Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 23, 2026) - Carlyle Commodities Corp. (CSE: CCC) (FSE: BJ4) ("Carlyle") is pleased to announce that it has closed the first tranche of its previously announced non-brokered private placement (the "Private Placement") for gross proceeds of $2,855,000 through the issuance of 285,500,000 subscription receipts (the "Subscription Receipts") at a price of $0.01 ($0.20 on a post-Consolidation basis) per Subscription Receipt. The Private Placement was conducte ...

融资与发行 - 公司拟公开发行1000万单位，每单位10美元，募集1亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位[8] - 公司发起人同意购买22万单位私人单位，若行使超额配售权最多再买7500单位[11] - 发起人拥有402.5万股创始人股份，购买总价2.5万美元[12] - 每单位发行价10美元，承销折扣和佣金总计50万美元，公司所得9950万美元[23] - PAP将获20万股普通股作为承销补偿，若超额配售权行使则为23万股[24][25] 财务数据 - 截至2025年12月31日，有无超额配售权行使，不同赎回情况下有相应稀释后每股净有形账面价值及稀释金额[27][30] - 2025年9月30日，公司营运资金实际为 - 132,342美元，调整后为954,594美元[162] - 2025年9月30日，公司总资产实际为136,936美元，调整后为100,954,594美元[162] - 2025年9月30日，公司总负债实际为157,342美元，调整后为132,541美元[162] - 2025年9月30日，可能被赎回/要约收购的普通股价值调整后为1亿美元[162] - 2025年9月30日，股东权益/赤字实际为 - 20,406美元，调整后为822,053美元[162] - 截至2025年12月31日，公司现金为25,000美元，营运资金赤字为132,342美元[174] 业务合并 - 公司需在发行结束后21个月内完成首次业务合并，若18个月内未完成，向公众股东分配信托账户资金[10] - 首次业务合并目标实体总公允市值至少为信托账户余额的80%[39] - 公司可自行决定是否寻求股东批准业务合并，也可让股东通过要约收购出售股份[67] - 公司预计业务合并后拥有目标企业100%股权或资产，也可能低于100%但需达50%以上[68] 风险因素 - 收购中国公司面临中国法律和运营风险，包括监管审查等[19] - 公司保荐人和部分高管、董事与中国密切联系，可能影响运营和业务合并[19] - 公司首席执行官等管理人员存在利益冲突[61] - 公司股价可能波动，可能遭遇证券诉讼[189] - 公司寻找业务合并受传染病、地缘政治冲突等影响[195][196] 其他事项 - 公司预计将单位在纳斯达克全球市场或纽约证券交易所上市，代码为“GLEDU”[18] - 公司符合“新兴成长公司”定义，适用简化报告要求[21] - 公司将每月向发起人报销1.5万美元办公空间和行政服务费用[15][17] - 创始人股份锁定期至初始业务合并完成后180天或更早特定情况[81][92] - 私人单位锁定期为初始业务合并完成后30天[81] - 权利在初始业务合并完成时自动转换为七分之一普通股[89] - 本次发行完成后，信托账户将持有1亿美元，若行使超额配售权则约1.15亿美元[94] - 公司有97.5万美元用于支付初始业务合并前运营费用，超支需额外融资[192]

