公司基本情况 - 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要客户为国家电网公司、南方电网公司及下属省市县电力公司，产品应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网及农村电网建设和升级改造工程 [5] - 2024年实现营业收入30.90亿元，同比增长10.38%，归属于上市公司股东净利润3812.14万元，同比减少42.55%，总资产42.80亿元，归属于母公司股东权益16.62亿元 [5] - 公司主要产品包括220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线及电缆附件四大类，涵盖各类特殊性能线缆产品 [7][8][9][10] 行业发展概况 - 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，是国民经济中最大的配套产业之一 [11] - 公司连续数年被评为"中国线缆行业具竞争力企业100强"企业，为行业主要竞争企业之一 [12] 财务及资本情况 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 公司可转换公司债券"中辰转债"于2022年5月31日发行，总额5.71亿元，2024年5月31日按面值支付第二年利息，每10张利息5.00元（含税） [16] - 2024年5月14日起，"中辰转债"转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股 [17] 重要事项 - 公司首次公开发行股票募投项目已结项，节余募集资金永久补充流动资金 [15] - 终止与安徽太平洋电缆股份有限公司的投资意向协议 [16] - 首次公开发行股票前已发行股份于2024年7月22日上市流通 [17] - 可转换公司债券部分募投项目再次延期 [18][19]

文章核心观点 公司发布“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告，自2025年4月4日至4月18日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发修正条件，将按规则履行审议及披露义务 [2][7] 可转债上市发行概况 - 经证监会批复，公司于2020年11月2日公开发行1842.60万张可转债，每张面值100元，发行总额184260万元 [3] - 可转债于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称“华海转债”，代码“110076”，期限6年 [3] 可转债转股价格向下修正条款 修正权限和修正幅度 - 存续期内，公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提方案并提交股东大会表决，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债股东回避 [4] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [4] - 若三十个交易日内发生转股价格调整，调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算 [4] 修正程序 - 向下修正转股价格时，须在指定媒体刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间 [5] - 从股权登记日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 [5] - 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后的转股价格执行 [6] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 公司于2025年1月4日发布不向下修正“华海转债”转股价格的公告 [6] - 2025年4月4日至4月18日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（26.57元/股），预计触发修正条件 [7] - 公司将按规则结合实际情况履行审议及披露义务 [7] 其他事项 投资者可查阅公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站披露的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“华海转债”其他内容 [7]

文章核心观点 自2025年4月14日至4月18日公司股票已有5个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续继续低于该价格预计将触发绿茵转债转股价格向下修正条件，公司将按规定履行审议程序和信息披露义务 [2][7] 可转债券基本情况 可转债发行上市情况 公司于2021年4月30日向社会公开发行可转换公司债券712万张，每张面值100元，共募集资金7.12亿元，于2021年5月28日在深交所挂牌交易，债券简称“绿茵转债”，代码127034 [3] 可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期为2021年11月11日至2027年4月29日 [4] 可转债转股价格调整情况 “绿茵转债”初始转股价格为12.38元/股，因2022年度权益分派于2023年5月31日调整为12.04元/股，因2023年度权益分派于2024年5月31日调整为11.79元/股，因注销回购股份于2024年6月12日调整为11.76元/股 [5] 转股价格修正相关规定 修正权限及修正幅度 在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 [6] 修正程序 如公司决定向下修正转股价格，将在深交所网站和指定信息披露媒体刊登公告，从股权登记日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格，若转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后的转股价格执行 [6] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 本次触发期限从2025年4月14日起至4月18日，公司股票已有5个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%（9.996元/股），若后续继续低于该价格预计将触发修正条件，触发后公司将按约定履行审议程序和信息披露义务，若未履行则视为本次不修正转股价格 [7] 其他事项 投资者如需了解“绿茵转债”其他相关内容，可查阅公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [7]

可转债发行与上市情况 - 公司向不特定对象发行410万张可转债，每张面值100元，募集资金总额4.1亿元，实际募集资金净额4.02亿元[2] - 可转债于2022年8月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芯海转债"，债券代码118015[3] 可转债转股条款 - 初始转股价格为56元/股，后因限制性股票激励计划调整至55.67元/股[5][6] - 转股期限为2023年1月27日至2028年7月20日[4] 转股价格修正触发条件 - 公司股票在2025年3月28日至4月11日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（47.32元/股），可能触发向下修正条件[9] - 修正条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价格的85%，董事会可提出修正方案并经股东大会表决[6] 转股价格调整历史 - 因限制性股票激励计划归属登记，转股价格从56元/股逐步调整至55.67元/股，共经历三次调整[5][6] 后续程序 - 若触发修正条件，公司将在触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并履行信息披露义务[9]

文章核心观点 公司发布“起帆转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告，若股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%，将触发修正条款，公司会召开董事会决定是否行使修正权利 [2][7] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [3] 可转债上市情况 - 经同意公司10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000” [4] 可转债转股价格调整情况 - “起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [5] - 因2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，2021年10月29日生效 [5] - 因2021年度利润分配，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，2022年5月23日生效 [5] - 因2022年度利润分配，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股，2023年7月10日生效 [6] - 因2023年度利润分配，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股，2024年6月18日生效 [7] 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 转股价格修正条款 - 可转换公司债券存续期间，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，持有可转换公司债券的股东表决时应回避，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 [7] 转股价格修正条款预计触发情况 - “起帆转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2025年3月18日起算，截至2025年4月3日，公司股价已有十个交易日收盘价低于转股价的85%，若任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%，预计将触发转股价格向下修正条款 [2][7]