配售协议核心条款 - 公司于2025年8月26日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 按每股0.128港元价格向不少于六名承配人配售最多23.2亿股股份 [1] - 配售价较协议日期收市价0.152港元折让15.8% [1] 资金募集与用途 - 最高所得款项净额约为2.94亿港元 [1] - 款项将悉数用于偿还集团借贷及作为一般营运资金 [1] 配售执行方式 - 配售以竭诚基准方式执行 [1] - 通过配售代理向承配人进行股份配售 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议 按每股0.415港元配售最多1.45亿股股份 [1] - 配售价较2025年8月21日收市价0.46港元存在9.78%折让 [1] - 配售股份占公司扩大后已发行股本约6.34% [1] 资金募集规模 - 总所得款项预计约6017.5万港元 [1] - 扣除开支后净所得款项估计约5882.5万港元 [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 [1]

交易结构 - 公司、先旧后新卖方Victor Soar Investments Limited及减持卖方Prominence Investment Holding Company Limited与配售代理订立协议 [1] - 先旧后新卖方出售2250万股股份，配售代理促使不少于6名承配人以每股32.55港元购买 [1] - 先旧后新卖方以相同价格认购公司发行的等量新股份 [1] - 减持卖方出售750万股股份，配售代理以每股32.55港元促使购买人购入，占已发行股本0.69% [1] 股权与定价 - 先旧后新出售股份总数2250万股，占经认购扩大后已发行股本约2.03% [2] - 购买价32.55港元较2025年8月20日收市价35.00港元折让约7.00% [2] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约7.22亿港元（已扣除专业费用及实付开支） [2] - 资金将用于金岭矿勘探及开发项目拨款及集团一般营运资金 [2]

港股市场表现 - 恒指下跌93点或0.4%，收报25,176点[1] - 恒生科技指数上升36点或0.6%，收报5,579点[1] - 大市全日成交总额达3,127.83亿元，为7月31日以来最高水平[1] - 南向资金净流入13.87亿元，较上周五的358.76亿元大降96%[1] A股市场表现 - 沪指上升31点或0.9%，收报3,728点，创近十年高位[2] - 深证成指上升200点或1.7%，收报11,835点[2] - 创业板指上升71点或2.8%，收报2,606点[2] - 北证50指数上升超过6%[2] 美股市场表现 - 标普500指数微跌1点，收报6,449点[2] - 道指下跌34点，收报44,911点[2] - 纳指轻微上升6点，收报21,629点[2] 医药行业动态 - 药明合联中期收益27.01亿人民币，同比增长62.2%，纯利7.46亿元，增长52.7%[3] - 联邦制药预计中期溢利约18.5亿人民币，同比增长部分来自诺和诺德许可费收入溢利约11亿人民币[4] - 翰森制药中期收入74.34亿人民币，增长14.3%，纯利31.34亿元，增长15%[4] 其他行业动态 - 零跑汽车中期营业额242.5亿人民币，同比增长174.1%，扭亏为盈赚3,303万元[5] - 美图公司中期收入18.21亿人民币，增长12.3%，纯利3.97亿元，增长30.8%[5] - 中生制药中期营业额175.75亿人民币，增长10.7%，纯利33.89亿元，增长12.3%[5]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议向独立第三方承配人配售500万股股份 [1] - 配售价格为每股20.0港元较最后交易日收市价22.46港元折让10.95% [1] - 配售股份占公告日已发行股份约2.25%及经扩大后股份约2.20% [1] 资金募集与分配 - 配售事项预计获得所得款项净额约9900万港元 [2] - 60%所得款项净额用于偿还现有计息银行借款以改善财务状况 [2] - 30%所得款项净额用于新管线研发包括QX027N、QX031N及QX035N项目 [2] - 10%所得款项净额将作为营运资金及其他企业用途 [2] 财务优化措施 - 偿还银行借款可降低有息负债比率并减少财务开支 [2] - 2025年上半年公司因研发开支增加银行借款导致资产负债率上升 [2] - 本次配售旨在加强公司财务状况并减轻整体财务风险 [2]

