芯培森APU产品研发进展 - 第二代APU产品研发按计划推进 预计2024年底或2025年初流片[3] - 计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级 能耗降低2-3个数量级[3] - 具备软硬件技术能力、算法、生态多重壁垒 开发难度大[3] 市场竞争地位 - 在非冯诺依曼架构原子科学计算加速芯片及服务器领域尚无直接竞争对手[3] - 产品专攻分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算场景[3] 赫曦智算中心建设规划 - 佛山总部计划2024年底前建成200台服务器 整体规划千台规模[3] - 正进行政府备案审批、工程方案设计、设备选型及基础设施搭建[3] - 未来拟根据资源禀赋和客户集群在全国多地建设原子智算中心[3] 合资公司架构 - 赫曦原子智算中心由道氏技术与芯培森于2023年7月合资成立[4] - 注册资本5000万元 道氏技术出资4000万元占比80%[4] - 道氏技术提供材料研发数据与产业经验 芯培森贡献APU芯片及服务器技术[4] 战略定位 - 定位全球首个专注原子级科学计算的规模化算力中心[4] - 旨在为企业数智化转型提供算力支持[4]

技术优势 - 参股公司芯培森的服务器核心计算单元采用非冯诺依曼架构APU 能够进行分子动力学和密度泛函理论高速计算 [1] - 相较于传统CPU架构 计算速度分别提升3个和2个数量级 同时功耗低于传统服务器 [1] 商业应用 - 芯培森有明确商业应用计划 正与人形机器人关键零部件领域的重要企业和高校科研用户紧密对接 [1] - 同时与新能源材料领域的重要企业和高校科研用户进行紧密对接 [1] 信息披露 - 具体进展情况以参股公司芯培森对外披露信息为准 [1]

纪要涉及的公司 道氏技术、新贝森、广东赫奇原子计算中心有限公司、广东鹤西、广东新贝盛世 纪要提到的核心观点和论据 道氏技术业绩与业务 - 2025 年上半年归母净利润预计 2.2 亿 - 2.4 亿，同比增长约 100%，主要增长源于战略资源部阴极铜扩产，2023 年阴极铜出货量 4 万吨，2025 年预计 5 - 6 万吨，年底接近 7 万吨[3] - 陶瓷材料和碳材料业务稳定，锂电业务量不如往年，但金属价格上涨带来收益[3] 道氏技术与新贝森合作 - 双方成立广东赫奇原子计算中心有限公司，旨在结合 AI 算力与材料应用提升研发效率，解决单壁管等关键材料研发耗时耗力问题，广东鹤西由道氏技术控股 80%，新贝盛世占股 20%，注册资本 5000 万元[4] - 引入 APU 设备后，道氏技术单壁碳纳米管质量参数从 110 - 120 提高到 140 - 150，研发周期从数年缩短至数月，降低人力成本，加速产品商业化进程[4][23] 新贝森 APU 芯片 - 选择开发非冯诺依曼架构 APU 芯片，是为应对科研大规模计算需求，突破传统架构存储墙瓶颈，提升计算速度并降低功耗，如第一款 APU 产品运行原子级科学计算时，比进口 CPU 核提速三数量级，比高端 GPU 提速一个数量级[6] - 应用优势和市场前景：近期可替代高校、科研院所及企业的 CPU 和 GPU，抢占百亿级超算服务市场份额；中长期有望使材料研发范式转向数字孪生，潜在市场规模达千亿甚至更高[9] - 核心技术壁垒是轻量化设计技术，用移位、指数预对齐等取代传统乘法运算，使用自定义非线性激活函数和量化神经网络，提升片内并行度，形成知识产权保护[22] APU 产品商业模式与盈利模式 - 主要有销售算力（按小时收费提供计算服务）、销售硬件（APU 加速卡等）、承接大客户研发需求并提供优化报告或建议三种商业模式[18] 第二代 APU 产品 - 预计 2026 年推出，将在第一代基础上进一步提速一到两个数量级，有望替代 2025 年中国超算服务市场中原子级科学计算部分需求[20] - 推出后将改变材料领域研发范式，减少对实验试错的依赖，打开中长期增量市场，提升研发效率[21] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 新贝森 APU 适用于生物化学、生物制药、环境科学、地质勘探等领域，能加速相关研究进程并提高精确性[12] - 用户从传统 GPU/CPU 切换到 APU 成本低、操作便捷，只需在控制脚本中改动关键字，APU 作为加速卡插入现有计算节点与 CPU/GPU 协同工作[15] - APU 可直接利用现有生态系统，操作简单易上手，插入 APU 卡后在 Python 脚本中改动一个关键字即可完成切换，对创业公司和用户都有好处[16] - 新贝森在锂电池领域，特别是电解质和固态电解质应用中有优势，能分析元素运动规律，已有顶尖研究机构采购设备进行计算，产品还适用于物理、国防等领域[13] - 中国芯片工艺制程落后不制约新贝森芯片生产，可通过落后工艺节点实现高性能，避免高端工艺节点卡脖子问题，非冯诺依曼架构在原子级科学计算领域是创新[14] - 第一个数据中心注册资本 5000 万元，可建成第一期算力中心，因计算任务主要由 APU 承担，所需 CPU 和 GPU 性能要求低，降低整体成本[19] - 公司设计存算一体化芯片架构，大幅降低数据搬运能耗，实现两到三个数量级的能效提升，成果已在第一代产品验证，第二代将进一步优化[27] - 大原子模型类似于大语言模型，智算中心基于大原子模型构建，可覆盖更多应用场景，实现高效且通用的计算能力[28]