行业核心观点 - “十五五”时期银行业将面临净资产收益率持续下滑、马太效应加剧等多重挑战 最大增量机会将集中在对公业务中的产业金融和零售业务数字化转型两大领域 [1] - 未来5年 能否抓住产业金融机遇、实现零售业务数字化经营质变 将决定银行在分化格局中的站位 [1] 银行业面临的挑战 - 行业面临净资产收益率持续下滑的紧迫挑战 [1] - 行业马太效应加剧 [1] 银行业增量机会领域 - 对公业务中的产业金融是重要增长点 产业金融客户供应链链条长、结算量大、存款沉淀深厚 [1] - 零售业务数字化转型是另一大增量机会领域 [1] 产业金融的具体业务机会 - 服务新质生产力企业是银行业需聚焦的方向 [1] - 产业金融客户的股东、管理人、核心骨干将带来私人银行、代发工资等零售业务 [1] - 产业金融客户将带来FICC结算、避险等金融市场业务 [1] 银行业转型发展建议 - 建议银行业建设“强总行、强大脑” [1] - 总行需在产业洞察、经营策略设计、过程督导、营销支持和工具建设等方面先行一步 [1]

核心观点 - "十五五"期间银行业面临ROE持续下滑和马太效应加剧的挑战，最大增量机会集中在对公业务中的产业金融和零售业务的数字化转型两大领域[3] 对公业务产业金融机遇 - 对公业务重心转向产业金融，因金融市场和零售银行两大板块已基本达峰[4] - 债券市场经历7-8年牛市后，随着降息空间收窄至20-30个基点，投资收益将在2026-2027年见顶[4] - 中国居民杠杆率居全球第12位，2020年后增速变化不大，个人贷款增量空间有限[4] - 财富管理业务增速预计仅7%-8%，高度依赖房价回升、资本市场表现和居民工资性收入增长[4] - 传统制造业转型升级是产业金融主要增量来源，现代产业体系中传统产业占比超过50%[5] - 全国约3万家新质生产力企业成为政府资金和资本市场资金流入核心对象，涵盖300个赛道[5] - 大材料产业产值达25万亿元，汽车、半导体、人工智能产业保持两位数增长，医药CXO、生物医药、医疗器械等板块增速均超10%[5] - 产业金融客户供应链链条长、结算量大、存款沉淀深厚，能带动私人银行、代发工资等零售业务及FICC结算、外汇、避险等金融市场业务[6] - 把握产业金融机遇需建设"强总行、强大脑"，总行需在产业洞察、经营策略设计、过程督导、营销支持和工具建设等方面先行一步[6] 零售业务数字化转型 - 零售业务营收端增量有限，但通过数字化提质增效空间巨大[7] - 零售银行正经历从经验驱动转向数据驱动，从"网点+人"转向"网点+手机银行、远程银行+人"，营销管理体系从以分支行为主转向总行督导与自下而上相结合三大转变[7] - 手机银行是主阵地，领先银行正将其从交易替代平台升级为营销平台、销售平台乃至顾问平台[7] - 部分股份制银行手机银行直接贡献的AUM增量占比已达三分之一，但行业整体水平参差不齐，财富页面触达率有的仅为14%，而领先银行可达30%[7] - 下一阶段改革重点是将手机银行各专区视同分行进行经营，实现线上再造一家银行[8] - 智能化营销水平是关键差距，策略迭代周期长的需180天，短的仅需一周，实时标签、A/B测试、多渠道对接、数据快速回流等能力建设亟待加强[8] - 科技部门需建立针对零售数字化经营的特快车机制和敏捷机制，以保障转型成功[8] 行业挑战与战略重点 - 银行业面临息差收窄、债市浮盈见顶等多重压力，需"补短板、守长板"[8] - 未来5年，能否抓住产业金融机遇、实现零售业务数字化经营质变，将决定银行在分化格局中的站位[8]

项目上线进程 - 移动展业平台上线筹备工作于2025年2月10日启动[1] - 平台于2025年4月18日完成试点上线，并于5月23日实现全面推广[1] - 公司在不到5个月时间内完成从零到一的突破，实现自建系统的平稳切换[1] 平台核心功能与成效 - 成功打破产品壁垒和系统切换限制，实现信贷业务全流程、全产品移动端一站式办理[1] - 通过远程授权、线上签约、离柜放款等功能，解决客户多次往返、柜面排队时间长等痛点[1] - 贷后续期工作实现系统自动化处理，大幅减轻客户经理存量维护压力[1] 未来发展规划 - 公司将持续优化业务流程和风控模型，以提升业务办理效率和客户体验[1] - 将深度运用江苏农商联合银行数字营销重点客群数据，依托平台营销模块开展精准营销[1] - 重点对他行挖转客户、授信未用信客户、个贷潜在流失客户及个贷潜在客户等四类群体运用免息券、利率优惠券等工具进行营销[1]

数字化转型战略与平台建设 - 公司加快推进零售业务数字化转型，推动业务数据化和数据业务化双向融合，以提升管理、服务和营销质效 [1] - 公司上线数字经营管理平台"E掌柜"，作为全行智能经营和管理中枢，为经营线上化、数字化转型提供支撑 [1] - 公司实现"智慧大脑"（零售）项目第一阶段目标，建设企业微信、统一营销平台等15个项目，推动业务标准化、系统化、智能化 [2] 客户服务与营销能力提升 - "E掌柜"平台基于高频业务场景助力客户经理聚焦客户服务，准确捕捉营销机会，并链接企业微信、AI智能外呼等触客渠道 [1] - 平台推出AI数字员工，通过视频介绍在售金融产品，为客户提供陪伴式导购服务 [1] - 引入5G消息使客户短信点击率和营销转化率双提升，并在相关应用大赛中获奖 [1] - 构建个性化推荐体系，深度挖掘客户需求，实现"千人千面"的个性化服务 [1] - "智慧大脑"项目构建以数据中台、算法驱动等为核心的服务体系，提升差异化、个性化客户服务能力 [2] 运营管理与效率优化 - "E掌柜"通过经营过程全链路线上化，实现管理过程标准化、考核管理透明化，指标展示可视化 [1] - 科技赋能缩短服务半径、提升服务质量、改善客户体验，打造"总行智慧大脑枢纽+线上线下协同联动"的服务体系 [2] - 连通APP、企业微信、AI智能外呼及客户经理等线上线下渠道，在与客户的各个触点中提供7x24小时服务 [2] - 实现"洞察—匹配—触达"客户全生命周期全链条经营闭环 [2]