发行基本信息 - 本次发行价格为47.58元/股[4][15][50][52][95] - 本次发行新股数量为3300.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为13200.00万股[30][51] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[4] 市盈率相关 - 本次发行价格对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为54.12倍[4][24][32][70][71] - 截至2023年7月4日，专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为30.59倍[15][74] - 截至2023年7月4日，可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率为55.59倍[16][75] - 本次发行市盈率高于同行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度约为76.92%[24][76] 发行流程安排 - 2023年7月4日初步询价截止[62] - 网上和网下申购日为2023年7月10日（T日）[7][33][48][58][94][105] - 网下投资者于2023年7月12日（T + 2日）16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9][42][86] - 网上投资者中签后确保2023年7月12日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[10][43] 战略配售与回拨 - 本次发行初始战略配售数量为165.00万股，占本次发行数量的5.00%，初始与最终战略配售股数差额165.00万股回拨至网下发行[7][30][51][79] - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月10日（T日）决定是否启动回拨机制[8] 网下发行情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为238家，管理配售对象4344个，约占剔除无效报价后配售对象总数的59.33%[25] - 有效拟申购总量为3285450万股，约占剔除无效报价后申购总量的55.62%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1392.43倍[25] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[8][60] 网上发行情况 - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每个申购单位为500股，最高申购量不得超过9000股[39][99] - 网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量，无需摇号，按有效申购量认购；大于则摇号抽签，每一中签申报号认购500股[106] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为85000.00万元，本次发行价格对应募集资金总额为157014.00万元[26] - 按发行价格计算，扣除发行费用14272.26万元后，预计募集资金净额约为142741.74万元[27][53] 公司优势与策略 - 公司在技术研发、行业先发、规模生产、品牌及客户、管理、人才方面存在优势[18] - 公司加强材料、工艺、设备等方面研发投入[18] - 公司实行项目制管理，设项目经理负责项目执行[22]

赛维时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可〔2023〕998 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东 方投行"）。发行人的股票简称为"赛维时代"，股票代码为"301381"。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,010.00 万股, 本次发行价格为人民币 20.4 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行完成后，公司总股本为5813.6926万股，1201.6318万股股票于2023年7月10日起上市交易[37] - 本次公开发行股票数量为1453.4232万股，均为新股[39] - 本次发行最终战略配售股票数量为172.6710万股，占发行数量11.88%[67] - 发行数量1453.4232万股，发行价格55元/股，募集资金总额79938.28万元，净额70737.90万元[78][79] 财务数据 - 报告期内，公司主营业务收入分别为25,510.73万元、37,311.08万元和37,383.98万元，增速放缓[29] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.05万元、 - 472.74万元和7,261.21万元，同期净利润分别为3,878.01万元、4,498.07万元和5,463.99万元[32] - 发行人最近两年归属于母公司股东的净利润分别为4498.07万元、5363.77万元，近两年累计净利润为正且不低于5000万元[43] - 发行人最近一年营业收入为37436.40万元，不低于1亿元[43] - 2023年1 - 6月预计营业收入15,000万元至18,000万元，较上年同期变动 - 20.33%至 - 4.40%[85] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为2,500万元至3,000万元，较上年同期变动 - 5.87%至12.95%[85] 股权结构 - 本次发行前，童茂军直接持有公司19.51%的股份，间接控制21.70%的股份，实际支配41.21%的股份表决权[47] - 本次发行后、上市前童茂军持股比例99.91%，天承化工1.25%，广州道添2.76%等[51] - 本次发行后限售股小计46120608股，占比79.33%，无限售股12016318股，占比20.67%[65] - 本次发行后持股前十股东合计持股43529308股，占比74.88%[66] 业务情况 - 报告期内，公司PCB专用电子化学品应用于高端PCB的收入占比平均为69.27%[15] - 报告期内水平沉铜专用化学品收入占公司主营业务收入比例分别为72.13%、73.97%、75.48%[21] - 报告期内，包线销售模式的收入金额占公司主营业务收入的比例分别为80.15%、84.32%、84.78%[24] - 公司产品主要应用于高端PCB生产，相关产品市场主要由外资厂商垄断[18] - 公司主要竞争对手为安美特、陶氏杜邦、JCU、超特、麦德美乐思等企业[18] 风险与策略 - 公司面临高端市场难扩份额、内资厂商竞争、包线模式经营、核心团队变动等风险[19][21][25][28] - 未来国际钯价下降且新产线拓展不及预期，公司主营业务收入可能无法维持高速增长[29] - 公司将采取开拓市场等措施填补股东被摊薄即期回报[155] - 公司将加快募投项目进度并加强募集资金管理[157] - 公司将注重内部控制，控制成本费用[158] - 公司将实行积极利润分配政策[159]

