回购股份减持计划实施情况 - 公司通过集中竞价交易方式减持1,071,844股，占公司总股本的0.75%，减持计划已实施完毕 [1][2] - 减持价格区间为35.08～37.39元/股，减持总金额为39,113,059.33元 [2] - 减持期间为2025年7月14日至2025年7月22日 [2] - 减持完成后，公司回购专用证券账户持股数量降至2,290,557股，持股比例降至1.60% [2] 减持主体基本情况 - 减持主体为公司回购专用证券账户，非控股股东、实控人及一致行动人，也非直接持股5%以上股东 [2] - 减持前持股数量为3,362,401股，持股比例为2.36%，股份来源为集中竞价交易取得 [2] - 减持主体无一致行动人 [2] 减持计划执行情况 - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致，未提前终止减持计划 [2][3] - 实际减持达到减持计划最低减持数量（比例） [3] - 减持时间区间内已实施减持，未出现未实施减持的情况 [2]

可转债发行概况 - 公司于2022年7月21日发行410万张可转债，每张面值100元，发行总额4.1亿元，存续期限为6年（2022年7月21日至2028年7月20日）[1] - 票面利率逐年递增：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年3.0%[1] - 可转债于2022年8月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芯海转债"，代码118015[2] 转股安排 - 转股期为2023年1月30日至2028年7月20日，初始转股价56元/股[2] - 因股权激励导致总股本变动，转股价经历三次调整：2022年10月27日调整为55.71元/股，2023年1月17日调整为55.68元/股，2023年12月13日进一步调整[2][3] 本次付息方案 - 本次为第三年付息，计息期间为2024年7月21日至2025年7月20日，票面利率1.2%[5] - 每手可转债（面值1000元）兑息金额为12元（含税）[5] - 付息债权登记日为2025年7月18日，除息日与兑息日均为2025年7月21日[1][5] 付息对象及方式 - 付息对象为截至2025年7月18日登记在册的全体持有人[5] - 中国结算上海分公司负责债券兑付，公司需在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户[5] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际到手利息为每张0.96元（面值100元）[6] - 居民企业自行缴税，非居民企业（含QFII/RQFII）2018-2025年期间免征企业所得税[6][7]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，"芯海转债"累计转股金额25,000元，累计转股数量446股，占转股前公司已发行股份总额142,381,046股的0.0003% [1][4] - 2025年第二季度（4月1日至6月30日）无转股发生，转股金额0元，转股数量0股 [2][4] - 尚未转股的可转债金额409,975,000元，占发行总量41,000万元的99.9939% [1][4] 可转债发行与条款 - 公司于2022年发行410万张可转债，每张面值100元，募集资金总额41,000万元，期限6年 [2] - 可转债于2022年8月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芯海转债"，代码"118015" [2] - 转股期为2023年1月30日至2028年7月20日，初始转股价56.00元/股 [3] 转股价格调整 - 因股权激励归属导致总股本变动，转股价经历三次调整：从56.00元/股→55.71元/股→55.68元/股→55.67元/股 [3] - 调整原因包括2022年10月、2023年1月及后续股权激励归属登记，总股本从139,846,434股增至142,381,046股 [3] 股本变动 - 本次转股未导致无限售流通股数量变化，变动前后均为142,425,592股 [4][5]

本次债券概况 - 核准文件及规模：芯海科技向不特定对象发行可转换公司债券的方案经2021年第二次临时股东大会审议通过，中国证监会批复同意注册（证监许可〔2022〕494号）[2][3] - 发行规模：2022年7月21日发行410万张可转债，每张面值100元，募集资金总额4.1亿元，扣除发行费用后净额4.02亿元[3] - 债券条款： - 债券简称"芯海转债"，代码118015，期限6年（2022年7月21日至2028年7月20日）[3] - 票面利率逐年递增，首年0.40%，第六年3.00%，每年付息一次[3] - 初始转股价56.00元/股，当前调整为55.67元/股[5] - 转股期自发行结束满6个月后（2023年1月27日）至到期日[5] - 赎回条款：到期按面值115%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[7][8] - 回售条款：最后两年若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售[9][10] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：ADC+MCU双平台驱动的全信号链芯片设计企业，覆盖智能终端、汽车电子、工业等领域[12] - 2024年财务数据： - 营业收入7.02亿元，同比增长62.22%[12] - 归母净利润-1.73亿元，亏损同比扩大；扣非净利润-1.82亿元[12] - 经营活动现金流净额-0.97亿元，同比下降751.39%[12] - 资产负债率55.36%，较上年上升18.44个百分点；流动比率2.75，速动比率2.10，偿债指标弱化[14] - 亏损原因：股份支付费用7313.56万元及持续加大汽车、BMS等战略研发投入[16] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.1亿元，净额4.02亿元，截至2024年末结余1.93亿元[12] - 使用进度： - 汽车MCU芯片研发项目投入1.05亿元，进度35.82%[13] - 其他项目已全额投入1.08亿元[13] - 现金管理：2024年使用闲置募集资金1.8亿元购买保本型理财产品[13] 信用评级与重大事项 - 信用评级：主体及债券评级均为A+，展望稳定（中证鹏元、东方金诚）[11][15] - 重大事项：2024年业绩亏损触发信息披露，但主营业务及核心竞争力未受重大影响[16][17]

