公开发行与私募配售详情 - Lexicon Pharmaceuticals 宣布对其先前公布的承销公开发行进行定价，将发行32,000,000股普通股，每股面值0.001美元，公开发行价格为每股1.30美元 [1] - 此次公开发行预计总收益为4160万美元（扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前），预计于2026年2月2日左右完成 [1] - 公司授予承销商一项30天期权，可按公开发行价格（扣除承销折扣和佣金后）额外购买最多4,800,000股普通股 [1] - 除公开发行外，公司同时进行了一项私募配售，预计总收益约为4110万美元 [2] - 私募配售包括以每股1.30美元的价格出售22,400,000股普通股，以及以每股65.00美元的价格出售184,366股B系列可转换优先股，这些优先股可转换为9,218,290股普通股 [2] - 私募配售的购买方是公司最大股东Invus, L.P.的关联方，行使其优先认购权 [2] - 若承销商行使购买额外普通股的期权，私募购买方也有权按每股65.00美元的价格额外购买最多94,855股B系列可转换优先股，这些优先股可转换为4,742,744股普通股 [2] - 此外，私募购买方还同意额外购买182,779股B系列可转换优先股（可转换为9,138,966股普通股），价格为每股65.00美元，预计带来约1190万美元的额外总收益 [2] 资金用途与公司业务 - 公司目前计划将此次公开发行和同步私募配售所得的净收益用于资助其候选药物的持续研发，以及用作营运资金和其他一般公司用途 [4] - Lexicon 是一家生物制药公司，致力于开发改变患者生活的创新药物，其研发管线包括针对神经性疼痛、肥厚型心肌病、肥胖、代谢及其他适应症的候选药物，涵盖发现、临床和临床前开发阶段 [7] 发行安排与法律信息 - 公开发行与私募配售均计划于2026年2月2日左右完成，私募配售的完成取决于公开发行的完成以及满足其他惯例成交条件，但公开发行的完成不取决于私募配售的完成 [3] - 向私募购买方发行的证券未根据《1933年证券法》（修订版）进行注册 [3] - 与此次公开发行相关的S-3表格货架注册声明已于2024年8月2日提交给美国证券交易委员会，并于2024年8月15日被宣布生效 [5] - 公开发行由Jefferies和Piper Sandler担任联席账簿管理人，H.C. Wainwright & Co.担任牵头管理人 [4]

融资活动核心信息 - Lexicon Pharmaceuticals 宣布启动承销公开发行 计划发行普通股 每股面值0.001美元 并计划授予承销商为期30天的超额配售选择权以购买额外股份 [1] - 此次公开发行能否完成、具体时间、实际规模及条款均无法保证 [1] 发行安排与参与方 - Jefferies 和 Piper Sandler 担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 在公开发行结束的同时 公司计划根据其第六次修订和重述的公司注册证书 向其最大股东Invus, L.P.的关联方进行私募配售 [3] - 若承销商行使超额配售权 公司计划按比例授予私募配售购买方购买额外普通股的选择权 [3] - 私募配售的股份将不会根据《1933年证券法》进行注册 且公开发行的完成不以私募配售的完成为条件 [3] 募集资金用途 - 公司目前计划将此次发行的净收益用于以下方面：1) 资助在研候选药物的持续研发 2) 用于营运资金及其他一般公司用途 [4] 注册文件与获取方式 - 与此次发行相关的S-3表格储架注册声明已于2024年8月2日提交给美国证券交易委员会 并于2024年8月15日宣布生效 文件号为333-281208 [5] - 初步招股说明书补充文件及相关招股说明书将提交给SEC 并可在SEC网站获取 也可通过联系Jefferies或Piper Sandler获取 [5] 公司业务背景 - Lexicon Pharmaceuticals 是一家生物制药公司 致力于研发改变患者生活的创新药物 [7] - 公司拥有处于发现、临床和临床前开发阶段的候选药物管线 涉及神经性疼痛、肥厚型心肌病、肥胖、代谢及其他适应症 [7]

EAST WINDSOR, N.J., Jan. 28, 2026 /PRNewswire/ -- Greenland Technologies Holding Corporation (Nasdaq: GTEC) ("Greenland" or the "Company"), a technology developer and manufacturer of electric industrial vehicles and drivetrain systems for material handling machineries and vehicles, today announced the pricing of its underwritten public offering of 5,083,330 units (the "Units") at a public offering price of $1.20 per Unit. Each Unit consists of one ordinary share of the Company (each, an "ordinary share" an ...

