上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在上海证券交易所科创板上市[4] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 新股上市初期无限售流通股数量为2731.8887万股，占总股本比例为22.45%[8] 发行情况 - 本次公开发行股票3042.0000万股，占发行后总股本的25.00%[40][44] - 发行前总股本9126.0000万股，发行后总股本12168.0000万股[41] - 发行价格为29.66元/股，对应市盈率分别为48.41倍、50.53倍、64.55倍、67.37倍[9][48] - 募集资金总额9.02亿元，净额7.99亿元[50][51] 股东情况 - 发行后前十名股东持股数量合计7356.8662万股，持股比例60.48%[42] - 谢怀杰发行后持股3692.8382万股，持股比例30.35%，限售期36个月[40][42] - 海通创新证券投资有限公司获配1348617股，获配金额39999980.22元，限售期24个月[44] 业绩数据 - 报告期内，公司对江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占比分别为12.76%、14.77%和18.88%[14] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[17] - 2023年1 - 6月营业收入14004.04万元，同比增长28.07%[59] - 公司预计2023年1-9月营业收入为21,000 - 24,000万元，较2022年1-9月同比变动17.36% - 34.12%[62] 未来展望 - 公司拟加强研发投入提高盈利能力[131] - 公司将加快募投项目进度提高资金使用效率[132] - 公司会加快主营业务发展提高盈利能力[133] 产能情况 - 盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产[13] - 山东君昊已建成PEEK产能，处于小规模生产阶段[14] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份[76] - 若欺诈发行，公司及控股股东等将在5个工作日内启动股份购回程序[121][122][123][127] - 公司及相关人员承诺招股说明书等资料无虚假记载等并承担法律责任[123][125][128]

上市进展 - 公司2023年6月14日获上交所通过A股科创板上市申请，已获证监会同意注册[2] 发行信息 - 拟公开发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[3] - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[3] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[3] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[3] 路演安排 - 网上路演时间为2023年9月15日14:00 - 17:00[4] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为发行人董事会及管理层和保荐人相关人员[4] 其他 - 发行招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[4] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[2]

发行基本信息 - 公司证券简称浩辰软件，代码688657，网上申购代码787657[5] - 发行前总股本3365.46万股，拟发行1121.82万股，发行后总股本4487.28万股，占比25%，无老股转让[5][18] 发行安排时间 - 初步询价日为2023年9月18日9:30 - 15:00[6][71] - 发行公告刊登日为2023年9月20日[6] - 网下和网上申购日为2023年9月21日[6][25] - 网下缴款日截止2023年9月25日16:00，网上截止日终[6] 发行数量及比例 - 初始战略配售168.273万股，占发行数量15%[5][19][28] - 回拨前网下初始发行667.497万股，约占扣除战略配售后70%[19] - 回拨前网上初始发行286.05万股，约占扣除战略配售后30%[19] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月15日12:00前完成配售对象注册并提交材料[6][48][57][65][71][79] - 网下投资者2023年9月13日13:00后至9月18日9:30前提交定价依据等[8][70] - 网下投资者提供2023年8月31日资产规模报告，不满一月以9月11日为准[9] 战略配售相关 - 保荐人子公司初始跟投56.091万股，比例5%[32] - 共赢10、11号资管计划拟参与不超发行规模10%，金额不超6988万元[34] - 参与战略配售投资者2023年9月18日前足额缴款，9月27日验资[39][44][102] 限售情况 - 网上发行无流通限制，网下发行10%股份限售6个月，90%无限制[15][23][100][101] - 中信建投投资跟投限售24个月，共赢10、11号资管计划限售12个月[42] 其他要点 - 剔除报价最高部分不低于网下投资者拟申购总量1%[12][83] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13][85] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[106]

