政策试点内容 - 临港新片区金融租赁项目公司试点将租赁标的物范围放宽至新能源、动力电池、智能制造、工业母机等四种设备 [1] - 业务主体从上海辖内机构放宽至全国范围金融租赁公司在临港设立的SPV [1][2] - 首批试点企业包括交银金租、农银金租、招银金租、太平石化金租、浦银金租、长江金租6家公司 [1] 行业发展趋势 - 融资租赁行业规模快速壮大且渗透率持续提升 [1] - 传统融资租赁业务主要涉及船舶、飞机等大型交通工具或设备 [1] - 金融租赁租赁物类别不断扩围至战略性新兴产业设备 [1][2] 政策支持与定位 - 临港新片区2024年12月出台文件提出深化金融租赁项目公司设备租赁业务创新 [1] - 试点要求上海金融监管局与临港新片区管委会协同做好动态监测和风险评价 [2] - 金融租赁公司被鼓励聚焦新质生产力设备领域以适配新能源、智能制造等产业的高资本投入特性 [2] 区域发展布局 - 临港新片区揭牌"全面深化融资租赁创新发展试验区"强化融资租赁业与区域产业深度融合 [3] - 临港新片区将融资租赁业作为制度型开放与引领性创新的重要抓手 [3]

公司工商变更 - 山钢国际融资租赁（山东）有限公司于7月8日发生工商变更 [1] - 公司注册资本由1亿人民币大幅增至10亿人民币 [1] - 此次增资幅度高达900% [1] - 公司部分高管同时发生变更 [1]

转让准备阶段 - 转让方需根据公司章程或内部管理规定完成转让事项的审批（如董事会/股东会决议）[1] - 涉及国有资产或特殊行业的需履行相关监管备案程序[1] - 需整理融资租赁合同、设备清单、租金支付记录等文件确保权属清晰[2] - 委托第三方机构对租赁物现值及剩余租金收益进行评估[3] 信息披露与受让方对接 - 通过合规渠道（如产权交易所、行业协会平台等）披露转让信息包括租赁物详情、合同剩余期限及未偿租金余额、受让方资格要求等[4] - 受让方可查阅合同、评估报告等资料必要时实地查验租赁物[5] - 转让方需配合提供合法证明文件（如原始租赁协议、发票、抵押登记记录等）[6] 交易协议与交割 - 转让价格通常基于未偿本金、设备残值及市场行情协商确定可采取竞价或议价方式[7] - 签署转让协议需明确双方权利义务包括债权债务转移条款、租赁物所有权变更登记责任、租金收取权移交时间节点等[8] - 需向融资租赁合同原承租人发出书面通知完成债权转让告知程序[9] - 办理设备所有权过户、抵押登记变更等法律手续[10] 后续事项 - 转让方需留存全套交易文件备查配合受让方解决过渡期问题[11] - 受让方承接合同权益后依法行使租金催收、设备处置等权利[12]

跨境融资便利化政策 - 融资租赁母、子公司共享外债额度是跨境金融服务的重要举措，旨在满足企业跨境融资需求 [1] - 政策依据包括《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》和《关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》 [1] - 截至2025年5月末，中国人民银行上海总部已为4家融资租赁母、子公司办理共享额度共计10.04亿美元 [1] 外债额度共享业务实践 - 2020年上海某租赁企业完成业内首单外债额度共享业务，为自贸区内企业借用外债开辟新渠道 [1] - 2024年浙江省落地首笔相关业务，某租赁企业通过外债额度共享取得美元借款，用于4500载重吨沥青油船的售后回租项目 [2] - 该业务解决了单机或单船项目公司(SPV)因注册资本不高导致外债额度不足的问题 [2] 行业影响与融资渠道拓宽 - 外债额度共享帮助融资租赁公司充分利用境内外两个市场资源，解决飞机、船舶、高端设备等高价值标的物融资难题 [2] - 政策试点为融资租赁子公司提供全新融资渠道，夯实企业资金通道基础 [2] - 该创新业务显示我国金融开放的实践智慧，通过制度型创新突破跨境金融服务短板 [2] 行业转型与金融服务升级 - 跨境资金支持增强租赁公司服务高端装备制造、绿色能源等领域的能力 [3] - 金融资源更精准注入产业链关键环节，推动租赁行业从规模扩张转向质量跃升 [3] - 该制度创新为跨境金融服务提供可复制的样本 [3]