公司股票增发定价 - ProPetro Holding Corp 宣布对其普通股进行增发定价 发行规模为15,000,000股 每股公开发行价格为10.00美元 [1] - 此次发行规模较最初计划的12,500,000股增加了2,500,000股 即扩大了20% [1] - 此次发行依据一份有效的S-3表格储架注册声明进行 该声明已于2025年12月16日提交并生效 [1][5] 募集资金用途与承销安排 - 公司计划将此次发行的净募集资金用于一般公司用途 包括为额外的发电设备提供增长资本 [2] - 公司已授予承销商一项30天期权 允许其以公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多2,250,000股普通股 [2] - 此次发行的牵头簿记管理人为高盛 巴克莱资本、摩根大通证券和美国银行证券担任联席簿记管理人 [3] - 发行预计于2026年1月28日完成 具体取决于惯常的交割条件 [3] 发行文件与公司背景 - 此次发行仅通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书和最终招股说明书补充文件进行 [4] - 相关招股文件可在美国证券交易委员会网站获取 或联系高盛获取 [4] - ProPetro Holding Corp 总部位于德克萨斯州米德兰 是一家为北美非常规油气资源勘探与生产的上游公司提供优质完井和电力服务的供应商 [6]

MIDLAND, Texas--(BUSINESS WIRE)--ProPetro Holding Corp. ("ProPetro†or the "Company†) (NYSE: PUMP) today announced the commencement of an underwritten public offering of 12,500,000 shares of its common stock, par value $0.001 per share ("Common Stock†), pursuant to an effective shelf registration statement on Form S-3 (the "Registration Statement†) filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC†). The Company intends to use the net proceeds it receives from the offering for general ...

NEW YORK, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- National Healthcare Properties, Inc. (Nasdaq: NHPAP / NHPBP) (“NHP”) announced today that it has confidentially submitted a draft registration statement on Form S-11 to the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) relating to the proposed public offering and initial listing of NHP’s shares of common stock (the “Offering”). NHP currently expects to use the net proceeds from the Offering to repay indebtedness outstanding under its revolving credit facility, t ...

公司融资活动 - Rubico Inc 宣布其公开发行定价 发行6,666,666个单位 每个单位包括一股普通股（或相应的预融资认股权证）和1.5个B类认股权证 公开发行价格为每单位0.60美元 [1] - 每份B类认股权证可立即以每股0.60美元的行权价购买一股普通股 认股权证自发行日起五年后到期 [1] - 在扣除配售代理费和其他发行费用前 公司预计此次发行可获得的总收益约为400万美元 [2] - 此次发行预计将于2026年1月12日左右完成 取决于惯例交割条件的满足 [2] - Maxim Group LLC 担任此次发行的独家配售代理 [2] 发行文件与法律声明 - 与此发行相关的F-1表格注册声明（文件号333-292077）及其修订已提交给美国证券交易委员会 并于2026年1月9日生效 [3] - 最终的发行招股说明书将提交给SEC 并可在SEC网站获取 [3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买任何所述证券的招揽 也不得在任何州或司法管辖区进行此类证券的销售 除非在该州或司法管辖区的证券法下已完成注册或获得资格 [4] 公司业务概况 - Rubico Inc 是一家全球航运服务提供商 专门从事船舶所有权业务 [1][5] - 公司拥有并运营两艘现代化、高燃油效率、环保的157,000载重吨苏伊士型油轮 [5] - 公司根据马绍尔群岛共和国法律注册成立 在希腊雅典设有行政办公室 [5] - 公司的普通股在纳斯达克资本市场交易 股票代码为“RUBI” [5]

