公司上市进程 - 华泰联合证券已完成对成都超纯应用材料股份有限公司的首次公开发行股票并上市辅导工作，公司正式迈出登陆资本市场关键一步[1] - 辅导协议于2025年5月26日签署，并完成了两期系统化辅导工作[1] - 辅导机构认为公司已建立起符合上市公司要求的治理结构、会计基础与内控制度，并对资本市场有充分认知[1] - 公司核心人员已全面掌握发行上市相关法律法规，明确了信息披露义务，为后续资本化道路奠定合规基础[1] 公司业务与技术 - 成都超纯成立于2005年，位于成都双流航空港开发区，研发及厂房面积超过一万平方米[2] - 公司是国家高新技术制造企业，专注于半导体刻蚀器件、高功率激光器件和特种陶瓷[2] - 公司拥有自主知识产权，开发了包括先进表面处理工艺、提纯工艺（纯度可达5N以上）、先进陶瓷生产工艺及超光滑表面处理工艺在内的多类工艺[2] 公司融资历史与股东 - 上市前已完成四轮融资，展现了极强的资本吸引力[2] - 2022年获得天使轮融资，投资方包括诺华资本、正海资本、国投创业[2] - 2024年融资进程加速，一年内接连完成A轮、B轮和B+轮融资[2] - 2024年融资参与方包括正海资本、鑫芯创投、基石资本、沃衍资本、华泰紫金投资、TCL创投、芯动能投资、丰年资本等知名机构[2] - 新能源汽车与半导体巨头比亚迪独家投资了公司的B轮融资[2] - 公司实际控制人为柴杰，通过直接和间接方式控制公司49.11%的表决权[3] - 其兄长柴林直接持有公司20.99%的股份，二人为一致行动人，合计控制公司约70%的股份，股权结构集中且稳定[3] 行业影响与定位 - 公司在半导体核心材料领域深耕近二十年，其上市意味着国内半导体材料板块有望迎来一股重要力量[1]

公司资本支出与项目投资 - 公司拟在邯郸市肥乡区新建年产3383吨高纯硫化氢等电子气体项目，预计总投资约8.7亿元 [1][2] - 项目资金来源为自筹资金，将根据建设进度分批次投入 [2][3] - 项目建成后将新增3383吨/年电子气体（含51种产品）生产能力，包括3158吨/年高纯电子气及225吨/年电子混合气 [2] 公司财务状况与资金实力 - 截至2025年三季度末，公司货币资金达29.54亿元，短期借款为0元，长期借款为4亿元，账面现金充沛 [1][2] - 2025年前三季度，公司实现营业收入16.07亿元，同比增长14.90%；归母净利润2.45亿元，同比增长3.98%；扣非净利润2.11亿元，同比增长16.09% [4] 公司产能与市场地位 - 截至2025年上半年底，公司拥有18500吨/年超高纯三氟化氮产能，产能位居世界第一 [5] - 截至2025年上半年底，公司拥有2000吨六氟化钨年产能，建有全球最大的六氟化钨产能生产基地 [5] - 公司混合气体已实现30余种电子混合气的量产供应 [5] 公司客户与研发投入 - 公司产品稳定供应台积电、美光、海力士等集成电路和显示面板知名客户 [5] - 2025年前三季度，公司研发费用达8484.42万元，研发费用占营业收入比例约为5.3% [6] - 截至2025年上半年底，公司新申请61件专利，新获得20件专利（其中12件发明专利，8件实用新型专利） [7] 项目战略意义与行业背景 - 项目旨在大幅提高产品交付能力，助力产品多样化及更快响应客户需求，提升市场竞争优势 [1][2] - 项目有助于发挥和扩大公司在产品技术、品牌覆盖、市场营销、技术支持与服务等方面的优势 [2] - 国内电子气体不断实现先进制程所需气体品种的技术突破，与国外的技术代差逐渐缩小，国产气越来越多地进入下游客户的供应链 [4]

公司上市概况 - 西安奕斯伟材料科技股份有限公司于10月28日正式在科创板挂牌，是证监会“科八条”发布后上交所受理的首家未盈利企业，也是今年科创板最大IPO [2] - 公司原计划募资49亿元，成为西安史上规模最大的IPO，上市首日收盘报25.75元，涨幅198.72%，总市值达到1039.73亿元 [3] - 公司是自主孵化的中国最大12英寸硅片厂商，其创始人王东升于2019年从京东方卸任后加盟奕斯伟 [3] 行业地位与产能 - 基于2024年月均出货量和截至2024年末产能规模统计，公司是中国大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商，月均出货量和产能规模全球同期占比分别约为6%和7% [3] - 截至2024年末，公司是中国大陆12英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商 [3] 融资与股东背景 - 公司完成4轮外部融资，累计融资额达到115亿元 [3] - 背后有超过50家机构投资者助力，包括IDG资本、博华资本、众行资本、天堂硅谷、国家集成电路产业投资基金等 [3] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年公司分别实现营收10.55亿元、14.74亿元、21.21亿元，呈现增长趋势 [4] - 2025年前三季度公司实现营收19.33亿元 [4] - 2022年、2023年、2024年及2025年前三季度，公司净亏损分别为5.33亿元、6.83亿元、7.38亿元及5.58亿元 [4] 集团业务拓展 - 奕斯伟旗下孵化的另一家公司奕斯伟计算，估值达350亿元，已于今年5月30日向港交所递交招股书 [5] 行业生态与平台服务 - 行业存在一站式科技服务平台，提供品牌传播、研究咨询、投资孵化等服务 [7] - 具体服务内容包括品牌推广、企业专访、会议演讲、产品展示、需求对接、项目尽调、定制报告、投资融资等 [7]