发售股份情况 - 全球发售股份8,634,300股H股，香港863,500股，国际7,770,800股[5] - 香港公开发售占比约10.0%，国际发售占比约90.0%[16] - 特定情况可将431,600股由国际转至香港，使香港增至1,295,100股[15] 价格相关 - 最高发售价每股H股389.00港元，最终347.50港元[5][15] - 面值每股H股人民币1.00元[5] 时间安排 - 上市日期预期2025年11月17日[3] - 招股章程日期2025年11月7日[2] - 香港公开发售2025年11月7日开始[20] - 电子认购申请2025年11月12日上午11:30截止[20] - 预期定价日2025年11月13日中午12:00[20] - 公告刊发不迟于2025年11月14日下午11:00[20][22] - 可查询分配结果时间2025年11月17 - 20日[21] - H股预期2025年11月17日上午9:00开始买卖[21] 申请相关 - 可通过白表eIPO或香港结算EIPO申请[9] - 申请最少100股，最高431,700股[10][12] - 申请100股应缴39,292.31港元，431,700股应缴169,624,887.17港元[12] 其他 - 公司已申请H股上市及买卖[13] - 发售股份投资决定以招股章程资料为依据[2] - H股每手100股，股份代号2615[27]

发售情况 - 全球发售股份数目为1.551亿股H股，香港发售1551万股，国际发售1.3959亿股[6][8] - 最终发售价为每股22.00港元，最高发售价23.60港元[8][11] - 所得款项总额34.122亿港元，净额32.525亿港元[15] - 香港公开发售有效申请94653个，受理17372个，认购水平147.67倍[16] - 承配人数量129名，认购水平达9.78倍[17] 股份结构 - 上市后已发行股份数目（超额配股权未行使前）为15.50770563亿股[11] - 超额分配发售股份数目为2326.5万股[14] - 基石投资者获分配37,817,000股，占全球发售後已发行H股总数24.38%，占股本总额2.44%[18] - 控股股东受禁售承诺限制股份总数556,106,060股，占公司持股35.86%[21] 股东分配 - 最大承配人获配H股14,865,500股，占国际发售10.65%，占上市后股本总额0.96%[23] - 前5承配人获配45,241,500股，占国际发售32.41%，占上市后股本总额2.92%[23] - 前10承配人获配67,798,500股，占国际发售48.57%，占上市后股本总额4.37%[23] - 前25承配人获配117,241,500股，占国际发售83.99%，占上市后股本总额7.56%[23] 公开发售 - 香港公开发售甲组申请500股，有效申请49,001份，获配占比16.00%[26] - 香港公开发售甲组申请100,000股，有效申请1,800份，获配占比0.10%[27] - 香港公开发售乙组申请300,000股，有效申请927份，获配占比1.39%[29] - 香港公开发售乙组申请7,755,000股，有效申请24份，获配占比0.06%[29] 上市相关 - 开始买卖日为2025年11月6日[13] - H股每手买卖单位为500股，股份代号为0699[49] - 全球发售完成后（未计超额配股权行使），公众持H股占已发行股本约10.08%[48] - 基石投资者禁售期六个月，其H股不计入自由流通量[48]

发售情况 - 全球发售股份17,597,800股H股，香港发售1,759,800股，国际发售15,838,000股[7] - 最终发售价每股H股33.37港元[7] - 所得款项总额587.24百万港元，净额527.36百万港元[12] - 香港公开发售有效申请265,188，受理8,799，认购6,238.42倍[13] - 国际发售承配人70，认购16.87倍[14] 上市信息 - 股份代号2630，简称旺山旺水 - B，2025年11月6日开始买卖[10] - 面值每股H股人民币1.00元[7] - 稳定价格期预计2025年12月3日届满[3] - 招股章程日期2025年10月28日[2] - 上市时已发行股份167,597,800股[11] 股份分配 - 中信证券国际资本管理有限公司获配3600股，占发售0.02%[15] - 最大承配人获配H股1869800股，占国际发售11.81%[20] 禁售情况 - 沈敬山博士和金洁女士禁售84733588股，禁售期至2026年11月5日[16] - 田广辉博士禁售14316611股，其中H股8589967股，禁售期至2026年11月5日[17] 股东集中度 - H股最大股东占已发行H股股本12.88%，前5股东占47.63%[21] - 所有类别股份最大股东占已发行股本50.56%，前5股东占71.30%[22] 申请获配 - 甲组申请200股，1960名获发，获配1.68%[25] - 乙组申请160,000股，786名获发，获配0.03%[27] 合规情况 - 公司确认遵守《上市规则》及指引材料[30] - 全球发售完成后符合多项《上市规则》规定[33] 交易信息 - H股2025年11月6日上午九时正开始买卖[34] - H股以每手200股为买卖单位[35]