证券发行 - 公司计划发行1250万单位证券，每单位10美元，含1股A类普通股和1/4份可赎回认股权证[8][10][140] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万单位证券[10][43] - 公司赞助商和承销商承诺购买476,555份私募单位，若超额配售权全部行使则为514,055份[13][14][15] 财务数据 - 本次发行和私募所得款项中，1.25亿美元（行使超额配售权为1.4375亿美元）将存入美国信托账户[27] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，公司所得收益（未计费用）为每单位9.45美元[29] - 本次发行结束后，公司将偿还最高30万美元的发起人贷款，最高150万美元的营运资金贷款可按发起人选择转换为业务合并后实体的单位[21] 股权结构 - 2025年8月15日，赞助商以2.5万美元购买421.6667万股B类普通股；12月23日，公司增发104.319万股，赞助商共持有525.9857万股，约0.005美元/股[16] - 若承销商超额配售权全部行使，最多68.6068万股B类普通股将被没收[16] - 所有B类普通股转换后可发行的A类普通股总数约占特定条件下普通股总数的26.8%[18] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则董事会可提前批准清算日期[21][22][23] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，将100%赎回公众股份，赎回价格按信托账户资金计算[23] - 首次业务合并的总公平市值至少为信托账户资产价值的80%，需获多数独立董事批准[118][187][188] 未来展望 - 公司主要关注与企业价值低于10亿美元的成熟中型市场公司完成业务合并[48] - 投资目标为估值低于10亿美元、有正EBITDA和可持续现金流的企业[95] - 公司可能收购消费、游戏、工业制造等行业企业[96] 其他要点 - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[132] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，在公司初始业务合并完成30天后可行使，有效期最长至完成后五年[147][149][150] - 公司将在业务合并完成后5周年、年总收入至少达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元）三者中最早发生的日期前保持新兴成长公司身份[135]

房地美潜在首次公开募股与监管状态 - 投资者正押注房地美将进行新的首次公开募股 [1] - 投资者预期房地美最终将从政府接管状态中释放 [1]

公司融资活动 - C3is Inc 于2025年12月12日完成了一项公开发行 总收益约为900万美元 扣除承销商费用和其他发行费用前 [1] - 本次发行共出售7,500,000个单位 每个单位包含 (i) 一股普通股或一份替代普通股的预融资认股权证 (ii) 一份可购买一股普通股的D类认股权证 初始行权价为每股1.20美元 (iii) 一份E类认股权证 行权价为每股0.00001美元 [2] - 包含一股普通股的单位的公开发行价格为每股1.20美元 包含一份预融资认股权证的单位的公开发行价格为每股1.19999美元 [2] - D类认股权证可立即行权 有效期为发行日起60个月 E类认股权证及预融资认股权证可立即行权 直至全部行权完毕 [2] - 公司计划将本次发行的净收益与其现有现金合并使用 用于资本支出（包括收购尚未确定的额外船舶）、营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行结构细节 - D类认股权证的行权价和可发行普通股数量将在交易结束10个交易日后进行初始调整 此后每六个月根据F-1注册声明中的描述对行权价和底价进行额外调整 [2] - E类认股权证的可发行普通股数量将在交易结束10个交易日后根据F-1注册声明中的描述进行调整 [2] - 对于发行中售出的每个预融资单位 包含一股普通股的单位数量按一比一的比例减少 [2] 公司与业务概览 - C3is Inc 是一家提供干散货和原油海运运输服务的船舶所有公司 [6] - 公司目前拥有四艘船舶 包括三艘总载重吨为97,664吨的灵便型干散货船 以及一艘载重吨约为115,800吨的阿芙拉型油轮 船队总运力为213,464载重吨 [6] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市 交易代码为“CISS” [6] 交易相关方与文件 - Aegis Capital Corp 担任此次发行的独家配售代理 [4] - 与此发行相关的F-1表格注册声明（文件号333-290011）已提交给美国证券交易委员会 并于2025年12月10日宣布生效 [4] - 最终招股说明书已提交至美国证券交易委员会 可在其网站www.sec.gov获取 [4]