董事会决议 - 第六届董事会第三次会议于2025年9月18日召开 全体5名董事出席 会议审议通过两项议案 [2][3][5] - 两项议案均获全票通过 5票同意 0票反对 0票弃权 [4][6] 可转债提前赎回 - 公司股票自2025年8月26日至9月18日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格16.05元/股的130%（即20.865元/股） 触发有条件赎回条款 [3][26][35] - 决定行使提前赎回权 按债券面值加当期应计利息价格全额赎回登记在册的"鹿山转债" [3][26][36] - 赎回目的为减少财务费用和资金成本 降低资产负债率 优化资产结构 [3][36] - 可转债发行规模5.24亿元 期限6年 当前票面利率1.20% [27][33][34] - 转股价格经历四次调整：从初始59.08元/股逐步下调至最新16.05元/股 [28][29][30] 理财产品投资调整 - 增加闲置自有资金购买理财产品额度1亿元 总额度从6.5亿元提升至7.5亿元 [10][11][14] - 投资品种调整为风险等级不超过R3级的理财产品 维持安全性高、流动性好要求 [11][16][19] - 投资期限为2025年4月25日至2026年4月24日 资金可循环滚动使用 [10][14][18] - 资金来源为闲置自有资金 旨在提高资金使用效率和资产回报率 [13][15][23] 公司治理 - 董事会授权管理层办理可转债赎回具体事宜 [3][36] - 理财产品投资由董事长行使决策权 财务部门负责具体实施 [17] - 公司控股股东、实际控制人等相关主体在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [37]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的三羊转债 赎回价格为100.49元/张 赎回登记日为2025年10月16日 赎回日为2025年10月17日 [2][3][15] 可转债基本情况 - 三羊转债发行规模为210万张 每张面值100元 募集资金总额2.1亿元 于2023年11月17日在深交所挂牌交易 [4] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日 初始转股价格为37.65元/股 [5] - 经过两次分红调整 当前转股价格为37.43元/股 [5] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月6日至9月16日 公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格37.43元/股的130%（即48.659元/股） 触发有条件赎回条款 [6] - 赎回条款规定当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时 公司有权决定赎回 [6] 赎回价格计算 - 赎回价格100.49元/张包含债券面值100元和当期应计利息0.49元 [10] - 当期利息按年利率0.50%计算 计息天数为357天 [10] - 扣税后赎回价格以中国结算深圳分公司核准为准 [2] 赎回实施时间安排 - 停止交易日：2025年10月14日 [13] - 赎回登记日：2025年10月16日 [14] - 停止转股日：2025年10月17日 [15] - 赎回款到账日：2025年10月24日 [15] - 赎回完成后三羊转债将在深交所摘牌 [15] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [18] - 不足转换为1股的可转债余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [18] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [18] 公司治理情况 - 公司于2025年9月16日召开第四届董事会第四次会议审议通过赎回议案 [3] - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易三羊转债 [16]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月14日至2025年9月3日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格21.80元/股的130%（即28.34元/股）[3][8][9] - 该情况已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款[3][9] 可转债基本发行情况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券总额为121,000万元（12.1亿元）[3] - 债券简称"强联转债"，债券代码"123161"，于2022年10月27日在深交所挂牌交易[3][4] - 转股期限自2023年4月17日起至2028年10月10日止[4] 转股价格调整历程 - 初始转股价格经多次调整：2023年5月11日调整为86.59元/股[4]；2023年5月29日向下修正为40.64元/股[5]；2023年9月21日调整为40.91元/股[5]；2023年10月31日调整为40.36元/股[6]；2024年5月21日调整为40.26元/股[6]；2024年10月25日向下修正为21.89元/股[7]；2025年5月23日最终调整为21.80元/股[7] - 截至公告日最新转股价格为21.80元/股[7] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格为100.99元/张（含当期应计利息）[2][9] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中债券面值100元、票面利率1.00%、计息天数363天（2024年10月11日至2025年10月9日）[9] - 每张债券应计利息0.99元[9] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月30日收市后登记在册的全部债券持有人[10] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户[12] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[2][12] 公司股东交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"强联转债"[12]