发行基本信息 - 本次发行数量为9000.00万股，占发行后总股本45000.00万股的比例为20.00%[6] - 发行价格为78.99元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为64.27倍、64.03倍、80.34倍、80.04倍[19] - 预计募集资金总额为710910.00万元[7] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为1673.6926万股，占本次发行数量的比例为18.60%[6] - 中证投资跟投比例为本次发行规模的2%，获配股数180.00万股，限售期24个月，其他战略配售投资者限售期12个月[42][43][46] 发行安排时间 - 初步询价期间为2023年7月5日09:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2023年7月10日09:30 - 15:00，网上申购日为同日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2023年7月12日16:00，网上缴款日为同日日终[7] 申购相关数据 - 初步询价共收到348家网下投资者管理的8652个配售对象的报价信息，拟申购数量总和为8879630万股[11] - 32家网下投资者管理的76个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为59680万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1515.84倍[16] 公司财务数据 - 公司上市时市值约为355.46亿元，最近两年累计净利润（扣非前后孰低）81769.41万元[20] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月5日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为38.67倍[23] - 可比上市公司航发动力、航宇科技、航亚科技2022年静态市盈率（扣非前）分别为89.49倍、56.52倍、258.23倍，（扣非后）分别为135.36倍、61.50倍、340.81倍[24] 部分投资者申购意向 - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格为71元，如安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金拟申购数量为510万股[97] - 百年保险资产管理有限责任公司部分配售对象有效报价为82元，拟申购数量多为2300万股[97] - 宝盈基金管理有限公司多个配售对象有效报价为86.26元，如宝盈策略增长混合型证券投资基金拟申购数量为1100万股[97]

上市信息 - 公司股票于2023年7月7日在深交所创业板上市，证券简称“致尚科技”，代码“301486”[4][38] - 创业板新股上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的[14] 发行数据 - 本次发行32,170,300股新股，发行后总股本128,680,995股，发行价57.66元/股[39][63][67] - 发行市盈率分别为47.47倍、46.80倍、63.29倍、62.40倍，市净率为3.04倍[69][70] - 初始战略配售数量为160.8515万股，后回拨至网下，网下最终发行数量为1,656.73万股，网上最终发行数量为1,560.30万股[72][73] - 网上发行最终中签率为0.0299902395%，有效申购倍数为3,334.41819倍[73] - 网上投资者放弃认购数量为1,105,980股，保荐人包销股份数量为1,105,980股，占本次发行总量的3.44%[74] - 募集资金总额为1,854,939,498.00元，实际募集资金净额为1,689,247,430.68元[75][76] - 本次发行费用总额为165,692,067.32元，每股发行费用为5.15元/股[77] 股权结构 - 本次发行后上市前，陈潮先合计持有26.12%股权，刘东生等股东持股比例均有下降[50][58] - 本次发行后上市前，公司股东户数为34,812户[61] 业绩数据 - 2021年及2022年归属于母公司所有者的净利润分别为9184.92万元、11722.55万元，扣非后分别为7671.92万元、11889.76万元[45] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[30] 用户数据 - 报告期内公司对终端客户N公司销售收入占当期营业收入比例为56.98%、62.07%和58.85%，毛利占比为65.49%、70.80%和69.98%[18] 未来展望 - 公司将加强募集资金安全管理，加快募投项目建设，加大研发投入、实行成本管理提升盈利能力[147][148][149] - 公司完善现金分红政策，公司及子公司每年累计分红比例不低于合并报表当年归属于母公司可分配净利润的10%[150][161] 其他新策略 - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[125] - 若招股书等有虚假记载等致投资者损失，公司及相关人员将依法赔偿[156][159][160]

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可[2023]1158 号）。发行人的股票简称为"智迪科技"，股票 代码为"301503"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式，不进 行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量为 2,000万股，发行价 格为 31.59 元/股。其中，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发 行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 一、新股认购情况统计 本次发行的网上缴款工作已于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。 保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）提供的数据，对本次网上发行的新 ...

本次发行初始战略配售发行数量为 500,000 股，占本次发行总数量的 5.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 476,758 股，占发行总量的 4.77%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 23,242 股已回拨至网下发行。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 995 号）。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人证券简称为 "誉辰智能"，证券扩位简称为"誉辰智能"，证券代码为"688638"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"发行 人"）首次公开发行 7,060 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请（以 下简称"本次发行"）已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可[2023]997 号）。发行人的股票简称为"国科恒泰"，股票代 码为"301370"。 发行人与保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 7,060 万股，本次发行价格为人民币 13.39 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称"四个值"）孰低 值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1453.4232万股A股，发行价55元/股[3][4] - 初始战略配售预计232.5477万股，占比16.00%，最终172.6710万股，占比11.88%[4] - 网上发行初步有效申购倍数2859.38倍，回拨128.1000万股[7] 发行分配 - 网下最终发行786.4022万股，占扣除战略配售后61.40%；网上494.3500万股，占38.60%[7] 认购情况 - 战略配售投资者获配172.6710万股，金额94969050元[9] - 网上投资者缴款认购4743673股，金额260902015元，放弃199827股，金额10990485元[10] - 网下投资者缴款认购7864022股，金额432521210元，放弃0股[11] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份79.1204万股，占网下10.06%，扣除战略配售6.18%[12] - 保荐人包销199827股，金额10990485元，占扣除战略配售1.56%，发行总量1.37%[13] 发行费用 - 保荐及承销费6794.75万元，审计验资1220.00万元，律师730.00万元，信息披露434.91万元，发行手续及其他20.71万元[14][15]