明电转债赎回触发及实施安排 - 公司股票自2025年7月8日至2025年7月30日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股）触发有条件赎回条款 [2] - 公司董事会于2025年7月30日审议通过提前赎回议案决定行使赎回权 [2] - 赎回价格确定为101.83元/张含税其中债券面值100元当期应计利息1.83元 [10] 明电转债基本条款及历史调整 - 可转债发行总额6.73亿元（673万张每张面值100元）于2021年1月5日在深交所上市交易代码123087 [2][3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止初始转股价24.23元/股 [3] - 转股价格经历多次下调：2021年2月22日修正至16.62元/股2021年5月24日因分红调整至16.32元/股2022年5月24日调整至16.05元/股2022年10月27日因限制性股票调整至15.92元/股2023年5月9日因分红调整至15.57元/股2024年5月8日修正至12.09元/股2024年5月30日因分红调整至11.89元/股2024年因回购注销限制性股票调整至11.91元/股最终因2024年分红方案拟调整至11.78元/股 [3][5][6][7][8] 赎回程序及操作安排 - 赎回登记日为2025年9月5日赎回资金到账日为2025年9月15日通过托管券商划转 [11] - 赎回对象为截至赎回登记日登记在册的全部持有人赎回完成后债券将在深交所摘牌 [11] - 转股操作需通过深交所系统申报转股最小单位为1股不足部分以现金兑付 [12] 公司治理及股东交易情况 - 公司实际控制人控股股东持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易明电转债 [12] - 赎回相关议案经第四届董事会第六次会议审议通过并由国泰海通证券出具核查意见北京市中伦律师事务所出具法律意见书 [13]

核心观点 - 公司因股价触发有条件赎回条款 决定提前赎回"明电转债" 赎回价格为101.83元/张 并提醒持有人及时转股以避免损失 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月8日至2025年7月30日 公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股） 已触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [2][9][10] - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回议案 授权管理层处理赎回事宜 [2] 可转债基本信息 - "明电转债"（债券代码123087）发行总额6.73亿元（67,300.00万元） 每张面值100元 于2021年1月5日在深交所上市 [2][3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止 [3] - 初始转股价格为24.23元/股 经过多次调整后当前转股价格为11.78元/股 [3][7][10] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.83元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.83元（按票面利率2.50% 计息天数267天计算） [10] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册的全体持有人 [11] - 赎回款将于2025年9月15日通过托管券商划入持有人资金账户 [11] - 赎回完成后"明电转债"将在深交所摘牌 [1][11] 转股相关说明 - 持有人需在停止转股日前解除质押或冻结 否则可能无法转股而被强制赎回 [1] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [12] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"明电转债" [12]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至2025年7月25日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.00元/股的130%[2][6] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款要求的价格阈值条件[2][6] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格确定为100.02元/张含当期应计利息[1][7] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算其中债券面值100元票面利率1.8%计息天数4天[7] - 每张债券当期利息为0.02元构成赎回价格组成部分[7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月19日收市后中国结算登记在册全体持有人为赎回对象[7][8] - 赎回款到账日为2025年8月27日通过可转债托管券商划入持有人资金账户[8] - 赎回完成后博汇转债将在深圳证券交易所摘牌[1][8] 转股相关事项 - 转股期限自2023年2月22日起至2028年8月15日止[3] - 转股价格经历两次调整从初始15.05元/股调整为10.69元/股后最终下修至8.00元/股[3][5] - 可转债发行总额39,700.00万元共397万张每张面值100元[2] 公司治理与合规 - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回议案并授权管理层执行赎回事宜[2] - 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人控股股东及董监高均未交易可转债[9]

博汇转债赎回公告核心内容 - 公司决定行使"博汇转债"提前赎回权 因2025年6月30日至7月25日期间 公司股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价8元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2][6] - 赎回价格为100 02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0 02元/张 按1 8%票面利率计算4天利息 [7] - 赎回登记日为2025年8月19日 赎回资金到账日为8月27日 赎回完成后"博汇转债"将在深交所摘牌 [7][8] 可转债基本情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转债 每张面值100元 发行总额3 97亿元 债券简称"博汇转债" 代码123156 [2][3] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 初始转股价15 05元/股 后经调整至10 69元/股 最新转股价为8元/股 [3][5][6] - 转股价格调整因公司实施2022年度权益分派 每10股派发现金红利3元并转增4股 [3] 赎回程序安排 - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体持有人 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [7][8] - 不足转换为1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 转股新增股份于转股后次一交易日上市流通 [9]

公司治理与会议决议 - 温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议于2025年7月31日以现场和通讯表决相结合方式召开 全体9名董事实际出席会议并由董事长陈晓主持 [1] - 会议审议并通过《关于提前赎回"宏丰转债"的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 可转债赎回条款触发条件 - 2025年7月8日至2025年7月31日期间 公司股票满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股） [1] - 该价格条件触发"宏丰转债"有条件赎回条款 符合《向不特定对象发行可特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定 [1] 赎回决策与资金管理 - 公司基于减少利息支出、提高资金利用效率及降低财务费用的考虑 决定行使提前赎回权 [1] - 将按债券面值加当期应计利息价格赎回登记日在册的全部未转股可转债 赎回登记日具体日期未披露 [1] - 董事会授权公司管理层负责后续赎回全部事宜 保荐机构中德证券及北京德恒律师事务所分别出具同意核查意见和法律意见书 [1][2]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至2025年7月25日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.00元/股的130% 触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [2][6] - 当期转股价格为8.00元/股 较初始转股价格15.05元/股经多次调整后形成 [2][3][5] - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权利 [2] 赎回方案实施细节 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元/张 [1][7] - 当期利息计算基于票面利率1.8% 计息天数为4天（2025年8月16日至8月20日） [7] - 赎回对象为2025年8月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回资金将于2025年8月27日划入持有人资金账户 [8] 可转债基本发行情况 - 公司于2022年8月16日发行可转债397万张 发行总额39,700.00万元（3.97亿元） [2] - 债券于2022年9月2日在深交所上市 代码123156 简称博汇转债 [2][3] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [3] 特别提示事项 - 未转股债券将于2025年8月19日后按100.02元/张强制赎回 赎回完成后债券摘牌 [1][8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制 否则无法转股 [1] - 转股最小单位为1股 不足部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [9] - 公司控股股东及管理层在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [9]