公司高层人事任命 - CompoSecure Inc 董事会任命 Graham Robinson 为 CompoSecure L L C 总裁兼首席执行官 该任命自2026年1月22日起生效 Graham Robinson 接替了 Jon Wilk [1] - 公司执行主席 Dave Cote 表示 Graham Robinson 是一位经验证实的全球商业领袖 在蓝筹公司拥有丰富经验 他在技术、工业领域的深厚经验 以及对增长、卓越运营和并购的专注 使其成为领导 CompoSecure 进入下一阶段增长战略的理想人选 [2] - 公司强调 此次首席执行官变更是基于公司发展阶段的考量 并非因与董事会在任何涉及财务报表、运营、政策或实践方面存在分歧所致 [6] 新任首席执行官背景 - Graham Robinson 拥有30年横跨技术和工业领域的职业生涯 曾在多家世界级上市公司任职 具备深厚的商业、运营和财务经验 包括强大的并购背景 [2] - 其最近职务为凯雷集团全球工业部门运营执行官 并在2020年至2025年间担任史丹利百得工业业务高级副总裁兼全球总裁 2013年至2020年期间 他曾在霍尼韦尔担任多个领导职务 包括霍尼韦尔工业安全及霍尼韦尔传感与物联网业务总裁 职业生涯始于科技行业 曾在三星电子和美光科技积累经验 并在2021年至2025年期间担任诺斯罗普·格鲁曼公司董事会成员 [2] - Graham Robinson 拥有沃顿商学院金融与战略管理硕士学位 康奈尔大学电气工程硕士学位以及纽约理工学院电气工程学士学位 [2] 公司战略与市场定位 - CompoSecure 是金属支付卡和身份验证解决方案领域的领导者 公司认为其在一个不断扩张的高增长市场中处于有利地位 拥有显著的长期机遇 并得到持续客户需求和投资的支持 [3] - 公司的 Arculus 平台提供了增长潜力 其强大的价值主张为客户提供了增强的安全性和数字资产能力 [3] - 新任首席执行官 Graham Robinson 表示 将运用其战略专注力、运营严谨性以及商业经验 来把握面前的一系列强劲机遇 并与团队及董事会一起 推动持续创新、卓越运营和增长 [3] 公司近期重大资本运作与架构 - 2026年1月12日 CompoSecure Inc 宣布完成与 Husky Technologies Limited 的业务合并 并将公司实体更名为 GPGI Inc 该更名将于2026年1月22日生效 [7] - 这一战略举措标志着 GPGI 从单一运营业务演变为多元化的跨行业复合型企业 CompoSecure 与 Husky 的结合建立了一个一流的组织 旗下拥有两个市场领导者 其特征是约70%的经常性收入、高利润率以及强劲的自由现金流生成能力 [7] - GPGI Inc 是一个多元化的跨行业复合平台 由 Resolute Holdings Management Inc 管理 旨在收购、拥有并扩展由优秀运营者领导的高质量企业 目前由 CompoSecure 和 Husky Technologies 两家市场领导者组成 [8]

发售情况 - 公司拟公开发售2000万单位，总金额2亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天超额配售选择权，最多额外购买300万单位[9] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.3125美元，公司扣除费用前所得款项每单位9.6875美元[13] - 发售所得款项2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）存入美国信托账户[14] 股份与认股权证 - 每单位含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股购1股A类普通股[9] - 公司发起人持有575万股B类普通股，购买总价2.5万美元，约0.004美元/股[15] - B类普通股将按1:1比例转换为A类普通股，转换后A类普通股总数占特定计算总和的20%[15][17] - 公司发起人承诺330万美元购买330万份认股权证，每份可按11.5美元/股买1股A类普通股[18] 费用与报酬 - 公司自证券在纳斯达克上市起，向发起人等支付每月最多1.5万美元办公等费用，为期最多24个月[19] - 公司上市后偿还发起人最多30万美元贷款，用于支付发行和组织费用[19] - 首席执行官和首席财务官在初始业务合并完成前，每月各获3.3万美元报酬，1.65万美元当期支付，其余合并完成后支付[19] 业务合并 - 公司需在上市后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公众股份[21] - 初始业务合并目标企业价值预计在5亿美元至20亿美元之间[46] - 初始重点关注金融科技、房地产科技、工业科技/基础设施和能源转型四个领域业务合并目标[43][47] 其他 - 公司是2025年11月25日成立的开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[41][125] - 约书亚·恩斯特创立的Backflip已筹集3.4亿美元股权和债务资金，服务超10万名会员[68]

发行与上市 - 公司拟公开发行15,000,000个单位，每个单位发行价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多2,250,000个单位[8][10] - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“SUMAU”，A类普通股和认股权预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“SUMA”和“SUMAR”[20] - 本次公开发行每单位价格为10美元，总发行额1.5亿美元，承销折扣和佣金总计825万美元，发行前公司所得款项为1.4175亿美元[23] 股份与权益 - 每个单位包含一股A类普通股和十分之一股A类普通股的认购权[10] - 公司赞助商已购买5,750,000股B类普通股，总价25,000美元，约每股0.004美元[16] - B类普通股在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，特殊情况调整后确保转换后A类普通股占比25%[16] 资金与费用 - 公司本次发行及私募单位销售所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售权全额行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[24] - 公司每月向发起人关联方支付2.5万美元用于办公场地等费用，本次发行完成后将偿还发起人最多30万美元贷款，发起人最多150万美元的营运资金贷款可按每股10美元转换为合并后实体的单位[18] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若24个月内签署相关协议可延长至27个月，若未能在规定时间内完成，将100%赎回公众股份[19] - 公司计划专注在北美科技行业寻找初始业务合并目标[42] - 公司收购策略是与科技行业后期或增长阶段公司完成初始业务合并[53] 其他 - 公司为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[106] - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免[107] - 公司为较小报告公司，可减少披露义务[110]

