发行相关 - 发行股数不超过8431.2701万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过33724.80万股[8][39] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市科创板[8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券，联席主承销商为长江证券承销保荐[8] - 本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份，采取多种发行方式[41] - 募集资金拟用于生产智能化改造、研发测试基地建设和补充流动资金[41] 业绩数据 - 2022年度营业收入95,300.74万元，较2021年增长19.56%；净利润15,680.89万元，较2021年增长20.14%[58] - 2022年6月30日资产总额143,310.88万元，资产负债率45.42%，净利润 - 1,662.62万元[54] - 2022年12月31日资产总额185,110.93万元，较2021年增长14.46%[58] - 预计2023年第一季度营业收入5000 - 7500万元，同比增长330.17% - 545.26%[61] - 预计2023年第一季度净利润 - 1200 - - 300万元，同比增长55.10% - 88.77%[61] 业务数据 - 报告期内前五大客户销售收入占比超97%，第一大客户单位A占比有变化[23] - 报告期内按暂定价格结算且未完成审价军品收入占比上升[24] - 报告期内关联销售和采购金额及占比有波动[27] - 2019 - 2022年1 - 6月，雷达及配套装备收入占比超80%[43] - 报告期内主营业务毛利率有波动，军品收入占比超85%[83][84] 研发与人员 - 2019 - 2021年累计研发投入占比10.39%，研发人员占比上升[51] - 截至报告期末，公司拥有授权发明专利37项[52] - 公司董事会由9名成员组成，监事会由5名成员组成[154][161] - 公司有11名高级管理人员，7名核心技术人员[165][173] 股权结构 - 控股股东为北京无线电测量研究所，实际控制人为中国航天科工集团[15] - 2020年5月实施增资及股权激励，南晟合伙持股3.75%[117][119] - 发行前北京无线电所持股43.31%，发行后持股比例降为32.49%[144] - 国有股份持有人为北京无线电所、古城公司和航天资产公司[149] - 截至招股书签署日，公司无外资股份，最近一年无新增股东[150] 其他 - 自2022年10月30日起，公司停止雷达通用小型零部件业务[33] - 公司产品销售以军品内销为主，未来公开投标收入将增加[46] - 为解决同业竞争转移的产品预计未来5年年均关联销售1.14亿元[28] - 公司主要产品销售季节性明显，四季度确认收入占比高[92] - 本次发行存在认购不足或未达预计市值上市条件而失败的风险[97]

南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所科创板 股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、 《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股 票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔20 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 广东纳睿雷达科技股 | 证券简称 | 纳睿雷达 | | 份有限公司 | | | | | 证券代码/网下申购代 | 688522 | 网上申购代码 | 787522 | | 码 | | | | | 网下申购简称 | 纳睿雷达 | 网上申购简称 | 纳睿申购 | | 本次发行基本情况 | | | | | 定价方式 | 网下初步询价直接确 | 本次发行数量（万股） | 3,866.68 | | 定发行价格，网下不再 | | | | | 进行累计投标询价 | | | | | 发行后总股本（万股） | 15,466.68 | 本次发行数量占发行 | 25.00 | | 后总股本的比例（%） | | | | | 高价剔除比例（%） | 1.0110 | 四数孰低值（元/股） | 47.2689 | | 本次发行价格（元/股） | 46.68 | 本次发行价格是否超 出四数孰低值，以及超 | 否 | | ...

