发行概况 - 广东建科首次公开发行10,466万股A股并在创业板上市，股票代码为301632，发行后总股本41,856万股，占发行后总股本的25% [8][11] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，网下询价直接确定发行价格 [2][8] - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行量30%），其中保荐人子公司招商投资跟投5%（5,233,000股），其他战略投资者认购金额不超过30,995万元 [1][11][23] 发行结构 - 回拨前网下初始发行58,610,000股（占扣除战略配售后80%），网上初始发行14,652,000股（占20%） [1][12] - 最终战略配售数量差额将根据回拨机制调整，网下/网上最终发行量于T+1日公告 [1][12] - 不设老股转让，全部为公开发行新股 [11] 时间安排 - 初步询价时间为2025年7月29日9:30-15:00，网下投资者需在7月28日12:00前完成注册 [2][13] - 网上路演定于2025年7月31日，网下路演于7月24日至28日进行 [4][21][22] - T+2日（8月5日）16:00前网下投资者需缴款，不采用超额配售选择权 [6][10] 投资者要求 - 网下投资者需为专业机构，持有深市非限售A股日均市值6,000万元以上（科创/创业主题基金为1,000万元） [32][34] - 每个配售对象申购下限100万股，上限3,000万股（占网下初始发行量51.19%），报价最小单位0.01元 [4][5] - 投资者需通过招商证券IPO系统提交材料，报价即视为接受10%获配股份6个月限售期 [3][17] 战略配售细节 - 保荐人子公司招商投资跟投比例为5%（5,233,000股），限售24个月；其他战略投资者限售12个月 [23][26][30] - 跟投触发条件为发行价超过网下报价中位数/加权平均数孰低值 [23][26] - 战略配售最终结果将于T+2日公告 [25][29] 定价与限售 - 定价通过初步询价直接确定，不进行累计投标询价 [16] - 网上发行股份无限售期，网下发行股份的10%限售6个月 [17] - 若发行价高于行业市盈率或报价中位数，将发布风险公告并启动跟投 [19][20]

扬州天富龙集团股份有限公司 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人 （主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发 行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股 4,001.00 万股，占发行后发行人总股本的 10.00%。本次 发行全部为公开发行新股，不设老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 400.10 万股，占发行总规模的 10.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 2,520.65 万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开 发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,080.25 万股，占扣除初始战略配售数 量后本次公开发行数量的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中 ...

悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 特别提示 悍高集团股份有限公司（以下简称"悍高集团"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行 4,001.00 万股人民币普通股（A 股） （以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕990 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2025 年 7 月 市网下发行初步配售结果公告》，于 2025 年 7 月 23 日（T+2 日）16:00 ...

上市辅导进展 - 中金公司和中信建投发布第十八期上市辅导工作报告 显示辅导进程再度提速 [1] - 辅导机构协助公司完善治理结构 修订公司章程和内控制度 提升规范运行意识 [1] - 公司独立董事邓纲离任导致董事会独立董事占比不足三分之一 需推进新任独立董事选举以满足监管要求 [3] - 工商变更显示董事邓纲退出 新增董事王雨（任职资格已于2024年12月2日获核准） [5] 下一阶段工作重点 - 督促公司完善内控制度建设 严格执行制度以提升治理水平 [5] - 持续开展尽职调查 包括历史沿革梳理和财务核查 重点问题定期讨论整改 [5] 财务业绩表现 - 2024年营业收入151.49亿元 同比下降4.09% [7] - 净利润22.81亿元 同比增长15.1% 在持牌消费金融公司中排名第三 [7] - 净利润规模超第四名平安消费金融近两倍 稳居行业头部阵营 [7]

发行概况 - 技源集团首次公开发行A股并在主板上市，股票简称"技源集团"，股票代码"603262"，发行申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人及主承销商为东方证券[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为10.88元/股，发行数量5,001万股，占发行后总股本比例未披露[2] - 初始战略配售数量1,000.2万股（占总量20%），最终战略配售数量与初始一致未回拨[2] - 网下初始发行2,800.6万股（占扣除战略配售后70%），网上初始发行1,200.2万股（占30%）[2] 回拨机制执行 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍触发回拨，将1,600.35万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行1,200.25万股（占30%），网上最终发行2,800.55万股（占70%），网上中签率0.02959423%[3] 战略配售详情 - 战略投资者包括三类：与公司有战略合作的大型企业（宁波通商惠工基金、美年大健康、杭州民生健康药业）、高管及员工资管计划（东证期货技源集团资管计划）[3][4] - 战略配售合计获配1,000.2万股（20%），认购金额1.09亿元，限售期未披露[4] 认购与包销情况 - 网下投资者放弃认购1,495股由保荐人包销，其中10.03%（150股）限售6个月[4][5] - 保荐人总计包销110,061股（占发行总量0.22%），包销金额119.75万元[6] 发行费用 - 总发行费用6,429.06万元，含辅导及保荐费300万元、承销费3,780.82万元[6] - 其他费用包括审计费1,100万元、律师费800万元、信息披露及发行手续费等[6]