发售信息 - 公司拟发售1000万个单位，总金额1亿美元，每个单位售价10美元[8] - 承销商代表有45天选择权，可额外购买最多150万个单位应对超额配售[11] - 保荐人及承销商代表将以每个单位10美元价格，合计购买35万个私人单位，总价350万美元[15] - 若承销商行使超额配售权，保荐人及承销商代表最多再购买3万个私人单位[15] 股东权益 - 招股书发布前，初始股东持有3833333股普通股，预计发售完成后持有约25%的已发行和流通股份[16] - 初始股东以约每股0.0065美元价格获得创始人股份，公众股东发售完成时股权大幅稀释[17] - 持有发售股份超15%的股东，无事先同意，赎回股份不得超发售股份总数的15%[13] 业务合并 - 公司有21个月（若21个月内提交代理声明但未完成交易则为24个月）完成初始业务合并，未完成将赎回100%的公众股份[14] - 初始业务合并目标聚焦亚洲深科技领域，但不与大中华地区公司合作[9] - 初始业务合并的目标业务总公允价值至少为信托账户资产（不含已释放用于纳税的利息）的80%[93] 资金安排 - 发行所得款项中，1亿美元或1.15亿美元（若超额配售权全部行使）存入信托账户，约270万美元或300万美元（若超额配售权全部行使）用于支付发行相关费用，约80万美元用于营运资金[31] - 公司将每月向保荐人或其关联方报销10000美元办公空间和行政支持费用，发售完成时偿还保荐人最多150000美元贷款[18] - 截至2025年9月30日，公司发起人已贷款15万美元用于支付组建和部分发行费用，首次公开募股完成时无息偿还，若不发行则无需偿还[20] 上市情况 - 公司已申请将单位在纳斯达克上市，代码为“RFAMU”，普通股和权利预计招股说明书日期后90天开始单独交易，代码分别为“RFAM”和“RFAMR”[24] 法规影响 - 《外国公司问责法案》（HFCAA）限制公司与某些公司完成初始业务合并，若PCAOB连续三年无法检查目标业务审计师，公司将被从美国证券交易所摘牌[113] - 《加速外国公司问责法案》（AHFCAA）规定，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止其证券在美国证券交易所交易[113] 财务状况 - 截至2025年9月30日，公司营运资金缺口为73,672美元，总资产为113,494美元，总负债为104,572美元，股东权益为8,922美元[183] - 公司独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[189]

证券发行 - 公司计划发行2500万单位证券，总价值2.5亿美元，每单位售价10美元[8] - 每单位包含1股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股的价格购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天的超额配售选择权，最多可额外购买375万单位证券[10] 股份与认股权证购买 - 公司发起人HCM Investor Holdings IV, LLC和承销商代表Cantor Fitzgerald & Co.将以1.5美元/份的价格，合计购买466.6667万份认股权证，总金额700万美元[13][14] - 非管理发起人投资者有意以1.5美元/份的价格，合计购买350万份私募认股权证，总金额525万美元[16] - 公司发起人已以2.5万美元的总价购买了862.5万股B类普通股，最多112.5万股可能在本次发行结束后无偿交还给公司[17] 业务合并与赎回 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将赎回100%的公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[71][72] - 公司可能寻求股东批准将完成首次业务合并的时间延长，但预计不超过发行结束后36个月[73] - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按信托账户存款及利息赎回部分或全部A类普通股，但赎回价格需扣除税款（不包括2022年《降低通胀法案》规定的1%美国联邦股票回购消费税）[11] 过往业务情况 - 2022年1月20日，HCM I首次公开募股筹集2.87亿美元[54] - 2024年3月20日，HCM I以6.9亿美元完成与Murano Global Investments的业务合并[54] - 2024年8月15日，HCM II首次公开募股筹集2.3亿美元[55] 财务与费用 - 公司预计将2.5亿美元（全额行使超额配售选择权为2.875亿美元）放入美国信托账户[26] - 公开发行价为10美元/单位，承销折扣和佣金为0.65美元/单位，公司所得收益为9.35美元/单位[29] - 公司将偿还最高30万美元发起人贷款以支付发行和组织费用[18][20] 交易规则与限制 - 预计单位中的A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[23] - 私募认股权证限制到期时间为公司完成首次业务合并后30天[99] - 任何单位、认股权证、普通股或其他可转换证券锁定期为180天[99] 公司优势 - 公司作为豁免公司获开曼群岛政府30年免税承诺[103] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件[104][106] - 公司作为小型报告公司，可减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元[107]

TAIPEI, Taiwan & NEW YORK, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SL BIO Ltd. ("SL Bio" or the “Company”), a biomedical company specializing in developing innovative cellular and gene therapies, and Horizon Space Acquisition II Corp. (Nasdaq: HSPT) ("HSPT"), a publicly traded special purpose acquisition company , today announced that the registration statement on Form F-4 (the “Registration Statement”), in connection with HSPT’s previously announced proposed business combination (the “Business Combination”) with ...