可转债市场动态 - 首华转债董事会提议下修转股价 [1] - 富春转债、沪工转债、山石转债、富淼转债、芯海转债公告不下修转股价 [1] - 南方顺丰物流REIT（代码180305）将于4月21日上市交易 [1] 强赎相关转债数据 - 火炬转债（113582）现价150.743元，强赎价101.632元，最后交易日2025-04-17，剩余规模0.189亿元，占正股流通市值0.11% [1] - 震裕转债（123228）现价220.700元，强赎价100.200元，最后交易日2025-04-17，剩余规模0.079亿元，占正股流通市值0.07% [1] - 博杰转债（127051）现价104.876元，强赎价100.700元，最后交易日2025-04-21，剩余规模0.885亿元，占正股流通市值3.06% [1] - 诺泰转债（118046）现价112.723元，强赎价100.144元，最后交易日2025-04-21，剩余规模0.732亿元，占正股流通市值0.68% [1] - 道恩转债（128117）现价134.340元，强赎价101.730元，最后交易日2025-05-07，剩余规模1.322亿元，占正股流通市值2.04% [1] - 回盛转债（123132）现价147.502元，强赎价100.640元，最后交易日2025-05-15，剩余规模3.500亿元，占正股流通市值8.84% [1] 回售相关转债数据 - 嘉元转债（118000）剩余规模9.784亿元，回售价112.343元，现价100.350元，税前回售收益-10.68%，年化收益-970.49%，回售登记期04-15至04-21，回售到账日2025-04-24 [4] 退市整理期相关 - *ST普利因重大违法进入退市整理期，期间为2025年4月28日至2025年5月21日，首个交易日不设涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20% [1] - 普利转债（123099）现价93.549元，转股价值83.00元，剩余规模2.023亿元，占正股流通市值18.14%，最后交易日和转股日均为2025-05-21 [6] 其他公司公告 - 中环环保股东计划减持不超过3.55%股份 [1] - *ST天创申请撤销退市风险警示，审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除 [1]

首华转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 中环环保 - 股东拟减持不超过3.55%股份 [1] *ST普利 - 公司因重大违法进入退市程序 [1] - 退市整理期为2025年4月28日至2025年5月21日 [1] - 退市整理期首个交易日不设涨跌幅限制 此后每日涨跌幅限制为20% [1] *ST天创 - 申请撤销退市风险警示 [1] - 审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除 [1] 可转债市场动态 - 富春转债 沪工转债 山石转债 富淼转债 芯海转债均公告不下修转股价 [1] REITs市场 - 南方顺丰物流REIT(180305)将于4月21日上市 [1]

可转债发行与上市情况 - 公司向不特定对象发行410万张可转债，每张面值100元，募集资金总额4.1亿元，实际募集资金净额4.02亿元[2] - 可转债于2022年8月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芯海转债"，债券代码118015[3] 可转债转股条款 - 初始转股价格为56元/股，后因限制性股票激励计划调整至55.67元/股[5][6] - 转股期限为2023年1月27日至2028年7月20日[4] 转股价格修正触发条件 - 公司股票在2025年3月28日至4月11日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（47.32元/股），可能触发向下修正条件[9] - 修正条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价格的85%，董事会可提出修正方案并经股东大会表决[6] 转股价格调整历史 - 因限制性股票激励计划归属登记，转股价格从56元/股逐步调整至55.67元/股，共经历三次调整[5][6] 后续程序 - 若触发修正条件，公司将在触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并履行信息披露义务[9]