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Churchill Capital(CCXIU) - Prospectus
2025-11-19 05:50
首次公开募股 - 公司拟进行3亿美元首次公开募股,发售3000万单位证券,每单位售价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多450万单位证券应对超额配售[8] - 发行所得3亿美元(行使超额配售权为3.45亿美元)存入美国信托账户[20] 证券构成 - 每单位包含1股A类普通股和十分之一份认股权证,每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使,有效期5年或提前赎回、清算[8] 发起人情况 - 公司发起人认购50万份私募单位,总价500万美元[11] - 发起人拥有1150万股B类普通股(最多15万股可能被没收),总价2.5万美元,B类股在初始业务合并时按1:1转换为A类股[12] 业务合并 - 公司将在完成初始业务合并后24个月内(若达成意向书等可延至27个月)完成业务合并,否则赎回100%公众股份[9] - 需完成总公平市值至少为信托账户资产价值80%的业务合并[53] 过往案例 - 2018 - 2025年多家丘吉尔资本公司完成首次公开募股并进行业务合并[38][39][40][41] 公司战略 - 利用创始人及战略和运营合作伙伴网络,采用主动、主题性采购策略[47] 竞争与风险 - 面临其他特殊目的收购公司竞争,可能影响识别目标和谈判条款[71] - 可能需额外融资,股权或可转债发行会使公众股东摊薄[73] 股东权益 - 初始股东在业务合并完成后,按转换后基准持有创始人股份占已发行和流通普通股的25%[13] - 若公司寻求股东批准初始业务合并且不赎回,持有超15%股份的股东未经同意最多只能赎回15%股份[10] 其他要点 - 公司预计在第52天开始A类普通股和认股权证单独交易[16] - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[94]
General Purpose Acquisition(GPACU) - Prospectus(update)
2025-11-19 05:44
发行情况 - 公司拟公开发售2000万单位,每单位发行价10美元,总金额达2亿美元[7] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多300万单位以应对超额配售[9] - 公司发起人同意购买40万(最多43万)私募单位,承销商同意购买20万(最多23万)私募单位,单价均为10美元[11] - 公开发行价格为每股10美元,总金额2亿美元;承销折扣和佣金为每股0.6美元,总计1200万美元;扣除费用前公司所得款项为每股9.4美元,总计1.88亿美元[18] 业务合并 - 公司拟聚焦海事、物流和数字基础设施等7个市场领域寻找业务合并目标[34][48] - 公司寻求投资的目标企业估值约为6亿美元至18亿美元[70] - 公司需完成的业务组合总公平市值至少为信托账户净资产(不包括信托中递延承销折扣和信托账户利息应付税款)的80%[74] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并,若无法完成,可寻求股东批准延长时间,但预计不超过36个月[92][132][133][160][165][178][198] 股权与证券 - 公司发起人目前持有575万(最多75万可被没收)B类普通股,购买价格为2.5万美元,约合每股0.004美元[12] - 本次发行前普通股数量为575万股,发行后为2560万股[105] - 私募认股权证数量为30万份,发行及私募后认股权证总数为1030万份[105] - 创始人股份在完成首次业务合并后的1年内或完成清算、合并等交易使公众股东有权交换普通股之前不得转让,若A类普通股最后售价连续20个交易日达到或超过12美元/股则除外[79] 财务数据 - 2025年9月30日,实际营运资金赤字为162,422美元,调整后为663,442美元[169] - 2025年9月30日,实际总资产为136,904美元,调整后为201,274,482美元[169] - 2025年9月30日,实际总负债为162,422美元,调整后为8,647,000美元[169] - 假设年利率为4.5%,信托账户每年预计获得约900万美元利息[133] 团队与合作 - 管理团队过去25年在公私市场筹集资金超200亿美元[31] - 公司董事长兼首席执行官彼得·乔治奥普洛斯成功完成5次IPO,筹集超200亿美元股权和债务资金[36] - 公司总裁伦纳德·弗龙迪西斯有超25年航运业经验,完成约90亿美元交易,促成超70亿美元并购活动[36][39] - Alexandros Argyros、Chele Farley、Warren Hosseinion和Jonathan Intrater同意加入公司董事会[41][42][43][44] 其他要点 - 公司计划将单位在纳斯达克全球市场上市,代码为“GPACU”,预计A类普通股和认股权证分别在招股书日期后的第52天开始单独交易,代码分别为“GPAC”和“GPACW”[15] - 公司属于“新兴成长型公司”和“较小报告公司”,将遵守简化的上市公司报告要求[16] - 公司自2025年8月1日起30年内,开曼群岛对利润、收入、收益或增值征收的任何税收法律不适用于公司及其业务[96] - 若公司未能在规定时间内完成初始业务组合,公众股东清算信托账户时每股可能仅获得约10美元,认股权证将失效[78]