证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总价2亿美元，每单位售价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[9][11] - 公司发起人及承销商代表同意以10美元/单位价格，购买58.5万（最多64.5万）私募单位，总价585万美元（最多645万美元）[14] 股权结构 - 公司发起人、独立董事候选人和顾问目前共持有766.6667万股B类普通股，购买价2.5万美元，约0.003美元/股[16] - 发售完成后，假设未行使超额配售权，初始股东将持有705.1667万股普通股，约占已发行和流通普通股的26%；若行使超额配售权，将持有808.1667万股，约占26%[16] 上市计划 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“SAAQU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“SAAQ”和“SAAQW”[17] 财务数据 - 公开发行价格为每股10美元，总计2亿美元，承销折扣和佣金为每股0.55美元，总计1100万美元，扣除费用前公司所得款项为每股9.45美元，总计1.89亿美元[20] - 假设不行使超额配售权，调整后的每股有形账面价值为7.12美元；假设全额行使超额配售权，为7.13美元[25] 业务目标 - 公司是开曼群岛豁免公司，拟专注于全球太空经济领域，与一个或多个企业进行业务合并[35][36] 管理团队 - Raphael Roettgen担任公司董事长，Peter Ort担任公司首席执行官和董事会成员，Jeff Tuder担任公司首席财务官[38][39][41] - Eric Zahler、Anders Johnson和Celeste Ford将在发行完成后担任公司非执行董事[42][43][44] - Steven Lau、Storm Boswick和Sigrid Elschot将在发行完成后担任公司顾问委员会成员[46][47][48] 行业数据 - 商业太空领域规模从2020年约4500亿美元增长至2024年6130亿美元，预计2030年达1.16万亿美元，2035年达1.8万亿美元，私人投资从2010年代初不足10亿美元增长至近年来超100亿美元[76] 股份相关 - 创始人股份转换后，总计将占初始业务合并完成时发行的A类普通股总数（不包括特定股份）的25%[96] - 公司将发行38.5万个私募单位（若承销商超额配售权全部行使，最多发行41.5万个），价格为每个单位10美元[96] 费用与贷款 - 公司将向发起人支付每月最高2万美元的办公空间和行政服务费用，总计最高48万美元[21] - 发起人可向公司提供最高30万美元的无担保、无息本票贷款，用于发行相关和组织费用[21] - 发起人或其关联方等可向公司提供最高150万美元的贷款，可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为业务合并后实体的私募单位[23] 业务合并条件 - 公司初始业务合并需满足公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[70] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[72] 税收与报告 - 公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[106] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受简化报告要求、披露义务减免及延迟采用某些会计准则等优惠[107][108][110] 股份转让限制 - 创始人股份在初始业务合并完成后180天或特定交易完成日期较早者之前不可转让或出售，有多种允许的例外情况[100] - 私募单位（包括相关证券）在完成首次业务合并30天后才可转让或出售[102] 认股权证 - 每单位含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[11] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，可进行调整，在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成首次业务合并后五年或提前赎回或清算[117][119][123] 赎回规定 - 公众股东在初始业务合并完成时，可赎回部分或全部A类普通股，但超过公众股份总数15%需公司事先同意[12] - 若公司在发售结束后24个月内未完成初始业务合并，将100%赎回公众股份[13] 投票与决议 - 公司提交首次业务合并供公众股东表决时，需获得开曼群岛法律下的普通决议，即多数普通股的肯定投票[134] - 公司初始业务合并需6374168股公众股（占此次发售单位中20000000股公众股的31.87%）投票赞成方可获批[135]

New York, NY, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- byNordic Acquisition Corporation (“BYNO” or the “Company”), a special purpose acquisition company, announced today that the Company has timely deposited into the Company’s trust account (the “Trust Account”), an aggregate of $17,470, in order to extend the period of time the Company has to complete a business combination for an additional one (1) month period, from January 12, 2026 to February 12, 2026 (the “Extension”). The Extension is the sixth of up to twe ...