股价表现与市值 - 2025年9月18日收盘价11.97元，较前一交易日下跌2.84% [1] - 当日开盘价12.31元，最高价12.31元，最低价11.88元 [1] - 成交额2.13亿元，换手率1.15% [1] - 最新总市值183.11亿元 [1] 可交换债券发行计划 - 深交所出具无异议函，确认面值不超过28亿元的非公开发行可交换公司债券符合挂牌条件 [1] - 发行规模从原计划不超过50亿元调减至不超过28亿元 [1] - 债券以公司所持广发证券A股股票为标的 [1] - 无异议函有效期12个月，逾期自动失效 [1] 公司公告动态 - 发布股东股份解质押公告 [4] - 计划召开2025年半年度业绩说明会 [4] - 披露收到深交所可交换债券无异议函的公告 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议召开经第五届董事会第十六次会议审议通过 [1] - 股东可通过现场或网络方式参与投票，网络投票时间为交易系统9:15-15:00及互联网系统9:15-15:00任意时段，重复投票以第一次有效投票为准 [1] 审议提案内容 - 提案一：非公开发行可交换公司债券，属非累积投票提案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 提案二：接受关联方担保并提供反担保的关联交易议案，属非累积投票提案 [2] - 提案三：提名叶晓丽为第五届监事会非职工代表监事候选人，属非累积投票提案 [2] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人授权委托书 [2] - 异地股东可通过信函或传真登记，登记截止时间为2025年8月26日17:00 [3] - 会议联系人为陈梦洁，联系方式包括电话0571-89938397、传真0571-88303333及邮箱hxcx@hxcx.com.cn [3] 网络投票规则 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需使用数字证书或服务密码进行身份认证 [4] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类，对总议案投票将覆盖所有未表决具体提案 [4]

发行方案 - 拟非公开发行不超过人民币3亿元可交换公司债券 面向专业机构投资者 [1] - 债券以蜂助手A股股票为标的 股票代码301382 发行规模不超过3亿元 含3亿元 拟分期发行 [2] - 发行方式为按面值平价发行 利率根据网下询价簿记结果由发行人与主承销商协商确定 [2] - 换股价格不低于募集说明书公告日前一个交易日 前二十个交易日 前三十个交易日标的股票交易均价和发行前蜂助手最近一期经审计每股净资产中的最高者 且不低于前一个交易日收盘价及前二十个交易日收盘价均价 [2] - 平潭金控提供全额无条件不可撤销连带责任担保 预备用于交换的蜂助手A股股票及其孳息作为担保及信托财产 [2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事长全权决定和办理债券发行事宜 包括确定发行规模 期限构成 偿债保障安排等 [3] - 授权范围包括制定及调整发行方案 修订发行条款 涉及利率确定方式 发行时机 回售赎回条款设置 还本付息方式 评级安排等 [3][4] - 授权董事长签署与发行相关全部法律文件 包括债券募集说明书 承销协议 担保协议等 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [4] 合规性说明 - 公司符合非公开发行可交换公司债券条件 不是失信责任主体 满足相关法律法规要求 [1] - 发行依据包括《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关业务指引等规范性文件 [1] 决议程序 - 本次发行议案已于2025年8月11日经第五届董事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [1] - 决议有效期为审议通过之日起24个月 若在有效期内取得监管部门批准 可在批准有效期内完成发行 [3]

业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中智慧城市及金融业务占比89.93% [1] - 智慧商业及医疗业务收入占比10.07% [1] 融资活动 - 公司拟非公开发行不超过人民币3亿元可交换公司债券 [3] - 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会批准 [3] - 发行对象为专业机构投资者 旨在拓宽融资渠道并优化融资结构 [3]