发行信息 - 本次发行A股4000.08万股，占发行后总股本10.00018%，预计2023年6月16日发行，拟上市上交所科创板[10] - 发行后总股本40000.08万股，保荐人是华泰联合证券[10] - 募集资金109597.49万元，用于5个项目及补充流动资金50000万元[41][42] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率133.81%，2022年为23.95亿元[58] - 2022年净利润29288.64万元，归属于母公司所有者的净利润29293.23万元[59] - 2023年1 - 3月营业收入47512.39万元，同比增长18.06%；归母净利润6425.10万元，同比增长286.73%[1] - 预计2023年1 - 6月营业收入103800 - 105900万元，同比增长0.96% - 3.01%[3] - 预计2023年1 - 6月归母净利润14500 - 16400万元，同比增长70.15% - 92.44%[3] 业务结构 - 2020 - 2022年光伏电池占主营业务收入比重从2.18%升至74.00%，2022年销售收入174759.56万元[25] - 2022年光伏湿制程辅助品收入28344.05万元，占比12.00%；光伏设备收入30516.89万元，占比12.92%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8057.73万元、10732.37万元和11992.87万元，占比分别为22.34%、18.39%和5.01%[57] - 截至2022年12月31日，研发人员313人，占当年员工总数比例为21.54%[58] - 截至2023年1月31日，拥有已授权专利权214项，形成主营业务收入的发明专利69项[58] 财务指标 - 2022年末资产总额240125.62万元，归属于母公司所有者权益137229.69万元，资产负债率42.68%[59] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为10635.67万元、82809.17万元和76952.54万元，2GW电池生产线每年新增折旧和摊销6072.44万元[31][32] - 报告期各期确认股份支付费用分别为2072.04万元、4532.95万元和5889.22万元，2023 - 2025年预计每年确认6448.56万元，2026年1 - 5月预计确认2686.90万元[40] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有6家控股子公司，1家参股公司[117] - 时创光伏2022年底总资产701.60万元，净资产701.55万元，营业收入20.60万元，净利润0.50万元[117] - 时创电力2022年底总资产1180.94万元，净资产1115.81万元，营业收入175.38万元，净利润105.44万元[118] 股权结构 - 时创投资发行前持股39.71%，发行后降至35.74%；湖州思成发行前持股38.12%，发行后降至34.31%[139] - 申报前十二个月新增股东包括香樟一号等，香樟一号入股价格62.28元/股，持有公司3.90%股份[144] 公司治理 - 董事会有9名董事，其中3名为独立董事，任职时间2023年1月 - 2026年1月[166][167] - 监事会有三名监事，其中一名为职工代表监事，任职时间2023年1月 - 2026年1月[173][174] - 核心技术人员包括符黎明、陈培良、任常瑞及章圆圆[183]

西安高压电器研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管 ...

发行信息 - 本次拟发行股票不低于6350万股且不超过12000万股，占发行后总股本比例不低于15%且不超过25%[9][80][175] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不低于42350万股，不超过48000万股[9] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[9] 业绩数据 - 2022年资产总额406,848.36万元，所有者权益259,079.90万元，营业收入233,537.17万元，净利润44,245.68万元[42] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比增长18.49%；净利润12094.68万元，同比增长6.44%[69][70] - 预计2023年1 - 6月营业收入122000.00 - 132000.00万元，同比增长10.01% - 19.03%；净利润24000.00 - 27000.00万元，同比增长5.73% - 18.95%[76] 业务结构 - 2022年钛合金铸件业务收入56661.79万元，占比24.49%；橡胶与密封件业务收入65247.36万元，占比28.20%；透明件业务收入38182.11万元，占比16.50%；高温合金母合金业务收入71294.78万元，占比30.81%[55] 财务指标 - 截至2022年末，应收账款和应收票据合计账面价值143544万元，占营业收入比例为61.47%；存货账面价值119545.82万元，占总资产比例为29.38%[35] - 2022年资产负债率36.32%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额为41916.32万元[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为17.24%[61] - 截至招股说明书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）共计139项[61] 股权相关 - 截至招股说明书签署日，航材院持股270612608股，占比75.170%；航发资产持股38130449股，占比10.592%[142] - 本次发行前公司总股本为36000.00万股，若发行12000万股，航材院发行后持股比例降至56.378%[175][176] 关联交易 - 报告期内，经常性关联销售金额分别为51031.09万元、54676.50万元和66810.19万元，占比分别为35.13%、28.08%和28.61%[33] - 报告期内，经常性关联采购金额分别为8230.32万元、17290.18万元和17908.28万元，占比分别为8.69%、13.51%和11.58%[34] 其他 - 公司有航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品等项目[15] - 镇江钛合金公司77%股权划转未获批，航材院承诺取得控股权后一年内注入公司[38]

