上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1231 号）。《上 海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下 简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；经济参考报，网址 www.jjckb.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国日报网，网址 http://cn.chinadaily.com.cn；中 国金融新闻网，网址 https://www.financialnews.com.cn/），并置备于发行人、深交 所、本次发行 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，占发行后总股本25.04%，发行后总股本6190万股[2] - 初始战略配售发行310万股，占本次发行数量20.00%[3] - 保荐人相关子公司初始战略配售77.5万股，占本次发行数量5.00%[3] 发行安排 - 其他战略配售投资者预计认购不超4000.00万元[4] - 回拨前网下初始发行868万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨前网上初始发行372万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 时间安排 - 最终发行及配售情况2023年8月17日明确[4] - 网上路演2023年8月14日14:00 - 17:00[4] 其他信息 - 网上路演网址为全景路演（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书及资料可在指定网站查阅[5]

发行情况 - 公司首次公开发行2893.00万股A股，占发行后总股本25.00%[1][2] - 本次公开发行后总股本为11571.80万股[3] - 初始战略配售发行数量为144.65万股，占发行数量5.00%[3] - 回拨前网下初始发行1923.85万股，占扣除战略配售后总量70.00%[3] - 回拨前网上初始发行824.50万股，占扣除战略配售后总量30.00%[3] 其他信息 - 网上路演时间为2023年8月11日14:00 - 16:00[4] - 网上路演网址为全景网和全景路演[4] - 发行申请获深交所创业板审议通过，获证监会同意注册[1] - 发行人和保荐人通过询价确定发行价格，网下不累计投标询价[1] - 最终发行数量及战略配售情况8月16日公告明确[3]

上市信息 - 公司股票于2023年8月11日在深交所创业板上市，简称“科净源”，代码“301372”[4][25][26] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为20%[6] - 选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准[33] 股本结构 - 本次发行后总股本为68,571,430股，发行新股占比25%，无限售条件流通股为16,257,930股，占比23.71%[8][41] - 网下发行部分10%（884,928股）限售6个月，占网下发行总量10.02%，占本次公开发行股票总量5.16%[30] - 发行前董事长葛敬直接持股占比31.98%，发行后占23.99%；夫妇合计持有30.78%股份为实际控制人[36][37] 财务数据 - 2021年和2022年扣非后净利润分别为9,198.05万元和8,317.81万元[33] - 报告期各期末应收账款账面价值递增，占当期总资产比例分别为26.55%、34.85%、41.40%[19] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为78.61%、72.47%及66.43%[20] 发行情况 - 发行价45元/股，对应2022年扣非后市盈率为37.10倍，高于行业平均93.03%，高于可比公司0.03%[11] - 本次公开发行募集资金总额为77,142.86万元，净额为62,879.12万元[56][59] - 发行后每股净资产13.14元，每股收益1.2585元/股[60][61] 未来展望 - 拟强化募集资金管理，加快募投项目建设提高股东回报[109][110] - 计划强化主营业务，加强与客户合作、加大研发投入、提高信息化水平[111] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配政策[113] 股份限售与减持 - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[88] - 发行人股票上市后6个月内相关情况触发，董监高持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[91][92] - 锁定期满后2年内减持，控股股东等减持价格不低于发行价[94][95] 股价稳定措施 - 上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，将实施稳定股价方案[97][98] - 股价稳定措施实施期间，连续5个交易日除权后加权平均收盘价高于每股净资产，视为实施完毕[104] - 若未启动股价稳定措施，相关主体将公开说明原因、道歉并赔偿损失[103] 其他承诺 - 控股股东等承诺避免同业竞争，不向竞争公司提供商业机密[130][131] - 公司承诺减少关联交易，规范关联交易定价及程序[131][133] - 各中介机构承诺若文件有问题依法赔偿投资者损失[124][136][137]

北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）： 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 17,142,858 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1205 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐人（主承销商）"。发行人的股票简称为"科净源"，股票代码为 "301372"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 45.00 元/股，发 行数量为 17,142,858 股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。 本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险 基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 基金" ...