Insight Digital Partners II Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants, Commencing on or about November 18, 2025
Globenewswire· 2025-11-15 05:10
公司公告核心 - 公司宣布其首次公开募股中售出的单位将于2025年11月18日左右开始可单独交易A类普通股和认股权证 [1] 单位交易详情 - 公司首次公开募股共售出17,250,000个单位,其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位 [1] - 未分离的单位将继续在纳斯达克全球市场以代码“DYORU”交易 [1] - 分离后的A类普通股和认股权证将分别以代码“DYOR”和“DYORW”在纳斯达克全球市场交易 [1] - 单位分离时不会发行零碎认股权证,只有完整的认股权证可进行交易 [1] - 单位持有人需通过其经纪商联系公司转让代理以分离单位 [1] 公司业务定位 - 公司是一家空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务合并 [4] - 公司主要目标为数字经济支柱的高增长、高影响力行业的机遇和企业 [4] - 目标领域包括支持稳定币和数字支付的基础设施、权益证明和挖矿操作、交易和交易平台以及高性能计算 [4]
Insight Digital Partners II Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants, Commencing on or about November 18, 2025
Globenewswire· 2025-11-15 05:10
公司动态与交易信息 - Insight Digital Partners II宣布其首次公开募股中售出的单位将于2025年11月18日左右开始分拆交易[1] - 此次IPO共发行17,250,000个单位 其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位[1] - 未分拆的单位将继续在纳斯达克全球市场以代码"DYORU"交易 分拆后的A类普通股和认股权证将分别以代码"DYOR"和"DYORW"交易[1] - 单位持有人需通过其经纪商联系公司转让代理机构Continental Stock Transfer & Trust Company以进行分拆 分拆后仅发行和交易完整的认股权证[1] 公司业务与战略重点 - Insight Digital Partners II是一家空白支票公司 旨在通过与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合[4] - 公司计划专注于数字经济支柱的高增长、高影响力行业 目标领域包括支持稳定币和数字支付的基础设施、质押和挖矿业务、交易和交易平台以及高性能计算[4] - 公司亦关注为上述领域提供动力的能源行业创新机会[4]
Bluerock Acquisition(BLRKU) - Prospectus
2025-11-07 06:19
证券发售 - 公司拟公开发售1500万单位证券,每单位售价10美元,总金额达1.5亿美元[6] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多225万单位证券以应对超额配售[8] - 公开发售价格每单位10美元,承销折扣和佣金每单位0.6美元,总金额900万美元,公司所得收益每单位9.4美元,总计1.41亿美元[12] 股份赎回 - 公众股东在公司首次业务合并完成时,可赎回部分或全部A类普通股,但持有超过15%发售股份的股东赎回受限[9] - 若公司在发售结束后24个月内未完成首次业务合并或董事会批准提前清算,将100%赎回公众股份[9] 交易安排 - 预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[10] - 承销商以包销方式发售单位,预计2025年[•]日左右交付给购买者[24] 股东权益 - 公司发起人及董事提名人持有575万B类普通股,总价2.5万美元,约合每股0.003美元[14] - B类普通股将在公司首次业务合并完成时按1:1转换为A类普通股,转换比例可能调整[14] - 在首次业务合并完成前,仅B类普通股持有人有权任命和罢免董事,并对公司继续在开曼群岛以外司法管辖区运营进行投票[14] 认股权证 - 保荐人和承销商承诺购买450万份私募认股权证,总价450万美元,保荐人购买30万份,承销商购买15万份,每份认股权证可按11.50美元每股的价格购买A类普通股[17] - 非管理保荐人投资者有意以每股1美元的价格购买200万份私募认股权证,以每股0.003美元的价格购买160万份创始人股份[21] 