公司基本信息 - 公司全称西安爱科赛博电气股份有限公司，证券简称爱科赛博，代码688719[5] 发行股本信息 - 发行前总股本6186万股，拟发行2062万股，发行后总股本8248万股，拟发行占比25%[5][19] 发行数量分配 - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[5][20][30] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[20] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[20] 时间安排 - 初步询价日2023年9月13日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日2023年9月15日[6] - 网下和网上申购日2023年9月18日[6] - 网下和网上缴款日2023年9月20日[6] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月12日12:00前完成注册并提交核查材料[6][74] - 2023年9月8日13:00后至9月13日9:30前提交定价依据和价格[6][7] - 部分网下投资者日均市值基准日2023年9月11日应达6000万元以上，特定基金1000万元以上[45] 报价规则 - 剔除报价最高部分，拟剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][77] - 发行价格超出特定中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][80] - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低20%[72] 限售情况 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[16][23][96] - 长江创新跟投获配股票限售24个月，员工资管计划获配限售12个月[39] 战略配售 - 员工资管计划拟参与战略配售不超206.2万股，认购不超3000万元[35] - 董事长白小青认购2000万元，占资管计划66.67%；5人各认购200万元，各占6.67%[35][36] 发行中止情况 - 初步询价后报价或有效报价网下投资者不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[104] - 发行价格未达预期或未达成一致意见[104] - 预计发行后总市值不满足上市标准[104] - 保荐人相关子公司未跟投[104] - 网下申购总量小于初始发行数量[104] - 网上申购不足回拨后网下未足额认购[104] - 扣除战略配售，网下和网上认购不足70%[104]

上市进展 - 公司2023年6月15日获上交所审核通过科创板上市申请，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股3042.00万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售152.10万股，占发行数量5.00%[2] - 网下初始发行2022.95万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上初始发行866.95万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[3] 其他 - 招股意向书等可在上海证券交易所网站查询[3] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[1]

上市信息 - 中巨芯科技股票于2023年9月8日在科创板上市[1] - 发行股份数量为36,931.90万股，总股本147,727.60万股[2] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，之后为20%[3] 流通股与市值 - 新股上市初期无限售流通股26,157.7581万股，占比17.71%[4] - 发行价5.18元/股，对应市值76.52亿元[6] 业绩与估值 - 2022年营收79,899.58万元，发行价对应市销率9.58倍[6] - 可比上市公司市销率平均水平6.21倍[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为9126万元[14] - 公司成立于2006年12月22日，2015年3月23日变更为股份公司[14] - 法定代表人为谢怀杰，住所位于长春市绿园区[14] 股票发行情况 - 首次公开发行股票30420000股，占发行后总股本25%，发行后总股本121680000股[15][16] - 保荐人子公司海通创新证券投资有限公司跟投152.1万股，限售24个月[16] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行结合，承销为余额包销，拟上市上交所[16][17] 财务数据 - 最近3年累计研发投入3581.78万元，占累计营业收入比例5.88%[38] - 2022年研发人员38人，占员工总数15.26%[38] - 最近3年营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率25.24%[38] - 报告期内净利润分别为2466.53万元、5012.95万元和5591.42万元[47] - 报告期内综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[76] - 报告期各期末存货账面价值分别为4960.67万元、5447.39万元和9129.18万元[78] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为993.72万元、974.35万元和1120.39万元[80] - 截至2022年12月31日无形资产账面价值为3555.29万元[81] 风险提示 - 下游客户进入PEEK合成领域，与重要客户业务合作有下滑甚至中断风险[70] - 面临保持持续创新能力、技术人才流失、核心技术泄密等风险[71][72][74] - 募集资金投资项目存在实施、新增成本费用、摊薄即期回报等风险[85][86][87] - 盘锦伟英兴预计2023年下半年量产，面临行业竞争压力增加风险[89] - 氟酮占PEEK粗粉生产成本50%左右，采购集中[94] - 美国对聚醚醚酮加征关税31.5%，海外销售或受国际贸易摩擦影响[95] - 产品结构单一，PEEK产品收入占比超95%[96] - 下游客户区域集中，华东地区营业收入占比高[98] 产品与市场 - 形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[109] - 是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能用5000L反应釜生产的企业，是PEEK年产量最大的中国企业[110] - 产品在电子信息、交通运输、高端制造等领域市场占有率逐年提升[111]

公司概况 - 公司全称为吉林省中研高分子材料股份有限公司，原名为吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司[17] - 公司注册资本为9126万元，发行后总股本为12168万股[33][36] - 公司所属行业为初级形态塑料及合成树脂制造，符合科创板“新材料”领域要求[58] 产品与技术 - 公司主要产品为树脂形态的PEEK，形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[38] - 公司拥有聚醚醚酮的合成、提纯、复合改性、高纯生产、超微精粉生产等五大核心技术[47] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率为25.24%[59][118] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[29][97] - 2023年1 - 6月营业收入14004.04万元，较上年同期增长28.07%[81][82] 客户与市场 - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能，第二大客户为江苏君华[18] - 公司已超越英国威格斯成为中国市场销量最大的PEEK公司[39] - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位[57] 募集资金 - 本次发行股票数量为3042万股，占公司发行后总股本的比例为25%[10][36] - 募集资金拟投资项目包括年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目[14][37] - 保荐费用为188.68万元，审计、验资及评估费用为1764.15万元，律师费用为990.57万元等[37] 风险因素 - 英国威格斯中国生产基地投产后公司竞争压力将增加[24] - 山东君昊等行业进入者稳定量产将使国内PEEK行业竞争压力进一步增加[24] - 若不能持续创新、适应市场变化或受竞争、成本因素影响，公司毛利率可能大幅下滑[29] 历史沿革 - 2015年3月中研有限整体变更为股份有限公司[128][133] - 2020年公司向中科科投及长春洁润非公开发行股份[142][143] - 2021年12月、2022年1月，金正投资和长春洁润依法注销[147] 子公司情况 - 公司有三家全资子公司上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工[181] - 2022年上海尚昆总资产434.91万元，净资产363.25万元，营业收入3211.31万元，净利润79.12万元[182][183] - 2022年厚和医疗总资产6.47万元，净资产6.47万元，营业收入为0，净利润 - 4.53万元[184][185]

发行股本 - 公司发行前总股本9126万股，拟发行3042万股，发行后总股本12168万股，拟发行数量占发行后总股本的25%[5][18] - 初始战略配售数量152.1万股，占拟发行数量比为5%[5][19][27] 发行数量分配 - 网上初始发行数量866.95万股，网下初始发行数量2022.95万股[5] - 网下初始发行数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上占30%[19] 时间安排 - 初步询价日为2023年9月6日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日为2023年9月8日[6] - 网下和网上申购日为2023年9月11日，网下9:30 - 15:00，网上9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下和网上缴款日为2023年9月13日，网下截止16:00，网上截止日终[6] - 网下路演时间为2023年9月1日至9月5日，网上路演于9月8日组织安排[25][26] 投资者要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金等基准日前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1000万元（含）以上，其他为6000万元（含）以上[40] - 私募投资基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[41] 发行规则 - 网下发行每个配售对象申购股数上限为1000万股，占网下初始发行数量的49.43%[11][45] - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[12][67] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13][69] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%的股份无限售期[14][47][83] 跟投与配售信息 - 保荐人相关子公司初始跟投股数152.1万股，跟投主体为海通创新证券投资有限公司，初始跟投比例为本次公开发行数量的5%[5][27][31] - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[29][30] - 海通创投本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[33] 其他规定 - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录，以第2次为准[9][61] - 网下投资者首次提交报价记录后原则上不得修改，确有必要修改应重新履行定价决策程序[10][62] - 单个配售对象最低拟申购数量为100万股，超过部分须是10万股整数倍，且不超1000万股[62] - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨机制不同[78] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[81] - 参与战略配售投资者认购不足，弃购数量先回拨至网下发行[89] - 发行因多种情况可中止[90][91]

发行基本信息 - 本次发行数量为5000万股，占发行后总股本比例为12.20%，发行后总股本为41000万股[5][26] - 发行价格为42.66元/股，对应市销率分别为20.01倍（发行前）和22.79倍（发行后），高于同行业可比公司平均水平[17][24] - 预计募集资金总额为213300万元，净额约200421.58万元，募投项目预计使用募集资金100000万元[6][28] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为1000万股，占本次发行数量比例为20.00%，最终战略配售数量不变[5][26] - 参与战略配售投资者缴款金额合计73465.00万元，中电金投、中金财富、中金盛科1号获配股票限售期分别为36个月、24个月、12个月[39][42][44][45] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为3200万股，网上发行数量为800万股[5] - 网下每笔拟申购数量上限为1600万股，下限为60万股；网上每笔拟申购数量上限为0.80万股[5] 申购相关情况 - 初步询价期间收到335家网下投资者管理的8609个配售对象报价，拟申购数量总和为8974400万股[10] - 剔除无效报价和最高报价后，327家投资者、8470个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量8813470万股，整体申购倍数2754.21倍[15] - 网下发行有效报价投资者304家，管理配售对象8132个，有效拟申购数量总和8412020万股，为回拨前网下初始发行规模的2628.76倍[19] 时间安排 - 网上网下申购于2023年9月4日（T日）15:00截止，发行人和保荐人当日决定是否启动回拨机制[29] - 2023年9月6日发行人和保荐人将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[50] - 2023年9月8日（T+4日）刊登《发行结果公告》[74] 其他信息 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板，承销方式为余额包销[36][37] - 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[77]