As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 12, 2025. Registration No. 333-286408 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________ AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________________ Twelve Seas Investment Company III (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________ | Cayman Islands | 6770 | 86-2888466 | | --- | --- | --- | | (State or ...

公司活动与会议 - PIH和EQV的管理团队将于2025年11月19日参加TD Cowen第二届年度能源会议，并参与一个将进行网络直播的炉边谈话[1] 业务合并交易 - EQV与PIH于2025年8月5日达成业务合并协议，将成立Presidio PubCo Inc，预计在交易完成后更名为Presidio Production Company[2] - 与拟议业务合并相关，EQV于2025年11月3日将其在纽约证券交易所的股票代码从"EQV"更改为"FTW"[2] - 拟议业务合并完成后，Presidio Production将成为一家在美国注册、以股息收益为导向的C类公司，其股票预计将在纽约证券交易所以代码"FTW"上市[2] - 交易的完成需满足多项条件，包括EQV股东批准、Presidio Production于2025年9月5日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册声明生效以及其他惯例交割条件[2] 公司简介：Presidio Petroleum LLC - Presidio Petroleum LLC总部位于德克萨斯州沃思堡，是美国中部成熟油气井的领先运营商[3] - 公司专注于优化现有产量，并从低递减的生产资产中产生可持续的现金流[3] 公司简介：EQV Ventures Acquisition Corp - EQV Ventures Acquisition Corp是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业或实体进行合并、资产收购等业务组合[4] - EQV的发起人是EQV Group的关联公司，EQV Group成立于2022年，是一家活跃的生产储量收购方，已完成14项收购，目前在10个州管理和运营超过1,800口井[4]

合并与资产增长 - PEDEVCO与Juniper的合并后，合并公司净资产达到328,516英亩，较合并前增长约707%[13] - 合并后，2025年第二季度的净产量为7,404桶油当量每天（Boepd），较合并前增长约388%[13] - 合并后，流体占比为88%，较合并前提升约5%[13] - 合并后，过去十二个月（LTM）EBITDA为96.5百万美元，较合并前增长约433%[13] 财务健康与资本结构 - 合并后，净负债与LTM EBITDA的比率约为0.8倍，显示出健康的资本结构和充足的流动性[14] - 预计到2025年10月，公司的净债务为7700万美元，债务与年化EBITDA比率为1.5倍[47] - PEDEVCO的总债务约为8700万美元，过去12个月的EBITDA比率约为0.9倍[55] - 公司保持保守的资本结构，提供灵活性以应对商品价格周期[49] 未来展望与增长潜力 - 合并公司预计将实现低风险的有机增长，未来大部分钻探位置位于怀俄明州，该州的监管环境对石油友好[14] - 合并公司在DJ盆地和粉河盆地拥有超过300,000英亩的净土地，提供了显著的增长潜力[30] - DJ Basin的净土地面积中约80%位于友好的怀俄明州，76%为持有权益[38] - Powder River Basin的土地面积中55%处于悬而未决状态，34%为持有权益[38] - Permian地区拥有约14,100净英亩，所有土地均为持有权益，具备100多个高质量钻探位置[38] - Permian地区的原始油藏估计超过7亿桶，目前回收率不足8%[38] 管理与治理结构 - 合并公司管理团队将保持现有的PEDEVCO管理层，并增加Juniper的管理人员以确保持续运营[15] - 合并后，董事会将由六名成员组成，其中包括PEDEVCO和Juniper的董事，确保股东价值的创造[27] 资金支持与整合策略 - Juniper和现有PEDEVCO股东及管理层提供3500万美元现金股权，显示对交易和未来整合融资的支持[55] - 合并后，预计将通过战略整合实现可持续增长，利用多盆地的资产组合进行灵活的资本配置[30] - 公司在DJ Basin提供显著的近期开发机会，而Powder River Basin则提供长期增长和整合机会[54]

合并与市场地位 - 交易企业价值约为128亿美元，预计将实现显著的自由现金流增长[10] - SM Energy与Civitas的合并后，预计的股权比例为48%（SM Energy）和52%（Civitas）[10] - 合并后，预计净产量将达到526 Mboe/d，较Q2 2025的209 Mboe/d和317 Mboe/d显著增长[13] - 合并预计将在2026年第一季度完成，管理层将继续致力于实现投资级别的财务状况[10] - 合并将使公司在高回报的美国页岩盆地中拥有更强的市场地位和资源整合能力[10] - 合并后，董事会将由11名成员组成，其中包括5名来自SM Energy和5名来自Civitas的独立董事[10] 财务展望 - 2025年预计资本支出总额为32.35亿美元，其中SM Energy为13.85亿美元，Civitas为18.5亿美元[13] - 预计合并后每年可实现200至300百万美元的协同效应，涵盖管理费用、运营和资本成本[30] - 预计到2027年实现1.0倍的净杠杆率，优先考虑债务减少[32] - 维持每股0.20美元的固定季度股息，并继续执行5亿美元的股票回购计划[35] - 合并后流动性约为22亿美元，债务到期时间分布合理[37] - 预计2025年自由现金流为20至40亿美元[23] 资源与生产 - 合并后，预计年末2024年净探明储量将达到1476 MMBoe，较SM Energy的678 MMBoe和Civitas的798 MMBoe显著增加[13] - 2024年末预计净探明储量为1.48 BBoe，46%来自Permian盆地[20] - 合并后预计2025年净日生产量为526 MBoe/d，其中48%来自Permian盆地[20] 成本与效益 - 合并将推动更大的收益增长，加速债务减少，并提升整体回报[10] - 通过整合和规模效应，预计运营成本将显著降低[30] - 预计在2027年实现的协同效应将显著提升每股财务指标[42]