费用与贷款 - 公司预计上市后12个月内每月向保荐人支付最多2万美元用于办公场地、秘书和行政服务,上市后将偿还保荐人最多30万美元的贷款[18] - 保荐人等提供的最多150万美元营运资金贷款可按每股1美元的价格转换为私募认股权证,会导致公众股东股权重大稀释[21] 业务合并 - 公司需在上市后24个月内完成首次业务合并,若无法完成将100%赎回公众股份[19] - 公司计划与具有强劲增长前景、有经常性和可预测收入等特征的公司进行业务合并[85] - 首次业务合并的总公允价值至少需达到信托账户资产价值(不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴或已缴税款)的80%[99] 公司背景 - 公司是2025年7月11日成立的特殊目的收购公司,目的是进行初始业务合并[38] - 公司发起人关联方Bluerock专业人员累计投资经验超125年,交易经验超1200亿美元[74] 税收政策 - 美国联邦对股票回购征收1%的消费税[33] 股份数量 - 发售前单位数量为0,发售之后为1500万;发售前普通股数量为575万,发售之后为2000万;发售前认股权证数量为0,发售之后为950万[122] 认股权证行使 - 认股权证将在公司完成初始业务合并30天后可行使,有效期至完成初始业务合并后最长五年[123][126] - 当A类普通股价格等于或超过每股18.00美元,公司可按每份认股权证0.01美元的价格赎回全部已发行的公开认股权证,需提前30天发出书面通知[127] 创始人股份 - 2025年7月23日,公司发起人支付25000美元,约每股0.003美元,获得7666667股创始人股份;10月1日,发起人无偿交出1916667股;11月,发起人向独立董事提名人转让60000股,最终持有5690000股[127] - 创始人股份在初始业务合并完成前,只有B类普通股持有人有权对董事的任命或罢免以及公司在开曼群岛以外司法管辖区的存续进行投票[129] 投票要求 - 公司初始业务合并若需股东批准,假设所有股份投票、未行使超额配售权且协议方未购买A类普通股,除创始人股份外,还需5000001股(占公开发行15000000股的33.3%)赞成;若为法定合并,需8333334股(占比55.6%)赞成[134] 信托账户 - 本次发行结束时,信托账户将存入1.5亿美元(若承销商全额行使超额配售权则为1.725亿美元)[135] - 信托账户初始投资于美国国债或符合条件货币基金,公司可指示受托人变现,以现金或有息存款形式持有[137] 其他规定 - 公司将在招股说明书日期或之前向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明,自愿根据《1934年证券交易法》第12条注册证券[105] - 公司是开曼群岛豁免公司,已获得开曼群岛政府的税收豁免承诺,为期30年[108]
Crane Harbor Acquisition(CRANU) - Prospectus
2025-11-06 05:43
融资与发行 - 公司拟公开发售2500万份单位,每份售价10美元,融资2.5亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万份单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人及承销商承诺购买70万份私募单位(若超额配售权全部行使则为77.5万份),总价700万美元(若超额配售权全部行使则为775万美元)[12] - 单位公开发行价格为每股10美元,总发行额2.5亿美元,承销折扣和佣金为每股0.6美元,总计1500万美元[22] - 承销商递延承销折扣和佣金最高为每股0.4美元,总计1000万美元(若超额配售权全部行使则为1150万美元),仅在首次业务合并完成时支付[22] 业务合并 - 公司是空白支票公司,目的是与一家或多家企业进行初始业务合并,但尚未选定目标[8] - 公司有24个月时间完成首次业务合并,若无法完成且未延长时间,将100%赎回公众股份[16] - 2025年11月3日Crane I与Xanadu Quantum Technologies相关公司签订业务合并协议,预计2026年第一季度完成交易[48] - 公司认为科技、实物资产和能源领域有业务合并机会[41] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并,若需延期需股东批准,不期望延期超过36个月[151][152] 财务数据 - 2025年6月30日实际营运资金为 -1097美元,调整后为938980美元[187] - 2025年6月30日实际总资产为28677美元,调整后为251257580美元[187] - 2025年6月30日实际总负债为21097美元,调整后为10318600美元[187] - 2025年6月30日实际股东权益为7580美元,调整后为 -9061020美元[187] - 发行中出售25000000股普通股,每股10美元[188] 股权相关 - 发起人以2.5万美元购买958.3333万份B类普通股,最多125万份将在发售结束后无偿交回公司[14] - B类普通股在初始业务合并完成时将按1:1比例自动转换为A类普通股,特殊情况调整转换比例以保证发起人持股占25%[14] - 