京东物流智能设备采购计划 - 京东物流宣布未来5年采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，以全面投入物流供应链全链路场景[1] - 今年京东11.11期间，其"狼族"系列机器人已在全球超10个国家及中国超20个省份规模化部署，覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路[1] - 京东物流已成为中国物流行业机器人应用最多的综合性物流企业[1] 无人物流行业发展趋势 - 物流行业对降本增效的迫切需求是推动无人物流车发展的核心动力[1] - 激光雷达、摄像头、毫米波雷达等感知设备的优化升级显著提升了无人物流车的感知能力，决策算法的优化使其在复杂环境中决策更精准[1] - 在政策红利、成本优化与技术突破三重驱动下，无人物流行业预计在2025年加速迈向商业化落地拐点[1] 相关公司业务进展 - 天准科技自2018年开拓无人物流车业务，已实现对菜鸟、新石器、美团、京东等头部无人物流车厂商的销售[2] - 德赛西威于今年9月正式推出"川行致远"品牌，并发布两款低速无人物流车，开启行业车规级时代[2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：科技、物流、可控核聚变 - **公司**：中洲特材、王子新材、郑中设计、中毅达、合锻智能、量人股份、苏州龙杰、阳谷华泰、一心堂、慧博云通、国风新材、永安药业、西陇科学、天汽模、宏创控股、中邮科技、星宸科技、融发核电 纪要提到的核心观点和论据 - **市场走势**：市场处于新老周期交替阶段，有望近日迎来新周期，情绪主升阶段科技股或再度走强；今日指数冲高回落午后回升，市场情绪冰点反弹但强度有限，高标未晋级，抱团下午分化，热点轮动，可控核聚变和核能板块加强，下午指数回升靠科技股走强[1] - **无人物流车行业**：国内低速无人物流车开启爆发性增长元年，头部物流科技公司加速融资，头部快递企业开启采购潮，订单规模倍数级增长；规模化商用得益于核心零部件降本、算法效率提升、路权政策松绑，可替代大量商用车，市场规模有望加速增长，2025年头部公司总交付量或达万辆级别，渗透率不足可替代市场的1%，末端配送市场渗透率达17%以上时市场规模有望超千亿元[3] - **中邮科技**：作为总龙头逻辑通顺，邮政网点适合无人车配送，可解决人工问题，无人化后成本下降、效率提升，大量存量车型改造是增长点[3] - **星宸科技**：豆包升级实时通话功能反响良好，“VideoWorld”进度超预期，公司ISP技术领先；字节AI眼镜有望发布利好公司，已发布适用芯片并对接客户，预计2025下半年推终端产品；经历回调后具备较好盈亏比[4] - **可控核聚变行业**：上半年我国可控核聚变领域进展不断，正从短期主题投资变为长期产业投资，预计未来几年全球每年约2 - 3个核聚变装置建设投产，产业链招标和订单有望持续催化[5] - **融发核电**：积极关注核聚变技术发展，参与前期ITER项目部分部件制造，作为日内龙头后市有望延续强势[5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 国泰海通多个营业部对合锻智能、量人股份等多只股票进行买卖操作，部分股票还有机构的买卖情况，如3机构合计买入一心堂20797.63万，2机构合计卖出10645.49万等[2]