业绩总结 - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元和36,697.58万元，2021和2022年度增幅分别为30.63%和18.55%[31][32] - 报告期内扣非归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元和7,165.49万元，2021和2022年度增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 2023年1 - 6月公司营业收入19947.34万元，较上年同期增长1.44%[67] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润4210.78万元，同比增长7.93%[67] - 2023年1 - 9月预计营业收入30000.00 - 35000.00万元，较去年同期增长6.00% - 23.67%[73] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润6600.00 - 7600.00万元，较去年同期增长16.01% - 33.59%[73] - 2023年1 - 9月预计扣非归母净利润6500.00 - 7500.00万元，较去年同期增长17.07% - 35.08%[73] 财务数据 - 报告期各期末存货余额分别为6,209.40万元、10,922.78万元和9,240.61万元[34] - 报告期各期末应收账款余额分别为7,291.86万元、8,422.07万元和10,908.30万元[35] - 2022年公司资产总额47471.95万元，归属于母公司所有者权益39450.68万元，资产负债率（母公司）19.51%[62] - 2022年公司营业收入37225.35万元，净利润7330.71万元，研发投入占比5.09%[62] - 2023年6月末公司资产合计50438.03万元，同比增长6.25%[65] - 2023年6月末公司所有者权益合计43670.61万元，同比增长10.70%[65] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额同比下降127.21%[68] - 2023年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 14.06万元，2022年同期为 - 6.95万元；计入当期损益的政府补助为58.74万元，2022年同期为116.07万元[70] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为11.85万元，非经常性损益合计为56.53万元，归属于母公司股东的非经常性损益为48.11万元；2022年对应数据分别为12.34万元、121.46万元、102.81万元[72] 未来展望 - 本次发行股数不超过2103.00万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过8412.00万股[43] - 募投项目投资总额为35215.50万元，包括密封件与结构件等零部件扩产等5个项目[79] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年公司累计研发投入金额为5112.97万元，大于5000万元[58] - 截至招股书签署日，公司拥有专利95项，其中发明专利37项[55] 市场扩张 - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区，已与各产业领域的客户建立直接稳定合作关系[51] 股权结构 - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[157] - 发行后杨文光持股比例降至23.77%，胡亚民降至10.46%，张荫谷降至6.33%，潘国光降至5.50%[154] - 发行后社会公众股持股2103.00万股，占比25.00%[155] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[157] - 发行前前十名自然人股东合计持股4751.55万股，占比75.32%[159] 公司治理 - 发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届董事任期为三年[169] - 发行人监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，本届监事任期三年（2023年5月4日至2026年5月3日）[179] - 发行人现有高级管理人员9名，本届任期三年（2023年5月4日至2026年5月3日）[181] 风险提示 - 公司面临经营业绩下滑、核心客户收入占比大等多种风险[30] - 公司面临创新、技术更新与产品开发、技术人才流失、核心技术失密等风险[84][85][87][88] - 募集资金投资项目新增固定资产折旧及摊销可能影响公司经营业绩[107] - 募集资金投资项目新增产能消化可能受资源、政策、市场等因素影响[108] - 公司主要生产高性能工程塑料制品，若不能保持创新和提高品质，经营业绩将受影响[109] - 公司出口产品受国际贸易政策变化影响，可能影响境外销售和经营业绩[110] - 公司本次公开发行股票存在发行失败风险[111]