初始股东在发行完成后立即拥有公司已发行和流通普通股的25%[199] - 若寻求股东批准初始业务合并,需25000000股公开发行股份中的7983335股(31.9%)投票赞成,假设所有股份都投票、超额配售权未行使且协议方未收购A类普通股[200] - 若仅多数已发行和流通普通股股东投票,需25000000股公开发行股份中的2311111股(9.24%)投票赞成,加上初始股东股份,以批准初始业务合并[200] 人员情况 - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验[51] - Jeffrey Brotman有超35年会计、法律、管理和投资经验,2025年4月起任Crane Harbor Acquisition Corp.首席运营官和首席法律官[53] - Thomas C. Elliott有超25年会计和金融经验,2025年4月起任Crane Harbor Acquisition Corp.首席财务官[56] - Jonathan Cohen在SPAC市场经验丰富,2025年4月起任Crane Harbor Acquisition Corp.董事会主席[59] - Edward Cohen经验丰富,2025年4月起任Crane Harbor Acquisition Corp.董事会副主席[62] 其他要点 - 公司将偿还发起人提供的最高30万美元贷款用于支付发行和组织费用[15] - 公司若从发起人处获得营运资金贷款,最高250万美元贷款可按每股10美元转换为业务合并后实体的单位[15] - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市,预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后第52天开始单独交易[17] - 到2029年,全球技术支出预计将达到6.0万亿美元,2024年美国占全球科技支出的41%[92] - 2024年美洲的全球房地产市场达到5.3万亿美元,占全球市场规模的42.7%[92] - 到2040年,能源领域的投资预计将增长至3.2万亿美元[92]
Space Asset Acquisition(SAAQU) - Prospectus
2025-10-25 05:30
首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元的首次公开募股,发售2000万单位,每单位售价10美元[8,10] - 每单位包含1股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证,每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[10] - 保荐人和承销商代表同意以10美元/单位的价格购买58.5万(最多64.5万)私募单位,总购买价为585万美元(最多645万美元)[13] 股东权益 - 公司初始股东目前持有766.6667万股B类普通股,购买价2.5万美元,约0.003美元/股[15] - 假设超额配售选择权未行使,初始股东在发售完成后将持有705.1667万股普通股,约占已发行和流通普通股的26%;若行使,将持有808.1667万股,约占26%[15] - 公司进行首次业务合并或发行额外A类普通股或优先股,可能稀释股东权益[36] 业务目标 - 公司是空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行业务合并,尚未选定具体业务合并目标[34] - 公司打算专注于全球太空经济领域的公司,包括科技和国防领域的企业[35] 团队成员 - Raphael Roettgen担任公司董事长,有丰富金融和航天领域经验[37] - Peter Ort担任公司首席执行官,在多公司任职且有投资经验[38] - Jeff Tuder担任公司首席财务官,在多家公司担任重要职务[40] 市场数据 - 商业太空领域规模从2020年约4500亿美元增长到2024年6130亿美元,预计2030年达1.16万亿美元,2035年达1.8万亿美元[75] - 太空公司年度私人投资从2010年代初不足10亿美元增长到近年来超100亿美元[75] - 2024年各国政府在太空领域支出1350亿美元,其中730亿美元用于国防[77] 财务安排 - 公司从此次发行和私募配售所得款项中,2亿美元(若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元)将存入美国信托账户[19] - 公司将向发起人支付每月最高2万美元(总计最高48万美元)的办公空间和行政服务费用[20] - 发起人可向公司贷款最高30万美元用于发行相关和组织费用,预计从60万美元发行所得款项中偿还[20] 股份相关 - 创始人股份在初始业务合并完成前不可转让或出售,最早在合并完成后180天或特定交易完成后可转让[99] - 若公司赎回认股权证,管理层可要求所有持有人以“无现金方式”行使,需满足收盘价连续20个交易日内达到或超过每股18.00美元等条件[125] - 创始人股份与本次发行的A类普通股相同,但在首次业务合并完成前,只有B类普通股持有人有权就某些事项投票[130] 业务合并条件 - 公司初始业务合并需完成总公平市值至少达信托账户资产价值80%的业务合并[69] - 公司需在本次发售结束后24个月内完成初始业务合并,可寻求股东批准延长时间,但不超过36个月[150][151] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[155]