配售协议详情 - 公司与配售代理于2025年8月18日交易时段前订立配售协议 向独立第三方承配人配售500万股股份 配售价为每股20.0港元 [1] - 配售股份占公告日期已发行股份约2.25% 占配售完成后扩大已发行股份约2.20% [1] - 配售价较最后交易日（2025年8月15日）收市价22.46港元折让约10.95% [1] 资金募集与用途 - 配售事项预计所得款项净额约9900万港元（已扣除相关费用及成本） [2] - 约60%所得款项净额用于偿还现有计息银行借款 以改善财务状况并降低有息负债比率 [2] - 约30%所得款项净额用于新管线研发（包括QX027N、QX031N及QX035N） [2] - 约10%所得款项净额用作营运资金及其他企业用途 [2] 财务背景 - 公司2025年上半年产生额外银行借款以支付研发开支 导致资产负债率上升 [2] - 通过配售偿还借款可减少财务开支并减轻整体财务风险 [2]

供股认购结果 - 公司收到七份暂定配额通知书项下有效申请及接纳 涉及4315.81万股供股股份 相当于可供认购总数的40.8% [1] - 6260.42万股供股股份未获认购 相当于可供认购总数的59.2% [1] - 供股未产生零碎配额 [1] 未认购股份配售安排 - 未获认购的6260.42万股（占可供认购总数59.2%）通过配售安排处理 [1] - 配售股份相当于供股完成后公司已发行股份的47.4% [1] - 以每股0.29港元价格成功配售予不少于六名承配人 该价格较认购价无溢价 [1] 资金与交易状态 - 供股及配售未获认购股份的所有条件已于2025年8月13日下午四时达成无条件 [1] - 供股所得款项总额约3070万港元 扣除开支后净额约2950万港元 [1] - 补偿安排下每股未获认购供股股份净收益为零 不行动股东未变现任何净收益 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议，按竭尽所能基准配售6680万股，配售价每股0.60港元 [1] - 配售股份占扩大后已发行股本约8.34% [1] - 配售价较2025年8月8日收市价0.62港元折让约3.23% [1] 配售目的 - 配售事项为公司提供筹集额外资金的机会，以增强财务状况并支持业务发展，尤其是物业发展业务 [1] - 配售将补充营运资金，并通过引进新投资者扩大资本基础及拓宽股东基础 [1] - 配售是一种无利息负担且不影响债务状况的集资解决方案，相比债务融资、公开发售或供股更具成本及时间效益 [1] 市场时机 - 公司认为当前是进行进一步集资活动的良机，基于先前配售事项的成功完成及市场反应 [1]

认购协议条款 - 公司与认购人于2025年8月8日交易时段后订立认购协议 配发及发行合共1.6亿股认购股份 [1] - 每股认购价为0.107港元 较2025年8月8日收市价每股0.130港元折让约17.69% [1] - 认购股份占公司扩大后已发行股本约16.67% [1] 资金募集与用途 - 认购事项所得款项净额约为1698万港元（已扣除相关开支及专业费用） [1] - 50%资金用于潜在新业务扩展至销售点装置及终端机贸易 [1] - 50%资金用于集团业务项目的一般营运资金及行政营运开支 [1] 交易影响评估 - 董事认为认购协议条款属公平合理 [1] - 认购事项将加强集团财务状况并扩大股东基础 [1] - 交易符合公司及股东整体利益 [1]

配售完成情况 - 公司于2025年8月7日完成配售 所有条件均已达成 [1] - 配售代理以每股104.27港元价格向不少于六名独立承配人售出7380万股股份 [1] - 承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方 与公司及关连人士无关连 [1] 资金募集与用途 - 配售募集资金净额达76.47亿港元 [1] - 约90%资金（约68.82亿港元）将用于加速全球布局和产能建设 [1] - 约10%资金（约7.647亿港元）将用于一般公司用途 [1]