上市情况 - 公司股票于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“西山科技”，代码“688576”[30] - 本次发行后公司总股本为5300.1466万股，本次上市的无限售流通股为1186.8061万股，占发行后总股本的比例为22.39%[9] - 本次发行价格为135.80元/股，对应2022年扣非前/后不同股本计算的市盈率分别为71.64倍、81.96倍、95.52倍、109.28倍[12][13] 市场规模与业务收入 - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模将达到5.86亿元、耗材市场规模将达到54.88亿元[15] - 报告期内一次性耗材收入占主营业务收入比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[17] - 2020 - 2022年手术动力装置整机收入占当期主营业务收入的比例分别为48.09%、34.28%和24.92%，平均单价分别为57492.72元、49463.70元和45289.80元[23] 股权结构 - 截至公告书签署日，西山投资直接持有公司48.08%的股份，郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%的表决权，对应2370.78万股股份[40][41] - 发行后前十名股东合计持股3233.9663万股，占比61.02%，其中西山投资持股1911.4290万股，占比36.06%[79] 募集资金 - 本次公开发行1325.0367万股，发行价格为135.80元/股，募集资金总额179939.98万元，净额163152.86万元[93] - 发行费用合计16787.12万元，承销保荐费用14674.66万元占比最高[94] 业绩表现 - 2023年1 - 3月营业总收入6745.37万元，较2022年1 - 3月增长53.84%[98] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润2394.96万元，较2022年1 - 3月增长106.09%[98] - 2023年1 - 6月预计营业收入为15745万元至17245万元，较上年同期增长41.12%至54.56%[101] 股份限售与稳定股价措施 - 控股股东自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行上市前已发行的股份[125] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[159] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行股票所募集资金总额[161]

发行信息 - 公司拟在科创板发行3667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14667万股[8] - 预计发行日期为2023年6月12日，每股面值1元[8] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年营业收入8.37亿元，净利润11307.66万元[71] - 2023年1 - 3月营业收入增长134.74%，营业利润增长290.45% [77] - 2023年1 - 6月预计营业收入3.85 - 4.15亿元，同比增长9.94% - 18.51% [80] - 2023年1 - 6月预计净利润3900 - 4800万元，同比变动 - 9.17% - 11.78% [80] 业务结构 - 报告期内军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[27] - 2022年弹药装备产品收入51900.17万元占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入30570.14万元占比36.58%，研制收入1090.66万元占比1.31%[51][52] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户销售金额分别为50,605.95万元、55,722.01万元和71,708.10万元，占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[28] - 报告期各期对第一大客户军方单位A销售收入占主营业务收入比例分别为53.29%、51.35%和43.32%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114.00万元[69] - 截至2022年末拥有核心技术25项，军方主要定型批产产品24型、型号研制任务24项[51] 财务指标 - 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股净资产0.92元，发行前每股收益6.15元[41] - 2023年3月31日较2022年12月31日，资产总额减少9.76%，负债总额减少17.24%，所有者权益增长2.18% [74][75] 募集资金 - 募集资金项目总投资122,584.90万元，拟投入募集资金75,000.00万元[86] - 若本次发行募集资金总额不超过7.5亿元，承销费率为8.5%；保荐费用为325万元[41] 股权结构 - 本次发行前军工控股持股4950万股占比45%，为第一大股东[180][181] - 本次发行后总股本14667万股，社会公众投资者持股3667万股占比25%[180] 子公司情况 - 宜春先锋2022年总资产35839.20万元、净资产18717.07万元、营业收入33807.06万元[149] - 九江国科2022年总资产38016.26万元、净资产 - 1209.34万元、营业收入7272.08万元、净利润 - 1092.09万元[151]

浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行1,478.5700万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕803号同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"双元科技"，扩位简 称为"双元科技"，股票代码为"688623"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根 据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、 可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资 金需求及 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为40,688.00万股，上市的无限售流通股为3,383.8224万股，占比8.32%[7] - 本次公开发行股票数量为4,088.00万股[33][34] - 本次发行最终战略配售股数445.5626万股，占本次发行数量的10.90%[37] - 发行价21.86元/股，总市值约88.94亿元[45] 财务数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24,801.42万元、27,948.39万元和33,878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[16] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为13,431.92万元、17,878.64万元和22,687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6,463.07万元[19] - 2021 - 2022年度归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）分别为7905.54万元、11443.68万元，累计19349.23万元[45] - 2023年1 - 6月预计营业收入为10600.00 - 12800.00万元，同比增长40.18% - 69.28%[91] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为1500.00 - 2000.00万元，同比增长21.26% - 61.68%[91] 股权结构 - 发行前李完小持股171483494股，比例46.85%；崔燕霞持股95385057股，比例26.06%；李嘉祥间接持股比例4.31%[49] - 发行前李完小和崔燕霞合计直接持股72.91%[50] - 发行后航天环宇员工资管计划持股占比0.65%，深圳惠和投资有限公司占比0.45%，网下比例限售股份占比0.64%[74] - 上市前公司前十名股东合计持股359,706,974股，占比88.42%[75] 未来展望 - 本次发行募集资金用于卫星通信等产业化项目，公司将加快推进项目建设[150] - 公司将严格执行并优化利润分配政策，条件允许时提高利润分配[151] 承诺与措施 - 控股股东和实际控制人李完小等承诺首发上市36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，锁定期届满两年内减持价格不低于发行价[108] - 自股票上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，启动稳定股价措施[132] - 若招股书等文件被认定虚假记载等，发行未上市时公司5个工作日内返还募资及利息，上市后10个工作日内制订回购方案[145]

浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规 则》以及《首次公开发行证券网下投资者分 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 重要提示 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证 监会公告〔2019〕2 号）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法"》），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首 发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕614 号文同意注册。《北京天玛智控科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | ...