重大合同签署 - 全资子公司杰瑞敏电能源集团与全球AI行业巨头签署发电机组销售合同，合同金额超1亿美元，标志着公司正式进入美国数据中心燃机业务 [1] 行业合作与市场前景 - 公司与贝克休斯签署NovaLT燃气轮机全球战略合作和规模订单协议 [1] - 公司在燃气轮机领域与西门子达成战略合作，有望受益于燃气轮机需求提升，据Gas turbine world预计，全球燃气轮机订单将从2024年的58381MW（58GW）增加到2025年的70838MW（71GW） [1] - 公司具备机组整机出海能力，进入北美数据中心市场，未来潜力大 [1] 业务能力与技术平台 - 公司具备服务数据中心电力系统各关键环节的能力，包括SMR供电、燃气轮机快速供电、数据中心配电、热管理系统等全生命周期服务 [2] - 基于完全自主知识产权的技术平台，公司构建了高度集成化、模块化、智能化的燃气发电产品体系，具备卓越的场景适应性与系统可扩展性 [2] - 公司的定制化电力支持方案可服务从边缘计算节点到大型超算中心，具备广阔应用前景 [2] 基本面与业务表现 - 公司基本面和产业趋势基于全球天然气需求增长及中东能源转型，油价对基本面影响有限 [2] - 2025年上半年高端装备制造营收42.24亿元，同比增长22.42%，市占率持续提升，覆盖主要国企市场并深耕海外战略市场 [2] - 2025年上半年油服业务收入20.69亿元，同比增长88.14%，毛利率提升6.62个百分点，北非市场实现突破，阿尔及利亚项目中标金额达61.26亿元 [2]

小鹏汽车在以色列市场表现 - 小鹏G6在以色列被导弹零部件砸中但未引发起火或爆炸 [1] - 小鹏汽车2023年7月与以色列经销商Freesbe达成战略合作以拓展销售服务网络 [1] - 2024年前五个月小鹏汽车在以色列售出3650辆纯电动车在中国品牌中排名第二仅次于比亚迪的3813辆 [3] - 同期中国品牌在以色列纯电动车总销量1.92万辆小鹏占比19% [3] - 中国品牌1-5月在以色列汽车总销量3.96万辆位居各来源国之首 [3] 中国车企在中东市场布局 - 中东市场因连接亚欧非的战略位置成为中国汽车出海重点区域 [4] - 中东是全球第六大汽车消费市场且多国加速能源转型推动电动车发展 [4] - 沙特计划2030年首都利雅得电动车占比达30% [4] - 2022年海湾六国人均GDP达3.4万美元为世界平均3倍卡塔尔超8万美元 [5] - 2024年中国品牌在中东地区总销量约35万辆 [5] - 比亚迪长城吉利长安上汽小鹏广汽埃安等均已进入中东市场 [5] 中国车企面临的挑战 - 中国品牌在中东的知名度与市场份额仍落后于欧美日韩车企 [5] - 地区冲突导致经济与物流不确定性增加出海难度 [6]

新能源指数表现 - 中证新能源指数上涨0 23% 成分股阳光电源上涨2 78% 厦门钨业上涨2 40% 杉杉股份上涨2 13% 阿特斯上涨2 03% 德业股份上涨1 66% 新能源ETF(159875)上涨0 46% [1] - 新能源ETF盘中成交715 20万元 近1年日均成交3642 51万元 居可比基金前2 近半年份额增长6300 00万份 新增份额位居可比基金前2 [1] - 中证新能源指数最新市净率PB为2 06倍 低于指数近3年84 62%以上的时间 估值性价比突出 [1] 光伏行业动态 - 光伏板块2024年和2025Q1业绩仍有压力 但毛利率和净利率等指标环比已明显改善 减值影响减弱 行业处于周期底部 价格已充分调整 需求表现出韧性 [1] - 中东地区光伏需求预计显著增长 2027年装机量有望突破35GW 沙特"Vision 2030"计划推动下 中东光伏装机量预计2027年增长至29-35 GW [2] 新能源指数成分 - 中证新能源指数前十大权重股为宁德时代、隆基绿能、阳光电源、中国核电、三峡能源、特变电工、亿纬锂能、华友钴业、通威股份、赣锋锂业 前十大权重股合计占比44 26% [2]