公司可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2019年11月28日召开第五届董事会第二十四次(临时)会议及第五届监事会第十八次(临时)会议，并于2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过公开发行可转换公司债券的相关议案 [3] - 经中国证监会证监许可[2020]1245号文核准，公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [4] - 经深圳证券交易所深证上[2020]733号文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [4] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.94元/股，自2021年2月3日起可转换为公司股份 [6] - 2021年5月27日转股价格调整为4.84元/股，2021年6月16日调整为4.83元/股 [6][7] - 2022年2月17日因向特定对象发行股票，转股价格调整为4.85元/股 [7] - 2022年5月18日因2021年度权益分派，转股价格调整为4.73元/股 [9] - 2022年6月2日因预留限制性股票授予，转股价格调整为4.72元/股 [9] - 2023年6月7日因2022年年度权益分派，转股价格调整为4.62元/股 [10] - 2023年7月21日因回购注销限制性股票，转股价格调整为4.63元/股 [10] - 2024年6月5日因2023年年度权益分派，转股价格调整为4.6元/股 [11] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.7元/股 [12] - 2024年8月13日因回购注销限制性股票，转股价格调整为3.71元/股 [12] - 2025年6月24日因2024年年度权益分派，转股价格调整为3.66元/股 [12] 赎回条件触发情况 - 自2025年7月4日至2025年7月30日，公司股票满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（即4.76元/股）的情形 [13] - 已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [13] - 公司于2025年8月4日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回"大禹转债"的议案》 [13] 赎回方案 - 公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格（100.20元/张）赎回全部未转股的可转债 [13] - 赎回登记日为2025年8月20日 [13]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司于2020年12月18日完成可转换公司债券发行 募集资金总额为人民币7.50亿元 债券面值100元[7] - 可转换公司债券于2021年1月5日在深圳证券交易所上市 债券简称"明电转债" 债券代码"123087"[7] - 债券存续期为2020年12月18日至2026年12月17日 期限6年[7] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为24.23元/股 自2021年6月21日起可转换为公司股份[10] - 2021年2月22日转股价格向下修正为16.62元/股[11] - 经历多次权益分派调整后 2024年5月30日转股价格调整为11.89元/股[14] - 因限制性股票回购注销 2024年7月11日转股价格调整为11.91元/股[15] - 2024年度权益分派后 最终转股价格确定为11.78元/股[15] 赎回条件触发情况 - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格130%[9] - 2025年7月8日至7月30日期间 公司股价满足触发条件[15] - 触发阈值为11.78元/股的130% 即15.314元/股[15][16] 董事会批准程序 - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回议案[16] - 董事会授权公司管理层负责后续赎回全部事宜[16] - 符合《自律监管指引第15号》第二十二条关于赎回审议程序的规定[16] 法律意见结论 - 律师事务所认为赎回符合《可转债管理办法》和《自律监管指引第15号》规定[17] - 公司已满足《募集说明书》规定的有条件赎回条款[17] - 公司尚需履行相应信息披露义务[17]

提前赎回"明电转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、 "保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、 "公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回"明电转债" 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 "证监许可〔2020〕2981 号" 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已 于 2021 年 1 月 5 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"明电转债"，债券代码"123 ...

核心观点 - 公司决定行使飞鹿转债的提前赎回权利 因公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的130% 已触发有条件赎回条款 [2][6] - 赎回价格为100.55元/张 显著低于二级市场价格 持有人若未及时转股可能面临重大投资损失 [1][7] - 本次赎回完成后飞鹿转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月5日公开发行17,700万元可转债 共计1,770,000张 每张面值100元 [2] - 债券于2020年7月3日在深交所挂牌交易 债券简称"飞鹿转债" 代码"123052" [3] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始9.9元/股经2021年6月3日调整为7.05元/股 2022年7月15日调整为7.06元/股 2022年7月29日调整为6.99元/股 2022年11月1日调整为6.99元/股 2023年7月25日调整为7.10元/股 2024年6月7日调整为6.68元/股 最终于2024年7月10日调整为6.01元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年6月24日至2025年7月14日 公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格130%（即7.813元/股） [2][6] - 已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%的条件 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.55元/张 其中含当期应计利息0.55元/张（按票面金额100元 票面利率3% 计息天数67天计算） [7][8] - 赎回对象为2025年8月8日收市后登记在册的全体持有人 [8] - 赎回资金到账日为2025年8月13日 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 转股相关事项 - 转股申报最小单位为1股 不足转换1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [9] - 转换的股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 不符合创业板适当性管理要求的投资者不能转股 [1] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易飞鹿转债 [8]