发行相关 - 本次发行股数为1320万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为5280万股[10][38][39][65][156][157] - 保荐机构相关子公司跟投初始股份数量不超过本次公开发行股份数量的5.00%，即660,000股[65] - 发行前每股净资产为8.29元（截至2022年6月30日）[65] - 发行费用中，保荐承销费用为2600万元加上本次发行募集资金总额的9%且不低于200万元，审计及验资费用为1180万元，律师费用为679.25万元，信息披露费用为500万元，其他费用不超过200万元[39][65][66] - 刊登初步询价公告日期为2023年2月16日，初步询价日期为2023年2月21日，刊登发行公告日期为2023年2月23日，申购日期为2023年2月24日，缴款日期为2023年2月28日[40][79] 市场与业绩 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2026年达267.6亿元，年均复合增长率约13.8%[14][87] - 2021年公司在全球工业级精密光学市场占有率约为2.4%，国际企业占据超70%份额[14][87] - 2022年1 - 12月公司营业收入为43,872.54万元，同比增长32.36%；净利润为5,879.38万元，同比增长24.60%[22] - 2022年7 - 12月公司营业收入为23,188.16万元，同比增长26.11%；净利润为3,269.81万元，同比增长25.17%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7,506.49万元，同比下降14.27%；2022年7 - 12月为4,395.35万元，同比基本持平[22] - 预计2023年第一季度营业收入为12,000.00 - 13,500.00万元，同比增长7.19% - 20.58%[23] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,300.00 - 2,000.00万元，同比增长 - 3.87% - 47.89%[23] - 预计2023年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,200.00 - 1,600.00万元，同比增长 - 8.91% - 21.45%[23] 财务数据 - 2022年末公司资产总额较2021年末增长19.29%，负债总额较2021年末增长22.01%[21] - 2022年6月30日资产总额为51720.55万元，2021年12月31日为48969.25万元，2020年12月31日为44311.94万元，2019年12月31日为30819.70万元[42] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益为32815.38万元，2021年12月31日为30906.96万元，2020年12月31日为27186.25万元，2019年12月31日为20963.62万元[42] - 2022年1 - 6月营业收入为20684.38万元，2021年度为33146.26万元，2020年度为24623.57万元，2019年度为22189.64万元[42] - 2022年1 - 6月净利润为2609.57万元，2021年度为4718.64万元，2020年度为4162.76万元，2019年度为4367.54万元[42] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为12.14%，2021年度为13.71%，2020年度为11.44%，2019年度为10.88%[42] 产品与技术 - 公司主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统三大类，应用于半导体、生命科学、航空航天等领域[43][44][45] - 拥有精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、光学镜头及系统设计、低应力高精度装配等核心技术[48] - 截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利[43][60] 股权结构 - 本次发行前，范一、范浩兄弟直接持有公司9.09%的股份，通过茂莱投资间接控制公司79.29%的股份，合计控制公司88.38%的表决权[98] - 发行前茂莱投资、紫金投资、范一、范浩等股东持股数分别为3140.00万股、257.14万股、180.00万股、180.00万股，持股比例分别为79.29%、6.49%、4.55%、4.55%；发行后持股数不变，持股比例分别为59.47%、4.87%、3.41%、3.41%[156][157] - 南京创投和江宁创投各持有公司51.43万股，各占公司总股本的1.30%[160] 其他 - 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，截止招股意向书签署日经营情况良好，未发生重大变化[20] - 本次募集资金计划投资总额40,000.00万元，分别用于高端精密光学产品生产项目22,500.16万元、研发项目7,855.90万元、补充流动资金9,643.94万元[62] - 公司符合预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元的上市标准[55] - 公司业务属于“C4028电子测量仪器制造”，产品属“1.2.2电子专用设备仪器制造”中“高精度光学检测设备”或关键部件，符合“新一代信息技术领域”[58]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕6 号）。 发行人的股票简称为"龙迅股份"，扩位简称为"龙迅股份"，股票代码为"688486"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告 〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会 令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交 易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实 施办法》"）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公 开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 ...

裕太微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《关于在上 海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与 承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、《上海证 券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证 发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以 下简称"《网下发行 ...

上海英方软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕3040 号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人证券简称为"英方软 件"，证券扩位简称为"英方软件"，证券代码为"688435"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2022〕3102 号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"九州一轨"， 扩位简称为"九州一轨环科"，股票代码为"688485"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可 ...

业绩总结 - 2022年1 - 9月营业收入23645.98万元，较2021年1 - 9月下降46.84%；净利润 - 3926.48万元，较2021年1 - 9月下降154.23%[34][35] - 2022年7 - 9月营业收入5634.67万元，较2021年7 - 9月下降75.51%；净利润 - 2263.86万元，较2021年7 - 9月下降162.04%[35] - 预计2022年度营业收入为90000 - 100000万元，同比增长12.91% - 25.46%[37] - 预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为13000 - 16000万元，同比降低0.40%至同比增长22.59%[37] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12742 - 15742万元，同比增长7.59% - 32.92%[38] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占各期营业收入的比例分别为98.39%、98.98%、97.82%和99.06%[18] - 报告期内第一大客户销售收入占各期营业收入的比例分别为78.06%、61.05%、57.79%和6.20%[18] 未来展望 - 公司为解决同业竞争转移的产品预计未来5年年均发生关联销售金额为1.14亿元[23] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为30.45%，2021年度为13.67%[57] - 2019 - 2021年，公司累计研发投入金额为23232.80万元，累计营业收入为223648.15万元，研发投入占比为10.39%[67] - 截至2022年6月末，公司研发人员289人，占员工总数比重为38.43%[60] - 公司拥有118项专利权，其中37项为发明专利（含1项国防发明专利）[61] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行不超过8431.2701万股人民币普通股，募集资金91000.00万元用于三个项目[71][72] 其他新策略 - 本次发行采取向战略投资者定向配售等相结合的发行方式，承销方式为余额包销[75]