悍高集团首次公开发行股票战略配售方案 - 本次发行股票数量为4,001万股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不涉及老股转让 [13] - 初始战略配售数量为400.1万股，占发行总量的10%，由国泰君安君享悍高集团1号资管计划全额认购，认购金额不超过7,500万元 [4][13] - 战略配售对象限售期为12个月，自上市之日起计算，符合深交所实施细则要求 [13][15] 战略投资者构成及资质 - 君享1号资管计划由发行人32名高级管理人员及核心员工参与设立，实缴资金7,500万元，人均认购金额分布在数十万至数百万元区间 [4][5][6][7] - 资管计划已完成中国证券投资基金业协会备案（产品编码SAYJ89），由国泰君安资管作为实际支配主体进行独立运作 [4][9] - 参与人员均与悍高集团或其全资子公司签订劳动合同，覆盖五金事业部、厨卫事业部、电商事业部等核心业务线管理层 [5][6][7] 合规性审查要点 - 战略配售方案经发行人董事会审议通过，符合《证券发行与承销管理办法》及深交所2025年修订版实施细则要求 [4][9][15] - 资金来源于参与者自有资金，不存在代持、利益输送或《实施细则》第三十九条列示的禁止性情形 [11][17] - 保荐机构子公司国泰君安资管与发行人无直接关联关系，资管计划运作独立于发行主体 [10][17] 发行结构设计 - 采用超额配售选择权机制，若网上申购不足，战略配售股票可回拨至网下发行 [14] - 最终配售股数将根据T-2日确定的发行价格动态调整，计算公式为：认购金额上限/发行价格后向下取整 [13][14] - 发行后总股本将扩充至4亿股，战略配售占比严格控制在10%的监管上限内 [13][14]

汉桑(南京)科技股份有限公司IPO相关承诺函 保荐机构承诺 - 中金公司作为保荐机构承诺对IPO文件真实性负责，若因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿 [1] 法律顾问承诺 - 北京市君合律师事务所承诺对出具的法律文件真实性负责，若存在虚假记载等情形且被认定违法时将赔偿投资者损失 [2] 审计机构承诺 - 审计机构承诺若IPO相关审计报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿 [3] 验资机构承诺 - 验资及复核机构承诺对验资报告真实性负责，若因文件不实导致投资者损失将承担赔偿责任 [6] 评估机构承诺 - 坤元资产评估承诺若《资产评估报告》(坤元评报〔2022〕364号)存在虚假记载等情形，经司法认定后将赔偿投资者损失 [8] 注：文档4含非文本符号未提取信息，文档5/7无实质内容未列入分析

发行概况 - 悍高集团首次公开发行4,001万股A股，占发行后总股本10%，发行后总股本增至40,001万股 [1] - 发行方式包含战略配售、网下询价配售和网上定价发行，战略配售初始占比10%（400.1万股） [1][2] - 网下初始发行2,520.65万股（占扣除战略配售后70%），网上初始发行1,080.25万股（占30%） [2] 战略配售安排 - 高管及核心员工专项资管计划拟认购400.1万股（占发行量10%），金额上限7,500万元 [2] - 最终战略配售比例和金额将根据发行价格确定，差额部分按回拨机制调整至网下发行 [2] 发行流程 - 发行价格通过网下初步询价直接确定，不进行累计投标询价 [1] - 最终网下、网上发行数量及战略配售结果将于2025年7月23日（T+2日）公告 [2] - 网上路演将用于说明公司情况、发展前景及申购安排 [2] 信息披露 - 投资者需查阅2025年7月11日刊登于证监会指定网站的招股意向书全文 [3] - 指定网站包括巨潮资讯网、中证网、中国证券网等8家媒体平台 [3]

金电科技IPO及业务概况 - 公司首次公开发行定价为每股4美元，发行160万股A类股份，募资总额640万美元[1][3] - 授予承销商30天超额配售权，可额外认购24万股A类股份，若全额行使募资总额将增至736万美元[3][4] - 股票代码为"KMRK"，预计2025年7月16日在纳斯达克资本市场上市[1][4] - 公司为香港知名玩具设计企业，专注婴幼儿及学龄前儿童益智玩具开发，提供全链条产品开发解决方案[3][5] - 业务覆盖设计、原型测试、生产管理、质量控制及售后服务，客户主要为欧美知名玩具品牌[5] - 募资净额拟用于东南亚工厂投资/收购、研发团队扩张、知识产权许可及营运资金[4] 美华创富IPO及业务概况 - 公司首次公开发行定价为每股4美元，发行375万股普通股，募资总额1500万美元[6][9] - 授予承销商45天超额配售权，可额外认购56.25万股普通股[9] - 股票代码为"MGRT"，预计2025年7月16日在纳斯达克资本市场上市[6][9] - 公司为香港物联网解决方案提供商，通过子公司QBS System提供IoT集成、维护、BPO及贸易服务[10] - 业务聚焦企业数字化转型，帮助客户集成物联网与传统系统，目标成为亚太地区首选IoT供应商[10] 发行相关机构 - 金电科技承销商为American Trust Investment Services，法律顾问涉及Loeb & Loeb等4家律所[5] - 美华创富承销商为D Boral Capital，法律顾问包括FisherBroyles和君合律师事务所[9]

发行概况 - 技源集团首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会证监许可〔2025〕799号文同意注册 [1] - 本次发行股份数量为5,001万股，占发行后总股本的12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让，发行后公司总股本为40,001万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人（主承销商）为东方证券 [1] 发行结构 - 初始战略配售数量为1,000.20万股，占发行总量的20.00%，最终战略配售数量与初始一致 [2] - 网下发行初始数量为2,800.60万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上发行初始数量为1,200.20万股（占30%） [2] - 发行价格为人民币10.88元/股，网上定价初始发行于2025年7月14日（T日）通过上交所交易系统进行 [2] 回拨机制与中签率 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍，触发回拨机制，将扣除战略配售后发行量的40%（1,600.35万股）从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,200.25万股（占扣除战略配售后30%），网上最终发行量增至2,800.55万股（占70%） [5] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02959423% [5] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月16日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，网下投资者获配股份的10%限售6个月 [2][3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月，网下投资者违约将报中国证券业协会备案 [4] 发行流程 - 网上摇号抽签仪式定于2025年7月15日（T+1日）举行，中签结果将于7月16日（T+2日）公布于上交所网站 [5]