发售情况 - 全球发售股份数目为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[8] - 最终发售价为每股H股68.88港元[8] - 所得款项总额为4,615.7百万港元，净额为4,480.0百万港元[14] - 香港公开发售有效申请206,461份，认购水平338.7倍[15] - 国际发售承配人119名，认购水平16.5倍[16] 股份数据 - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为335,030,341股[12] - 超额分配发售股份数目为10,051,500股[13] 上市信息 - 股份代号为6166，2025年10月28日开始买卖[11] - 稳定价格行动2025年11月22日终止[4] 股东分配 - 霸菱等基石投资者获分配不同数量股份及占比[18] - 最大承配人获配H股4,518,750股及相关占比[29] - 前5、前10、前25承配人获配H股数量及相关占比[29] - 前5、前10、前25大股东获配H股数量及相关占比[31] 申请情况 - 不同申请H股数目对应有效申请数目及获配百分比不同[34][36][40] - 甲组建档有效申请199,662份，获接纳48,349人[39] - 乙组获接纳申请人总数为6,799人[43] 其他规定 - 全球发售最终发售规模（不包括超额分配）总价至少10亿港元[45] - 向现有股东及其紧密联系人分配发售股份不超30%[45] 合规情况 - 公司已遵守H股配售、配及上市的上市规则及指引材料[44] - 公司获联交所准许基石投资者及紧密联系人认购国际发售股份[45] 客户权益 - 多家公司最终实益拥有人持有30%以上权益[50][51][52][53][55] 公众持股 - 全球发售完成后公众持H股约占20%，高于规定[58] - 上市时市值约23.6亿港元，自由流通量10.22%[59] - 上市时持股最高三名公众股东比例不超50%[58] - 上市时股东人数至少300名[58]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为41,198,000股H股，香港4,120,000股，国际37,078,000股[4] - 重新分配后香港发售股份最高总数不超617.95万股，占全球约15%[15] - 香港公开发售初步提呈412万股，占全球约10.0%；国际占约90.0%[17] 发售价及相关费用 - 发售价为每股H股14.75港元，另有多项费用[4] - 申请500股香港发售股份应缴款项为7,449.38港元[11] 申请规则 - 通过白表eIPO服务等申请须至少认购500股，为其倍数[7] - 可申请认购的香港发售股份最高数目为2,060,000股[11] 时间安排 - 香港公开发售于2025年9月26日开始，10月2日结束[23] - 白表eIPO服务申请时间为9月26日至10月2日上午十一时三十分[24] - 预期H股于2025年10月8日上午九时在联交所开始买卖[20] 其他信息 - 公司已向联交所申请H股上市及买卖[14] - 将于不迟于2025年10月6日刊登相关公告[19][21] - 公司预计于2025年10月6日公布发售相关情况[28] - H股以每手500股为单位买卖，股份代号为2652[29]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为19,550,000股（计及发售量调整权行使情况）[7] - 香港发售股份数目为1,955,000股（计及发售量调整权行使）[7] - 国际发售股份数目为17,595,000股（计及发售量调整权行使及视超额配股权行使与否）[7] - 超额配股的发售股份数目为2,932,500股[11] - 发售量调整权已获悉数行使，增发2,550,000股，占全球发售初步可供认购发售股份总数的15%[10] 发售价及款项 - 最终公开发售价及国际发售价为每股212.80港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额为4,160.24百万港元[11] - 预计应付上市开支为154.99百万港元，所得款项净额为4,005.25百万港元[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年10月11日内结束[3] - 上市日期预计为2025年9月16日[4] - B类普通股预计于2025年9月16日上午九时正开始在联交所买卖[40] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为93,392，受理申请数目为47,242，认购额（计及发售量调整权前）为168.65倍[13] - 国际发售承配人数目为237，认购额（计及发售量调整权前）为14.09倍[14] 投资者分配情况 - 基石投资者总计获分配发售股份数目为5,421,240，占发售股份的27.73%等[15] - 最大承配人获配2,564,000股B类普通股，配发占国际发售的14.57%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前5承配人获配7,289,640股B类普通股，配发占国际发售的41.43%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前10承配人获配11,281,440股B类普通股，配发占国际发售的64.12%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前25承配人获配16,028,560股B类普通股，配发占国际发售的91.10%（假设超额配股权未获行使）[23] 禁售期情况 - 首六个月禁售期至2026年3月15日结束，第二个六个月禁售期至2026年9月15日结束[22] - 控股股东在禁售期结束后可出售或转让股份，但仍须为控股股东[22] 其他情况 - 公司已悉数行使发售量调整权，发行及配发2,550,000股额外发售股份[29] - 全球发售项下最终可供认购的发售股份总数为19,550,000股，公司上市后已发行股本总额为153,209,711股[29] - 董事确认公司已遵守有关B类普通股配售、配发及上市的上市规则及指引文件[27] - 公司已向联交所申请并获授新上市申请人指南第4.15章项下的同意，可向基石投资者等分配发售股份[30] - 国际发售中若干发售股份已根据配售指引配售予关连客户[31] - 全球发售最终发售规模（不含超额分配）总价至少10亿港元[32] - 规模豁免参与者获分配发售股份不得超全球发售发售股份总数的30%[32] - 国泰君安证券投资等机构获分配一定数量发售股份[34] - 公司依据F - 3表格登记声明在美国进行证券公开发售[36] - 联席保荐人等有权在2025年9月16日上午八时正之前终止香港包销协议责任[37] - 紧随全球发售完成后，公众人士持有的B类普通股总数约占公司已发行B类普通股总数的99.52%[38] - 按最终发售价每股212.80港元计算，公司符合上市规则第8.08A条有关自由流通量的规定[38] - 紧随全球发售完成后，无承配人获个别配售公司10%以上的经扩大已发行B类普通股总数[39] - 紧随全球发售完成后，公司将无新的主要股东[39] - 公司三大公众B类普通股股东在上市时持有的B类普通股不超过公众持股量的50%[39] - 上市时至少有300名B类普通股股东[39]