核心观点 - 公司决定提前赎回"金现转债" 因股价触发赎回条款 旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [2] - 赎回价格为100.41元/张 含税 其中债券面值100元 当期应计利息0.41元 [1][6] - 赎回登记日为2025年9月23日 赎回资金到账日为2025年10月9日 赎回完成后债券将摘牌 [7][9] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格9.35元/股的130% 即12.16元/股 满足连续30个交易日内至少15日股价超过转股价130%的赎回条件 [2][5] - 触发条款依据为《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形 [5] 可转换债券基本信息 - 债券发行总额为202,512,500元 共2,025,125张 每张面值100元 于2023年12月19日在深交所上市交易 [2][3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 转股价格为9.35元/股 [3][5] - 转股价格经历两次调整：2024年5月31日因权益分派从9.39元/股调整为9.37元/股 2025年6月9日再次因权益分派调整为9.35元/股 [4][5] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回程序包括在指定媒体发布公告 并通过中国结算深圳分公司办理资金划转 [7][9] - 债券持有人需在赎回登记日前转股或解除质押冻结 否则将按100.41元/张被强制赎回 [1][7] 公司治理相关 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易债券 [9] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 转增股份于转股后次一交易日上市流通 [10]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回日为2025年10月13日 [4][7][10] 可转换公司债券基本情况 - 中国证监会于2023年7月12日批准公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元 [5] - 债券于2023年10月23日完成登记 发行总量21,460,000张 债券代码124024 存续期6年（2023年9月21日至2029年9月20日） [5] - 债券于2024年3月6日在深交所挂牌 初始转股价格为3.38元/股 转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日 [5] 转股价格调整情况 - 2024年6月7日因2023年度权益分派 转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股 [6] - 2025年6月23日因2024年度权益分派 转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股 [6] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月13日至2025年9月4日 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股） [4][6] - 债券于2025年3月21日已发行满18个月 满足赎回条件中发行时间要求 [4][6] - 公司于2025年9月4日召开董事会审议通过提前赎回议案 [4][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.063元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.063元（按年利率1.1%计息21天） [10][11] - 赎回对象为2025年10月10日收市后登记在册的全部持有人 [13] - 债券自2025年9月30日起停止转让 2025年10月13日起停止转股 [15][17] - 赎回资金将于2025年10月16日到达中登公司账户 持有人资金账户到账日为2025年10月20日 [17] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易该债券 [18] 转股操作说明 - 转股需通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（面值100元） 转股后股份于次一交易日上市流通 [19] - 不足转换为1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [19]

中辰转债提前赎回法律意见核心内容 - 北京市天元律师事务所就中辰电缆股份有限公司提前赎回可转换公司债券事项出具法律意见书 确认赎回程序合法合规 [2] 中辰转债发行及上市情况 - 公司于2022年5月31日向不特定对象发行可转换公司债券570.537万张 每张面值100元 发行总额57,053.70万元 [5] - 可转换公司债券于2022年6月21日在深圳证券交易所上市 债券代码"123147" 简称"中辰转债" [5] - 债券存续期为2022年5月31日至2028年5月30日 转股期为2022年12月7日至2028年5月30日 [6] 赎回条件成就依据 - 根据募集说明书约定 转股期内公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时触发赎回条件 [7] - 公司股票自2025年8月18日至2025年9月5日连续15个交易日收盘价超过转股价格的130% 满足赎回条件 [8] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [7] 决策程序及信息披露 - 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第三次会议 审议通过提前赎回中辰转债的议案 [9] - 公司于2025年8月29日发布提示性公告 说明当时已有10个交易日收盘价不低于转股价格的130% 提示可能触发赎回条款 [9] - 法律意见认为公司已履行现阶段所需的信息披露和决策程序 符合监管指引要求 [9]

可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月18日至9月5日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（8.359元/股）的条件 [2] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款（A）类情形 [2][5] - 公司董事会于2025年9月5日审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本条款 - 债券代码123147 简称中辰转债 发行总额5.70537亿元 [2] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止 [3] - 转股价格经历三次调整：从初始7.78元/股下调至6.50元/股（2024年5月14日生效） [3] 后调整为6.46元/股（2024年7月17日生效） [4] 最终调整为6.43元/股（2025年7月17日生效） [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.58元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息0.58元 [6] - 利息计算采用票面利率1.5% 计息天数142天（自2025年5月31日至10月20日） [6] - 赎回登记日为2025年10月17日 赎回款将于10月27日到达持有人资金账户 [7] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元面额） 转换成股份最小单位为1股 [9] - 转股新增股份可于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 不足转换为1股的债券余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [9] 公司治理情况 - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] - 赎回事项经由第四届董事会第三次会议审议通过 [2]