业务合并与股东投票结果 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Ltd 的股东投票均以高票通过了双方此前宣布的业务合并，该合并将通过“三角合并”方式进行 [1] - 在Voyageur的特别会议上，股东以99.978%的赞成票通过了将已发行普通股按每4股合并为1股的决议 [2] - 在Voyageur的特别会议上，股东以100.00%的赞成票通过了在合并完成后将公司名称更改为“Evolve Royalties Ltd”的决议 [2] - 在Voyageur的特别会议上，股东以99.62%的赞成票通过了将公司管辖法律从曼尼托巴省公司法变更为加拿大商业公司法的决议 [2] - 在Evolve的年度暨特别会议上，股东以100.00%的赞成票通过了根据2025年8月26日签订的商业合并协议与Voyageur子公司进行合并的决议 [3] - 业务合并的完成仍需满足某些交割条件，包括获得加拿大证券交易所的批准 [4] Voyageur公司概况 - Voyageur是一家加拿大初级矿产勘探公司，专注于加拿大曼尼托巴省西北部和萨斯喀彻温省东北部的矿产资产 [5] - 公司在Flin Flon绿岩带拥有一个有价值的特许权组合，包括：Foran Mining Corporation的McIlvenna Bay项目部分区域的净吨位特许权；Foran Mining Corporation的Bigstone矿床的净冶炼厂回报特许权；以及Callinex Mines Inc的Pine Bay项目部分区域的净冶炼厂回报特许权 [5] Evolve公司概况与资产组合 - Evolve是一家根据不列颠哥伦比亚省商业公司法成立的私人公司，是一家战略性金属特许权公司，旨在成为首批将特许权和流融资模式应用于下一代战略性矿山的公司之一 [6] - 公司特许权组合包括：Teck Resources Limited位于不列颠哥伦比亚省的Highland Valley铜矿运营的0.51%净收益权益；Hudbay Minerals Inc位于不列颠哥伦比亚省的Copper Mountain矿部分区域所产铜的5%净冶炼厂回报特许权及其他所有金属的2.5%净冶炼厂回报特许权；阿根廷Sal de Los Angeles锂盐湖项目的2%净冶炼厂回报特许权 [6] - 公司还拥有各种勘探阶段特许权和生产支付权 [7]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 24, 2025. Registration No. 333-290822 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________ Alussa Energy Acquisition Corp. II (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________________ | Cayman Islands | 6770 | N/A | | --- | --- | ...

业务合并批准与时间表 - HCM II Acquisition Corp 股东在特别股东大会上投票批准了与 Terrestrial Energy Inc 的业务合并 [1] - 业务合并预计于2025年10月27日左右完成，并于2025年10月28日在纳斯达克开始交易 [2] - 交易完成后，合并公司将更名为 Terrestrial Energy Inc，证券代码分别为 "IMSR" 和 "IMSRW" [2] Terrestrial Energy 公司技术与业务 - Terrestrial Energy 是第四代小型模块化核电站开发商，使用其专有的 Integral Molten Salt Reactor 技术 [3] - IMSR 技术旨在通过小型模块化设计，为数据中心运营及石化等工业应用提供低成本、可靠、清洁的高温工业热能和电力 [3] - 公司计划在2030年代初期建造、许可并投运首批 IMSR 电站，以支持能源需求增长和能源系统脱碳 [3] HCM II Acquisition Corp 公司背景 - HCM II Acquisition Corp 是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [4] - 公司管理团队由董事长兼首席执行官 Shawn Matthews 和总裁兼首席财务官 Steven Bischoff 领导 [5]