RF Acquisition(RFAMU) - Prospectus
2025-10-18 05:25
发行情况 - 公司拟公开发售1000万个单位,总金额1亿美元,每个单位售价10美元[7] - 承销商代表有45天选择权,可额外购买最多150万个单位以覆盖超额配售[10] - 公开发行价格为每个单位10美元,发行总额1亿美元,承销折扣和佣金为每个单位0.2美元,共计20万美元,公司所得收益为每个单位9.8美元,共计980万美元[30] - 假设承销商超额配售权全部行使,此次发行规模最大为1150万单位[56] 股份情况 - 招股说明书日期前,初始股东持有383.3333万股普通股,最多50万股可被没收,预计占发售完成后已发行和流通股份约25%[15] - 发起人及其他初始股东以每股约0.0065美元的名义价格收购创始人股份,公众股东发售结束时将立即大幅稀释股权[16] - 公司向赞助商发行了3833333股创始人股份,总价2.5万美元;向EarlyBirdCapital, Inc.发行了25万股EBC创始人股份,总价约1630美元[38] - 2025年9月30日,发起人以25,000美元收购3,833,333股创始人股份,每股0.0065美元,最多500,000股可能被没收[99] 资金安排 - 发行所得款项中,1亿美元(若行使超额配售权则为1.15亿美元)将存入信托账户,约270万美元(若行使超额配售权则为300万美元)用于支付发行费用,约80万美元用于营运资金[31] - 配售单位购买者承诺以380万美元总价(单价10美元)购买38万个私募配售单位,若未完成初始业务合并将一文不值[56] - 假设利率为4%,信托账户预计每年产生约400万美元利息[140] 业务合并 - 公司需在发售结束后21个月内完成初始业务合并,最多可延长至24个月,否则将100%赎回公众股份[13] - 初始业务合并目标企业的总公允市值至少为信托账户资产的80%(不包括信托账户利息收入和用于缴税的部分)[87] - 获得股东批准进行首次业务合并,若所有流通股投票且超额配售权未行使,需本次发售的1000万份公众股中的3033335份(30.3%)投票赞成;若仅最低法定人数股份投票且超额配售权未行使,需711111份(7.11%)投票赞成[150] 公司定位与风险 - 公司于2025年9月15日成立,初始聚焦亚洲深科技领域目标企业,不与大中华地区公司进行初始业务合并[43] - 公司作为新兴成长公司,将遵守简化的上市公司报告要求,不得在开曼群岛向公众发售证券[25] - 《外国公司问责法案》(HFCAA)限制公司与某些企业进行初始业务合并,若PCAOB连续三年无法检查审计机构,公司将从美国证券交易所摘牌;《加速外国公司问责法案》(AHFCAA)将连续无法检查的年限从三年缩短至两年[107] - 公司在识别、评估和选择目标企业时会面临来自其他实体的激烈竞争,可能影响收购条款的吸引力[95]
GalaxyEdge Acquisition Corp(GLEDU) - Prospectus
2025-10-16 05:06
发售信息 - 公司拟公开发售6000000个单位,总价60000000美元,每个单位价格10美元[7][9] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多900000个单位以覆盖超额配售[9] - 赞助商同意购买197500个私人单位,每个单位10美元,若承销商行使超额配售权,最多可额外购买4500个私人单位[12] - 单位发行价10美元,总发行额6000万美元,承销折扣30万美元,公司实收5970万美元,若承销商超额配售权全部行使,承销折扣为34.5万美元[24] - PAP将获得相当于本次发行普通股总数2%的普通股作为承销补偿,发行600万份时为12万份,若超额配售权全部行使则为13.8万份[25][26] 股份情况 - 赞助商拥有2415000个创始人股份,总价25000美元,约每股0.0104美元,假设承销商未行使超额配售权,每股约0.0119美元[13] - 创始人股份预计占公司发售和流通普通股的约25.9%[14] - 创始人股份中有315000个普通股可能因承销商未行使超额配售权而被没收[17] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成首次业务合并,否则将向公众股东分配信托账户资金并停止运营[11] - 初始业务组合目标实体的总公平市场价值至少为信托账户余额的80%[39] - 公司预计将首次业务合并后公司对目标企业或业务的股权或资产持有比例设为100%,最低为50%[84] 财务数据 - 2025年9月30日,若不行使超额配售权,25%、50%、75%、100%公众股赎回时,稀释公众股东每股分别为2.87美元、3.85美元、5.44美元、8.48美元,调整后每股有形净资产账面价值分别为5.88美元、4.90美元、3.31美元、0.27美元[28] - 