控股股东股份质押基本情况 - 控股股东广东顺德控股集团有限公司拟以持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券 并已取得深交所无异议函 [1] - 顺控集团质押7000万股公司A股股票作为担保 占其所持股份比例14.34% 占公司总股本比例11.34% [1] - 质押起始日为2025年7月3日 质押期限至办理解除质押登记手续之日止 质押用途为可交换债券持有人交换股份或债券本息偿付提供担保 [1] 股份质押状态说明 - 本次质押前控股股东及其一致行动人已质押股份情况未在公告中披露具体数据 [1] - 公告未提及本次质押是否涉及限售股或冻结股份 [1] 可交换债券发行进展 - 公司已就本次可交换债券发行刊登公告于《证券时报》及巨潮资讯网 代码深证函2025447号 [1] - 公司将根据监管规定持续履行可交换债券发行及后续事项的信息披露义务 [2] 备查文件 - 公告提及备查文件包含证券质押登记证明 但未披露具体文件编号 [2]

股东可交换债券发行计划 - 紫金投资拟以持有的江南化工A股股票为标的非公开发行可交换公司债券 [1] - 可交换债券发行期限不超过5年 拟募集资金规模不超过7亿元人民币 [1] - 债券持有人有权在换股期内将债券交换为江南化工A股股票 [1] 股东持股情况 - 紫金投资及其一致行动人合计持有江南化工5.62亿股A股股票 [1] - 合计持股比例达公司总股本的21.23% [1] 公司控制权影响 - 本次可交换债券发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1]

发行概况 - 控股股东华强集团拟非公开发行可交换公司债券 总规模不超过人民币24亿元 已获深交所无异议函[1] - 本期债券为第二期 发行总额不超过人民币17亿元 债券名称为"深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）"[2] 担保安排 - 华强集团与受托管理人金圆统一证券开立担保及信托专户 专户名称为"华强集团-金圆统一证券-25华强E2担保及信托财产专户"[2] - 拟将112,000,000股无限售流通股存入专户 包含孳息 由受托管理人作为名义持有人 为本期债券提供股份交换和本息偿付担保[2] 股权结构 - 华强集团当前持有公司727,888,840股 占总股本69.59% 其中包含三个担保专户合计持有的股份[3] - 本次担保登记股份占华强集团持股总数的15.39% 占公司总股本10.71%[3] 历史发行 - 华强集团此前已通过"23华强E1"和"23华强E2"两个担保专户持有公司股份 显示持续采用可交换债融资模式[3]

控股股东可交换债券发行及股份担保信托登记 - 公司控股股东华强集团拟非公开发行面值不超过24亿元可交换公司债券 首期发行不超过7亿元 [2] - 华强集团将4600万股无限售流通股办理担保及信托登记 占其持股比例6.32% 占公司总股本4.40% [2] - 担保及信托登记股份存放于"华强集团-金圆统一证券-25华强E1担保及信托财产专户" 由金圆统一证券作为名义持有人 [2] 股东持股及担保情况 - 截至公告日 华强集团共持有公司727,888,840股 占总股本69.59% 均为无限售流通股 [3] - 本次担保登记前 华强集团累计已办理担保及信托登记股份163,843,689股 占其持股22.51% 占公司总股本15.67% [3] - 本次新增4600万股担保登记后 华强集团担保登记股份总数达到209,843,689股 [2][3] 担保信托登记安排 - 担保及信托登记股份包括期间产生的孳息 登记起始日为2025年3月3日 [2] - 金圆统一证券作为受托管理人 将根据华强集团意见行使表决权 但不得损害债券持有人利益 [5] - 担保信托登记股份将用于本期债券持有人交换股份和债券本息偿付担保 [2]

股东股份质押情况 - 持股5%以上股东云天化集团拟以其持有的86,000,000股云南能投A股股票为标的非公开发行可交换公司债券 [1] - 质押股份占云天化集团所持公司股份的49.86%，占公司总股本的9.34% [1] - 质押用途为可交换债券持有人交换股份和为可交换债券本息偿付提供担保 [1] 股份累计质押情况 - 截至公告披露日，云天化集团已质押股份数量未明确披露，但本次质押后累计质押比例显著上升 [2][3] - 质押股份不涉及限售股或补充质押情形 [1] 其他说明 - 本次质押不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响 [3] - 公司将持续关注可交换债券发行进展，并按规定履行信息披露义务 [3] 备查文件 - 公告由云南能源投资股份有限公司董事会发布 [4]