交易概述 - IAMGOLD Corporation同意通过法院批准的计划安排方式收购Orbec全部已发行和流通普通股 [1] - 交易总股权价值约为1810万加元 [2] - 交易为Orbec股东提供每股0.125加元的总对价 包括每股0.0625加元现金和0.003466股IAMGOLD普通股 [2] - 该交易对价较2025年10月17日TSXV收盘价有约25%的溢价 [2] 交易条款 - 除IAMGOLD持有的股份外 每股Orbec普通股将获得0.0625加元现金和0.003466股IAMGOLD普通股 [5] - 价内期权将视为被放弃 并获得等于行权价与0.125加元之差乘以期权可认购股数的现金付款 [5] - 价内认股权证将视为被放弃 并获得等于行权价与0.125加元之差乘以权证可认购股数的现金付款 [5] - 所有价外期权和认股权证将被取消且不作任何付款 [5] - IAMGOLD预计将向Orbec股东发行约369,341股IAMGOLD普通股 [2] 公司治理与批准 - Orbec董事会在咨询财务和法律顾问后 一致认定交易符合公司最佳利益并建议股东投票赞成 [6] - Evans & Evans, Inc 向Orbec董事会提供了公平意见 [6] - 部分Orbec股东、董事和高管已与IAMGOLD签订投票支持协议 同意投票赞成交易 [8] - 交易需获得至少66 2/3%的Orbec股东投票批准 以及66 2/3%的股东、期权和权证持有人集体投票批准 [9] - 交易还需获得法院、TSXV和多伦多证券交易所的批准 预计于2025年底完成 [9][11] 可转换债券 - IAMGOLD同意向Orbec提供本金为50万加元的无抵押可转换债券 用于营运资金需求 [12] - Orbec有权根据交易宣布后TSXV收盘价将未偿还本金转换为Orbec普通股 [12] - 贷款未偿还本金需在2026年3月20日、安排协议终止或发生违约事件时偿还 [12] 项目资产 - Muus项目覆盖约24,979公顷 位于魁北克Chibougamau西南约50公里处 [14] - 项目位于两个主要矿化构造断裂带交汇处 具有金和贱金属成矿前景 [14] - 项目与IAMGOLD的Nelligan和Monster Lake矿床相邻 早期钻探证实了强大的地质联系 [3][14] - 自1990年代中期以来有限的现代勘探为系统性钻探和构造靶区提供了重大发现潜力 [14] 交易亮点 - 为Orbec股东提供约25%的即时溢价 [7] - 将Muus项目与IAMGOLD的Nelligan和Monster Lake项目整合 形成魁北克Chibougamau地区最重要的预生产黄金地块之一 [7] - 巩固了Guercheville和Fancamp变形带内高度前景的24,979公顷土地位置 [7] - 使Orbec股东能够利用IAMGOLD的财务实力、高股票流动性以及通过其大型区域计划持续接触该地区的勘探潜力 [7]

交易核心信息 - 美国锑业公司提出一项保密、不具约束力的指示性提案，计划收购Larvotto Resources Limited的100%股权 [1] - 收购将通过澳大利亚《2001年公司法》下的协议安排方式进行 [1] - Larvotto股东每持有100股Larvotto股份可获得6股美国锑业公司股份 [1] 交易意义与溢价 - 该交易将缔造中国以外全球最大的锑生产商之一 [1] - 提出的换股比例相较于Larvotto在2025年7月25日宣布的最新股权融资价格存在显著溢价 [1] - 提出的换股比例相较于Larvotto近期的股票交易价格区间存在显著溢价 [1] 公司业务描述 - 美国锑业公司是锑、沸石及其他关键矿物的领先生产商和加工商 [1] - 公司涉及的关键矿物包括锑、钴、钨和沸石 [1] - 公司在美国证券交易所上市，交易代码为UAMY [1]

公司证券交易安排 - 公司宣布自2025年10月20日起，首次公开募股中售出的23,000,000个单位（包括承销商全额行使超额配售权后发行的3,000,000个单位）的持有人可选择单独交易其中包含的A类普通股和权利 [1] - 每个单位由一股A类普通股和七分之一（1/7）项权利组成，每项完整的权利使持有人在完成初始业务合并时有权获得一股A类普通股 [1] - 分拆后的A类普通股和权利将分别在纳斯达克全球市场以代码“GSRF”和“GSRFR”进行交易，未分拆的单位将继续以代码“GSRFU”交易 [1] - 单位持有人需通过其经纪人联系公司转让代理Odyssey Transfer and Trust Company以将单位分拆为A类普通股和权利 [1] 公司业务性质与战略 - 公司是一家在开曼群岛新成立的空白支票公司，旨在通过与一个或多个企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并来实现发展 [2] - 公司可能在任何行业寻求初始业务合并目标，但计划识别那些具有引人注目的公开市场叙事、高增长前景可见度以及当前或近期现金流动态具吸引力的企业 [2] - 通过公开上市、初始业务合并提供的融资以及进入公开资本市场的机会，旨在使目标公司能够增强其竞争优势并进一步加速其增长 [2] 注册与发行信息 - 与这些证券相关的注册声明已以S-1表格向美国证券交易委员会提交，并于2025年9月2日生效（文件编号333-289061） [3] - 发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可联系Kingswood Capital Partners, LLC获取 [3]