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正乾金融控股与债权人订立清偿协议 8月5日复牌
智通财经· 2025-08-04 22:32
债务资本化及可换股债券发行 - 公司与债权人订立清偿协议,将未偿还债务178,615,220港元资本化,并发行相同本金总额的可换股债券,换股价初步为每股0.073港元 [1] - 可换股债券用于清算承兑票据及企业债券,自2025年7月1日起至完成日期的应计利息视为已结算 [1] - 债权人包括Rosy Benefit、Forever Brilliance等9个实体及个人 [1] 股权结构变化 - 假设悉数转换可换股债券,将发行2,446,783,836股换股股份,债权人一致行动集团投票权从0.01%增至71.36% [1] - 仅Rosy Benefit转换可换股债券,将发行717,173,014股,其投票权从零增至42.21%,债权人一致行动集团投票权增至42.22% [1] - 仅Forever Brilliance转换可换股债券,将发行602,308,123股,其投票权从零增至38.02%,债权人一致行动集团投票权增至38.03% [1] 清洗豁免及股东批准 - Rosy Benefit及Forever Brilliance将申请清洗豁免,否则需根据收购守则提出强制性现金要约 [2] - 清洗豁免需满足两个条件:(i)独立股东以超过50%票数批准债务重组及相关交易,(ii)以至少75%票数批准清洗豁免 [2] 股份恢复交易 - 公司已申请股份自2025年8月5日上午9时起恢复联交所买卖 [1]
正乾金融控股(01152)与债权人订立清偿协议 8月5日复牌
智通财经网· 2025-08-04 22:31
债务资本化及可换股债券发行 - 公司与债权人于2025年7月5日订立清偿协议 将未偿还债务178,615,220港元资本化并发行等额可换股债券 换股价初步定为每股0.073港元 [1] - 可换股债券发行旨在清算全部承兑票据及企业债券义务 自2025年7月1日起至完成日的应计利息视为已结算 [1] - 债权人团体包括Rosy Benefit、Forever Brilliance等9个实体及个人 未偿还债务截至2025年6月30日为178,615,220港元 [1] 股权结构变动影响 - 假设完全转换可换股债券 将发行2,446,783,836股换股股份 债权人一致行动集团投票权权益从0.01%增至71.36% [1] - 若仅Rosy Benefit完全转换 将获配717,173,014股 其投票权权益从零增至42.21% 债权人集团权益增至42.22% [1] - 若仅Forever Brilliance完全转换 将获配602,308,123股 其投票权权益从零增至38.02% 债权人集团权益增至38.03% [1] 强制要约与清洗豁免机制 - 根据收购守则规则26.1 债权人集团可能需就未持有股份提出强制性现金要约 除非获得清洗豁免 [2] - 清洗豁免申请需满足两项条件:独立股东以超50%票数批准债务重组相关议案 并以至少75%票数通过清洗豁免议案 [2] - 股份恢复交易申请已提交联交所 预计自2025年8月5日上午9时起复牌 [1]