2025年9月30日,若行使超额配售权,25%、50%、75%、100%公众股赎回时,稀释公众股东每股分别为2.85美元、3.83美元、5.43美元、8.49美元,调整后每股有形净资产账面价值分别为5.90美元、4.92美元、3.32美元、0.26美元[30] - 2025年9月30日,公司实际营运资金为 - 89,000美元,调整后为986,000美元[183] - 2025年9月30日,公司实际总资产为80,000美元,调整后为60,986,000美元[183] - 2025年9月30日,公司实际总负债为89,000美元,调整后为79,133美元[183] - 2025年9月30日,公司实际股东权益/(赤字)为 - 9,000美元,调整后为906,867美元[183] 风险因素 - 公司可能收购中国公司,面临中国法律和监管风险,如监管审查、政策不确定性等,可能影响业务组合、财务表现和证券价值[20] - 公司保荐人及高管与中国有关联,可能使非中国目标公司认为公司缺乏吸引力,增加与非中国目标公司完成业务组合的难度[20] - 《外国公司问责法案》和《加速外国公司问责法案》可能限制公司与目标企业完成业务合并的能力[70] 其他信息 - 公司预计将单位在纳斯达克全球市场上市,代码“GLEDU”,普通股和权利预计在注册声明生效后第52天开始单独交易,代码分别为“GLED”和“GLEDR”[19] - 公司符合新兴成长公司定义,将适用简化报告要求[22] - 公司业务策略聚焦有长期增长潜力和强市场地位的收购目标[51] - 公司拟寻找企业价值约1.8亿美元 - 10亿美元的投资机会[56]
General Purpose Acquisition(GPACU) - Prospectus
2025-10-14 23:01
融资与发行 - 公司拟公开发行2000万股,每股发行价10美元,总募资2亿美元,每单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[7][9] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多300万份公开发行单位[9] - 公司发起人同意以400 - 430万美元购买40 - 43万份私募单位,承销商同意以200 - 230万美元购买20 - 23万份私募单位[11] - 承销折扣和佣金为每股0.6美元,总金额为1200万美元,扣除费用前公司所得款项为每股9.4美元,总金额为1.88亿美元[18] - 若承销商超额配售选择权全部行使,存入信托账户的金额将从2亿美元增至2.3亿美元[19] 业务合并 - 公司拟重点在海事、物流和数字基础设施等七个市场领域寻找业务合并目标,计划投资企业价值约为6亿 - 18亿美元的目标公司[34][48][70] - 公司必须完成至少一项总公平市值至少为信托账户净资产80%的业务合并,预计将初始业务合并结构设计为合并后公司拥有或收购目标业务100%股权或资产,最低为50%以上以获得控股权[74][76] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并,可寻求股东批准延长时间,但不超36个月[92][132][133][160][165][178][198][200] 股份与权证 - 公司发起人目前持有575万股B类普通股,其中最多75万股可能被没收,B类股将在初始业务合并完成时自动转换为A类股[12] - 创始人股份转让限制至首次业务合并完成后一年或满足特定条件,若A类普通股最后售价连续20个交易日达到或超过每股12美元可提前解禁[79] - 私募配售单位及其基础证券在首次业务合并完成30天后可转让,A类普通股、B类普通股及其他可转换或可交换为普通股的证券,自招股说明书日期起180天内不得转让[81] - 认股权证将在公司完成首次业务合并30天后可行使,有效期最长达5年,公司可在特定条件下赎回公共认股权证,管理层可要求持有人以“无现金”方式行使认股权证[107][110][111][113][114][124] 财务与风险 - 公司管理团队过去25年在私募和公开市场筹集资金超200亿美元,董事长兼首席执行官Peter Georgiopoulos成功完成5次IPO,筹集超200亿美元股权和债务资金[31][36] - 2025年8月11日,公司实际营运资金缺口为46,910美元,调整后为663,442美元,实际总资产为82,352美元,调整后为201,310,442美元[169] - 公司可能因多种情况面临风险,如与财务不稳定公司合并、无法完成业务合并、发行证券稀释股东权益、承担大量债务等[77][78][150][151][153][154] 其他 - 新董事Alexandros Argyros、Chele Farley、Warren Hosseinion和Jonathan Intrater加入董事会[41][42][43][44] - 公司自2025年8月1日起30年内获开曼群岛政府税收豁免,作为新兴成长型公司和小型报告公司可享受多项报告要求豁免和部分披露义务减免[96][98][100][101] - 公司将设立并维持由独立董事组成的审计委员会,负责审查季度付款和监督合规情况[161]