认购协议核心条款 - 公司于2025年10月5日与认购人订立协议，有条件同意配发及发行6937.95万股认购股份，认购价为每股1.25港元 [1] - 认购股份占公告日期已发行股份总数约20%，占经发行认购股份扩大后已发行股份总数约16.67% [1] - 认购价每股1.25港元较2025年10月3日收市价每股1.28港元折让约2.34% [1] 财务影响 - 认购事项的预期所得款项总额约为8672.44万港元，所得款项净额约为8647.44万港元 [1] - 公司公告日期已发行股份为3.47亿股 [1]

认购协议核心条款 - 公司与认购人于2025年10月3日交易时段后订立认购协议，公司将配发及发行合共3.34亿股认购股份 [1] - 每股认购股份价格为0.075港元 [1] - 认购事项所得款项总额预计为2505万港元，所得款项净额估计约为2475万港元 [1] 认购股份对股权结构的影响 - 认购股份占公司于公布日期现有已发行股本约7.83% [1] - 认购股份占经配发及发行认购股份扩大后的公司已发行股本约7.26% [1] 认购价格与市场价格的比较 - 认购价每股0.075港元较2025年10月3日联交所收市价每股0.074港元溢价约1.35% [1] - 扣除所有相关开支后，认购事项的净价约为每股认购股份0.074港元 [1] 所得款项用途 - 认购事项所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

股份购买协议完成 - 股份购买协议I及股份购买协议II项下所有先决条件均已达成并于2025年10月2日完成 [1] - 公司合共发行27.53亿股代价股份作为股份购买协议的代价 [1] 可换股债券转换 - 公司接获债券持有人发出的转换通知 悉数行使可换股债券的转换权 [1] - 可换股债券本金金额为10.86亿港元 转换价为每股0.21港元 [1] - 公司于2025年10月2日向债券持有人配发及发行51.73亿股转换股份 [1] - 转换股份与所有其他已发行现有股份享有同等地位 [1]

资本化及认购协议 - 公司与PLR Worldwide Sales Limited订立资本化协议 以每股1 098港元发行1 66亿股认购股份 用于抵销深圳创梦对认购人的特许权使用费 [1] - 公司与各认购协议认购人订立认购协议 以每股1 098港元发行合共6977 56万股认购股份 [1] - 认购事项所得款项总额约7661万港元 估计所得款项净额约7633万港元 拟用于游戏产品运营推广及一般营运资金 [1] 交易条款及股权影响 - 认购价每股1 098港元较2025年9月29日收市价每股1 050港元溢价约4 57% [2] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约13 09% 及经扩大后已发行股本约11 57% [2]

资本化与认购协议核心条款 - 公司及子公司深圳创梦与PLR Worldwide Sales Limited订立资本化协议 以每股1.098港元发行1.66亿股认购股份 用于抵销深圳创梦对认购人的特许权使用费 [1] - 公司与各认购协议认购人订立独立认购协议 以相同每股1.098港元价格发行合共6977.56万股认购股份 [1] - 认购事项所得款项总额约为7661万港元 估计所得款项净额约为7633万港元 拟用于游戏产品运营推广及一般营运资金 [1] 股份发行定价与股权影响 - 认购价每股1.098港元相较于公告日（9月29日）收市价每股1.050港元存在约4.57%的溢价 [2] - 资本化协议及认购协议项下发行的认购股份总数相当于公司公告日期现有已发行股本（不包括库存股份）的约13.09% [2] - 完成资本化事项及认购事项后 该批股份将占公司经扩大已发行股本（不包括库存股份）的约11.57% [2]

认购协议核心条款 - 认购协议于2025年9月29日联交所交易时段后订立 [1] - 认购价为每股0.48港元 [1] - 认购股份总数为4000万股 [1] 认购价格与市场价比较 - 认购价较2025年9月29日联交所收市价每股0.56港元折让约14.29% [1] 募集资金用途 - 认购事项净筹集资金约1910万港元 [1] - 募集资金拟用作集团一般营运资金 [1]

股份认购协议 - 公司与司兆海、左佳晋、兴易环球、韩彤彤及巴菲集团(香港)国际签订认购协议 配发及发行2057万股股份 认购价为每股1.50港元 [1] - 认购股份数量相当于公司现有已发行股本(经股份合并调整后)的11.26% 相当于经扩大后股本的10.12% [1] - 认购价较协议日理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] 资金募集与用途 - 认购事项最高所得款项总额约3086万港元 净额约3073万港元 每股净筹资约1.49港元 [2] - 所得款项净额中约1844万港元用于偿还逾期应付款项、应付债券及即将到期租赁负债 [2] - 约1229万港元将用作集团一般营运资金 [2] 交易影响与董事观点 - 董事认为发行认购股份是筹集额外资金的良机 可增强财务状况并减少负债 [2] - 认购事项反映认购人对公司长远及可持续发展充满信心 [2] - 交易将增加集团财务灵活性 [2]

公司股份变动 - 吉利汽车于2025年9月19日因雇员行使认股权发行15.35万股普通股股份 [1] - 认股权计划于2023年4月28日获采纳 [1]

融资活动 - 公司与无极资本管理有限公司订立认购协议 以每股2.26港元发行6.88亿股新股 [1] - 认购股份总数占现有股本约8.87% 较协议日收市价2.48港元折让8.87% [1] - 融资总额达15.56亿港元 净融资额15.55亿港元 每股净融资额2.26港元 [1] 资金用途 - 融资净额将用于增强公司资本基础 支持业务拓展计划 [1] - 资金规模相当于公司当前市值的显著比例 具体用途未详细披露 [1]

交易结构 - 公司、控股股东及六名个人投资者于2025年9月16日订立出售及认购协议[1] - 控股股东向买方出售948万股销售股份 占已发行股本约5.54%[1] - 总现金代价为1137.6万港元 每股销售股份1.2港元[1] 股份发行 - 公司向控股股东发行948万股认购股份 认购价每股1.2港元[1] - 认购价较联交所收市价每股1.82港元折让约34.07%[1] - 认购事项所得净额约1127.6万港元 拟用于一般企业用途[1]