可转换公司债券基本情况 - 铜陵有色发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元，债券代码"124024"，简称"铜陵定 02"，存续期为2023年9月21日至2029年9月20日 [1] - 可转债于2024年3月6日在深圳证券交易所挂牌上市，转股期为2024年3月27日至2029年9月20日 [1] - 初始转股价格为3.38元/股，后因2023年度权益分派调整为3.30元/股，再因2024年度权益分派调整为3.20元/股 [1] 赎回条款及触发条件 - 赎回条款规定：转股期内且发行满18个月后，若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回可转债 [2] - 触发条件为：2025年8月13日至9月4日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价3.20元/股的130%（即4.16元/股） [2] - 当期应计利息计算公式为：IA=B2×i×t/365，其中B2为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [2] 赎回批准程序 - 公司董事会于2025年9月5日审议通过提前赎回议案，决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债 [2] - 公司已履行信息披露义务，包括发布提示性公告及董事会决议公告 [2] 行业相关ETF动态 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨幅16.06%，市盈率23.26倍 [4] - 该ETF最新份额为3.9亿份，较前期增加4,700万份，主力资金净流出1,546.7万元 [4] - 估值分位水平为47.22% [5]

核心观点 - 公司决定提前赎回"正海转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.50元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][4] 赎回条款触发情况 - 2025年7月25日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格12.63元/股的130%（即16.419元/股） 已满足赎回条件 [2][4] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时可触发赎回 [4] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [5] - 赎回价格按债券面值100元加当期应计利息0.50元计算 合计100.50元/张 [4][5] - 债券自2025年9月17日起停止交易 赎回款将于9月29日划入持有人资金账户 [5] 债券基本信息 - 债券发行总额14亿元（140,000.00万元） 每张面值100元 共发行1400万张 [2] - 初始转股价格为13.23元/股 经多次权益分派调整后当前转股价格为12.63元/股 [3] - 转股期自2023年5月29日起至2028年11月28日止 [3] 公司内部人员交易情况 - 董事兼副总裁高波在赎回前6个月内清仓1200张债券 [6] - 董事兼副总裁史丙强在赎回前6个月内清仓4432张债券 [6] - 其他控股股东及高管未在期间交易债券 [6]

可转债发行及上市情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券规模为121,000万元，每张面值100元，共计12,100,000张，按面值发行 [6] - 可转债于2022年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称"强联转债"，债券代码"123161"，存续期限为2022年10月11日至2028年10月10日，转股期为2023年4月17日至2028年10月10日 [6] - 发行已获得董事会及股东大会批准授权，并取得深交所审核同意及中国证监会注册批复（证监许可[2022]2158号） [5][6] 可转债赎回条件触发 - 赎回条件包括公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元 [7][8] - 公司股价在2025年8月14日至9月24日期间连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格21.80元/股的130%（即28.34元/股），已触发有条件赎回条款 [13] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [8] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为86.69元/股，后因2022年权益分派调整为86.59元/股（2023年5月11日生效） [8][9] - 2023年5月29日向下修正转股价格至40.64元/股 [10] - 因发行股份购买资产，转股价格于2023年9月21日调整为40.91元/股 [10] - 因募集配套资金发行股份，转股价格于2023年10月31日调整为40.36元/股 [11] - 因2023年权益分派，转股价格于2024年5月21日调整为40.26元/股 [11][12] - 2024年10月25日向下修正转股价格至21.89元/股 [12] - 因2024年权益分派，转股价格于2025年5月23日调整为21.80元/股 [13] 赎回程序及批准 - 公司第四届董事会第十七次会议审议通过行使有条件赎回权，以面值加当期应计利息价格全额赎回登记在册的可转债 [14] - 本次赎回已满足《募集说明书》《可转债管理办法》及《自律监管指引第15号》规定条件，尚需履行公告及信息披露程序 [13][14]