监管动态 - 上海市地方金融管理局公示821家"失联"或"空壳"融资租赁公司名单 要求企业主动注销或变更经营范围退出行业 [2] - 2025年1月上海市曾公告846家非正常经营类融资租赁公司 涉及失联 无资质 长期未开展业务 未按要求报送数据或存在重大违规等情形 [3] - 重大税务违法被移送司法机关的融资租赁公司已被列入非正常经营名单 [4] 行业退出情况 - 2018年12月至2024年12月期间 上海市共有870家融资租赁公司通过注销 吊销 变更名称或迁出等方式退出行业 [5] - 退出的知名外资机构包括拉赫兰顿融资租赁 美联信金融租赁 国际商业机器融资租赁等 [6] - 退出的上市公司关联机构包括红星美凯龙融资租赁 山鹰融资租赁等 [6] - 退出的国企下属机构包括马钢融资租赁 上药桑尼克融资租赁 优尼斯融资租赁等 [6] 政策背景 - 2024年国家金融监管总局等三部门联合发文 要求三年内清零存量不合规机构并严控新设机构 [8]

招银金融租赁有限公司被处罚 - 招银金融租赁有限公司因违规以公益性资产作为租赁物、违规开展在建工程售后回回租业务、违规新增非设备类售后回租业务被罚款80万元 [1] - 时任招银金融租赁有限公司设备租赁二部总经理赵烜辉因违规以公益性资产作为租赁物被警告并罚款5万元 [1] 金融租赁行业监管规定 - 金融租赁公司是指经国家金融监督管理总局批准设立的以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构 [1] - 金融租赁公司名称中应当标明"金融租赁"字样未经批准任何组织和个人不得设立金融租赁公司或使用"金融租赁"字样 [1] - 目前共有72家金融租赁公司 [1] - 金融租赁公司不得违规以公益性资产、在建工程、未取得所有权或所有权存在瑕疵的财产作为租赁物 [1] - 金融租赁公司不得违规开展固定收益类证券投资以外的投资业务如购买信托计划、资管计划 [2] - 金融租赁公司不得违规通过各类通道实现不良资产非洁净出表或虚假出表人为调节监管指标 [2] - 金融租赁公司专业子公司、项目公司未在公司授权范围内开展业务属于违规行为 [2] - 租赁物属于国家法律法规规定的所有权转移必须到登记部门进行登记的未办理相关转移手续属于违规行为 [2] 金融租赁行业处罚情况 - 今年以来国家金融监督管理总局及其派出机构对金融租赁领域共开出14张罚单包括8家金融租赁公司及6个相关负责人共计罚款690万元 [2] - 厦门金融租赁有限公司因股东股权管理不到位、关联交易管理不规范、租赁物管理存在缺失、部分租赁物不适格、融资租赁业务管理不到位等违法行为被罚款240万元 [2] - 广东粤财金融租赁股份有限公司因办理融资业务不审慎、租后管理不到位未按约定用途使用融资租赁款、违反利费分离原则将租金分解为咨询服务费用收取被警告并罚款合计130万元 [2] - 西藏金融租赁有限公司因通过编造虚假业务等方式隐匿关联交易、部分租赁业务经营严重不审慎形成风险、报送虚假报表资料、公司治理和内部控制失效等严重违反审慎经营规则等违法行为被吊销金融许可证 [3]

