公司融资活动 - 公司于2026年1月14日与高盛及汇丰订立配售协议，将按尽力基准促使承配人认购总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占公司现有已发行H股总数约19.86%，占现有已发行股份总数约3.30% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较协议签署前最后一个交易日（2026年1月14日）的收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金用途 - 配售所得款项净额预计约为13.19亿港元 [1] - 约70%的募集资金（约9.23亿港元）将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力与产能 [1] - 约10%的募集资金（约1.32亿港元）将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的募集资金（约2.64亿港元）将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1] - 最终资金用途将根据实际发行规模进行相应调整 [1]

公司融资活动 - 公司计划进行配股融资 于2026年1月14日交易时段后 公司拟通过配售代理向不少于6名承配人配售最多7200万股股份 [1] - 配售价格为每股0.20港元 假设全部配售完成 预计净募集资金约为1400万港元 [1] - 募集资金用途 所筹资金计划用于集团的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年1月13日与配售代理中信证券订立配售协议 以每股92.85港元的价格配售210万股H股 [1] - 配售股份数量相当于公告日期现有已发行H股数目的约0.70% 及现有已发行股份总数的0.53% [1] - 配售价每股92.85港元较2026年1月13日联交所收市价每股113.20港元折让约17.98% [1] - 假设配售股份获悉数配售 预期最高所得款项总额约为1.9499亿港元 所得款项净额约为1.9014亿港元 [1] 募集资金用途计划 - 公司计划将配售所得款项净额约60%（约1.1408亿港元）用于核心产品Tinengotinib在中国进行的胆管癌单药治疗临床试验 以及该核心产品其他适应症的研发 [1] - 公司计划将配售所得款项净额约30%（约0.5704亿港元）用于其他产品的研发 包括TT-00973、TT-01488及其他分子 [1] - 公司计划将配售所得款项净额约10%（约0.1901亿港元）用于营运资金及一般企业用途 [1]

公司融资活动 - 璋利国际与配售代理订立配售协议，计划以每股2.20港元的价格配售最多361万股股份 [1] - 配售价较公告前最后一个交易日的收市价2.25港元折让约2.22% [1] - 假设悉数配售，本次配售最高所得款项总额预期为794万港元，所得款项净额预计约为769万港元 [1] 资金用途与财务影响 - 配售事项所得款项净额计划用作集团的一般营运资金，具体包括员工薪酬、专业费用及其他营运开支 [1] - 按净额计算，每股配售股份的净价约为2.13港元 [1] 交易执行条件 - 配售事项须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后方可作实 [1] - 配售代理将按尽力基准促使向目前预期不少于六名承配人配售股份 [1]

公司股权变动 - 2025年1月9日，恒昌集团国际股东将市值548.46万港元的股票由中国银河证券香港转入日发证券，转仓股份占公司已发行股份总数的7.39% [1] 公司融资活动 - 2026年1月6日，恒昌集团国际与配售代理订立配售协议，将按尽力基准配售最多3336.5万股新股 [1] - 配售价为每股0.34港元，较协议日期收市价0.42港元折让约19.05% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股份总数约16.67% [1] - 假设悉数配售，所得款项总额约为1134万港元，净额预期约为1054万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价约为0.32港元 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额将悉数用作集团一般营运资金 [1]

公司股权变动 - 2025年1月9日 恒昌集团国际股东将股票由中国银河证券香港转入日发证券 转仓市值为548.46万港元 占已发行股份的7.39% [1] 公司配售计划 - 2026年1月6日 公司与配售代理订立配售协议 将按尽力基准配售最多3336.5万股新股 [1] - 配售价定为每股0.34港元 较协议日收市价0.42港元折让约19.05% [1] - 配售股份总数占经扩大后已发行股份总数的约16.67% [1] 配售资金情况与用途 - 假设悉数配售 所得款项总额约为1134万港元 所得款项净额预期约为1054万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价约为0.32港元 [1] - 公司计划将配售所得款项净额全部用作集团一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 易生活控股于2026年1月9日与配售代理订立配售协议，将按尽力基准配售最多2.71亿股新股份 [1] - 配售价定为每股0.102港元，较协议日期收市价0.123港元折让约17.07% [1] - 配售股份相当于经扩大后已发行股份总数约16.67%，其面值总额为2712.2万港元 [1] 募集资金情况 - 假设所有配售股份成功配售，最高所得款项总额估计约为2766.44万港元，最高所得款项净额估计约为2713.3万港元 [1] - 募集资金拟用于发展集团的供应链业务、偿还公司若干未偿还应付款项以及补充集团的营运资金 [1]

发售情况 - 全球发售股份数目为4580万股H股，香港发售458万股，国际发售4122万股[6] - 最终发售价为每股H股104.80港元[6] - 所得款项总额为47.998亿港元，净额为46.932亿港元[12] - 香港公开发售有效申请数和受理申请数均为14551，认购额为9.28倍[13] - 国际发售认购额为9.73倍[14] 上市信息 - 开始买卖日为2026年1月12日[9] - 股份代号为0501，简称为豪威集团[9] - 买卖单位为每手100股[52] 股东情况 - 基石投资者获分配20740200股，占全球发售後已发行H股总数45.28%，占股本总额1.65%[15] - 最大承配人获配7324600股H股，占国际发售17.77%，占上市后已发行股本总额0.58%[26] - 按所有类别股份计，最大股东上市后持378576912股，占股本总额30.15%[28] 禁售承诺 - 虞仁榮等多人须遵守禁售承诺，禁售期至2026年7月11日和2027年1月11日[22] - 基石投资者禁售期至2026年7月11日[24] 投资与分配 - UBS Asset Management (Singapore) Ltd.投资28664722美元，获配2128000股H股[39] - 富国资产管理（香港）有限公司投资130662美元，获配9700股H股[39] 其他 - 稳定价格行动须于2026年2月6日起计30日内结束[3] - 超额分配的发售股份数目为687万股[11] - 截至最后实际可行日期公司持有3921163股库存A股[40][44]

供股认购结果 - 供股有效申请涉及1963.52万股，占提呈发售供股股份总数约47.8% [1] - 未获认购供股股份为2147.08万股，占提呈发售供股股份总数约52.2% [1] - 记录日期无除外股东，故无不合资格股东未售出供股股份 [1] 未获认购股份处置安排 - 公司将根据补偿安排处置2147.08万股未获认购供股股份 [1] - 根据GEM上市规则，公司安排将未获认购股份提呈发售予独立承配人，以使相关股东受益 [1] - 公司已于2025年5月23日与配售代理订立配售协议，内容关于在配售期内按尽力基準向独立承配人配售未获认购股份 [1] 配售执行细节 - 配售代理将按尽力基準在2026年1月9日至不迟于2026年1月12日下午四时正期间促使购买方认购所有或尽可能多的未获认购供股股份 [1] - 配售所产生的任何高出认购价的溢价将按比例支付予不采取行动股东 [1]

公司融资活动摘要 - 公司于2026年1月6日与配售代理订立配售协议，以每股0.34港元的价格配售最多3336.5万股新股 [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股份总数的约16.67% [1] - 配售价0.34港元较协议签署日收市价0.42港元折让约19.05% [1] 融资规模与资金用途 - 假设悉数配售，配售事项所得款项总额约为1134万港元，所得款项净额预期约为1054万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价约为0.32港元 [1] - 公司拟将所得款项净额悉数用作集团一般营运资金 [1]