发行信息 - 公司拟公开发行2,893.00万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为11,571.80万股[7] - 预计发行日期为2023年8月14日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务收入分别为26,281.23万元、30,503.53万元及33,725.26万元，呈增长趋势[50] - 报告期内公司境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[25] - 2022年公司营业收入为34191.50万元，净利润为6080.27万元[58] - 2023年1 - 6月营业收入为18272.43万元，同比增长12.72%；归属于母公司股东的净利润为3455.93万元，同比增长19.58%[61] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入为28500 - 31000万元，同比增长13.77% - 23.75%；归属于母公司所有者的净利润为5700 - 6000万元，同比增长20.72% - 27.07%[63] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制公司3.93%的表决权，与黄胜弟合计控制公司54.30%的表决权[26] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有公司0.08%股份[26] 产品与技术 - 2022年公司推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[45] - 公司开发皮秒、飞秒紫外远心场镜等激光光学产品获市场广泛认可[51] - 公司适用于PCB激光钻孔镜头取得客户批量订单[51] - 公司大口径硅的衍射面加工技术使红外中波产品具竞争力[51] - 公司多款红外硫系玻璃模压镜头实现批量出货[51] - 公司具备提供光刻机配套大孔径光学镜头的能力[52] - 公司成功开发光刻机平行光源系统并交付多套用于芯片光刻工序[52] - 公司开发用于光学镜片表面缺陷检测的自动检测上下料一体化设备[52] 研发情况 - 截至2023年3月31日，公司已获95项专利授权，其中有26项发明专利，拥有与核心工艺相关软件著作权10项[42] - 公司最近三年研发投入复合增长率为17.56%，累计研发投入金额为5134.44万元，最近一年研发投入金额为2001.32万元[56] 未来展望 - 公司未来将加强科技创新和科研投入，为多领域客户提供核心光学器件和解决方案，力争成为国际一流企业[68] 风险提示 - 公司提醒投资者关注新产品开发风险，新产品开发有不确定性，成功后还可能无法及时产业化、规模化经营[22] - 公司面临技术升级迭代与研发失败风险，若技术与工艺升级停滞、研发落后对手，或重大研发项目未突破、新技术不被认可，将影响持续发展[23]

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，简称“长华化学”，代码“301518”[3][38] - 发行后总股本14,017.8204万股，流通股3,324.3470万股，占比23.72%[9] - 发行价25.75元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率44.47倍[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年，华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[19] - 报告期内公司综合毛利率分别为10.05%、7.62%和8.27%[27] - 2021 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为8,552.40万元和8,115.76万元[42] - 2023年1 - 6月预计营业收入107,072.60 - 118,343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09%[102][103] - 2023年1 - 6月预计净利润4,041.03 - 4,466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24%[102] 客户与市场 - 报告期内公司退出客户数量分别为235家、248家及326家[31] - 国内聚醚行业中低端市场竞争激烈，或对公司经营不利[16] 股权结构 - 长顺集团直接及间接合计持有公司59.28%的股份，为控股股东[47] - 顾仁发、张秀芬、顾倩、顾磊合计控制公司79.07%表决权[52] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为90,253.75万元[90] - 发行费用总额7,747.81万元，募集资金净额为82,505.94万元[93][94] 未来展望 - 公司承诺巩固提升现有产品生产销售，推进募投项目，规范管理募集资金，完善公司治理和利润分配制度[151][152][153][154][155]

上市信息 - 公司股票于2023年7月24日在深交所创业板上市，证券代码为301468[4][29] - 发行后总股本13200.00万股，首次公开发行股份3300.00万股，占比25.00%[31][34] - 发行价47.58元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为40.59倍、38.94倍、54.12倍、51.92倍[10][53] - 发行市净率为2.89倍[54] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为55047.81万元、61891.19万元、57492.99万元，净利润分别为14251.33万元、15406.72万元、12096.41万元[15] - 2022年公司营业收入较2021年下降7.11%，净利润较2021年下降21.49%[15] - 报告期内公司毛利率分别为41.52%、38.38%、31.58%，呈下降趋势[23] 用户数据 - 发行后上市前公司股东户数为35400户[48] - 前十大股东合计持股9580.64万股，占比72.58%，其中李海生持股4951.02万股，占比37.51%[49] 产品相关 - 报告期内公司主要产品防腐防磨堆焊装备平均销售单价呈下降趋势[19] - 报告期内公司产品最终应用于垃圾焚烧发电行业的销售收入占比分别为89.71%、90.82%、81.01%[20] 发行情况 - 网上初步有效申购倍数为6208.22073倍，启动回拨机制后，网下最终发行1699.50万股，占比51.50%，网上最终发行1600.50万股，占比48.50%[54][55] - 网上定价发行中签率为0.0274113061%，申购倍数为3648.12971倍[55] - 网上投资者放弃认购1001277股，保荐人包销1001277股，包销金额47640759.66元，占总发行数量的3.03%[55] - 募集资金总额157014.00万元，净额142741.74万元[56][59] 未来展望与策略 - 公司将加快募投项目进度，提高募集资金使用效率，降低即期回报摊薄风险[107][108] - 公司制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策，保护投资者权益[109] - 公司将完善治理结构，加强内控，保障股东权利[110] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争、减少和规范关联交易等[122][123] - 若招股书等资料存在虚假记载等，发行人、控股股东等将启动回购程序[99][101][104][105] - 上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价预案[85]