产业概况 - 融资租赁是指出租人根据承租人请求从第三方购买租赁标的物并出租给承租人收取租金的非银行金融形式 [1] - 行业根据企业性质分为金融租赁、内资租赁和外资租赁三类 [2] - 产业链涉及三方主体：上游为供应商和金融机构，中游为融资租赁公司，下游为航空运输、建筑、医疗等行业的承租人 [3] 行业发展历程 - 中国融资租赁业始于1980年，2011-2017年进入快速发展阶段，2018年后进入调整期，企业数量稳定但合同余额小幅下降 [7] 行业政策背景 - 国家金融监督管理总局为直接主管部门，负责制定监管规则和准入管理 [10] - 2024年政策重点包括规范金融租赁公司经营（《金融租赁公司管理办法》）、支持新能源领域融资租赁（业务正面清单通知）及绿色金融工具发展 [12] - 2023年政策聚焦普惠金融（支持小微企业设备升级）、自贸区外债便利化试点及中小微企业融资促进 [12] 行业发展现状 - 融资租赁合同余额连续四年下滑，2024年底为54600亿元人民币，同比减少1800亿元（降幅3.2%） [13] - 金融租赁业务占比最大（43.0%），内资租赁占比提升至35.5%，外资租赁占比降至17.3% [14] - 企业数量整体下降，2024年6月底为8671家，外资企业占比93.99%，内资企业占比升至5.19% [16][17] 行业竞争格局 - 高端市场由渤海租赁、工银金租等注册资本超120亿元的企业主导，50-120亿元区间包括中银金租、建信金租等 [21] - 2024年投放规模超3万亿，头部企业包括远东宏信、招银金租、兴业金租等，以金租企业为主 [25] 发展趋势与前景 - 未来行业将向规范化、绿色化、数字化和集中化方向发展 [27][28] - 预计未来六年投放规模年均增速维持在5%左右，市场需求保持稳定 [31]

蓝色金融发展现状 - 天津金融监管局推动蓝色金融发展，赋能智慧绿色港口建设，促进港产城深度融合，助力海洋经济可持续健康发展 [1] - 蓝色金融通过引导金融资源流向可持续海洋经济，驱动临港产业转型升级，促进航运要素聚集 [1] 银行信贷支持 - 建立港产城融合发展重点项目贷款服务和管理信息统计及共享机制，推动银行机构与适港企业对接合作 [2] - 截至一季度末，辖内银行机构港产城融合发展重点项目贷款余额326.74亿元 [2] 航运保险服务 - 保险公司聚焦航运产业链，提供高质量航运保险保障服务，助力培育外贸新动能 [2] - 今年1月至4月，天津市航运保险累计提供风险保障8552.05亿元，支付赔款2.13亿元 [2] 金融租赁优势 - 天津争取试点政策拓宽金租公司租赁物范围，包括新能源设备、卫星等，直接服务海上风电、海洋环境监测等领域 [3] - 截至4月末，天津市金租公司水上交通运输设备资产余额1523.11亿元，较年初增长2.14% [3] 创新服务机制 - 渤海银行天津分行、中国信保天津分公司与民生金租建立"银行+保险+租赁"协作机制，融资金额近2亿美元 [4] - 打造"天津造、天津租、天津保、天津融"全链条本地化运营模式，助力中国船舶制造及高端装备出海 [4] 生态保护与清洁能源 - 天津银行创新落地EOD模式贷款，提供5.15亿元项目贷款，以产业盈利反哺生态环境治理 [4] - 建设银行天津市分行为15万吨级海水淡化工程项目提供9.39亿元固定资产银团贷款 [4] 风险保障与全球布局 - 太保财险天津分公司为天津港注册远洋船舶提供2800万美元战争风险保障，护航涉海企业全球布局 [5] 重点战略推进 - 工银金租、中信金租推动"国轮国造""国货国运""国船国检"战略落地 [6] - 工银金租签署3艘大型集装箱船新造船租赁项目，总金额约35亿元，为金额最大的人民币国际化船舶融资租赁项目 [6]