可交换公司债券发行计划 - 控股股东华强集团拟非公开发行可交换公司债券 总规模不超过人民币24亿元 已获得深交所无异议函[1] - 本期债券为首期发行 预计发行总额不超过人民币7亿元 债券名称为"深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）"[2] 担保及信托安排 - 华强集团与受托管理人金圆统一证券开立了担保及信托专用证券账户 专户名称为"华强集团-金圆统一证券-25华强E1担保及信托财产专户"[2] - 华强集团拟将4600万股无限售流通股存入担保及信托专户 用于为本期债券持有人交换股份和本息偿付提供担保[2] - 担保股份数量占华强集团持股总数的6.32% 占公司总股本的4.40%[3] 股东持股情况 - 截至公告日 华强集团共持有公司727,888,840股股份 其中包括通过两个现有担保专户持有的股份[3] - 公司承诺将及时披露担保及信托登记办理情况以及债券发行后续事项[3]

关于控股股东拟发行可交换公司债券 - 万安集团拟以所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券 面值不超过6亿元人民币 [1] - 万安集团已取得深交所出具的无异议函 有效期12个月 将根据资金安排和市场情况择机分期发行或不发行 [1] - 截至2025年4月30日 万安集团持有公司股份219,980,700股 占总股本42.38% 发行可交换债券不会导致控股股东及实际控制人变化 [2] 关于回购股份进展情况 - 公司于2025年4月18日通过回购方案 拟使用2,000万至4,000万元自有或自筹资金回购股份 回购价格不超过20元/股 回购期限12个月 [4] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [4] - 截至2025年4月30日 公司尚未进行股份回购 [5]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，董事会和监事会审议通过相关议案，同时拟申请非公开发行可交换公司债券，相关议案需提交股东大会审议，并对召开2025年第一次临时股东大会进行通知 [9][54][105] 分组1：第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整 [2][54] - 第一季度财务报表未经审计，披露主要财务数据、股东信息等 [3][4] - 董事会和监事会审议通过《2025年第一季度报告》 [9][54] 分组2：非公开发行可交换公司债券相关 发行条件 - 董事会和监事会认为公司符合非公开发行可交换公司债券条件，该议案需提交股东大会审议 [11][57] 发行方案 - 发行可交换为公司所持生益电子A股股票的可交换公司债券，规模不超过20亿元，面值100元平价发行，期限不超过5年 [14][16][18] - 面向专业投资者非公开发行，发行对象不超200名，可一次性或分期发行 [23] - 设定股票质押担保，由公司提供生益电子A股股票作担保财产 [25] - 票面利率为固定利率，初始换股价格有确定规则，利息按年支付，到期赎回价格不低于面值 [27] - 赎回、回售、换股价格修正条款及具体内容待确定 [29] - 发行时间、募集资金用途等相关事宜待授权确定 [31][33] - 不向公司股东优先配售，由主承销商余额包销，发行后申请挂牌转让 [35][39] - 股东大会决议有效期自审议通过至取得交易所无异议函及债券存续有效期内 [41] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事会并同意授权经营管理层全权办理发行相关事宜，授权自股东大会通过至事项办理完毕 [43][121] 分组3：股东大会相关 会议召开安排 - 2025年第一次临时股东大会于5月16日召开，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [90] 审议事项 - 审议《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》等相关议案 [92] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需完成身份认证 [92] - 公司委托上证信息提醒股东参会投票 [93] - 持有多账户股东投票规则及重复表决以首次结果为准 [93][94] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [95] 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员 [96][97][98] 登记方法 - 法人和自然人股东按规定办理登记手续，异地股东可信函或邮件登记 [99] 其他事项 - 会议会期半天，股东自行安排食宿、交通费用 [100]

文章核心观点 浙报数字文化集团股份有限公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司将200,000,000股无限售流通股质押给浙商证券用于非公开发行可交换公司债券，本次质押不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营和治理无重大影响 [1][2] 本次拟发行可交换公司债券的情况 - 浙报控股拟非公开发行可交换公司债券，已获上交所《无异议函》，同意其面向专业投资者非公开发行总额不超14亿元的可交换公司债券，由浙商证券承销 [1] - 本次可交换债券采取分期发行，浙报控股应在《无异议函》出具之日起12个月内按报送文件组织发行，《无异议函》有效期12个月 [1] 本次质押公司股份情况 - 2025年3月27日浙报控股将200,000,000股无限售流通股质押给浙商证券，划转至质押专户，用于对债券持有人交换股份和本息偿付提供担保，质押手续已办理完毕 [1][2] - 截至公告披露日，浙报控股持有公司股份618,873,836股，占公司股份总数48.80%，本次质押后累计质押200,000,000股，占其持有公司股份总数32.32%，占公司股份总数15.77% [1] 本次股份质押对公司的影响 - 本次质押股份用于对债券持有人交换股份和本息偿付提供担保，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营和公司治理产生重大影响 [2] - 若后续出现风险，浙报控股将按要求追加担保并履行偿债保障措施 [2]