业绩总结 - 2023年一季度公司营业收入3192.37万元，同比下降49.35%，归属母公司股东净利润 - 1199.80万元，同比下降641.78%[10] - 预计2023年上半年公司营业收入区间为1.18 - 1.39亿元，同比变动 - 8.43%至7.86%，归属母公司股东净利润区间为 - 1600.00至 - 40.00万元，同比变动 - 369.49%至 - 106.74%[10] - 预测2023年度公司营业收入为6.28亿元，较2022年度增长14.75%[11] - 预测2023年度公司归属母公司股东的净利润为8353.98万元，较2022年度下降6.18%[11] - 预测2023年度公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为7738.07万元，较2022年度增长0.62%[11] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为50.77%、48.90%和45.47%[27] - 2020 - 2022年公司主营业务收入年均复合增长率为17.00%[27] 股权结构 - 本次发行后公司无限售流通股为1333.34万股，占发行后总股本的25.00%[8] - 本次公开发行后的总股本为5333.34万股，发行股票数量为1333.34万股[39] - 李晓华、张国军发行后持股数量分别为1643.20万股、496.00万股，持股比例分别为30.81%、9.30%[40] - 周欣、朱明园发行后持股数量分别为304.00万股、356.80万股，持股比例分别为5.70%、6.69%[40] - 智诚通达、红杉智盛、风正泰合发行后持股数量分别为480.00万股、640.00万股、80.00万股，持股比例分别为9.00%、12.00%、1.50%[40] - 公司控股股东、实际控制人为李晓华，合计控制公司39.81%股权[48] 发行情况 - 2023年7月20日公司1333.34万股无限售条件流通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易[37] - 发行价格为39.66元/股[66] - 发行市盈率对应20.63倍、17.82倍、27.51倍、23.75倍四种情况[68] - 发行市净率为2.18倍[69] - 网上发行股份数量为1333.30万股，占本次发行总量的99.9970%，中签率为0.0161403141%，有效申购倍数为6195.66628倍[71] - 本次发行募集资金总额为52880.26万元，扣除发行费用7302.64万元后，实际募集资金净额为45577.63万元[72] 研发与市场 - 报告期内公司研发支出分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元，占营业收入的比例分别为8.71%、9.49%和12.87%[15] - 报告期内公司最终用于苹果产品的销售收入占当期营业收入的比例分别为97.60%、97.78%和96.57%[18] - 2020 - 2022财年苹果公司销售收入分别为2745.15亿美元、3658.17亿美元和3943.28亿美元[20] - 报告期各期公司产品应用于消费电子行业的销售收入占比分别为99.72%、98.23%和99.99%[23] - 2022年消费电子行业手机出货量为12.06亿台，同比下降10.93%[23] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为90.36%、91.88%和84.27%[24] 未来展望 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[194] - 公司围绕主营业务论证募集资金投资项目可行性，将提高资金使用效率[195] - 公司积极推行成本管理，按运营中心和部门分担成本优化任务[196] - 公司完善现金分红政策，制订《上市后三年内股东分红回报规划》[197] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人李晓华自公司上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理、不由公司回购首次公开发行前直接或间接持有的股份[99] - 张国军自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[108] - 周欣自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[112] - 红杉智盛自智信精密上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[116] - 智诚通达和智信通达自上市之日起36个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[120] - 风正泰合自上市之日起12个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[128] 股价稳定 - 公司上市后3年内，连续20个交易日股价低于每股净资产且满足规定，启动股价稳定预案[139] - 稳定股价措施实施期间或前，连续10个交易日股价高于每股净资产，停止实施[141] - 单次回购资金不低于上一会计年度净利润的5%，单一会计年度累计不超30%，资金总额不超首发募资净额[142] - 回购数量不超首次发行新股总数，12个月内不超总股数的2%[142] 其他承诺 - 若有虚假等情况，公司按要求从投资者手中购回公开发行股份[161] - 公司承诺发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[174] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因、道歉，提出补救措施或替代性承诺，赔偿投资者损失[176] - 控股股东、实际控制人李晓华承诺不向其他单位或个人输送利益[198] - 李晓华承诺约束职务消费行为[199] - 李晓华承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[200]