融资租赁行业上市公司汇总 - 中国融资租赁行业上市公司数量超过20家，主要集中在港股市场，港股对融资租赁企业包容性较强，上市门槛较低[1] - A股市场仅有渤海租赁和江苏租赁两家融资租赁公司成功上市，内地对融资租赁公司上市限制较为严格[1] - 行业上市公司可分为金融租赁(金租)和融资租赁(商租)两大类，金融租赁公司多为银行系背景[2][5] 金融租赁(金租)公司概况 - 江苏金租是国内领先的金融租赁公司，深耕汽车金融与绿色能源领域，股东背景强大[2] - 国银金租是头部金融租赁公司，在飞机租赁领域全球领先[2] - 银行系金融租赁公司包括工银租赁(工商银行)、招银金融租赁(招商银行)、交银金融租赁(交通银行)和建信金融租赁(建设银行)[2] 融资租赁(商租)公司概况 - 渤海租赁是全球领先的飞机与集装箱租赁商，资产规模行业前列[5] - 中国飞机租赁是中国最大的独立飞机租赁商，亚洲首家上市的飞机租赁商[5] - 远东宏信是综合型融资租赁龙头，覆盖医疗、教育、基建等多领域[5] - 中国船舶租赁是中船集团旗下专业船舶租赁公司，全球船舶租赁市场重要参与者[5] 上市公司业务布局 - 江苏金租聚焦跨境船舶租赁、汽车全产业链及低空经济领域，推出新能源产品[12] - 国银金租布局飞机、船舶及绿色能源(风力发电设备)，2024年新增巴西FPSO租赁项目(金额2亿美元)[12] - 中国飞机租赁提供飞机全周期服务(采购、租赁、拆解)，专注航空器资产管理[12] - 远东宏信采用"金融+产业"模式，医疗租赁占比显著[12] 上市公司业绩表现 - 江苏金租2024年前三季度融资租赁业务营收39.59亿元，净利率56.25%[14] - 国银金租2024年融资租赁业务营收120.92亿元，净利率15.88%[14] - 渤海租赁2024年融资租赁业务营收144.88亿元，净利率6.16%[14] - 中国飞机租赁2024年营收43.50亿港元，净利率7.49%，机队规模达199架[14] 上市公司未来规划 - 江苏金租计划加快直租和厂商租赁业务发展，拓展中小企业客户群体[17] - 国银金租将聚焦数字化转型，通过科技赋能普惠金融[17] - 渤海租赁将优化业务结构，降低融资成本，巩固飞机和集装箱租赁优势[17] - 中国飞机租赁将继续巩固专业优势，优化机队结构，增加新机型引进[17]

行业概况 - 行业主要上市公司包括江苏金租(600901 SH)、国银金租(01606 HK)、渤海租赁(000415 SZ)、远东宏信(03360 HK)、海通恒信(01905 HK)等 [1] - 截至2024年上半年广东省、上海和天津融资租赁公司数量全国前三分别为2869家、1749家和1603家是仅有的三个超过1000家的省市 [1] 区域发展特点 - 广东省融资租赁市场发展环境优越受益于政府政策支持、跨境合作优势、雄厚产业基础、丰富金融资源等要素助力其在粤港澳大湾区发挥重要作用 [6] - 2024年广东省融资租赁主要投放领域为城投、汽车、IT、航空运输、风力发电等领域其中城投领域投放金额超过200亿元 [9] 兼并重组动态 - 行业兼并重组呈现波动性增长和多样化趋势主要集中在横向整合以提升市场份额同时纵向整合和多元化整合也得到关注 [3] - 中航材融资租赁以13728万元收购华新乙丑飞机租赁100%股权拓展航空租赁业务版图 [5] - 浙文互联增资101亿元获海城租赁1429%股权浙江文投增资406亿元获5714%股权推动融资租赁与数字经济融合 [5] - 中信金融资产以11998亿元向中信集团转让华融金租60%股权完善中信集团金融租赁布局 [5] - 广西铁路投资集团将桂金租赁75%股权无偿划转至广西交投优化区域金融资源配置 [5]