刷本[8] - 中信里昂证券有限公司可进行稳定价格行动[3] - 香港发售股份仅向香港公众人士发售[4] - 若发生指定事件，联席保荐人及整体协调人有权终止香港包销协议责任[4] - 公告于公司网站及联交所网站供查阅[29] - 截至2025年9月15日，公司执行董事为汪蔚、沈凌及颜栋[29] - 截至2025年9月15日，公司拟任独立非执行董事为严健军、余振球及陈颖琪[29]

发售信息 - 全球发售股份数目为109,808,800股，香港发售10,981,200股，国际发售98,827,600股[6][9] - 发售价格为每股10.92港元，另有相关费用[6] - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为439,228,800股[9] - 超额分配发售股份数目为16,471,200股[9] - 所得款项总额为1,199.1百万港元，估计应付上市开支111.4百万港元，所得款项用途金额为1,087.7百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为164,446，获接纳申请数目为24,905，认购水平为2,041.62倍[11] - 国际发售承配人数目为149，认购水平为21.11倍[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年9月24日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年8月28日[4][9][37][38] 股份分配 - 国际发售承配人总计获分配54,904,400股发售股份，占发售股份的50.00%，占全球发售後已发行股份总数的12.50%[14] - 中国信达（香港）资产管理有限公司获分配27,472,400股发售股份，占发售股份的25.02%，占全球发售後已发行股份总数的6.25%[14] - 新加坡鲁银贸易有限公司获分配9,157,200股发售股份，占发售股份的8.34%，占全球发售後已发行股份总数的2.08%[14] - 广发基金管理有限公司在国际发售中获分配6,182,000股发售股份，占发售股份的5.63%，占全球发售後已发行股份总数的1.41%[14] 股东情况 - 江西铜业股份有限公司和江西铜业（香港）投资有限公司各持有137,200,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的31.24%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 刘子嘉先生和恒兆国际有限公司各持有142,800,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的32.51%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 中国铁建国际投资集团有限公司持有32,956,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的7.50%，不受禁售期规限[21] - 中土工程（香港）有限公司持有16,464,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的3.75%，不受禁售期规限[21] - 首次公开发售前投资者持股小计186,620,000股，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的42.49%[21] 禁售情况 - 首个六个月禁售期于2026年2月27日结束，第二个六个月禁售期于2026年8月27日结束[22] - 中国信达（香港）资产管理有限公司等基石投资者禁售股份共54,904,400股，占上市后须遵守禁售承诺数目百分比为12.50%，禁售期于2026年2月27日结束[23] 承配人情况 - 最大承配人获配股份27,472,400股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为27.80%等[24] - 前5承配人获配股份71,083,600股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为71.93%等[24] - 前10承配人获配股份88,627,200股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为89.68%等[24] - 前25承配人获配股份102,654,000股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为103.87%等[24] 股东持股比例 - 最大股东上市后所持股份142,800,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为32.51%[25] - 前5股东上市后所持股份374,863,600股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为85.35%[25] - 前10股东上市后所持股份409,806,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为93.30%[25] - 前25股东上市后所持股份430,610,800股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为98.04%[25] 其他 - 全球发售的最终发售规模（不包括任何超额分配）总价值至少为10亿港元[31] - 公司已获香港联交所允许，在国际发售中向规模豁免参与者进一步分配发售股份，不得超过全球发售项下发售股份总数的30%[29][31] - 公司向相关关联客户分配不同数量股份[33] - 认购500,000股份和600,000股份部分有效申请获发400股股份，获配发股份占所申请股份总数的0.05%[27] - 乙组获接纳申请人总数为11,178[27] - 全球发售完成后（超额配股权获行使前），公众将持有109,808,800股股份，占公司已发行股本总额约25.00%[38] - 股份将以每手400股股份为买卖单位进行买卖，股份代号为3858[40] - 股份交易代码将为「JXIR」，并将获纳入AIX正式名单[41] - 潜在投资者需查阅2025年8月20日由佳鑫国际资源投资有限公司刊发的招股章程[37] - 独家保荐人兼独家代表有权在上市日期上午八时正（香港时间）之前随时终止根据香港包销协议的责任[37] - 若全球发售在2025年8月28日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，股份将于该日上午九时正（香港时间）在香港联交所买卖，上午十一时正(ALMT)在AIX买卖[39] - 各基石投资者同意上市日期后起计六个月的禁售期[38] - 上市时至少有300名股东，符合上市规则规定[38]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为109,808,800股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为10,981,200股，可重新分配[7] - 国际发售股份数目为98,827,600股，可重新分配及视超额配股权行使与否而定[7] - 重新分配后香港公开发售可供认购股份总数最多增至16,471,200股，占全球发售（超额配股权行使前）约15%[15] - 公司预期授出超额配股权，可发行16,471,200股额外发售股份，占全球发售约15%[16] - AIX发售初步提呈1,317,600股股份，占全球发售约1.2%（假设超额配股权未行使）[18] 发售价及缴款 - 发售价为每股发售股份10.92港元，另加相关费用[7] - AIX发售价为每股人民币9.93元（相当于10.92港元），汇率为人民币0.90964元兑1.00港元[22] - 香港公开发售申请认购股份数400股时应缴款项4,412.06港元，800股时应缴8,824.10港元等[13] 时间安排 - 稳定价格行动预期于2025年9月24日届满[3][4] - 上市日期目前预期为2025年8月28日[4] - 香港公开发售于2025年8月20日上午九时正开始，2025年8月25日中午十二时正结束[23][29] - 于AIX的累计投标于2025年8月20日上午九时正开始，2025年8月25日中午十二时正结束[23] - 国际发售（不包括AIX发售）与AIX发售重新分配预期于2025年8月26日或之后、27日或之前进行[18] - 公司预计于2025年8月27日下午十一时正或之前公布相关发售情况及分配基准[32] - 香港公开发售分配结果将于2025年8月27日下午十一时正或之前公布[24][26] - AIX发售分配结果将于2025年8月27日通过AIX设施公布[24] - 股份预计于2025年8月28日上午九时正在联交所买卖，上午十一时正在AIX买卖[27] - 超额配股权行使期限自国际包销协议日期起至2025年9月24日[16] 其他要点 - 香港发售股份不会发售予香港境外及/或非香港居民人士[4] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[9] - 投资者可通过网上白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请香港发售股份[11] - 申请须认购最少400股香港发售股份及该数目倍数[12] - 公司已向香港联交所申请批准股份上市及买卖[14] - 全球发售为香港联交所及AIX的双重主要上市[18] - 香港公开发售可申请认购的香港发售股份最高数目为5,490,400股[13] - 香港联交所参与者之间的交易须于交易日后第二个结算日在中央结算系统内交收[28] - 公司仅根据招股章程及白表eIPO服务指定网站所载条款及条件考虑香港发售股份的申请[31] - 全球发售若于2025年8月28日上午八时正或之前成为无条件，公司股份于当日上午九时正在港交所买卖[33] - 股份以每手400股为买卖单位，股份代号为3858[33] - 股份交易代号为「JXIR」[33] - 公告可于公司网站www.jiaxinir.com及联交所网站www.hkexnews.hk阅览[34] - 公告日期为2025年8月20日[34] - 公告日期公司董事会包括3名执行董事[34] - 公告日期公司董事会包括2名非执行董事[34] - 公告日期公司董事会包括3名独立非执行董事[34]